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市場動向 

推進要因: アクセスしやすく効果的なメンタルヘルスケアへの需要の増加

メンタルヘルス ソフトウェア市場の成長の主な原動力は、この分野でアクセスしやすく効果的なケア ソリューションに対する需要の芽生えです。米国では毎年、成人のほぼ5人に1人が精神疾患に関連する疾患に苦しんでおり、精神疾患の発生率が増加していることは、この必要性をさらに強調しています。数字で見ると、世界中で約 10 億人が精神関連の病気に苦しんでおり、拡張可能な対策の模索が必要です。

ただし、この高い有病率にも関わらず、大きなギャップがあります。アメリカで何らかのサービスを受けている精神疾患の成人患者はわずか 43% です。逆に、低・中所得国では、メンタルヘルスに関連する症状に苦しんでいる人の最大 75% がまったく治療を受けていません。この不足は、世界中で100万人以上の介護者が不足していると推定されている精神保健専門家の世界的な不足によってさらに悪化しています。その結果、多くの人々、特に農村部に居住する人々や、不足が深刻でアクセシビリティの問題にも影響を与えるサービスが十分に受けられていない人々は、タイムリーな支援を受けることが難しいと感じています。その代わりに、より多くの人がアクセスできる拡張性と費用対効果の高いソリューションを提供します。これが、ケア (メンタルヘルス ソフトウェア) へのアクセスを妨げる場所のコストや社会的偏見などの他の障壁と異なる点です。 

たとえば、BetterHelp と Talkspace は、遠隔療法サービス (オンライン カウンセリングなど) のおかげで、メンタルヘルス ソフトウェア市場で 50% を超える年間加入者数の増加率を記録しています。さらに、デジタル精神医学的介入は治療費を最大半分に削減するため、個人と医療システムの両方が治療費を利用できるようになります。同様に、精神障害を取り巻く偏見が粉々に崩れ続けているため、より多くの人々が支援を求め始めています（追加）。その結果、昨年5月に発表された世界保健機関の報告書（「メンタルヘルス・アトラス」）によると、偏見を与えるキャンペーンを減らすことで、認知行動療法だけの利用が20パーセント増加したという。 「メンタルヘルス」の問題が、世界で毎年総額 1 兆ドルに上る生産性の損失の原因となっている可能性が高いことを考えると、これほど重要になったことはありません。

トレンド: 遠隔医療とデジタル プラットフォームの統合

遠隔医療とデジタル プラットフォームの統合は、メンタルヘルス ソフトウェア市場の隆盛を推進する主要なトレンドです。新型コロナウイルス感染症流行の第 1 波中にアメリカでは遠隔医療の利用率が 154% 上昇し、遠隔医療の普及が大幅に促進されました。これはモバイル プラットフォームへの移行によって証明されており、遠隔メンタル ヘルスケアを便利かつ効果的に提供できることが成長につながることが示されました。遠隔医療セッションに参加することは、症状を抱えている人を治療する効果的な方法であることが証明されており、遠隔で治療を受けた後、ほぼ 60% ～ 80% が改善することが示されています。その結果、遠隔医療プラットフォームを介してこれらのユーザーからの治療予約が 40% 増加しており、自宅からメンタルヘルス サービスにアクセスすることが便利であると考えられています。

スマートフォンを、メンタルヘルス アプリやサービスへの簡単なアクセスが保証されているという事実によって支えられていますこのような傾向は、Headspace や Calm のような人気のあるアプリケーションによって明確に把握されており、たとえば、Headspaces は、世界 190 か国で 7,000 万を超えるアプリケーションを誇っています。デジタル メンタル ヘルス システムも、人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の進歩によって強化されています。さらに、仮想セラピストと AI 主導のチャットボットは、カスタマイズされた提案を伴う即時サポート サービスを提供し、ユーザー エンゲージメントを約 30% 向上させます。さらに、マインドパターンに影響を与える他の問題の中でも特にうつ病に対する医療介入を求める際に伴う偏見を軽減しながら、匿名性も提供します。

遠隔医療サービスの促進を目的とした政府の介入も強化されている。特にメディケアの受診は 40% 増加しました。この政策転換の影響は、遠隔医療の長期的な成長を引き続き支援することになるでしょう。したがって、遠隔医療とデジタル プラットフォームの統合は、精神医療で使用されるソフトウェアの世界市場内での拡大を推進する重要な方向性を示しています。 

課題: 技術的障壁とアクセシビリティの問題

技術的障壁とアクセシビリティは、メンタルヘルス ソフトウェア市場における最も大きな問題の 1 つです。メンタルヘルスのためのデジタル ソリューションの台頭にもかかわらず、特に十分なサービスを受けていない人々の間では、そのようなテクノロジーへのアクセスに依然として大きな格差が存在することは明らかです。たとえば、世界中のかなりの数の人々、特に低所得国 (LIC) や中所得国 (MIC) の人々は、必要なテクノロジーやインターネット接続にアクセスできません。これらの課題により、LMIC の精神障害のある人の 75% は治療を受けられません。推定では、世界人口の約 37% に相当する 29 億人がインターネット接続をまったく利用できません。デジタル格差は明らかであり、世界中で 38 億人以上の個人がスマートフォンを使用していますが、基本的なインターネット サービスは、世界の多くの農村地域や貧しいコミュニティにとって依然として困難です。高速インターネットの欠如は、主に田舎の貧しいコミュニティに住んでいる約 2,100 万人のアメリカ人に影響を与えています。これにより、メンタルヘルス ソフトウェア市場のこうした人々は、デジタル メンタルヘルス介入を利用することが困難になります。なぜなら、彼らはこれらのサービスへのアクセスを遮断されているからです。

新型コロナウイルス感染症流行期間中に遠隔医療を受けたと報告した米国成人はわずか 43% であり、遠隔医療への対応力にギャップがあった。十分なサービスを受けられていない人々にサービスを提供している医療システムを含む多くの医療システムには、テクノロジー能力が不十分でした。さらに、遠隔医療サービスを提供するのに十分な設備を備えている地方の病院はわずか約 27% です。さらに、eMental Health ツールを実践に効果的に統合する方法に関するレッスンを組み込んだカウンセリング サービスをオンラインで提供することはおろか、医療現場でデジタル ツールを適切に使用できる、十分な訓練を受けた医療提供者の供給も不十分です。特に発展途上国に関して言えば、赤字は世界全体で100万人以上に上ります。

多くの場合、メンタルヘルス ソフトウェア市場のこれらの専門家は、デジタル ツールを日常生活に導入するために必要なトレーニング プログラムや十分なリソースが不足しているため、この目標を困難にしています (Kirchner et al., nd)。米国の医療提供者の約 46% は、専門知識が限られているために遠隔医療を利用できないことに懸念を表明しています。文化的、言語的な障壁もあります。たとえば、デジタルヘルス介入のうち複数の言語で行われているのは 15% のみですが、英語圏以外の国に居住するユーザーの 40% は言語の問題によりメンタルヘルス アプリにアクセスするのが困難でした (世界保健機関)。こうした文化的な隔たりは、さまざまな環境におけるデジタル メンタルヘルス ソリューションの導入と有効性を妨げています。

セグメント分析 

ソフトウェアの種類別

非スマートフォン ソフトウェア部門は、世界のメンタルヘルス ソフトウェア市場に最大の貢献をしています。同社は医療分野で役割を果たしており、2023 年の収益は 17 億 970 万米ドルを超えています。スマートフォン以外のソフトウェアとは、病院、診療所、治療センターで使用されるデスクトップ コンピューターやタブレットで使用されるアプリケーションやプラットフォームを指します。この優位性は、スマートフォン以外のソフトウェアが普及している医療現場でデバイスが広く利用されているためです。それに加えて、精神保健施設の約 70% が 2024 年までに患者管理にデスクトップ ベースのソフトウェアを使用していることが判明し、その広範な使用を示しています。世界のメンタルヘルス ソフトウェア市場におけるスマートフォン以外のソフトウェアには、電子医療記録 (EHR)、患者管理システム、データ分析などの複数の機能があり、介護者のワークフローの改善、ひいては患者のケアの質の向上を促進できます。報告書によると、患者の転帰を改善するために、2023 年までに精神医療提供者の 85% が EHR をすでに利用していました。高度なデータ分析ツールにより、より正確な診断、治療計画、プロセスのモニタリングが可能になり、治療精度が約 25% 向上しました。また、他の医療システムとスムーズに統合できる相互運用性もサポートしています。これは総合的なケアの提供にとって非常に重要です。 

メンタルヘルス ソフトウェア市場のメンタルヘルス施設の約 60% が、2024 年までにスマートフォン以外のソフトウェアと他の医療 IT システムを統合すると予測されています。セクター自体内でのその重要性がさらに確立されています (ヘルスケア IT ニュース)。同様に、スマートフォン以外のソフトウェアも、精神医療専門家が患者中心の情報を管理および分析するための包括的な安全なプラットフォームを構成します。まず、このような問題に関してはセキュリティが大きな懸念事項であるため、スマートフォン以外のほとんどのプラットフォームは依然としてセキュリティ基準が高いことで知られており、最大 90% の企業が製品設計時にこの側面を重視していることからも明らかです (メンタル健康週間）。毎年発生する医療データ侵害のうち、65% は患者記録です。

さらに、スマートフォン以外のソフトウェアにより遠隔医療が可能になり、デスクトップやタブレットを介した遠隔治療セッションの数が 2023 年には 40% 増加します。それにもかかわらず、スマートフォン以外のソフトウェアは、豊富な機能を備えているため、引き続きメンタルヘルス ソフトウェア業界を支配すると予想されています。には、統合機能があり、セキュリティに重点が置かれています。

用途別

アプリケーションの観点から見ると、不安障害は世界のメンタルヘルス ソフトウェア市場に最大の貢献をしています。 2023 年には 2 億 6,590 万米ドル相当の最高収益を上げました。不安障害は世界中に蔓延しており、推定 2 億 8,400 万人が不安障害に苦しんでおり、悪影響を及ぼしています。世界全体で約 4.4% に達する不安障害の認識と診断は、プロバイダーが特に不安関連の状態に焦点を当てたメンタルヘルス ソフトウェアを開発することで、業界の成長につながりました。彼らは、この一般的な症状の治療に必要な不安評価、自助教材、認知行動療法 (CBT) ツール、またはストレス管理のためのプログラムを提供しています。

アプリケーションの観点から見ると、不安障害は世界のメンタルヘルス ソフトウェア市場に最大の貢献をしています。 2023 年には 2 億 6,590 万米ドル相当の最高収益を上げました。不安障害は世界中に蔓延しており、推定 2 億 8,400 万人が不安障害に苦しんでおり、悪影響を及ぼしています。世界全体で約 4.4% に達する不安障害の認識と診断は、プロバイダーが特に不安関連の状態に焦点を当てたメンタルヘルス ソフトウェアを開発することで、業界の成長につながりました。彼らは、この一般的な症状の治療に必要な不安評価、自助教材、認知行動療法 (CBT) ツール、またはストレス管理のためのプログラムを提供しています。

メンタルヘルス ソフトウェア市場におけるこのセグメントの CAGR は 14% と予測されており、この特定の精神障害に対処することを目的とした効果的でユーザーフレンドリーなソフトウェア ソリューションに対する需要が今後も続くことを示しています。不安障害などのこれらの疾患領域の治療には、いくつかの主要なソフトウェア ソリューションが使用されています。 Headspace & Calm は、この心理的問題の管理に役立つマインドフルネスと瞑想テクニックの演習を含む人気のプラットフォームです。 Woebot と Sanvello は、リアルタイム支援を提供する CBT 介入に基づいたアプリを提供しています。 BetterHelp と Talkspace を併用すると、ユーザーはデジタル チャネルを通じて認定セラピストにアクセスできるため、リモート センシング機能を備えた場合でも専門的なサポートを利用できるようになります。これらの機器は個別の注意を提供し、全ユーザーの 60 ～ 80% の症状を改善します。

不安障害の有病率は依然として非常に高く、世界中の何百万人もの人々がメンタルヘルスを効果的に管理できるようにする、効果的でアクセスしやすい便利な治療オプションの提供において、メンタルヘルス ソフトウェアが大きな役割を果たしています。

配信モデル別

配信モデルの観点から見ると、所有権モデルは世界のメンタルヘルス ソフトウェア市場で最大のセグメントです。 2023 年には 17 億 3,030 万米ドルと最高の収益を上げ、今後数年間は 11.3% という最高の CAGR で成長し続けると予測されています。所有モデルは、医療施設または個人自身によって運営されます。精神保健専門家にとってこれらのシステムの利点は、特定の要件や好みに合わせてカスタマイズできる、より高いレベルの制御であることです。これにより、これらのプラットフォームをカスタマイズして既存の医療インフラに統合することが可能になります。これは、大規模な医療提供者の 70% が（柔軟性と制御の理由で）所有権モデルを好むため、不可欠な機能です。 

世界のメンタルヘルス ソフトウェア市場全体で所有権モデルの需要を促進する要因はいくつかあります。長期的な費用対効果と規制要件への準拠により、医療機関、開業医、診療所での採用が増えています。提供されるサービスに対して定期的な支払いが必要なサブスクリプション モデルとは異なり、所有権モデルではソフトウェア ライセンスやインフラストラクチャを購入する初期費用がかかり、最終的にはより経済的になる可能性があります。メンタルヘルス提供者の合計 60% は、2023 年までにサブスクリプション型よりも所有型モデルの方がコストパフォーマンスが優れていると報告しました。さらに、プライバシー上の理由だけでなく、データの安全性も改善する必要があります。医療機関の 85% は、所有権システムを選択する際にセキュリティが不可欠であると述べています。このため、セキュリティとコンプライアンスを提供できる柔軟なアプリケーションに対する需要が依然として存在する可能性があります。

メンタルヘルス ソフトウェア市場におけるこのモデルの主なユーザーには、次のような大病院が含まれます。 EHR、患者管理システム、オーナーベースの環境でのみ利用できる改善されたデータ分析などの高品質な機能へのアクセスを希望する地域の診療所に加え、その導入に伴うその他の利点を希望する民間施設も含まれます。例としては、Nextgen Healthcare と Credible Behavioral Health があり、それぞれこの分野で患者ケアを強化し、業務を合理化する幅広いソリューションを提供しています。 2024年末までに、米国などの先進国の精神保健施設の半数以上（55％）が、規制要件を満たすだけでなく、特有の組織ニーズを満たすために、所有権モデルへの投資を継続することになるでしょう。 

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地域分析 

北米のメンタルヘルス ソフトウェア市場は最大であり、特に米国での精神疾患の発生率の高さに牽引されています。この地域は、2023 年にこの市場に 14 億 3,300 万米ドル相当の収益をもたらし、この大きな市場規模は今後数年間で 11.9% の CAGR で成長し続けるでしょう。最も注目すべきは、北米のメンタルヘルス ソフトウェア市場に関しては、米国が主要な成長貢献国の 1 つであることです。精神疾患の有病率が高く、これらの疾患に関連した大きな負担を経験しています。 2023年に発表された最近のデータによると、何らかの精神疾患を患っている成人のほぼ半数（46.4％）が昨年治療を受けました。深刻な情緒障害や重度の精神的苦痛のために治療サービスを受けたのはわずか約19％、つまり5人に1人だけでした。 2023 年には、米国成人の約 6,100 万人が精神疾患を経験しています。有病率の増加により、ソフトウェアツールやプラットフォームを含むメンタルヘルスに対する効率的なソリューションが必要になっています。

さらに、精神疾患に苦しむ人もたくさんいます。北米のメンタルヘルス ソフトウェア市場は、高度なヘルスケア インフラストラクチャと技術の進歩によっても支えられています。北米の医療システムは十分に確立されているため、デジタルヘルスの導入が促進されています。メンタルヘルス ソフトウェアには、遠隔診療、遠隔精神医学サービス、デジタル療法オプションなど、患者と医療提供者の両方の間で非常に人気のあるいくつかの利点があります。たとえば、2022 年から 2023 年の間に遠隔精神医学サービスの導入率は 35% 増加しました。

あるいは、ヨーロッパのメンタルヘルス ソフトウェア市場は劇的に発展しており、有望な投資機会であるように見えます。これは、ヨーロッパがメンタルヘルスと幸福に広く焦点を当てており、地域のさまざまな国がこれを国家政策の優先事項にしているという事実によって証明されています。欧州市場は 2023 年に 8 億 2,000 万ドルの収益を上げ、この地域全体でデジタル ソリューションの使用が増加していることを示しています。ヨーロッパには、確立された医療システム、先進技術、支援的な政府規制からなる強力な医療インフラがあります。 

電子医療記録 (EHR) とデジタル プラットフォームの統合により、効率的なデータ管理が可能になるだけでなく、治療計画を個別化し、精神医療提供者間の連携を改善することも可能になります。 2023年の統計の中で、ヨーロッパのメンタルヘルス提供者の65％が患者管理にデジタルプラットフォームを使用しており、昨年の58％から増加していることが判明した。

メンタルソフトウェア市場の最近の動向

• Spring Health：Spring Healthは2023年4月にシリーズDラウンドで7,100万ドルを調達し、同社の評価額は25億ドルとなり、Tiger GlobalなどのトップVC企業からの総資金調達額は3億7,000万ドル以上となった。同社は、認知行動療法、EAP、1対1のカウンセリングなど、これまでの治療のデータに基づいて、個人に合わせたメンタルヘルスケアプランを提供することに重点を置いています。
• ジンジャー: 2021 年 10 月にヘッドスペースと合併したジンジャーは、そのサービスを拡大し続けています。 2024年、合併後の企業はOptum VenturesやGeneral Catalystなどの投資家からさらに1億1000万ドルを調達し、会社の評価額は5億500万ドルとなった。ジンジャーは従業員にメンタルヘルスケア サービスを提供し、厳選されたセラピストとコーチのネットワークを提供しています。
• Modern Health: Modern Health は、従業員にセラピー、コーチング、教育コンテンツを提供する雇用主向けの B2B アプリで、2024 年のシリーズ D ラウンドで 1 億 6,740 万ドルを調達しました。同社はカリフォルニア州サンフランシスコに拠点を置き、従業員のメンタルヘルスの改善に重点を置いています。そして幸福。
• Lyra Health: 従業員にメンタルヘルスケアサービスを提供する Lyra Health は、2024 年のシリーズ F ラウンドで 9 億 1,010 万ドルを調達しました。同社は厳選されたセラピストとコーチのネットワークを提供しており、カリフォルニア州バーリンゲームに拠点を置いています。
• Meru Health: うつ病患者を治療するデジタルメンタルヘルスプラットフォームである Meru Health は、2024 年に 5,330 万ドルの助成金を調達しました。同社は 12 週間の治療プログラムと健康コーチング プログラムを提供しており、カリフォルニア州サンマテオに拠点を置いています。
• Mindstrong: Mindstrong は、医療システム、支払者、医療提供者向けのプラットフォームで、うつ病や不安症の音声クリップを検査し、2024 年にシリーズ A ラウンドで 3,090 万ドルを調達しました。同社はカリフォルニア州バークレーに拠点を置いています。
• Quartet Health: Quartet Health は、従業員の健康に重点を置いた B2B メンタルヘルス スタートアップで、2024 年にシリーズ アンノウン ラウンドで 3 億 6,650 万ドルを調達しました。同社は機械学習を使用して従業員とケア プランを照合し、ニューヨーク州ニューヨークに拠点を置いています。
• Cerebral: 患者と専門の心理学者、ソーシャルワーカー、セラピスト、カウンセラーを結び付けるオンライン療法プラットフォームである Cerebral は、2024 年に 450 万ドルの資金を調達しました。同社はカリフォルニア州サンフランシスコに拠点を置いています。
• Unmind: Unmind は、従業員向けのメンタルヘルスと福祉のツール、トレーニング、科学的に裏付けられた評価を雇用主に提供する会社で、2024 年のシリーズ B ラウンドで 6,310 万ドルを調達しました。同社はイギリスのロンドンに拠点を置いています。
• Koa Health: スペインに拠点を置くデジタル メンタルヘルス企業である Koa Health は、2024 年 6 月にシリーズ B ラウンドで 2,000 万ドルを調達しました。同社は、デジタル プラットフォームを通じてメンタルヘルス ソリューションを提供することに重点を置いています。

世界のメンタルヘルスソフトウェア市場のトッププレーヤー 

• サーナーコーポレーション
• エピックシステムズ株式会社
• ネットスマートテクノロジーズ株式会社
• オールスクリプツ ヘルスケア ソリューションズ株式会社
• 次世代ヘルスケア株式会社
• クオリファクトシステムズ株式会社
• マインドリンク
• 株式会社コアソリューションズ
• 株式会社アドバンストMD
• ヴァラントメディカルソリューションズ株式会社
• Meditab ソフトウェア株式会社
• 株式会社ウェリジェント
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別

• ソフトウェア
• サポートサービス

ソフトウェアの種類別

• スマートフォンベースのアプリ
• スマートフォン以外のソフトウェア

用途別

• うつ
• 不安障害
• 双極性障害
• 痴呆
• 学習障害障害
• 心的外傷後ストレス障害
• 薬物乱用障害
• 自閉症スペクトラム障害 (ASD)
• その他

配信モデル別

• サブスクリプションモデル
• 所有権モデル

機能別

• 臨床機能
• 管理機能
• 財務機能

エンドユーザーによる

• プロバイダー
• 患者
• 支払者

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域