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超高純度真空コンバージェンスと循環型社会における新たな機会が、空気圧縮機市場の収益に劇的な変化をもたらす  

• 次世代リソグラフィ向け統合真空圧縮アーキテクチャ ハイテク
  製造分野では、明確な技術融合が起こっています。半導体ノードが2nm標準へと微細化するにつれ、製造工場ではスタンドアロンの空気システムを廃止し、正圧と真空排気を組み合わせた統合型「空気管理」アーキテクチャを採用し始めています。ISOクラス0の純度と複雑なリソグラフィ真空要件を同時に管理できるこれらのハイブリッドシステムを設計できるメーカーは、プレミアム市場層を切り開きつつあります。このような統合ソリューションにより、ファブはユーティリティフットプリントを合理化し、空気圧縮機市場と真空科学が直接重なり合う新たな競争の場を創出し、拡大するアジアとアメリカのシリコン回廊を支えています。
• スコープ3サービス契約による熱廃棄物の収益化
  産業界の顧客は、単純な機器の所有から、脱炭素化に重点を置いた成果ベースの「Air-as-a-Service（エア・アズ・ア・サービス）」モデルへと急速に移行しています。OEMにとって、廃熱回収をコモディティ化することで、大きな収益機会が生まれています。サプライヤーは、既存のフリートに熱回収ユニットを後付けすることで、コンプレッサーをエネルギー消費企業から熱供給企業へと転換することができます。契約はスコープ3排出量の削減と回収エネルギーに基づいて価格設定するように進化しており、メーカーは圧縮空気に加え、効率性と炭素クレジットを主要製品として効果的に販売することが可能になっています。

半導体製造と医療分野が超純空気への投資を牽引

エアコンプレッサー市場における需要の物語は現在、先端技術とヘルスケアの厳格な純度要件によって描かれています。半導体製造は、マイクロチップの主権をめぐる世界的な競争に牽引され、精密空気システムの貪欲な消費者として浮上しています。アトラスコプコは2024年第3四半期にこの急増の真髄を捉え、真空および半導体部門の受注が10％増加したと報告しました。このような勢いは単に数量ベースではなく、非常に収益性が高く、同部門は同期間に26.1％の営業利益率を達成しました。財務規模は莫大で、同部門はわずか3か月で19,031MSEK（約18億米ドル）の収益を生み出しました。地域的な投資が傾向をさらに明確にしており、台湾は製造能力を強化するために2024年後半に固定資産支出を69％増加させました。

シリコンラッシュと並行して、ヘルスケア分野では静音かつ汚染物質フリーの運用基準が再定義されています。Global Growth Insightsは、医療用特殊静音エアコンプレッサー市場の市場規模を2025年に43億1,000万米ドルと評価しました。今後も上昇傾向が続き、2026年には46億8,000万米ドルに達すると予測されています。病院はインフラの近代化を積極的に進めており、医療施設全体でオイルフリー導入率が45%上昇したと報告されています。日立グローバルエアパワーはこの重要なニーズを認識し、生産能力を強化するために施設のアップグレードに4,500万米ドル以上を投資しました。その結果、エアコンプレッサー市場は、高付加価値の超高純度システムが標準的な産業機械から分離する分岐点を迎えています。

産業の持続可能性に関する義務化が、熱回収設備の改修の大きな波を引き起こしている

ハイテク分野では純度が重視される一方、空気圧縮機市場における産業構造は、熱効率と炭素排出量削減という喫緊の課題によって大きく変貌を遂げつつあります。メーカーはもはや圧縮機を単なる動力源としてではなく、エネルギーループの閉鎖手段として捉えています。Elgi Equipments社は2024年に、投入エネルギーの96%を回収できる回収システムを実証することで、このエンジニアリングシフトを体現しました。この技術の環境への影響は甚大で、単一の設置で年間170～190トンのCO2排出量を削減できます。経済的なインセンティブも同様に魅力的であり、Kaeser Kompressoren社の2024年春のレポートでは、近代化されたステーションによって顧客が年間約2万ユーロ（2万1,500米ドル）を節約した事例が詳述されています。

空気圧縮機市場におけるコーポレートガバナンスは、これらのグリーンテクノロジーの採用圧力を強めています。インガソルランド社は、2024年持続可能性レポートで、検証済みの温室効果ガス削減目標に対して61%の進捗状況を報告し、運用上の変更が測定可能な気候結果をもたらすことを証明しました。同時に、同社は水の使用量を絶対値で38%削減し、環境意識の高いバイヤーをさらに惹きつけています。シンプルな運用調整も価値を生み出しています。ケーザー社のデータによると、需要圧力を90 psigに下げると、すぐに7～8%のエネルギー節約が得られます。ゾーン・コンプレッサー社が、熱供給事業者にとってエネルギー消費量4,000米ドルを削減した施設を記録したように、実際のアプリケーションでこれらの指標が実証されています。契約は、スコープ3排出量の削減と回収エネルギーに応じて価格設定するように進化しており、メーカーは効率性と炭素クレジットを圧縮空気と並んで主要製品として販売することができます。

半導体製造と医療分野が超純空気への投資を牽引

エアコンプレッサー市場における需要の物語は 現在、先端技術とヘルスケアの厳格な純度要件によって描かれています。半導体製造は、マイクロチップの主権をめぐる世界的な競争に牽引され、精密空気システムの貪欲な消費者として台頭しています。アトラスコプコは2024年第3四半期にこの急増の真髄を捉え、真空および半導体部門の受注が10％増加したと報告しました。このような勢いは単に数量ベースではなく、非常に収益性が高く、同部門は同期間に26.1％の営業利益率を達成しました。財務規模は莫大で、同部門はわずか3か月で19,031MSEK（約18億米ドル）の収益を生み出しました。地域的な投資が傾向をさらに明確にしており、台湾は製造能力を強化するために2024年後半に固定資産支出を69％増加させました。

シリコンラッシュと並行して、ヘルスケア分野では静音かつ汚染物質フリーの運用基準が再定義されています。Global Growth Insightsは、医療用特殊静音エアコンプレッサー市場の市場規模を2025年に43億1,000万米ドルと評価しました。今後も上昇傾向が続き、2026年には46億8,000万米ドルに達すると予測されています。病院はインフラの近代化を積極的に進めており、医療施設全体でオイルフリー導入率が45%上昇したと報告されています。日立グローバルエアパワーはこの重要なニーズを認識し、生産能力を強化するために施設のアップグレードに4,500万米ドル以上を投資しました。その結果、エアコンプレッサー市場は、高付加価値の超高純度システムが標準的な産業機械から分離する分岐点を迎えています。

セグメント分析 

継続的な産業オペレーションと重要なインフラ拡張を支える固定設備

エアコンプレッサー市場における産業施設では、恒久的なインフラには固定ユニットならではの揺るぎない安定性と高出力が求められるため、据置型モデルが優先されています。アトラスコプコは、2024年第3四半期に韓国の大規模な電気自動車用バッテリー工場向けに大型据置型遠心コンプレッサーを供給する大量受注を獲得しました。重工業では、長寿命と24時間365日連続稼働が可能なことから、これらの機械が求められています。インガソル・ランドは、2024年第3四半期の産業技術・サービス部門の売上高が18億米ドルに達したと報告し、据置型産業用空気ソリューションへの強い需要を明確に挙げています。日立グローバルエアパワーは、据置型サルエアーユニットの生産増強を目的として、2024年7月にミシガンシティに新たに拡張された製造ラインを開設しました。エネルギープロジェクトもこれらの固定資産に大きく依存しています。 MAN Energy Solutionsは、2025年初頭に大規模な炭素回収イニシアチブのために2つの固定式RGコンプレッサートレインを稼働させました。空気圧縮機市場では固定式タイプへの依存度が依然として高くなっています。

• ハンファパワーシステムズは、2024年後半にサウジアラムコの施設に固定式ギア付きコンプレッサーを供給する競争入札を勝ち取った。
• ELGi Equipments は、主に北米の顧客に組み立て済みの固定ユニットを配送するために、2024 年にシアトルに 50,000 平方フィートの新しい施設を開設しました。
• 神戸製鋼所は、工場の自動化をターゲットとした据置型オイルフリースクリューコンプレッサーシリーズ「Emeraude-ALE」を2024年4月に日本で発売した。

石油・ガス部門は、精製プロセスに恒久的な圧縮トレインを統合することで、世界の空気圧縮機市場におけるこのセグメントの優位性をさらに強化しています。シーメンス・エナジーは、2024年にローズバンク油田プロジェクトに排出量削減を目的とした専用の据置型電動モーター駆動コンプレッサーを納入しました。ブルクハルト・コンプレッションは、EVA生産をサポートするため、2025年1月に中国の石油化学プラントに3台の巨大な据置型ハイパーコンプレッサーを納入しました。メーカーは、据置型設備に付随する長期保証制度を重視しています。サルエアーは、地域の食品加工をサポートするため、2025年3月にラテンアメリカ市場向けにEシリーズの据置型オイルフリーコンプレッサーの提供を発表しました。これらの資本集約型プロジェクトの規模の大きさにより、据置型空気圧縮機セグメントは62.22%という巨大な市場シェアを維持しています。

現代の組立ラインに比類のない効率をもたらすスクリュー技術

ロータリースクリュー技術は、脈動のない空気を可変速で供給できるため、世界のエアコンプレッサー市場において依然として産業消費者に好まれる選択肢です。アトラスコプコのGA VSDスクリューユニットは、2024年にベルギーの化学工場で行われた試験で、毎月15,000kWhの節約が実証されました。効率指標がこの人気を押し上げており、最新のロータリー設計はピストン式の代替品に比べて電気代を大幅に削減します。ケーザー・コンプレッサーは、生産時の水分問題に対処するため、2024年4月にハノーバーでドライヤを内蔵したCSGシリーズのロータリースクリューユニットをリリースしました。インガソルランドのロータリースクリュー部門は、2024年第2四半期の決算説明会で、主に航空宇宙製造業のニーズに牽引されて、受注が大幅に増加しました。施設では、回転機構が提供する連続運転サイクルが必要です。エアコンプレッサー業界では、ロータリー部門が24時間生産環境における信頼性の標準であると考えています。

• Elgi Equipments は、多目的建設用途向けに PG 110E - 160E シリーズ電動回転ポータブルユニットを 2024 年 5 月に発売しました。
• Aerzenは、2024年を通じてドイツの廃水処理施設にロータリーローブコンプレッサーを設置する複数の新規契約を獲得しました。
• 復盛工業は、2025年第1四半期にベトナムの拡大するエレクトロニクス部門へのロータリースクリューコンプレッサーの出荷が急増したと報告した。

技術の進歩により、ロータリー製品はエアコンプレッサー市場の様々な分野において、ますます魅力的な製品となっています。BOGE Kompressorenは、2024年半ばに自動車業界向けに高い自由空気吐出量を特徴とするC-2シリーズロータリースクリューモデルを発表しました。Sullairの「ミッドレンジ」シリーズロータリースクリューコンプレッサーは、2025年初頭までにオーストラリアで販売台数1,000台を達成し、過酷な気候下でも高い耐久性を実証しました。Gardner Denverは、2025年1月にElectra Saver II G2ロータリースクリューラインに200HPの新モデルを追加しました。Sullivan-Palatekは、2024年後半にインディアナ工場から1万台目の産業用ロータリースクリューユニットを出荷し、継続的な需要の高まりを浮き彫りにしました。スクリュー機構の汎用性とエネルギー効率の高さにより、エアコンプレッサーロータリーセグメントは依然として最も普及している製品タイプとなっています。

安定した空気圧を必要とする産業用製造・組立ライン

製造業は、組立現場での自動化、ロボット工学、材料処理の駆動に大部分の圧縮空気を消費するため、空気圧縮機市場のリーダーとして浮上しました。トヨタのバッテリー製造ノースカロライナ工場は、リチウムイオンセル生産に対応するため、2025年に複数の遠心空気システムを導入しました。医薬品製造も、厳しい衛生要件のため、大量の使用を促進します。ノボノルディスクは、広範な滅菌圧縮空気ネットワークを必要とするノースカロライナ州の施設に、2024年に41億米ドルを投じました。フォードのケルン電気自動車センターは、2024年後半にEV組立用に新しくアップグレードされた空気圧協働ロボットを活用しました。鉄鋼生産は依然として高圧空気を大量に消費しています。アルセロールミッタルのゲント製鉄所は、燃焼効率を改善するため、2024年に高炉操業用に新しいターボコンプレッサーを統合しました。空気圧縮機は、これらの複雑な製造プロセスに不可欠なアクチュエーターと制御バルブに電力を供給するユーティリティです。

• マイクロン テクノロジーのアイダホ州工場建設では、チップ製造をサポートするために 2024 年に大規模な圧縮空気ユーティリティ ビルの基礎が築かれました。
• 現代自動車グループのジョージア州にあるメタプラント・アメリカは、2025年初頭に自動車部品用の空気圧コンベアシステムをテストした。
• ネスレ・ピュリナがオハイオ州に建設した5億5000万ドルの新工場では、圧縮空気缶詰ラインが2024年に稼働開始となる。

ハイテク製造施設は、空気圧縮機市場において超清浄空気システムへの依存度を高めています。アリゾナ州にあるTSMCのFab 21は、2025年上半期にウェーハ生産用の大容量空気圧ツールの設置を開始しました。飲料会社は、ボトルのブロー成形や充填作業に常に空気を使用しています。ペプシコのデンバーにある新しいボトリング施設は、2024年にPETブロー成形用の高圧空気ラインを導入しました。航空宇宙製造でも、リベット打ちや穴あけ加工に大量の空気が必要です。エアバスは2024年にトゥールーズに新しいA320組立ラインを開設しましたが、これは空気圧ツールに大きく依存しています。マイクロチップから航空機に至るまで、あらゆる主要な生産増強には、出力速度を維持するために空気圧縮機の容量を相応に増加させる必要があります。

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地域分析 

アジアの製造業大手と半導体ハブが地域における大規模な設備調達を推進

アジア太平洋地域は、重工業の生産高と高度な電子機器製造の絶え間ない拡大に牽引され、世界のエアコンプレッサー市場で42%以上のシェアを占めています。中国は依然としてその主力であり、ハイテク製造業の生産高は2024年初頭に約6.8兆米ドルに急増しました。インドは生産能力をめぐる熾烈な競争相手として台頭しており、政府はクリーンエアシステムを直接的に必要とする100億米ドルの半導体インセンティブを承認しています。具体的な企業の動きがこのボリュームを反映しており、エルジー・イクイップメントは、主に地域の需要に支えられ、単独の年間売上高が2,838億インドルピー（約3億4,000万米ドル）に達したと報告しました。日本は精密エンジニアリングで引き続きリードしており、アネスト岩田は2025年3月期の純売上高を545億円（3億5,000万米ドル）と予測しています。

地域の空気圧縮機市場では、特殊な圧縮を必要とする分野で設備投資が急増している。台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）は、超高純度空気に依存する工場拡張をサポートするため、2024年に向けて320億米ドルという巨額の設備投資予算を維持した。韓国もこの成長に追随しており、サムスン電子はメガクラスターに20年間で2,300億米ドルを投じることを約束し、即座に装置の受注を促進している。インドネシアは2024年に下流処理投資として450億米ドルを受け取り、鉱業用の大型ポータブルコンプレッサーの販売を促進した。ベトナムは2024年に366億米ドルの外国直接投資を誘致し、産業用ユーティリティ設備への新たな需要を生み出した。オーストラリアの鉱業プロジェクトは、装置調達の240億米ドルの増加に貢献した。さらに、神戸製鋼所（コベルコ）は最近の四半期報告書で、コンプレッサー事業の利益が38億円（2,400万米ドル）だったと報告した。最後に、東南アジアで急成長しているデータセンター市場は、冷却圧縮を必要とする 120 億ドルの投資の波を引き起こしました。

再工業化の設備投資と電池製造プロジェクトが北米の成長を牽引

北米は製造業のスーパーサイクルを経験しており、空気圧縮機市場の需要曲線を根本的に変化させています。米国の製造施設への建設支出は、2024年半ばに年間2,200億米ドルという過去最高を記録し、新規ユーティリティ設備の建設のための空白を生み出しています。クリーンエネルギーのサプライチェーンは大きな貢献を果たしており、企業は大量の計装用空気を必要とする電気自動車およびバッテリー工場に1,100億米ドルを投じています。アトラスコプコはこの回復局面に乗り、2024年のわずか四半期で北米からの受注額が201億スウェーデンクローナ（19億米ドル）に達したと報告しています。

エネルギー安全保障への投資は、空気圧縮機市場の成長にも同様に重要です。米国は最近の脱炭素化補助金の下、圧縮機の改修を含む産業効率向上のための資金として10億ドルを承認しました。150億ドル相当のLNG輸出能力プロジェクトは2024年に着工し、大規模なプロセスガス圧縮機が必要となりました。ユナイテッドレンタルズは2024年にレンタル車両総設備投資に37億ドルを投資し、ポータブル圧縮機の可用性を大幅に向上させました。ジェネラックは、2024年第1四半期の産業製品の売上高が3億6,900万ドルだったと報告し、堅調なバックアップ電源と圧縮需要を反映しています。サルエアー（日立）はミシガン州で3,000万ドルを投じた施設のアップグレードを行い、事業拡大を続けました。カナダでは、空気分離ユニットを必要とするグリーンスチール生産に38億ドルの投資が行われました。最後に、インガソルランドの南北アメリカにおける有機的収益は、主要な産業分野で前年比1億5,000万ドル増加しました。

専門エンジニアリングと水素インフラプロジェクトが欧州市場の評価を支えている

空気圧縮機市場において、ヨーロッパは依然として高効率エンジニアリングとグリーンエネルギーインフラの世界的な中心地です。アトラスコプコは、ヨーロッパからの売上高が2024年第1四半期だけで155億スウェーデンクローナ（14億米ドル）に達すると発表し、堅調な需要を裏付けています。この地域は水素への移行に注力しており、ロッテルダム港は巨大な圧縮能力を必要とする11億米ドル規模の水素ネットワークを立ち上げています。部品需要の指標となるドイツの機械工学生産額は、経済の逆風にもかかわらず、2024年には2,300億ユーロ（2億5,000万米ドル）に達すると予想されています。

スイスに拠点を置くBurckhardt Compressionは、欧州の石油化学製品およびガス輸送の需要に牽引され、過去最高の12億スイスフラン（13億米ドル）の受注を獲得しました。英国は、グリーン産業成長アクセラレーターに9億6,000万ポンド（12億米ドル）を拠出し、圧縮空気を利用する航空宇宙および自動車のサプライチェーンに直接資金を提供しています。スウェーデンの鉄鋼メーカーH2 Green Steelは、ガス圧縮に大きく依存する工場向けに65億ユーロ（70億米ドル）の借入資金を確保しました。シーメンス・エナジーは、欧州からのコンプレッサ受注に支えられ、ガスサービス売上高28億ユーロ（30億米ドル）を報告しました。ノルウェーは、供給維持のため、2024年に180億米ドルの石油・ガス開発を承認しました。さらに、Aerzenは、主に地域販売による売上高が5億ユーロ（5億4,000万米ドル）を超えました。最後に、クリーンテック製造へのEUの投資総額は800億ユーロ（860億米ドル）に達し、プレミアムエアセクターを支えています。

エアコンプレッサー市場における最近の動向トップ8 

1. インガソール・ランド社、乾燥能力強化のためフリウレア社を 1 億 4,600 万ドルで買収:インガソール・ランド社は、チラーとドライヤーによる空気処理ポートフォリオを強化するためフリウレア社を買収しました。
2. アトラスコプコ、高圧コンプレッサーのニッチ市場に参入するため Hycomp を買収:米国に拠点を置く Hycomp の買収により、高圧オイルフリー空気/ガス分野でのアトラスコプコの地位が強化されます。
3. インガソル・ランド、CAPSオーストラリアを買収しアジア太平洋のサービスネットワークを独占: Complete Air & Power Solutions (CAPS) の買収により、オーストラリア全土に 10 支店が追加されます。
4. アトラスコプコ、オランダのコンプレッサ販売チャネル確保のため Geveke を買収:アトラスコプコは、コンプレッサとポンプの主要販売業者を買収することで、ヨーロッパでの展開範囲を拡大しました。
5. インガソル・ランド社がオキシワイズ社を買収し、オンサイト酸素生成技術を拡大:スロバキアに拠点を置くオキシワイズ社は、空気圧縮とオンサイト酸素・窒素生成を統合し、空気圧縮機市場の成長をある程度促進するために買収されました。
6. アトラスコプコ、コンプレッサー ポートフォリオに流量測定機能を追加するため Kracht 社を買収:同グループは、高度な流体測定技術を産業システムに統合するため Kracht GmbH を買収しました。
7. Burckhardt Compression が北欧の海洋部門でより強力なサービス基盤を獲得:同社は北欧における戦略的な現地買収を通じて海洋サービス能力を拡大しました。
8. アトラスコプコ、米国西部の流通強化のためパシフィック セールスを買収:この販売代理店の買収により、カリフォルニア州とネバダ州の顧客への直接アクセスが強化されます。

エアコンプレッサー市場のトップ企業

• アトラスコプコAB
• キャンベル・ハウスフェルド
• 斗山インフラコアポータブル電源
• 株式会社荏原製作所
• ELGi Equipments Limited
• 株式会社日立製作所
• インガソール・ランド
• 三菱重工業株式会社
• シーメンスAG
• スルザー株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

タイプ別

• 文房具
• ポータブル

製品別

• ロータリー
  • スクリュー
  • スクロール
  • その他
• 遠心分離
• 往復

用途別

• エレクトロニクス
• 製造業
• 石油とガス
• 健康管理
• 食べ物と飲み物
• 家電製品
• エネルギー
• その他

潤滑によって

• オイルフリー
• オイル充填

電力定格による

• 0～100kW
• 101～300kW
• 301～500kW
• 501kW以上

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域