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 市場動向 

変化の波に乗る：世界のマグロ消費を形作る主要な潮流

2024年の世界のツナ缶市場は、貿易、消費者行動、業界基準における大きな変化の潮流によって特徴づけられました。重要なトレンドはグローバルサプライチェーンの進化であり、今年の最初の3四半期だけで、加工済みおよび缶詰のツナの世界輸入量が140万トンという膨大な量に達したという事実がそれを証明しています。これは、原材料調達の戦略的シフトによって支えられ、二次加工用の冷凍ツナロインの輸入量が23万2,000トンに増加しました。タイはこのダイナミクスを活用し、同時期にツナ缶輸出量が54万8,653トンに急増し、世界有数の加工・輸出国としての役割を確固たるものにしました。この産業規模の活動は消費者レベルにも反映され、食品サービス部門の調達量は推定35万トンに達しました。.

小売業界では、消費者志向のトレンドがツナ缶市場の状況を大きく変えました。プライベートブランドの台頭は、特に成熟した欧州市場では否定できないほどの勢いを増しており、現在では販売される缶詰100個のうち50個以上をストアブランドが占めています。大手ブランドは競争のため、イノベーションのパイプラインを加速し、50種類以上の付加価値のあるツナ製品を新たに投入しました。こうした創造性は、合計1,500万個以上を販売する北米の大手オンライン小売業者から、現在1,200台を超える自動販売機で特製ツナ缶が販売される日本独自の市場に至るまで、多様なチャネルで売上を獲得する上で不可欠でした。こうした商業トレンドを支えているのは、持続可能性への譲れない取り組みであり、海洋管理協議会（MSC）と提携するマグロ漁業の数は90を超え、主要な漁業団体は産業船舶へのオブザーバーの100%監視を義務付けています。.

• 小売業界の支配力:プライベート ラベル製品は現在、ヨーロッパの主要国で販売されるツナ缶 100 個のうち 50 個以上を占めています。
• 大幅な輸出増加：タイのツナ缶輸出量は、2024年の最初の9か月間で548,653トンに達しました。
• 前例のない監視員配置:産業用巻き網漁船の 100% に、人間または電子監視員を配置することが義務付けられています。

困難な状況を乗り越える：業界が直面する経済的・物流的ハードル

2024年のツナ缶詰市場を取り巻く事業環境は、経済面および物流面での重大な課題に満ちており、市場の回復力を試すものとなりました。最も深刻な問題は原材料価格の急激な変動でした。バンコクに輸送されるカツオの基準価格は、1年以内に1トンあたり2,000米ドル以上から約1,750米ドルまで下落し、生産コストに深刻な不確実性をもたらしました。さらに、サプライチェーンへの深刻な圧力も加わりました。東南アジアから欧州への40フィートコンテナ輸送の平均コストは4,000米ドル以上と高止まりしており、地政学的緊張により少なくとも500隻の船舶が航路変更を余儀なくされ、輸送期間が10日から14日間延長されました。さらに、東南アジアの缶詰工場では1万人を超える労働力不足が深刻化し、業界がフル稼働できない状況となっています。.

物流面だけでなく、ツナ缶詰市場は、厳しさを増す規制と環境圧力にも悩まされていました。大規模な缶詰工場が国際的な食品安全基準を遵守し続けるために要する年間コストは15万米ドルを超えました。これらの基準を満たせないことは直接的な影響を及ぼし、EU税関当局が約4,500トンのツナ缶詰を不適合として拒否したことからもそれが明らかです。生態学的には、少なくとも3つの主要な商業用マグロ資源が依然として過剰漁獲状態にあるという事実が長期的な供給を危険にさらしている一方で、新たな混獲削減義務により1,000隻を超える漁船が操業変更を余儀なくされました。この複雑な状況は、資源制約（典型的な缶詰工場では製品1トンあたり1,000リットルの真水が必要）と、小売店の棚でますます安価な植物性タンパク質との価格競争の激化によって、さらに困難を増しています。.

• 極端な価格変動: カツオの原材料価格は、1 年で 1 トンあたり 250 米ドル以上変動しました。.
• コストのかかる貿易混乱: 地政学的問題によるルート変更で最大 14 日かかり、輸送ルートに多大なコストが発生しました。.
• 労働力不足の影響: マグロ加工拠点は、必須労働者 10,000 人を超える深刻な労働力不足に直面しました。.

新たな道筋を描く：ダイナミックなマグロ市場における将来の成長の鍵

2024年のツナ缶市場は、課題を抱えながらも、戦略的成長とイノベーションの機会に満ち溢れていました。新興市場では大きな可能性が解き放たれ、中東・北アフリカ地域の輸入量は合計15万トンを超えました。同時に、既存市場ではプレミアム化の明確な機会がありました。30種類以上の新しい職人技とグルメ製品ラインの発売により、ベントレスカやプレミアムオリーブオイル漬けのツナといった高付加価値商品への消費者需要に応えました。業界はまた、缶詰以外の成長にも目を向け、便利なフレキシブルパウチで販売されるツナの年間生産量は、世界で15億個を超えました。この勢いは巨額の資金を引きつけ、ツナ加工およびサプライチェーン技術に投資する水産会社に2億ドルを超えるプライベートエクイティが投資されました。.

最終製品以外の領域からも価値創造が生まれました。ツナ缶市場が漁業改善プロジェクト（FIP）に1,000万米ドル以上を投資したことは、将来のサプライチェーンを確保し、企業の持続可能性目標を達成する機会をもたらしました。160万トンの加工副産物は、高価値の魚油や高級ペットフード原料の収益性の高い二次市場を創出しました。ブランドは消費者と直接つながる新しい方法を見つけ、トレーサビリティ情報を求める買い物客はパッケージの200万を超えるQRコードをスキャンしました。このデジタルエンゲージメントは、ソーシャルメディア上で少なくとも10の主要なマーケティングキャンペーンを開始するなど、若い世代を取り込むためのより大規模な取り組みの一環です。これは、特定の健康ニーズをターゲットにした製品開発によって補完され、現在75を超える低ナトリウムSKUが店頭に並んでいるほか、60を超えるサービスがツナ缶を扱うミールキット市場などの新しいチャネルに浸透しています。.

• 新興市場の成長: 中東および北アフリカ地域の輸入量は 15 万トンを超えました。.
• 缶の向こう側：フレキシブルパウチ入りのマグロの生産量は 15 億個を超えて急増し、パッケージの大きな転換を告げています。.
• 大規模な資本注入: 2024 年には、2 億米ドルを超えるプライベート エクイティがマグロ業界の企業に投資されました。.

セグメント分析

タイプ別：調理済みツナ缶の風味と調理の速さが世界的な復活を牽引

現代の消費者の飽くなき利便性と食への探求心によって、世界のツナ缶市場はダイナミックな変革を遂げています。調理済みツナ食品の需要が38%という驚異的な伸びを見せていることは、従来の缶詰から、変化の激しいライフスタイルにシームレスに溶け込む付加価値の高い製品への大きなシフトを示しています。このトレンドは、スピードだけでなく、味にも大きな影響を与えています。フレーバーのイノベーションはブランドにとって中心的な戦場となっており、2023年から2024年にかけて発売されるツナの新製品の46%以上がフレーバー中心となっています。この戦略的取り組みは功を奏し、フレーバー付きツナ缶は現在、ツナ缶全体の売上の33%を占めています。. 

完全な食事ソリューションへの需要は、都市部の小売店における調理済みキットの36%増に表れています。米国市場では、調理済み食品セグメントは2024年も強力な地位を維持しましたが、今後最も大きな成長が見込まれるのは調理済み食品カテゴリーです。この成長は、ツナベースのスナックパックや食事キットなど、革新的な製品の導入によって促進されます。実際、フレーバーツナセグメントは、2025年から2035年にかけて5.7%という力強い成長が見込まれています。バンブルビーシーフードのように、2023年だけで12種類のフレーバー付きキットベース製品を発売した企業も積極的に対応しています。世界の調理済みツナ缶市場は2024年に52億9000万米ドルと評価され、成長が見込まれることから、国際的な料理のトレンドと究極の利便性の融合が、業界にとって収益性の高い新しい方向性を切り開いていることは明らかです。.

マグロの種類別：カツオが缶詰シーフードの売り場を制覇した経緯

カツオが缶詰シーフード市場を席巻しているのは紛れもない事実であり、その豊富さと経済的な実用性という基盤の上に築かれています。2024年には世界の缶詰ツナ市場の売上高シェアの60%という驚異的な数字を叩き出し、その圧倒的な地位は単なるトレンドではなく、長年確立された市場の真実です。この優位性は、その膨大な漁獲量によってさらに確固たるものになっています。2023年には、カツオは世界のマグロ漁獲量520万トンのうち約57%を占め、他のマグロ類に大きく差をつけて最も漁獲されている魚種となりました。この広範な入手性は当然のことながらコスト効率につながり、これがカツオが市場をリードする重要な要素であり、2034年までその地位を維持すると予想されています。その影響は、米国のような主要消費市場で顕著に表れています。米国では、缶詰やパウチ入りのマグロの消費量の70%がカツオであり、手頃な価格で人気の「ライトツナ」として販売されることが多いのです。この好みはヨーロッパでも反映されており、2023年にはカツオの初販売量が18,000トンを超えたと報告されています。. 

持続可能性への取り組みは、市場での地位にも影響を与えています。オランダでは、MSCラベル付きマグロ製品の97.2%がカツオで占められており、ポーランドでは、これらの缶詰が持続可能なマグロ市場の89%を占めています。2018年には、カツオとキハダマグロを合わせた膨大な量のカツオが、マグロ市場全体の最終売上高の4分の3以上を占め、この魚種が世界のマグロ缶詰産業の経済的な牽引役となっていることを浮き彫りにしています。.

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地域分析 

アメリカのマグロのパラドックス：記録的な輸入量と健康と風味の追求

米国のツナ缶市場は、需要のピークと消費者行動の変化という、興味深いパラドックスを体現しています。国民のツナ缶への需要は、輸入量を過去最高の23万557トンに押し上げました。この量は非常に大きく、政府は年間の関税割当量を1,520万キログラム以上に引き上げました。第1四半期だけでも約3万3,000トンが米国に輸入され、この旺盛な需要を裏付けています。こうした数字にもかかわらず、より深く掘り下げてみると、市場環境の変化が明らかになります。ツナ缶は依然としてエビとサーモンに次いで3番目に人気のある魚介類ですが、一人当たりの消費量は減少傾向にあります。.

これを受けて、StarKist、Bumble Bee、Chicken of the Seaといった主要ブランドは戦略を転換しています。持続可能な調達への注力を強化し、味付けツナパウチなど、様々な付加価値商品を投入することで、消費者の関心を再び集めようとしています。主な販売チャネルは依然としてハイパーマーケットとスーパーマーケットですが、競争環境も変化しています。タイは依然として主要な供給国ですが、輸入量は最近停滞しており、ベトナムや韓国といった国にとって、市場シェアを拡大​​し、繊細なアメリカ人の味覚に応える絶好の機会となっています。.

ヨーロッパのマグロの試練場：持続可能性と価値を築く成熟市場

欧州連合（EU）は、成熟し、洗練され、実質的に自立したツナ缶市場として、持続可能性と域内取引を重視しています。現在、EUは世界市場をリードし、41.65%以上の市場シェアを占めています。EUの強力な生産能力は年間約40万トンと推定されています。スペインは紛れもなくトップであり、この総生産量の約3分の2を占め、2023年の生産量は22万2,628トンに達し、2万5,000人以上の直接雇用を生み出しています。この堅調な生産量は高い消費率を支えており、マグロはEUで最も消費されている水産物であり、1人当たり年間平均約1.3kgを消費しています。. 

EUの貿易動向は複雑で、2024年の最初の9か月間で51万8,331トンの加工マグロを輸入しました。スペインの貿易統計はこの複雑さを浮き彫りにしており、2023年には1億4,076万キログラムを輸入する一方で、1億345万キログラムを輸出し、その多くはEU圏内で生産されました。今後、市場は持続可能な方法で調達された製品と革新的な付加価値製品に対する消費者の強い需要によって牽引されるでしょう。この革新の明確な兆候として、冷凍または解凍マグロスライスのニッチ市場の出現が挙げられます。この市場規模は既に年間6万8,000トンと推定されています。.

アジア太平洋地域のマグロの優位性：紛れもない世界の生産と輸出の原動力

アジア太平洋地域は、タイを筆頭に、生産量と輸出量の両面でツナ缶市場の中心地として、世界中の市場を牽引しています。タイの優位性は2024年に顕著となり、ツナ缶輸出量は驚異的な32%増の548,653トンに達し、そのうち221,092トンは最初の5ヶ月間で出荷されました。この膨大な量のツナ缶の主な輸出先は、米国、日本、オーストラリアなどの主要市場です。この地域の需要も堅調で、日本は2024年に175,088トンの生鮮および冷凍ツナを輸入しました。. 

さらに、中東をはじめとするアジア諸国では、地政学的要因や常温保存可能な食品の利便性といった要因もあって、需要が増加しています。人件費の高騰の中で競争力を維持するため、タイの生産者は、加工原料として調理済みの冷凍ロース肉を利用するケースが増えています。こうした産業効率はバリューチェーン全体に浸透しており、缶詰工程で発生する副産物は、成長著しいペットフード製造部門向けに巧みに再利用されています。これは、生産における包括的かつ資源を有効活用したアプローチを示す好例です。.

ツナ缶市場は戦略的取引と革新で新たな領域へ 

合併・買収活動

• Safe CatchがScoutを買収： 2024年4月1日、缶詰シーフードメーカーのSafe Catchは、クラフト缶詰シーフードで知られるカナダのブランドScoutを買収しました。この合併により、Safe Catchのポートフォリオが拡大し、独自の水銀検査技術がScoutの製品ライン全体に統合される予定です。

将来の成長を促進する資金調達と投資

• BlueNalu、養殖マグロへの継続的な資金調達：細胞培養シーフードのパイオニアであるサンディエゴに拠点を置くBlueNaluは、2023年末にシリーズBの資金調達ラウンドで3,350万ドルを確保しました。同社は初の商業施設建設を計画しており、継続的な投資ニーズを抱えています。同社は細胞培養クロマグロの生産規模拡大のため、積極的な追加投資を模索しており、2025年にはより大規模な施設の建設を開始する予定です。
• ワンダフィッシュ、3Dプリントマグロ製造のためのシード資金を確保：イスラエルのフードテックスタートアップ企業ワンダフィッシュは、3Dプリント養殖クロマグロ刺身の製造技術開発のため、2023年末に700万ドルのシード資金を調達しました。同社は2024年5月にクロマグロのトロ刺身のプロトタイプを発表し、事業拡大のため、年内にシリーズA資金調達ラウンドを計画しています。
• タイ・ユニオンの自社株買いプログラム：世界的な水産物大手タイ・ユニオン・グループは、財務管理を目的として、2025年1月から6月まで実施される自社株買いプログラムを発表した。同社の取締役会は、最大2億株の買い戻しを承認した。
• ツナチェーン、初期段階の投資を獲得： 2024年3月、ブロックチェーンソリューションに注力するツナチェーンは、初期段階のベンチャーキャピタルから資金調達を獲得しました。ツナ缶詰メーカーではありませんが、ブロックチェーンを通じたサプライチェーンの透明性向上に注力しており、業界に大きな影響を与える可能性があります。

ツナ缶詰市場の拡大と新製品開発

既存企業も新興企業も、新たな消費者トレンドに対応するために、生産能力を積極的に拡大し、製品ラインナップを多様化しています。.

• Indian Ocean Tuna Ltd.のセイシェルにおける事業拡大： Thai Unionの子会社であるIndian Ocean Tuna Ltd.（IOT）は、セイシェルにおける加工能力の拡大を進めています。この拡大は、EUと東部・南部アフリカ間の経済連携協定（EPA）の支援を受けており、IOTはアフリカ最大級のマグロ加工工場の一つとして、ヨーロッパの主要ブランド向けに加工を行っています。
• Frimeの「すぐに食べられる」ライン：コンビニエンス市場の獲得を目指し、スペインのマグロ会社Frime SAUは2024年6月に新しい「すぐに食べられる」ラインを発売しました。この製品ラインには、生で食べても安全なマリネしたマグロ製品が含まれており、付加価値があり簡単に調理できるオプションでレストラン部門をターゲットにしています。
• ウォーカー・シーフード・オーストラリアの地元産マグロ製品ライン： 2024年8月、ツナ・オーストラリアのメンバーであるウォーカー・シーフード・オーストラリアは、シェフのニール・ペリー氏と提携し、地元産ビンナガマグロの新たな保存食製品ラインを立ち上げました。これらの製品は、持続可能な方法で漁獲され、海洋管理協議会（MSC）認証を受けたマグロを使用しています。
• Safe Catchが新カテゴリーに進出： Scoutの買収後、Safe Catchは自社製品ラインを拡大してきました。2024年7月には、プレミアムスモークレインボートラウトの新ラインを発売しました。
• カルフールのサプライチェーン変革： 2024年7月、欧州の大手小売業者カルフールは、マグロ漁業規制の改善とカルフールに供給する船舶のベストプラクティスの確保を目的として、Global Tuna Alliance（GTA）と提携し、サプライチェーンの持続可能性向上に向けた大きな推進力を示しました。

ツナ缶市場のトップ企業

• AECカニングカンパニーリミテッド
• アメリカンツナ社.
• バンブルビーフーズLLC
• センチュリーパシフィックフード株式会社.
• 株式会社クラウンプリンス.
• 東遠エンタープライズ株式会社.
• ゴールデンプライズ缶詰株式会社.
• グループ・アルバコラSA
• スターキスト株式会社.
• タイユニオングループPLC
• ワイルドプラネットフーズ株式会社.
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

マグロの種類別

• スキップジャック
• キハダマグロ
• その他

タイプ別

• すぐに食べられる
• 調理済み

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • ハンガリー
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • バーレーン
  • クウェート
  • カタール
  • 中東の残りの地域
• アフリカ
  • オマーン
  • エジプト
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • アフリカの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域