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市場動向 

トレンド: シームレスなトランザクションのためのデジタル ウォレットと UPI の採用の増加

インドのモバイル バンキング市場では、シームレスな取引のための主要なモードとしてデジタル ウォレットと統一決済インターフェイス (UPI) の採用が大幅に増加しています。 UPI は 2023 年に 450 億件という驚異的なトランザクションを記録し、ユーザー間で急速に受け入れられたことを示しています。この傾向は、3 億人を超えるユニーク ユーザーが UPI プラットフォームに登録しているという事実によってさらに増幅されています。 Paytm、PhonePe、Google Pay などのデジタル ウォレットも目覚ましい成長を遂げており、Paytm だけでも 4 億人の登録ユーザーを誇っています。これらのプラットフォームが提供する利便性とスピードにより、UPI の月間取引額は 10 兆ルピーを超え、日常の購入と大規模な取引の両方で好まれる選択肢となっています。

さらに、デジタルウォレットの取引は年間100億件以上に達しており、インドのモバイルバンキング市場の金融エコシステムにおけるデジタルウォレットの重要性が高まっていることが浮き彫りになっています。 UPI プラットフォームでの平均取引額は約 1,500 インドルピーであり、少額取引から多額の支払いまで、幅広いユースケースが存在することを示しています。現在 5,000 万を超える加盟店が UPI 支払いを受け入れており、デジタル取引をサポートするインフラストラクチャは大幅に拡大しています。政府によるキャッシュレス経済への推進とスマートフォンの普及拡大がこの傾向をさらに推進しています。注目すべきことに、デジタルウォレットを採用している地方ユーザーの数は1億人を超えており、これらのプラットフォームが広く普及し受け入れられていることを反映しています。

原動力: 都市部と農村部におけるスマートフォンの普及と手頃な価格のインターネット アクセスの増加

インドにおけるモバイル バンキング市場の拡大は、スマートフォンの普及拡大と手頃な価格のインターネット アクセスの利用可能性によって大きく推進されています。 2024 年にはインドのスマートフォン ユーザーは 8 億人を超え、この数字はモバイル バンキング サービスの大きな可能性を裏付けています。このスマートフォンの普及は都市部に限定されません。農村部でも目覚ましい普及が見られ、農村部のスマートフォン ユーザーは 3 億人を超えています。データ料金が 1 GB あたり 10 INR という手頃な価格のインターネット プランの普及により、より幅広い層がモバイル インターネットにアクセスできるようになり、モバイル バンキング アプリやサービスの利用が容易になりました。

スマートフォンとインターネットの使用量の増加に加え、モバイル バンキング アプリを使用する人の数も増加しており、そのアクティブ ユーザー数は 2 億人を超えています。平均的なインド人は 1 日あたり約 4.6 時間をスマートフォンに費やしており、この時間のかなりの部分が金融取引や銀行業務に費やされており、モバイル バンキング市場の成長を後押ししています。インドのモバイル インターネット ユーザーの数は 7 億人を超え、モバイル バンキングの導入がさらに促進されています。さらに、通信事業者は重要な役割を果たしており、全国に 50 万以上の 4G タワーが設置され、広範囲のインターネット カバレッジを確保しています。この堅牢なデジタル インフラストラクチャにより、遠隔地でもモバイル バンキング サービスにアクセスできるようになり、金融包摂のギャップを埋めることができました。

課題: サイバーセキュリティの脅威とオンライン詐欺およびデータ侵害の増加

インドではモバイル バンキング市場の急速な成長と導入にもかかわらず、市場はサイバーセキュリティ脅威、オンライン詐欺やデータ侵害の増加という重大な課題に直面しています。 2023 年にインドでは、デジタル バンキング エコシステムの重大な脆弱性を反映して、金融取引に関連したサイバー詐欺が 200 万件を超えたと報告されました。これらのサイバー詐欺による経済的損失は約3,000億ルピーに達しており、消費者や金融機関への深刻な影響が浮き彫りとなった。さらに、1,000 件を超える大規模なデータ侵害が報告され、数百万のユーザーに影響を与え、機密の財務情報が侵害されました。

サイバー攻撃の巧妙化も懸念の原因となっており、モバイルバンキング市場にある程度の悪影響を及ぼしています。報告書によると、インドのユーザーをターゲットにした 50,000 を超えるフィッシング Web サイトが 1 年間に検出され、これらのサイトの多くは正規の銀行ポータルを模倣するように設計されていました。インド準備銀行 (RBI) は、昨年だけでサイバーセキュリティに関する勧告を 100 件以上発行し、これらの脅威への対処の緊急性を強調しています。こうした対策にも関わらず、モバイル バンキング アプリを標的とした新たなマルウェアの亜種が 5,000 種類以上発見されており、サイバー脅威が継続的に進化していることを示しています。金融機関に対するランサムウェア攻撃の数も増加しており、過去1年間で500件以上が報告され、重大な業務上の混乱を引き起こしています。

サイバーセキュリティの課題は、ユーザー間の意識の欠如によってさらに悪化します。調査によると、モバイル バンキング ユーザーのうち、アプリを定期的に更新したり、2 要素認証などのセキュリティ機能を使用したりしているのはわずか 40% のみです。さらに、ユーザーの 60% 以上が基本的なサイバーセキュリティの実践方法を知らないため、詐欺や詐欺の被害を受けやすくなっています。金融機関はサイバーセキュリティ対策に多額の投資を行っており、年間支出額は 500 億ルピーを超えていますが、サイバー脅威の動的な性質には継続的な警戒と革新が必要です。インドにおけるモバイル バンキングの将来を守るためには、包括的なサイバーセキュリティ教育と堅牢なセキュリティ フレームワークの必要性が最も重要です。

セグメント分析 

銀行タイプ別 

ノンバンクはインドのモバイルバンキング市場をますます支配しており、47.7%を超える大きな市場シェアを占めています。この優位性は主に、テクノロジーを活用して優れた顧客エクスペリエンスを提供する能力によって推進されています。 2023 年の時点で、インドはモバイル バンキング アプリを通じた月間取引数 30 億件を記録しており、Paytm、PhonePe、Google Pay などの銀行以外の企業がその先頭に立っている。たとえば、Paytm だけでも 4 億 5,000 万人の登録ユーザーがいますが、PhonePe のユーザー数は 4 億人を超えています。これらのプラットフォームでの平均取引額は ₹1,500 を超えており、広く普及していることがわかります。ノンバンクも少額取引の促進に貢献しており、毎日 1,000 万件を超える 500 ₹以下の取引が行われています。

さらに、ノンバンクは即時融資実行などの革新的なサービスを導入し、2023年にはモバイルアプリを通じて700万件以上の融資が実行された。ノンバンクは地方市場も獲得しており、6,000万人の地方ユーザーがモバイルバンキングサービスを積極的に利用している。 2 億人を超えるアクティブ ユーザーを抱えるデジタル ウォレットの利便性と、月間価値が ₹10 兆を超える UPI (統一決済インターフェイス) トランザクションの急増により、その存在感が高まりました。さらに、ノンバンクは 100 万を超える加盟店と提携し、シームレスなデジタル決済を可能にしています。 10万人を超えるサイバーセキュリティ専門家を雇用する堅牢なサイバーセキュリティ対策と、年間500億ルピーを超えるテクノロジーへの継続的な投資により、同社の市場での地位はさらに強固になった。

トランザクションタイプ別 

取引タイプに基づくと、顧客対企業セグメントは 69.20% 以上の市場シェアで市場をリードしており、今後数年間は 20.7% という最高の CAGR で成長し続けると予測されています。インドのモバイル バンキング市場における顧客間 (C2B) 取引の優位性は、いくつかの重要な要因に起因すると考えられます。インドでは 10 億人を超えるスマートフォン ユーザーがおり、手頃な価格のスマートフォンが広く普及していることが極めて重要な役割を果たしています。約 7 億 5,000 万人のインターネット ユーザーを抱える高速インターネットの普及により、モバイル バンキング サービスへのアクセスがさらに容易になりました。 Jan Dhan Yojana などの取り組みを通じた政府のデジタル金融包摂の推進も、4 億 5,000 万を超える銀行口座の開設につながりました。さらに、Unified Payments Interface (UPI) の台頭により決済環境に革命が起こり、UPI トランザクションの量は 90 億件に達しました。 1 億人を超えるアクティブ ユーザーを誇るモバイル バンキング アプリが提供する利便性とセキュリティにより、消費者に好まれる選択肢となっています。

主要な開発は、インドのモバイル バンキング市場におけるこの部門の成長に大きく貢献しました。モバイル バンキング アプリにおける人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の統合により、ユーザー エクスペリエンスとセキュリティが強化され、AI 主導のチャットボットが年間 10 億件を超える顧客のクエリを処理しています。さらに、4 億件を超える Aadhaar に関連するトランザクションによる生体認証の採用により、信頼とセキュリティが強化されました。 2 億 5,000 万人を超えるアクティブ ユーザーを抱えるデジタル ウォレットの台頭により、モバイル バンキングへの移行がさらに加速しました。銀行とフィンテック企業との連携も重要であり、昨年だけで 200 以上のパートナーシップが形成されました。リアルタイム決済システムと年中無休の銀行サービスの導入により、金融取引がよりシームレスになりました。さらに、インド準備銀行 (RBI) からの規制支援と強力なサイバーセキュリティ対策の導入により、インドにおけるモバイル バンキングの安定性と成長が確保されています。継続的なイノベーションと最先端テクノロジーの導入により、モバイル バンキングの C2B セグメントは持続的な成長の準備が整っています。

銀行タイプ別 

リテール バンキングは現在、インドの急成長するモバイル バンキング市場で傑出したタイプであり、いくつかの重要な要因により 48.9% 以上の市場シェアを占めています。中でも、10億人を超えるユーザーを抱えるスマートフォンの普及は極めて重要な役割を果たしています。インドのデジタル化に向けた政府の推進により、ジャン ダン ヨジャナ スキームに基づいて 4 億件を超える新しい銀行口座が開設され、より多くの人口が経済的に参加し、モバイル バンキング サービスにアクセスできるようになりました。さらに、Unified Payments Interface (UPI) システムは取引の容易さに革命をもたらし、毎月 100 億件を超える取引が処理され、モバイル バンキングの基礎となっています。インターネットの急速な普及により、現在 5 億 6,000 万人を超えるユーザーが利用しており、消費者のデジタル取引の快適性が高まっていることにより、モバイル バンキング分野におけるリテール バンキングの優位性がさらに高まっています。特に、人口の約 65% を占める若者層はモバイル バンキング アプリを使用する傾向があり、その使用量の急増に大きく貢献しています。

主要な開発は、インドのモバイル バンキング市場におけるリテール バンキング部門の成長を可能にするのに役立ちました。フィンテック企業の急増により、現在国内で 2,100 社以上の新興企業が事業を展開しており、消費者の進化するニーズに応える革新的なデジタル バンキング ソリューションが導入されています。銀行もテクノロジーへの多額の投資を行っており、デジタル サービスを強化するために IT インフラストラクチャに年間約 5 億ドルを費やしています。従来の銀行とフィンテック企業の協力により、150 を超えるデジタル バンキング プラットフォームとアプリがリリースされ、シームレスでユーザー フレンドリーなエクスペリエンスが提供されています。 

デジタル決済と銀行業務をサポートする RBI の規制枠組みは、インドのモバイル バンキング市場の成長につながる環境を促進しました。さらに、推定価値 2 兆ドルに達するデジタル決済の増加は、モバイル バンキングへの移行を強調しています。銀行業務における AI と機械学習の利用の増加により顧客サービスが向上し、年間 8,000 万件を超えるクエリがチャットボットによって処理されています。したがって、モバイル バンキング市場におけるリテール バンキングの優位性は、技術の進歩、規制のサポート、消費者行動の変化の間の相乗効果を証明しています。

オペレーティング システム別 

インドのモバイル バンキング市場における Android オペレーティング システムは、主に手頃な価格と広く普及していることにより、73.9% 以上の市場シェアを保持しています。その結果、インドの人口の大多数にとって Android オペレーティング システムが好まれる選択肢となっています。インドでは 5 億人を超えるスマートフォン ユーザーがおり、これらのデバイスの大部分は Android で実行されており、Android はモバイル バンキングにとって最もアクセスしやすいプラットフォームとなっています。さらに、インド市場は価格に非常に敏感であり、Android デバイスは都市部と農村部の両方の人口に対応するために、さまざまな価格帯で幅広いオプションを提供しています。 Android スマートフォンの農村部での普及は特に大きな影響を及ぼし、これまで銀行サービスへのアクセスが制限されていた何百万もの人々の金融包摂を可能にしました。さらに、インド政府によるデジタル取引の推進とキャッシュレス経済の推進により、モバイル バンキングの導入が加速しており、Android デバイスがこれらの取引の主な媒体となっています。

インド準備銀行 (RBI) は、モバイル金融取引のセキュリティとプライバシーを確​​保するための規制とガイドラインを導入することで重要な役割を果たし、それによってモバイル バンキング市場に対する消費者の信頼を高めてきました。ネオバンキングプラットフォームの台頭とこの分野への世界的な大規模投資も成長に貢献した。インドの銀行は、Android 用の洗練されたモバイル バンキング アプリケーションの開発に多額の投資を行っており、セキュリティとユーザー エクスペリエンスを向上させるための生体認証、顔認識、音声認識などの機能を提供しています。金融取引を行う携帯電話ユーザーの数は急増しており、口座残高照会や請求書の支払いなどの基本的な取引が顕著に増加しています。さらに、モバイル通信およびワイヤレス技術の急速な発展により、モバイル プラットフォーム上での銀行サービスのシームレスな統合が容易になりました。モバイル バンキングの人気の高まりは、ユーザーの 80% 近くが主にモバイル デバイスを介して銀行口座にアクセスしているという事実によってさらに証明されています。

エンドユーザーによる 

インドのモバイル バンキング市場では、中小企業 (SME)、大企業、金融機関を含む商用エンド ユーザーが 71.8% 以上の市場シェアを誇り、最前線に立っています。これらの企業は、モバイル バンキングの利便性と効率性を活用して、取引を合理化し、財務を管理し、顧客とのやり取りを強化しています。中小企業は 4,000 万以上の企業を構成しており、インドの GDP の 30% 近くを占めており、特に重要です。年間収益が 1,000 億ルピーを超える大企業は、モバイル バンキングを使用して複数の地域にわたる複雑な財務業務を管理しています。 200 を超える銀行を擁する金融機関も極めて重要であり、5 億人を超える口座保有者の顧客ベースに応えるため、高度なモバイル バンキング ソリューションの導入を推進しています。

インドのモバイル バンキング市場における商用エンド ユーザーの優位性には、いくつかの重要な要因が寄与しています。 Digital India のような政府の取り組みに支えられたビジネス プロセスの急速なデジタル化により、モバイル バンキングの導入が推進されています。インドの 7 億人を超えるインターネット ユーザーは、堅牢なデジタル インフラストラクチャを構築し、シームレスなモバイル バンキング エクスペリエンスを促進しています。さらに、10 億人を超えるユーザーを抱えるスマートフォンの普及により、モバイル バンキング アプリケーションへの広範なアクセスが確保されています。生体認証やエンドツーエンドの暗号化などの強化されたセキュリティ機能により、データ侵害の懸念に対処し、モバイル バンキングを商取引にとって信頼できるオプションにしています。インド準備銀行の規制枠組みは、デジタル決済を促進し、取引コストを削減することで、企業がモバイル バンキング ソリューションに移行するようさらに奨励しています。さらに、1 か月で 90 億件以上の取引を記録した Unified Payments Interface (UPI) のようなイノベーションにより、支払いの世界に革命が起こり、迅速かつ安全な取引が可能になりました。 5Gテクノロジーの導入、2,100社を超えるフィンテックスタートアップの台頭、銀行とテクノロジー企業間の戦略的パートナーシップなどの主要な進展も重要である。これらの進歩により、モバイル バンキング アプリケーションの機能とユーザー エクスペリエンスが強化されただけでなく、商用エンド ユーザーの間での幅広い採用も促進されました。

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インドのモバイルバンキング市場のトッププレーヤー 

• ソフトウェアプロバイダー
  • Cエッジテクノロジーズ
  • EdgeVerve Systems Limited
  • ファイサーブ株式会社
  • インテレクトデザインアリーナ株式会社
  • オラクル
  • SAP
  • SAP
  • TCS
  • テメノス
  • その他の著名な選手
• サービスプロバイダー
  • アクシスバンク
  • インド銀行
  • シティグループ株式会社
  • HDFC銀行株式会社
  • ICICI銀行
  • IDBI 銀行株式会社
  • IDFCファースト銀行株式会社
  • インダスインド銀行
  • コタック マヒンドラ銀行限定
  • パンジャブ国立銀行
  • インド州立銀行
  • 香港上海銀行株式会社 (HSBC)
  • インドのユニオン銀行
  • イエスバンク
  • その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

提供によって

• サービス
  • アプリベースのバンキング
  • SMSバンキング
  • USSDバンキング
• ソリューション
  • 支払い処理
  • ローンと住宅ローン
  • デビットカードとクレジットカード
  • 投資サービス
  • 顧客エンゲージメントとサポート
  • 分析
  • その他

 銀行タイプ別

• ネオバンクス
• ベータバンク
• ノンバンク

トランザクションタイプ別

• 顧客から顧客へ
• 顧客から企業へ

 銀行タイプ別

• リテールバンキング
• 商業/法人銀行業務
• 投資銀行業務

オペレーティング システム別

• アンドロイド
• iOS

エンドユーザー別

• 個人
• コマーシャル

地域別

• 北インド
  • ウッタル・プラデーシュ州
  • デリー
  • ハリヤナ州
  • パンジャーブ州
  • ラジャスタン州
  • ヒマーチャル
  • J&K
• 南インド
  • タミル・ナードゥ州
  • カルナータカ州
  • ケーララ州
  • アーンドラ プラデーシュ州
  • テランガーナ
• 西インド
  • グジャラート州
  • ゴア
  • マディヤ プラデーシュ州
  • マハラシュトラ州
  • チャッティースガル州
• 東インド
  • グジャラート州
  • ゴア
  • マディヤ プラデーシュ州
  • マハラシュトラ州
  • チャッティースガル州