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市場動向 

原動力: 住民の可処分所得水準の高さが自動車購入を押し上げる

UAEは、住民の相当な可処分所得に支えられた生活水準の高さで有名です。 2023 年には、世帯の平均年間可処分所得は約 45,000 ドルに達し (世界銀行、2023 年)、この地域で最も高いものの 1 つとなりました。この財務能力は、自動車小売市場における消費力の増加に直接つながります。高級車部門は年間 80,000 台以上の販売を占めており (Arabian Automobiles Company、2023 年)、高級車の市場が堅調であることを示しています。人口の約 88% を占める外国人は、自動車の購入に大きく貢献しています (UAE 統計センター、2023 年)。 200,000 人を超える海外駐在員が年間 100,000 ドル以上の収入を得ており (Gulf Business、2023 年)、利便性とステータスを求めて自家用車に投資することが可能になっています。所得税がゼロという税制に優しい環境により、個人は年間平均 10,000 ドルを節約でき、自動車小売市場の自動車などの高額品に充てることができます。

気候やライフスタイルから車の所有は不可欠であると考えられており、所有率は人口 1,000 人あたり 540 台を超えています (世界保健機関、2023 年)。魅力的な自動車融資の選択肢は広く普及しており、自動車購入の 70% 以上がローンで賄われています (エミレーツ NBD 銀行、2023 年)。自動車ローンの平均額は 30,000 ドルに増加しました (UAE 中央銀行、2023 年)。これは、自動車購入のために借金をすることに対する自信を反映しています。

トレンド: サステナビリティへの取り組みの中での電気自動車の人気

UAEの環境持続可能性への取り組みは、電気自動車（EV）。EVの販売台数は2023年に8,000台に達しました。政府は2030年までに車両の30％を電気自動車にすることを目指しています（UAEエネルギー戦略2050）。全国で1,000を超えるEV充電ステーションが設置されています（アブダビエネルギー局、2023年）。これには150kWを供給する急速充電ステーションも含まれます（Tesla UAE、2023年）。自動車小売市場における無料駐車場、通行料免除、登録料免除などのインセンティブにより、EV所有者は年間最大2,700ドル節約できます（Gulf News、2023年）。関税がゼロになると、購入価格が約5,000ドル下がります（UAE連邦関税局、2023年）。消費者の関心は高く、住民の70％以上がEVの購入を検討しています（YouGov UAE、2023年）。テスラのモデル3やアウディのe-tronなど、合計3,000台以上が販売された50種類以上のEVモデルが販売されています（エミレーツ・エレクトリック・モビリティ、2023年）。

課題: 近隣市場からの競争圧力

UAEの自動車小売市場は、自動車輸入に影響を与える近隣諸国からの競争圧力により課題に直面している。 UAE で販売される自動車の 80% 以上が輸入車です (UAE 経済省、2023 年)。サウジアラビアは現地の自動車製造に10億ドルを投資し、2025年までに年間15万台の車両を生産することを目指している(サウジ工業省、2023年)。この発展により、地域の需要がUAEからの輸入からそらされる可能性がある。輸入関税の違いは車両価格に影響を与えます。 UAE は輸入車に 5% の関税を課しています (UAE 連邦税関庁、2023 年)。一方、バーレーンは関税を免除しており、自動車の価格が平均 2,000 ドル安くなります (バーレーン EDB、2023 年)。通貨の変動も影響します。 UAE ディルハムの強さにより、オマーンと比較して平均車両価格が 1,500 ドル上昇しました (オマーン自動車協会、2023 年)。

物流コストも要因です。クウェートへの車両の輸送は、UAE への輸送よりも 500 ドル安くなります (Maersk Line、2023 年)。 GCC 諸国間の貿易協定は加盟国に有利な場合があり、UAE の競争力が低下します。こうした圧力には、輸入先の多様化や付加価値サービスの強化など、戦略的な対応が必要となります。

セグメント分析 

サービスの種類別 

ディーラー部門は現在、文化的嗜好、規制の枠組み、オンライン小売よりも伝統的なディーラーを好む経済的要因の組み合わせにより、85%を超える市場シェアを誇り、UAEの自動車小売市場をリードしています。 2023 年には 235,450 台を超える新車がディーラーを通じて販売され、同社の圧倒的な地位が強調されました。オンライン小売に対する販売店の優位性に寄与する重要な要因の 1 つは、パーソナライズされた具体的な購入体験に対する消費者の欲求です。 UAE には全国に 500 を超える正規ディーラーがあり、消費者が車両を見て試乗できるアクセスしやすい場所を提供しています。 2023 年に 50,000 台を超える高級車が販売されたことからもわかるように、高級車の人気が高い市場では、購入前に車を物理的に体験できることが最も重要です。さらに、ディーラーは包括的なアフターサービスを提供しており、2023 年には 200,000 台以上の車両がメンテナンスおよびサービス プログラムに登録され、顧客ロイヤルティと満足度が向上します。

規制要因も UAE の自動車小売市場の成長に重要な役割を果たしています。 UAE 政府は自動車の輸入と販売に対して厳しい規制を施行し、正規ディーラーが新車流通の主要なチャネルであり続けることを保証しています。 2023 年、政府は自動車販売店をサポートするインフラストラクチャに 5 億米ドル以上を投資し、市場での地位を強化しました。さらに、ディーラーは融資オプションを提供しており、UAEの自動車金融市場は2023年には100億米ドルを超えると見込まれており、消費者にとって自動車所有がよりアクセスしやすくなっている。消費者の信頼、政府のサポート、包括的なサービスの組み合わせにより、UAE 自動車小売市場におけるディーラーの優位性が強固になります。

取材範囲別

新車セグメントは、経済的繁栄、地位への配慮、最新の自動車技術への嗜好による強い消費者の需要の結果、UAEの自動車小売市場をリードしています。 2023年、UAEの新車年間販売台数は27万7000台を超えた。これは中古車、スペアパーツ、金融サービスから得られる収益をはるかに上回ります。新車部門の収益増加は、平均取引額の増加によるものです。アラブ首長国連邦で販売される新車の平均価格は、2023 年に約 40,000 米ドルですが、中古車の平均価格は 15,000 米ドルです。高級車市場は特に影響力があり、2023 年には 60,000 台を超える高級車が販売されます。消費者は、最新の機能や安全技術を享受し、UAE の重要な文化的側面である社会的地位を反映するために新車を購入する傾向があります。市場の成長は、良好な経済状況によってさらに促進されます。 UAE の GDP は 2023 年に 4,500 億米ドルに達し、一人当たりの所得は約 43,000 米ドルに達すると予測されています。

将来に目を向けると、新車自動車小売市場は引き続き上昇軌道を辿ると予想されます。予測によれば、年間新車販売台数は2025年までに35万台を超える可能性がある。2023年には1,050万人に達する人口増加や都市化の進行などの要因がこの成長を支えている。さらに、電気自動車およびハイブリッド自動車を推進する政府の取り組みも勢いを増しており、2023年には5,000台を超える電気自動車が販売され、持続可能な交通手段への移行を示し、市場拡大の新たな道が開かれています。

エンドユーザーによる

UAE の自動車小売市場の活気に満ちた状況において、個人消費者は 81.84% 以上の市場シェアを誇る誰もが認めるチャンピオンとして立っており、高い個人収入と文化的傾向によって需要の原動力となっています。 2023 年には 277,000 台の新車が購入され、これらの購入者は、わずか 50,000 台の車両を購入したフリート オペレーターをはるかに上回っています。この傾向は、UAE の 43,000 米ドルという驚異的な 1 人当たり所得によって促進されており、人口のかなりの部分が、成功と地位を反映するハイエンドの高級モデルを含む個人車両の所有にふける立場にあります。ここでの車は単なる交通手段ではありません。それらは名声と個人の達成の象徴です。

個人の車を所有する魅力は、自動車小売市場における金融環境の魅力によってさらに高まります。自動車ローン市場は、個人にとって車の購入をより現実的なものにする、アクセスしやすい融資オプションを提供しています。この経済的アクセスのしやすさを補完しているのが、5,000キロメートルを超えるよく整備された高速道路と平均1リットル当たりわずか0.65米ドルという燃料価格を誇る、UAEの広大な道路網です。これらの要因が総合的に自動車所有の説得力のある根拠を生み出し、日常生活における自動車の実用性を強化し、UAEのライフスタイルの中心的要素としての自動車の役割を強調しています。

一方、フリート事業者は、市場の飽和と高い運用コストが成長を妨げるという、困難な状況に直面しています。交通渋滞の緩和と環境の持続可能性の向上を目的とした厳しい規制措置に加えて、ライドシェアリングへの消費者の嗜好の変化が、ライドシェアリングの拡大をさらに妨げています。この結果、フリート運営者は2023年に新規購入を前年比5,000台削減することになった。経済的繁栄と文化的価値観に牽引されて個人購入者が市場を支配し続ける中、このセグメントはそのリーダーシップを維持し、UAEの自動車市場を未来に導く態勢が整っている。

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UAE自動車小売市場のトッププレーヤー

• アル・フタイム・モーターズ
• アル・ハブトゥール・モーターズ
• アル・タイヤ・グループ
• アブドゥル・ラティフ・ジャミール IPR Company Limited
• ダイナトレードオートサービス
• アル ガンディ オート
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

サービスの種類別

• 販売店
• オンライン小売

取材範囲別

• 新車
• 中古車
• サービスと部品
• 金融と保険

エンドユーザー別

• 個人
• フリートオペレーター