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市場動向 

推進要因: 軍事および防衛作戦における安全な通信のニーズの高まり

世界的な安全保障上の脅威が複雑さを増すにつれて、軍事および防衛作戦における安全な通信の必要性が高まっています。陸上移動無線市場は、戦場での効果的な通信のバックボーンとして機能し、音声およびデータ伝送用の暗号化された信頼性の高いチャネルを提供します。 LMRへの依存度の高まりは、米国国防総省が2021年に通信システム調達に71億ドルを投資したことからも明らかです。さらに、50カ国以上が軍事通信インフラの近代化計画を発表し、安全で回復力のあるLMRシステムを重視しています。世界の軍事通信市場は 2022 年に約 310 億ドルの評価額に達し、その大きな需要が浮き彫りになっています。近年、防衛通信ネットワークを標的としたサイバー攻撃が 200 件以上発生しており、安全な LMR ソリューションの重要な必要性が強調されています。さらに、防衛機関は年間 150 回以上の共同軍事演習を実施しており、相互運用可能な暗号化された通信システムが必要となっています。

暗号化技術の進歩により、防衛用途に合わせた次世代陸上移動無線市場の発展が推進されています。たとえば、軍用 LMR での Advanced Encryption Standard (AES) 256 ビット暗号化の採用は増加しており、2023 年には世界中で 100,000 ユニット以上が配備されます。LMR での周波数ホッピング スペクトラム拡散技術の利用も増加しており、妨害電波に対する耐性が強化されています。傍受。暗号化された LMR デバイスの世界市場は、2025 年までに 100 億ドルを超えると予測されています。さらに、LMR と衛星通信の統合により、遠隔地や困難な地形でもシームレスな接続が可能になり、2023 年の時点で 1,500 機以上の衛星が軍事通信をサポートしています。安全な通信技術の研究開発に年間50億ドル以上を投じており、軍事作戦におけるLMRの戦略的重要性が強調されている。

トレンド: 陸上移動無線機とブロードバンドおよび LTE ネットワークの統合

従来の陸上移動無線 (LMR) システムとブロードバンドおよび LTE ネットワークの統合は、陸上移動無線市場の通信環境を再構築する重要なトレンドです。この統合により、音声通信とともに高速データ サービスが提供され、LMR システムの機能が強化されます。 2022 年には、世界中の 500 以上の公安機関が LMR-LTE 統合ソリューションを導入し、業務効率を向上させました。 LMR と LTE の統合テクノロジーへの世界的な投資は、2023 年に 20 億ドルを超えました。Motorola Solutions や Harris Corporation などの企業は、LMR と LTE の両方をサポートするハイブリッド デバイスを開発し、過去 1 年間の販売台数は 250,000 台を超えました。この統合により、重要な通信におけるアプリケーションやマルチメディア サービスの使用も容易になり、1,000 を超えるアプリケーションが公共安全用途に特化して開発されています。

さらに、各国政府もこの統合の利点を認識しており、英国などの世界の陸上移動無線市場の国々は、LMR と LTE を組み合わせた緊急サービス ネットワークに 10 億ポンド以上を投資しています。米国では、公安専用の LTE ネットワークである FirstNet には 300 万人を超える加入者がおり、その多くが LMR システムと相互運用可能なデバイスを使用しています。ミッション クリティカルなプッシュ トゥ トーク サービスをサポートする LTE サイトの数は、2023 年に 35% 増加しました。さらに、LMR-LTE 統合デバイスを使用したアクティブな接続は世界中で 400 万を超えています。この傾向は、3GPP のミッション クリティカル プッシュ トゥ トーク (MCPTT) などの標準の開発によってさらに後押しされ、シームレスな相互運用性が保証され、150 を超える組織がこれらの標準に貢献しています。

課題: 携帯電話ネットワークなどの代替通信技術との競争

陸上移動無線市場は、代替通信技術、特にセルラーネットワークの普及による重大な課題に直面しています。世界の携帯電話加入者数は 2023 年に 86 億に達し、LMR システムと直接競合する広範な通信範囲を提供します。さらに、世界人口の 90% 以上が 3G 以降のネットワークでカバーされており、セルラー通信がすぐに利用できる代替手段となっています。 5G ネットワークなどのセルラー技術の進歩により、高速データと低遅延が提供され、従来 LMR に依存していたユーザーを魅了しています。 2022 年には、世界中で 5 億台以上のデバイスが 5G ネットワークに接続されました。プロの現場でのスマートフォンの採用が増加しており、企業環境では 20 億台を超えるアクティブなデバイスが使用されており、従来の LMR の使用に課題をもたらしています。

さらに、携帯電話ネットワークの費用対効果は組織にとって魅力的であり、データのメガバイトあたりの世界平均コストは過去 10 年間で大幅に減少しています。現在、セルラー プラットフォーム上の重要な通信に利用できるアプリケーションは 1,000 を超えており、陸上移動無線市場での業務用途での実用性が向上しています。セルラー ソリューションへの移行を反映して、公安 LTE 市場は 2023 年に評価額 50 億ドルに達しました。衛星通信ももう 1 つの選択肢であり、1,500 機を超える衛星が世界中をカバーしており、衛星電話市場は 30 億ドルを超えています。競争はオーバーザトップ（OTT）通信サービスの開発によって激化しており、WhatsAppやSignalなどのアプリはそれぞれ20億人、4,000万人以上のユーザーを抱え、特殊なハードウェアを必要とせずに暗号化通信を提供します。

セグメント分析 

タイプ別 

ハンドヘルド携帯無線セグメントは、陸上移動無線市場で 69% の市場シェアを誇り、さまざまな業界で広く採用され、重要な役割を果たしていることが浮き彫りになっています。その中で、今年は世界中で 1,500 万台以上の携帯型ラジオが販売され、旺盛な需要が示されました。このうち公安部門だけでも 500 万台を占めており、これらの機器が緊急時や法執行機関の通信において重要な役割を果たしていることが反映されています。さらに、効率的な通信ツールに大きく依存している建設業界では、携帯型無線機の使用が増加しており、世界中の建設現場に約 200 万台が配備されています。運輸部門では、ハンドヘルドポータブル無線機が世界中の 10,000 以上の空港に標準装備されており、業務効率と安全性が向上しています。医療業界でもこれらの無線機の導入が進んでおり、世界中の 1,500 の病院が院内通信の改善のために無線機を導入しています。

さらに、鉱山部門は困難な環境での通信にハンドヘルドポータブル無線機を依存しているため、世界中の鉱山に約100万台が配備され、陸上移動無線機市場の成長を後押ししています。これらの無線機はイベント管理でも普及しており、2023 年の 20,000 件を超える主要イベントには、スタッフ間のシームレスな調整を確保するために無線機が組み込まれています。教育機関もこれに大きく遅れを取っておらず、5,000 の大学がキャンパスのセキュリティと管理のためにハンドヘルド携帯無線機を導入しています。小売部門、特に大規模チェーン店でこれらのデバイスが採用されており、世界中の 50,000 の小売店がスタッフ間の効率的なコミュニケーションのためにこれらのデバイスを利用しています。最後に、ハンドヘルドポータブルラジオはホスピタリティ業界の定番であり、30,000 を超えるホテルがゲスト サービスと社内業務を強化するために採用しています。これらの統計は、ハンドヘルドポータブル無線機の比類のない多用途性と不可欠性を総合的に浮き彫りにし、陸上移動無線市場におけるその支配的な地位を確固たるものとしています。

周波数別 

60% 以上の市場シェアを誇る 450 ～ 512 MHz (UHF) セグメントは、主に短距離通信が不可欠な都市環境に適しているため、世界の陸上移動無線市場の重要な要素です。この周波数範囲は、人口密集地域で信頼性が高くクリアな通信チャネルを必要とする法執行機関や公安グループに特に好まれています。 UHF帯は建物などの障害物による干渉を受けにくいため、シティユースに最適です。世界的に都市化が進むにつれて、これらの地域における効率的な通信システムの需要が増大すると予想され、450 ～ 512 MHz セグメントの優位性がさらに強まると予想されます。さらに、通信技術の継続的な進歩により、UHF 無線機の機能が強化され、さまざまなアプリケーションに対してより多用途かつ効率的になりました。

部門別の成長は、公共安全および緊急対応部門における堅牢な通信システムに対するニーズの高まりによって推進されています。政府や組織が通信インフラの最新化を優先しているため、UHF 部門は多額の投資から恩恵を受ける態勢が整っています。さらに、デジタル技術と UHF 無線機の統合により機能が強化され、GPS 追跡、データ送信、オーディオ品質の向上などの機能が可能になりました。これらの進歩により、業務効率が向上するだけでなく、重要な状況における要員の安全と調整も確保されます。その結果、450 ～ 512 MHz (UHF) セグメントは、当面は陸上移動無線市場でリーダーの地位を維持すると予想されます。

用途別 

パブリックセーフティ部門が世界の陸上移動無線市場で 60.2% 以上の市場シェアを獲得し優位性を保っていることは、緊急サービスのシームレスな通信を確保するという重要な役割によって強調されています。 LMR システムは、警察、消防、救急医療サービス (EMS) に不可欠であり、緊急時に重要な信頼性の高い通信チャネルを提供します。これらのシステムは、携帯電話の通信範囲が限られているかまったくない地域でも機能する能力が特に高く評価されており、ミッションクリティカルな通信に唯一実行可能な選択肢となっています。公安機関による LMR システムへの依存度が高まっているのは、困難な条件下でも動作できる堅牢で信頼性の高い通信ツールの必要性によるものです。この需要は、公安業務の複雑化によってさらに増幅されており、さまざまな機関や管轄区域間で効果的に調整するための高度な通信ソリューションが必要です。

2023 年も、公共安全部門が陸上移動無線市場をリードし続け、これらのシステムの機能を強化するために多額の投資が行われます。家庭の安全とセキュリティ対策への注目の高まりを反映して、公共安全分野のホームセキュリティ部門が最大の市場シェアを占めています。軍事および防衛部門もこれに続き、安全で信頼性の高い通信のために LMR システムに大きく依存しています。予測期間中に最も高い CAGR で公共安全分野の成長が予測されることは、LMR テクノロジーの継続的な進歩と革新を浮き彫りにしています。これらの開発は、公安機関の進化する要求に応え、業務の効率と有効性を高める最先端のコミュニケーション ツールに確実にアクセスできるようにするために重要です。公安機関はコミュニケーションのニーズに対してLMRシステムを引き続き優先しており、コミュニティの保護と緊急事態への対応においてこれらのシステムが果たす重要な役割によって、市場は持続的な成長を遂げる態勢が整っています。

テクノロジー別

陸上移動無線市場はテクノロジーに基づいてアナログセグメントとデジタルセグメントに分かれており、デジタルテクノロジーはその優れた機能によりますます支配的となっています。しかし、アナログセグメントは 56.2% 以上の市場シェアを獲得し、市場をリードしています。一方、デジタル ラジオはバッテリー寿命が大幅に長く、一部のモデルではアナログ ラジオと比較して動作時間が最大 40% 長くなります。この効率は、長時間の勤務中に中断のないコミュニケーションを必要とする専門家にとって非常に重要です。ラジオの送信ごとにバッテリー電力が消費されますが、デジタル ラジオはアナログ デバイスと比較して、ブロードキャストごとに半分のバッテリー電力しか必要とせず、再充電が必要になるまでの動作時間が実質 2 倍になります。

現在使用されているほとんどのアナログ LMR システムは、特に米国で老朽化が進んでおり、多くのシステムは 25 年以上経過しており、一部のシステムは使用開始から 40 年に近づきます。これらのシステムの老朽化は、保守コストの増加と故障のリスクの増加につながり、陸上移動無線市場における公共の安全などのミッションクリティカルな業界にとって重大な懸念となっています。 LMR システムに対する需要は高まっており、ユーザーは音声通信だけでなく、テキスト メッセージングや GPS 位置追跡などのデータ サービスも必要としています。デジタル LMR システムは、安全な通信のための暗号化や音声と一緒にデータを送信する機能などの強化された機能を提供することで、これらのニーズに応えます。さらに、デジタル システムはアナログ モードとデジタル モードの両方で動作できるため、政府機関は既存のレガシー システムとの互換性を失うことなく機器をアップグレードできます。このデュアルモード操作は、シームレスな移行パスを提供し、さまざまな機関や部門間の相互運用性を確保するため、デジタル LMR テクノロジーの導入を推進する重要な要素です。

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地域分析 

北米は 35.1% 以上の市場シェアを獲得し、陸上移動無線市場での優位性を確固たるものとしています。 2023 年の時点で、この地域は 1,500 万人を超える陸上移動無線ユーザーを誇り、この数字は他の地域を大幅に上回っています。米国だけでも 500,000 以上の LMR ネットワーク サイトをホストしており、これは世界で最も集中しています。このインフラストラクチャは、シームレスな調整のために LMR に依存する 80,000 を超える緊急対応機関の重要な通信をサポートします。さらに、北米は技術進歩でもリードしており、LMR 技術に関連して毎年 300 件を超える特許が出願されています。この地域の研究開発への投資は比類のないもので、年間 20 億ドル以上が LMR 機能の強化に割り当てられ、イノベーションが市場の最前線であり続けることを保証します。

軍事および防衛部門は北米の陸上移動無線市場のリーダーシップを強化する上で極めて重要であり、米国国防総省はLMRシステムに関して年間5億ドル以上相当の契約を維持している。アナログ LMR システムからデジタル LMR システムへの変換は北米で特に急速に進んでおり、システムの 70% 以上がすでに変換されており、世界市場のベンチマークとなっています。北米の運輸部門も、10,000キロメートルを超える鉄道と50の主要空港で効率的な通信のためにLMRシステムを統合しており、LMR市場の優位性に大きく貢献しています。この地域の安全性と効率性への取り組みは、70億ドル相当の世界最大規模のLMRプロジェクトの1つであるファースト・レスポンダー・ネットワークなどの進行中のプロジェクトからも明らかです。さらに、プライベート LMR システムの増加傾向が見られ、40,000 を超える民間企業が安全で信頼性の高い通信のためにこれらのシステムを採用しています。北米の LMR 市場は繁栄を続けており、その堅牢なインフラストラクチャ、技術的リーダーシップ、および多額の投資により、世界舞台での優位性が確保されています。

世界の陸上移動無線市場のトッププレーヤー：

• アンリツ
• BKテクノロジーズ
• シスコシステムズ株式会社
• コダン株式会社
• ハリスコーポレーション
• ハイテラコミュニケーションズ株式会社
• アイコム
• 株式会社JVCケンウッド
• レオナルドUSA
• モトローラ ソリューションズ株式会社
• レイセオン テクノロジーズ株式会社
• セプラリミテッド
• シモコ ワイヤレス ソリューション
• テイト・コミュニケーションズ
• タレスグループ
• 株式会社トリプルシーコミュニケーションズ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• 固定ベース
• ハンドヘルドポータブルラジオ
• 車載ラジオ

テクノロジー別

• アナログ技術
• デジタルテクノロジー
  • テトラ
  • DMR
  • P25
  • その他（TETRAPOL、NXDN、dPMR）

周波数別

• 25～174MHz（VHF）
• 450～512MHz（UHF）
• 700MHz以上 

用途別

• コマーシャル
  • 小売り
  • 交通機関
  • ユーティリティ
  • マイニング
  • その他（エンターテイメント、建設、製造、観光）
• 公安
  • 軍事と防衛
  • ホームセキュリティ
  • 救急医療サービス (EMS)
  • 消防
  • その他（公共の場所、イベント）

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• ラテンアメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • メキシコ
  • ラテンアメリカの残りの地域