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 市場動向 

変化の波に乗る：世界のマグロの消費を形作る重要な流れ

2024年の世界的な缶詰マグロ市場は、貿易、消費者行動、および業界の基準の強力な流れによって定義されました。重要な傾向は、今年の最初の四半期だけで、加工および缶詰のマグロの世界的な輸入が140万トンに達したという事実によって証明されたグローバルサプライチェーンの進化でした。これは、原材料調達の戦略的な変化によってサポートされており、二次処理のための冷凍マグロの腰の輸入は232,000トンに増加しました。タイはこのダイナミクスを活用し、缶詰のマグロ輸出量が同じ時期に548,653トンに急増し、世界をリードするプロセッサおよび輸出業者としての役割を固めました。この産業規模の活動は、消費者レベルで反映されており、そこではフードサービス部門の調達が推定350,000メートルトンに達しました。

小売面では、消費者向けのトレンドが缶詰のマグロ市場の風景を変えました。プライベートラベルの台頭は、特に店舗ブランドが販売されている100缶のうち50以上を占める成熟したヨーロッパ市場で、否定できない力になりました。競争するために、主要なブランドはイノベーションパイプラインを加速し、50を超える新しい付加価値マグロ製品を導入しました。この創造性は、北米の主要なオンライン小売業者から1500万台以上の集団を販売している日本のユニークな市場まで、1,200を超える自動販売機が専門の缶詰マグロを分配する日本のユニークな市場まで、多様なチャネル全体の販売を獲得するために不可欠でした。これらの商業的傾向を支持することは、持続可能性に対する交渉不可能な推進力であり、マグロ漁業の数は90を超え、産業船に関する100％のオブザーバーカバレッジを義務付ける主要な漁業団体を上回りました。

• 支配的な小売部隊：プライベートレーベル製品は現在、ヨーロッパ諸国で販売されているマグロの100缶のうち50缶以上を表しています。
• 大規模な輸出成長：タイの缶詰マグロの輸出量は、2024年の最初の9か月で548,653トンに達しました。
• 前例のないオブザーバーのカバレッジ：産業用財布の100％が、人間または電子オブザーバーの補償を受けるために現在必要です。

問題のある海をナビゲートする：業界が直面している経済的および物流的なハードル

2024年の缶詰マグロ市場の運用環境は、その回復力をテストする重要な経済的および物流上の課題に満ちていました。最前線には、極端な原材料価格のボラティリティがありました。 Bangkokに届けられたSkipjackマグロのベンチマーク価格は、年間で2,000米ドル以上から約1,750米ドルに1,750米ドルになり、生産原価計算に大きな不確実性を生み出しました。これは、深刻なサプライチェーンの圧力によって悪化しました。東南アジアからヨーロッパに40フィートの容器を出荷するための平均コストは、頑固に4,000米ドルを超えたままでしたが、地政学的な緊張により、少なくとも500隻の輸送船の再ルーティングが強制され、通過時間に10〜14日間の費用がかかりました。さらに、東南アジアの缶詰業者の10,000人以上の労働者の集団労働不足は、業界のフル能力で運営する能力を妨げました。

ロジスティクスを超えて、缶詰のマグロ市場は、規制と環境の圧力の厳しいウェブに取り組んでいます。国際的な食品安全基準に準拠し続けるための大規模な缶詰業者の年間コストは、150,000米ドルを超えました。 EUの税関当局が非違反のために約4,500トンの缶詰マグロを拒否したときに見られるように、これらの基準を満たさないことは直接的な結果をもたらしました。生態学的には、少なくとも3つの主要な商業マグロ株が乱獲されたままであるという事実は、長期的な供給を危険にさらしますが、新しいバイカッチ削減義務は1,000を超える漁船の運用上の変更を強制しました。この複雑な景観は、リソースの制約、典型的な缶詰工場が製品あたり1,000リットルの淡水を必要とすること、および小売棚のより安価な植物ベースのタンパク質との価格競争を強化することにより、より挑戦的になりました。

• 極端な価格のボラティリティ：Skipjackマグロの原材料価格は、年間1メートルあたり250米ドル以上変動しました。
• 費用のかかる貿易の混乱：地政学的な問題による再ルーティングは、最大14日間になり、輸送ルートにかなりの費用がかかります。
• 労働不足の影響：マグロの加工ハブは、10,000人以上の必須労働者に相当する重大な労働力不足に直面しました。

新しいコースのチャート：ダイナミックなマグロ市場での将来の成長のロックを解除する

その課題の中で、2024年の缶詰のマグロ市場は、戦略的な成長と革新の機会が熟していました。新興市場では大きな可能性が解除され、中東と北アフリカ地域の輸入量の合計が150,000トン以上に増加しました。同時に、確立された市場では、プレミアム化の明確な機会がありました。 30を超える新しい職人とグルメ製品ラインの発売は、プレミアムオリーブオイルのベントレスカやマグロなどの高価値アイテムの消費者需要に応えました。業界はまた、成長のための缶を超えており、マグロの年間生産量は、世界中で15億ユニットを超える便利な柔軟なポーチで販売されています。この勢いは深刻な資本を集め、2億米ドル以上のプライベートエクイティがシーフード企業に投資され、マグロの加工とサプライチェーン技術に出資していました。

また、最終製品を超えた地域から価値創造が出現しました。缶詰のマグロ市場の1,000万米ドル以上の漁業改善プロジェクト（FIPS）への投資は、将来のサプライチェーンを確保し、企業の持続可能性の目標を達成する機会を提供しました。 160万トンの処理副産物は、高価値の魚油とプレミアムペットフードの材料の有利な流通市場を作成しました。ブランドは、消費者と直接つながる新しい方法を見つけました。パッケージングに関する200万件以上のQRコードは、トレーサビリティ情報を求めて買い物客によってスキャンされました。このデジタルエンゲージメントは、少なくとも10の主要なマーケティングキャンペーンがソーシャルメディアで開始され、若い人口統計を獲得するためのより大きな推進の一部でした。これは、特定の健康ニーズをターゲットにした製品開発によって補完され、現在75を超える低ソジアムSKUが棚にあり、60を超えるサービスが缶詰のマグロを備えている食事キット市場のような新しいチャンネルに浸透しています。

• 新興市場の成長：中東および北アフリカ地域の輸入量は、150,000メートルトンを超えるまで増加しました。
• 缶を超えて：柔軟なポーチでのマグロの生産は15億ユニットを超えて急増し、主要な包装シフトを示しました。
• 大幅な資本注入：2024年にマグロ部門内の企業に2億米ドル以上のプライベートエクイティが投資されました。

セグメント分析

タイプ別：調理する準備ができている缶詰のマグロドライブグローバル復活のフレーバーと速度

グローバルな缶詰マグロ市場は、現代の消費者の利便性と料理探査に対する飽くなき食欲によって駆動される動的な変革を遂げています。すぐに食べられるマグロの食事の需要の顕著な38％の成長は、基本的な缶からペースの速いライフスタイルにシームレスに適合する付加価値製品への大幅なシフトを示しています。この傾向は、速度だけでなく、味についてもあります。フレーバーイノベーションはブランドの中心的な戦場となり、2023年から2024年までのすべての新しいマグロ製品の発売の46％以上がフレーバー中心です。この戦略的な焦点は報われています。フレーバーの缶詰マグロは、すべての缶詰のマグロの販売の33％を占めているようになったためです。 

完全な食事ソリューションの需要は、都市部の小売店全体ですぐに食べられるキットの36％の拡大で明らかです。米国市場では、2024年にすぐに食べられるセグメントが強力な地位を築いていましたが、最も重要な将来の成長に備えているのはすぐに調理できるカテゴリです。この成長は、マグロベースのスナックパックや食事キットなどの革新的な製品の導入によって促進されます。実際、フレーバーのマグロセグメントは、2025年から2035年にかけて5.7％の堅牢な速度で拡大すると予測されています。2023年だけで12の新しいフレーバーとキットベースの製品を発売したバンブルビーシーフードのように、企業は積極的に対応しています。 2024年には52億9000万米ドルのグローバルな缶詰のマグロ市場が成長しており、国際的な料理の傾向と究極の利便性の融合が、業界にとって有利な新しいコースを図っていることは明らかです。

マグロ種：スカイプジャックマグロが缶詰のシーフード通路をどのように征服したか

缶詰のシーフード通路をめぐるスキップジャックマグロの治世は、否定できない現実であり、豊かさと経済的実用性の基礎の上に構築されています。 2024年にグローバルな缶詰マグロ市場の収益シェアの60％を驚異的に保持しているため、その優位性は単なる傾向ではなく、長年にわたって確立された市場の真実です。この優位性は、その巨大な漁獲量によってさらに固まっています。 2023年、Skipjackは520万トンのグローバルマグロ漁獲量の約57％を占め、最も収穫されたマグロの種となりました。この広範な可用性は、自然に費用対効果、市場リーダーシップの重要な要因であり、2034年まで保持されると予想されるポジションにつながります。この影響は、米国のような主要な消費者市場で深く感じられます。この好みはヨーロッパで反映されており、2023年にSkipjackの最初の販売が18,000トン以上に達したと報告されています。 

持続可能性へのコミットメントも、その市場の地位において役割を果たします。オランダでは、MSCで標識されたマグロ製品の圧倒的な97.2％がSkipjackですが、ポーランドでは、これらの缶は持続可能なマグロ市場の89％を構成しています。集合的に、2018年にマグロ市場の総最終値の4分の3にわたって生成されたSkipjackの膨大な量は、この単一種がグローバルな缶詰マグロ産業の経済エンジンになったことを強調しています。

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地域分析 

アメリカのマグロのパラドックス：レコードの輸入は健康と風味の探求を満たしています

米国の缶詰マグロ市場は、ピーク需要と進化する消費者行動の魅力的なパラドックスです。缶詰のマグロに対する国の食欲は、輸入を230,557トンの記録的な高値に駆り立てました。第1四半期だけでも、約33,000トンがこの国に入り、この容赦ない需要を強調しました。これらの数字にもかかわらず、より深い外観は、変化する風景を明らかにします。缶詰のマグロは、エビとサーモンに次いで3番目に人気のあるシーフードのままですが、一人当たりの全体的な消費量は下降傾向にあります。

これに対応して、スターキスト、バンブルミツバチ、鶏のような支配的なブランドは、彼らの戦略をピボットしています。彼らは、持続可能な調達にますます焦点を当てており、消費者の関心を取り戻すために、フレーバーのマグロポーチなどのさまざまな付加価値製品を導入しています。主な販売チャネルは引き続きハイパーマーケットやスーパーマーケットであり、競争の激しい景観も変化しています。タイは依然として主要なサプライヤーですが、その輸入量は最近停滞しており、ベトナムや韓国などの国々が市場シェアを増やし、微妙なアメリカの口蓋に対応するための貴重な開口部を生み出しています。

ヨーロッパのマグロのるつぼ：持続可能性と価値を築く成熟した市場

欧州連合は、成熟した、洗練された、実質的に自立した缶詰のマグロ市場であり、持続可能性と地域内商取引に重点を置いています。この地域は現在、41.65％以上の市場シェアを管理することにより、世界市場をリードしています。 EUの手ごわい生産能力は、年間約400,000トンと推定されています。スペインは議論の余地のないリーダーであり、この合計の約3分の2を貢献し、2023年の生産量は222,628トンに達し、25,000人以上に直接雇用を提供しています。この堅牢な出力は高消費率をサポートし、マグロはこの地域で最も消費されている魚製品であり、年間平均して1人あたり平均約1.3 kgです。 

EUの貿易ダイナミクスは複雑です。 2024年の最初の9か月で、518,331トンの加工マグロを輸入しました。スペインの貿易の数字は、この複雑さを強調し、2023年に1億3,45百万キログラムを輸出しながら1億4,076万キログラムを輸入しました。今後、市場は、持続的に調達された製品と革新的な付加価値オプションに対する顕著な消費者需要によって推進されています。このイノベーションの明確な兆候は、凍結または霜のついたマグロのスライスのニッチ市場の出現です。これは、年間68,000トンの市場量があるとすでに推定されています。

アジア太平洋地域のマグロの支配：生産と輸出の議論の余地のないグローバルエンジン

タイが先頭に立っているアジア太平洋地域は、生産と輸出の観点から缶詰マグロ市場の世界的な震源地として明確に機能し、世界中の市場を動力としています。タイの優位性は2024年に非常に描かれており、その缶詰のマグロの輸出は、年間548,653トンに達するために信じられないほどの32％で急増し、最初の5か月だけで221,092トンが出荷されました。この大量のボリュームの主な目的地は、米国、日本、オーストラリアを含む重要な市場です。 2024年に日本が175,088トンの新鮮で冷凍マグロの輸入によって証明されるように、地域の需要も堅牢です。 

さらに、中東およびアジアの他の地域では需要が増加しており、地政学的要因と棚安定食品の固有の利便性によって部分的に促進される傾向があります。人件費の上昇の中で競争力を維持するために、タイの生産者は、加工のための原料として調理済みの凍った腰にますます変わりつつあります。この産業効率はバリューチェーン全体に広がり、缶詰プロセスの副産物は、成長するペットフード製造部門のためにインテリジェントに再利用され、生産に対する全体的で機知に富んだアプローチを示しています。

缶詰のマグロ市場は、戦略的な取引と革新で新しい水域をナビゲートします 

合併および買収活動

• Safe CatchはScout： 2024年4月1日に、缶詰のシーフード生産者Safe Catch Cockired Scout、Craft Canned Seafoodで知られるカナダのブランドです。この合併は、Safe Catchのポートフォリオを拡大し、スカウトの製品ライン全体に独自の水銀テスト技術を統合するように設定されています。

将来の成長を促進する資金と投資

• 栽培されたマグロのためのブルーナルの継続的な資金：セル培養シーフードの先駆者であるサンディエゴに本拠を置くブルーナルは、2023年後半にシリーズBの資金調達ラウンドで3350万ドルを確保し、最初の商業施設を建設する計画として継続的な投資ニーズを持っています。同社は、2025年に大規模な施設で地面を突破する計画で、セル培養されたブルーフィンマグロの生産を拡大するためのさらなる投資を積極的に求めています。
• ワンダフィッシュは、3Dプリントされたマグロのシード資金を確保しています。イスラエルのフードテクノロジースタートアップワンダフィッシュは、2023年後半に3Dプリントされた栽培ブルーフィンマグロのサーシミを生産するための技術を促進するために、700万ドルの種子資金を調達しました。同社は、2024年5月にブルーフィンのマグロのトロサシミのプロトタイプを発表し、今年後半にシリーズAの資金調達を計画して、事業をさらに拡大しています。
• タイユニオンの株式買戻しプログラム：グローバルシーフード大手のタイユニオングループは、2025年1月から6月まで開催される財務管理目的での株式買戻しプログラムを発表しました。同社の取締役会は最大2億株の買戻しを承認しました。
• Tuna Chainは初期段階の投資を魅了します。 2024年3月、ブロックチェーンソリューションに焦点を当てた会社であるTuna Chainは、初期段階のベンチャーキャピタル資金を確保しました。缶詰のマグロ生産者ではありませんが、ブロックチェーンを通じてサプライチェーンの透明性を高めることに焦点を当てることができます。

缶詰のマグロ市場での拡張と新製品開発

確立された新興企業は、生産能力を積極的に拡大し、新しい消費者の傾向を満たすために製品の提供を多様化しています。

• Indian Ocean Nuna Ltd.のSeychelles拡張： Thai Unionの子会社であるIndian Ocean Tuna Ltd.（IoT）は、Seychellesの処理能力を拡大しています。 EUと東アフリカと南アフリカの間の経済パートナーシップ協定によってサポートされているこの拡大は、IoTをアフリカ最大のマグロ加工工場の1つとして、主要なヨーロッパのブランドを生産しています。
• Frimeの「Ready To Eat」ライン：コンビニエンス市場を獲得するための動きで、スペインのマグロ会社Frime Sauは2024年6月に新しい「Ready To Eat」ラインを立ち上げました。この範囲には、生の消費に安全なマリネされたマグロ製品が含まれ、付加価値のある、簡単な準備のオプションを持つレストランセクターを対象としています。
• ウォーカーシーフードオーストラリアの地元のマグロライン： 2024年8月、オーストラリアのマグロメンバーのウォーカーシーフードオーストラリアは、シェフのニールペリーと提携して、保存された地元のアルバコーレマグロの新しいラインを立ち上げました。製品は、持続可能にキャッチされたマリンスチュワードシップカウンシル（MSC）認定マグロを獲得しています。
• Safe Catchは新しいカテゴリに入ります。スカウトの買収後、Safe Catchは独自の製品ラインを拡大しています。 2024年7月、同社はプレミアムスモークレインボートラウトの新しいラインを立ち上げました。
• Carrefourのサプライチェーンの変革： 2024年7月、ヨーロッパの大手小売業者Carrefourはグローバルマグロアライアンス（GTA）と提携して、マグロ漁業規制を改善し、カルフールを供給する船舶のベストプラクティスを確保し、サプライチェーンのより大きな持続可能性への大きな推進力を示しています。

缶詰のマグロ市場のトップ企業

• AEC Canning Company Limited
• AmericanMuna Inc.
• Bumble Bee Foods LLC
• Century Pacific Food Inc.
• 皇太子インク
• Dongwon Enterprise Co.、Ltd。
• Golden Prize Canning Co. Ltd.
• Grupo Albacora SA
• Starkist Co.
• タイユニオングループplc
• Wild Planet Foods Inc.
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

マグロ種によって

• ジャックをスキップします
• YELLFIN
• その他

タイプ別

• すぐに食べることができます
• すぐにクックできます

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • ハンガリー
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • バーレーン
  • クウェート
  • カタール
  • 中東の残りの地域
• アフリカ
  • オマーン
  • エジプト
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • アフリカの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域