市場シナリオ

モジュラー建築市場規模は2024年に903億米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に6.2%のCAGRで成長し、2033年までに1,552億米ドルの市場価値に達すると予測されています。

モジュラー建設市場における主な調査結果

製品別では、恒久的なモジュール構造が最高の 59.11% の収益シェアを制御できます。
材料ベースで見ると、鉄鋼はモジュール建築において最も多く消費される材料です。実際、モジュール建築に必要な全材料の約41.69%を占めています。
用途別に見ると、住宅需要は全モジュラー建築活動の 53.36% 以上を占めています。
ヨーロッパ諸国での広範な導入により、ヨーロッパは 41.88% という最高のシェアを獲得し、世界市場をリードしています。

従来の建築業界が生産能力の限界に達しつつあるため、モジュール建築のニーズが高まっています。米国と英国を合わせると75万人以上の労働力不足に見舞われ、デベロッパーは現場で建設を行う人材を確保することが困難になっています。その結果、管理された工場への労働力の移転は、もはや選択肢ではなく、生き残り戦略となっています。さらに、2024年から2025年にかけて金利が高止まりすると予想されるため、ホテルやアパートなどの収益性の高い建物を30%から50%早く完成させるのは、財政的な必要性によるものです。

現在、恒久モジュラー建設（PMC）セグメントは、ボリューメトリック・モジュラーユニットの形態で、世界のモジュラー建設市場において人気を博しています。仮設の移動式キャビンとは異なり、これらは内部（電気設備、配管、備品など）が完全に仕上げられた構造的な3D「ボックス」であり、積み重ねることで恒久的な集合住宅やホテルを形成します。このセグメントが急成長しているのは、現場外への作業量を最大限に削減し、最大限の時間節約を約束するためです。

モジュラー建築市場における最も顕著な進展は、建設の工業化です。「製造業主導型」建設への移行が進んでおり、企業は自動車のようなロボット工学や3Dプリンター（Mighty Buildingsなど）を導入することで、廃棄物と二酸化炭素排出量を最小限に抑えています。さらに、カナダ、英国、米国の政府は、住宅危機の解決を目指し、これらの工場に直接資金を提供しています。これは、依然として工業化住宅の世界的リーダーである日本に続く動きです。

この変革を牽引しているのは、モジュール建築市場におけるオフサイト配送のロジスティクスを開拓した6つの有力企業です。Laing O'Rourke（英国）と積水ハウス（日本）は、おそらく最も洗練された企業であり、建物を精密工学の産物として捉えています。これに加わるのが、米国と欧州で垂直統合を急速に拡大しているVolumetric Building Companies（VBC）です。さらに、ブイグ・コンストラクション（フランス）、スカンスカ（スウェーデン）、ATCO（カナダ）が上位に名を連ね、いずれもモジュール建築の能力を世界規模で拡大するために巨額の資本を投じています。

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機会分析

i. ハイパースケールデータセンターの導入

人工知能（AI）の急速な成長は、従来の建築技術では対応できない物理インフラへの深刻なニーズをもたらしています。大手IT企業は、数年先ではなく、今すぐにサーバー容量を必要としています。その結果、モジュール建築市場はプレハブデータホールの供給へとシフトしつつあります。大手通信事業者は、わずか12～14週間のリードタイムで、ターンキー方式の電源・冷却モジュールを購入しています。こうした精密に設計された環境を市場に投入しているメーカーは、数億ドル規模の契約を獲得しています。市場投入までのスピードは、AIの優位性を確立するための決定的な概念であり、オフサイトソリューションは不可欠です。

ii. 老朽住宅の脱炭素化改修

世界的な「ネットゼロ」の義務化により、既存建築物の大規模な改修が求められています。都市は解体を断念し、既存の建物を囲むパネル状のファサードシステムを採用しています。「Energiesprong」として知られるこのコンセプトは、北米全域で普及が進んでいます。工場で製造された断熱パネルは、既存のタウンハウスに1週間以内に設置できます。このような建物に負担をかけない改修は、モジュラー建築市場におけるモジュラー企業にとって、2030年までに改修が必要な非効率な住宅数百万戸を収益化するための魅力的な手段となります。

主要な需要側面分析

緊急の医療キャパシティ危機により、病院におけるオフサイト製造戦略の導入が加速

世界中の医療システムは深刻なキャパシティ不足に直面しており、モジュラー建設業界への多額の資金流入につながっています。病院は新施設の建設に何年も待つことはできず、オフサイトの医療機器調達が急増しています。NHSイングランドは、患者の滞留を解消するため、2024年初頭に4,000万ポンドをモジュラー診断ハブに投資しました。プレミア・モジュラーは最近、セント・ピーターズ病院に3,450平方メートルの外来診療施設を納入し、こうした緊急のニーズに対応しました。さらに、クイーンズランド州政府は、プレハブ工法による病院の新たなキャパシティ構築に3,300万米ドルを拠出することを約束しました。

世界のモジュラー建設市場において、運用スピードが調達決定の主な原動力となっています。現在、典型的なモジュラー診断センターのプロジェクトタイムラインは、設計から運用開始までわずか20週間です。コスト効率も重要な要素で、フル装備のモジュラー回復病棟の建設コストは1床あたり約85,000米ドルです。物理的仕様も同様に印象的で、15トンの単一手術室モジュールが、病院の稼働中の中庭に直接吊り上げられています。メリットヘルスは、2024年に総額1,200万米ドルのプロジェクト価値を持つモジュラー棟拡張を開始しました。さらに、モバイルMRIユニットプロバイダーは、12週間という短いリードタイムを提示しています。このような施設は長期間の使用を想定して設計されており、恒久的なヘルスケアモジュールの構造寿命は60年と認定されています。バンクーバー総合病院も、2025年初頭にこれらのスピードを活用し、モジュラーユニットに40床を増床しました。

自治体の緊急住宅計画は、公的資本を急速なモジュール化に直接投入している。

慢性的なホームレス問題と移住圧力により、自治体は従来のゾーニングを回避し、即効性のあるモジュラー住宅ソリューションを模索せざるを得なくなっています。モジュラー建築市場におけるこの大規模セグメントにおいて、都市は主要な顧客として台頭しています。ロサンゼルス市長のカレン・バス氏は、2024年までにモジュラー仮設住宅プロジェクトに8,000万米ドルの予算を確保することに貢献しました。同様に、ニューヨーク市は移民の流入に対応するため、フロイド・ベネット・フィールドに500床の大規模なモジュラーシェルターを設置しました。予算の制約により、これらのユニットは非常に魅力的であり、移行期の生活のためのパレットシェルタービレッジが1ユニット15,000米ドルで設置されています。

モジュラー建築市場におけるこうした緊急対応において、組み立てのスピードは依然として重要な要素です。標準的な2ベッドの仮設キャビンの組み立て時間は、現在わずか1時間です。将来計画は持続可能な需要を示しています。バンクーバー市は2025年に、市の空き地に300戸の仮設モジュラー住宅を設置する計画を承認しました。英国では、ブリストル市議会がZed Pods社と契約し、既存の駐車場の真上に11戸のゼロカーボン住宅を設置しました。サンノゼ市は2024年度予算に「クイックビルド」コミュニティ向けに2,000万米ドルを計上しました。これらのマイクロシェルターは非常にスペース効率が高く、標準的なユニットサイズは通常64平方フィートです。これらの取り組みを支援するため、英国政府は2024年にホームレス対策助成金として1,000万ポンドを追加拠出しました。その結果、DignityMovesサイトなどの開発は、わずか4ヶ月というプロジェクト期間で満床となりました。

セグメント分析

優れた強度と高さで鋼鉄の優位性を勝ち取る

モジュラー建築市場で使用される全資材の41.69%を鋼材が占めています。これは、現代のオフサイトデベロッパーの高層ビル建設構想を支える唯一の選択肢だからです。優れた強度対重量比により、モジュールの軽量化と輸送の容易化が実現します。一般的な鋼材ユニットは、重いコンクリート製のユニットと比較して5万ポンド未満です。このような物流上の利点は、ユニットを記録的な高さまで吊り上げる際に重要です。例えば、ロンドンのカレッジロード・プロジェクトでは、鋼材モジュールを使用して163メートルの高さまで吊り上げました。モジュラー建築では、厳格な防火基準を満たすために鋼材が使用されており、標準的な鋼材アセンブリは最大120分の耐火性能を備えています。

米国の鉄鋼業界では、毎年 7,000 万トンのスクラップ金属をリサイクルしています。
最近の耐火試験により、ロックウールで保護された鉄柱は 100 分以上その完全性を保つことが証明されました。
鉄鋼生産では 1 トンあたりわずか 70 ガロンの水しか消費されないため、資源効率が高くなります。

2025年のエンジニアリングの進歩により、支柱なしで長さ18メートルの鉄骨モジュールを建設することが可能になり、建築家はモジュラー建築市場ではかつてないほどの柔軟性を持って設計できるようになります。TenneTは2024年、この能力を鉄骨モジュールフレームワークをベースとした複雑な380kV変電所の建設に活用しました。この素材の耐久性は、ブルックリンのB2タワーで32階建ての建物を安全に建設した際に鉄骨が使用されたことでさらに実証されています。商業的には、鉄骨への移行は、サプライチェーンの確保の必要性から生じており、カナダが2025年9月に発表した住宅計画では国産鉄骨が優先されています。鉄骨の耐久性は、再利用経済にも貢献します。モジュールはボルトを外して再配置できるため、長年のストレスを受けた木造建築では困難な作業です。ロンドンでは、Ten Degrees Croydonプロジェクトで鉄骨モジュールが44階建ての完成に成功し、モジュラー建築の構造的優位性を証明しました。

住宅危機で住宅部門が最前線に

各国が喫緊の住宅不足を迅速なオフサイトソリューションで解決しようと奔走する中、住宅需要はモジュラー建築市場の53.36%を占めています。英国政府は2024年7月、5年間で150万戸の新築住宅を建設するという困難な目標を設定しましたが、これは工場生産によってのみ達成可能です。米国では、開発業者による迅速な投資回収の需要により、集合住宅用モジュラー住宅セグメントは2024年に71億米ドルに達しました。現在、英国では12万3000世帯が仮住まいに住み、恒久的なモジュラー住宅への建て替えを必要としており、モジュラー建築は即時の救済策の鍵となります。

カナダの住宅促進計画は、まず連邦政府所有地に4,000戸のモジュール住宅を建設することを目標としている。
サウジアラビアは、NEOM労働者住宅用に12,000戸の住宅モジュールユニットを建設しています。
カリフォルニア州は2030年までに350万戸の住宅不足に直面している。

手頃な価格のプログラムは、従来の現場建設住宅の高騰するコストを克服し、モジュラー建設市場の成長を大幅に促進するために、申請に数十億ドルを注ぎ込んでいます。カナダは、社会的弱者を支援するための移行住宅モジュール専用に、2025年9月に10億米ドルを確保しました。米国では、建設業者が2023年に27,000戸の戸建て住宅のモジュラーおよびパネルユニットを建設し、その数は2025年に劇的に増加すると予想されています。Resiaなどの専門開発業者は、2025年からの住宅供給を加速するため、2026年にモジュラーキッチンとバスポッドを他の集合住宅建設業者に販売開始すると発表しました。英国も、特に手頃な価格のモジュラー住宅向けに、2025年2月に4億4,000万米ドルを投入しました。さらに、クック郡のパイロットプログラムは、投資不足のコミュニティに高品質の1,450平方フィートの住宅を建設することにより、モジュラー建設が戸建て住宅のニーズに機能することを証明しています。

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長寿化による莫大な収益を生み出す永続的なソリューション

恒久的なセグメントは、従来の不動産に類似した長期的な資産価値のため、モジュール建築市場において59.11%という圧倒的なシェアを占めています。投資家や政府は、50年以上の耐久性を備え、住宅ローンの承認や保険適用が保証されるこの工法を好んでおり、仮設建築には匹敵しません。米国だけでも、2024年の市場規模は203億米ドルに達し、恒久的なオフサイト建築の経済的実現可能性を証明しました。国際的な主要開発により、この優位性はさらに強化されており、サウジアラビアのNEOMプロジェクトでは、2025年11月に恒久的な労働者用宿泊施設として7億4,600万米ドルという巨額の契約が締結されています。

カナダは2025年9月に恒久的な住宅計画に130億ドルを費やすことを約束した。
モジュラー建築協会は、北米メーカーの平均収益は2024年に2,350万米ドルになると報告した。
ロンドンのジョージストリート 101 タワーは高さ 135 メートルで、恒久的なモジュラー建築が超高層ビルに匹敵することを証明しています。

世界的な資金調達メカニズムは、慢性的なインフラ資金不足に対処するため、モジュラー建設市場を積極的に支援しています。英国政府は、2025～2026年度予算において、恒久的な近代的な工法を強く重視した住宅供給の増加に63億米ドルを計上しました。同様に、サンフランシスコ住宅アクセラレーター基金は、2025年2月に恒久的なモジュラー住宅プロジェクトの資金調達のために1,000万米ドルの回転融資基金を立ち上げました。恒久セクターにおけるモジュラー建設は、クック郡が2025年7月に1,450平方フィートの恒久住宅を建設するプログラムなど、パイロットプログラムにおいても大規模な規模を誇っています。北米は現在、これらの恒久的なソリューションに特化する255の製造企業を支援しています。カナダの迅速住宅建設イニシアチブは、既に4,700戸の新築恒久住宅の建設に成功しており、スピードが品質を損なわないことを実証しています。さらに、大手商業企業は安定した収益性を活用しており、米国の集合住宅セクターだけでも2024年には71億米ドルを生み出すと見込まれています。

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地域分析

成熟した産業サプライチェーンが、欧州全域で記録的なプロジェクト完了を牽引

現在、ヨーロッパはモジュラー建築市場を支配しており、41.66%を超える圧倒的な市場シェアを占めています。英国における活発な活動は、この地域の事業成熟度を示す好例であり、メーカーのTopHat社は2024年の事業拡大に向けて8,800万米ドルの回転信用枠を付与されています。大陸のプレーヤーは、これらの財務コミットメントを実際の生産を通じて履行しています。スウェーデンでは、Lindbacks Groupが2024年末までにマルメに300戸の産業用木造アパートを納入する大型契約を締結しました。同時に、ドイツの住宅大手Vonoviaは、2024年第3四半期にベルリンで精密エンジニアリングによる60ユニットのモジュラー増築を完了し、高密度化戦略の実現可能性を証明しました。

国境を越えた事業拡大により、この地域は世界のモジュラー建築市場における主導権をさらに強固なものにしています。ダイワハウスヨーロッパは、2025年に納入予定の工業化住宅500戸を生産・組み立てるため、オランダに戦略的な立地を確保しました。インフラプロジェクトもまた、オフサイトの工法に大きく依存しています。アイルランドの建設会社シスクは、ダブリンの複雑なモジュラー病院棟について3,500万米ドルの契約を締結しており、これは2024年初頭に完了しました。スペインのアエダスホームズは、2025年第1四半期にマドリードで140戸のオフサイトユニットを納入することができました。さらに、フランスのブイグ・バティマンは、2024年から年間1,000戸の木造モジュールを生産するための高度に自動化されたラインを立ち上げました。高層ビルへの応用も主要な焦点であり、ビジョン・モジュラー・システムズは2024年半ばにロンドンで28階建ての学生向けタワーの完成を予定しています。東欧も追い上げを見せており、ポーランドのUnihouse社はスカンジナビア諸国で2,500万ドル規模のモジュール式ホテル建設契約を獲得しました。また、フィンランドのStora Enso社は、2024年に開業予定の巨大モジュール式オフィス複合施設に4,000立方メートルのCLTを提供しました。

高密度都市化によりプレハブ垂直ソリューションの急速な導入が促進されている

アジア太平洋地域は、政府支援の大規模プロジェクトに牽引され、モジュラー建築市場において最も急成長を遂げている分野です。シンガポール住宅開発庁（HDA）は、2024年後半にプレハブ・プレフィニッシュ・ボリューム構造（PPVC）マンション6,000戸の一括入札を実施しました。日本の大手企業はこの専門知識を積極的に輸出しており、大和ハウス工業は2025年までの戦略計画において、海外販売戸数5,000戸を目標としています。オーストラリアでも政府支出は同様に堅調で、ニューサウスウェールズ州政府は2024年にモジュラー社会住宅に6,600万米ドル（1億オーストラリアドル）を支出する予定です。

これらの需要を満たすために、産業能力の構築が進められています。中国のCIMC Modularは、施設のリサイクルに成功し、2024年に1,200モジュールのプロジェクトを完了しました。インドでは、Tata Projectsが3Dモジュラー鋳造法を使用して、2024年にベッド数500の病院を完成させました。東南アジアのモジュラー建設市場では、製造インフラが拡大しており、2025年初頭にはベトナムに3,000万米ドルの新しいモジュラー工場が開設される予定です。ニュージーランドのKainga Oraは、2025年第1四半期にオークランドに80戸のモジュラー公共住宅を納入する予定です。企業統合も進んでおり、住友林業は2024年にパートナー企業に5,000万米ドルの株式を取得しました。さらに、フィリピンのSmarthouse Corpは2024年にプレハブ教室200室を納入し、GS E&Cは2025年にソウルで13階建てのモジュラーホテルを納入しました。

戦略的資本投資により、手頃な価格の住宅在庫の生産能力が拡大している

北米では、モジュラー建築市場の産業化を目指し、プライベートエクイティとクラウドファンディングが急増しています。Boxablは、工場の生産量増加のため、2024年のクラウドファンディングで1,200万米ドルを調達しました。カナダでは、遠隔地コミュニティ向けのオフサイト建築に力を入れており、Nomodicは2024年に先住民族向け住宅建設で4,000万米ドルの契約を獲得しました。製品イノベーションがアクセシビリティの向上を推進しており、Connect Homesは2025年に20万米ドルから始まる「デザインシリーズ」を発売しました。手頃な価格の住宅が主な推進力となっており、Guerdon Modular Buildingsは2024年にボイシで102戸のプロジェクトを完了する予定です。

合併によりサプライチェーンが強化されています。Bird Constructionは、西部での事業拡大のため、2024年に2,800万米ドルで特別部門を買収しました。FullStack Modularは、技術パートナーと提携し、2025年に1,500万米ドルの運転資金を調達しました。イノベーション助成金は、モジュラー建設市場におけるこれらの企業の動きを支援しており、Factory_OSは2024年に500万米ドルの助成金を獲得しました。ホスピタリティ業界では、RCM Modularが2025年にケベック州に60室のホテル増築工事を請け負います。この成長は金融機関の支援を受けており、VBCは2024年にペンシルベニア州の工場向けに2,000万米ドルの融資枠を確保しました。最後に、IndieDwellは2024年に新工場を開設しました。この工場の目標は年間生産能力500ユニットです。

モジュラー建築市場における最近の動向トップ9

積水ハウスがMDCホールディングスを買収（49億米ドル）： 積水ハウスは、米国市場でのプレゼンス拡大を目的として、2024年4月に全額現金約49億米ドルでMDCホールディングスの買収を完了しました。
サンゴバン、CSR Limitedを買収（約45億米ドル）： サンゴバンは、オーストラリアにおける軽量建築およびモジュラーシステムの強化を目的として、2024年7月にCSR Limitedの買収を約45億豪ドル（30億米ドル超）で完了しました。
オーウェンスコーニングがメイソナイトを買収（39億米ドル）： オーウェンスコーニングは2024年半ばにメイソナイトインターナショナルを約39億米ドルで最終的に買収し、建築外装製品ポートフォリオにドア製造を追加しました。
キングスパングループがSteicoの過半数株式を取得（約2億7,000万米ドル）： キングスパンは2024年初頭に約2億5,100万ユーロ（約2億7,000万米ドル）でSteico SEの51%の過半数株式を取得し、モジュラー建築市場におけるモジュラーパネル用のバイオベース断熱製品を強化しました。
コーナーストーンビルディングブランズがハーベイビルディングプロダクツを買収: コーナーストーンビルディングブランズは 2024 年 4 月にハーベイビルディングプロダクツを買収し、モジュラー供給に重要な窓とドアの流通チャネルを統合しました。
Bird ConstructionがJacob Bros Constructionを買収（約9,900万米ドル）： Bird Constructionは2024年8月にJacob Bros Constructionを約1億3,500万カナダドル（9,900万米ドル）で買収し、カナダ西部の土木およびモジュール式インフラの能力を拡大します。
Holcim が ZinCo を買収し、緑の屋根システムを拡大: Holcim は、持続可能な緑の屋根ソリューションを建物エンベロープ部門に追加するために、2024 年 2 月に ZinCo を買収しました。
シンプソン・マニュファクチャリング、QuickFrames USAを買収（2024年）： シンプソン・マニュファクチャリングは2024年にQuickFrames USAの買収を完了し、オフサイトおよびモジュラーフレーム向けの構造コネクタ製品ラインを強化しました。買収会社の社名はQuick-Tie ProductsではなくQuickFramesです。
QXOが建設資材のM&Aに10億米ドルを投じて事業を開始： ブラッド・ジェイコブスは2024年にQXOを設立し、建設資材および製造技術分野の買収と統合に約10億米ドルという多額の自己資本を割り当てた。