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市場動向

 推進力：アフリカにおけるインターネットアクセスと接続インフラの改善

アフリカのオンラインゲーム市場は、インターネットアクセスの向上により、何百万人もの人々にコンテンツのダウンロード、オンラインゲームへのアクセス、そして世界中のゲーマーコミュニティとの繋がりの機会を提供できる可能性を秘めており、成長が見込まれています。2023年時点で、アフリカ人口の約74%が主に3Gおよび4G技術を活用したモバイルブロードバンドを利用しており、南アフリカ、ナイジェリア、ケニアなどの国々では5Gの普及も進んでいます。例えば、ナイジェリアでは1億6,400万人以上がインターネットに加入しており、南アフリカでは4,530万人以上がインターネットに加入しています。これにより、ゲーマーは安定したインターネット接続を必要とするマルチプレイヤーゲーム、eスポーツプラットフォーム、クラウドゲームサービスを利用できるようになります。.

一部のアフリカ諸国におけるモバイルデータアクセスも、同地域のゲーム市場の成長要因となっている。Alliance for Affordable Internet (A4AI) の主な目的の一つは、ルワンダやガーナなどの国々が、モバイルデータに法外な料金を課さないよう徹底することである。5年前、1GBのモバイルデータ料金が非常に高かった当時、両国は数カ国が支援を提供していたのだが、この法外な料金を課していた。これは、アフリカの人口の60%を占める若年層を中心に、ゲーム人口の拡大を後押ししただけだった。さらに、ブロードバンドの普及により、競争力の高いeスポーツコンテンツへのアクセスも容易になった。2023年には、eスポーツの新興企業であるG​​amrが、アフリカ24カ国から30万人以上の登録プレイヤーがいると報告し、接続性が成長の障壁となっていることを強調した。.

オンラインゲームに加え、クラウドゲームもインターネットインフラの改善から恩恵を受ける可能性があります。ただし、現状は多くの点で未成熟です。2023年にはアフリカのゲーマーが120万人に達すると推定されているように、MicrosoftのXbox Cloud GamingとNVIDIAのGeForce Nowが大きなユーザーベースを獲得するのも時間の問題です。そして、その基盤は徐々に構築されつつあるようです。

トレンド：モバイルゲームが主要プラットフォームとして台頭

携帯電話の普及は、アフリカにおけるモバイルゲーム市場がゲーム業界を席巻する道を開きつつあります。アフリカには2億人以上のゲーマーがおり、その95%がモバイルデバイスのみに依存しています。この傾向は低価格帯の携帯電話の普及に起因しており、過去5年間だけでも、Transsion、Tecno、Infinix、Itelの4社が合計で約2億台の携帯電話を販売しました。これらのガジェットがわずか50ドルで購入できるようになった今、低・中所得世帯の子供や親は手軽にゲームをプレイできるようになり、ゲームの世界に容易にアクセスできるようになりました。つまり、低・中所得世帯向けのゲームを購入できるようになったと言えるでしょう。. 

モバイルゲームは2023年に3億ドルの収益を生み出し、これはアフリカのゲーム市場全体の収益の15％を超え、この収益マージンの90％を携帯電話が占めています。これは、アプリ内購入やマイクロトランザクションの増加傾向によってさらに顕著になり、平均的なアフリカのゲーマーがビンテージゲームの購入に6ドルを費やしていることからも明らかです。たとえば、キャンディークラッシュサガ、フリーファイア、PUBGモバイルは現在、モバイルベースのデバイスで数百万回ダウンロードされており、カジュアルゲームを特に狙った、または試みている市場で最も有力なゲームの一部となっています。さらに、アフリカの開発者は、主にローカルゲームを探している特定のコンテンツを持つゲーマーをターゲットにしたNairobi XやSemblanceなど、地元の視聴者をベースにしたゲームに注力し始めています。.

モバイルゲームの拡大は、モバイルベースのトーナメントへの参加増加を通じて、競争力の高いeスポーツの発展にも貢献しています。例えば、アフリカ・モバイル・ゲーミング・リーグは2023年には50万人以上の参加者を記録し、Call of Duty: Mobileのようなコミュニティベースの無料ゲームも増加しています。さらに、M-PesaやPaystackといったモバイル決済システムの登場により、アプリ内購入が円滑になり、モバイルゲームにおけるアプリ内支出も増加しています。スマートフォンの普及率向上と4Gの拡大を考えると、モバイルゲームは今後も引き続き主要な市場であり、アフリカのゲーム業界における地位を強化する可能性が高いでしょう。.

課題：ゲーム開発への投資と資金の不足

アフリカのゲーム市場は大きな可能性を秘めているものの、現地でのゲーム開発資金不足は依然として大きな障害となっています。2023年に実施された調査によると、アフリカのゲーム開発者の59%がプロジェクトのための外部資金調達に成功しています。こうした限られた資金は、主に海外在住の外国人からの資金提供によって賄われており、現地の機関による資金提供はほとんど、あるいは全くありません。南アフリカのモバイルゲーム開発会社Carry1stは2,700万米ドル以上を調達しました。つまり、大企業だけがこの恩恵を受けることができ、小規模開発者はプロジェクトを拡大するための十分な資金を得られなかったことが明らかです。. 

インフラの不足は、根強い資金不足をさらに悪化させています。アフリカのゲーム開発業界の他のプレイヤーは、手頃な価格の開発ツール、高速インターネット、そして有能な人材の確保に苦労しています。統計によると、アフリカの開発者の平均年収は800米ドルですが、より成熟したゲーム市場の開発者はそれよりもはるかに高い収入を得ています。さらに、アフリカのスタジオの大半は必要なゲームハードウェアとソフトウェアの入手に闇市場を利用していることもあり、事業の拡張性は限られています。そのため、こうしたリソース不足は、アフリカを舞台にした現地制作ゲームの制作を阻害し、この地域のゲーム市場においてアフリカの資金提供を受けたプロジェクトが占める割合はわずか2%にとどまっています。.

国際資本は増加しているものの、株式と支配権の問題が伴います。多くの投資家はリターンとグローバル展開を重視しており、これは地域に根ざしたストーリーに注力するアフリカのスタジオの目標とは相反します。しかしながら、Google Black Founders FundやBlack Game Developer Fundといったプログラムは、株式発行なしで助成金を提供し、2023年には支援を受ける予定のアフリカの開発者の数が50社を超えるという好例をあげています。. 

セグメント分析

ゲームタイプ別 

アフリカでは、スポーツビデオゲームが依然として人気カテゴリーであり、アフリカゲーム市場の収益の約40%を占めています。これは主に、この地域で広く普及しているスポーツの伝統、特にサッカーによるものです。サッカーは多様な文化、言語、国を擁するだけでなく、社会に不可欠な要素となっています。こうした熱狂は、アフリカの無数のサッカーファンがサッカー関連コンテンツを消費する仮想空間へと容易に移行します。FIFA 23、またはeFootball 2023（通称：プロエボリューションサッカー）は、数十億人もの人々に、お気に入りのチームやスター選手でお気に入りの試合をプレイする機会を提供しています。こうしたネットワークの進化は、この地域における既存のサッカーへの関心をさらに高めることに繋がります。.

アフリカでは、「FIFA 23」が依然としてベストセラーのビデオゲームであり、2023年には150万本以上がこの地域で販売されました。同様に、「eFootball 2023」は、アフリカのユーザーによるモバイルデバイスで320万回ダウンロードされました。アフリカのゲーム市場におけるeスポーツも、サッカービデオゲームの普及を大きく促進しており、「アフリカンeスポーツ選手権」などのイベントには10​​万人以上のゲーマーが参加し、アフリカ各地から数百万人が視聴しています。こうしたトーナメントは、アマチュアとプロの両方のプレイヤーを満足させる、競争的なゲーム文化を確立しています。例えば、今年のFIFAグローバルシリーズアフリカ予選ラウンドだけでも、1万人以上の参加者が集まりました。.

スポーツゲームの主な購入者層は、依然として18歳から35歳までの男性です。2023年時点でも、アフリカ発のFIFA Ultimate Teamオンラインゲームの70%以上をこの年齢層が占めています。ゲームコントローラー、特に中古のPlayStation 4（アフリカでは今年80万台を売り上げました）の低価格と、モバイル機器の普及が、スポーツゲームの台頭を後押ししています。さらに、「ドリームリーグサッカー」や「ファーストタッチサッカー」といったモバイルゲームは、アフリカ諸国のゲーム市場で3,000万回以上ダウンロードされており、サッカーをテーマにしたゲームへの需要をさらに高めています。スポーツへの愛着とデジタルフォーマットへの容易なアクセスというこの組み合わせにより、サッカーゲームはアフリカのゲーム業界において引き続き人気を博し続けるでしょう。.

デバイスタイプ別

携帯電話は現在、アフリカのゲーム市場の60%のシェアを占めており、大陸全体の何百万人もの人々にとってアクセスが大幅に改善されています。2023年には、アフリカ全体のモバイルユーザー総数は6億5000万人を超え、これらのデバイスは大型のコンソールやPCに比べて安価です。ナイジェリア、南アフリカ、ケニアは、今年の時点で1億1000万人を超える加入者を抱え、携帯電話の加入者数でトップの国です。モバイルデバイスのこのような広範な普及により、ゲームが一般的ではなかった遠隔地の人々を含む多くの人々にとって、ゲームがはるかに簡単に利用できるようになっています。アフリカでは、2023年の時点で、3億人を超えるユーザーがスマートフォン経由でビデオゲームにアクセスし、アフリカで最も人気のある媒体となっています。PUBG MobileやCall of Duty Mobileなどのタイトルは、アフリカだけで約6000万人のユーザーを抱えています。さらに、アフリカのゲーム市場における無料プレイ（F2P）ゲームの現象はモバイルゲームを加速させ、Garena Free Fireは月間平均1500万人のアフリカのアクティブゲーマーを抱えています。アフリカのモバイルゲーム市場は2023年に総額15億米ドル以上に達し、この市場の経済力を証明しています。.

アフリカのモバイルインターネットユーザー数は今年4,000万人以上増加しており、これが市場の成長を物語っています。インターネットアクセスの改善と、モバイルゲームをアフリカ向けに最適化することに注力する開発者たちの努力が、今後数年間の驚異的な成長を牽引するでしょう。こうした状況を踏まえると、昨年アフリカのユーザー層をターゲットにした500以上のモバイルタイトルがリリースされたことは印象的です。さらに、Maliyo GamesのWhot Kingが今年すでに300万ダウンロードを達成していることからも、地元のクリエイターたちも注目を集めています。さらに、国際的な開発者たちは現在、データや容量をあまり消費しないクラウドベースの軽量ゲームを制作しており、例えばSubway Surfersは2023年中にアフリカで2,000万回ダウンロードされる見込みです。モバイルゲームの最新技術のおかげで、アフリカ大陸全体では前例のないほどのインタラクションが見られ、モバイルデバイスが同地域のゲーム業界を席巻していることは明らかです。.

収益モデル別

アフリカではF2Pゲーム市場が発展しており、多くの人が手頃な価格でレジャー活動を楽しむことができるようになっています。実際、2年前、サハラ以南のアフリカではF2Pゲームがゲームダウンロード全体の80%以上を占め、現在では市場収益シェアの約55%を占めています。F2Pゲームが人気の理由は、無料で利用できることと、この地域の平均所得を考慮していることです。その結果、Garena Free FireやPUBG Mobileといったタイトルは利用率が高く、それぞれアフリカ大陸全体で月間1,500万人以上のアクティブユーザーを抱えています。多くの発展途上国では、M-Pesaなどのモバイルマネーサービスの成長により、ゲーム内決済の機会が増え、F2Pゲームはこれらの地域で魅力的なビジネスとなっています。. 

アフリカのゲーム市場におけるF2Pゲームの急増は、何よりもその成功を物語っています。例えば、2023年には約4億ものF2Pゲームがインストールされ、ダウンロードチャートではCandy Crush SagaとTemple runが常に上位にランクインしていると報告されています。ゲーム内広告は年間最大5億ドルの収益を生み出す重要な収入源となっており、ゲーム開発者はより高い収益を上げながら無料ゲームを提供することを可能にしています。さらに、2023年にはアフリカのゲーマーがスキンやアップグレードなどのマイクロトランザクションに2億ドル以上を費やしたと報告されており、マイクロトランザクションの利用を促進しています。アフリカの特殊な市場特性を考えると、ゲーム業界の企業はF2Pモデルを採用する傾向が強まっています。. 

人口統計別

アフリカのゲーム市場収益の60%は男性消費者によるものです。統計によると、アフリカ大陸の推定2億人の男性のうち、18～35歳の男性150人がアフリカ大陸のサービスの最大の消費者であり、2023年にはゲーム市場の最大のユーザーになると予測されています。この層は、FIFA、コール オブ デューティ モバイル、PUBGモバイルなどのスポーツ、アクション、ストラテジーゲームに大きく傾倒していることが分かっています。特に、eスポーツは近年非常に人気が高まっており、アフリカのゲームトーナメントには60%以上が男性参加者です。アフリカゲームショーケースなどのイベントも今年は盛況で、5万人を超える男性の参加者が報告されています。そこでは、文化的要因と社会規範が大きな影響を与えています。2023年だけでも、アフリカ大陸全体で男性が500万台以上のゲーム機を購入したことが記録されており、その中には中古品も含まれていました。男性ゲーマー層においても、コントローラーやその他の周辺機器の入手コストが下がったことにより、ゲーム体験が向上しました。.

競技ゲーミングもまた重要な焦点であり、アフリカのゲーミング市場における地域トーナメントでは、主に男性参加者が優勝しています。例えば、今年はアフリカリーグ・オブ・レジェンド選手権に参加した男性の数は2万人を超え、FIFAグローバルシリーズにアフリカから参加した男性の数は1万人を超えました。ソーシャルゲームによっても男性の参加が大幅に増加しています。2023年には、1週間で7,000万人のアフリカの男性ゲーマーがマルチプレイヤーゲームをプレイしたことが顕著で、最も人気のある選択肢はフォートナイトでした。特にeスポーツやマルチプレイヤーゲームにおいて、ゲーミングの協調性と競争性は男性の間で高まっています。さらに、モバイルゲームのトレンドにより、男性は旅行中にゲームをプレイすることが容易になりました。.

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アフリカのゲーム市場のトッププレーヤー

• クチェザ
• カギソインタラクティブ
• ニャマコップ
• 天体ゲーム
• キロオゲームズ
• クルヤ
• ナイラベット
• ガムソール
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

• ゲームタイプ別
  • シューター
  • アクション
  • スポーツ
  • ロールプレイング
  • その他
• デバイスタイプ別
  • PC/MMO
  • 錠剤
  • 携帯電話
  • テレビ/コンソール
• 収益モデル別
  • 無料プレイ（F2P）
  • ペイ・トゥ・プレイ（P2P）
  • サブスクリプションモデル
  • アプリ内購入
• 人口統計別
  • 子供たち
  • 男
  • 女性