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2025 年に爆発的な需要を促進する触媒は何でしょうか?

車載LiDAR市場を牽引する最大の要因は、紛れもなくコスト削減です。市場は価格の転換点に達し、高級車以外のセグメントにも参入のチャンスが到来しました。Hesaiは、次世代ユニットの目標価格を200米ドル未満とすることで現状打破を図りました。同様に、RoboSenseもADASユニットの価格を約360米ドル（2,600人民元）に引き下げました。中国における平均販売価格が450米ドルから500米ドルの間を推移していることから、LiDARはもはや6桁台の車に限定された存在ではなくなりました。.

規制当局による検証は成長の第二の原動力です。安全性が売りであり、規制当局は自動車の性能向上を容認しています。自動運転市場として、メルセデス・ベンツは2024年後半にレベル3「ドライブパイロット」の最高速度を時速95kmまで引き上げる重要な承認を取得しました。そのため、この速度に対応するために、OEMはLiDARならではの精度を求めています。ドイツでは、レベル3の自動運転の目標を2030年までに時速130kmまで引き上げることに設定しており、長距離センサーの長期的な需要の伸びが期待できます。

需要が集中している地域と遅れている地域はどこか?

現在、自動車LiDAR市場は二つの世界が交錯しており、中国は他に類を見ない需要の中心地となっています。2024年半ばの時点で、中国では128車種にLiDARが搭載されました。LiDARの搭載は広く普及しており、中国の新車乗用車への標準装備率は2024年5月に6.3%に達しました。これは欧米諸国とは対照的です。米国市場では2024年にLiDARを搭載した新車がわずか2車種しか発売されなかったのに対し、欧州では約10車種のLiDAR搭載車が発売されました。.

世界の乗用車向けLiDAR出荷台数は2024年に160万台に達すると推定されており、その大部分は中国のOEM向けです。しかし、欧米でもマイルストーンとなる事例が生まれつつあります。Luminarは、ボルボEX90向けの出荷が2024年第3四半期に開始されたことを確認しました。これは、欧米のOEMが、主力安全装備におけるLiDARの必要性に徐々に気づき始めていることを示しています。.

現在の注文書は将来の軌道について何を明らかにするのでしょうか?

2025年の受注状況は、車載LiDAR市場における紛れもない勢いと長期的な地位の確立を物語っています。この市場をリードするHesai Technologyは、11月にLi Autoの「L」、「i」、「MEGA」シリーズ全機種の独占設計権を獲得し、量産セグメントを事実上独占しました。この画期的な契約により、2027年までの数百万ユニットの生産が保証され、センサーの大量導入を推奨する厳格なChina NCAP 2026の要件を満たす絶好のタイミングとなりました。同様に、RoboSenseはBYDのHan EVの大成功に後押しされ、10月の出荷記録を塗り替えました。これは、量産市場への導入が既に大きな収益を生み出していることを示しています。.

欧米では、戦略的な深化が車両アーキテクチャの再定義を促しています。Innoviz Technologiesは、フォルクスワーゲンのID. Buzzレベル4シャトルの納入を加速させています。このシャトルは、車両1台あたり9ユニットという驚異的な搭載量を必要とします。一方、同社のInnovizThreeセンサーは、フロントガラス裏へのスマートな統合を目指しています。. 

一方、ルミナーは4月にメルセデス・ベンツとの競争優位性を強化し、プレミアムSクラスのプレゼンス拡大に向け、コンパクトなHaloセンサーを導入しました。テキサス・インスツルメンツは2027年のFMCW導入に向けて準備を進めており、Aevaは商用車向けLiDARをターゲットとしているため、サプライチェーンは堅固です。これらの契約締結は、車載LiDAR市場が単に成長しているだけでなく、次世代モビリティの構造的基盤となりつつあることを示しています。.

市場支配をめぐる戦争に勝つのは誰か?

車載用LiDAR市場の競争環境は、主に中国の専門企業が主導する熾烈な争いへと発展しています。HesaiとRoboSenseは、2024年に乗用車用LiDAR市場シェアの93%を共同で獲得しました。両社はそれぞれ26%の市場シェアを保有しており、量産セグメントにおいて事実上、二社独占状態となっています。.

彼らの優位性は、スケールアップ能力によって支えられています。Hesaiは2024年12月に月間納入台数10万台を達成しました。RoboSenseは2024年の総販売台数544,200台を達成し、前年比109.6%増となりました。.

しかし、欧米の企業は財務規律と専門アプリケーションに基づいてニッチ市場を開拓しています。多様な市場向けのデジタルライダーに注力するOusterは、2025年第3四半期にGAAPベースの粗利益率42%を達成し、2024年には売上高を33%増加させました。統合も競争優位性を高めており、小糸製作所はセプトンの残り株式を約5,000万米ドルで買収し、独立した競合企業を排除しました。Hesaiは、2024年に通期の非GAAPベースの純利益を初めて達成するというマイルストーンを達成し、このビジネスモデルの実現可能性を証明しました。.

どのような新たな展開が市場の状況を再定義するでしょうか?

自動車用LiDAR市場の関係者は、「多様化のトレンド」を注視する必要があります。自動車業界の循環性はリスクを伴うため、賢明な企業はロボティクスとAIへの技術転換を進めています。RoboSenseは2024年にAIとロボティクスのイノベーションに2億5,000万人民元を投じました。この投資は成果を上げており、同社は2024年に非自動車用途向けに24,400台を販売しました。同様に、Hesaiはわずか1ヶ月（2024年12月）でロボティクス向けに2万台を納入しました。.

もう一つの重要な進展は、レベル4（L4）商用トラックとロボタクシーの車両群の確立ですが、これは一般消費者向け自動車ほどのペースではありません。世界のL4 LiDAR市場セグメントは、2024年に1億6,600万米ドルに達すると予測されています。Innovizがレベル4プラットフォーム向けに2つの新たなOEMプログラムを獲得したことは、一般消費者向けADASが販売台数を牽引する一方で、高度な自動運転が依然として技術の核心であることを示唆しています。.

セグメント分析 

大型商用車が自律走行長距離トラック輸送でCAGRを牽引

大型商用車（HCV）セグメントは、自動車用LiDAR市場において最も高いCAGRを達成すると予測されています。これは主に、物流業界が慢性的なドライバー不足と厳格な運転時間規制に対する唯一の現実的な解決策として、自動運転トラック輸送を捉えているためです。予測不可能な都市中心部を走行する乗用車とは異なり、長距離トラック輸送は構造化された高速道路環境で運行されるため、満載のクラス8トラックの制動距離をはるかに超える障害物を検知するためにLiDARが不可欠です。. 

運用上の必要性が急速な導入を促しています。例えば、ボルボ・オートノマス・ソリューションズは、Aurora Innovation社のLiDARを搭載し、400メートル以上離れた物体を検知できる量産対応のVolvo VNL Autonomousを正式に発表しました。同様に、ダイムラー・トラックは、Aeva社の4D LiDAR技術をFreightliner Cascadiaプラットフォームに統合し、レベル4の自動運転を実現しようとしています。業界大手によるこれらの戦略的な導入は、HCVセグメントがパイロット段階から商用化段階へと移行し、市場の大幅な成長を牽引していることを裏付けています。.

バッテリー電気自動車がLiDARの標準搭載を加速するプレミアムテクノロジー

自動車メーカーがEVプラットフォームを活用し、高度なソフトウェア定義アーキテクチャを導入するケースが増えていることから、バッテリー電気自動車（BEV）セグメントは、車載LiDAR市場において最も急速に拡大すると予測されています。BEVは高電圧バッテリーを搭載しているため、内燃機関のオルタネーターによる制約を受けることなく、LiDARと車載スーパーコンピュータの電力要件を容易に満たすことができ、高性能センサーに最適です。この相乗効果により、LiDARはオプション装備ではなく標準装備となっています。例えば、ボルボ・カーズは、すべてのボルボEX90にLuminarのIris LiDARを標準装備し、この電気SUVを安全性のベンチマークとして位置付けています。. 

さらに、中国のEVリーダーであるNIOは、ET7セダンにInnovusionのFalcon LiDARを標準装備しました。一方、LotusはハイパーSUV「Eletre」に展開型LiDARを搭載し、空力性能と自律性を両立させています。既存OEMと新興企業が共に電気自動車ラインナップへと転換するにつれ、BEVに搭載されるLiDARユニットの数は、他のあらゆる駆動方式を上回る勢いを見せています。.

優れた空間忠実度で市場をリードする3Dポイントクラウドイメージング

3Dモーションキャプチャシステムとも呼ばれる3D画像タイプのセグメントは、 車載カメラやレーダーでは確実に生成できない重要な「グラウンドトゥルース」データを提供するため、車載LiDAR市場を牽引しています車載レーダーは解像度が不十分ですが、3D LiDARは高密度で体積測定精度の高い点群を作成し、物体の正確な形状、サイズ、距離をリアルタイムで定義します。この機能は、車両が責任を負わなければならないSAEレベル3の自動化を目指すメーカーにとって不可欠な要素です。

自動車用センサーの世界的リーダーであるヴァレオ社は、第3世代のSCALA 3 LiDARが毎秒1,200万ピクセル以上のピクセルを生成し、システムが150メートルを超える距離にある暗い道路上の障害物を識別できると発表しました。メルセデス・ベンツなどの大手自動車メーカーは、ドライブパイロットシステムの冗長性を確保するために、この高精度3Dデータを活用しています。その結果、安全性が極めて重要である3Dイメージングは​​、自律走行センサースタックにおいて2Dイメージングよりも優位に立っています。.

短波赤外線の優位性が高速道路の自動運転と目の安全性を左右する

短波赤外線（SWIR）セグメントは、高速道路での自動運転を可能にする1550nmレーザーの物理的優位性に牽引され、車載LiDAR市場において最も高い成長を記録する見込みです。従来の905nm近赤外線センサーは人間の視力を保護するために電力を制限する必要がありましたが、SWIRの波長は眼の水分に吸収されるため、網膜損傷のリスクなしに、センサーははるかに高い電力で動作することができます。この電力増強は距離測定に不可欠です。Luminar Technologiesは、Irisセンサーに1550nm技術を採用し、従来のシステムを上回る検知範囲を実現し、高速道路での運転に必要な反応時間を実現しています。. 

同様に、InnofusionのFalcon LiDARはこの波長を用いて最大500メートル離れた物体を検知します。これは、NIOが高速走行時の安全な自動運転機能を実現するために選択した仕様です。ContinentalなどのOEMも、AEyeとの提携を通じて長距離の路上における小さな破片の検知にSWIR技術への投資を行っており、この波長は次世代の性能における業界標準となりつつあります。.

地域分析 

積極的なマスマーケット向けLiDAR標準化により、アジア太平洋地域が57.10%のシェアを獲得

アジア太平洋地域は単にリードしているだけではなく、自動車用LiDAR市場の技術的なペースを事実上決定しており、2025年時点で57.10%の圧倒的な市場シェアを占めています。この覇権は、「インテリジェントドライビング」機能が新エネルギー車（NEV）の主な購入動機となっている中国における独特の消費者動向によって推進されています。. 

LiDARが高級オプションである欧米市場とは異なり、BYDやXiaomiといった中国のOEMは、この技術を民主化しました。例えば、 13万5000台を超える出荷台数は、ミドルグレード構成にもLiDARを搭載しています。車載LiDAR市場におけるこの量産重視の戦略により、中国大手のHesaiとRoboSenseは、世界の車載LiDAR出荷台数を合計したシェアの80%以上を獲得しています。

さらに、中国における車載グレードLiDARの平均単価は、サプライチェーンの大規模な現地化を背景に、2025年には400ドルを下回る見込みです。中国における新エネルギー車（NEV）の普及率は今年50%に達する見込みで、Xpeng MONAシリーズのような手頃な価格帯のモデルにセンサーが搭載されることで、アジア太平洋地域は引き続き業界の販売牽引役としての地位を維持するでしょう。.

厳格な安全規制とプレミアムラグジュアリーを通じて市場地位を強化

欧州は自動車用LiDAR市場における重要な拠点として、高忠実度冗長性を義務付ける規制枠組みを通じて、量から価値へと軸足を移しています。この地域の影響力は、ドイツにおけるレベル3の自動運転の高速走行の合法化によって支えられています。2025年、メルセデス・ベンツはドライブパイロットシステムをドイツのアウトバーンで時速95kmで作動するようにアップデートしました。これは、10億ユーロを超える膨大な受注残を抱えるヴァレオのSCALA LiDARの搭載によってのみ法的に認められた偉業です。

スカンジナビア市場への進出に伴い、ボルボ・カーズは2025年にEX90の量産を開始し、ルミナー社のアイリスセンサーをオプションではなく全モデルに標準装備することで、自動車用LiDAR市場における新たな先例を築きました。この動きだけでも、欧州市場に数万台が投入されました。さらに、2025年のUNECE規則157の改訂により、BMWなどのプレミアムOEMはパーソナルパイロットL3の搭載車種を7シリーズ以外にも拡大するよう圧力を受け、安全性が極めて重要なLiDARアプリケーションの検証機関としての欧州の役割が確固たるものになりました。.

北米：ロボタクシーの大規模導入とハイエンドEVで市場プレゼンスを拡大

北米は世界の自動車用LiDAR市場で第3位の地位を占めていますが、高性能な自動運転フリートの商用展開では世界をリードしています。この状況を象徴するのがWaymoです。同社は2025年にオースティンとアトランタへの商用サービスの拡大に成功し、週15万回を超える有料走行を達成しました。この大規模な事業拡大の取り組みは、大量生産向けにカスタム設計され、コスト最適化されたLiDARスイートを搭載したWaymoの第6世代LiDARの展開によって支えられました。. 

消費者側では、自動車用LiDAR市場は「真のラグジュアリー」を謳う電気自動車の新規参入企業によって支えられています。Lucid Motorsは、ボンネットにシームレスに統合された高解像度LiDARを搭載したSUV「Gravity」の量産を2024年後半から2025年初頭にかけて開始しました。さらに、Polestarはサウスカロライナ州に生産拠点を構え、2025年には「Polestar 3」の生産を増強し、LiDAR搭載ユニット数千台を米国の顧客に納入しました。量産導入は中国に遅れをとっていますが、北米はレベル4自動運転に向けた高付加価値・高性能LiDARの導入において依然としてリーダーです。.

最近の自動車用LiDAR市場の動向トップ5

1. テキサス・インスツルメンツは、業界初のシングルチップ高速LiDARレーザードライバーでLMH13000を
2. 河西科技は2025年11月11日、次世代運転支援プラットフォーム「L」「i」「MEGA」シリーズを含むLi Auto全モデルにLiDARを独占供給すると
3. イノビズ・テクノロジーズは、2025年5月12日にフォルクスワーゲンへの新型LiDARプラットフォーム、レベル4の自動運転IDシステムを強化しました。バズ・シャトルは車両1台あたり9基のユニットを搭載し、360°のカバー範囲を実現します。
4. ルミナー・テクノロジーズはメルセデス・ベンツとコンパクトなHalo LiDARセンサーの開発契約を締結し、より安全な自律機能のために従来のIrisの供給を凌駕する進歩を遂げました。
5. Innovizは2025年11月13日に、フロントガラスの裏側への設置のために体積が60%小型化され、消費電力も低減し、905nmの飛行時間型パフォーマンスが向上したInnovizThree LiDARを発表しました。

自動車用LiDAR市場のトップ企業

• コンチネンタルAG
• デルファイ・オートモーティブ
• ファーストセンサーAG
• インフィニオン テクノロジーズ AG
• イノビズ・テクノロジーズ株式会社
• レダーテック株式会社.
• クアナジーシステムズ株式会社
• テキサス・インスツルメンツ社
• ベロダインLiDAR社.
• ZFフリードリヒスハーフェンAG
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

テクノロジーの種類別:

• 機械式LiDAR
• ソリッドステートLiDAR

画像の種類別:

• 2D
• 3D

ICE車両タイプ別:

乗用車

小型商用車 (LCV)

大型商用車 (HCV)

範囲別:

• 短距離および中距離 LiDAR (170 メートル以下)
• 長距離LiDAR（170メートル以上）

レーザー波長別:

• 近赤外線
• 短波赤外線
• 長波赤外線

場所別:

• バンパー＆グリル
• ヘッドライトとテールライト
• 屋根と上部柱
• その他

測定プロセス別:

• 周波数変調連続波（FMCW）
• 飛行時間（ToF）

自律性のレベル別:

• 半自律型
• 自律型

電気自動車の種類別:

• バッテリー電気自動車 (BEV)
• プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
• 燃料電池電気自動車（FCEV）
• ハイブリッド電気自動車 (HEV)

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域