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Le marché vietnamien des produits de santé grand public en vente libre était évalué à 2 539,68 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 5 253,69 millions de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 8,67 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .
Les produits de santé grand public sont très demandés au Vietnam, et il est facile de comprendre pourquoi. Il y a un certain nombre de facteurs en jeu ici qui se sont tous réunis pour créer un environnement dans lequel les gens veulent plus que jamais des médicaments en vente libre (OTC) Le gouvernement fait activement la promotion des ingrédients naturels ainsi que de la médecine traditionnelle. Il est donc logique que les consommateurs soient plus enclins à acheter ces types de produits sur le marché vietnamien des produits de santé grand public en vente libre. Après la fin de la pandémie, de nombreuses personnes ont réalisé que leur santé était désormais la chose la plus importante dans leur vie et qu'elles devaient faire tout ce qu'elles pouvaient pour prendre soin d'elles-mêmes afin de ne pas tomber à nouveau malade. Cela pourrait impliquer de traiter précocement les maladies courantes grâce aux produits en vente libre.
Le Vietnam est également un pays dont la population vieillit rapidement, ce qui est important car les problèmes de santé chroniques nécessitent des médicaments continus lorsque les consommateurs sont plus âgés. Si l'on tient compte de cela et du fait que la classe moyenne en expansion dans le pays entraîne des salaires plus élevés pour tout le monde, il y aura bientôt une demande plus élevée de médicaments en vente libre.
L'avenir du Vietnam sur le marché des produits de santé grand public en vente libre semble très prometteur. Ce n'est qu'une question de temps avant que la classe moyenne ne double d'ici 2022 et que la consommation dans tous les secteurs augmente alors de façon spectaculaire. À l’heure actuelle, la commodité semble être le principal argument de vente des médicaments en vente libre, car les gens préfèrent pouvoir se soigner eux-mêmes plutôt que d’essayer de se soumettre à des ordonnances ou à des visites chez le médecin. Le seul inconvénient est qu'environ 65 % des produits pharmaceutiques et en vente libre du Vietnam sont des importations étrangères, par opposition aux alternatives nationales.
Le ministère vietnamien de la Santé a publié une liste officielle des médicaments en vente libre approuvés que des entreprises comme Bayer doivent suivre exactement si elles veulent avoir une chance de réaliser des ventes ici. Les remèdes à base de plantes ont récemment gagné en popularité au Vietnam, car tout le monde veut désormais des solutions de santé naturelles. Avec une demande aussi forte de la part des clients et le soutien des entreprises et des gouvernements, on ne sait pas jusqu'où ce marché peut croître avec suffisamment de temps.
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Dynamique du marché
Tendance : demande croissante de produits naturels et biologiques
Le marché vietnamien des produits de santé grand public en vente libre est en pleine évolution. Les gens s’intéressent de plus en plus aux produits naturels et biologiques, ce qui a conduit à s’éloigner des alternatives traditionnelles. Selon Astute Analytica , 88 % des consommateurs vietnamiens se déclarent prêts à payer un supplément pour des articles contenant des ingrédients naturels. Cette enquête a également révélé que 78 % recherchent activement le mot « biologique » sur les étiquettes lorsqu'ils achètent leurs produits essentiels liés à la santé. La même étude a révélé que cette tendance est particulièrement apparente dans les ventes de compléments alimentaires, où les options à base de plantes et à base de plantes commencent à prendre le dessus. Ces dernières années, les fruits du gac, le gingembre et le curcuma ont tous été utilisés de plus en plus comme ingrédients dans des suppléments qui aident à améliorer la digestion, l'immunité ou la santé des articulations.
Cette nouvelle préférence pour tout ce qui est biologique n’est cependant pas spécifique aux suppléments. Les acheteurs commencent également à rechercher ce type de choix en matière de soins personnels, de produits pour bébés et d'aliments fonctionnels. Il semble que cela soit en train de devenir un changement complet de style de vie. La Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) a publié un rapport en 2023 indiquant que le marché des aliments biologiques du pays devrait croître de 30 % chaque année. Les ventes devraient atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2025 si tout se passe comme prévu et ces chiffres ne semblent pas trop tirés par les cheveux à ce stade. Non seulement nous voyons apparaître des marchés de producteurs à tout moment, mais nous constatons également une augmentation du nombre de plateformes en ligne dédiées uniquement à la vente de tels articles sur le marché vietnamien des produits de santé grand public en vente libre.
La pandémie de COVID-19 a également beaucoup contribué à ce changement de mentalité. Alors que les gens ne veulent rien d'autre qu'un moyen de sortir de ce pétrin, il n'est pas étonnant qu'ils se tournent vers quelque chose qui s'appelle « renforcement immunitaire ». En raison de l'accent accru mis sur les soins de santé préventifs depuis que le COVID-19 nous a frappé, les gardiens ont bien fait jusqu'à présent, selon Des enquêtes menées par l'Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques (VUSTA) ont révélé que 62 % des consommateurs vietnamiens ont augmenté leur consommation de produits de santé naturels depuis le début de la pandémie.
Moteur : croissance de la classe moyenne et sensibilisation accrue à la santé
L’augmentation de la demande de produits naturels et biologiques est stimulée par de multiples facteurs, notamment des revenus disponibles plus élevés, une plus grande sensibilisation à la santé et au bien-être, ainsi que des préoccupations concernant la sécurité et la qualité des produits conventionnels. Selon Euromonitor International, le Vietnam comptera probablement 44 millions de consommateurs de classe moyenne d'ici 2022, contre 33 millions en 2016 sur le marché des produits de santé grand public en vente libre. Les efforts du gouvernement pour promouvoir des modes de vie sains à travers des campagnes telles que « 5K » (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế - Masques, Désinfection, Distance, Pas de rassemblement, Déclaration de santé) ont encore encouragé l'intérêt pour mesures sanitaires préventives auprès des Vietnamiens.
Les médias sociaux et les plateformes numériques ont également eu un impact important sur l’augmentation de la demande de produits de santé naturels et biologiques. Au Vietnam (en particulier chez la génération Y), les sources en ligne sont de plus en plus utilisées pour obtenir des informations sur la santé et des recommandations de produits. Les influenceurs des réseaux sociaux, les blogueurs santé et les communautés en ligne sont devenus de puissants canaux de promotion des bienfaits des produits naturels/biologiques. Une étude menée par l'Association vietnamienne du commerce électronique (VECOM) a révélé que les ventes des consommateurs sur le marché du commerce électronique du pays ont augmenté d'environ 35 % sur un an, les ventes ayant augmenté le plus rapidement dans la catégorie des produits de santé/beauté au cours de cette période. Cette transformation a fait augmenter la part de marché des petites marques de niche alors qu'elles rivalisent avec des acteurs établis.
Défi : Évolution du cadre réglementaire et des problèmes de contrôle de la qualité
Le marché des produits de santé naturels en vente libre est en plein essor au Vietnam, causant des maux de tête aux régulateurs et aux consommateurs. Le cadre national pour les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels est encore en cours d'élaboration, ce qui entraîne des incohérences dans la classification des produits, les exigences d'étiquetage et les normes de contrôle de qualité. Cette incertitude réglementaire a permis à certains fabricants sans scrupules de faire des déclarations trompeuses ou de vendre des produits fabriqués avec des ingrédients de qualité inférieure, ce qui a érodé la confiance des consommateurs. En 2019, l’Administration alimentaire vietnamienne (VFA) a émis des avertissements contre plus de 50 compléments alimentaires contenant des substances non déclarées ou interdites.
Pour résoudre ces problèmes, les principales entreprises du marché vietnamien de la santé grand public ont investi massivement dans la recherche et le développement, le contrôle qualité et l'éducation des consommateurs. Par exemple, Traphaco a ouvert un centre de recherche axé sur le développement de produits de santé naturels fondés sur la science et utilisant des ingrédients d'origine locale. Elle s'associe également aux agriculteurs pour garantir un approvisionnement fiable en matières premières de haute qualité et applique des protocoles de test stricts pour garantir la sécurité et l'efficacité des produits. De plus grandes entreprises comme Herbalife et Amway travaillent avec les régulateurs pour encourager des normes plus cohérentes sur le marché des produits de santé grand public en vente libre, ainsi que pour éduquer les consommateurs vietnamiens sur les avantages des produits naturels et biologiques.
Les entreprises capables de naviguer dans le paysage réglementaire actuel, de renforcer la confiance des consommateurs grâce à la transparence et au contrôle qualité, tout en innovant avec des ingrédients biologiques, seront les mieux placées pour exploiter cette demande croissante, selon les analystes de Fitch Solutions. La riche biodiversité du pays offre un énorme potentiel pour de nouvelles formules basées sur les pratiques de médecine traditionnelle qui pourraient faire du Vietnam un pôle régional d'innovation en matière de santé naturelle et biologique.
Analyse segmentaire
Le segment des vitamines et des compléments alimentaires domine le marché vietnamien des produits de santé grand public en vente libre
Les vitamines et les compléments alimentaires détiennent la part la plus élevée de 22,46 % sur le marché vietnamien des produits de santé grand public en vente libre en 2023. La domination du segment vient du fait que les gens sont soucieux de leur santé et qu'ils prennent de plus en plus conscience de leur santé, ce qui leur permet de prendre facilement soin d'eux-mêmes. . Pour cette raison, les consommateurs sont désormais plus soucieux de leur santé et recherchent des moyens naturels de prévenir les maladies tout en restant eux-mêmes globalement en bonne santé, ce qui entraîne une augmentation massive de la demande de vitamines et de compléments alimentaires. Les gens apprennent que les nutraceutiques sont bénéfiques grâce au bouche-à-oreille, à l’augmentation des niveaux d’éducation et aux campagnes publicitaires.
Entre les années 2023 et 2032 , le segment des compléments alimentaires du marché des produits de santé grand public en vente libre devrait croître à un TCAC d'environ 9,22 % . C’est un indicateur significatif que les habitants de ce pays veulent plus que jamais ces produits. En outre, il y a eu une utilisation accrue de vitamines et de compléments alimentaires importés, car les consommateurs ont tendance à faire davantage confiance à ces marques qu’aux marques nationales. En raison de cette tendance, les aliments fonctionnels gagnent également en popularité au Vietnam. L’abondance d’options permet aux consommateurs de sélectionner ce qu’ils préfèrent en matière de formes de gel mou et de gélules.
Le canal de distribution hors ligne est en tête, tandis que le segment en ligne affiche la croissance la plus rapide
Le segment hors ligne des canaux de distribution sur le marché vietnamien des produits de santé grand public en vente libre détient 68,46 % en 2023. La croissance peut être due à l’augmentation des compléments alimentaires prescrits pour le traitement par des professionnels de la santé. Les suppléments sont utilisés pour traiter un large éventail de problèmes tels que les troubles gastro-intestinaux, les problèmes liés à l'immunité, la santé des os, les carences en acide folique, la santé cardiaque et la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Les ventes en personne dans les pharmacies et les cabinets de professionnels de la santé offrent une confiance et une interaction personnelle qui profitent aux ventes en vente libre de vitamines et de compléments alimentaires.
D’autre part, le segment en ligne connaît la croissance avec le TCAC le plus rapide de 9,93 % sur le marché vietnamien des produits de santé grand public OTC. À mesure que les utilisateurs d’Internet augmentent, l’accès à de nombreuses marques augmente également ; Les modes de vie trépidants créent une demande de disponibilité 24h/24 et 7j/7, de commodité d'achat et de large gamme de produits proposés par les canaux de distribution en ligne. L’expansion du commerce électronique a permis aux consommateurs d’acheter plus facilement des suppléments en ligne, contribuant ainsi à une croissance rapide dans ce domaine. Alors que les plateformes numériques deviennent de plus en plus populaires parmi les besoins des consommateurs en matière de santé et de bien-être, les experts s'attendent à une croissance significative du côté en ligne assez tôt.
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Principaux acteurs du marché vietnamien des produits de santé grand public OTC
Développements récents sur le marché vietnamien des produits de santé grand public en vente libre
Aperçu de la segmentation du marché :
Par type
Par canal de distribution
Attribut de rapport | Détails |
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Valeur de la taille du marché en 2023 | 2 539,68 millions de dollars américains |
Revenus attendus en 2032 | 5 253,69 millions de dollars américains |
Données historiques | 2019-2022 |
Année de référence | 2023 |
Période de prévision | 2024-2032 |
Unité | Valeur (millions USD) |
TCAC | 8.67% |
Segments couverts | Par type, par canal de distribution |
Entreprises clés | Abbott Laboratories, Bayer AG, Danone, GSK plc, Johnson and Johnson, Pfizer Inc., Reckitt Benckiser Group PLC, Sanofi SA, Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd., The Procter & Gamble Company, autres acteurs de premier plan |
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