市場シナリオ 

サウジアラビアのサプライチェーン市場は、2024年に5億6,000万米ドルと評価され、2025年から2033年にかけて6.70％のCAGRで2033年までに9億7,000万米ドルの市場評価に達すると予測されています。

サウジアラビアのサプライチェーン市場は、戦略的イニシアチブ、技術の進歩、および重要なインフラの開発に起因する急速な拡大を行っています。この成長の中心は、王国のビジョン2030計画です。これは、経済を多様化し、石油への依存を減らすことを目的としています。 2024年、サウジアラビアは、輸送システムのアップグレードと最先端のテクノロジーの統合に対する政府のコミットメントを強調し、物流部門を近代化するための2,670億米ドルの投資を発表しました。この投資は、容量を強化し、運用上のボトルネックを削減するために設計されたSAR 1000億のイニシアチブの一部である18の新しい物流ゾーンの設立によって強化されています。海事部門も印象的な進歩を遂げており、2024年2月に235,820 TEUを処理しているダムマムのアブドゥルアジズポート王が25.41％の増加を示しています。さらに、Makkah地域は3億7,300万米ドルの価値のある20の道路プロジェクトを開始し、385 kmをカバーして接続性と合理化された物流事業を改善しました。

技術の進歩とデジタル変革は、サウジアラビアのサプライチェーン市場の成長をさらに加速しています。王国は、AI、IoT、およびブロックチェーン技術を積極的に統合して、効率と透明性を高めています。たとえば、2024年10月に、AramexはAI駆動のルート最適化プラットフォームを導入して、ラストマイルの配信効率を高めました。持続可能性も重要な焦点であり、イニシアチブは製造部門内でグリーンサプライチェーンの実践を開発することを目的としています。 Amazonや正午などのeコマースプラットフォームの台頭により、効率的な物流ソリューションの需要が大幅に増加しています。この成長をサポートするために、サウジアラビアは戦略的パートナーシップを築き、インフラストラクチャへの投資を行ってきました。 2024年11月、同国は、サプライチェーンインフラストラクチャを強化するために、93億米ドルを超える金属および鉱業部門の9つの投資契約に署名しました。

最近の開発は、サプライチェーン市場でグローバルなロジスティクスハブになるというサウジアラビアの野望を強調しています。 Maerskは、225,000平方メートルに及ぶジェッダイスラム港に中東に最大の物流公園を開設し、海、土地、航空輸送を統合しました。サウジアラビアの鉄道会社（SAR）のノーザントレインネットワークの拡張は、50億SRを超える投資があり、内部接続の改善に焦点を当てています。ブロックチェーンテクノロジーは、サプライチェーンの透明性と効率を高めるために、建設部門に実装されています。さらに、Global Supply Chain Resilience Initiative（GSCRI）は、さまざまなセクターの輸出関連製品への外国直接投資を引き付けるための中核的な国家戦略として開始されました。これらの進歩は、サウジアラビアの改善された物流パフォーマンスインデックスランクと相まって、2023年に38位になり、サプライチェーンセクターを近代化し、グローバルな物流リーダーとしての地位を固めるという王国のコミットメントを示しています。 

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 市場動向 

ドライバー：ビジョン2030経済の多様化 - 石油依存度の低下、ロジスティクス、産業部門の向上

サウジアラビアのビジョン2030イニシアチブは、王国のサプライチェーン市場の変革的な推進力であり、物流と産業部門を後押しすることで石油依存を削減し、経済を多様化することを目指しています。この計画により、インフラストラクチャへの多額の投資が発生し、2024年に物流部門を近代化するために2,670億ドルが割り当てられ、港、空港、産業ゾーンに焦点を当てました。 SAR 100億の投資の一環として18の新しい物流ゾーンの設立により、貿易量の増加を処理する王国の能力が向上しました。海事部門は大幅に成長しており、ダムマムのアブドゥルアジズ港は2024年2月に235,820 TEUを処理し、前年から25.41％の増加を示しています。さらに、Makkah地域は3億7,300万ドル相当の20の道路プロジェクトを開始し、385 kmの道路をカバーし、接続性を改善し、よりスムーズな物流事業を促進しました。

サウジアラビアのサプライチェーン市場の産業部門もVision 2030の恩恵を受けており、王国は2024年11月に金属および鉱業セクターに9つの投資契約に署名し、93億ドルを超えました。これらの契約は、サプライチェーンインフラストラクチャを強化し、産業成長のための新しい機会を生み出すことが期待されています。サウジアラビア鉄道会社（SAR）のノーザントレインネットワークの拡張は、50億SRを超える投資を行い、内部物流接続の改善に焦点を当てていることを強調しています。 2024年にロジスティクスセクターで120億ドルのFDI流入が記録された外国投資を誘致するための政府の取り組みは成功しています。これらの開発は、サウジアラビアをグローバルな物流ハブとして位置付けるためのより広範な戦略の一部であり、2023年にロジスティクスパフォーマンスインデックスを38位に改善します。チェーン市場。

トレンド：eコマースの拡張 - 物流ソリューションの需要の増加、特にラストマイル配信

サウジアラビアのサプライチェーン市場におけるeコマースブームは、物流の景観を再構築しており、物流ソリューション、特にラストマイルの配信の需要が大幅に増加しています。 2024年、王国のeコマース市場は、2023年と比較してオンラインショッパーの50％の増加に駆られ、Amazonや正午などのプラットフォームがこの成長をリードしているため、30％増加すると予測されています。 eコマース活動のこの急増により、ラストマイルの配送需要が40％増加し、物流会社が艦隊を拡大してニーズを満たしています。これに応じて、物流プロバイダーの25％がラストマイルの配達のために電気自動車を導入し、炭素排出量を削減し、王国の持続可能性の目標に合わせています。

ただし、eコマースの急速な拡大は、サプライチェーン市場、特に都市部における課題も強調しています。リヤドやジェッダのような主要都市の交通渋滞は、配送車両の増加に一部起因して、20％増加しています。これに対処するために、政府は5億ドルをスマートシティイニシアチブに投資しました。これには、AIを搭載したルート最適化システムの展開を含め、配信効率を改善しています。さらに、eコマース企業の35％が地元の物流会社と提携して、配信能力を強化し、より速く、より信頼性の高いサービスを確保しています。都市部での微小充填センターの導入により、サプライチェーンがさらに合理化され、送達時間が30％削減されました。 eコマースが成長し続けるにつれて、特にラストマイル配信における革新的な物流ソリューションの需要は、王国のサプライチェーン市場のさらなる進歩を促進すると予想されています。

課題：規制および税関の障壁 - 国境を越えた物流効率に影響する複雑な手順

サウジアラビアのサプライチェーン市場の急速な成長にもかかわらず、特に国境を越えたロジスティクスにとって、規制および税関の障壁は依然として大きな課題です。複雑な税関の手続きと一貫性のない規制により、世界平均と比較して、2024年の輸入と輸出のクリアランス時間が20％長くなりました。これにより、王国で事業を展開する企業の物流コストが15％高くなり、国際市場での競争力に影響を及ぼしています。さらに、ロジスティクス企業の30％が必要な許可と承認の取得の遅延を報告しており、国境を越えた貿易の効率をさらに妨げています。サウジアラビアの税関規制とその取引パートナーの税関規制との調和の欠如は、追加のボトルネックを作成しました。

サプライチェーン市場でのこれらの課題に対処するために、サウジアラビア政府は、税関の手順を合理化し、国境を越えた物流効率を改善することを目的としたいくつかの改革を開始しました。 2024年、王国は統一された税関プラットフォームを実施し、クリアランス時間を10％削減し、輸入/輸出プロセスの透明性を向上させました。さらに、税関の手続きの40％がデジタル化されており、出荷のより速い処理が可能になりました。政府はまた、規制上の障壁を減らし、よりスムーズな国境を越えた貿易を促進することを目的とした、主要な貿易パートナーと15の新しい貿易協定に署名しました。これらの努力にもかかわらず、企業の35％は依然としてサプライチェーンの運用に対する大きな障害として規制の複雑さを引用しています。進行中の改革は正しい方向への一歩ですが、規制のさらなる調和と税関インフラへの継続的な投資は、これらの課題を完全に克服し、サウジアラビアの国境を越えた物流の効率を高めるために不可欠です。

セグメント分析 

関数タイプ別 

貨物輸送は、道路、鉄道、空気、および海を包囲し、王国の広大で多様な地理全体で商品の移動を促進する重要な役割により、サウジアラビアのサプライチェーン市場の35％以上を獲得しています。道路貨物セクターは特に支配的であり、国の広範な道路網は221,372キロメートルにまたがっており、国内の物流のバックボーンとなっています。 2024年、道路貨物は国内貨物の85％を処理すると予測されており、推定67億3,000万トンの商品が年間輸送されています。この支配は、ジェッダイスラム港が毎年1億3000万トンの貨物を処理しているため、世界貿易ハブとしての王国の戦略的位置によってさらに強化されており、中東で最も忙しい港の1つとなっています。さらに、2,750キロメートルに及ぶ南北鉄道は、主に鉱物と原材料の年間400万トンの商品を輸送すると予想されており、サプライチェーンにおける鉄道貨物の役割をさらに固めています。

航空貨物セクターは、体積が少ないものの、高価値と時間に敏感な商品にとって重要です。年間3,000万人の乗客を処理するKhalid国際空港は、100万トン以上の航空貨物も処理し、国際貿易の重要なノードになります。一方、海上貨物は、サプライチェーン市場の大量商品に不可欠であり、サウジアラビアの港は年間2億トン以上の貨物を処理しています。サウジアラビアをグローバルロジスティクスハブとして位置付けることを目的としたKingdom's Vision 2030イニシアチブは、新しい港の開発や既存のポートの拡大など、貨物インフラストラクチャへの投資をさらに推進しています。物流効率を高めるという政府のコミットメントは、新しい高速道路、鉄道、港の建設を含む輸送インフラストラクチャへの1,000億米ドルの投資で明らかです。貨物輸送に関するこの戦略的焦点は、サプライチェーン市場でのセクターのシェアを押し上げただけでなく、サウジアラビアを世界貿易の重要なプレーヤーとして位置づけました。

プロバイダー別

サードパーティのロジスティクス（3PL）プロバイダーは、コストを最適化し、効率を高める統合されたロジスティクスソリューションを提供する能力によって、サウジアラビアのサプライチェーン市場の50％を超える制御しています。 3,000台以上の車両を運営するAlmajdouie Groupのような著名なプレーヤーと、90隻の船を管理するBahriがこのセクターを支配しています。これらのプロバイダーは、倉庫、輸送、流通など、小売、製造、eコマースなどの多様な産業に対応する幅広いサービスを提供しています。 2024年に年間30％の年間成長を遂げたeコマースの増加により、3PLサービスの需要が大幅に増加し、1,500の配送車両を運営するSMSA Expressのような企業が大幅にマイルに及ぶことができ、ラストマイル配達で重要な役割を果たしています。さらに、500,000平方メートルの倉庫スペースを管理するWared Logisticsは、3PL市場の重要なプレーヤーとして浮上し、クライアントの独自のニーズを満たすためのカスタマイズされたソリューションを提供しています。

サウジアラビア政府のビジョン2030イニシアチブは、サプライチェーン市場全体の3PLセクターの成長にも極めて重要な役割を果たしており、グローバルロジスティクスハブとしての王国の地位を高めることを目的としたロジスティクスインフラストラクチャに多大な投資を行っています。政府の物流インフラストラクチャへの1,000億米ドルの投資は、3PLプロバイダーが繁栄するための助長的な環境を生み出し、市場の需要の高まりに応えるエンドツーエンドのソリューションを提供しています。自動化や人工知能などのテクノロジーの採用の増加により、3PLプロバイダーの効率がさらに向上し、クライアントにリアルタイムの追跡と予測分析を提供できるようになりました。この技術統合により、運用効率が向上しただけでなく、コストが削減され、3PLサービスが企業にとってより魅力的になりました。政府の支援、技術の進歩、eコマースの台頭の組み合わせは、サウジアラビアのサプライチェーン市場における3PLプロバイダーの支配を固め、物流エコシステムで不可欠なプレーヤーになりました。

業界別 

25％以上の市場シェアを持つ石油およびガス産業は、サウジアラビアのサプライチェーン市場で最大の消費者であり、貨物運動と物流サービスのかなりの部分を占めています。世界最大の原油輸出業者であるサウジアラビアは、毎日約700万バレルの石油を輸出しており、ジェッダイスラム港はこれらの輸出の60％を処理しています。このセクターにおける海上貨物の支配は明らかであり、バルク出荷に対する費用対効果のために、タンカーを介して輸出された石油輸出の80％が輸送されています。 20,000キロメートルに及ぶ王国の広範なパイプラインネットワークも重要な役割を果たし、さまざまな国内および国際的な目的地に毎日500万バレルの石油を輸送しています。海とパイプラインの輸送への依存は、国の輸出収入の90％を占める効率的で大規模な石油の動きの必要性によって推進されています。石油輸出の戦略的重要性は、サウジアラビアの経済的バックボーンを維持する上でのロジスティクスの重要な役割を強調しています。

石油に加えて、天然ガス部門はサプライチェーン市場にも大きく貢献しており、サウジアラビアは年間1,200億立方メートル以上の天然ガスを生産しています。毎日25億立方フィートのガスを処理するハウイヤガスプラントなどの王国のガス加工工場は、原材料と完成品の輸送のために物流サービスに大きく依存しています。経済の多様化を目的とした政府のビジョン2030イニシアチブは、石油化学部門への投資の増加にもつながり、物流サービスの需要をさらに促進しています。毎年300万トンの化学物質を生産するSadara Chemical Companyなどの新しい石油化学複合体の開発により、物流プロバイダーに新しい機会が生まれました。政府の経済的多様化に焦点を当てた大規模な石油とガスの生産の組み合わせは、サウジアラビアのサプライチェーン市場における石油とガス産業の支配を固め、物流需要の重要な要因となっています。

サウジアラビアのサプライチェーン市場のトッププレーヤー

• DHL
• DBシェンカー
• ロジスティクスに警告しました
• SMSAエクスプレス輸送
• アルジャブリロジスティクスと契約
• HALAサプライチェーンサービス、
• ヒムマロジスティクス
• Binzagr Company
• ジオディスサウジアラビア
• Platinum Shipping Services EST
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

関数タイプ別

• 貨物輸送
  • 道
  • レール
  • 空気
  • 海
• 倉庫保管と配送
• 在庫管理
• コールドチェーン物流
• ラストマイル配達

サービスプロバイダー別

• サードパーティロジスティクス（3PL）プロバイダー
• 第4パーティロジスティクス（4PL）プロバイダー
• 貨物輸送業者と税関ブローカー
• eコマースフルフィルメントセンター

業界別

• 小売と電子商取引
• 石油とガス
• 医薬品およびヘルスケア
• 食べ物と飲み物
• 製造および工業製品
• 自動車とスペアパーツ
• 建設とインフラストラクチャ