Connaissances

Arrière-plan

Un dispositif médical est un appareil qui contribue à prévenir, diagnostiquer, détecter, soigner ou traiter des maladies. Il représente l'avenir du secteur de la santé, à la croisée de la biologie et de la technologie. Les dix principaux acteurs mondiaux du secteur des dispositifs médicaux sont basés aux États-Unis, au Japon et en Europe. Les principaux segments en croissance sont le diagnostic in vitro, les dispositifs cardiovasculaires et orthopédiques. Une entreprise indienne souhaitait diversifier son activité et développer des gammes de niche, en complément de son système de stents coronaires déjà très performant.

Ordre du jour de l'examen

• Le client souhaitait avoir une idée de la taille du marché, segment par segment
• L'entreprise souhaitait recruter des talents à l'étranger (mais où ?) en raison de la pénurie de personnel de recherche et développement hautement qualifié et expérimenté
• Elle souhaitait acquérir une compréhension approfondie des dernières innovations dans le domaine et des partenaires technologiques disponibles
• Elle souhaitait réaliser une analyse SWOT :
  • Quelles pourraient être les opportunités possibles, tant en interne qu'en externe (hors d'Inde) ?
  • Quels sont les obstacles et les difficultés susceptibles de se profiler à l'horizon ?
  • Quelles sont les compétences que possède l'entreprise et celles qu'elle doit encore acquérir ?
  • Quelles sont les faiblesses internes de l'entreprise et peuvent-elles être surmontées ?
• Elle souhaitait une évaluation des menaces et des défis posés par la présence de ses concurrents.

Exécution de la mission

Cette mission nécessitait à la fois des recherches documentaires et de terrain. Nous avons dû mener des recherches primaires et secondaires, ainsi que des recherches quantitatives. Pour la recherche secondaire, nous avons exploré des bases de données publiques, des articles de presse sur le secteur, des informations sur les entreprises opérant dans ce domaine, et effectué des recherches approfondies sur Internet. Concernant l'approche qualitative, nous nous sommes concentrés sur les patients ayant déjà subi l'intervention, ceux souffrant de ces affections et devant y avoir recours prochainement, les cardiologues, les fournisseurs du dispositif et d'autres fabricants. L'objectif principal était de répondre aux questions suivantes :

• Portée du marqueur (taille) en global et par segment
• Les dernières innovations et technologies disponibles, et le meilleur partenaire pour les sécuriser.
• Présence des concurrents, en interne et en externe ; leur taille, leurs atouts et leurs stratégies marketing
• Facteurs environnementaux : réglementaires, technologiques, juridiques, etc.
• Comportement du consommateur : facteurs et freins

Résultat de l'exercice

Notre cartographie du marché, incluant des informations sur l'offre et la demande, ainsi que des renseignements sur la concurrence et une évaluation de la préparation des clients, nous a permis de suggérer au client ce qui suit :

• Les prix des stents de l'entreprise étaient réglementés, mais les stents bioabsorbables n'étaient pas concernés par cette réglementation 
• Les stents bioabsorbables constituaient un marché de niche, mais un segment très rentable
• Il y avait une pénurie aiguë de personnel de R&D hautement qualifié et expérimenté, ce qui freinait la perspective d'une diversification plus rapide pour réaliser notre ambition de devenir un acteur mondial des dispositifs médicaux
• L'Irlande était un important centre de production de dispositifs médicaux qui pouvait être exploité pour des partenariats technologiques
• Des importations initiales suivies d'une production locale constitueraient une meilleure stratégie pour le marché indien
• Les acteurs nationaux du secteur indien des dispositifs médicaux en étaient à leurs balbutiements et tentaient encore de s'implanter sur le marché national et international.

Réponse de l'entreprise :

 Lorsque l'entreprise a constaté que (a) le marché des stents connaissait une croissance annuelle composée de 4,7 % et devrait atteindre 7,7 milliards de dollars en 2019 ; (b) le marché mondial des dispositifs médicaux progressait de près de 4,1 % par an et pourrait atteindre le chiffre estimé de 477,5 milliards de dollars en 2020 ; (c) le marché indien des dispositifs médicaux était évalué à 3,5 milliards de dollars en 2015 et pourrait atteindre environ 4,8 milliards de dollars en 2019 ; (d) et enfin, le marché des stents bioabsorbables connaissait une croissance annuelle composée de 5,6 % et devrait atteindre 284 millions de dollars en 2019 et 310 millions de dollars en 2027, elle a décidé de s'implanter en Irlande (une destination d'investissement potentielle identifiée grâce à des études de marché) car ce pays offrait (a) une fiscalité avantageuse pour les investisseurs, (b) la disponibilité de professionnels et de main-d'œuvre qualifiés, et (c) un accès privilégié aux marchés mondiaux.