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市場動向 

推進要因: 消費者の間で DIY 活動の高まりが手動工具市場の需要を押し上げる

DIY (DIY) 作業への関心の高まりは、ハンドツール市場の成長に大きな影響を与えています。 2023 年には、アメリカのおよそ 4,500 万世帯以上が住宅改修に関連する何らかの DIY を試みました。これはアメリカに限った話ではなく、ヨーロッパでは約 3,100 万世帯が何らかの形式の DIY 実践に参加したことを示唆しています。自給自足、自分たちで物を作るという世界的な潮流。米国では、この傾向は主にミレニアル世代によって促進されており、ミレニアル世代は合計 7,200 万人の会員を擁しており、住宅改善のためのより安価な代替品を容易に探す可能性が高いためです。さらに、3,900 万本を超える DIY ビデオがある YouTube の存在により、ハンドツール市場を成長させる DIY コンテンツの入手と消費が確かに存在します。

この需要の結果として、彼らは在庫の範囲を拡大し始めました。たとえば、大手ホームセンターチェーンの 1 つは手工具の在庫を増やしており、2023 年には手工具の売上高が 15% 増加すると報告されています。また、10,000 点を超える新しい DIY 指定製品が在庫に追加されたことも判明しています。 2023年だけでも。さらに、ソーシャル ネットワークの爆発的な人気も重要であることが判明しており、Instagram だけでも、DIY タグが付けられた投稿数が 1,500 万件を超えています。それに加えて、DIY コミュニティの拡大により、世界のハンドツール市場は 2023 年までに 300 億米ドル以上になると推定されています。さらに、30 米ドルから 120 米ドルの間で手頃な価格のハンドツールキットの存在も注目を集めています。初心者向けに基本ツールを購入するプロセスが簡素化され、プロセス全体がより便利になり、市場のさらなる拡大が促進されました。さらに、都市園芸運動は成長を続けており、2023 年には 700 万以上の新しい都市庭園が誕生し、ガーデニング用のハンドツールに対する高い需要が生まれ、この分野の成長も加速しています。

トレンド: 機能向上のためのハンドツールへのスマートテクノロジーの統合

ハンドツール市場での使用を改善するために高度な技術機能がハンドツールに組み込まれるにつれて、ハンドツールは注目すべき変化を経験しています。 2023 年には、電動工具市場で 500 万台ものスマート ハンドツールが販売されました。これらのツールの仕様には、パフォーマンスやメンテナンス メッセージを表示するデジタル モニターが含まれています。スマート ハンド ツールにとって重要な市場は建設部門で、2023 年には米国の労働者数は約 1,200 万人と推定されています。これは、ツールが建設現場で行われる作業の精度の向上に役立つためです。たとえば、スマート トルク レンチはますます注目を集めており、2023 年にはプロフェッショナル市場で約 200 万台が販売され、デジタル表示機能とデータ ログ機能を備えています。

ここ数年、スマートハンドツール市場は勢いを増しており、2023年にはその価値が15億ドルを超えると推定されており、より多くの企業がこのニッチ市場に参入するにつれて成長しています。アプリケーションと統合されたドライバーやレーザー誘導測定ツールなど、幅広いイノベーションがこの分野の技術進歩を示しています。モバイル アプリケーションの採用の急増により、ソフトウェア ソリューションとハンド ツールなどのハードウェア ツールの統合も促進され、iOS と Android では 200 万件を超えるダウンロードが行われました。業界の主要企業はさまざまなプログラムに多額の資金を費やしてきました。たとえば、2023 年だけで、スマート ツール開発プログラムに 1 億ドルの投資が行われました。 

課題: 電動工具との熾烈な競争がハンドツールの市場シェアに影響

電動工具業界が成長し始めて以来、ハンドツール市場は激しい競争にさらされています。この拡大により、工具業界における影響力は拡大し続けています。電動工具産業の規模は、2023 年時点で 450 億米ドルと推定されています。これは、電動工具、特にコードレスのドリルやのこぎりの使いやすさに起因すると考えられます。 2023 年、北米市場には 4,000 万台を超える自動化デバイスが存在しました。この変化は、現在プロの建築業者の 80% 以上が手動装置の代わりに電動工具を使用しているという統計からもわかります。

ブラシレスモーターやリチウムイオン電池などの技術の進歩により、工具の性能と電池寿命が向上したため、ハンドツール市場の競争は激化し続けています。 2023 年には、ブラシレス モーター技術が約 1,500 万台の電動工具に採用され、消費者が高効率の電動工具を好むという事実が強調されました。さらに、DIY 作業に携わる労働力が世界的に増加しており、この市場には 2023 年には 900 万人以上の初回ユーザーがおり、住宅改善プロジェクトのためにこれらの多機能ツールを求めていました。これは、電動工具の方が時間を節約でき、手動工具よりも精度が高いためです。その結果、ハンドツールのメーカーは、競争に負けないために、機能を横断したハンドツールや電動ツールの発明など、販売するツールの範囲を変更し、拡大する必要に迫られています。しかし、電動工具業界は工業化レベルの向上と建築および製造プロセスの自動化への一層の注目によりさらなる成長が見込まれるため、依然として大きな課題が待ち構えています。

セグメント分析 

タイプ別 

タイプに基づいて、ドライバー部門は主に過去数年間の家庭用電化製品部門のブームにより、世界のハンドツール市場でシェアの 10% を占めることができました。 2023 年には世界中で 15 億台を超えるスマートフォンが購入され、作業中に正確なツールが必要となるため、ほとんどの場合、秩序あるアプローチが必要でした。 3,000 社を超える新規参入者を擁する中小規模のドライバー メーカーが出現し、競争と革新が強化されています。それとは別に、DIY トレンドの世界中への広がりには目を見張るものがあります。 2023 年には、新しい DYI プロジェクトのビデオが YouTube だけで 2,000 万本アップロードされたことが観察されています。これは、より多くの人々がアイテムの修理や改善に意欲的に取り組んでいることを意味します。この社会学的発展には、最も人気のある工具となったドライバーの売上が 15% 増加するなど、ホームセンターの工具の売上も増加しました。

ハンドツール市場は、電動ドライバーの最近の開発により、成長率が上昇傾向にあると見込まれています。 2023 年の時点で、トルク制御や誘導充電などの機能を含むドライバーのグリップの革新を扱う 200 件を超える特許が申請されています。具体的には、電動ドライバーに対する消費者の需要が大幅に増加し、世界市場全体で最大 5,000 万台の販売を記録しました。このようなイノベーションは、効果的でより快適なツールの使用という、業界が向かっている方向性を補完します。また、2023 年に世界で 5,000 件の新しいインフラ プロジェクトが開始されて以降、建設業界の成長により、超強力で多機能のドライバーのニーズが高まっています。

流通チャネル別 

流通に関しては、オフラインセグメントは2023年に世界のハンドツール市場の65%のシェアを獲得しました。流通業者、サプライヤー、卸売業者が大量のハンドツールの販売に取り組んだため、このセグメントは予測期間中も引き続き優位を保つと予想されています。購入前に製品を操作できることは、特にハードウェア、機器、機械業界の多くの顧客にとって大きな価値をもたらします。 2023 年には、世界中で約 10 億人が大型部品を購入する際に店舗での購入を好みました。さらに、より多くの人が店舗に戻ってきたため、来店数は前年と比べて 300 万件増加しました。オフラインでのショッピングは単に買うだけではなく、人間関係を築くことも重要です。約 5 億人の顧客が、ショップへの忠誠心の理由として、ショップ内で受けた優れた顧客サービスを挙げています。オフライン販売だけで世界の小売取引に約 12 兆ドルが追加されることを考えると、その存在感は依然として強いと考えられます。

一方、ハンドツール市場のオンラインセグメントは、今後数年間で 4.4% の CAGR で最も大きな成長を示すと予想されます。インターネットの普及と生活ペースの変化により、生活は楽になりました。世界中で毎年 25 億人以上の人がオンライン ショッピングを利用すると推定されています。オンライン決済が大幅に成長している北米やヨーロッパなどの先進国では、この傾向がさらに強くなります。電子商取引の出現により、これまでにないレベルの価格の透明性がもたらされ、4 億人の消費者が価格検索エンジンを使用しています。デジタル空間におけるこのようなブームにもかかわらず、オフラインセグメントは、確立されたインフラストラクチャと消費者の信頼により、依然として大部分の市場シェアを占めています。現在、両方の世界を組み合わせることに重点が置かれており、6 億人を超える買い物客がオンラインとオフラインで同時にハイブリッド ショッピングを行っています。この相互作用により、時代が変わってもオフライン セグメントが重要なコンポーネントであり続けることが保証されます。

エンドユーザーによる

産業分野は、2023 年にはハンドツール市場の 45% を占める最大のエンドユーザーでした。世界の産業生産高は 2023 年に約 49 兆米ドルに達しました。この数字は、これらの産業が従事する事業の規模を大局的に示しています。特に、この部門は世界中の製造部門で 2,300 万人の雇用が創出された結果、有機的な成長を遂げており、これは産業用機械や工具に対する大きなニーズを示しています。自動車産業自体が 2023 年に 9,200 万台を超える車両の製造を担当しており、これは産業機械の導入が大規模になることも意味します。新しい航空機の発行数は驚異的な 8,000 機に達し、工業的な性質を持つ工具や部品の多用を示す新たな指標となっています。推定 12 兆米ドルの建設プロジェクトが進行中であり、この産業分野の必要性がさらに裏付けられています。フォーチュン 500 企業に上場されている企業の 75% がこれらの分野で事業を展開しているため、大手ブランドが市場でのイメージに乗っていることが観察されており、強い顧客ブランドロイヤルティと一定の需要が保証されています。

世界の可処分所得は 2023 年に 36 兆米ドルに増加し、これによりハンドツール市場の多くの住宅セグメントが DIY プロジェクトに投資できるようになりました。この DIY 文化は、8,400 万人が独自のプロジェクトに取り組んでおり、電子商取引の売上高が 5 兆ドルに達していることからも明らかです。このセグメントは、スマート ホームを所有する 2 億 5,000 万世帯によってもサポートされています。これは、スマート ホームが自由に使える複数のツールやデバイスを持っていることを意味します。電子商取引アカウントを持つ世界の世帯数は​​ 40 億を超えており、これらのツールへのアクセスがさらに簡単になっています。言うまでもなく、この種のチュートリアルを表示するために、年間約 14 億件のグローバル検索が実行されます。これは、住宅セグメントが膨大な数の消費者を引き付けることができる有望な軌道を示唆するさらなる洞察を提供します。

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地域分析 

北米地域は、圧倒的なDIY文化と大規模な産業基盤により、ハンドツール市場で主導的な地位を維持しています。この地域、特にアメリカ合衆国では、手工具に依存した趣味のプロジェクトとプロのプロジェクトの両方に対する熱意が常にありました。たとえば、米国のホームセンター業界の規模は約 4,000 億ドルで、この額は工具に対する強い需要を示しています。住宅改修市場が800億ドルに達することから、カナダのハンドツール市場における改修および修理の分野も成長する見通しです。さらに、北米には、現在 1,000 社以上のハンドツール会社がツールの製造と販売を行っているトップメーカーもいくつかあります。 700 万人を超える建設労働者を含むこの地域の熟練した労働力は、依然として手動工具の継続的な購入者となっています。可処分所得が豊富なため、北米の平均的な家庭は市場の燃料となる住宅改修や改善プロジェクトに年間約 2,000 ドルを費やしており、購入者は高級ハンドツールを使用する余裕があります。 

ハンドツールの世界市場では、多くの要素を改善できるため、競争が激化しています。ドイツは手動工具市場の主要消費国であるため、ドイツの工具製造市場は非常に収益性が高く、25億ドルの価値があります。オーストラリアは長年にわたって住宅改修に全力を尽くし、320億ドルの市場を押し上げてきた。英国では 75% 以上の家庭が DIY プロジェクトに取り組んでおり、手工具の需要が明らかに安定していることがわかります。ブラジルは南米市場で大きな支配力を持っています。この国では、建設部門が成長を続ける中、北米やアジアからの工具輸入が大幅に増加しています。イタリアには数十億ドル規模の職人家具ビジネスもあり、手工具が依然として非常に必要とされているため、南米全土に良好なビジネスチャンスを提供している。

ハンドツール市場のトップ企業

• スタンリー・ブラック＆デッカー
• ロバート・ボッシュGmbH
• 株式会社ミスミグループ
• スナップオン株式会社
• ミルウォーキー ツール コーポレーション
• クラインツール
• フルーク株式会社
• クニペックスグループ
• ワイドミュラー インターフェイス GmbH および Co. KG
• エミール ラックス GmbH & Co. KG
• サスルウィルツール
• ゲドーレ社
• KS Tools Werkzeuge and Maschinen GmbH
• Wera ツール
• Apex ツールグループ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• レンチ
• ノミ
• ハンマー
• ハンドソー
• 軸
• こじ開けバー
• ステープルガン
• ハンドファイル
• 万力
• アンビル
• ハサミ
• C クランプ
• バール
• ハンドカンナ
• マレット
• ドライバー
• ペンチ
• 測定テープ
• レベル
• その他

流通チャネル別

• オンライン
  • eマーケットプレイス
  • ブランドサイト
• オフライン
  • スーパーマーケット/ハイパーマーケット
  • 金物店

エンドユーザー別

• 産業用
  • 金属加工品
  • 電気
  • 木工と大工
  • 溶接
  • 製造業
  • 自動車
• プロ
• 住宅/DIY
• その他

地域別 

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ポーランド
  • ロシア
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 台湾
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • 南アメリカの残りの地域