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市場動向 

トレンド：インドで再生ベアリングの人気が高まっている

インドの自動車用ベアリング市場では、再生ベアリングへの大きなシフトが見られます。この傾向は、主に費用対効果の高いアフターマーケットソリューションへの需要によって推進されています。さらに、経済的および環境的要因も再生ベアリングへの移行を促進しています。再生とは、使用済みのベアリングを元の仕様に復元するプロセスであり、これによりベアリングの寿命が延び、新品への交換の必要性が軽減されます。インドで消費者が再生ベアリングを好む理由はいくつかありますが、「Make in India」や「Aatmanirbhar Bharat」といった施策が市場をさらに活性化させています。

再生ベアリングは、持続可能性への配慮や環境規制への適合性など、様々な理由から魅力的です。価格に敏感な消費者も、新品ベアリングよりも安価であることから、再生ベアリングを好んでいます。再生ベアリングは品質と性能が向上しているため、運用効率の向上にもつながります。再生ベアリング部品の製造に積層造形技術を採用することで、インドのベアリング市場において、コスト削減、製造時間の短縮、廃棄物の最小化が期待されます。これらの要素により、再生ベアリングセグメントは新品ベアリングよりも優位に立つでしょう。また、より軽量で効率的なベアリング設計への継続的な注力も、再生ベアリングを後押ししています。再生ベアリングは、多くの場合、新しい業界標準へのアップグレードを伴うからです。.

インドは世界のベアリング需要の5%未満を占めていますが、国内生産は現在、需要の約71%を満たしています。自動車が化石燃料から電動パワートレインへと移行するにつれ、新規ベアリングの需要は全体的に減少すると考えられます。そのため、既存製品を特定の用途向けに再生する取り組みを優先する必要があるかもしれません。SKF Indiaのような市場リーダーは、既に小型軽量ベアリングの設計に特化していることから、この取り組みを推進する上で重要な役割を果たす可能性があります。産業活動と活況を呈する自動車部門に牽引され、インドのベアリング産業は全体として収益成長に向けて好調な状況にあります。.

課題：特に中国からの低価格輸入ベアリングとの激しい競争

インドのベアリング市場はベアリングの輸入に大きく依存しており、2023年には12億ドル以上のベアリングが輸入されました。これらの輸入品の大部分は低価格のアフターマーケット部品であり、中国の優位性はここでも明らかです。中国のサプライヤーは、インドのベアリング輸入総額の44.5%を占め、その価値は約4億6,700万ドルです（ベアリング業界データ）。2016年度から2021年度にかけて、中国製ベアリングのインドへの輸出額は、2,155.56億ルピー（2億8,900万ドル）から3,826.45億ルピー（5億1,200万ドル）に増加し、年平均成長率（CAGR）は12.3%に達し、コストに敏感な顧客の間で人気があることが浮き彫りになりました。.

全インド自動車運輸会議（AIMTC）などの業界団体が実施した市場調査によると、トラック所有者が品質に不安がある場合でも、交換部品として安価な中国製ベアリングを選択する主な理由は価格の安さであることが明らかになっています。AIMTCが2021年に実施した全国調査では、回答者の68%が高価なインド製ベアリングよりも中国製ベアリングを選んだことが示されました（ATI 1月）。これらの調査は、SKF India、Schaeffler India、NEI Bearingsといったインド国内ベアリング市場におけるOEM市場シェアを、中国勢の競争がいかに侵食しているかをも反映しています。.

インドの巨大な二輪車市場においても、安価な中国製ベアリングは交換用顧客に好まれており、インド全体の生産量の35%を占めています。低価格の中国製ベアリングの流入は、インドメーカーが自社製品を高値で販売する能力に大きな打撃を与えています。価格圧力による実勢価格の低下により、コスト感度の高い交換用市場において、インドメーカーは過去5年間で約15%から20%の値下げを余儀なくされました。その結果、このセグメントにおける現地市場シェアは、この期間に約4分の3から3分の2未満に減少しました。アフターマーケット向け売上高は、主要インドメーカーの総売上高の約半分を占めています。.

機会：さまざまな業界での減摩ベアリングの消費量の増加

インドの産業情勢は、様々な分野での減摩軸受の消費に関しては大きな進歩を遂げており、それが軸受市場全体の需要を押し上げています。これまでのところ、この成長は、拡大する産業部門、技術革新、そして様々な新しい用途での使用の増加によって牽引されてきました。ボールベアリングとローラーベアリングのソリューションは、摩擦を減らし、効率を高め、機器の寿命を延ばす能力があるため、ますます人気が高まっています。この消費増加の最も大きな部分を占めているのは、自動車部門です。しかし、インドが徐々に電気自動車（EV）への移行を始めているにつれて、そのハイテク需要は、それらを製造するメーカーにとって実際には素晴らしいニュースになる可能性があります。EVは通常、従来の自動車よりも必要なベアリングの数が少なくなりますが、それに加えて他のベアリングよりもはるかに高速な特殊なスマートベアリングが付属している傾向があります。.

昨年施行されたインドにおける排出ガス規制「Bharat Stage VI」の全国施行も、インドのベアリング市場における最近の減摩ベアリング需要の急増に影響を与えている可能性があります。これらの規制は車両の軽量化を促し、ベアリングの設計と需要パターンの変化をもたらしています。減摩ベアリングは自動車産業以外でも既に広く使用されています。製造工場、建設現場、鉱山、農場など、様々な場所でよく見られます。これらの産業がインド全体で成長を続けるにつれ、そこで使用される機械設備も増加し、減摩ベアリングの消費量をさらに押し上げるでしょう。.

しかし、インドの製造業者は最近、原材料費の高騰により大きな打撃を受けており、この状況が続けば一部の分野の成長が阻害される可能性がある。.

セグメント分析 

タイプ別

インドのベアリング市場は、ローラーベアリング、ボールベアリングなど、様々なタイプに分類されています。ローラーベアリングセグメントは、2023年の市場シェアで38.8%と最も高いシェアを占めました。このタイプのベアリングは、高いラジアル荷重容量を備えた円筒形のローラーを備えており、様々な産業用途に適しています。ローラーベアリングの需要は、高性能産業機器および機械の生産増加に正比例しています。ローラーベアリングのサブセグメントであるテーパーローラーベアリングは、ラジアル荷重とスラスト荷重の両方に対応できるため、ギアボックスやホイールハブでの使用に最適です。.

ボールベアリングセグメントに関しては、インドのベアリング市場において、予測期間中に14.4％という最高のCAGRを記録すると予想されています。ボールベアリングは、その汎用性、低摩擦、そしてラジアル荷重とスラスト荷重の両方に対応できることから、広く使用されています。ボールベアリングの需要増加の理由は、自動車部門、一般エンジニアリング、そして他の産業の成長に起因すると考えられます。2021年11月、RBCベアリングインコーポレーテッドは、アセアブラウンボベリ社のDODGE機械動力伝達部門を29億米ドルで買収しました。これは、この市場がいかに重要であるかを明確に示しています。すべてのタイプの中で、深溝玉軸受は、電動モーター、ポンプ、その他の回転機器に広く使用されているため、大きなシェアを占めています。.

特にボールベアリング分野では、センサー内蔵ベアリングの採用増加が市場の成長を牽引すると予想されます。これらのスマートベアリングはベアリングの状態をリアルタイムで監視し、ダウンタイムとメンテナンスコストを削減します。

素材別

インドのベアリング市場は、製造に使用される材料に基づいてセグメント化することもできます。クロム鋼セクターは2023年に64.9%という最大のシェアを占め、最も大きなシェアを占めています。クロム鋼は、非常に硬く、耐摩耗性に優れ、重い荷重にも耐えられるため、広く好まれています。予測期間中、このセグメントのCAGRは13.8%と最も高くなると予想されており、今後もその優位性は続くと予想されます。自動車部門と産業部門の両方で高出力ベアリングの需要が高まっていることが、この成長を牽引しています。.

ベアリングを構成するその他の材料には、特殊鋼合金、ステンレス鋼、炭素鋼、プラスチック、セラミックなどがあります。特殊鋼合金は、その優れた特性から人気が高まっており、2032年までに13.4%という高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。材料の選択は、耐荷重性、耐食性、動作環境など、いくつかの要因によって異なります。セラミックベアリングは市場シェアがまだそれほど高くありませんが、高温・腐食環境において、スチールベアリングよりも優れていることから、徐々に人気が高まっています。.

時間が経つにつれ、インドのベアリング市場では、要求の厳しい用途に適した高い強度対重量比と改善された耐腐食性を持つことで知られる高窒素鋼やチタン合金などのより高度な材料が開発されることが予想されます。.

サイズ別

インドのベアリング市場は、ベアリングサイズによってセグメント化されています。2023年には、30～40mmセグメントが市場シェアの32.9%を占め、最大のシェアを占めました。このセグメントには、電動モーター、ポンプ、ギアボックスなどに使用されるベアリングが含まれており、様々な産業で広く使用されています。自動化と製造業の需要増加により、このサイズのベアリングの需要が高まっています。10mm未満のベアリングも、そのコンパクトさと軽量さから、航空宇宙や医療機器などでの利用が拡大しており、注目を集めています。.

しかし、予測期間中、ベアリング市場の中で51～60mmセグメントが14.8%という最も高いCGRで成長すると予想されています。このサイズのベアリングは、風力タービン、建設機械、大型産業機器などの重工業機械に使用されています。再生可能エネルギーとインフラ投資の増加により、このセグメントのベアリング需要が増加すると予想されます。さらに、直径が1000mmを超えるにつれて、鉱業や鉄鋼生産などの重工業では大型ベアリングが採用されています。カスタムメイドのベアリングソリューションに対する需要の高まりは、特に大型セグメントにおいて市場の成長を牽引すると予測されています。メーカーはエンドユーザーと協力し、より優れた性能とより長い耐用年数を提供するアプリケーション固有のベアリング設計を開発しています。.

業界別

2023年のインドのベアリング市場は、自動車セクターが市場シェアの約60.0%を占め、圧倒的なシェアを占めました。自動車生産の大幅な増加と先進技術搭載車の需要増加が、このセグメントの高いシェアにつながっています。自動車があらゆる状況でスムーズに走行するには、ホイールベアリング、トランスミッションベアリング、エンジンベアリングが不可欠です。また、アフターマーケット業界の成長もベアリング需要の増加要因となっています。電気自動車の普及に伴い、セラミックボールベアリングやハイブリッドベアリングなどの低摩擦ベアリングは引き続き成長が見込まれます。.

インドのベアリング市場において、自動車産業は13.8%という最も高い成長率を示すと予測されており、予測期間を通じてその優位性を維持すると見込まれています。電気自動車の普及と車両性能のさらなる向上に伴い、この分野では高品質ベアリングの需要が高まると予想されます。また、一般エンジニアリング、鉱業・建設、鉄道、航空宇宙、海運、農業、風力エネルギーといった分野も、市場全体の成長に貢献しています。予測保守と状態監視は、インドの様々な分野でスマートベアリングソリューションの人気を高めているもう2つの要因です。これらのソリューションにより、ベアリングの性能をリアルタイムで監視できるため、予期せぬダウンタイムを削減し、総合設備効率を向上させることができます。.

流通チャネル別 

OEMはインドのベアリング市場を独占しており、正確には57%以上を占めています。しかし、彼らが独占しているのはそれだけではありません。インドのベアリングメーカーは、OEM（相手先ブランド供給業者）と密接に連携しています。先駆的なベアリング製造業者であるSKF Indiaは、インドのOEMに対応するために、プネー、バンガロール、ハリドワールに工場を建設しました。また、同名の米国企業の子会社であるTimken Indiaは、インドのOEMの地域的ニーズを満たすために、ジャムシェドプルとライプルの施設をほぼ30年にわたって稼働させています。製品の多くをインディアナポリスの米国支店を通じて輸出しているMenon Bearingsは、20年以上にわたって認定サプライヤーであると主張する多くの大手企業で構成される世界的な顧客基盤を誇っています。.

1946年に設立されたナショナル・エンジニアリング・インダストリーズ（NBCベアリング）は、インドで最も歴史があり、最も重要なベアリングメーカーの一つです。5つの工場からなる広範なネットワークにより、様々な業界向けにカスタマイズされたベアリングソリューションを提供しています。さらに、SKF、ティムケン、メノン・ベアリングといったインドの大手ベアリングメーカーは、国際市場に製造・流通ネットワークを構築し、グローバルに事業を拡大しています。.

ベアリング市場における自動車OEMは、長らくベアリングの需要を誇ってきました。そして、自動車が様々な種類のベアリングを必要とする限り、今後も需要は続くでしょう。インドはますます重要な自動車製造拠点となりつつあり、タタ・モーターズをはじめとする自動車メーカーが国内各地で工場を拡張していることから、インド国内の自動車OEMからの需要はさらに増加するでしょう。ベアリングメーカーにとって、これが十分な朗報ではないとしても、電気自動車の普及が見込まれることで、これまで以上に需要が押し上げられる可能性があります。.

地域分析 

西インド、特にマハラシュトラ州とグジャラート州は、インドのベアリング市場において重要な役割を果たしており、2023年には市場収益の54.5%を占めています。この優位性は、主要な自動車製造拠点としての地位に起因しています。タタ・モーターズ、マヒンドラ＆マヒンドラ、バジャジ・オートといった大手自動車メーカーはマハラシュトラ州に拠点を置き、マルチ・スズキ、フォード、ホンダはグジャラート州に工場を構えています。インドではベアリング売上高の60%以上が自動車部門によるものであるため、この集中化はベアリングメーカーにとって有利なビジネスを生み出しています。.

さらに、マハラシュトラ州のジャワハルラール・ネルー港湾公社（JNPT）とグジャラート州のムンドラ港といった主要港湾に近接していることも、この地域の魅力をさらに高めています。これらの港は、世界市場やサプライチェーンとの連携により、原材料の輸入と完成ベアリングの輸出を促進しています。また、この地域は自動車産業以外にも、化学、医薬品、繊維、エンジニアリングといった産業を支える充実した産業インフラも整っています。これらの産業はすべて、機械設備にベアリングを必要としており、それがベアリングへの新たな需要を生み出しています。.

マハラシュトラ州には、熟練したエンジニアや技術者を豊富に輩出する名門工科大学や専門学校が数多くあります。インドのベアリング市場で高品質な精密ベアリングを製造するには、こうした熟練した労働力が不可欠です。西インド諸島の各州が実施している優遇政策は、この地域への進出を目指す多くの投資家を惹きつけています。工業団地の開発や税制優遇措置といった政策は、ベアリング業界をはじめとする様々なセクターの成長を加速させています。.

インドのベアリング市場のトッププレーヤー

• ジェイテクトインド株式会社
• MBPベアリング株式会社
• メノンベアリング株式会社
• ナショナル・エンジニアリング・インダストリーズ（NEI）
• NRBベアリングリミテッド
• NTN株式会社
• シェフラーインドリミテッド
• SKF
• タタ・スチール
• ティムケン インド株式会社.
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

ベアリングタイプ別

• ローラーベアリング
  • テーパーローラーベアリング
  • スフェリカルローラーベアリング
  • 円筒ころ軸受
  • クロスローラーベアリング
  • ニードルローラーベアリング
  • ギアベアリング
• ボールベアリング
  • 深溝玉軸受
  • アンギュラーコンタクトボールベアリング
• バックアップローラー
• 球面滑り軸受
• その他（トリプルリングベアリング等）

素材別

• クロム鋼
• 特殊鋼
• プラスチック
• 陶芸

サイズ別

• 30～40mm
• 41～50mm
• 51～60mm
• 61～70mm
• 71mmから100mm
• 101～150 mm

業界別

• 自動車
  • 2輪車または3輪車
  • 乗用車
  • 商用車
• 産業
  • 航空宇宙
  • 農業
  • 工作機械
  • 鉱業
  • 鉄道
  • エネルギーと電力
  • その他

流通チャネル別

• OEM
• アフターマーケット