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市場動向

推進要因：インドにおける生鮮食品の需要増加により、コールドチェーン物流インフラの拡張が必要

インドのコールドチェーン物流市場における生鮮食品の需要の高まりは、コールドチェーン物流インフラの拡張を必要としています。インドは年間3億トン以上の果物と野菜を生産しており、世界有数の生産国となっています。しかし、不十分な冷蔵施設により、収穫後の果物と野菜が毎年約1,600万トンも失われています。年間2億トン以上の牛乳を生産する乳製品業界は、品質と安全性を維持するために、大規模な冷蔵保管と輸送を必要としています。.

水産物セクターは年間1,300万トンを超える生産量と大きな貢献をしており、国内消費と輸出の両方において効率的なコールドチェーン物流が不可欠です。食肉生産量も年間800万トンを超えており、堅牢な冷蔵ソリューションの必要性がさらに高まっています。冷凍食品市場は、消費者のインスタント食品志向の高まりを背景に、12億米ドルを超える規模で急成長を遂げています。.

この急増する需要に応えるため、インドのコールドチェーン物流市場における冷蔵施設の数は8,200施設を超え、総容量は3,700万トンを超えています。しかし、この成長にもかかわらず、市場に十分なサービスを提供するには1,000万トン以上の容量不足が依然として存在します。政府はこのギャップを認識し、コールドチェーンインフラの整備に7,000億ルピー（約80兆円）以上を割り当てています。さらに、冷蔵輸送車両は1万台以上ありますが、インドの広大な国土をカバーするには依然として不十分です。.

大手物流企業は、コールドチェーン能力の拡大に多額の投資を行っています。例えば、スノーマン・ロジスティクスは、その能力を10万パレット以上に増強しました。4,000億米ドルを超える市場規模を持つ加工食品業界は、コールドチェーンサービスの強化を継続的に求めています。BigBasket、Zepto、Swigy、Instamart、Blinkitといったeコマースプラットフォームは、毎日15万件以上の生鮮食品の注文を処理しており、市場の成長を維持し、廃棄を削減するためには、堅牢なコールドチェーン物流が不可欠であることが浮き彫りになっています。.

トレンド：コールドチェーン物流業務の効率を高める先進技術の導入

インド全土において、先進技術の導入によりコールドチェーン物流市場の効率性が向上しています。倉庫の自動化は急速に進み、500以上の冷蔵施設で自動倉庫・出庫システム（AS/RS）が導入され、効率性の向上と人的ミスの削減が図られています。また、IoT（モノのインターネット）デバイスの導入により、2,000台以上の冷蔵トラックでリアルタイム監視が可能になり、輸送中の温度管理を徹底しています。.

ブロックチェーン技術は、トレーサビリティの向上を目的に企業で試験的に導入されており、コールドチェーン部門で年間100万件以上の取引に影響を与えています。人工知能（AI）と機械学習（ML）アルゴリズムは、冷蔵輸送のルート計画を最適化し、数百の物流ルートにわたって配達時間と燃料消費を削減しています。予測分析は、インドのコールドチェーン物流市場の200社以上の企業の需要予測、在庫損失の最小化、サプライチェーンの応答性の向上を支援しています。自然冷媒を使用した省エネ冷蔵システムが1,000台以上の冷蔵ユニットに設置され、エネルギー消費を大幅に削減しています。太陽光発電式冷蔵ユニットが農村部に配備され、100台以上が稼働しており、農家の農産物の保存と腐敗の削減に役立っています。倉庫管理システム（WMS）の採用が増加し、700以上の倉庫が在庫管理に高度なソフトウェアを活用しています。.

Amazon IndiaのようなEコマース大手は、温度管理された配送システムに投資し、500台以上の冷蔵配送車を保有しています。モバイルアプリケーションは関係者間の連携を促進し、1万人以上のユーザーが物流管理にこれらのプラットフォームを活用しています。これらの技術革新は、インドにおけるコールドチェーン物流の効率向上、コスト削減、そして信頼性の向上に大きく貢献しています。.

課題: インフラの不足によりコールドチェーン物流ネットワークにギャップが生じる

インドでは、インフラの不足がコールドチェーン物流市場ネットワークのギャップにつながっています。8,200を超える冷蔵施設があるにもかかわらず、約3,937万トンの総容量は、生鮮食品の保管に必要な5,000万トンを超えるという国の要件を満たすには不十分です。この不足により、年間92,000億インドルピーを超える収穫後の損失が発生し、特に農業部門に影響を及ぼしています。コールドチェーンインフラの不足により、農産物の約30％が消費者に届く前に腐敗しています。最も大きな影響を受けているのは農村部で、農家の70％以上が近くの冷蔵施設を利用できません。冷蔵輸送部門は約10,000台の車両を運行していますが、インドの広大な国土には不十分であり、生鮮食品の不均等な配布とアクセスの問題につながっています。.

コールドチェーンインフラへの投資は遅れており、過去10年間で民間セクターがインドのコールドチェーン物流市場に貢献した金額は4,000億ルピー（約44兆円）未満です。政府は7,000億ルピー（約74兆円）以上を計上していますが、インフラ不足を完全に埋めるには依然として不十分です。水産業だけでも、冷蔵倉庫の不足により年間6,000億ルピー（約64兆円）を超える損失を被っており、漁業に依存する1,400万人以上の人々の生活に影響を与えています。.

コールドチェーンの途絶による医薬品の損失は年間2,500億ルピーを超え、重要な医薬品やワクチンの流通に影響を与えています。ラストマイルの接続性不足は根深い問題であり、10万以上の村が信頼できるコールドチェーン物流にアクセスできません。エネルギー不足と不安定な電力供給は、特に地方における冷蔵倉庫の運営をさらに阻害しています。これらのインフラ面の課題に対処することは、インドのコールドチェーン物流ネットワークの効率性と範囲を拡大するために不可欠です。.

セグメント分析 

テクノロジー別

技術面では、蒸気圧縮技術がインドのコールドチェーン物流市場をリードしており、35.42%以上の市場シェアを獲得しています。これは、生鮮食品の保存に不可欠な正確な温度条件を維持する効率性から、広く採用されているためです。インドは年間3億トン以上の果物と野菜を生産しており、世界有数の生産国となっています。毎年1,500万トンを超える収穫後ロスを削減するには、蒸気圧縮のような効果的な冷蔵技術の導入が不可欠です。この技術は-30℃から15℃までの温度を維持できるため、乳製品、肉類、医薬品など、幅広い製品に対応できます。.

蒸気圧縮技術の需要は、食品加工業界と製薬業界の大幅な成長によって牽引されています。インドの食品加工市場は4,000億米ドルを超える規模で、食品の安全性を確保し、賞味期限を延長するために、高度なコールドチェーンソリューションが求められています。約420億米ドル規模の製薬業界は、温度に敏感なワクチンや生物製剤の流通において、コールドチェーン物流市場に依存しています。COVID-19パンデミックの間、インドでは13億回分以上のワクチンが投与され、蒸気圧縮システムを活用した信頼性の高い冷蔵保管ソリューションの必要性が浮き彫りになりました。.

蒸気圧縮技術の優位性を支える主な要因は、政府の支援、技術の進歩、そして費用対効果の高さです。政府はコールドチェーンインフラの整備に6,000億ルピー以上を割り当て、効率的な技術の活用を奨励しています。インドには8,200以上の冷蔵施設があり、総容量は3,700万トンを超えます。そのほとんどが蒸気圧縮システムを採用しています。スノーマン・ロジスティクスのような大手物流会社は、蒸気圧縮技術を搭載した300台以上の冷蔵車両を運行しています。これらのシステムは拡張性に優れているため、様々な業界の要件に合わせてカスタマイズすることができ、市場における同社の優位性をさらに強化しています。.

温度技術による

急速に変化するインドのコールドチェーン物流市場において、冷凍温度技術は63%以上の収益シェアを占め、最前線に立っています。これは、冷凍食品の需要増加と、生鮮食品の長期保存ニーズの高まりによるものです。インドの冷凍食品市場は、2030年までに192億米ドルを超える規模に達すると予測されており、大きな成長を遂げています。年間1,000万トンを超える水産物生産量（その多くは輸出）を考えると、保管および輸送中の超低温維持は不可欠です。年間800万トン以上を生産する食肉産業も、品質と安全性を確保するために冷凍温度物流に大きく依存しています。.

冷蔵技術よりも冷凍温度物流の需要が高まっているのは、消費者の嗜好がインスタント食品や調理済み食品へと移行しているためです。インドのコールドチェーン物流市場における冷凍野菜とスナックの消費量は、年間100万トンを超えています。さらに、製薬業界では、特定のワクチンや生物学的製剤の輸送に冷凍温度物流が求められています。COVID-19ワクチン接種キャンペーン中に2,000台以上の超低温冷凍庫が導入されたことは、この必要性を改めて浮き彫りにしています。現在、1万店以上のスーパーマーケットが冷凍食品を取り扱うなど、小売業の拡大も冷凍物流ソリューションの需要をさらに押し上げています。.

アスチュート・アナリティカの市場分析によると、冷凍技術の進歩、投資の増加、そして政府の施策が、冷凍温度物流の優位性を推進しています。政府は、冷凍貯蔵施設に重点を置いたプロジェクトに5,000億ルピー以上の予算を承認しています。Dev Bhumi Cold Chainなどの企業はインフラを拡張し、10万トン以上の冷凍貯蔵能力を増強しました。冷凍温度を維持できる冷蔵車両の台数は3,000台以上増加し、全国的な配送をサポートしています。個別急速冷凍（IQF）などの省エネ技術は運用コストを削減し、冷凍貯蔵の経済性を高め、市場での地位をさらに強固なものにしています。.

ソリューション別 

コールドチェーン倉庫および保管ソリューションは現在、インドのコールドチェーン物流市場をリードしており、市場シェアの約44%を占めています。この優位性は、食品ロスの削減と成長著しい医薬品セクターへの支援という喫緊のニーズに起因しています。インドの現在の冷蔵保管能力は3,937万トンを超えています。ウッタル・プラデーシュ州が1,200万トンを超える最大の保管能力を誇り、次いで西ベンガル州が600万トンを超えています。これは主に農業生産量が多いためです。パンジャブ州やグジャラート州などの他の州も、それぞれ200万トンを超える保管能力を有し、大きな貢献をしています。.

コールドチェーン物流市場におけるコールドチェーン倉庫セグメントの優位性は、農業業界の需要によって推進されています。インドでは、毎年1,500万トンを超える果物と野菜の収穫後ロスが発生しています。全国に8,200以上の冷蔵施設が設置され、これらのロスの軽減に大きく貢献しています。政府は、食料安全保障における冷蔵倉庫インフラの重要性を認識し、7,000億ルピー以上を投資してインフラ整備を進めてきました。BigBasket、Zepto、Blinkit、Swiggy Instamartといった企業が、毎日15万件を超える生鮮食品の注文を処理するなど、eコマースと組織化された小売業の成長は、高度な冷蔵倉庫ソリューションの必要性をさらに高めています。.

技術の進歩と民間セクターの参入増加により、このセグメントのリーダーシップは強化されています。スノーマン・ロジスティクスのような大手冷蔵倉庫業者は、10万パレット以上の収容能力を増強しました。製薬業界、特に13億回分を超えるCOVID-19ワクチンの配送において、冷蔵倉庫への依存度が高まっていることも、需要の拡大に貢献しています。倉庫管理システムの改善と省エネ冷蔵技術の進歩により、運用効率が向上し、コールドチェーン倉庫はインドのコールドチェーン物流市場における基盤となっています。.

業界別

インドのコールドチェーン物流市場需要の約48.08%は、食品・飲料業界からのものです。これは、その巨大な規模と製品の生鮮性によるものです。この業界は4,000億米ドル以上の価値があり、世界最大級の市場の一つを占めています。インドは世界最大の牛乳生産国であり、年間生産量は2億トンを超えています。また、果物と野菜の主要生産国でもあり、年間収穫量は3億トンを超えています。これらの生鮮食品の品質を維持し、賞味期限を延ばす必要性から、効率的なコールドチェーン物流の需要が高まっています。.

コールドチェーン物流市場における食品・飲料業界の中心的な役割は、加工食品セクターの成長によってさらに強調され、2025年までに5,000億米ドルに達すると予想されています。冷凍食品とインスタント食品の消費量は増加しており、冷凍食品の販売量は年間100万トンを超えています。インドは500万トン以上の農産物を輸出しており、国際市場で競争力を維持するためには、信頼性の高い冷蔵・輸送手段が不可欠です。年間800万トン以上を生産する食肉・鶏肉業界も、国内需要と輸出需要の両方を満たすためにコールドチェーン物流に大きく依存しています。.

現在1万店を超える近代的な小売店と、200以上の都市にサービスを提供するオンライン食料品プラットフォームの拡大により、生鮮食品の入手しやすさが向上し、堅牢なコールドチェーンインフラの必要性が高まっています。プラダン・マントリ・キサン・サンパダ・ヨジャナなどの政府の取り組みにより、食品加工産業と関連するコールドチェーン施設の発展に6,000億ルピー以上が割り当てられています。さらに、近年、多国籍企業による総額100億米ドルを超える大規模な投資が、冷蔵技術と物流の進歩を後押ししています。これらの要因により、食品・飲料業界はインドのコールドチェーン物流市場の中心に位置しています。.

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状態分析 

インドのコールドチェーン物流市場と保管能力の40%以上は、高い農業生産性、主要市場に近い戦略的な立地、そして政府の支援政策といった要因により、北部地域に集中しています。ウッタル・プラデーシュ州、パンジャブ州、ハリヤーナ州、ヒマーチャル・プラデーシュ州などは、主要な農業生産地です。例えば、ウッタル・プラデーシュ州はインド最大のジャガイモ生産地であり、年間1,600万トン以上を収穫しています。そのため、腐敗を防ぐため、大規模な冷蔵施設が必要です。2023年時点で、同州だけでも1,400万トンを超える冷蔵能力を有しています。パンジャブ州とハリヤーナ州は、合わせて年間2,500万トン以上の穀物に加え、温度管理された保管を必要とする大量の果物や野菜を生産しています。.

北部地域は大規模消費市場に戦略的に近いことから、インドのコールドチェーン物流市場においてコールドチェーン施設の集中化が進んでいます。人口3,300万人を超えるデリー首都圏（NCR）は、生鮮食品および冷凍食品に対する膨大な需要を生み出しています。この大都市圏は、北インド全域にわたる物流の中心拠点として機能しています。例えば、スノーマン・ロジスティクスはデリーで3万パレット以上の容量を持つ冷蔵施設を運営しており、小売業者や食品サービス業者への効率的な供給を可能にしています。インド最大の酪農協同組合であるアムールは、ハリヤナ州とウッタル・プラデーシュ州に複数の冷蔵施設を所有し、1日あたり合計1,000万リットル以上の牛乳を取り扱っており、地域の乳製品需要に応えています。.

政府の取り組みは、北部のコールドチェーン物流市場におけるコールドチェーンインフラの発展に大きく貢献しています。プラダン・マントリ・キサン・サンパダ・ヨジャナ（Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana）の下、北部諸州におけるコールドチェーンプロジェクトに2,000億ルピー（約2400億円）以上が割り当てられています。メガフードパーク計画の下、パンジャブ州には55エーカー（約16ヘクタール）のスークジット・メガフードパークが設立され、10万トン（約1000億円）の貯蔵能力を持つ近代的な冷蔵施設が整備されました。ラジャスタン州には、100ヘクタール（約1600億円）の敷地に、5万トン（約1000億円）の農産物を貯蔵できる最先端の冷蔵ユニットを備えた国際革新農業センター（International Centre for Innovative Agriculture）があります。さらに、北部地域は5,000キロメートル（約5,000キロメートル）を超える国道網を有し、物流効率の向上に貢献しています。ヒマーチャル・プラデーシュ州のDev Bhumi Cold Chain Limitedのような企業は、年間10万トン以上のリンゴを取り扱っており、この地域が園芸に重点を置いていることと、堅牢な冷蔵ソリューションの必要性を反映しています。

インドのコールドチェーン物流市場におけるトッププレーヤー

• AP モラー – マースク
• CEVAロジスティクス
• コールドケアグループBV.
• コールドマンロジスティクス株式会社.
• コールドラッシュロジスティクス株式会社.
• コールドスターロジスティクス株式会社.
• クリスタルグループ
• DHLグループ
• グッバ・コールド・ストレージ株式会社.
• クールエックス・コールドチェーン・リミテッド
• スノーマンロジスティクス株式会社
• TCIエクスプレス株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

テクノロジー別

• 蒸気圧縮
• ブラスト冷凍
• 蒸発冷却
• プログラマブルロジックコントローラ
• 極低温システム
• その他のテクノロジー

温度技術による

• 冷蔵
• 凍った

ソリューション別

• コールドチェーン倉庫/保管
• コールドチェーン輸送
• 自動温度タイプハンドリング

業界別

• 食品と飲料
  • 果物と野菜
  • 肉と魚介類
  • 乳製品と冷凍デザート
  • パン・菓子
  • すぐに食べられる食事
• 化学薬品
• 医薬品
• 医学
• その他

州別

• 北インド
  • ウッタル・プラデーシュ州
  • デリー
  • ハリヤナ州
  • パンジャブ
  • ラジャスタン州
  • ヒマーチャル・プラデーシュ州
  • ウッタラーカンド州
  • ジャンムー・カシミール州
• 南インド
  • タミル・ナードゥ州
  • カルナータカ州
  • ケーララ州
  • アンドラ・プラデーシュ州
  • テランガナ州
• 西インド諸島
  • グジャラート
  • ゴア
  • マディヤ・プラデーシュ州
  • マハラシュトラ州
  • チャッティースガル州
• 東インド
  • 西ベンガル州
  • ビハール州
  • アッサム
  • ジャールカンド州
  • オリッサ州
  • 東インドの残りの地域