市場シナリオ 

インドのベアリング市場規模は、2023 年に 21 億 7,990 万米ドルと評価され、2032 年末までに 67 億 1,480 万米ドルに達すると予測されています。市場は、2024 年から 2032 年の予測期間中に 13.5% の CAGR で成長を記録しています。

インドのベアリング市場は、大型車両（二輪車 2 億 2,700 万台を含む 3 億 4,000 万台以上の登録車両）と、2023 年度に 2,593 万台の車両を生産した活況な自動車製造産業によって牽引されています。この部門はインドのベアリング市場の 60% 以上を占めています。需要に耐えます。市場は高度に統合されており、シェフラー・インド・リミテッド、SKFインド、ティムケン・インディア・リミテッド、タタ・スチール、NRBベアリングスの上位5社が収益の68％を支配している。

SKFとシェフラーは市場の主要企業であり、合わせて37%のシェアを占めています。シェフラー・インドの純利益が最も高く（2023年度で約89億9,000万ルピー）、SKFインドが19%以上で最大の市場シェアを獲得しています。現在、ローラー ベアリングが最も広く使用されているタイプ (38.8%) ですが、ボール ベアリングの人気が高まっており、収益シェア 34.1% でボール ベアリングを追い越す見込みです。クロム鋼が好ましい材料 (64.9%) ですが、30mm ～ 40mm のサイズ範囲のベアリングが最も人気があります (32.9%)。

OEM が売上の大部分 (57.0%) を占めていますが、インドのベアリング市場ではアフターマーケットが約 14.7% という驚異的な CAGR で成長しています。これは、車両群の老朽化、劣悪な道路状況、価格に敏感な顧客が原動力となっています。この需要に応えるため、インドは 2023 年度に 12 億個相当のベアリングを輸入しました。そのかなりの部分を低コストのアフターマーケット部品が占めました。成長を促進する主要なトレンドの 1 つは、高精度でスマートなベアリング ソリューションの採用の増加です。アフターマーケットおよび再生ベアリングの需要の増加。自動車分野での拡大。とりわけ。主なリスクには、低コストの輸入品との競争や、ベアリングの早期故障につながる不適切なメンテナンス方法などが含まれます。 

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市場動向 

トレンド：インドで再生ベアリングの人気が高まる

インドの自動車ベアリング市場では、再生ベアリングへの大きな移行が見られます。この傾向は主に、コスト効率の高いアフターマーケット ソリューションに対する需要によって促進されています。さらに、経済的および環境的要因も再生ベアリングへの移行に寄与しています。ベアリングを戻すプロセスであり、これにより寿命が延び、新しいベアリングの必要性が減ります。消費者がインドで再生ベアリングを好む理由はいくつかあり、「Make in India」や「Aatmanirbhar Bharat」などの制度が市場をさらに後押ししています。

再生ベアリングは、持続可能性の利点や環境規制への準拠など、さまざまな理由から魅力的です。新品のベアリングよりも安価であるため、価格に敏感な消費者からも支持されています。再生ベアリングは品質と性能が向上しており、運用効率の向上につながります。再生ベアリングコンポーネントの生産における積層造形技術の採用により、インドのベアリング市場においてコストが削減され、製造時間が短縮され、無駄が最小限に抑えられる可能性が高く、これらすべてにより、このセグメントは新しいベアリングの選択肢よりも大きな利点を得ることができるはずです。より軽量でより効率的なベアリング設計の実現に継続的に注力していることは、新しい業界標準へのアップグレードを伴うことが多いため、再製造もサポートしています。

インドのベアリング需要は世界全体の 5% 未満ですが、現在、国内生産でニーズの約 71% を満たしています。車両が化石燃料から電動パワートレインに移行するにつれて、新しいベアリングに対する全体的な需要が減少する変化であるため、対象用途向けに既存のベアリングを再製造する取り組みを優先する必要があるかもしれません。 SKF India などの市場リーダーは、すでに小型軽量のベアリング設計を専門としているため、この取り組みを推進する上で重要な役割を果たす可能性があります。インドの地元ベアリング産業は、産業活動と自動車セクターの繁栄に大きく牽引されて、全体として収益成長に向けて有利な立場にあります。

課題: 低コストの輸入ベアリング、特に中国からの激しい競争

インドのベアリング市場はベアリングの輸入に大きく依存しており、2023年には12億ドル相当以上のベアリングが輸入される。これらの輸入品の大部分には低コストのアフターマーケット部品が含まれており、ここでも中国の優位性が明らかである。中国のサプライヤーはインドのベアリングの44.5%を占めている。ベアリングの総輸入額は約 4 億 6,700 万ドルに相当します (ベアリング業界のデータ)。 2016～2017年度から2021～22年度にかけて、中国製ベアリングのインドへの輸出額は1億ルピーから増加した。 21億5,556万ルピー（2億8,900万ドル）からルピー。売上高は 38 億 2,645 万ドル (5 億 1,200 万ドル)、年間平均成長率 (CAGR) は 12.3% であり、コストに敏感な顧客の間での人気が際立っています。

全インド自動車交通会議（AIMTC）などの業界団体が実施した市場調査によると、トラック所有者が品質に疑問があるとしても交換用に低価格の中国製ベアリングを選ぶ主な理由は手頃な価格であることが判明した。 AIMTCの2021年の全国調査では、回答者の68％が高価なインド製ベアリングよりも中国製ベアリングを選択したことが示された（ATI 1月）。これらの調査は、中国の競争が OEM 部門の SKF India、Schaeffler India、NEI Bearings などインド国内のベアリング市場プレーヤーの市場シェアをいかに侵食したかを反映している。

インドの巨大な二輪車セグメントでも、安価な中国製ベアリングが交換顧客に好まれており、インド生産全体の 35% のシェアを占めています。低価格の中国製供給品の流入により、インドメーカーは自社製品を高価格で販売する能力に大きな打撃を与えている。価格圧力による実現価額の低下により、メーカーは過去5年間で代替品市場で約15～20％の価格引き下げを余儀なくされたコスト重視の場合。この結果、この期間中にこのセグメント内の国内市場シェアは約 4 分の 3 から 3 分の 2 未満に減少しました。インドの大手メーカーの総収益の約半分をアフターマーケット売上が占めている。

機会: さまざまな業界で減摩ベアリングの消費が増加

インドの産業情勢は、さまざまな分野で減摩ベアリングの消費に関して大きく前進しており、ベアリング市場全体の需要を押し上げています。これまでのところ、この成長は産業部門の拡大、技術革新、さまざまな新しい用途での使用の増加によって推進されてきました。ボールおよびローラー ベアリングのソリューションは、摩擦を軽減し、効率を向上させ、機器の寿命を延ばすことができるため、ますます人気が高まっています。この消費増加の最大の要因の 1 つは自動車セクターによるものです。しかし、インドが電気自動車（EV）への移行を徐々に始めているため、インドのハイテク需要は実際、電気自動車を生産するメーカーにとって朗報となる可能性がある。 EV は通常、従来の車両よりも必要なベアリングの数が少なくなりますが、それに加えて、他の車両よりもはるかに高速に回転する特殊なスマート ベアリングが搭載される傾向があります。

昨年バーラトステージVI排出基準が全国的に施行されたことも、インドのベアリング市場における最近の減摩ベアリングの急増に一役買っている可能性がある。これらの基準は車両重量の削減を推進するため、ベアリングの設計が変更され、需要パターンが変化します。減摩ベアリングは、自動車業界以外でもすでに頻繁に使用されています。例を挙げると、製造工場、建設現場、鉱山、農場などでよく見られます。これらの産業がインド全体で成長し続けるにつれて、機械や装置の使用も増加し、転がり軸受の消費にさらに恩恵をもたらすでしょう。

しかし、インドの製造業は最近、原材料費の高騰により大きな打撃を受けており、このままでは一部の分野の成長が妨げられる可能性がある。

セグメント分析 

タイプ別

インドのベアリング市場は、ローラーベアリング、ボールベアリングなどのさまざまな種類に分類されます。ころ軸受セグメントは、2023年の市場で38.8%の最高シェアを獲得しました。これらのタイプの軸受には、高いラジアル荷重容量を提供する円筒ころが装備されており、さまざまな産業用途に適しています。ころ軸受の需要は、高性能産業機器や機械の生産の増加に直接比例しています。ころ軸受のサブセグメントである円すいころ軸受は、ラジアル荷重とスラスト荷重の組み合わせに対処できるため、ギアボックスやホイールハブでの使用に最適であるため、注目を集めています。

ボールベアリングセグメントに関しては、インドのベアリング市場で予測期間中に14.4%という最高のCAGRが見込まれると予想されます。ボールベアリングは、その多用途性、低摩擦、ラジアル荷重とスラスト荷重の両方に対応できるため、広く使用されています。ボールベアリングの需要が増加している背景には、自動車分野、一般エンジニアリング、その他の産業の成長も考えられます。 2021 年 11 月、RBC Bearings Incorporated は、Asea Brown Boveri Ltd. の DODGE メカニカルパワートランスミッション部門の 29 億米ドルの買収を完了しました。これは、この市場がいかに重要であるかを明確に示しています。すべてのタイプの中で、深溝玉軸受は電動モーター、ポンプ、その他の回転機器に広く使用されているため、大きなシェアを占めています。

これらのスマートベアリングによりベアリングの状態をリアルタイムで監視できるため、ダウンタイムとメンテナンスコストが削減され、特にボールベアリングセグメントにおけるセンサー一体型ベアリングの採用の増加が市場の成長を促進すると予想されます。

素材別

インドのベアリング市場は、製造に使用される材料に基づいてセグメント化することもできます。 2023年にはクロム鋼セクターが64.9％と最大のシェアを占め、最も支配的なプレーヤーとなった。クロム鋼は非常に硬く、耐摩耗性があり、重い荷重に耐えることができるため、広く好まれています。予測期間中、このセグメントの CAGR は 13.8% と最高になると予想されており、時間の経過とともにその優位性が継続することを意味します。自動車分野と産業分野の両方で高出力ベアリングに対する需要が高まっていることが、この成長の原動力となっています。

ベアリングを構成する他の材料には、特殊鋼合金、ステンレス鋼、カーボン、プラスチック、セラミックなどがあります。特殊鋼合金はその特性が強化されているため人気が高まっており、2032 年までに 13.4% という大幅な CAGR で成長すると予測されています。材料の選択は、耐荷重能力、耐食性、動作環境などのいくつかの要因によって異なります。セラミックベアリングはあまり市場シェアを持っていませんが、スチールベアリングよりも優れているため、高温および腐食環境では徐々に人気が高まっています。

時間が経つにつれて、インドのベアリング市場では、要求の厳しい用途に適した、より高い強度重量比と改善された耐食性を持つことで知られる高窒素鋼やチタン合金など、より高度な材料が開発されることが予想されます。

サイズ別

インドのベアリング市場はベアリングのサイズによって分割されています。 2023 年には、30 ～ 40 mm セグメントが市場で 32.9% の最大シェアを占めました。このセグメントには、さまざまな産業で広く使用されている電動モーター、ポンプ、ギアボックスに使用される軸受が含まれます。自動化と製造に対する需要の高まりにより、このサイズ範囲のベアリングの需要が高まっています。 10mm以下の軸受も、航空宇宙機器や医療機器などでの使用を中心に、小型・軽量であることから注目を集めています。

ただし、予測期間中、ベアリング市場の 51 ～ 60 mm セグメントは 14.8% という最高の CGR で成長すると予想されます。このサイズの軸受は、風力タービン、建設機械、大型産業機器などの重産業機械に使用されます。再生可能エネルギーとインフラ投資の増加により、この分野のベアリングの需要が増加すると予想されます。さらに、直径が 1,000 ミリメートルを超えるため、より大きなベアリングが鉱山や鉄鋼生産などの重工業で使用されています。カスタムメイドのベアリングソリューションに対する需要の高まりは、特に大型セグメントで市場の成長を促進すると予測されています。メーカーはエンドユーザーと協力して、より優れた性能とより長い耐用年数を提供するアプリケーション固有の軸受設計を作成します。

業界別

2023 年のインドのベアリング市場は自動車部門が独占し、全体シェアのほぼ 60.0% を占めました。自動車生産の大幅な増加と先進技術を搭載した自動車の需要により、このセグメントの割合が高くなりました。自動車があらゆる能力でスムーズに走行するには、ホイールベアリング、トランスミッションベアリング、エンジンベアリングが不可欠です。一方、アフターマーケット産業の成長もベアリングの需要増加の要因となっています。セラミックボールやハイブリッドベアリングなどの低摩擦ベアリングは、電気自動車の普及に伴い成長し続けるでしょう。

インドのベアリング市場における自動車産業も13.8%で最も高い成長率を示し、予測期間を通じてその優位性を維持すると予測されています。電気自動車が普及し、自動車の性能がさらに向上するにつれて、この特定の分野で高品質のベアリングに対する需要が高まることが予想されます。一般エンジニアリング、鉱業、建設、鉄道、航空宇宙、海運、農業、風力エネルギーのセクターも市場全体の成長に貢献しています。予知保全と状態監視は、インドのさまざまな分野でスマート ベアリング ソリューションの人気を促進するもう 2 つの要因です。軸受の性能をリアルタイムで監視できるため、予期せぬダウンタイムを削減しながら、装置全体の効率を高めることができます。

流通チャネル別 

OEM はインドのベアリング市場を独占しており、正確にはその 57% 以上を占めています。しかし、彼らが支配しているのはそれだけではありません。インドのベアリングメーカーは、OEM (相手先商標製品製造業者) と協力して業務を行っています。先駆的なベアリング製造会社である SKF India は、インドの OEM に対応するためにプネー、バンガロール、ハリドワールに工場を建設しました。同社の同名アメリカ企業の子会社であるティムケン・インディアは、インドの OEM の現地ニーズに応えるため、ジャムシェドプールとライプールの施設をほぼ 30 年間運営してきました。 Menon Bearings は、生産品の多くをインディアナポリスの米国支店を通じて輸出しており、20 年以上にわたり認定サプライヤーであると主張する多くの大手企業からなる世界的な顧客ベースを誇っています。

1946 年に設立された National Engineering Industries (NBC Bearings) は、インドで最も歴史があり、最も重要なベアリング製造会社の 1 つです。 5 つの工場からなる広範なネットワークにより、さまざまな業界にわたってカスタマイズされたベアリング ソリューションを提供できます。さらに、SKF、ティムケン、メノンベアリングなどのインドの大手ベアリングメーカーは世界的に事業を拡大し、国際市場での製造および流通ネットワークを確立しています。

ベアリング市場の自動車 OEM は長年にわたってベアリングを求めてきました。そして、車両として常にさまざまなタイプに依存します。インドが自動車製造拠点としてますます重要になる中、タタ・モーターズのような自動車メーカーはインド全土に工場を拡張しており、インド国内の自動車OEMからの需要はさらに増加する一方だ。これが軸受メーカーにとって十分なニュースではなかったとしても、予想される電気自動車の成長により、これまでの測定よりもさらに需要が高まる可能性があります。

地域分析 

西インド、特にマハーラーシュトラ州とグジャラート州は、2023 年に市場収益の 54.5% を占め、インドのベアリング市場で重要な役割を果たしています。この優位性は、主要な自動車製造ハブとしての地位にあると考えられます。タタ・モーターズ、マヒンドラ・アンド・マヒンドラ、バジャージ・オートなどの大手自動車会社がマハラシュトラ州に拠点を置き、マルチ・スズキ、フォード、ホンダがグジャラート州に工場を構えています。インドではベアリング収益の 60% 以上が自動車部門から来ているため、この集中はベアリングメーカーにとって有利なビジネスを生み出しています。

さらに、この地域は主要港、マハラシュトラ州のジャワハルラール・ネルー・ポート・トラスト（JNPT）やグジャラート州のムンドラ港に近いことが、この地域の魅力をさらに高めています。これらの港は、世界市場やサプライチェーンと統合することで、原材料の輸入と完成したベアリングの輸出を容易にします。この地域は、自動車分野以外の産業にもサービスを提供する、よく発達した産業インフラからも恩恵を受けています。化学、医薬品、繊維、エンジニアリングなどがその例です。これらの産業はすべて、機械や装置のベアリングに依存しており、それがさらなる需要を生み出しています。

マハラシュトラ州には、有名な工学部や技術機関がいくつかあり、熟練したエンジニアや技術者を豊富に輩出しています。インドのベアリング市場の企業が高品質の精密ベアリングを製造したい場合、この熟練した労働力が必要です。西インド諸島の州が従う政府の有利な政策は、この地域の国境内でも地位を確立しようとしている多くの投資家を魅了しています。工業団地の開発や税制上の優遇措置などの政策により、特に軸受産業を含むさまざまな分野でこの成長が加速しました。

インドのベアリング市場のトッププレーヤー

• ジェイテクトインド株式会社
• MBP ベアリング株式会社
• メノンベアリング株式会社
• ナショナル エンジニアリング インダストリーズ リミテッド (NEI)
• NRBベアリング株式会社
• NTN株式会社
• シェフラー・インド・リミテッド
• SKF
• タタ・スチール
• ティムケン・インディア株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

ベアリングの種類別

• ころ軸受
  • 円すいころ軸受
  • 自動調心ころ軸受
  • 円筒ころ軸受
  • クロスローラーベアリング
  • ニードルベアリング
  • ギアベアリング
• ボールベアリング
  • 深溝玉軸受
  • アンギュラ玉軸受
• バックアップローラー
• 自動調心軸受
• その他（トリプルリングベアリング等）

素材別

• クロム鋼
• 特殊鋼
• プラスチック
• セラミックス

サイズ別

• 30～40mm
• 41～50mm
• 51～60mm
• 61～70mm
• 71mm～100mm
• 101～150mm

業界別

• 自動車
  • 二輪車または三輪車
  • 乗用車
  • 商用車
• 産業用
  • 航空宇宙
  • 農業
  • 工作機械
  • マイニング
  • 鉄道
  • エネルギーとパワー
  • その他

流通チャネル別

• OEM
• アフターマーケット