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市場動向

ドライバー：上昇するAI変換燃料グローバルGPU市場での迅速な成長

人工知能は、世界中のグラフィックプロセッサ市場に対する急増する需要の背後にある主要なドライバーであり続けています。 NvidiaのフラッグシップモデルであるGeforce RTX 5090は、920億のトランジスタを誇り、3,352兆のAI操作（TOPS）を搭載することでこの勢いを例示しています。このイノベーションは、Nvidiaの最近の報告された1351億ドルの収益を支えており、前年比で101％の印象的なサージであり、時価総額を1.2兆ドルを超えて推進しています。 AIワークロードの深い影響を反映して、Nvidiaのデータセンターグループは、前四半期の427％の売上成長を記録しました。収益は同様に堅牢であり、希薄化後1株あたりのGAAP収益は、第1四半期に5.98ドル（1年前から629％増加）、非GAAP収益は6.12ドル（同じ期間で461％増加）でした。これらの成果は、主にNVIDIAの研究開発への年間53億ドルの投資と22,000人以上の従業員の貢献を強化しており、すべてが増え続けるAIエコシステムに対応するよう努めています。

同様に、Nvidiaの規模は、100か国以上でのゲームセグメントと製品の利用可能性に起因する収益の45％のシェアによって同様に証明されています。グラフィックプロセッサ市場におけるデータセンターの容量は、過去1年間に40％拡大して、AIタスクの増加波に対応し、200万人のメンバーと10,000人以上のエンタープライズ顧客とのパートナーシップを上回る開発者コミュニティによってさらに強調されました。一方、AMDは、高性能コンピューティングで手ごわい相殺を提示します。Mi300Xチップは1時間あたり4.89米ドルの価格です。今後、AMDは今年450億ドルのAIチップ市場を予測し、2024年までにAIチップの売上高が20億ドルを予測しました。これは、急速に激化する競争の証です。全体として、これらの数字は、AI駆動型のワークロードがグラフィックプロセッサブームにどのように燃料を供給し、AMDとNVIDIAの両方に建築的および技術的境界を押し進めることを強いることを明らかにしています。

トレンド：業界全体の移行は、今やGPUイノベーションの次の波を形作っています

グラフィックスプロセッサ市場を再構築する重要な傾向は、多様な産業全体で発生する幅広い技術変革です。製造における5Gテクノロジーの統合は、より速い通信とよりスマートなロボット工学を可能にする主要な例の1つです。たとえば、Aerospace Giant Airbusは、データ分析においてGPUが果たす重要な役割を反映して、予測メンテナンスとデジタルツイン方法論を先制的な部分障害に適用します。並行して、Nvidiaの新しいBlackwell AIチップアーキテクチャは、パフォーマンス、エネルギー効率、およびスケーラビリティが大幅に改善されたことを約束しますが、同社はドライブプラットフォームで自動車に拡大します。これらの進歩にもかかわらず、特にAIアプリケーションに対する半導体の需要は、一部は製造のボトルネックのために供給を上回り続けています。たとえば、TSMCは、高帯域幅AIソリューションに不可欠な技術であるAdvanced Cowos（チップオンウェーフオンサブストレート）パッケージの大規模な要件を満たすのに苦労しています。

同時に、新しい発電所の建設は、データセンターの急速な成長に遅れをとっており、エネルギー集約型GPUクラスターのリソース割り当てを複雑にしています。ノートブックデバイスのコンパクトな設計により、GPUのアップグレードが制限され、グラフィックプロセッサ市場のメーカーに統合効率の向上に焦点を当てるよう促します。地政学的領域では、米国は高度な半導体を生産する中国の能力を制限することを目的とした輸出管理を課し、NvidiaがTSMCと協力して安定したチップ供給を確保するよう促しました。実際、規制上の制約に応えて、Nvidiaは中国市場向けに調整された新しいチップバリアントを導入しました。一方、TSMCは、AI、ゲーム、専門的な視覚化の新たなニーズに対処するための業界全体の推進を反映して、新しい製造工場を建設し、古い施設をアップグレードする計画を発表しました。これらの相互接続された遷移は、次世代の製造プロセスから戦略的パートナーシップに至るまで、GPU球が進行中の変革的アップグレードのためにどのように配置されるかを示しています。

チャレンジ：2024年にGPUの安定した進歩を脅かすサプライチェーンの複雑さ

新鮮なテクノロジーの約束にもかかわらず、グラフィックスプロセッサー市場は2024年に進歩を妨げる可能性のある恐ろしい課題に遭遇します。まず第一に、業界はシリコンの物理的限界を克服するためにグラフェンや窒化ガリウムなどの代替材料を調査しています。しかし、地政学的な緊張と労働紛争は、主要な港で大きな減速を引き起こしているため、これらの高度な材料とGPUコンポーネントの輸送がより困難になりました。さらに複雑さを加えて、仮想現実（VR）と拡張現実（AR）の台頭により、高性能GPUに対する追加の需要が促進されました。このダイナミックなアナリストは、GPUの需要のAI駆動型の急増が2026年までに特定の上流コンポーネントの総要件を30％以上増やし、すでに繊細な供給チャネルに負担をかけていると予測しています。

グラフィックスプロセッサー市場のクラウドサービスプロバイダーが大規模なAIワークロードをサポートするためにGPUに多額の投資を投資するため、同様に挑戦的な計算リソースの必要性が高まっています。一方、モバイルデバイスセグメントは、GPUが自律車両のリアルタイムデータを処理し、医療イメージングやパーソナライズされた医療などのヘルスケアの重要なタスクをサポートするために不可欠なままであるにもかかわらず、全体的なGPU消費において支配的な位置を保持しています。それを超えて、レイトレーステクノロジーは、ゲームや専門的なアプリケーションの標準的な期待になりつつあり、ベースライン処理要件が高まっています。しかし、これらのパフォーマンスの必須事項の中で、モバイルデバイスの統合GPUへの顕著なシフトもあります。これは、パワー、ポータビリティ、処理の間の微妙なバランスをとる行為を強調する傾向です。全体として、これらのサプライチェーンの複雑さ（代替材料、グローバル出荷ボトルネック、およびパフォーマンスの需要の高まり）は、来年のGPUイノベーションの安定した進歩を脅かす実質的なハードルに立ち向かいます。

セグメント分析 

コンポーネント別 

ハードウェア制御のGPUがグラフィックスプロセッサ市場を支配し、優れたパフォーマンス機能と特殊なアプリケーションにより、56％以上のシェアを指揮しています。この優位性は、ゲーム、人工知能、専門的な視覚化セクターにおける高性能コンピューティングに対する需要の増加によって推進されています。世界中のGPUの年間販売はかなりのものであり、NVIDIAだけが2024年第3四半期に1480万のデスクトップGPUを出荷します。このセグメントの主要売り手には、NVIDIA、AMD、およびIntelが含まれます。 Nvidiaは、RTXシリーズ、特にRTX 4090でパックをリードしています。これは、発売以来500,000台以上の販売を行っています。 AMDのRadeon RX 7900 XTXも重要な侵入を行っており、250,000ユニットがリリースの第1四半期に販売されています。

グラフィックスプロセッサー市場でのハードウェア制御GPUの顕著性は、NVIDIAのA100 GPUが主要なクラウドプロバイダー全体で100万を超えるインスタンスに展開されているデータセンターでのアプリケーションによってさらに例証されています。この広範な採用は、ゲーム業界の爆発的な成長によって支えられており、2024年には世界中で32億人のゲーマーが存在し、高性能グラフィックスソリューションに対する大規模な需要を生み出しています。プロの視覚化市場も大きく貢献しており、2024年には450万のワークステーションがグローバルに出荷されており、多くは強力な離散GPUを装備しています。これらの要因は、ハードウェア制御のGPU市場を集合的に促進し、Nvidiaは2024年第1四半期のデスクトップGPU市場で88％のシェアを保有することによりリーダーシップを維持しています。 AIワークロードでは、セクターの動的な性質と継続的な成長の可能性を示しています。

タイプ別 

統合GPUは、主にその費用対効果、エネルギー効率、主流のコンピューティングデバイスの適合性のために、グラフィックプロセッサ市場の45％以上のシェアを獲得しました。統合されたGPUの需要は、特に消費電力とフォームファクターが重要な考慮事項であるモバイルデバイスとラップトップで、コンシューマーエレクトロニクスセクターによって推進されています。 2024年には、12億を超えるスマートフォンが世界中で販売され、グラフィックス処理に統合GPUを利用するかなりの部分がありました。ラップトップ市場も大きく貢献しており、同じ年に2億2500万台が世界中に出荷され、多くは統合されたグラフィックソリューションを備えています。

グラフィックスプロセッサー市場での統合GPUの台頭の背後にある重要な要因には、半導体テクノロジーの進歩が含まれ、より強力で効率的な設計が可能です。たとえば、IntelのIRIS XEグラフィックスは、導入以来5,000万件以上のデバイスに統合されており、これらのソリューションの広範な採用を紹介しています。教育部門は統合されたGPUの重要な消費者であり、世界中の学校に8500万人のクロムブックが展開されており、費用対効果の高いコンピューティングのために統合グラフィックを活用しています。ビジネスセクターでは、2024年に購入したエンタープライズPCの65％が統合GPUを特集し、オフィスの生産性タスクに対する適合性を強調しています。統合されたGPUを備えたデバイスの年間販売はかなりのものであり、Intelだけが2024年に統合されたグラフィックを備えた3億CPUを出荷します。この傾向は、年間15％であることが証明されるように、エネルギー効率の高いコンピューティングソリューションの需要の高まりによってさらにサポートされています。統合GPUを主に使用しているウルトラブックと薄明暗ラップトップの売上の年の増加。

展開別 

現在、グラフィックスプロセッサの60％以上がクラウドベースの展開のために消費されています。これは、さまざまな業界のスケーラブルで柔軟なコンピューティングリソースの需要の増加によって推進されています。グラフィックプロセッサ市場のこの傾向は、人工知能と機械学習アプリケーションの急速な成長によって促進されており、かなりの計算能力が必要です。 2024年、クラウドサービスプロバイダーは、これらのワークロードをサポートするために、世界中のデータセンターに150万GPUを展開しました。ゲーム業界は重要な貢献者でもあり、クラウドゲームプラットフォームは世界中で5000万人以上のアクティブユーザーにサービスを提供しているため、高品質のゲーム体験を提供するために大規模なGPU展開が必要です。

大規模なGPUを必要とする主要なエンドユーザーには、AIの研究機関が含まれ、10,000のAIスタートアップが開発ニーズに合わせてクラウドベースのGPUリソ​​ースを活用しています。グラフィックスプロセッサー市場のヘルスケアセクターはもう1つの主要な消費者であり、500の病院と研究センターが医療イメージングとゲノミクス研究のためにクラウドGPUを利用しています。金融サービス業界では、高周波取引会社の75％がクラウドベースのGPUをリアルタイムデータ分析とリスクモデリングに使用しています。メディアとエンターテインメントセクターも需要を促進しており、10のうち8つの主要な映画スタジオが視覚効果の生産のためにクラウドベースのGPUレンダリングを使用しています。この広範な採用は、クラウドサービスの柔軟性によってサポートされているため、企業は大幅な前払い投資なしで強力なGPUリソ​​ースにアクセスできます。たとえば、Amazon Web Servicesだけでも、クラウドプラットフォームを介して100,000を超えるNVIDIA GPUにアクセスでき、あらゆるサイズのビジネスが高性能コンピューティング機能を活用できるようにします。クラウドを介してアクセス可能なスケーラブルで高性能コンピューティングリソースの利点を認識するため、クラウドベースのGPU展開の優位性は継続されると予想されます。

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地域分析 

米国は、堅牢な知的財産、実質的な研究投資、および支援的な政府のイニシアチブに裏付けられた、グローバルグラフィックスプロセッサー市場における指揮型の存在感を維持しています。米国を拠点とする大手GPUメーカーであるNvidiaは、世界中で15,553の特許の広範な特許ポートフォリオを保有しており、8,242が米国に提出され、8,003がすでに付与されており、技術的ブレークスルーにおけるアメリカの重要性を示しています。特に、Nvidiaの最も引用された特許（US8738860B1）は、その後のイノベーションに大きな影響を反映して、485の引用を受け取りました。この優位性は、165億2,000万ドルの会社の研究開発支出によってさらに例証されています。一方、収益は2024年1月28日に終了する第4四半期に221億ドルに急増し、前年比265％の成長を遂げました。このような進捗は、520億ドルのチップスアンドサイエンス法を含む連邦規制と金融インセンティブによって固定されています。これは、製造助成金に390億ドル、240億ドルの税額控除、R＆Dおよび労働力開発に110億ドルを割り当てます。

インテルの成長と労働力の課題は、米国のリーダーシップを強化します

Nvidiaを超えて、他のアメリカのヘビー級は、グラフィックプロセッサ市場における国のリーダーシップをさらに強化します。たとえば、インテルは2023年に2,323の特許を付与され、イノベーションの意欲を強調しました。オハイオ州に新しい施設を建設するためのチップス法からのかなりの85億ドルの注入によって強化されたIntelのイニシアチブは、国内の半導体生産を強化するためのより広範な国家戦略を反映しています。米国のグラフィックスプロセッサ業界は、2030年までに67,000人の熟練労働者の人材不足に直面し、労働力開発の重要性を強調するため、このような措置が重要です。一方、アジア太平洋、特に台湾と韓国は、高度な半導体の製造に優れていますが、しばしば米国に基づいた知的財産とデザインに依存しています。この相乗効果は、米国の研究を固定する堅牢な生態系を強調し、次世代のGPUアーキテクチャの急速な発展を確保しています。重要なことに、これらの努力はゲームをはるかに超えて、データセンター、AI主導のアプリケーション、および自動運転車のような急増した分野を網羅しています。

米国の生態系、ポリシー、および研究により、世界中のGPUの支配が保証されています

地域では、米国は、学界と産業のパートナーシップ、強力な財務枠組み、および次世代技術への投資意欲の合流を通じて、他のグラフィックプロセッサ市場を引き続き上回っています。これらの要因は、GPU中心のブレークスルーの強力な環境を促進し、リアルタイムのレイトレースからAIの強力なテンソルコア操作まで、多様なセクターにまたがっています。 Nvidiaの膨大なポートフォリオに例示されているように、米国は国際的な仲間に対する競争力を強化するように、主要な特許保有を指揮することにより。同時に、チップス法のような政府の政策は、国内製造を促進し、他の場所でのサプライチェーンのボトルネックのリスクを相殺する上で中心的な役割を果たします。また、研究者とエンジニアは、資金提供されたR＆Dプログラムの恩恵を受け、トランジスタ密度、クロック速度、電力効率の境界を押し広げることができます。一緒に、これらのダイナミクスは、アメリカのGPU開発者がイノベーションの最前線にとどまり、グローバルな半導体バリューチェーンに対する広範囲の影響力を維持することを保証します。この長年のリーダーシップの伝統は、米国をGPUの岩盤として強化し、グラフィックスの処理における比類のない大国としての国の主張を定着させています。

グラフィックスプロセッサー市場での競争分析：2人のプレーヤーが重要な市場シェアを占める 

Nvidiaは、グラフィックプロセッサ市場内の議論の余地のない大国としての地位を確立しています。そのフラッグシップモデルであるGeForce RTX 5090は、920億のトランジスタと3,352兆以上のAI操作（TOPS）を誇り、パフォーマンスに非常に高いベンチマークを設定しています。最新の四半期に、NVIDIAは1351億ドルの収益を生み出しました。これは、前年比で101％の顕著な増加ですが、時価総額は1.2兆ドルを超えました。データセンターグループだけでも、前四半期に427％の売上成長率を達成しました。収益は鮮明にストーリーを鮮明に伝え、GAAP希釈株あたりの収益は5.98ドル（前四半期から21％増加、前年比629％）、非GAAP収益は6.12ドル（それぞれ19％と461％増加）です。 NVIDIAの戦略的投資は、2023年にR＆Dで53億ドルの控除額を獲得し、22,000人を超える従業員の世界的な労働力により、GeForce RTX 50シリーズ、DLSS 4、RTXニューラルシェーダー、NVIDIA ACE Technologiesなどの最先端のイノベーションを可能にします。このイノベーションは、ゲーム全体の強力な市場浸透（収益の45％の貢献）、専門的な視覚化、データセンター、および自動車セクターを駆り立てます。センターキャパシティ、200万人のメンバーを超える開発者コミュニティ、および10,000人以上のエンタープライズ顧客がサービスを提供しました。

• AMDの戦略的カウンタープレイ

並行して、AMDは、Ryzen Pro 8000シリーズ、Instinct MI325Xプロセッサ、Radeonシリーズなど、さまざまな革新的な製品を使用して、グラフィックプロセッサ市場での競争力のあるポジショニングを固めています。 1時間あたり4.89米ドルで販売されているAMDのMI300Xチップは、1時間あたり4.69米ドルでNVIDIAのH100SXMと密接に競合し、非常に低いバッチサイズと非常に高いバッチサイズの両方でより費用対効果が高いことを証明しています。同社は、コンシューマーエレクトロニクス、ゲームコンソール、組み込みシステム、特にデータセンターなどの主要な消費者セグメントを戦略的に対象としています。今年は450億ドルのAIチップ市場を実証し、2024年に20億ドルの売上を予測しています。戦略的パートナーシップと専門提供。 Nvidiaは印象的なスケールとディープポケットを活用して最先端のソリューションを促進しますが、AMDは競争力のある価格設定と多様な製品アプリケーションを備えています。一緒に、これらの定量的および戦略的な洞察は、両社が継続的に進化し、グラフィックスプロセッサー業界を世界規模で効果的に再形成する動的な競争状況を強調しています。

グラフィックプロセッサ市場のトップ企業：

• Advanced Micro Devices、Inc。（AMD）
• アップル社
• 富士通株式会社
• アイ・ビー・エム株式会社
• インテル コーポレーション
• Matrox Electronic Systems Ltd.
• エヌビディア株式会社
• その他の著名な選手
• クアルコム社
• サムスン電子株式会社
• ソニー株式会社
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
• Via Technologies、Inc。

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

タイプ別

• 統合された
• 離散
• ハイブリッド

展開別

• オンプレミス
• 雲

地域別 

• 北米
  • アメリカ
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域