市場シナリオ 

サウジアラビアのセキュリティサービス市場は 2023年に75億4,000万米ドルと評価され2032年の予測期間中に8.1%のCAGRで2032年までに145億9,000万米ドルの市場評価額に達すると。

中東の主要国であるサウジアラビアは、石油依存の削減、公共サービス部門の発展、活力ある社会の育成を目的とした戦略的枠組みであるビジョン2030のもと、経済の近代化と多角化を進めている。、重要なインフラ、急成長する都市中心部、そしてますます多様化する経済を保護する必要性によって推進される、セキュリティ サービスの発展ですこの国のセキュリティ サービス市場は、その集中型ガバナンス モデルを反映して、主に政府の投資によって動かされています。サウジアラビアの安全保障および軍事分野への予算配分は、一貫して世界最高額の一つとなっている。近年、政府は国内安全保障、テロ対策、サイバーセキュリティへの支出を大幅に増加させている。例えば、2023年の予算では治安と安全、つまり国防予算に約690億ドル相当の相当額が配分され、安全保障への強い取り組みを示している。

この支出は、包括的なセキュリティ装置を開発するための広範な戦略の一部です。サウジアラビアは、監視システム、国境警備、サイバーセキュリティインフラへの投資を積極的に行っている。サウジの地理的位置、近隣の紛争地帯、そして世界有数の石油輸出国としての地位により、国境と海上の安全保障に重点を置く必要がある。国営企業であるサウジアラビア軍事産業（SAMI）はこの分野で中心的な役割を果たしており、2030年までに軍事支出の50％以上を国産化することを目指している。

サウジアラビアのセキュリティ市場のもう 1 つの重要な側面はサイバーセキュリティです。ビジョン 2030 に基づくデジタル変革により、この国は増大するサイバー脅威に直面しています。 2017 年に設立された国家サイバーセキュリティ局は、この分野への重点を強調しています。サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場は大幅な成長が見込まれています。この成長は、銀行、エネルギー、防衛などの分野でのサイバー ソリューションのニーズの高まりによって推進されています。セキュリティ サービス市場でも、民間部門の参加への移行が見られます。政府は、より広範な経済多角化目標に沿って、民間警備会社がより大きな役割を果たすよう奨励している。これにより、監視、武装警備員、セキュリティコンサルティングを含む民間警備サービスの市場が急成長しています。 

セキュリティ サービスにおけるテクノロジーの統合は注目すべき傾向です。人工知能 (AI)、ドローン、生体認証システムの使用が増加しています。たとえば、監視における顔認識技術と AI の使用は、特に公共の場や毎年恒例のメッカ巡礼などの主要なイベントで注目を集めています。 NEOMなどのスマートシティプロジェクトへのサウジ政府の投資は、セキュリティインフラへの先進技術の統合が進んでいることを証明しています。また、セキュリティ人材の研修・育成にも注目が集まっています。政府は、治安部隊のスキルと能力を向上させるために、教育プログラムや国際的な安全保障専門家とのパートナーシップに投資しています。これは治安サービスの有効性を向上させるだけでなく、サウジ国民の雇用機会を創出するというより広範な目的とも一致します。 

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市場動向 

原動力: デジタル変革の進展がサウジアラビアのセキュリティサービス市場の成長を促進

サウジアラビアにおけるデジタル変革の容赦ないペースは、セキュリティ サービス市場の重要な推進力となっています。中東の中心で、サウジの野心的なビジョン2030プログラムは、経済を多様化するだけでなく、経済をデジタル化することも目的としている。この広範なデジタル変革により、高度なセキュリティ サービスへの需要が高まっています。これに伴い、サウジアラビアの IT 支出は、堅固なデジタル エコシステムを反映して、2025 年までに 110 億米ドルに達すると予測されています。この急増は、電子政府やNEOMなどのスマートシティプロジェクトへのサウジの戦略的移行と一致しており、NEOMだけでも投資額は5,000億米ドルを超えています。これらの取り組みには、増大するサイバー脅威からデジタル インフラストラクチャを保護するための高度なセキュリティ フレームワークが必要です。

このデジタル革命はデータ生成の急増をもたらし、サウジのデータトラフィックは指数関数的に増加すると予想されています。 Cisco の年次インターネット レポートによると、サウジアラビアの IP トラフィックは 2025 年までに月間 278 ペタバイトに達すると予測されており、これは前年より大幅に増加しています。このデータの氾濫はサイバー攻撃のリスクを高め、セキュリティ分野に進化を求める多大なプレッシャーを与えています。同時に、サウジアラビアの電子商取引市場は急成長しており、2025 年までに 130 億米ドルを超えると予想されています。オンライン取引が一般的になるにつれ、デジタル決済プラットフォームと消費者データの保護の重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。このシナリオにより、サイバーセキュリティ対策への投資が増加し、市場は CAGR 12.1% で成長すると推定されています。サウジにおけるインターネット普及率は 93% 以上に達しており、これは堅牢なサイバー防御の必要性を示しています。インターネット ユーザーの急増により、サイバー脅威に対する攻撃対象領域が拡大し、セキュリティ サービス市場を新たな高みへと押し上げています。

トレンド: AI と機械学習の急速な導入

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の統合は、サウジアラビアのセキュリティ サービス市場における変革的なトレンドを示しています。このテクノロジーの進化は、サウジにおけるセキュリティ脅威の特定、分析、軽減方法に革命をもたらしています。たとえば、監視システムでの AI の使用により脅威検出の効率が向上し、サウジアラビアの監視市場は2032 年まで 10.4% の CAGR。

予測警察活動と犯罪分析のための機械学習アルゴリズムの採用は、この傾向のもう 1 つの側面です。データ分析とAIを活用したサウジ内務省の取り組みにより、犯罪率が大幅に減少し、公共の安全と治安が向上すると期待されています。サウジアラビアがNEOMのようなスマートシティプロジェクトに注力していることで、セキュリティサービス市場におけるこの傾向がさらに加速しています。これらの都市は、AI 主導のセキュリティ ソリューションの中心地となる準備が整っており、2025 年までにスマート シティ テクノロジーに 10 億米ドル以上が投資されると予測されています。これらの環境への AI の導入は、より安全で効率的な都市空間を作り出すことを目的としています。この国のサイバーセキュリティ分野でも、AI と ML によるパラダイムシフトが起きています。サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場は、2032 年までに 110 億米ドルに達すると予想されており、脅威の検出と対応において AI への依存度が高まっています。 2023 年前半だけでサウジが直面した 710 万件のサイバー攻撃の試みを考えると、この依存は極めて重要です。最後に、特にサウジアラビアの戦略的な地理的位置を考慮すると、国境警備における AI の役割は重要です。高度な AI システムが国境監視とセキュリティのために導入されています。今後数年間で大幅な成長が見込まれる分野です。

課題: 人材格差の拡大がサウジアラビアのセキュリティサービス市場の成長を妨げている

サイバーセキュリティと高度なセキュリティ技術における人材格差の拡大は、サウジアラビアのセキュリティサービス市場にとって重大な課題となっています。サウジがデジタル変革を進めるにつれて、熟練したセキュリティ専門家の需要が急増し、供給を上回っています。サウジアラビアは熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足に直面しており、中東地域では2025年までに約150万人の専門家が不足すると推定されています。このギャップが堅牢なセキュリティ対策の開発と実装を妨げています。セキュリティ技術の急速な進歩により、この問題はさらに悪化しています。セキュリティ市場が前例のないペースで進化する中、AI、ML、高度なサイバー防御戦術に精通した専門家のニーズが高まっています。しかし、現在サウジの大学がこれらの専門スキルを備えた卒業生を輩出しているのは限られた数だけです。

さらに、スマート シティ プロジェクトに必要なような複雑なセキュリティ インフラストラクチャの実装には、セキュリティ サービス市場における高度な専門知識が必要です。しかし、必要な資格を持っているのはサウジの労働力のほんの一部であり、革新的なセキュリティ ソリューションの重要な要素である研究開発に携わっている ICT 労働力は 3% 未満です。さらに、セキュリティのトレーニングと認定に対する需要も急増しています。しかし、既存のトレーニング プログラムは業界のニーズを満たしておらず、多くの専門家が今日のダイナミックなセキュリティ環境で必要とされる最新のスキルを欠いています。 2030年までに軍事支出の50％以上を国産化するというサウジの野心的な計画は、この人材不足のためハードルに直面している。この目標を達成するには、熟練した人材の大幅な増加が必要ですが、現在の人材事情を考えると困難です。 

セグメント分析 

タイプ別 

種類に基づいて、有人警備はサウジアラビアのセキュリティサービス市場で主要なセグメントとして浮上しており、49.1%という大幅な市場シェアを占めています。この伝統的かつ重要な安全保障の側面は、サウジが身体的安全と予防策を重視していることを反映して、依然として基礎的な柱となっている。さまざまな分野に配置された訓練を受けた警備員による有人警備は、サウジアラビアの安全保障戦略に不可欠である。その優位性は、主要なインフラや文化施設の注目度の高さなど、さまざまな要因によるものと考えられます。地政学的に複雑な地域では、警備員の存在が目に見える安心感をもたらし、潜在的な脅威に対する抑止力として機能します。この分野の重要性は、サウジアラビアが世界のリーダーである石油やガスなどの主要分野でさらに強調されています。これらの重要な資産を保護するには、業界固有の要件に合わせた専門トレーニングと専門知識を備えた、実質的な有人警備の存在が必要です。この分野の需要だけでも、有人警備サービスの市場全体のシェアに大きく貢献しています。このセグメントの回復力は、セキュリティ サービス市場のデジタル化が進むにもかかわらず、その持続的な成長を見れば明らかです。判断能力と即時対応能力を提供するセキュリティにおける人的要素は、特に一か八かの環境においては、依然としてかけがえのないものです。

一方で、デジタル セキュリティ サービス部門は目覚ましい成長を遂げており、今後数年間で最高 CAGR 9% で拡大すると予測されています。この成長は、サウジの急速な技術進歩とビジョン 2030 に基づくデジタル変革によって促進されています。企業や政府機関が業務のデジタル化を進めるにつれ、サイバーセキュリティや監視技術を含むデジタル セキュリティ ソリューションの需要が急増しています。 

業界別 

産業の観点から見ると、運輸部門は 27.2% という驚異的な市場シェアを誇っており、サウジアラビアのセキュリティ サービス市場を支配しています。このセグメントの卓越性は、特に戦略的な地理的位置とビジョン 2030 の目標の観点から、王国の経済とインフラストラクチャーにおいて交通機関が果たす重要な役割を直接反映しています。サウジアラビアの交通部門には、空港、港、公共交通機関、物流ネットワークなど、幅広い施設とサービスが含まれています。貿易、観光、国内の移動を促進する上での重要性を考えると、これらの資産の安全性は最も重要です。この分野の複雑かつダイナミックな性質により、有人警備、技術的監視、サイバーセキュリティ対策を組み合わせた多面的なセキュリティアプローチが必要です。キング・アブドゥルアズィーズ国際空港の拡張や紅海観光プロジェクトの開発など、この国の野心的なインフラプロジェクトは、セキュリティサービスの強化の必要性をさらに強調しています。これらの大規模な開発には、広範な物理的セキュリティ対策だけでなく、デジタル脅威から保護するための高度なシステムも必要です。

また、この部門は、AI を活用した監視システム、生体認証識別、統合セキュリティ管理プラットフォームなどの高度なセキュリティ技術の採用が増加しているため、最高 CAGR 9.4% で成長を続けると予測されています。これらのテクノロジーは、セキュリティ インシデントに先手を打って対応する能力を強化し、乗客と資産の安全を確保します。さらに、サウジはビジョン 2030 に基づいて世界的な物流ハブとなることに重点を置いており、この部門の重要性がさらに高まっています。

企業規模別

サウジアラビアのセキュリティサービス市場では現在、大手企業が圧倒的なシェアを占め、81％を占めています。この優位性はその広大な運用規模に根ざしており、広範な物理領域とデジタル領域をカバーする包括的なセキュリティ ソリューションが必要です。サウジアラビアの大企業、特に石油・ガス、金融、政府サービスなどの分野は、さまざまな安全保障上の脅威の主な標的となっている。これらの組織は、有人警備、高度な監視システム、サイバーセキュリティ対策を組み込んだ、総合的なセキュリティ アプローチを必要としています。財務の堅牢性により、最先端のセキュリティ インフラストラクチャに多額の投資が可能となり、市場での支配的な地位に大きく貢献しています。

ただし、状況は変化しており、中小企業セグメントは予測期間中に最高 CAGR 9.4% で急速に成長する態勢が整っています。中小企業は、物理的およびデジタルの両方のセキュリティ脅威に対する自社の脆弱性をますます認識するようになっています。このセグメントの成長は、デジタル変革と経済多様化が中小企業に新たな道を切り開いているサウジアラビアのビジネス環境の進化を示しています。中小企業はこれまで十分なサービスを受けていませんでしたが、現在ではセキュリティ サービス市場への投資の重要性を認識しています。この変化は、中小企業を標的としたサイバー攻撃の発生率の増加、規制遵守の要件、堅牢なセキュリティが事業の継続性と評判に不可欠であるという理解の高まりなど、多くの要因によって推進されています。中小企業部門における市場の拡大は、小規模事業に合わせたコスト効率が高く拡張性の高いセキュリティ ソリューションの利用可能性によっても促進されます。クラウドベースのセキュリティ サービス、柔軟な監視システム、手頃な価格のサイバーセキュリティ ソリューションにより、中小企業はセキュリティ体制を強化しやすくなっています。

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サウジアラビアのセキュリティサービス市場のトッププレーヤー 

• AARMTech
• APSG
• アクシスコミュニケーションズAB
• チョイス・サウジ
• シスコシステムズ株式会社
• CNSS
• 株式会社ゼネテック
• 杭州ハイクビジョンデジタルテクノロジー株式会社
• ハネウェルインターナショナル株式会社
• ジョンソンコントロールズ
• ロバート・ボッシュGmbH
• RSTS
• SAS システムエンジニアリング
• TSS
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• 物理的アクセス制御セキュリティ
  • 物理的アクセス制御システム
  • CCTV およびビデオ監視システム
  • 境界への侵入と検出
  • 物理的セキュリティ情報の管理
  • 火災検知
  • 火災警報システム
  • 消火システム
  • 技術監視対策（TSCM）
  • その他
• 有人警備警備サービス
  • セキュリティリスク評価
  • モバイルパトロールと監視
  • 交通管制サービス
  • 保護サービス
  • 輸送中の現金
  • VIP/クローズ保護サービス
  • イベントセキュリティ
  • 警察支援サービス
  • 群衆管理
  • その他
  • 火災と安全のリスク評価
• デジタルセキュリティサービス
  • 遠隔監視サービス
  • セキュリティシステム統合サービス
  • サイバーセキュリティのリスク評価
  • ファイアウォール管理
  • 侵入の検出と防止
  • 継続性管理
  • 情報セキュリティ
  • その他
• 労働安全衛生 (OSH) サービス
  • 職場の安全監査と検査
  • 環境コンプライアンス
  • 緊急対応計画
  • その他

企業規模別

• 中小企業
• 大企業

業界別

• 交通機関
• 政府
• 銀行と金融
• 公共事業とエネルギー
• 居住の
• 産業用
• ホスピタリティ
• その他