市場シナリオ

日本のメインフレーム市場は、2024 年に 2 億 1,708 万米ドルと評価され、2025 年から 2033 年の予測期間中に 5.97% の CAGR で、2033 年までに 3 億 6,582 万米ドルの市場評価額に達すると予測されています。

日本では、BFSI、製造業、公共部門の組織からの堅調な需要に牽引されて、メインフレームの使用が顕著に復活しています。 2023 年の業界データによると、日本の大手金融機関だけでも約 9,500 のアクティブなメインフレーム システムが稼働しています。さらに、今年は、レガシー コンピューティング環境に対する信頼の高まりを反映して、全国の高密度データ センターで推定 25 件の新しいメインフレーム導入が記録されました。ハイブリッド クラウド インフラストラクチャへの移行などの技術の最新化の取り組みにより、強力なメインフレームの導入がさらに促進されています。並行して、5,000 人近くの専門 IT プロフェッショナルがメインフレーム関連スキルの新たな認定を受け、知識豊富な従業員がミッションクリティカルなシステムを管理できるように支援しました。さらに、製造部門では約 40 件の HPC 主導の拡張が行われており、メインフレームの産業上のフットプリントの拡大を浮き彫りにしています。

日本のメインフレーム市場のこの急成長を支える主な要因には、データセキュリティに対する重点の強化、揺るぎない信頼性、日本の大容量BFSI環境に必要な比類のないトランザクション速度が含まれます。国内の 12 社を超える通信大手はバックエンド処理をメインフレームに依存し続けており、使用ピーク時のダウンタイムを最小限に抑えています。日本の大手銀行の少なくとも 8 行がメインフレームを使用して毎日 1 億 5,000 万件以上の取引を処理しており、このプラットフォームが膨大なワークロードを処理できる能力が強調されています。製造分野では、製品ライフサイクル管理とサプライ チェーン運用におけるこのテクノロジーの重要性を反映して、3,200 近くのミッションクリティカルなアプリケーションがメインフレーム環境によって維持されています。 IBM、富士通、日立などの大手ベンダーが市場を独占しており、それぞれが日本のコンプライアンス基準に厳密に適合した独自のメインフレーム アーキテクチャを提供しています。

マクロ経済の面では、デジタル インフラストラクチャ プロジェクトに対する政府の一貫した支持により、メインフレームへの投資に対する信頼が高まっています。これは、2023 年に大規模コンピューティング アップグレードに対する 1,200 件の新たな補助金によって証明されています。ミクロレベルでは、厳格なデータ常駐要件により、メインフレーム市場の組織は次のような対応を余儀なくされています。堅牢なオンショアメインフレーム運用を維持し、データ主権を確保します。需要のほとんどは、新興テクノロジーとのシームレスな統合を求める BFSI、製造、通信事業体から生じています。特に、日本、韓国、シンガポールは、アジアでミッションクリティカルな機能においてメインフレームを最も多く導入している国です。推定によると、日本のメインフレーム市場では今年、システム エンジニアの新規ポジションが少なくとも 1,800 名追加され、人材不足が緩和され、日本のデジタルの未来におけるメインフレームの基礎的な地位が強化されると考えられています。 

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市場動向

推進要因: 複雑な BFSI 運用におけるレジリエント コンピューティングに対する需要の高まりにより、全国的な高度なメインフレームの導入が促進されています

日本のBFSIセクターは歴史的にミッションクリティカルなタスクをメインフレームテクノロジーに依存してきましたが、ここ数年でレジリエントコンピューティングの需要が大幅に増加しています。このメインフレーム市場の急増は、メインフレームを利用したプラットフォームを通じて毎月 9 億件を超える金融送金が行われており、同国のデジタル取引量の増加と密接に関係しています。さらに、電子ウォレット サービスの普及により、堅牢なバックエンド インフラストラクチャの必要性が高まり、2023 年だけでレガシーのモダナイゼーションを伴う BFSI アップグレードが少なくとも 1,000 件発生しました。日本の金融情勢のデジタル化が進む中、メインフレームは、サービスを中断することなく膨大なデータフローを処理できる安定した運用のバックボーンとして位置付けられています。

復元力のあるコンピューティングは、特に最小限のダウンタイムを必要とするリアルタイムの決済や一か八かの清算プロセスでは最も重要です。日本のメインフレーム市場の主要銀行 26 社全体で、メインフレーム ベースのシステムは、ピーク時に 1 秒あたり 7,500 件を超える重要なトランザクションを処理していると報告されており、その比類のないスループットが強調されています。今年、新たにインストールされた 900 以上のハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) がメインフレーム アーキテクチャに統合されているため、高度な暗号化モジュールの広範な導入によりデータの整合性がさらに確保されています。 BFSI セクターの信頼性への取り組みは、システムの冗長性とフェイルオーバー メカニズムに対するリソースの一貫した割り当てによって明らかであり、機能停止やサイバー脅威から重要な業務を保護します。

日本の BFSI セグメントにおけるメインフレーム市場実装の将来の軌道は、最新化への取り組みとコアの安定性のバランスにかかっています。サービス プロバイダーは、クラウドベースの分析とオンプレミスのメインフレームを組み合わせることでハイブリッド ソリューションを採用しています。これは、リソースの使用率を最適化し、顧客エクスペリエンスを向上させることを目的とした戦略です。データ保持とプライバシーを重視する規制環境により、各機関は当面、デジタル保管庫としてメインフレーム システムを活用し続けることが予想されます。ハードウェア コンポーネントからミドルウェア オーケストレーションに至るまで、あらゆる層での回復力を強化することで、日本の BFSI 企業は、次世代メインフレーム テクノロジーによってサポートされる安全で一貫した大容量の金融サービスを提供するリーダーであり続ける態勢を整えています。

トレンド: リアルタイム データ分析の利点を得るために、メインフレーム システムへの人工知能ソリューションの統合が増加

日本がデジタルイノベーションを受け入れ続ける中、メインフレームシステムにAI機能を組み込むことが、銀行、政府、ヘルスケアなどの高信頼性セクターのメインフレーム市場における新たなトレンドとなっている。国内トップの保険 3,200 を超える特殊な AI アルゴリズムが 2023 年のメインフレーム展開に適応されており、レガシー環境内での高度な分析の追求が高まっていることを示しています。約 14 社のプロバイダーが、請求処理とリスク評価を迅速化するために、メインフレーム上で機械学習モデルを積極的にテストしています。この AI とメインフレーム テクノロジーの融合により、堅牢なセキュリティやほぼゼロのダウンタイムなどのプラットフォームの優れた機能を維持しながら、運用効率が向上すると期待されています。メインフレーム上の AI を活用したデータ分析は、日本のデジタル決済エコシステムにとって重要なニーズである不正行為の検出においてその価値を実証しています。アナリストの報告によると、今年、新たに開発された約 850 の異常検出モデルが従来のメインフレーム サービスに統合され、日本のメインフレーム市場における手動介入が大幅に減少しました。同様に、大手電子商取引企業は、メインフレーム ベースの AI エンジンを利用して毎分数千件のオンライン注文を処理し、リアルタイムの信用調査と在庫更新を保証しています。機械学習と中央のコンピューティング能力を統合することで、組織は、システム リソースに負担をかけたり、パフォーマンスを犠牲にしたりすることなく、構造化データと非構造化データの大量の流入を処理する機敏性を獲得できます。

製造分野では、少なくとも 8 つの大手複合企業がメインフレームに AI ベースの品質管理アルゴリズムを導入し、リアルタイムで欠陥を検出しています。メインフレームに組み込まれた AI は、センサー データから貴重な洞察を生成することで、生産ラインを合理化し、コストのかかるダウンタイムを防止し、一貫した製品基準を維持するのに役立ちます。 AI とメインフレーム リソースのこの相乗効果は、スマート オートメーションとデータ主導の意思決定に対する日本の広範な取り組みと共鳴します。産業部門が大規模かつ高速な分析を絶えず求めているため、AI モジュールを統合するメインフレーム プラットフォームがさらに勢いを増し、伝統的な安定性と最先端の計算インテリジェンスを融合する動的なインフラストラクチャのランドスケープを形成する可能性があります。

課題: ベテランのメインフレーム専門家が最終的には段階的な業界撤退に近づく中、従業員の急速な退職が継続を脅かしている

現在、日本のメインフレーム市場では、メインフレーム運用を専門とする上級エンジニア 4,500 人以上が今後 5 年以内に退職する予定であり、専門知識に大きなギャップが生じています。金融や政府などの主要部門のメインフレーム スペシャリストの平均年齢は現在約 58 歳であり、知識移転プログラムの緊急性を反映しています。これらのレガシー専門家の多くは数十年の経験を持ち、日常業務に不可欠な主要なシステム統合やカスタムコード化されたアプリケーションを監督してきました。彼らの退職により、強力なメンターシップ パイプラインが整備されていない状態でミッション クリティカルなワークロードを維持できるのではないかという懸念が生じています。

日本の学術機関はメインフレームのカリキュラムの導入が遅れており、その結果、これらのシステムで直接トレーニングを受けた卒業生は毎年 250 人未満となっています。さらに、新規参入者にメインフレーム管理に必要なスキルセットを提供する認定プログラムは現在 12 件しか存在しません。この正式な教育経路の不足が後継者戦略を複雑にし、メインフレーム市場の企業が社内実習や企業主催のブートキャンプに目を向けるようになっています。しかし、特に独自の銀行業務や保険のプロセスにおいて、微妙な分野の知識を移転することは依然として大きなハードルとなっています。古い世代が職場から去っていく中、若いエンジニアは急な学習曲線に直面しており、運用上のギャップやサービスの中断のリスクにさらされています。

これに応じて、一部の業界リーダーはジョブローテーションを積極的に実施し、経験豊富な退役軍人と新入社員を組み合わせてスキルの吸収を促進しています。これらの取り組みは、組織内の重要な知識を保護し、メインフレーム人材の安定したパイプラインを維持することを目指しています。メインフレーム市場でも企業提携が生まれており、テクノロジー ベンダーが実際のメインフレーム環境をシミュレートする専門のトレーニング ラボで協力しています。継続的な学習と実践的な指導の文化を促進することで、日本の組織は従業員の急速な退職に伴うリスクを軽減できます。時間の経過とともに、日本のデータ中心産業全体でメインフレームが歴史的に保証してきたオペレーショナルエクセレンスと技術的回復力を維持するには、これらの調整された取り組みが不可欠となるでしょう。

セグメント分析 

製品タイプ別 

製品タイプに基づいて、システム部門は日本のメインフレーム市場のフロントランナーとして浮上し、その信頼性と処理能力により 45.43% 以上の市場シェアを獲得しています。 2023 年に東京と大阪のデータセンターに 2,600 台のメインフレーム ユニットが新たに導入されたことが証明するように、企業は引き続き多額の投資を行っています。さらに、今年は、熟練したメンテナンスに対する関心の高まりを反映して、500 人のシステム エンジニアが専門トレーニングを受けました。これらのシステムが好まれるのは、厳格なセキュリティを維持しながら膨大なワークロードを処理する、堅牢でミッションクリティカルな運用に対する需要によって決まります。とりわけ、人工知能や分析と統合できる機能により、さまざまな分野でその重要性が高まっています。

日本のメインフレーム市場の需要は、デジタル変革の波によって加速されています。一方、神奈川県の地方自治体は、機密データを扱うためにこれらのシステムプラットフォームを使用する30のパイロットプロジェクトを開始しました。この採用は、日本がデータセキュリティとコンプライアンスを重視していることによって後押しされており、安定したパフォーマンスと規制遵守のためにメインフレームが好ましい選択肢となっています。さらに、ハードウェアの進歩と堅牢なサービス レベル アグリーメントにより、継続的なイノベーションが保証され、企業は信頼性や速度を犠牲にすることなく運用を拡張できます。その結果、システム部門は着実な成長を続け、日本は高度なメインフレーム展開の重要なハブとしての地位を確立しています。

メインフレーム市場の地方銀行、保険会社、メーカーは、2023 年の第 1 四半期に 1,200 台のアップグレードされたメインフレーム プロセッサを共同で注文し、一か八かの取引や複雑なタスクにおけるシステムの優位性を実証しました。市場アナリストは、年末までに 20 の新しいデータセンター施設に Z システム、GS シリーズ、または Clear Path Dorado が統合されると予測しています。これらのプラットフォームの安定性と長寿命により、コア システムへの信頼が依然として最優先される金融および政府機関での採用が促進されます。さらに、テクノロジー ベンダーは、これらのシステムが来年初めまでに毎日少なくとも 500 万件の金融取引をサポートすると予測しており、その拡張性がさらに強調されています。時間が経つにつれて、この永続的な信頼が継続的な投資を促進し、これらのメインフレーム システムが日本のデジタル インフラストラクチャに不可欠であり続けることを保証します。

エンドユーザーによる

現在、BFSI エンド ユーザーは 33.36% 以上の市場シェアを掌握し、日本のメインフレーム市場をリードしています。日本の銀行、金融サービスプロバイダー、保険会社は同様に、比類のない信頼性、セキュリティ、処理速度を必要とする日常業務をメインフレームに依存するようになっていることがわかっています。 2023 年だけで、日本の大手銀行はメインフレーム システムを介して合計 3,000 兆円の電子資金移動を処理し、巨額をエラーなく管理できる銀行の能力を強調しました。一方、大手保険会社 40 社は、これらのマシンが提供する堅牢な取引サポートを求めて、中核となる保険契約管理をメインフレーム プラットフォームに移行しました。この長年にわたる好みは、詳細な監査証跡と重要な財務データのリアルタイム監視を要求するこの国の厳格な規制環境によっても強化されています。

日本のメインフレーム市場の BFSI 部門は、過去 1 年間に地方銀行に新たに導入された 150 のシステムが示すように、メインフレームへの多額の投資を続けています。これらの機関は 1 秒あたり最大 7,000 件のトランザクションを処理することが多いため、顧客の信頼を維持し、コストのかかる停止を回避するには、一貫したパフォーマンスが最も重要です。この信頼性は、大手金融機関 10 社が 2023 年のホリデー シーズンのピーク期間中、トランザクション障害がゼロだったと報告したことでさらに実証され、その回復力はメインフレーム アーキテクチャに起因すると考えられます。さらに、生体認証などの次世代認証ソリューションの統合は、メインフレームとの互換性によって合理化され、BFSI 企業がデジタル セキュリティ対策で常に先を行くことが保証されます。

戦略的な観点から、BFSI 企業はメインフレームの長寿命性も高く評価しており、特定のインストールは定期的なアップグレードを受けながら 20 年以上効果的に稼働します。この信頼できる実績は、60 の金融機関を対象とした最近の調査で引用されており、そのすべてがメインフレームが業務継続性の根幹であると認識しています。今後、規制遵守、セキュリティ要求、リアルタイム データ処理の相乗効果により、BFSI のメインフレームへの依存がさらに促進され、日本の金融エコシステムにおける BFSI の役割がさらに強化されるでしょう。

用途別

アプリケーションに関しては、トランザクション部門がメインフレーム市場の 41.48% 以上の市場シェアを占めています。日本全国で、特に金融機関や大手小売店では、メインフレーム システムが大量のトランザクション アプリケーションを処理するために依然として不可欠です。 2023 年、東京の銀行はメインフレーム ベースのインフラストラクチャを通じて毎日 60 億件の取引を一括処理し、これらのプラットフォームの回復力と拡張性を実証しました。並行して、主要な電子商取引ポータルを介した消費者トランザクションは毎月 4 億件を超え、そのほとんどはメインフレームによって検証されました。リアルタイム処理の重視により、ヘルスケアなどの分野でも採用が拡大しており、50 の国立病院がメインフレーム ソリューションを統合して患者の請求と保険金請求を管理しています。これらの例は、多様なタスクを確実に処理するメインフレームの能力に対する信頼を強調しています。

日本のメインフレーム市場におけるトランザクション アプリケーションの優位性は、安定性とセキュリティに対する厳しい要求に起因すると考えられます。大規模小売業者は、2023 年のショッピングのピークシーズンに 7,000 万件の POS トランザクションを記録しました。これは、堅牢なメインフレーム プラットフォームだけがシームレスに管理できるワークロードです。また、政府機関は 1 日あたり 180,000 件の社会保障請求を処理する際に絶対的な信頼性を必要とし、メインフレームをミッションクリティカルな環境の頼りになる基盤にしています。これらのマシンは、クレジット カードの認証から在庫管理に至るまで、ダウンタイムなしで数千の同時リクエストを同時に処理できるように設計されています。その結果、企業はシステム障害によって生じる可能性のある収益損失や風評被害を回避できます。

拡大するフィンテックおよびデジタル決済セクターからの需要は引き続き急増しており、2023 年には既存銀行との新規スタートアップ提携が 50 件に達しました。この勢いは、迅速な取引処理、厳格なコンプライアンス義務、および堅牢な災害復旧機能の必要性によって促進されています。メインフレームは、比類のないスループットとデータ整合性を提供することで、これらの分野で優れており、成長のための強固な基盤を提供します。今後、特に非接触型決済とリアルタイム データ分析がさらに普及するにつれて、メインフレーム駆動のトランザクション アプリケーションへの依存がさらに深まることが予想されます。この進化するシナリオにおいて、日本ではトランザクションの安定性を重視するため、引き続きメインフレームが不可欠な資産となっています。

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日本のメインフレーム市場の需要分析 

2024 年、日本のメインフレーム市場の需要は、複雑な金融業務やリアルタイムのデータ分析におけるレガシー システムへの依存の拡大に後押しされて、上昇の勢いを続けます。現在、主要な銀行および保険機関で推定 11,200 台のメインフレームが稼働しており、それぞれのメインフレームがミッションクリティカルな機能で毎日 8,000 件以上のトランザクションを処理しています。サイバーセキュリティを重視する業界では、少なくとも 300 件の新しいメインフレーム ソリューションの導入が登録されており、信頼性の高いコンピューティングに対する強い関心が示されています。規制の強化により、BFSI 分野の 700 以上の組織が新しい暗号化モジュールを実装し、データ保護を強化しています。さらに、50 近くの政府機関が、公共サービスの提供を強化するために、メインフレームベースの特殊なフレームワークを検討しています。

一方、メインフレーム市場の通信事業者は、大量のメインフレーム トラフィックを管理するために追加の 1,500 人のエンジニアを割り当てており、中断のない接続を維持する上でのこのテクノロジーの役割が強調されています。 3,600 を超える高度な AI アプリケーションが小売業や物流業のメインフレームに垂直統合されており、プラットフォームの多用途性が際立っています。製造現場では、約 1,100 台の専用メインフレーム設置により組立ラインでのリアルタイム品質チェックが強化され、欠陥数や業務遅延が削減されています。ハイブリッド クラウド機能の統合を目的として、年末までにさらに 40 のデータセンターでメインフレームのアップグレードが予定されています。 BFSI の拡張により、今年はメインフレーム システム専用の 2,200 の新しい職種が創出され、安定した運用知識が確保されると予想されています。総合すると、これらの発展は重要なインフラストラクチャのバックボーンとしてメインフレームへの依存が継続していることを示しており、この傾向は将来にわたって日本のデジタル環境を形作ると予想されます。

日本のメインフレーム市場の主要企業

• IBM
• 富士通株式会社
• ユニシス株式会社
• 日本電気株式会社
• ブロードコム
• DXCテクノロジー
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

製品タイプ別

• システム
  • Zシステム
  • GSシリーズ
  • クリアパス Dorado システム
  • その他
• ソフトウェア
  • 雲
  • オンプレミス
• サービス

用途別

• 取引
• ERP
• 国勢調査
• 消費者の統計
• アプリケーション開発
• 運用管理
• テストと品質
• コンプライアンスとデータ保護
• 会計
• 給与計算

エンドユーザー別

• BFSI
• ITとテレコム
• 健康管理
• 政府および公共部門
• 小売り
• 旅行と交通
• 製造業
• 電子ビジネス
• その他