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蒸気回収ユニット市場における2つの新たなフロンティア

• 船舶VOCのビジネスチャンス：世界の海運業界から、大きな成長の柱が生まれつつあります。国際海事機関（IMO）の新たな規制により、タンカー運航会社は積荷役中および輸送中の揮発性有機化合物（VOC）排出量の大幅な削減を迫られています。これにより、特殊な船上VRU（Volatile Organic Compounds：揮発性有機化合物）システムという、全く新しいモバイルセグメントが生まれています。2025年には、複数の大手タンカー運航会社が、船舶に小型VRUシステムを後付けするパイロットプログラムを開始し、2025年第1四半期には、新造の超大型原油タンカー（VLCC）への搭載に向けて、最初の50基の船上システムの量産受注が予定されています。
• 再生可能天然ガス（RNG）の成長：世界的な脱炭素化の推進により、再生可能天然ガス（RNG）セクターは活況を呈しており、蒸気回収ユニット市場に新たな重要な用途が生まれています。VRUは、埋立地や嫌気性消化槽からメタンを回収・精製するバイオガス改質プロセスに不可欠です。2024年には、プロジェクト開発者が北米全域で100以上の新規RNG施設の建設計画を発表しました。2025年1月に最終投資決定（FID）に達した大規模な酪農用消化槽プロジェクトでは、バイオガスの原料処理に4基のモジュ​​ール式VRUスキッドが必要になります。これは、このクリーンエネルギー分野における大規模かつ分散型の需要が顕在化していることを浮き彫りにしています。

市場動向 

新エネルギーインフラ（水素とCCUS）への統合

蒸気回収ユニット市場の需要は構造的な拡大を遂げており、従来の石油・ガス分野に焦点が当てられてきた領域から、次世代エネルギーインフラへと移行しています。脱炭素化に向けた世界的な取り組みは、水素製造と二酸化炭素回収・利用・貯留（CCUS）に大きなビジネスチャンスを生み出しています。これらの高度な用途では、高圧下でのガス管理、プロセスの安全性確保、そして貴重な製品の損失防止のために、特殊な蒸気処理ソリューションが求められます。大規模な資本コミットメントは、この新たなトレンドの規模の大きさを浮き彫りにしています。例えば、2024年初頭に最終投資決定が下されたエクソンモービルのベイタウン・ブルー水素プロジェクトは、1日あたり10億立方フィートの水素を生産するように設計されています。対応するCCUS施設は、年間1,000万トンのCO₂を回収・貯留します。エア・プロダクツのルイジアナ・クリーン・エネルギー・コンプレックスは、45億米ドルの投資と2025年の稼働開始を目標としており、VRUメーカーにとって新たな収益性の高いセグメントをさらに確固たるものにしています。この施設は年間500万トン以上のCO₂を回収し、この成長市場分野に大きな設備需要を生み出します。

これらのプロジェクトの具体的な規模は、蒸気回収ユニット市場のビジネスチャンスの莫大な範囲を物語っています。2024年に主要な承認を取得するハートランドグリーンウェイCO2パイプラインは、全長1,300マイルに及び、多数のブースターステーションとモニタリングステーションが必要となります。欧州では、2025年1月に発表された新たなグリーンアンモニア輸入ターミナルの初期処理能力は年間100万トンです。2024年に承認された英国の貯留ハブは、年間800万トンのCO₂注入能力を計画しています。水素専用プロジェクトの開発も進んでおり、スコットランドのエイコーンハイドロジェンは初期容量200メガワットを目標としており、ドイツの岩塩洞窟転換研究では500ギガワット時の貯蔵ポテンシャルが確認されています。2024年後半には、ワバッシュカーボンセーフプロジェクト初の恒久的なCO₂貯留井の掘削が開始され、計画から実行への移行が行われます。各プロジェクトは、高度な蒸気管理システムのグリーンフィールドの機会であり、蒸気回収ユニット市場におけるイノベーションを推進します。

デジタル化と運用インテリジェンスへの取り組み

蒸気回収ユニット市場の決定的な需要促進要因は、VRUシステムへのデジタル技術の急速な統合です。焦点は、単純なハードウェア調達から、効率性の向上、予知保全の実現、そして高度な監視によるコンプライアンスの確保を可能にするインテリジェント資産の取得へと移行しています。この傾向は、デジタル能力が最重要となる新たな競争環境を生み出しています。ある大手メーカーは、2025年1月に高度なエッジコンピューティングモジュールを搭載したVRUスキッド250台の供給契約を獲得し、この変化を実証しました。データの価値は、2024年にソフトウェアプロバイダーが500台のVRUを対象とする予測分析プラットフォームについて5年間、1,500万米ドルの契約を締結したことからも明らかです。ミッドストリーム事業者も多額の投資を行っており、ある企業は2025年のデジタルトランスフォーメーション予算において、20カ所のコンプレッサーステーションのSCADAシステムのアップグレードに800万米ドルを充当しています。これらの投資は、事業者が蒸気回収資産をどのように捉え、管理するかという根本的な変化を反映しています。

蒸気回収ユニット市場では、導入されるハードウェアとソフトウェアがますます高度化しています。あるテクノロジープロバイダーは、早期の故障検知のために5万ヘルツの周波数でVRUコンプレッサーの振動を監視できる新しいIoTセンサーを2024年に発売しました。監視プラットフォーム市場も拡大しており、ベーカー・ヒューズのflare.IQシステムは、2024年度中にさらに40施設に導入される予定です。調達要件は現在、デジタルファーストのアプローチを反映しており、2024年後半の提案依頼書（RFP）では、ユニットあたり1日あたり少なくとも1ギガバイトのデータ伝送速度を備えたクラウド接続が義務付けられました。定量化可能なメリットは明らかで、2025年のデジタルツインパイロットでは、VRUメンテナンスの年間工数を5,000時間削減できる可能性があることが実証されました。最近の契約では、1,200台の産業用メタン検出器の販売と3,000台のスマートセンサーの設置が行われており、蒸気回収ユニット市場はデータ主導の運用インテリジェンスによって再編されつつあります。

 セグメント分析 

吸収技術が蒸気回収ユニット市場の効率性をリード

吸収技術は、さまざまな産業プロセスにわたる高い効率性と経済的魅力により、明らかに最有力候補です。2024年には、このセグメントの財務力は明らかで、ドイツでは2,838万米ドル、米国では1億7,853万米ドルに達しました。最小限のエネルギー使用で幅広い揮発性有機化合物（VOC）を処理できるため、規制遵守と運用コストの削減を目指す石油化学および燃料貯蔵セクターの事業者にとって、好ましいソリューションとなっています。吸収蒸気回収ユニットビジネス全体は大幅な成長が見込まれており、2034年までに3億米ドルを超えると予測されており、長期的な実行可能性と重要性を強調しています。広く採用されている主な要因は、化学処理と石油精製で一般的なシナリオである、VOC負荷の高いアプリケーションでの有効性です。

• この技術は、回収した蒸気を既存のプロセス液体に直接溶解し、操作を効率化する能力があるため、高く評価されています。
• 業界関係者は、凝縮などの代替手段にかかる高額な投資およびメンテナンスコストを回避するために、吸収方式を選択する傾向が高まっています。
• 施設が規制当局によって設定された厳格な排出基準を満たすためには、その導入が不可欠です。

この優位性は、コスト効率だけでなく、特に産業界がより持続可能な慣行へと移行する中で、性能にも支えられています。2024年には、拡大する北米市場において33.10%の収益シェアを占める吸収技術は、競争の激しい市場においてその価値を証明しています。化学業界や製油所における需要の高まりは、その柔軟性と信頼性を証明しています。企業が厳格化する環境規制への対応を続ける中で、効率的で信頼性の高いシステムへの需要が高まり、蒸気回収装置市場における吸収技術のトップポジションを確固たるものにしています。この技術の実績は、今後もリーダーシップと成長を確かなものにするでしょう。

石油・ガス部門は依然として競合のないエンドユーザー向け成長エンジン

65%を超える圧倒的な市場シェアを誇る石油・ガス業界は、蒸気回収装置市場の主な消費者であり、この傾向は膨大な生産量と厳格な規制によって推進されています。このセクターの経済的影響は甚大で、米国セグメントだけで2024年には3億3,831万米ドルの収益を生み出します。この優位性は北米にも反映されており、業界は63.39%の市場シェアを占めています。世界の原油生産量は1日あたり1億バレルを超え、米国には約57万3,000基の貯蔵タンクがあり、その規模の大きさから、製品の損失と環境へのダメージを防ぐための効果的な蒸気回収ソリューションに対する継続的かつ緊急のニーズが生じています。世界の石油需要は2028年までに1日あたり1億570万バレルに達すると予測されており、需要は増加すると見込まれています。

• インドでの 70 億ドル規模のプロジェクトなどの大規模な投資により生産が拡大し、その結果として VRU の必要性が高まっています。
• 2024 年に生み出された収益の 65% は、探査と生産の上流プロセスだけで占められました。
• 2025年に予定されているオマーンの2億7,310万ドル規模のガスネットワーク拡張プロジェクトなどは、進行中のインフラ拡張を浮き彫りにしている。

蒸気回収の経済的メリットは、環境的メリットと同様に魅力的です。回収された炭化水素は、売却または再利用できる貴重な資源であり、収益性の向上に直接寄与します。世界のガス需要は2025年までに1,400億立方メートル増加すると予測されており、回収された蒸気の価値はますます高まるでしょう。ドイツでは、石油・ガス部門が2024年に5,116万米ドルの収益を記録しており、環境規制が厳しい成熟市場においてもこの技術の重要性が示されています。上流、中流、下流の事業活動の継続的な拡大は、堅調な需要の流入を確実にし、蒸気回収装置市場における石油・ガス部門の基盤的役割を確固たるものにしています。

ストレージアプリケーションは、広く普及し必須となっているVRU統合によって優位に立っています。

貯蔵用途は蒸気回収ユニット市場の基盤であり、貯蔵タンクからの排出を管理するという根本的な必要性から、ユニットの33%以上を消費しています。2024年には、このセグメントの主導的地位は明確で、米国で31.39%、世界ではさらに大きな46.3%のシェアを獲得しました。主な推進力は、排出源の膨大な数です。米国の石油セクターだけでも、8,000台から10,000台のVRUが設置されており、それぞれが複数のタンクにサービスを提供しています。これらのユニットは、規制要件であるだけでなく、固定屋根式タンクの充填時や周囲温度の変化によって失われる貴重な炭化水素排出物の約95%を回収できる重要な運用ツールです。

• 貯蔵タンクに VRU を設置する場合の投資回収期間は、最短 3 か月です。
• 浮き屋根式タンクなどの革新技術が VRU とともに使用され、蒸気回収ユニット市場における排出物回収効率がさらに向上しています。
• 規制は、タンクの呼吸と作業損失からの排出を特に対象としており、ターミナルでの VRU の使用を義務付けています。

経済的なインセンティブは導入を促進する強力な触媒となり、排出量を収益に転換することで、設置1件あたり年間最大26万60ドルの節約が見込まれます。EPAのNSPS OOOOa基準などの厳格な規制では、貯蔵タンクへの蒸気回収システムの設置が明確に義務付けられており、事業者は規制遵守のために投資せざるを得ません。その結果、VRUはターミナル、デポ、そして地上貯蔵タンクを備えたあらゆる施設において標準装備となっています。これらの固定発生源からのメタンやVOCの放出を防ぐという重要な機能により、貯蔵は蒸気回収ユニット市場において最も重要な用途となっており、貯蔵インフラが世界的に拡大するにつれて、この地位は確実に維持されるでしょう。

地域分析 

北米の規制の厳格さとプロジェクトの規模が市場における優位性を強固にする

北米は、厳格な規制と大規模なプロジェクト規模という二重の原動力によって、蒸気回収装置市場で41%という圧倒的なシェアを占めています。米国環境保護庁（EPA）は依然として主要な推進力であり、2024年には石油・ガス部門における大気浄化法違反に関連する執行措置を150件以上発令する予定です。テキサス州では、鉄道委員会が2024年上半期だけで4,000以上の新規油井・ガス井の許可を承認しました。新規油井はそれぞれ、蒸気制御を必要とする潜在的な点源となります。この地域のエネルギー輸出インフラもまた、猛烈な勢いで拡大しています。2025年の稼働開始を目指しているゴールデンパスLNG輸出ターミナルは、年間1,800万トンの総生産能力を有します。

蒸気回収ユニット市場のバリューチェーン全体にわたって、さらなる投資が見込まれています。ルイジアナ州では、プラークミンズLNG施設が2024年後半に最初の試運転貨物を積み込み、最終的には年間1,300万トンの生産能力への増強を開始しました。カナダでは、2024年に運用を開始したトランスマウンテンパイプラインの拡張により、システム生産能力が日量59万バレル増加しました。上流では、シェブロンが2024年にメキシコ湾で新たな深海プロジェクトを承認しました。設計生産能力は原油7万5,000バレル/日です。米国エネルギー省も2025年初頭、メタン排出量削減を目的としたプロジェクトに7億5,000万米ドルの資金提供を発表し、VRUの導入を直接的に支援しています。さらに、2024年にはパーミアン盆地で2,000マイルを超える新たな天然ガスパイプラインの建設が承認されました。

アジア太平洋地域の比類のない産業拡大がVRU市場の爆発的な成長を促進

アジア太平洋地域は、産業およびエネルギーインフラの絶え間ない拡大に牽引され、蒸気回収装置市場の成長が見込まれています。中国では、山東省に新たに建設されるユーロン石油化学コンプレックスが2025年に本格稼働予定で、精製能力は日量40万バレルとなります。インドでは、政府が2024年末までに主要都市の3,000以上の燃料小売販売店に蒸気回収システムの設置を完了することを義務付けました。同国のガイル（インディア）社は、パイプラインおよび石油化学プロジェクト向けに、2025年までに3兆インドルピーの設備投資計画を発表しました。日本は新エネルギーへの投資を積極的に行っており、2024年には神戸港に500億円超の大規模水素輸入ターミナルの建設が開始される予定です。韓国ガス公社（KOGAS）は、2024年に容量27万キロリットルの新しいLNG貯蔵タンクの建設を開始しました。これらの多様で大規模なプロジェクトは、地域全体にわたって蒸気回収ソリューションに対する膨大な需要を生み出しています。

欧州の脱炭素化アジェンダが高付加価値の専門VRU市場を創出

欧州の蒸気回収ユニット市場は、脱炭素化目標に関連した特殊なVRUアプリケーションに対する高度で規制主導の需要が特徴です。ドイツ連邦ネットワーク庁は、2024年には250を超える新しいバイオメタンプラントが送電網に接続されたと報告しました。オランダでは、ロッテルダム港湾局が、船舶から陸上への排出量の削減を目的としたインフラプロジェクトに、2025年に3億ユーロの予算を割り当てました。英国政府は、2025年初頭にCCUSプロジェクト向けに200億ポンドの新たな資金調達ラウンドを発表しました。ノルウェーのエクイノール社は、フレアリング削減を目的としたオフショアプラットフォームの電化に、2024年度予算で50億ノルウェークローネ以上を割り当てました。EUイノベーション基金は、2024年にクリーンテクノロジープロジェクトに総額30億ユーロを超える助成金を交付し、そのうち15件はグリーン水素製造に重点を置いています。

蒸気回収ユニット市場の競争環境を形成する戦略的投資と買収

• インガソル・ランド、ILCドーバー買収によりポートフォリオを強化（2024年4月）
  インガソル・ランドは、約23億米ドルでILCドーバーの買収を完了し、高度な蒸気封じ込めが求められるライフサイエンスおよび特殊産業プロセスにおける能力を拡大しました。
• アトラスコプコがSykes Group Pty Ltdを買収（2024年1月）
  アトラスコプコはオーストラリアの脱水ポンプ専門企業を買収し、鉱業および工業現場における蒸気回収アプリケーションに隣接するセクターである産業用流体処理ポートフォリオを拡大しました。
• Arcline Investment Management が Kaman Corporation を買収 (2024 年 1 月)
  プライベート エクイティ会社の Arcline は、産業市場向けの重要なエンジニアリング部品を製造する Kaman Corp. を 18 億米ドルの全額現金取引で買収しました。これは、産業製造分野に対する投資家の強い信頼を示しています。
• SLB、ChampionXの買収を完了（2024年6月）
  エネルギー技術リーダーのSLBは、VRUシステムと併用されることの多い生産用化学薬品および人工リフト技術の提供を拡大するために、約78億米ドル相当のChampionXの全株式買収を完了しました。
• Clean Energy Fuels が大規模な RNG 投資を確保 (2024 年 2 月)
  Clean Energy Fuels Corp. は、新しい消化槽プロジェクトに対する合弁事業パートナーからの資本投資が総額 1 億米ドルを超え、再生可能天然ガス (RNG) 生産施設に対する追加の資金およびオフテイク契約を発表しました。
• Chart Industries が Howden を買収し、統合を完了 (2024 年)
  Chart Industries は、Howden を 44 億米ドルで買収した後、2024 年に同社の圧縮技術を統合し、VRU に関連する水素や CO₂ アプリケーションを含むガス処理の包括的なポートフォリオを構築しました。
• KKR がクリーンエネルギー開発企業 Avantus に投資 (2024 年 7 月)
  世界的な投資会社 KKR は、バッテリーのガス放出に蒸気制御を利用する再生可能インフラへの資本流入拡大を反映し、Avantus の太陽光発電およびエネルギー貯蔵プロジェクトの開発を支援するために多額の投資を行いました。
• エコラボ、Chem-Aquaを買収（2024年5月）
  エコラボは、水処理ソリューションプロバイダーであるChem-Aquaを買収しました。この買収により、多くのVRUシステムで使用される液封式コンプレッサーの運用に不可欠な、エコラボの産業用水管理能力が強化されます。
• Venture Global LNGがプロジェクトファイナンスを確保（2024年3月）
  Venture Global LNGは、Plaquemines LNG輸出施設の第2フェーズ向けに67億5,000万米ドルの融資を確保しました。これは、多数の大型VRUを含むすべての関連機器の調達に直接資金を提供する大規模な投資です。
• ブラックストーン・インフラストラクチャー・パートナーズがトールグラス・エナジーを買収（2023年12月/2024年確定）
  ブラックストーンは、トールグラス・エナジーの残りの公開株を約35億米ドルで買収し、ミッドストリーム・インフラ企業と、VRUを活用したパイプラインおよび処理施設の広範なネットワークを完全に掌握しました。

蒸気回収ユニット市場のトップ企業

• アルマ カーボバック
• エアロオン
• BORSIGメンブレンテクノロジーGmbH
• クールソープションA/S
• フロジスティックス LP
• ハイボンエンジニアリング株式会社
• ジョン・ジンク・カンパニーLLC
• カッパGI
• キルバーンエンジニアリング株式会社
• シメックス株式会社
• VOCゼロ株式会社
• ジーコ株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

テクノロジー別

• 吸収
• 結露
• 膜分離
• 吸着
• その他

用途別

• 処理
• ストレージ
• 交通機関
• 鉄道車両の積み込み
• その他

エンドユーザー別

• 石油とガス
• 化学薬品および石油化学製品
• 埋立地
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域