市場スナップショット

コンバイン市場は2023年に493億3,000万米ドルと評価され、2024年から2032年の予測期間中に3.9%のCAGRで2032年までに696億1,000万米ドルの市場評価額に達すると予測されています。

コンバインハーベスターの国際貿易は大幅に増加しており、これらの農業機械の需要を示しています。 2023 年の第 1 四半期に、コンバインの世界の取引額は 33.1% の増加を記録しました。これは、2022 年の 15.5% 増加を背景にしています。この増加傾向は、世界中で機械化農業技術への依存度がさらに高まっていることを示しています。 。また、農業用コンバインの補助部品の輸出も増加し、2023年3月から2024年2月までに5,832台が出荷され、前年比46％増加した。この成長は、技術の進歩と効率的な農業のニーズにより、完成品とその部品の両方に対する市場の需要の高まりを反映しています。

コンバイン用部品の輸出市場の主要国は中国、ドイツ、日本である。これらの国は、ウクライナ、インド、インドネシアなどの主要輸入国に大量の出荷を向けている。中でもウクライナはコンバイン市場で注目の輸入国となっており、出荷台数10,014台で市場シェアの30％を占めている。これは、最新の農業機械の需要が高い地域での農業生産性の向上に戦略的に焦点を当てていることを示しています。これらの貿易関係とその変化する力学は、世界人口の増加による食料需要の増加に対処するために、農業慣行と技術が世界的に移転していることを説明しています。

米国では、2022 年のコンバインハーベスターの輸出は前年の数字を維持して 7,000 台、総額は 14 億ドルと推定されています。その中で、最も著名な輸出用コンバイン市場はカナダ、メキシコ、オーストラリアでした。このことからも地域内で大規模な交易が行われていたことが分かります。一方、米国は約 3,000 台を輸入することになり、約 3 億 1,300 万ドル相当の余剰金を輸入することになり、これは驚くべきことに前年比 31% の増加でした。市場に新たに追加された製品によって価格が変動し始めたため、これらすべては輸入国にとって利益となるでしょう。報告書によると、コンバインハーベスタの米国の平均輸出価格は 1 台あたり 25 万 8,000 米ドルで、前月より 19% 上昇しました。 8月、カナダのコンバイン全体の平均価格は39万5,000米ドルで最高となった。

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市場動向 

原動力: コンバインの需要を急増させるため、効率的な農業慣行への注目の高まり 

コンバイン市場の成長は主に農業慣行の改善によるものです。 2023 年、世界の農業総生産量は 90 億トンに達し、過去最高を記録しました。これは、コンバインの積極的な参加がなければ不可能でした。収穫能力の点では、米国はコンバイン収穫の最前線にあり、2023年のシーズンには9,000万ヘクタール以上の耕地が収穫された。ブラジルがこれらのコンバインを利用したことにより、ブラジルは 1 億 3,000 万トンという驚異的な量の大豆を供給することができました。農業の生産性を高めるために中国が行った取り組みにより、1億ヘクタール以上にコンバインが配備された。欧州連合は、持続可能な農業ビジョンをさらに推進するためにコンバインに焦点を当て、廃棄物の削減と生産性の向上を目的として、さらに 15,000 台のコンバインを導入することができました。小麦はヘクタールあたりの平均収量が 3.5 トンで、コンバインを使用して栽培される最も一般的な作物の 1 つですが、これらの機械によって生産される労力が増加しています。時間の節約は大きく、たとえば、コンバイン収穫により、収穫にかかる時間が 10 日からわずか 2 日に短縮されました。 

コンバイン市場における燃料消費量も減少しています。数年前にはほとんどのコンバインが 1 ヘクタールあたり約 50 リットルの燃料を消費していましたが、現在では大部分のコンバインが 1 ヘクタールあたり約 40 リットルの燃料を消費するだけになったためです。この報告期間中に、コンバインを使用し不耕起農法を採用した農場の数は世界中で 500,000 農場に増加しました。それとは別に、コンバインハーベスター システムに関連する先進技術の市場は 70 億米ドルを超える規模に成長しており、運用改善の傾向が浮き彫りになっています。 

トレンド: 手作業から機械化農業への移行、コンバインの需要を高める重要なトレンド

2023 年、世界のコンバイン市場は 257,000 台の販売を記録し、インドだけで 12,000 台をカバーしており、機械化の成長率を示しています。広大な農業面積を誇る中国は、新たに 15,000 台のコンバインを在庫に追加しました。機械化農業の擁護者として、米国は 18,000 台の新しいユニットの更新に投資しました。もう一つの経済大国であるブラジルは、9,000 台に相当するコンバインの売上高が 20% 増加したと報告しました。ロシアでは、経済的困難にもかかわらず、農業産業を近代化するために 8,000 台が販売されました。 2023 年のトラクターの世界販売台数は 200 万台に近づくため、コンバインの事例は特別なものではありません。これは、世界中で農業慣行の自動化がより広範に重視されていることを示唆しているだけです。コンバインの平均価格は約 30 万米ドルなので、新しく販売されたコンバインの価値は 493 億 4,000 万米ドルになります。コンバインハーベスター市場では、コンバインハーベスターと連携して動作するスマート農業システムの設置もわずかに増加し、ヨーロッパ全土で 40,000 台の新規設置が行われています。オーストラリアでは、精密農業機能を搭載したコンバインが 5,000 台販売されるなど、テクノロジーによって農業のやり方が変わりつつあります。

課題: 土地保有の断片化が成長の勢いを妨げる可能性がある

現在、コンバイン市場は、アフリカ、中東、東南アジアなどの地域での成長に対する大きな障壁に直面しています。問題は、土地所有権の細分化です。作付け面積の小ささはアジア地域と一致しているが、この地域の平均農場面積は2023年時点で約2ヘクタールであり、統一的かつ機械化された農業構造を構築することの難しさをさらに悪化させている。サハラ以南のアフリカ諸国はすべて、農場の 80% 以上が 2 ヘクタール未満であり、これらの地域でこのような機械を使用することが困難になっています。中東でも農地は70％が10ヘクタールを超えず、同様の障壁となっている。特に小規模農業が盛んなインドでは、農場の平均面積は約 1.15 ヘクタールで、大規模農場が大幅に不足していることを意味します。これは、アフリカ市場全体でコンバインハーベスターが 5,000 台しかないため、市場の潜在力が大きくなり、販売が減少することを意味します。販売することができました。 

 米国とカナダのコンバイン市場の状況は正反対のようで、2023 年上半期にはそれぞれ合計 20,000 台と 7,000 台のコンバインが販売されました。しかし、価格の点から見ると、米国の農家のほとんどは、米国製の標準的なコンバインハーベスタを 5 万ドルで購入する余裕があったと考えられます。この挑戦の結果、ミニコンバインの市場は全世界で1万台を販売するまでに拡大し始めており、比較的大型の機器が必要とされています。

セグメント分析 

タイプ別

自走式コンバインは、2032 年末までに 49% の収益シェアを獲得し、市場を独占する見込みです。GPS 誘導システムや自動化システムなどの技術の発展により、収穫機の生産性が向上し、人員が削減される傾向にあります。この傾向を支える主要な勢力。グローバル化の傾向が強まることで、世界のコンバイン市場規模は2023年に496億4,000万米ドルに達し、2032年までに701億米ドルに達すると予測されています。中国はアジア太平洋地域で圧倒的な貢献国であり、市場の半分以上を占めています。コンバインの総売上高には、中国の農業地域に便利な小型モデルも含まれます。さらに、南アジア太平洋地域では、予測期間中にその割合は1.4倍上昇すると予想されています。さらに、アメリカ大陸でも売上高は継続的に増加傾向を示しています。 

また、政府の補助金や融資制度による財政援助も重要です。これにより、農家が機械を購入する際の経済的リスクが軽減されます。コンバイン市場の自走式収穫機は、より大きな初期投資を必要としますが、コスト削減や生産時間の増加などの長期的なメリットは、大規模な操業に役立ちます。主要なハーベスター市場企業は、戦略的提携およびパートナーシップのほか、Swaraj 8200 ホイールハーベスターを発売した John Deere、Kubota Corporation、Mahindra & Mahindra Ltd のイノベーションで構成されています。その他の注目すべき例としては、CLAAS の LEXION シリーズや AGCO の Fendt IDEAL などがあり、これらはこの地域で最も技術革新を進めています。

自走式コンバインの人気が高まっているもう 1 つの理由は、さまざまな作物を収穫したり、さまざまな圃場条件で使用したりするために簡単に改造できるため、その多用途性です。これは、今日の競争の激しい農業環境において非常に役立ちます。また、農家がタイムリーな意思決定を行えるよう、堅牢な分析とデータ接続も備えています。これは、精密農業が追いつき、大量の廃棄物を削減しながら生産性を向上させることに重点が置かれているこの時代に非常に役立ちます。 

メカニズムによる

機構に関して言えば、油圧機構は、さまざまな農業機能の精度を確保しながら、より高い作業効率を低コストで提供できるため、2023年のコンバイン市場で57.3％以上を維持しました。 2023 年には油圧農業機械が市場で大きなシェアを占めましたが、ハイブリッド システムはより速いペースで成長すると予想されます。油圧技術の多用途性は、より迅速で効果的な作業プロセスを可能にするため、今日の世界において非常に重要です。同様のテクノロジーを使用する著名な企業には、HarvestLab 3000 Grain Sensing を備えた John Deere や、Swaraj 8200 Wheel Harvester を備えた Mahindra などがあります。

油圧機構は、製品の品質を向上させると同時に作業量を削減できるため、世界のコンバイン市場全体で需要が高まっています。統合された油圧装置は有効性と安全性を組み合わせることができるため、市場シェアをさらに確立します。その卓越性は、噴霧器からローダーに至るまで、油圧を使用する機械の数によって適切に説明されています。 CLAAS や AGCO Corporation などの戦術的プレーヤーは、今でも新鮮なアイデアを考案し、実際に応用しているため、油圧機構は農業技術と密接に結びついています。世界中で農業部門が正確な農法に関心を移し続ける中、油圧システムも引き続き大きな需要が見込まれます。

クラス別

クラス 3 ～ 4 のコンバインは、毎秒 5 ～ 8 kg の処理量により、2032 年までに世界のコンバイン市場評価額が 315 億 4,000 万ドルに達し、投入商品の 45% を超える売上が見込まれると予想されています。さまざまな種類の作物を輪作するという多目的な性質とその効率により、農業の複数の分野に応用できます。これらの収穫機の優れた点は、生産量に妥協することなく、さまざまな圃場条件で作業できる能力です。これまでブラジルとアルゼンチンではそれぞれ年間5,000台以上を販売しており、需要は確実に増加しているようだ。

クラス 3 ～ 4 のハーベスタの需要は、精密農業における有用性とハイエンド機械の使用によって生み出されています。コンバインハーベスター市場のこのサブカテゴリは、高い需要に向けた革新的な機械を提供する John Deere や CLAAS などの有名企業によって独占されています。戦略的提携と業界の継続的な進化が市場環境を定義し、AGCO の Ideal 7 および John Deere S700 シリーズがチャートをリードしています。増大する食料需要を考慮すると、クラス 3 ～ 4 のコンバインが依然として市場の主要プレーヤーの 1 つであり、効果的な収穫を可能にする多彩なツールがその強みである理由がかなり明確になります。

パフォーマンス機能とは別に、クラス 3 ～ 4 のハーベスタは既存の役割を補完し、スマート テクノロジーの導入に迅速に適応しています。このような機能には、コンバイン市場の農家が収穫プロセスに関して適切な判断を下せるようにするデータ取得や遠隔監視が含まれますが、これらに限定されません。この統合により、ネットワークと分析が全体的な生産量とその持続可能性を高める上で中心となる、デジタル農業に向けたすでに根強い動きが強化されます。テクノロジーによる作物管理に対する農家の関心の高まりに伴い、クラス 3 ～ 4 のコンバインの重要性がますます高まっており、市場の優位性の維持に貢献しています。

力によって

収穫機械に対する世界の需要の大部分は、特に東南アジアやヨーロッパの一部のコンバイン市場の中小規模の農場で、150 ～ 300 馬力のコンバインで満たされています。このセグメントは 2023 年に 38.1% 以上を占め、最も高い市場シェアを獲得しました。このような機械は手頃な価格であり、ランニングコストも低いため、より広範囲の農家が機械化を求めることが可能になります。インド政府が小規模農家の促進のために年間 1,000 戸以上を購入しているため、アジア太平洋地域は有利な収益機会を提供しています。人口が増加し、食料需要が増加するにつれて、より安価で効率的な収穫装置の必要性も高まります。

150 ～ 300 馬力のコンバインハーベスターは、発展途上国のほとんどの政府が補助金や購入資金プログラムを提供しているため、その経済的利点によりエンドユーザーの間で非常に人気があることがわかっています。さらに、価格競争力と小麦と米作物の取り扱いにおけるコンバイン市場の効率により、市場シェアが拡大しました。 Mahindra、Kubota、Claas、および AGCO Corporation は、馬力 150 ～ 300 を誇り、これらの収穫機が技術的に進歩していることを確認しながら製品の採用を継続する主要企業の一部です。これらの低電力コンバインは、持続可能な農業実践を促進します。そのサイズと比較的低い電力使用は、排出量の削減を意味し、気候変動への対処に貢献します。また、土壌の種類や生育条件が異なる小さな畑がある場合にも、これらの機械を使用する方が簡単です。このタイプの特性は、土地所有面積が小さい地域でより適切です。 

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地域分析 

技術の進歩、経済ダイナミズム、人口動態の変化が組み合わさり、アジア太平洋地域のコンバイン市場は変革を遂げています。現在、この地域は世界市場の 45% 以上を占めています。この地域には 43 億人以上の人々が住んでおり、農業生産性の面での急務な成長の必要性が浮き彫りになっています。この地域内の人口増加はGDPの増加を伴い、特にインドでは2025年までに4兆ドルの経済規模を達成すると予測されており、中国では同年までに19兆5,500億ドルの経済規模に発展すると予測されている。農村部の労働力不足への反動として農業の機械化が進み、機械需要が急増しました。たとえば、全体的な傾向がコンバイン生産者が積極的に機械化に向けて進んでいるように見えるため、インドのトラクター産業だけでも 2023 年に 915,000 台以上を販売しました。さらに、この地域の政府は、2025年までに農業部門を近代化するために中国が支出した4,500億ドル以上の金融援助などにより、農業機械化の成長を奨励している。

アジア太平洋地域のコンバイン市場は、技術の進歩と、GPS やデータ分析などの効率向上に役立つ新機能をメーカーが組み込んでいることにより成長しています。この地域では現在 2,000 万ヘクタールを超える精密農業が行われていることから、このスマート農業への移行は明らかです。日本と韓国は自律型コンバイン技術開発の最前線にあり、日本はこれまでに500台を超える自動運転型収穫機を畑に導入している。また、インドネシアやベトナムなどの国では、実際に 10,000 台を超える低公害で燃料効率の高い収穫機を導入しており、よりクリーンなモデルを求める市場内での新たな傾向も見られます。市場の成長は、アジア太平洋地域特有の農業需要に対応するために、この地域の外国メーカーと地元メーカーの両方による50以上の新しい工場や組み立て工場の承認によっても強化されています。さらに、この戦略的な現地化は、この地域がすでにコンバインの世界市場の 30 % 以上に貢献しているという事実によって裏付けられており、この地域がメーカーにとっていかに急速に重要になっているかを示しています。

コンバイン市場のトップ企業:

• ディア＆カンパニー
• 株式会社クボタ
• マヒンドラ & マヒンドラ リミテッド
• CLAAS KGaA mbH
• KSグループ
• ヤンマー株式会社
• プリートグループ
• 自衛隊特別部隊
• ハインド・アグロ・インダストリーズ
• トラクターおよび農機具限定
• カルタル・アグロ・インダストリーズ
• マッシー・ファーガソン
• LOVOL
• ニューオランダ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• 自走式
• トラクター牽引コンバイン
• PTO駆動コンバイン

メカニズムによる

• 油圧
• ハイブリッド

力によって

• 150HP未満
• 150-300馬力
• 300～450馬力
• 450-550馬力
• 550馬力以上

クラス別

• クラス 1 ～ 2
  (0.5 ～ 3 Kg/秒)
• クラス 3 ～ 4
  (5 ～ 8 kg/秒)
• クラス 5 ～ 6
  (9 ～ 12 kg/秒)
• クラス 7
  (12 ～ 14 kg/秒)

穀物タンクサイズ別

• < 250 ブ
• 250-350部
• > 350分

作物の種類別

• 小麦
• 米
• トウモロコシ
• その他

地域別

• 北米
  • 私たち
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ポーランド
  • ロシア
  • ヨーロッパの残りの部分
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 韓国
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
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  • アルゼンチン
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