Scénario de marché 

Le marché mondial des navires de guerre et des navires de guerre était évalué à 62,9 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 95,1 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le paysage mondial de la défense maritime a connu une transformation rapide en 2023, sous l’effet à la fois des progrès technologiques et des tensions géopolitiques. Cette année, les principaux acteurs de la puissance navale, tels que les États-Unis, la Chine, la Russie et l’Inde, ont été à l’avant-garde, reflétant un changement stratégique vers le renforcement des capacités navales. Les États-Unis maintiennent leur position de leader sur le marché mondial des navires de guerre et des navires de guerre, avec plus de 290 navires de combat déployables, dont 11 porte-avions à propulsion nucléaire, soulignant l'accent mis sur la projection de puissance. La Chine, cependant, a étendu sa marine de l'Armée populaire de libération (PLAN) à environ 355 navires, dépassant les États-Unis en nombre, avec trois porte-avions et plus en construction. La Russie et l’Inde continuent également de renforcer leurs forces navales, la Russie se concentrant sur ses 62 sous-marins et l’Inde faisant progresser la construction navale nationale avec environ 150 navires, dont l’INS Vikramaditya.

Les investissements dans la modernisation navale ont connu une augmentation significative sur le marché des navires de guerre et des navires de guerre, stimulés par la nécessité de renouveler la flotte et d'intégrer des technologies de pointe. Le ministère de la Défense des États-Unis a alloué 34 milliards de dollars en 2023 à la construction navale et aux systèmes maritimes, en mettant l’accent sur les sous-marins et destroyers de nouvelle génération. Parallèlement, la Chine a augmenté son budget de défense de 7,1 %, en se concentrant sur l’expansion navale pour soutenir son initiative « la Ceinture et la Route ». L'Inde a engagé 11 milliards de dollars dans son budget naval, en se concentrant sur des projets comme l'INS Vikrant, son premier porte-avions construit dans le pays. Le Royaume-Uni investit également massivement, avec un programme de 24 milliards de livres sterling au cours de la prochaine décennie visant le développement de sous-marins de classe Dreadnought et de frégates de type 26. Ces investissements reflètent une tendance mondiale visant à renforcer la sécurité maritime et à maintenir une domination stratégique.

Paysage technologique et perspectives d’avenir

Les progrès technologiques sur le marché mondial des navires de guerre et des navires de guerre jouent un rôle central dans la refonte des capacités navales, avec un accent particulier sur les systèmes sans pilote, les missiles hypersoniques, la cyberguerre et l'intelligence artificielle. Le marché des navires militaires sans pilote devrait atteindre 4,6 milliards de dollars d’ici 2025, propulsé par les investissements des États-Unis et de la Chine dans les technologies des drones. Le développement des missiles hypersoniques est dirigé par la Russie et la Chine, dans le but de contrebalancer la suprématie navale américaine. Les capacités de cyberguerre font de plus en plus partie intégrante des stratégies navales, l’OTAN et les États-Unis accordant la priorité à la cyberrésilience. De plus, l’intelligence artificielle est intégrée aux opérations navales pour améliorer les processus de prise de décision et le déploiement de systèmes autonomes. Ces innovations technologiques sont essentielles au maintien de la supériorité navale et à la réponse aux menaces maritimes émergentes.

Pour l’avenir, les perspectives d’avenir du marché des navires de guerre et des navires militaires restent solides, avec une croissance continue et des efforts de modernisation attendus. La région Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance des investissements navals, avec des pays comme le Japon et la Corée du Sud renforçant leurs capacités maritimes. L’Europe se concentre sur des projets collaboratifs tels que le Future Combat Air System et des exercices navals conjoints pour renforcer la sécurité collective. Au Moyen-Orient, des pays comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis renforcent leurs forces navales pour sécuriser les routes commerciales maritimes et contrer les menaces régionales. Ces évolutions soulignent l’importance stratégique de la puissance navale dans le maintien de la stabilité géopolitique et la sauvegarde des intérêts nationaux. 

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Dynamique du marché 

Moteur : augmenter les budgets de défense mondiaux pour contrer les menaces géopolitiques émergentes

L’augmentation des budgets mondiaux de défense est motivée par des tensions géopolitiques accrues et par le besoin urgent de modernisation navale. En 2023, les États-Unis ont alloué 842 milliards de dollars à leur budget de défense, le plus important au monde, avec une part importante consacrée aux capacités navales, stimulant ainsi la croissance du marché des navires de guerre et des navires de guerre. La Chine a suivi avec un budget de défense de 224 milliards de dollars, reflétant l’accent mis sur l’expansion de sa portée maritime. L’Inde, souhaitant renforcer sa flotte navale, a consacré 72,6 milliards de dollars aux dépenses de défense. Le Royaume-Uni a annoncé un budget de défense de 58 milliards de dollars, donnant la priorité à l’acquisition de navires de guerre modernes. En outre, les dépenses de défense du Japon ont atteint 51 milliards de dollars, reflétant son changement stratégique vers le renforcement de la sécurité maritime. La Russie, malgré les contraintes économiques, a maintenu une allocation de défense de 48 milliards de dollars, soulignant l’importance des forces navales dans sa stratégie militaire. La France a engagé 45 milliards de dollars dans la défense, soulignant ainsi l’importance qu’elle accorde à l’innovation navale. L'Allemagne, investissant massivement dans la modernisation de sa marine, y a alloué 43 milliards de dollars. Le budget de la défense de l'Australie a atteint 42 milliards de dollars, motivé par des préoccupations en matière de sécurité régionale.

Les nations du marché mondial des navires de guerre et des navires de guerre répondent à ces défis en donnant la priorité à l’acquisition et à la modernisation des navires de guerre. La Corée du Sud, par exemple, a alloué 46 milliards de dollars à son budget de défense, en se concentrant sur la construction navale avancée. Le Brésil, conscient de l'importance de la présence navale, a consacré 30 milliards de dollars à son secteur de la défense. La Turquie, souhaitant renforcer ses capacités maritimes, a annoncé une allocation de 27 milliards de dollars pour la défense. L’Italie, dotée d’un budget de défense de 26 milliards de dollars, a mis l’accent sur l’expansion navale. Le Canada, se concentrant sur la souveraineté dans l’Arctique, a alloué 25 milliards de dollars à des initiatives de défense. Le budget de la défense de l'Arabie saoudite a atteint 24 milliards de dollars, destiné à sécuriser les routes commerciales maritimes. Les Pays-Bas, investissant dans la technologie navale de nouvelle génération, ont alloué 14 milliards de dollars. L’Espagne, quant à elle, a consacré 13 milliards de dollars, reflétant ses intérêts maritimes stratégiques. La Norvège, dotée d’un budget de défense de 10 milliards de dollars, a donné la priorité à la préparation navale. Enfin, Israël a annoncé une allocation de défense de 8 milliards de dollars, soulignant l’importance de ses forces navales dans les stratégies de sécurité régionale.

Tendance : transition vers des navires navals sans pilote pour une surveillance et des opérations de combat améliorées

L’évolution vers des navires militaires sans pilote sur le marché des navires de guerre et des navires militaires s’est accélérée, motivée par la nécessité d’une surveillance et d’une efficacité de combat renforcées. En 2023, l’US Navy a exploité plus de 100 véhicules de surface et sous-marins sans pilote, renforçant ainsi considérablement ses capacités de renseignement maritime. Le Royaume-Uni a lancé son navire autonome de chasse aux mines, faisant ainsi progresser ses initiatives en matière de technologie navale. La Chine a déployé 50 navires sans pilote en mer de Chine méridionale, renforçant ainsi sa connaissance du domaine maritime. La France a développé une flotte de 30 drones navals autonomes pour soutenir ses opérations maritimes en pleine expansion. L'Australie a investi dans plus de 20 navires sans pilote, en se concentrant sur la surveillance côtière. La marine russe a intégré 15 sous-marins sans pilote pour des missions de dissuasion stratégique. L'Inde a introduit 10 navires autonomes pour renforcer ses capacités de reconnaissance maritime. La marine israélienne a utilisé 8 navires sans pilote pour les opérations de défense côtière. Le Japon a déployé 6 navires autonomes pour renforcer sa sécurité maritime dans les eaux contestées. La Corée du Sud a ajouté 5 véhicules de surface sans pilote à son arsenal naval pour renforcer les patrouilles.

Ces évolutions reflètent une tendance plus large à tirer parti des technologies sans pilote pour relever les défis de sécurité émergents. Les Pays-Bas ont investi dans 4 plates-formes navales autonomes à des fins de surveillance environnementale et de défense. L'Italie, autre acteur majeur sur le marché des navires de guerre et des navires de guerre, a initié le développement de 3 navires sans pilote pour soutenir les missions humanitaires et de combat. L'Allemagne a annoncé son intention d'intégrer 2 navires sans pilote dans sa flotte navale pour renforcer la surveillance maritime. L'Espagne s'est concentrée sur le déploiement de 2 véhicules de surface autonomes pour la surveillance côtière. Le Canada, avec ses vastes territoires maritimes, a initié l'acquisition de 2 navires sans pilote pour les patrouilles dans l'Arctique. Le Brésil a exploré l'utilisation de 2 navires autonomes pour la surveillance du fleuve Amazone. La Turquie a développé 1 navire sans pilote pour les opérations navales stratégiques. La Norvège a investi dans 1 navire autonome pour les applications de recherche maritime et de défense. L'Arabie saoudite a annoncé son intention de déployer un navire sans pilote pour sécuriser les voies de navigation critiques. Enfin, Singapour a testé 1 véhicule de surface autonome pour renforcer ses infrastructures de sécurité maritime.

Défi : complexité de la gestion de la chaîne d'approvisionnement affectant la production et la livraison dans les délais

La complexité de la gestion de la chaîne d'approvisionnement pose des défis importants pour la production et la livraison en temps opportun des navires de guerre sur le marché des navires de guerre et des navires de guerre. En 2023, l’industrie mondiale de la construction navale a été confrontée à des perturbations dues à une pénurie de composants critiques, affectant plus de 200 chantiers navals dans le monde. La marine américaine a signalé des retards dans la livraison de 15 nouveaux navires de guerre en raison de goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. Le Royaume-Uni a été confronté à des revers de production pour 10 navires militaires, mettant en évidence les vulnérabilités de ses réseaux de chaîne d’approvisionnement. L'industrie chinoise de la construction navale a connu des retards dans huit projets, ce qui a eu un impact sur ses projets d'expansion navale. La France a signalé des problèmes de chaîne d'approvisionnement affectant la construction de 7 nouvelles frégates. L'Allemagne a rencontré des difficultés pour s'approvisionner en matériaux pour cinq navires militaires, ce qui a retardé leur achèvement. La Corée du Sud a été confrontée à des retards dans la production de 4 sous-marins avancés en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement. L'Italie a signalé des revers dans la construction de 3 navires de guerre, soulignant la nécessité d'améliorer la logistique.

Des efforts sont déployés pour relever ces défis de la chaîne d’approvisionnement sur le marché des navires de guerre et des navires de guerre grâce à des partenariats stratégiques et des innovations. Le Japon a introduit des mesures visant à renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement pour 2 projets navals. L'Australie s'est concentrée sur la diversification de sa base de fournisseurs afin d'atténuer les risques pour 2 projets de construction navale en cours. L'Inde a mis en œuvre des stratégies pour localiser la production de 2 navires militaires, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. Le Canada a exploré des projets de collaboration pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement pour un projet naval majeur. Les Pays-Bas ont mis l’accent sur la transformation numérique pour rationaliser les opérations de leur chaîne d’approvisionnement pour une initiative navale. L'Espagne a investi dans des technologies avancées pour optimiser sa chaîne d'approvisionnement pour 1 projet de construction navale. La Norvège a tiré parti de l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement d’un programme naval. Le Brésil a lancé des partenariats public-privé pour relever les défis de la chaîne d'approvisionnement dans un projet de défense. La Turquie a donné la priorité à l’innovation logistique pour améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour 1 construction navale. Enfin, Israël a exploré la technologie blockchain pour améliorer la transparence et l’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement navale.

Analyse segmentaire 

Par type 

Les sous-marins représentent un aspect essentiel de la puissance navale en raison de leur furtivité, de leur polyvalence et de leurs capacités stratégiques sur le marché des navires de guerre et des navires de guerre, avec une part de marché de plus de 33,1 %. En 2023, la flotte mondiale de sous-marins est solide, avec environ 500 sous-marins actifs dans le monde. Les États-Unis, la Russie et la Chine sont en tête du peloton avec des arsenaux substantiels ; la marine américaine exploite environ 68 sous-marins, tandis que la Russie en possède une soixantaine et que la Chine en possède plus de 70. Ces pays investissent massivement dans des sous-marins conventionnels et nucléaires pour assurer leur domination maritime et leur dissuasion stratégique.

Les investissements financiers dans les sous-marins sont importants. Le marché mondial des sous-marins est évalué à plus de 22 milliards de dollars par an, la construction des sous-marins nucléaires individuels coûtant plus de 3 milliards de dollars. Récemment, l’Australie a conclu un accord historique pour acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire auprès des États-Unis et du Royaume-Uni, ce qui représente un investissement de plus de 100 milliards de dollars sur plusieurs décennies. Parallèlement, l'Inde a commandé six sous-marins de classe Scorpène à la France, pour un investissement d'environ 3,75 milliards de dollars. En 2023, la Corée du Sud a commandé son premier sous-marin lance-missiles balistique, le KSS-III, démontrant ainsi l’importance stratégique des sous-marins dans la guerre navale moderne.

La domination des sous-marins sur le marché des navires de guerre et des navires de guerre découle de leur valeur stratégique inégalée. Capables de lancer des missiles balistiques, d'effectuer des reconnaissances et d'exécuter des opérations secrètes sans être détectés, les sous-marins sont essentiels au maintien des capacités de dissuasion stratégique et de renseignement d'un pays. À mesure que les menaces sous-marines se diversifient, la demande de sous-marins avancés augmente. Les États-Unis prévoient de construire 12 sous-marins lance-missiles balistiques de classe Columbia pour remplacer leur classe Ohio vieillissante, tandis que la Russie continue d’étendre sa flotte de classe Borei. De plus, des avancées telles que le module de charge utile Virginia des sous-marins de la classe Virginia, qui améliore les capacités de frappe de missiles, mettent en évidence l'évolution continue et la domination des sous-marins dans la stratégie navale mondiale. Ces navires restent inégalés dans leur capacité à fournir un avantage stratégique sur le théâtre complexe de la sécurité maritime.

Par candidature 

Les navires de guerre et les navires de guerre sont de plus en plus utilisés pour des applications de défense sur le marché des navires de guerre et des navires de guerre en raison de la nature évolutive des menaces mondiales et de l'importance stratégique de la domination maritime. Dans cette optique, le segment de la défense a conquis plus de 66,2 % de part de marché. Le paysage géopolitique moderne est caractérisé par des tensions dans des régions maritimes clés telles que la mer de Chine méridionale, le golfe Persique et la mer Rouge. Ces zones sont essentielles au commerce mondial et à l’approvisionnement énergétique, ce qui en fait des foyers de conflits potentiels. Par exemple, la marine américaine a été activement engagée en mer Rouge, contrecarrant les menaces des forces houthistes au Yémen, qui ont lancé de nombreuses attaques de drones et de missiles contre le transport maritime. En 2023, la marine américaine exploite 11 porte-avions, soit bien plus que tout autre pays, ce qui souligne son engagement à maintenir sa supériorité navale. Dans le monde, il y a environ 4 060 navires de guerre actifs en service, ce qui reflète les vastes capacités navales maintenues par les pays du monde entier.

Les principales menaces sur le marché des navires de guerre et des navires de guerre auxquelles les forces navales modernes s'attaquent sont la piraterie, le terrorisme et l'agression parrainée par l'État. En 2023, 116 incidents de piraterie ont été signalés dans le monde, ce qui constitue un problème de sécurité important pour le commerce maritime. Des pays comme la Chine, l’Iran et la Corée du Nord sont connus pour avoir recours à des flottilles irrégulières et à des systèmes de défense côtière, notamment des missiles de croisière et balistiques, pour affirmer leur influence et défier leurs adversaires. La flotte navale chinoise compte désormais 355 navires, ce qui en fait la plus grande marine du monde en nombre de navires. Les États-Unis, la Chine et la Russie comptent parmi les pays les plus activement engagés dans le renforcement de leurs capacités navales. La marine américaine a déployé plus de 100 destroyers et croiseurs pour protéger les routes maritimes contre les actions hostiles. De plus, le développement et le déploiement de missiles antinavires avancés, tels que les missiles C-802 des Houthis, nécessitent une présence navale robuste pour neutraliser ces menaces.

Plusieurs facteurs clés sont à l’origine de la croissance des capacités navales et de l’utilisation accrue des navires de guerre pour la défense sur le marché des navires de guerre et des navires de guerre. Les progrès technologiques ont conduit au développement de navires militaires plus sophistiqués et plus polyvalents, capables d’effectuer un large éventail de missions allant de la guerre anti-sous-marine à la défense antimissile. En 2023, le budget mondial de la défense a augmenté de 80 milliards de dollars, reflétant des investissements accrus dans les capacités militaires, notamment les forces navales. L’importance stratégique du maintien du contrôle sur les lignes de communication maritimes a également été un facteur important, alors que les pays cherchent à protéger leurs intérêts économiques et à garantir la libre circulation des échanges. Par exemple, plus de 90 000 navires transitent chaque année par la mer de Chine méridionale, ce qui souligne son importance pour le commerce mondial. En outre, la montée des puissances régionales et le changement d’équilibre des pouvoirs dans la région indo-pacifique ont incité les pays à renforcer leurs forces navales. Le Japon, par exemple, a mis en service deux nouveaux destroyers Aegis en 2023, renforçant ainsi ses capacités de défense maritime. Ces évolutions soulignent l’engagement continu des nations à renforcer leurs capacités de défense maritime.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique est devenue le leader sur le marché mondial des navires de guerre et des navires de guerre, stimulée par l’escalade des conflits maritimes, les défis de sécurité régionaux et la volonté de modernisation. En 2023, la région représentait 38,9 % de part de marché. L'ambitieuse expansion navale de la Chine est au premier plan, la marine de l'Armée populaire de libération (PLAN) comptant désormais plus de 355 navires et sous-marins en 2023, ce qui en fait la plus grande marine du monde en nombre de navires. La Chine investit de manière agressive dans des capacités avancées, notamment le lancement récent de son troisième porte-avions, le Fujian, doté de systèmes de catapultes électromagnétiques. L’Inde est également un contributeur important, la marine indienne exploitant plus de 150 navires et sous-marins. L'Inde a mis en service son premier porte-avions local, l'INS Vikrant, en 2022 et prévoit d'augmenter sa flotte à 200 navires d'ici 2027. 

La Force maritime d'autodéfense japonaise maintient une flotte d'environ 154 navires sur le marché des navires de guerre et des navires de guerre de la région Asie-Pacifique et modernise ses porte-hélicoptères de classe Izumo pour soutenir les opérations de chasseurs F-35B. La Corée du Sud, avec une flotte active de plus de 160 navires, investit dans des destroyers et des sous-marins de nouvelle génération, notamment dans le programme de sous-marins KSS-III capables de déployer des missiles balistiques. En outre, l’Australie s’est engagée à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre de l’accord AUKUS, renforçant ainsi ses capacités à longue portée. Collectivement, ces pays dirigent le marché naval régional avec des carnets de commandes importants, des chantiers navals en expansion et une concentration sur la production locale pour renforcer leur domination maritime.

L’Amérique du Nord reste le deuxième marché des navires de guerre et des navires de guerre, dominé principalement par les États-Unis. La marine américaine exploite une formidable flotte d’environ 297 navires de combat déployables à partir de 2023, dont 11 porte-avions à propulsion nucléaire, plus de 70 sous-marins et un mélange de destroyers, de croiseurs et de véritables navires de combat. Les États-Unis investissent massivement dans des programmes de modernisation et prévoient d’augmenter la taille de leur flotte à plus de 355 navires dans les décennies à venir pour contrer les menaces mondiales. Les programmes notables incluent les sous-marins lance-missiles balistiques de classe Columbia, avec 12 navires prévus pour remplacer la classe Ohio vieillissante, et l'achat en cours de destroyers de classe Arleigh Burke (vol III) équipés de systèmes avancés de radar et de missiles. L'US Navy développe également les frégates de classe Constellation, avec des contrats attribués pour la construction de 20 nouveaux navires destinés à renforcer les capacités multimissions. La Marine royale canadienne du Canada contribue au marché régional avec sa Stratégie nationale de construction navale, qui comprend la construction de 15 nouveaux navires de combat de surface canadiens pour remplacer sa flotte existante de frégates et de destroyers, ce qui témoigne d'un investissement substantiel dans la modernisation navale.

L’Europe représente le troisième marché des navires de guerre et des navires de guerre, avec des acteurs clés comme le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne qui y contribuent de manière significative. La Royal Navy du Royaume-Uni exploite une flotte de 72 navires en service, dont deux nouveaux porte-avions de la classe Queen Elizabeth, le HMS Queen Elizabeth et le HMS Prince of Wales, déplaçant chacun environ 65 000 tonnes et capables de transporter des chasseurs furtifs F-35B. La Marine Nationale française possède une flotte de plus de 180 navires, notamment le porte-avions à propulsion nucléaire Charles de Gaulle, et investit 7 milliards d'euros dans le programme de sous-marins nucléaires d'attaque de classe Barracuda, avec six sous-marins prévus. 

L'Allemagne renforce ses capacités navales sur le marché des navires de guerre et des navires de guerre avec l'acquisition d'au moins quatre nouvelles frégates de classe F126, chacune d'un déplacement supérieur à 10 000 tonnes, mettant l'accent sur la fonctionnalité multirôle. La marine italienne se modernise avec l'inclusion de navires de patrouille offshore de classe PPA, avec l'intention de mettre en service sept unités équipées de systèmes de combat avancés. L'Espagne investit également dans de nouvelles frégates de classe F-110, avec cinq navires en construction dotés de technologies de furtivité et de capteurs de pointe. Collectivement, les pays européens se concentrent sur l’intégration de technologies avancées, la collaboration multinationale et la modernisation de leur flotte pour maintenir la sécurité maritime stratégique et respecter les engagements de l’OTAN.

Principaux acteurs du marché mondial des navires de guerre et des navires navals

• Groupe international Babcock
• Dynamique générale
• Kawasaki Industrie Lourde
• Lockheed-Martin
• Industries lourdes Mitsubishi
• SCCI
• Construction navale et ingénierie maritime Daewoo (DSME)
• Fincantieri Spa
• Constructeurs et ingénieurs navals de Garden Reach
• Industries lourdes Hyundai
• Navantia
• Industries lourdes Samsung
• BAE Systems Maritime
• Reliance Naval et Ingénierie Limitée
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Sous-marins
• Porte-avions
• Croiseurs
• Destructeurs
• Frégates
• Corvette
• Navires d'assaut amphibies
• D'autres navire de guerre

Par candidatures

• Sauvetage
• Défense
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud