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市場動向 

推進要因: 急速な都市化により、便利なスナックの需要が増加

中東のセイボリースナック市場は急速な都市化が進んでおり、2023 年の時点で人口の 70% 以上が都市部に居住しています。この変化はライフスタイルと消費習慣に大きな影響を与え、便利なスナックの選択肢に対する需要の急増につながっています。ドバイ、リヤド、ドーハなどの都市は文化と商業のるつぼとなっており、人口が密集しており、迅速かつ入手可能な食料ソリューションを必要としています。これらの都市で働く平均的な個人は毎日約 10 時間を家の外で過ごしており、外出先で軽食を求めるニーズが高まっています。この都市の拡大は、単身世帯の増加と相関しており、2023 年にはこの地域全体で 1,500 万世帯に達します。これらの世帯は、より小さな包装サイズと、調理の必要のないすぐに食べられるおいしいスナックを好む傾向があります。 

スナック業界は、今年だけで 500 以上の新しい使い切り製品を導入してこれに応えました。さらに、都市部の風味豊かなスナック市場のコンビニエンスストアでは、スナックの売上が 20% 増加したと報告されており、都市での生活とスナック消費の間に直接的な関連性があることが示されています。スーパーマーケットやショッピングモール、自動販売機の普及など、都市化に伴うインフラ整備により、スナックはかつてないほど身近なものになりました。 2023 年には、中東全土で 10,000 を超える新しい小売店がオープンし、その多くがおいしいスナックを幅広く取り揃えています。さらに、公共交通機関の拠点は軽食の自動販売機の主要な場所となっており、今年は地下鉄の駅やバスターミナルに 2,000 台を超える新しい自動販売機が設置されました。

トレンド: 天然成分を使用した、より健康的で機能的なセイボリースナックへの嗜好の高まり

2023 年、セイボリー スナック市場では、中東の消費者の間で、より健康的で機能的なセイボリー スナックへの顕著な変化が見られます。この傾向は、健康意識の高まりと、より良い栄養を推進する政府の取り組みによって推進されています。市場には、天然およびオーガニック原料を使用した 300 以上の新しいスナック製品が導入されました。たとえば、キヌアチップス、ケールチップス、ローストひよこ豆などが人気を集め、これらのスナックの売上は2023年には5億ドルに達します。消費者は空腹を満たすだけでなく、栄養上の利点も提供するスナックを求めています。これにより、高タンパク質、高繊維、栄養強化されたスナックの選択肢が増加しました。 

ナツメヤシやナッツをふんだんに使ったスナックバーは、特にエネルギー持続食品がセイボリースナック市場で需要があるラマダン期間中に定番となっています。 2023 年に実施された調査では、消費者の 40% が健康上の利点が追加されたスナックには割増料金を払っても構わないと考えていることがわかりました。メーカーは人工添加物を減らし、スーパーフードを製品に組み込むことで対応しています。例えば、今年はビートルートやターメリック入りのクラッカーが市場に参入し、抗酸化物質が豊富な食品への需要を取り込んだ。この傾向はパッケージにも広がり、2023 年現在、いくつかの国で栄養情報の明確な表示が必須要件となり、消費者が情報に基づいた選択を行えるよう支援しています。

課題: 原材料の入手可能性に影響を与えるサプライチェーンの混乱

サプライチェーンの混乱は、2023年の中東のセイボリースナック市場にとって重大な課題として浮上している。地政学的な緊張、港湾の混雑、貿易政策の変動などの要因により、ジャガイモ、トウモロコシ、そして小麦。特定の原材料の輸入依存により市場は脆弱になり、輸入の遅れは例年より平均で2​​週間長くなっている。たとえば、2023 年には一部の輸出国でジャガイモの収穫が気候異常の影響を受け、不足につながり、地域のチップス生産に影響を及ぼしました。この不足によりメーカーは代替サプライヤーを探すことを余儀なくされ、コストが増加しました。輸入ジャガイモの価格は2023年に1トン当たり600ドルに上昇し、前年の400ドルから上昇し、中東のセイボリースナック市場のスナック生産者の利益率を圧迫した。

さらに、入手可能なコンテナの制限や輸送コストの増加などの物流上の課題により、サプライチェーンが混乱しています。ヨーロッパから中東への輸送コストは、2023 年に 15% 上昇しました。こうした混乱により、企業は現地調達ソリューションの検討を余儀なくされました。その結果、スナック菓子製造原料の安定供給を目的とした国内農業プロジェクトへの投資が10％増加しました。

セグメント分析 

製品タイプ別 

ポテトチップスは中東の風味豊かなスナック市場の最有力候補としての地位を確立しており、この地域のいくつかの国で市場シェアの 32% 以上を支配しています。この優位性の主な理由の 1 つは、便利で満足のいくスナックとしてのポテトチップスの普遍的な魅力です。 2023 年、中東では約 120 万トンのポテトチップスが消費されました。これは、他のスナックよりもこの製品が強く好まれていることを反映しています。ポテトチップスは、持ち運びが容易で賞味期限が長いため、家庭の必需品であり、外出先での消費に人気の選択肢となっています。中東におけるポテトチップスの強い成長の勢いは、現在6,500万人以上が都市部に住んでおり、ポテトチップスのようなインスタントスナックの需要の増加につながっている都市化の大幅な増加に起因していると考えられます。その後、チリ、レモン、中東料理特有のスパイスなど、現地の好みに合わせた新しいフレーバーが登場し、消費者の関心を高めています。実際、2023 年には、地元の味のポテトチップスの売上は、史上最高の 8 億 5,000 万ドルに達しました。さらに、積極的なマーケティング キャンペーンと地元小売業者との戦略的パートナーシップにより、さまざまな流通チャネルでポテトチップスの入手可能性が拡大しました。

セイボリースナック市場のエンドユーザーは、サクサクした食感と多様なフレーバーにより、他のセイボリースナックよりもポテトチップスに特に惹かれています。スナックの手頃な価格も重要な役割を果たします。ポテトチップスの標準パックの平均価格は、2023 年になっても依然として約 1.50 ドルで入手可能です。さらに、中東における電子商取引の台頭により、ポテトチップスの購入がより便利になり、今年のオンライン スナック販売による収益は 5 億ドルを占めています。 。消費者の健康意識の高まりに合わせて、ベイクドや減塩などのより健康的なポテトチップスも人気を集めており、これらのより健康的なポテトチップスの売上は前年比 15% 増加しました。

フレーバー別

塩は、バーベキュー、スパイス、プレーン/味なし、およびチーズ、バター、スモーキー、うま味などの他のフレーバーを含む、中東のセイボリースナック市場で入手可能なすべてのフレーバーの中で最も人気があり、好まれるフレーバーとして浮上しています。塩味が優勢である主な理由の 1 つは、その普遍的な魅力と、スナックの自然な味を邪魔することなく強化する能力です。 2023 年、中東における塩味スナックの消費量は推定 150 万トンに達し、消費者の間でこの風味プロファイルが強く好まれていることがわかります。

いくつかの主要製品は塩味のスナック市場で塩味を多用しており、この地域での人気に貢献しています。たとえば、ポテトチップスは市場で大きな存在感を示しており、その売上のかなりの部分は塩漬け品種によるものです。同様に、塩漬けのナッツや種子の需要も増加しており、今年の市場価値は7億ドルに達しています。塩味のシンプルさと親しみやすさにより、幅広い層の顧客への対応を目指すスナックメーカーにとって頼りになる選択肢となっています。塩味ポップコーンも都市部を中心に人気を集めており、2023年の売上高は1億5000万ドルに達する。

塩味スナック市場における塩味の嗜好は、中東の文化的な嗜好に起因しています。中東では、風味豊かで繊細な味付けの食品が重視されています。塩味は、馴染みのない味を感じさせずに食感を高めるため、幅広い年齢層や年齢層の人々に受け入れられています。さらに、消費者の多忙なライフスタイルは、塩味のクラッカーやプレッツェルといった手軽なスナックの需要を急増させ、これらのセグメントの売上は前年比10%増を記録しています。塩味スナックは手頃な価格であることも高い消費率に貢献しており、インフレ圧力にもかかわらず平均価格は安定しています。

メーカーは塩の人気に乗じて新製品やバリエーションを投入している。たとえば、2023 年には、大手スナック企業数社が、健康志向の消費者に応えるために、減塩バージョンの塩味スナックを発売しました。これらの製品は、発売から最初の 6 か月以内にすでに 1 億ドルの売上を生み出しています。塩味スナック分野で進行中のイノベーションはさらなる成長を促進すると予想されており、今後 5 年間で市場価値は年間 5% 増加すると予測されています。

カテゴリ別

揚げセイボリースナックは現在、中東のセイボリースナック市場をリードしており、焼き菓子の代替品を上回り、625 以上の市場シェアを獲得しています。この優位性は、2023 年に揚げスナックの売上が約 14 億 6,000 万ドルに達することからも明らかです。この地域で人気の揚げスナックには、サモサ、ファラフェル、フライド ポテトチップスなどがあり、これらはすべて重要な文化的および伝統的価値を持っています。たとえば、サモサの売上高だけでも 2023 年には 2 億ドルを記録しており、お祭りシーズンや日常の消費期間におけるサモサの人気が浮き彫りになっています。

焼いたスナックよりも揚げたスナックが好まれるのは、揚げることによって与えられる独特の味と食感によるものと考えられます。中東のセイボリースナック市場の消費者は、揚げプロセスから生じるサクサクした食感と豊かな味により、揚げスナックの方が風味が良く満足感が得られると感じることがよくあります。さらに、伝統的な中東料理には調理法として揚げる長い歴史があり、スナックの選択に影響を与えます。この地域のもう一つの主食である揚げナッツと種子は、2023 年に 3 億 5,000 万ドルの売上を記録しており、焼き加工法より揚げ加工法が強く好まれていることがわかります。

しかし、消費者の健康問題に対する意識の高まりにより、揚げ物製品の需要に影響が出始めています。中東諸国における肥満の有病率は増加しており、世界保健機関は、2023 年の時点でこの地域の成人の 40% 以上が過体重または肥満であると報告しています。これにより、より健康的なスナックの選択肢に対する需要が高まっています。ベイクドセイボリースナックの売上高は、揚げスナックに比べればまだ少ないものの、前年比12%増加し、2023年には12億ドルに達します。

健康意識の影響により、メーカーは革新を進め、より健康的な揚げスナックのオプションを提供しています。たとえば、揚げ物プロセスでは、オリーブオイルなどのより健康的な油を使用することがより一般的になりました。 2023 年には、より健康的な油で揚げたスナックの売上が 3 億ドルを占め、より良い代替品を求める消費者の需要が反映されました。さらに、消費者が揚げスナックの摂取量を控えめにするために、分量を管理した包装が導入され、これらの製品の今年の売上は 2 億ドルに達しました。

包装タイプ別 

包装タイプに基づいて、パウチは中東のセイボリースナック市場のスーパーマーケットや雑貨店に溢れており、2023 年の時点で 48.8% 以上の市場シェアを獲得しています。この優位性は主にパウチ包装の利便性、費用対効果、魅力によるものです。中東のセイボリースナック市場におけるパウチ包装セグメントは、2023 年に 25 億ドルと評価されており、この地域のスナックの流通と消費において重要な役割を果たしていることがわかります。パウチは軽量で持ち運びが容易で、扱いやすいため、移動中の消費者にとって頼りになる包装タイプです。パウチの柔軟性により、さまざまなサイズが可能になり、1 回分から家族サイズのパックまで、さまざまな消費ニーズに対応できます。 2023 年には、忙しいライフスタイルを持つ都市部の消費者の利便性に対する需要を反映して、1 食分のスナック パウチの売上だけでも 8 億ドルに達しました。さらに、再密封可能なパウチは、製品の鮮度を維持し、長期間使用できるため、売上が前年比 15% 増加し、総額 6 億ドルとなり人気を集めています。

セイボリースナック市場におけるパウチ包装の費用対効果も、もう 1 つの推進要因です。通常、パウチは箱や缶などの硬質包装オプションと比較して製造に必要な材料が少ないため、製造コストが低くなります。このコスト削減は多くの場合、消費者に転嫁され、パウチ包装のスナックがより手頃な価格になります。 2023 年においても、パウチ包装のスナックの平均価格は 1 個あたり約 1.20 ドルで競争力を維持しました。メーカー各社は持続可能な包装ソリューションにも注力しており、地球環境への懸念や消費者の好みに合わせ、リサイクル可能で生分解性のパウチを導入し、1億5,000万ドルの売上を上げている。

ポーチの普及には、魅力と顧客アピールが重要な役割を果たします。ポーチの表面積が広いため、小売店の棚で消費者の注目を集める鮮やかなグラフィックやマーケティング メッセージを表示できます。スナック ブランドはパッケージ デザインに多額の投資を行っており、パッケージ デザインへのマーケティング支出は 2023 年には 1 億ドルに達します。目を引くデザインとパウチの明確なブランド表示は購入の意思決定に影響を与え、売上と市場シェアの増加に貢献しています。

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国別分析 

サウジアラビアは、2023年には中東最大のセイボリースナック市場としての地位を固め、同地域の市場シェアの46％以上を獲得した。この優位性は主に湾岸協力会議（GCC）加盟国の最大の人口によるもので、2023年時点で約3,300万人がいる。この人口のうち60％以上が30歳未満であり、換算すると約2,000万人の若い消費者が30歳以下であることになる。スナック消費の主な要因。さらに、この国の一人当たり GDP は 2023 年に約 33,040 ドルに達し、おいしいスナックなどの裁量品への支出を促進する強力な購買力を示しています。

都市化もサウジアラビアの市場リーダーシップに重要な役割を果たしています。 2023 年の時点で、人口の約 84% が都市部に居住しており、小売店へのアクセスが容易な都市居住者は約 2,940 万人に相当します。小売インフラの拡大は、スーパーマーケット、大型スーパーマーケット、さまざまなスナック製品を取り揃えるコンビニエンスストアなど、全国に 50,000 を超える小売店があることからも明らかです。さらに、電子商取引の台頭によりアクセシビリティが向上し、小売電子商取引ユーザーの数は 2023 年末までに 2,150 万人に達すると予想されています。全国に 5,000 を超えるファストフード店が存在することも、ファストフード店の人気に貢献しています。カジュアルな食事文化の一部としてのおいしいスナック。

アラブ首長国連邦（UAE）はサウジアラビアに次いで、中東で2番目に大きなセイボリースナック市場となっている。 2023 年に人口が約 1,113 万人になる UAE の市場は、人口の約 88%、つまり多様な文化的背景を持つ約 880 万人を占める外国人コミュニティによって大きな影響を受けます。この多文化的な人口動態により、さまざまな国際的なスナック製品の需要が高まっています。 UAEの1人当たりGDPは域内で最も高く、2023年には約5万2977ドルとなり、消費者の強い購買力を反映している。この国は主要な観光地でもあり、2023年には1,500万人以上の観光客が訪れると予測されており、スナックの売り上げが増加している。小売部門はよく発達しており、7,000 を超える現代的な小売店がおいしいスナックを広く提供しています。

この地域のセイボリースナック市場で第 3 位にランクされているカタールは、2023 年の時点で人口が約 307 万人と少ないですが、世界最高の 1 人当たり GDP を誇っており、2023 年には 83,441 ドルと推定されており、並外れた消費者の購買力を示しています。カタールはインフラに多額の投資を行っており、小売スペースの開発を含むカタール国家ビジョン2030計画に2000億ドルを割り当てている。 2023年までに、この国にはスナック製品の流通を強化するモールやショッピングセンターを含む小売スペースが150万平方メートルを超えることになる。 2030年にアジア競技大会のような大きなイベントが予定されているため、カタールは2023年には200万人を超える観光客が流入すると予想されており、観光客と住民の間で風味豊かな軽食の需要がさらに高まると予想されている。

中東セイボリースナック市場のトッププレーヤー

• アル・ラシッド・フード・グループ
• アルマライ
• アメリカーナ グループ
• カリカリフード FZE
• フェッシュ ファッシュ スナック 食品
• ゼネラル・ミルズ社
• ハンターフーズ (LLC)
• ケラノバ
• モンデルツインターナショナル株式会社
• ナショナルビスケット製菓株式会社
• ネスレSA
• ペプシコ社
• サウジマスターベイカーリミテッド
• スナックロット FZC
• クラフト・ハインツ・カンパニー
• サヴォラグループ
• ユニリーバ PLC
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

製品タイプ別

• せんべい
• ポテトチップス
• 押し出し成形されたスナック
• ポップコーン
• ナッツと種子
• パフスナック
• トルティーヤ
• その他の製品

フレーバー別

• バーベキュー
• スパイス
• しょっぱい
• プレーン/味なし
• その他のフレーバー（チーズ、バター、スモーキー、うま味）

カテゴリ別

• 焼きました
• 揚げ物
• その他

専門分野別

• グルテンフリー
• 小麦不使用
• 高たんぱく質
• 低カロリー
• 低ナトリウム
• ケトフレンドリー
• 砂糖不使用
• ビーガン
• その他

包装タイプ別

• ポーチ
  • スタンドアップポーチ
  • クアッドシールパウチ
  • 平底ポーチ
  • フラットポーチ
• 瓶
• 箱
• カートン

梱包サイズ別

• シングルサイズのパッケージング
• ファミリーサイズのパッケージ

価格帯別

• エコノミー/マスマーケット
• ミッドレンジ/プレミアム
• 贅沢

年齢層別

• エコノミー/マスマーケット
• ミッドレンジ/プレミアム
• 贅沢

流通チャネル別

• オンライン
  • eマーケットプレイス
  • 企業ウェブサイト
• オフライン
  • スーパーマーケット/ハイパーマーケット
  • 独立系食料品店
  • コンビニエンスストア
  • 専門店
  • その他

国別

• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• クウェート
• カタール
• オマーン
• バーレーン
• 中東の残りの地域