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市場動向 

ドライバー: 車両保有率の向上

日本における自動車所有率の上昇により、タイヤ市場の需要が大幅に増加しています。 2023 年の時点で、日本の道路を走行する車両は約 8,200 万台です。この自動車所有の増加は、都市化と、にぎやかな大都市圏で自家用車が提供する利便性によって促進されています。注目すべきことに、新車販売台数は2023年だけで478万台に達しており、自動車セクターの繁栄を明確に示しています。この急増は必然的に新品タイヤと交換用タイヤの両方の需要の増加につながり、日本では推定年間 1 億 6,400 万本のタイヤが必要となります。日本政府による交通インフラの改善推進によりこの成長はさらに加速し、過去10年間に1,200キロを超える高速道路が建設された。さらに、日本の平均的な世帯は現在 1.5 台の自動車を所有しており、複数の自動車の所有への移行が浮き彫りになっています。この傾向は、公共交通機関の選択肢が限られている郊外地域で特に顕著です。ライドシェアリングサービスの台頭により、2023年には道路を走る車両が20万台増加することも、タイヤ需要の急増に寄与している。

さらに、市場における電気自動車（EV）の出現により、より優れたエネルギー効率を提供する特殊なタイヤの需要が高まっています。 2023 年には、EV の販売台数が 250,000 台を超え、それぞれの車両には独自の性能特性に対応するように設計されたタイヤが必要となります。都市化が進み、2025 年までにさらに 50 万台が追加されると予想される自動運転車の出現により、道路を走行する車両数の増加によりタイヤ市場は持続的な成長を遂げる態勢が整っています。

トレンド：環境に優しいタイヤの採用が増加

環境に優しいタイヤへの傾向は、国の広範な持続可能性目標に沿って、日本でも大きな勢いを増しています。 2023 年、日本市場では 150 以上の新しい環境に優しいタイヤモデルが導入され、販売本数は 2,500 万本に達しました。これらのタイヤは、炭素排出量を削減し、燃費を向上させるように設計されており、環境に配慮した消費者や企業にとって同様に非常に魅力的です。日本の二酸化炭素排出量削減への取り組みは、グリーンテクノロジーの導入を奨励する厳しい環境規制からも明らかです。政府は環境に優しい自動車の購入に約5,000億円の補助金を割り当てており、持続可能なタイヤの選択肢への需要がさらに高まっています。この取り組みにより、過去 1 年間でハイブリッド車と電気自動車の販売が 30% 増加し、それぞれに互換性のあるタイヤ ソリューションが必要になりました。

ブリヂストンやヨコハマなど日本のタイヤ市場をリードするメーカーは、環境に優しいタイヤ技術の革新に年間500億円以上を費やし、研究開発に多額の投資を行っている。これらの投資は、転がり抵抗を低減し、耐久性を向上させるシリカや植物由来のゴムなどの材料の開発に重点を置いています。製造慣行の大幅な変化を反映して、2023 年までに持続可能な素材を使用したタイヤの生産量は 2,000 万本に増加しました。この傾向は消費者啓発キャンペーンによってさらに後押しされており、日本のドライバーの 70% 以上が自分の車に環境に優しいタイヤを好むようになりました。この需要の高まりは環境にとって有益であるだけでなく、タイヤメーカーにとって自社の製品を日本の持続可能性目標に合わせて市場シェアを拡大​​する有利な機会にもなります。

課題: 原材料コストの変動

原材料コストの変動は日本のタイヤ市場にとって大きな課題となっており、生産戦略や価格戦略に影響を与えています。 2023年、サプライチェーンの混乱と地政学的な緊張により、タイヤ製造の重要な部品である天然ゴムの価格が大幅に高騰しました。この変動により、タイヤあたりの平均生産コストが 15% 増加し、メーカーのマージンが圧迫され、消費者価格に影響を及ぼしました。日本は天然ゴムの約80％を東南アジアから輸入しているため、外部市場の変動の影響を受けやすい。過去1年間、主要なゴム生産国では天候による混乱により供給が30万トン減少し、コスト圧力がさらに悪化した。さらに、地政学的な緊張が続いているため、関税や貿易障壁が生じ、輸入コストはさらに推定で年間100億円も膨らんでいます。

これに応えて、タイヤメーカーはこれらの課題を軽減する代替材料を模索しています。合成ゴムとリサイクル材料の開発は日本中のタイヤ市場で注目を集めており、2023年には生産本数が1,500万本に達する予定です。これらの革新は、原材料価格の変動に対する緩衝材となり、持続可能性への取り組みに貢献します。業界は効率性と回復力を強化するために、高度なサプライチェーン管理システムにも投資しています。 2023 年までに、日本のタイヤメーカーの 60% 以上がサプライチェーン最適化のためにデジタル プラットフォームを導入し、リードタイムを最大 20% 短縮しました。これらの努力にもかかわらず、原材料コストの変動という課題は依然として大きなハードルであり、世界市場での競争力を維持するには継続的な戦略的適応と革新が必要です。

セグメント分析 

タイプ別

ラジアルタイヤは日本のタイヤ市場を支える根幹となり、生産本数は2023年時点で年間1億2,000万本を超え、市場シェアの7割近くを占めています。この優位性は、従来のバイアスプライ タイヤに比べてラジアル タイヤが提供する優れた性能と技術的利点によるものです。日本のメーカーは過去5年間でラジアルタイヤ技術の開発に15億ドル以上を投資しており、イノベーションへの国の取り組みを強調している。年間約900万台の車両を生産するこの国の自動車部門では、燃料効率の向上とトレッド寿命の延長により、主に新車にラジアルタイヤが装着されています。日本自動車タイヤ工業会の報告によると、2023年にはラジアルタイヤが交換市場だけで8,500万本以上販売されるとのこと。

日本のタイヤ市場では、安全性、性能、快適性を重視する影響を受け、消費者の嗜好はラジアルタイヤを強く好みます。調査によると、日本のドライバーの 10 人中 7 人は、ハンドリングと安定性の向上を理由に、車両にラジアル タイヤを好んでいます。ハイブリッド車や電気自動車の人気の高まりにより、2023 年には販売台数が 140 万台を超え、転がり抵抗が低く、エネルギー効率が優れたラジアルタイヤの需要がさらに高まっています。さらに、日本の広大な都市部と山岳地帯という変化に富んだ地形では、信頼性の高いトラクションと耐久性を備えたタイヤが必要です。タイヤ小売業者は、昨年度、東京や大阪などの大都市圏でラジアルタイヤの売上が15%増加したと報告しており、都市部の消費者の傾向を浮き彫りにしています。

輸出市場は日本のラジアルタイヤ生産の世界的な重要性を浮き彫りにしており、2023年のタイヤ市場における輸出額は30億ドルを超えます。日本製ラジアルタイヤは国際的に、特に米国や欧州などの市場で高い需要があります。政府は、厳しい環境基準と安全基準を満たしたタイヤメーカーに総額2億ドルを超える補助金を支給することで、この輸出の伸びを支援してきた。さらに、日本のタイヤ会社は過去 10 年間にラジアルタイヤ技術に関連する 4,000 件を超える特許を出願しており、イノベーションにおける主導的な役割を示しています。これらの要因が総合的に日本のタイヤ業界におけるラジアルタイヤの優位性を強化し、このリーダー的地位を維持するための継続的な投資を浮き彫りにしています。

季節別 

日本のタイヤ市場ではオールシーズンタイヤの人気が急上昇しており、国内で販売されている全シーズンタイヤの54.81%以上がこのカテゴリーに該当します。したがって、多用途性を求める多くのドライバーにとって最も好ましい選択肢となりつつあります。この優位性は、北海道や東北などの地域の暑い夏、梅雨、雪の多い冬を含む日本独特の気候によって推進されています。オールシーズン タイヤは、こうしたさまざまな条件下でも一貫したパフォーマンスを提供し、季節ごとにタイヤを交換する必要がありません。この利便性の要因により、夏用タイヤと冬用タイヤを別々に購入するドライバーの数が大幅に減少し、消費者はタイヤ関連の出費を年間平均 300 ドル節約できました。

オールシーズンタイヤの生産額が2023年には市場価値の55%近くに達したため、日本のタイヤ市場全体のセグメントの成長には経済的考慮も重要な役割を果たしています。消費者の予算意識はますます高まっており、タイヤの寿命の延長により、交換前に平均 60,000 キロメートル走行できるオールシーズン タイヤは、長期的な価値を高めます。 2023 年に 400 万台を超える車両が販売されるコンパクトカーセグメントには、オールシーズンタイヤが標準装備されることがよくあります。タイヤメーカーは過去2年間で、燃費向上や騒音低減技術などの機能を組み込んだ50以上の新しいオールシーズンタイヤモデルを発売することで対応してきた。

日本のタイヤ市場の大手タイヤメーカーと自動車会社は、イノベーションとマーケティング活動を通じてこの傾向をサポートしています。 2023年、ブリヂストンやヨコハマなどの大手メーカーはオールシーズンタイヤの研究開発に5億ドル以上を投資した。これらの投資は、ウェットトラクションを向上させる改良されたシリカコンパウンドや、多様な路面状況に最適化されたトレッドデザインなどの進歩につながりました。総額 1 億ドルの環境に優しいタイヤ購入に対する減税を含む政府の奨励策により、オールシーズン タイヤの採用がさらに促進されました。その結果、業界の予測では、オールシーズンタイヤの販売本数は2025年までに年間7,000万本を超え、日本のタイヤ市場における優位性が強まると予想されています。

サイズ別

15 インチ未満のタイヤは日本のタイヤ市場の重要な部分を占めており、コンパクトカーや軽自動車の人気により 48% 以上の市場シェアを獲得し、同年の販売台数は約 500 万台に達しました。これらの小型車両は都市部での通勤と燃費効率に優れており、通常は 15 インチ以下のタイヤを必要とします。エンジンのサイズや寸法が小さい車両に対する税金が軽減される日本政府の税制は、消費者がそのような車両を購入することを奨励しており、その結果、より小さいタイヤの需要が増加しています。

15 インチ未満のタイヤの主な消費者は、2023 年に 120 万台以上が販売されたホンダ フィットやトヨタ ヤリスのようなモデルを含む小型車の所有者です。日本の人口高齢化は 3,600 万人を超えています。 65 歳の男性は、人口密集都市での操作や駐車が容易な小型の車を好みます。タイヤメーカーは、この需要を満たすために自社の製品ラインを調整し、昨年、特に 15 インチ以下の用途向けに設計された 30 以上の新しいタイヤモデルを導入しました。これらのタイヤは、燃費を向上させるための低い転がり抵抗などの進歩を特徴とすることが多く、これはコストを重視するドライバーにとって重要な考慮事項となります。

経済的および環境的要因により、タイヤ市場では小型サイズの優位性が可能になっています。 15 インチ未満のタイヤの平均価格は約 70 ドルで、より大きなサイズに比べて手頃な価格です。さらに、このタイヤは燃費の向上にも貢献します。いくつかの研究では、車両の燃費をリッターあたり最大 2 キロメートル改善できることが示されています。環境への取り組みも役割を果たしており、政府は小型タイヤを装備した環境に優しい自動車を購入する消費者に1億5000万ドルの補助金を割り当てている。都市化率が都市に住む人口が9,000万人を超えていることから、コンパクトカー、ひいてはより小さなタイヤの需要は今後も上昇傾向にあると予想されます。

条件別

2023 年には、新しいタイヤセグメントは 91% 以上の市場シェアを保持しました。日本のタイヤ市場におけるこの優位性は、タイヤがトレッドの深さと状態について特定の基準を満たすことを義務付ける車検システムなどの厳しい安全規制によって推進されています。違反した場合は、1,000 ドルを超える罰金が科せられたり、車両を合法的に運転できなくなったりする可能性があります。 2023 年には 2,000 万台を超える車両が車検を受けており、日本社会における車両の安全性とメンテナンスの重視が浮き彫りになっています。日本の消費者は品質と信頼性を重視しており、これが新品タイヤに対する強い需要に影響を与えています。 2023 年に実施された調査によると、日本のドライバーの 85% は、最適なパフォーマンスを確保するために中古タイヤよりも新品タイヤを購入することを好みます。平均的な日本人ドライバーは、4 年ごと、または約 50,000 キロメートルのいずれか早い方でタイヤを交換します。さらに、タイヤ技術の進歩により、ウェットグリップの強化やロードノイズの低減などの機能を備えた 40 を超える新しいタイヤモデルが導入され、消費者が最新の製品を選択するようになっています。

環境への配慮も、新しいタイヤの需要の高まりに寄与し、タイヤ市場の成長を促進します。日本ではタイヤの廃棄とリサイクルに厳しい規制があり、年間80万トン以上の使用済みタイヤが処理されています。政府は環境への影響を最小限に抑えるために、タイヤリサイクル施設に3億ドル以上を投資してきました。さらに、タイヤメーカーは古いタイヤを適切に処分するためのプログラムを推進しており、顧客が使用済みタイヤを下取りに出す場合、新しいタイヤの購入に対して最大 50 ドルの割引などのインセンティブを提供しています。これらの取り組みは持続可能性に対する日本の取り組みと一致しており、環境基準に準拠した新しいタイヤを購入するという消費者の嗜好を強化しています。

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日本のタイヤ市場の主要企業 

• 株式会社ブリヂストン
• コンチネンタル Ag
• ダブルコインタイヤグループ株式会社
• ダンロップタイヤ
• 貴州タイヤ株式会社
• ハンコックタイヤ＆テクノロジー
• IRCタイヤ
• 錦湖タイヤ株式会社
• ミシュラン
• ピレリとCSPA
• 住友ゴム工業株式会社
• グッドイヤー タイヤ & ラバー カンパニー
• トーヨータイヤ株式会社
• ヨコハマタイヤ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• ラジアル
• バイアス
• ソリッドタイヤ

季節別

• サマータイヤ
• 冬用タイヤ
• オールシーズンタイヤ
• パフォーマンスタイヤ
• リブタイヤ
• ツーリングタイヤ
• その他

サイズ別

• 15インチ未満
• 15～20インチ
• 20インチ以上

条件別

• 新しい
• リサイクル/リトレッド

用途別

• 乗用車
  • セダン
  • ハッチバック
  • SUV
  • その他
• 商用車
  • 小型商用車 (LCV)
  • 大型商用車 (HCV)
• 二輪車
• 三輪車
• その他

流通チャネル別

• オンライン
  • 電子商取引ウェブサイト
  • ブランドウェブサイト
• オフライン
  • OEM
  • アフターマーケット