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Dynamique du marché

Tendance : Demande croissante de produits naturels et biologiques

Le marché vietnamien des produits de santé grand public en vente libre est en pleine mutation. Les consommateurs s'intéressent de plus en plus aux produits naturels et biologiques, délaissant ainsi les alternatives traditionnelles. Selon Astute Analytica , 88 % des Vietnamiens se disent prêts à payer plus cher pour des produits contenant des ingrédients naturels. Cette enquête révèle également que 78 % d'entre eux recherchent activement le terme « biologique » sur les étiquettes lorsqu'ils achètent des produits de santé essentiels. Cette même étude constate que cette tendance est particulièrement marquée dans le secteur des compléments alimentaires, où les produits à base de plantes gagnent en popularité. Ces dernières années, le fruit du gac, le gingembre et le curcuma sont devenus des ingrédients de plus en plus utilisés dans les compléments alimentaires qui contribuent à améliorer la digestion, l'immunité ou la santé articulaire.

Cette nouvelle préférence pour les produits biologiques ne se limite pas aux compléments alimentaires. Les consommateurs recherchent également ce type de produits dans les domaines des soins personnels, des produits pour bébés et des aliments fonctionnels. Il semble s'agir d'un véritable changement de mode de vie. La Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) a publié un rapport en 2023 indiquant que le marché vietnamien des produits biologiques devrait croître de 30 % par an. Les ventes devraient atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2025 si tout se déroule comme prévu, et ces chiffres paraissent tout à fait réalistes. Non seulement les marchés de producteurs se multiplient, mais on observe également une augmentation du nombre de plateformes en ligne entièrement dédiées à la vente de ces produits sur le marché vietnamien des produits de santé grand public en vente libre.

La pandémie de COVID-19 a largement contribué à ce changement de mentalité. Face à la nécessité de sortir de cette crise, il n'est pas surprenant que les gens se tournent vers tout ce qui est présenté comme un « renforçant l'immunité ». Grâce à l'importance accrue accordée à la prévention depuis le début de la pandémie, les acteurs de la santé publique s'en sont plutôt bien sortis, d'après les enquêtes menées par l'Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques (VUSTA). Ces enquêtes ont révélé que 62 % des consommateurs vietnamiens ont augmenté leur consommation de produits de santé naturels depuis le début de la pandémie.

Facteurs clés : Croissance de la classe moyenne et sensibilisation accrue à la santé

La demande croissante de produits naturels et biologiques est alimentée par de multiples facteurs, notamment l'augmentation du pouvoir d'achat, une meilleure sensibilisation à la santé et au bien-être, et des préoccupations quant à la sécurité et à la qualité des produits conventionnels. Euromonitor International prévoit que le Vietnam comptera probablement 44 millions de consommateurs appartenant à la classe moyenne d'ici 2022, contre 33 millions en 2016 sur le marché des produits de santé grand public sans ordonnance. Les efforts du gouvernement pour promouvoir des modes de vie sains, à travers des campagnes telles que « 5K » (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế – Masques, Désinfection, Distanciation, Pas de rassemblements, Déclaration de santé), ont encore accru l'intérêt de la population vietnamienne pour les mesures de prévention sanitaire.

Les réseaux sociaux et les plateformes numériques ont fortement contribué à l'essor de la demande en produits de santé naturels et biologiques. Au Vietnam, et notamment chez les millennials, les sources en ligne sont de plus en plus consultées pour obtenir des informations sur la santé et des recommandations de produits. Les influenceurs, les blogueurs santé et les communautés en ligne sont devenus des vecteurs puissants de promotion des bienfaits des produits naturels et biologiques. Une étude menée par l'Association vietnamienne du commerce électronique (VECOM) a révélé que les ventes aux consommateurs sur le marché du e-commerce vietnamien ont progressé d'environ 35 % d'une année sur l'autre, la croissance la plus rapide étant enregistrée dans la catégorie des produits de santé et de beauté. Cette transformation a permis aux petites marques de niche d'accroître leurs parts de marché face à la concurrence des acteurs établis.

Défi : Évolution du cadre réglementaire et enjeux du contrôle de la qualité

Le marché des produits de santé naturels en vente libre est en plein essor au Vietnam, ce qui pose problème aux autorités de réglementation comme aux consommateurs. Le cadre réglementaire vietnamien pour les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels est encore en développement, ce qui engendre des incohérences dans la classification des produits, les exigences d'étiquetage et les normes de contrôle qualité. Cette incertitude réglementaire a permis à certains fabricants peu scrupuleux de faire des allégations trompeuses ou de vendre des produits contenant des ingrédients de qualité inférieure, ce qui a érodé la confiance des consommateurs. En 2019, l'Administration vietnamienne des aliments (VFA) a émis des avertissements concernant plus de 50 compléments alimentaires contenant des substances non déclarées ou interdites.

Pour remédier à ces problèmes, les entreprises leaders du marché vietnamien de la santé grand public investissent massivement dans la recherche et le développement, le contrôle qualité et l'information des consommateurs. Par exemple, Traphaco a ouvert un centre de recherche dédié au développement de produits de santé naturels, scientifiquement validés et élaborés à partir d'ingrédients locaux. L'entreprise collabore également avec des agriculteurs afin de garantir un approvisionnement fiable en matières premières de haute qualité et applique des protocoles de test rigoureux pour assurer la sécurité et l'efficacité de ses produits. De plus grandes entreprises comme Herbalife et Amway travaillent avec les autorités de réglementation pour promouvoir des normes plus uniformes sur le marché des produits de santé grand public en vente libre et pour sensibiliser les consommateurs vietnamiens aux bienfaits des produits naturels et biologiques.

D'après les analystes de Fitch Solutions, les entreprises capables de s'adapter au contexte réglementaire actuel, de gagner la confiance des consommateurs grâce à la transparence et au contrôle qualité, tout en innovant avec des ingrédients biologiques, seront les mieux placées pour tirer profit de cette demande croissante. La riche biodiversité du pays offre un potentiel considérable pour de nouvelles formules inspirées des pratiques de la médecine traditionnelle, ce qui pourrait faire du Vietnam un pôle régional d'innovation en matière de santé naturelle et biologique.

Analyse segmentaire

Le segment des vitamines et des compléments alimentaires domine le marché vietnamien des produits de santé grand public en vente libre.

, les vitamines et les compléments alimentaires représentaient la part la plus importante ( 22,46 %) du marché vietnamien des produits de santé grand public en vente libre. Cette domination s'explique par une prise de conscience accrue des consommateurs en matière de santé, leur permettant ainsi de prendre soin d'eux-mêmes. De ce fait, les consommateurs sont désormais plus attentifs à leur santé et recherchent des solutions naturelles pour prévenir les maladies et préserver leur bien-être général, ce qui engendre une forte hausse de la demande en vitamines et compléments alimentaires. La population s'informe des bienfaits des nutraceutiques grâce au bouche-à-oreille, à l'amélioration du niveau d'éducation et aux campagnes publicitaires.

Entre 2023 et 2032 , le segment des compléments alimentaires du marché des produits de santé grand public en vente libre devrait connaître une croissance annuelle composée d'environ 9,22 % . Ce chiffre témoigne d'une demande accrue pour ces produits au Vietnam. Par ailleurs, la consommation de vitamines et de compléments alimentaires importés a augmenté, les consommateurs ayant tendance à accorder plus de confiance aux marques nationales. Cette tendance contribue également à la popularité croissante des aliments fonctionnels au Vietnam. La grande variété de produits disponibles, notamment en gélules et capsules molles, permet aux consommateurs de choisir celui qui leur convient le mieux.

Le canal de distribution hors ligne domine, tandis que le segment en ligne affiche la croissance la plus rapide.

En 2023, le segment hors ligne des canaux de distribution du marché vietnamien des produits de santé grand public en vente libre représentait 68,46 %. Cette croissance s'explique par l'augmentation des prescriptions de compléments alimentaires par les professionnels de santé. Ces compléments sont utilisés pour traiter divers problèmes de santé, tels que les troubles gastro-intestinaux, les problèmes immunitaires, les carences en acide folique, les maladies cardiovasculaires et la dégénérescence maculaire liée à l'âge. La vente directe en pharmacie et dans les cabinets médicaux favorise la confiance et le contact humain, ce qui est bénéfique pour les ventes de vitamines et de compléments alimentaires en vente libre.

Par ailleurs, le segment en ligne connaît la croissance la plus rapide (TCAC de 9,93 %) sur le marché vietnamien des produits de santé grand public en vente libre. L'augmentation du nombre d'internautes facilite l'accès à de nombreuses marques ; le rythme de vie effréné engendre une demande pour une disponibilité 24h/24 et 7j/7, la commodité des achats et un large choix de produits proposés par les canaux de distribution en ligne. L'essor du e-commerce a simplifié l'achat de compléments alimentaires en ligne, contribuant ainsi à la croissance rapide de ce secteur. Face à la popularité croissante des plateformes numériques pour répondre aux besoins de santé et de bien-être des consommateurs, les experts anticipent une forte croissance du commerce en ligne dans un avenir proche.

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Principaux acteurs du marché vietnamien des produits de santé grand public en vente libre 

• Laboratoires Abbott
• Bayer AG
• Danone
• GSK plc
• Johnson et Johnson
• Pfizer Inc.
• Reckitt Benckiser Group PLC
• Sanofi SA
• Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
• La société Procter & Gamble
• Autres joueurs importants

Évolutions récentes du marché vietnamien des produits de santé grand public en vente libre

• En mars 2024, Zuellig Pharma, un important fournisseur de services de santé en Asie, et Karo Healthcare, une entreprise mondiale de santé grand public, ont annoncé le renforcement de leur partenariat sur les principaux marchés de la région. Cette collaboration élargie vise à tirer parti du vaste réseau de distribution et de l'expertise de Zuellig Pharma pour proposer les produits de santé grand public innovants de Karo Healthcare à un plus grand nombre de consommateurs en Asie.
• En septembre 2022, LEO Pharma, leader mondial en dermatologie médicale, a conclu un partenariat stratégique avec DKSH, fournisseur de services de développement commercial de premier plan, afin de proposer des produits et des solutions innovants aux personnes souffrant d'affections cutanées et de thrombose en Asie. Ce partenariat vise à faciliter l'accès au portefeuille complet de traitements de LEO Pharma pour des pathologies telles que le psoriasis, l'eczéma et la thrombose veineuse profonde, en s'appuyant sur le réseau de distribution de soins de santé bien établi et l'expertise commerciale de DKSH dans la région.

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Produits de soins des plaies
• Produits dermatologiques
• Contraceptifs
• Vitamines et compléments alimentaires
• Produits d'ophtalmologie
• Produits gastro-intestinaux
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Pharmacies
  • Magasins de proximité