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市場動向

推進要因: 生鮮食品の需要の高まりにより、インドではコールドチェーン物流インフラの拡大が必要となっている

インドのコールドチェーン物流市場における生鮮品の需要の高まりにより、コールドチェーン物流インフラの拡大が必要となっています。インドは年間 3 億トンを超える果物と野菜を生産しており、世界最大の生産国の 1 つです。しかし、冷蔵施設が不十分なため、毎年約 1,600 万トンの果物や野菜が収穫後に失われています。年間 2 億トンを超える牛乳を生産する乳業では、品質と安全性を維持するために大量の冷蔵保管と輸送が必要です。

水産部門は年間生産量が 1,300 万トンを超え、大きく貢献しており、国内消費と輸出の両方に効率的なコールドチェーン物流が必要です。食肉生産量も年間 800 万トンを超えており、堅牢な冷蔵ソリューションの必要性がさらに強調されています。冷凍食品市場は、インスタント食品に対する消費者の嗜好の高まりにより、急速な成長を遂げており、その規模は 12 億米ドルを超えています。

この急増する需要に応えるため、インドのコールドチェーン物流市場の冷蔵施設の数は 8,200 台以上に増加し、合計容量は 3,700 万トンを超えています。この成長にもかかわらず、市場に適切にサービスを提供するには依然として 1,000 万トンを超える生産能力が不足しています。政府はこのギャップを認識しており、追加のコールドチェーンインフラの開発に7,000億ルピー以上を割り当てました。さらに、冷蔵輸送車両は 10,000 台以上の車両で構成されていますが、インドの広大な地理をカバーするにはまだ不十分です。

大手物流企業はコールドチェーン能力を拡大するために多額の投資を行っている。たとえば、Snowman Logistics は、その能力を 100,000 パレット以上に拡大しました。 4,000億米ドルを超える規模の加工食品業界は、コールドチェーンサービスの強化を求め続けています。 BigBasket、Zepto、Swigy Instamart や Blinkit などの電子商取引プラットフォームは、毎日 150,000 件を超える生鮮食品の注文を処理しており、市場の成長を維持し、廃棄物を削減するには、堅牢なコールド チェーン ロジスティクスの重要な必要性が強調されています。

トレンド: コールドチェーン物流業務の効率を高める先進技術の導入

先進技術の導入により、インド全土のコールドチェーン物流市場運営の効率が向上しています。倉庫の自動化は普及しており、500 を超える冷蔵施設では自動保管・取り出しシステム (AS/RS) を統合して効率を向上させ、人的ミスを削減しています。モノのインターネット (IoT) デバイスの実装により、2,000 台を超える冷蔵トラックでのリアルタイム監視が可能になり、輸送中の温度コンプライアンスが確保されています。

ブロックチェーン技術はトレーサビリティを強化するために企業によって試験的に導入されており、コールドチェーン分野で年間100万件以上の取引に影響を与えています。人工知能 (AI) と機械学習 (ML) アルゴリズムにより、冷蔵輸送のルート計画が最適化され、数百の物流ルートにわたって配達時間と燃料消費量が削減されます。予測分析は、インドのコールド チェーン ロジスティクス市場の 200 社を超える企業の需要予測を支援し、在庫損失を最小限に抑え、サプライ チェーンの対応力を強化します。自然冷媒を使用したエネルギー効率の高い冷凍システムが 1,000 台以上の冷蔵倉庫に設置され、エネルギー消費量が大幅に削減されています。太陽光発電の冷蔵倉庫が農村地域に導入され、100 台以上が稼働しており、農家が農作物を保存し、腐敗を減らすのに役立っています。倉庫管理システム (WMS) の導入は増加しており、700 を超える倉庫が在庫管理に高度なソフトウェアを利用しています。

アマゾン・インディアのような電子商取引大手は、温度管理された配送システムに投資しており、自社車両に500台以上の冷蔵配送バンを追加している。モバイル アプリケーションは関係者間の調整を促進し、10,000 人を超えるユーザーが物流管理にこれらのプラットフォームを活用しています。これらの技術の進歩により、インドにおけるコールドチェーン物流の効率が向上し、コストが削減され、信頼性が向上します。

課題: インフラ不足によりコールドチェーン物流ネットワークにギャップが生じる

インフラ不足により、インドのコールドチェーン物流市場ネットワークにギャップが生じています。 8,200 を超える冷蔵施設があるにもかかわらず、総容量約 3,937 万トンは、生鮮品の保管に必要な 5,000 万トン以上という国の要件を満たすには不十分です。この赤字は、年間9万2000億ルピーを超える相当の収穫後の損失につながり、特に農業部門に影響を及ぼしている。コールドチェーンのインフラが不十分なため、農産物の約30％が消費者に届く前に腐敗しています。最も影響を受けるのは農村部で、農家の70％以上が近くの冷蔵施設を利用できない状況にある。冷蔵輸送部門は約 10,000 台の車両を運用していますが、インドの広大な地理ではこれでは不十分であり、生鮮食品の不均一な流通とアクセスの問題につながっています。

コールドチェーンインフラへの投資は遅れており、インドのコールドチェーン物流市場への民間部門の過去10年間の貢献額は4000億ルピーにも満たない。政府は7,000億ルピー以上を割り当てていますが、インフラのギャップを完全に埋めるにはまだ不十分です。水産業だけでも、不十分な冷蔵設備により年間6,000億ルピーを超える損失が発生しており、漁業に依存する1,400万人以上の人々の生計に影響を与えています。

コールドチェーンの混乱による医薬品損失は年間2,500億ルピーを超え、重要な医薬品やワクチンの流通に影響を与えています。ラストワンマイル接続の欠如は根強い問題であり、10万以上の村が信頼性の高いコールドチェーン物流へのアクセスを欠いています。エネルギー不足と不安定な電力供給により、特に地方では冷蔵倉庫の運用がさらに妨げられています。インドのコールドチェーン物流ネットワークの効率と到達範囲を強化するには、これらのインフラストラクチャの課題に対処することが不可欠です。

セグメント分析 

テクノロジー別

テクノロジーに基づいて、蒸気圧縮技術は、生鮮品の保存に不可欠な正確な温度条件を維持する効率により頻繁に採用され、35.42% 以上の市場シェアを獲得し、インドのコールドチェーン物流市場をリードしています。インドは年間 3 億トンを超える果物と野菜を生産しており、世界最大の生産国の 1 つです。毎年 1,500 万トンを超える収穫後の損失を削減するには、蒸気圧縮などの効果的な冷凍技術の導入が不可欠です。 -30°C ～ 15°C の範囲の温度を維持するこの技術の能力は、乳製品、肉、医薬品などの幅広い製品に対応します。

蒸気圧縮技術の需要は、食品加工産業と製薬産業の大幅な成長によって促進されています。インドの食品加工市場は4,000億米ドル以上と評価されており、食品の安全性を確保し、賞味期限を延長するための高度なコールドチェーンソリューションが必要です。約420億米ドルと評価される医薬品部門は、温度に敏感なワクチンや生物製剤の流通をコールドチェーン物流市場に依存している。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック中、インドは13億回以上のワクチンを投与し、蒸気圧縮システムを利用した信頼性の高い冷蔵保管ソリューションの重要な必要性を浮き彫りにした。

蒸気圧縮技術の優位性の背後にある主な要因には、政府の支援、技術の進歩、費用対効果が含まれます。政府はコールドチェーンインフラの開発に6,000億ルピー以上を割り当て、効率的なテクノロジーの使用を奨励しています。インドには 8,200 を超える冷蔵施設があり、合計容量は 3,700 万トンを超え、そのほとんどが蒸気圧縮システムを採用しています。 Snowman Logistics などの大手物流会社は、蒸気圧縮技術を搭載した 300 台を超える冷凍車両を運用しています。これらのシステムの拡張性により、さまざまな業界の要件を満たすカスタマイズが可能になり、市場での優位性が強化されます。

温度テクノロジーによる

冷凍温度技術は、急速に変化するインドのコールドチェーン物流市場の最前線にあり、収益シェアは 63% 以上を占めています。これは、冷凍食品の需要が高まっていることと、生鮮食品を長期間保存する必要があるためです。インドの冷凍食品市場は、2030年までに評価額192億米ドルを超えると予測されており、大幅な成長を遂げています。年間の水産物生産量が 1,000 万トンを超え、その多くが輸出されるため、保管および輸送中に超低温を維持することが不可欠です。年間 800 万トン以上を生産する食肉産業も、品質と安全性を確保するために冷凍温度物流に大きく依存しています。

冷蔵技術よりも冷凍温度物流に対する需要が高まっているのは、消費者の嗜好がインスタント食品やインスタント食品に移っていることに起因しています。インドのコールドチェーン物流市場における冷凍野菜とスナックの消費量は年間100万トンを超えています。さらに、製薬業界では、特定のワクチンや生物由来製品について冷凍温度物流が必要です。新型コロナウイルス感染症ワクチン接種推進中に2,000台を超える超低温冷凍庫が配備されたことは、この必要性を強調しています。小売業の拡大により、現在 10,000 を超えるスーパーマーケットが冷凍製品を在庫しており、冷凍物流ソリューションの需要がさらに高まっています。

Astute Analytica の市場分析では、冷凍技術の進歩、投資の増加、政府の取り組みが冷凍温度物流の優位性を推進していることが示されています。政府は冷凍保管施設に焦点を当てたプロジェクトに5000億ルピー以上を制裁した。 Dev Bhumi Cold Chain のような企業はインフラを拡張し、10 万トンを超える冷凍保管容量を追加しました。冷凍温度を維持できる冷凍車両は、全国的な物流をサポートするために 3,000 台以上増加しました。個別急速冷凍 (IQF) などのエネルギー効率の高い技術により、運用コストが削減され、冷凍保管がより経済的に実行可能になり、市場での地位がさらに強固になりました。

ソリューション別 

コールド チェーンの倉庫および保管ソリューションは現在、インドのコールド チェーン ロジスティクス市場をリードしており、市場シェアの 44% 近くを占めています。この優位性は、食品の無駄を削減し、成長する製薬部門を支援するという差し迫った必要性によるものです。インドの現在の冷蔵貯蔵能力は3,937万トン以上に上る。ウッタルプラデーシュ州は 1,200 万トンを超える最大の生産能力を誇り、次に西ベンガル州が 600 万トンを超えますが、これは主に農業生産量が大きいためです。パンジャブ州やグジャラート州などの他の州も大きく貢献しており、それぞれの州の生産能力は200万トンを超えています。

コールドチェーン物流市場におけるコールドチェーン倉庫セグメントの優位性は、農業業界の要件によって推進されています。インドは毎年、1,500万トンを超える果物と野菜の収穫後の損失に直面しています。全国に 8,200 か所以上の冷蔵施設が設置されており、これらの損失を軽減するのに役立っています。政府は食料安全保障における冷蔵倉庫インフラの重要な役割を認識し、冷蔵倉庫インフラの開発に7000億ルピー以上を投資してきた。 BigBasket や Zepto、Blinkit、Swiggy Instamart などの企業が毎日 150,000 件を超える生鮮食品の注文を処理するなど、電子商取引と組織化された小売の成長により、高度な冷蔵ソリューションの必要性がさらに高まっています。

技術の進歩と民間部門の参加の増加により、この分野のリーダーシップが強化されました。 Snowman Logistics などの大手冷蔵倉庫プロバイダーは、その能力を 100,000 パレット以上の位置に拡大しました。製薬業界が、特に 13 億回分を超える新型コロナウイルス感染症ワクチンの配布中に冷蔵倉庫に依存していることも需要に貢献しています。改善された倉庫管理システムとエネルギー効率の高い冷凍技術により業務効率が向上し、コールド チェーン倉庫はインドのコールド チェーン ロジスティクス市場の基礎となっています。

業界別

インドのコールドチェーン物流市場の需要のほぼ 48.08% は、その巨大な規模と製品の傷みやすい性質により、食品および飲料業界から生じています。この業界の価値は 4,000 億米ドルを超え、世界最大の市場の 1 つです。インドは、年間生産量が 2 億トンを超える世界最大の牛乳生産国であり、毎年 3 億トン以上が収穫される果物と野菜の主要生産国です。これらの生鮮食品の品質を維持し、賞味期限を延長する必要があるため、効率的なコールドチェーン物流の需要が高まっています。

コールドチェーン物流市場における食品・飲料業界の中心性は、2025 年までに 5,000 億米ドルに達すると予想される加工食品セクターの成長によってさらに強調されています。冷凍食品およびインスタント食品の消費は増加し、冷凍食品の売上高は 1 を超えています。年間100万トン。インドは500万トンを超える農産物を輸出しており、国際市場での競争力を維持するには信頼性の高い冷蔵保管と輸送が必要です。年間800万トン以上を生産する食肉・鶏肉産業も、国内需要と輸出需要を満たすためにコールドチェーン物流に大きく依存している。

現在 10,000 を超える現代の小売店と 200 都市以上にサービスを提供するオンライン食料品プラットフォームの拡大により、生鮮食品の入手可能性が増加し、堅牢なコールド チェーン インフラストラクチャが必要となっています。 Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana などの政府の取り組みは、食品加工産業と関連するコールド チェーン施設の発展に 6,000 億ルピー以上を割り当てています。さらに、近年総額 100 億米ドルを超える多国籍企業による多額の投資により、冷蔵倉庫技術と物流の進歩が促進されています。これらの要因を総合すると、食品・飲料業界はインドのコールドチェーン物流市場の中心に位置しています。

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状態分析 

インドのコールドチェーン物流市場と保管能力の 40% 以上は、高い農業生産性、主要市場に近い戦略的な立地、政府の支援政策の組み合わせにより、北部地域に集中しています。ウッタルプラデーシュ州、パンジャブ州、ハリヤナ州、ヒマーチャルプラデーシュ州などの州は、主要な農業生産国です。例えばウッタルプラデーシュ州はインド最大のジャガイモ生産国で、年間1,600万トン以上を収穫しているため、腐敗を防ぐために大規模な冷蔵施設が必要となる。 2023 年の時点で州だけでも 1,400 万トンを超える冷蔵貯蔵能力があります。パンジャブ州とハリヤナ州では合わせて年間 2,500 万トンを超える穀物が生産されており、それに加えて温度管理された保管が必要な大量の果物や野菜も生産されています。

北部地域は大規模消費市場に戦略的に近いため、インドのコールドチェーン物流市場におけるコールドチェーン施設の集中がさらに進んでいます。人口が 3,300 万人を超えるデリー首都圏 (NCR) は、生鮮食品や冷凍食品に対する膨大な需要を生み出しています。この大都市圏は、北インド全域の物流の中心ハブとして機能します。たとえば、Snowman Logistics はデリーで 30,000 個を超えるパレットを収容できる冷蔵施設を運営しており、小売業者や食品サービス提供者への効率的な供給を促進しています。インド最大の酪農協同組合であるアムルは、ハリヤナ州とウッタルプラデーシュ州で複数の冷蔵倉庫を管理しており、地域の乳製品需要を満たすために 1 日あたり合計 1,000 万リットルを超える牛乳を処理しています。

政府の取り組みは、北部のコールドチェーン物流市場におけるコールドチェーンインフラの発展に大きく貢献しています。プラダン・マントリ・キサン・サンパダ・ヨジャナ（Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana）の下、北部諸州におけるコールドチェーンプロジェクトに2,000億ルピー（約2400億円）以上が割り当てられています。メガフードパーク計画の下、パンジャブ州には55エーカー（約16ヘクタール）のスークジット・メガフードパークが設立され、10万トン（約1000億円）の貯蔵能力を持つ近代的な冷蔵施設が整備されました。ラジャスタン州には、100ヘクタール（約1600億円）の敷地に、5万トン（約1000億円）の農産物を貯蔵できる最先端の冷蔵ユニットを備えた国際革新農業センター（International Centre for Innovative Agriculture）があります。さらに、北部地域は5,000キロメートル（約5,000キロメートル）を超える国道網を有し、物流効率の向上に貢献しています。ヒマーチャル・プラデーシュ州のDev Bhumi Cold Chain Limitedのような企業は、年間10万トン以上のリンゴを取り扱っており、この地域が園芸に重点を置いていることと、堅牢な冷蔵ソリューションの必要性を反映しています。

インドのコールドチェーン物流市場のトッププレーヤー

• AP Møller – マースク
• CEVAロジスティクス
• Cold Care Group BV
• コールドマン・ロジスティクス社株式会社
• コールドラッシュ・ロジスティクス社株式会社
• コールドスター・ロジスティクス社株式会社
• クリスタルグループ
• DHLグループ
• グッバ コールド ストレージ プライベート プライベート株式会社
• Kool-Ex コールド チェーン リミテッド
• スノーマンロジスティクス株式会社
• TCIエクスプレス株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

テクノロジー別

• 蒸気圧縮
• ブラストフリージング
• 気化冷却
• プログラマブルロジックコントローラー
• 極低温システム
• その他の技術

温度テクノロジーによる

• チルド
• 凍った

ソリューション別

• コールドチェーン倉庫/保管庫
• コールドチェーン輸送
• 自動化された温度タイプの処理

業界別

• 食べ物と飲み物
  • 果物と野菜
  • 肉と魚介類
  • 乳製品と冷菓
  • ベーカリー・製菓
  • すぐに食べられる食事
• 化学薬品
• 医薬品
• 医学
• その他

州別

• 北インド
  • ウッタル・プラデーシュ州
  • デリー
  • ハリヤナ州
  • パンジャーブ州
  • ラジャスタン州
  • ヒマーチャル プラデーシュ州
  • ウッタラーカンド州
  • J&K
• 南インド
  • タミル・ナードゥ州
  • カルナータカ州
  • ケーララ州
  • アーンドラ プラデーシュ州
  • テランガーナ
• 西インド
  • グジャラート州
  • ゴア
  • マディヤ プラデーシュ州
  • マハラシュトラ州
  • チャッティースガル州
• 東インド
  • 西ベンガル州
  • ビハール州
  • アッサム州
  • ジャールカンド州
  • オリッサ州
  • 東インドの残りの地域