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 시장 역학 

운전자 : 이동 중 음료 소비가 도시 지역의 수요를 유발합니다.

아시아 태평양 거대 도시의 빠른 도시화 속도는 종이 컵 시장에서 소비자 행동을 재구성했으며, 자카르타, 마닐라 및 뭄바이와 같은 밀도가 높은 허브는 평균 통근 시간이 매일 90 분을 초과합니다. 부적절한 대중 교통 인프라와 함께이 도시 스프롤은 QSRS (Quick-Service Restaurants) 및 모바일 음료 공급 업체에 대한 수요를 불러 일으켰습니다. 예를 들어, 인도네시아의 Kedai Kopi 프랜차이즈는 2022 년에서 2025 년 사이에 100 개에서 1,000 개의 매장으로 확장되어 휴대용 커피 솔루션을 원하는 사무실 근로자와 직접 연결했습니다. 마찬가지로, 인도의 Chai Street 공급 업체는 현재 도시의 1,200 만 개수 통근자들에 의해 주도되는 뭄바이에서만 매일 1,500 만 개가 넘는 종이 컵을 제공합니다.

Grabfood, Uber Eats, Swiggy, Zomato 및 Foodpanda와 같은 배달 플랫폼의 확산은 필수로 더 많은 종이 컵 시장을 제공했습니다. 2024 년에 Grab Indonesia는 전년 대비 78%의 버블 티 배달이 증가했으며 매년 약 3 억 3 천만 명의 종이 컵이 필요했습니다. 2024 년 지하철역에 500 개의 자동 커피 키오스크를 설치 한 한국의“도시 편의 영역”과 같은 정부 이니셔티브는 단일 사용 컵 사용을 정규화했습니다. 그러나이 붐은 푸시 백입니다. 자카르타의 환경청은 2023 년 이래로 재활용 종이 컵 폐기물이 34% 증가하여 편의성과 지속 가능성 사이의 긴장을 강조했습니다.

추세 : 환경 의식 상승으로 인한 생분해 성 컵에 대한 수요 증가

아시아 태평양의 몇몇 정부는 Paper Cups Market은 인도의 2022 년 전국 금지가 생분해 성 종이컵 채택을 직접 가속화하면서 단일 사용 플라스틱에 대한 엄격한 금지를 집행하고 있습니다. 2025 년 3 월까지 뭄바이의 3,500 명의 Chai 공급 업체의 85% 이상이 비준수 기업이 최대 ₹ 50,000 (~ $ 600)의 벌금에 처해 있기 때문에 식물성 PLA 라이닝 컵으로 전환했습니다. 한편, 호주의 노던 테리토리는 2025 년까지 모든 테이크 아웃 음료에 대한 퇴비 패키징을 의무화하여 Detpak과 같은 제조업체가 설탕 카네 기반 컵의 두 배 생산을 연간 2 억 2 천만으로 두 배로 늘 렸습니다.

업계 혁신은 종이 컵 시장의 성장에 중추적이었습니다. 타이 스타트 업 에코 메이트 (Ecomate)는 쌀 husk 바이오 매스를 사용하여 방수 컵을 개발했으며, 2024 년 동남아시아 전역의 1 억 5 천만 플라스틱 라이닝 컵을 교체하기 위해 7-ELEVEN과 파트너십을 맺었습니다. 마찬가지로, 베트남의 포장 거인 AN PHAT Holdings는 20023 년에 2 천만 달러 규모의 시설을 열었으며 일본 편의점에 1,300 만 개의 Bamboo Fiber Cups가 매월 2 천만 달러를 생산했습니다. 소비자 선호도는 분명합니다. Kantar Group의 2024 설문 조사에 따르면 싱가포르 밀레니엄 세대의 68%가 인증 된 퇴비 컵을 사용하여 카페를 적극적으로 찾아 FSC 인증 옵션으로 전환 한 후 40%의 판매 증가를보고했습니다.

도전 : 변동성 원자재 가격은 제조업체 수익성 및 시장 안정성에 영향을 미칩니다.

아시아 태평양 페이퍼 컵 시장은 전례없는 공급망 파괴에 직면 해 있으며, 경재 펄프 가격은 인도네시아의 임업 보조금 감소로 인해 2024 년 초 미터당 톤당 180 달러가 급증합니다. 이 급증으로 필리핀 제조업체 JC Paper는 2024 년 2 분기에 12 일 동안 생산을 중단시켜 230 만 달러의 손실 수익이 소요되었습니다. 동시에, 베트남의 장기간의 가뭄 삭감 대나무 펄프 수는 2023 년에 22% 증가하여 중국 공급 업체에 대한 수입 의존성을 높이고 생분해 성 컵 생산 업체의 비용 팽창.

지정 학적 긴장은 종이 컵 시장에서 이러한 압력을 악화시켰다. 2025 년 홍해 운송 위기 이후, 인도 수입업자들은 유럽 펄프 선적에 27 일 지연되어 6 개월 분량의 주식을 비축하기 위해 페이퍼 보트와 같은 브랜드를 촉구했습니다. 또한, 불법 폐기물 처리에 대한 2024 단속으로 인해 말레이시아의 재활용 펄프 부족은 35% 프리미엄으로 버진 펄프를 구매하도록 강제 제조업체를 강제로 사용했습니다. 위험을 완화하기 위해 태국의 SCG 포장은 2024 년에 4 천 5 백만 달러를 투자하여 유칼립투스 농장을 수직으로 통합하여 2026 년까지 원료 비용을 18% 줄이기위한 것을 목표로했습니다.

부분 분석 

벽 유형으로 

단일 벽 종이 컵은 다양한 음료 형식에 대한 경제성과 적응성으로 인해 Paper Cups 시장 회복의 45%를 명령합니다. 인도와 인도네시아와 같은 가격에 민감한 시장에서 거리 벤더와 작은 카페는 Teh Tarik 및 Coconut Water와 같은 품목을 제공하기 위해 단일 벽 컵을 선호하며 월간 조달은 자카르타에서만 2 억 대를 초과합니다. 이 컵은 이중 벽 대안보다 원료가 40% 적어 베트남 동 하이와 같은 제조업체의 비용을 줄이며, 이는 국내 및 수출 시장에서 매년 80 억 개의 단일 벽 컵을 생산합니다. 규제 테일 윈드도 역할을합니다. 태국의 2024 년 에코 라벨링 표준은 플라스틱 라이너를 제거하고 재활용을 단순화하기 때문에 차가운 음료에 대한 코팅되지 않은 단일 벽 컵을 선호합니다. 중국에서는 Ningbo와 같은 도시에서 단일 벽 생산 라인이 지배적이며 자동화 된 기계는 시간당 10 만 컵을 출력하여 버블 티 체인의 대량 주문을 제공합니다.

이 형식의 다양성은 비 전통적인 부문에서 채택을 주도하여 아시아 태평양 지역의 종이 컵 시장의 성장을 향상시킵니다. 말레이시아와 필리핀의 병원은 입원 환자 식사 서비스의 70%에 단일 벽 컵을 사용하여 비용 관리 및 위생 우선 순위를 정합니다. 매년 120 억 컵을 소비하는 동남아시아의 급성장하는 Boba Tea Market은 타피오카 진주를 수용하기 위해 넓은 입으로 단일 벽 디자인에 의존합니다. 그러나 저급 컵이 누출되거나 부드러워 질 수 있기 때문에 품질 문제는 특히 뜨거운 음료의 경우 남아 있습니다. 이를 해결하기 위해 한국 제조업체는 90 ° C 액체를 처리 할 수있는 나노 코팅 된 단일 벽 컵을 도입하여 국가 편의점 핫 컵 부문의 15%를 캡처했습니다. 더 두꺼운 대안과의 경쟁에도 불구하고 단일 벽 컵은 고주파, 낮은 마진 응용 분야에서는 대체 할 수 없으며 중소기업 및 공공 기관의 지속적인 수요를 보장합니다.

재료별 

폴리에틸렌 (PE)-코팅 컵은 대량의 누출 저항성과 대량 음료 사슬의 비용 효율성으로 인해 아시아 태평양 지역의 Paper Cups 시장의 25% 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 일본에서는 자동 판매기 커피의 80%가 PE 코팅 컵에 제공되며 30 분 이상 열을 유지하는 능력으로 평가됩니다. Starbucks Asia-Pacific과 같은 주요 사슬은 얼음 음료에 PE 라이너를 사용합니다. 그들은 싱가포르와 필리핀과 같은 습한 기후의 중요한 특징 인 응축을 방지합니다. 그러나 재활용 문제는 지속됩니다. PE 코팅 컵의 12%만이 호주의 전용 시설에서 처리되어 7-Eleven과 같은 브랜드를 시험 플랜트 기반 PLA 코팅으로 밀어 넣습니다. 중국의 2024 년 순환 경제법은이를 더욱 복잡하게하여 컵에 사용 된 PE의 30%가 재활용 소스에서 파생되며, 목표는 국내 생산자의 10% 만 충족해야합니다.

규제 및 인프라의 지역 불균형은 PE의 관련성을 유지합니다. 플라스틱 금지가없는 주에서 인도의 QSR은 Lassi와 같은 액체가 많은 품목에 PE- 코팅 된 컵을 계속 사용하여 PLA 대안보다 50%의 비용 이점을 인용했습니다. 한편, 인도네시아의 산업용 퇴비 역량 부족은 Pap Cups 시장에서의 환경 발자국에도 불구하고 PE에 의존합니다. Shenzhen에있는 Huawei의 R & D Center는 2024 년에 500 개 이상의 버블 티 아울렛이 채택한 쌀 husk 유도체를 사용하여 PE-alternative 코팅을 개발했습니다. 그럼에도 불구하고, PE의 지배적 인 액체 접촉에서 PE의 지배력은 4 번의 컵을 사용하여 4 번의 컵을 사용하는 Taail의 Tea를 사용하여 연장 된 액체 접촉을 필요로합니다. 규제 조사가 증가하고 있음에도 불구하고 위치.

최종 사용자별

QSRS와 Cafés는 공격적인 매장 확장과 도시화 소비자 습관으로 인해 아시아 태평양의 종이 컵 시장 수요의 45%를 차지합니다. 중국의 Luckin Coffee는 2024 년에 주로 3 단계 도시에 2,400 개의 새로운 매장을 열었으며 각 위치는 매년 30 만 명의 종이 컵을 사용합니다. 인도의 QSR 부문은 18% 성장했으며 Chaayos와 같은 체인은 Maharashtra의 플라스틱 금지를 준수하기 위해 테이크 아웃 주문의 90%를 위해 종이컵을 배치했습니다. 지역 사용자 정의는 중요합니다. J.Co Donuts와 같은 인도네시아 체인은 열대 테마 인쇄 컵을 사용하여 브랜드 충성도 향상 및 반복 구매를 사용합니다. 방콕의 클라우드 키친은 수프와 음료가 특징 인 식사 콤보의 컵 주문이 30% 증가한 것으로보고되며“다크 키친”의 부상도 기여합니다.

인도와 중국은 종이 컵 시장의 지역 수요를 이끌며 응용 프로그램 초점이 다양합니다. 중국의 카페는 로열티 프로그램에 대한 QR 코드 통합으로 프리미엄 컵을 우선시하는 반면, 인도의 Dabbawalas와 Roadside Vendors는 브랜드가 낮은 저렴한 컵을 선택합니다. 베트남에서 Highlands Coffee의 1,200 개 매장은 PE 코팅 컵을 사용하여 연간 배송 8 천만 건의 배송을 사용하여 기능성 및 브랜드 가시성에 대한 하이브리드 수요를 반영합니다. 그러나 공급망 병목 현상은 지속됩니다 : 2024 년 식품 등급의 펄프가 파키스탄에서 컵 생산 부족으로 QSR 발사가 지연됩니다. 아시아 태평양의 도시 인구의 50%가 매주 식사를하면서 QSRS는 편의 동향과 지속 가능성 목표와 규제 조정에 의해 주도되는 최대 최종 사용자로 남아있을 것입니다.

컵 유형에 의해

핫 페이퍼 컵은 아시아 태평양의 종이 컵 시장 수요의 55% 이상을 차지하며,이 지역의 확고한 뜨거운 음료 소비 패턴과 카페 체인의 빠른 확장으로 인해 주로. 중국에서는 Luckin Coffee와 같은 국내 커피 거인은 18,000 개의 매장을 운영하며 매년 50 억 개의 뜨거운 음료를 제공하며 종이 컵은 시립 플라스틱 금지에 따라 테이크 아웃 주문을 요구합니다. 마찬가지로, 뭄바이와 델리와 같은 도시의 거리 벤더의 75%가 폴리스티렌 폼에 대한 주 전역의 금지에 따른 종이 컵으로 전환했기 때문에 인도의 차이 문화는 수요를 주도합니다. 열 보존에 대한 기능적 요구는 이중 벽 디자인과 같은 혁신을 통해 충족되며, 현재 일본과 한국의 프리미엄 핫 컵 판매의 30%를 구성합니다. 규제 압력이 추가로 채택을 가속화합니다. 베트남의 2024 단일 사용 플라스틱 법은 모든 커피 체인이 인증 된 퇴비화 가능한 핫 컵을 사용하여 현지 제조업체의 수성 코팅에 대한 투자를 요구합니다. 차가운 음료는 주로 애완 동물 또는 재사용 가능한 용기를 사용하지만 뜨거운 음료는 단열 특성과 대량 양조 시스템과의 호환성으로 인해 종이에 의존합니다.

종이 컵 시장 에서이 부문의 지배력은 또한 제도적 채택에서 비롯된 것입니다. Bangalore 및 Shenzhen과 같은 기술 허브의 사무실 카페테리아는 직원 차/커피 브레이크를 위해 매년 5 억 개가 넘는 핫 컵을 조달하는 반면, 일본의 Yoshinoya와 같은 QSR은 핫 컵을 사용의 90%의 필수품입니다. 하이브리드 작업 모델은 2023 년 이후 7-Eleven의 아시아 태평양 아울렛이 핫 컵 사용량이 20% 증가한 것으로보고되면서“커피 투 그노”판매를 유발했습니다. 그러나 농촌 지역에서는 도전이 지속되는데, 이곳에서 얇은 벽 컵이 운송 중에 종종 실패하여 태국의 스카이징과 같은 제조업체를 강화 된 섬유 기반 재료를 개발합니다. 아시아 태평양 도시 인구의 60%가 매일 한 번의 뜨거운 음료를 소비 하면서이 부문의 리드는 카페 문화 확산과 물질 발전에 의해지지 될 것입니다.

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지역분석 

중국의 산업 민첩성과 순환 정책 추진 강화 시장 리더십

중국의 종이 컵 시장 지배력은 수직 통합 제조 생태계와 공격적인 지속 가능성 의무에서 비롯됩니다. 2024 Circular Economy Promotion Law는 단일 사용 식품 포장의 30%가 재활용 가능성을 요구하여 수성 장벽 코팅 및 동남아시아 공급 업체와의 펄프 소싱 파트너십의 혁신을 주도해야합니다. Luckin Coffee와 같은 국내 커피 체인 (18,000 개 매장)은 매년 50 억 컵 이상을 소비하는 반면, 광동의 수출 지향 허브는 맥도날드와 같은 글로벌 거인을 공급합니다. 생산 클러스터는 자동 라인을 활용하여 비용을 줄이지 만 삼림 벌채 위험에 대한 조사에 직면하여 Mills의 40%가 FSC 인증 펄프를 채택하도록 촉구합니다. 상하이와 같은 지방 자치 단체는 이제 종이 컵을 재활용하는 데 필요한 1,200 만 가구와 함께 분리 된 폐기물 수집을 시행하고, 표준화 된 디자인을 채택하도록 브랜드가 압력을 가해. 수입 펄프에 대한 의존 (베트남 및 라오스의 60%)에 대한 의존과 프리미엄 도시 시장의 재사용 가능한 대안과의 경쟁이 포함됩니다.

인도의 도시 붐과 규제 교대는 종이 컵 채택을 추진합니다.

Tier-2 도시의 20,000 개 이상의 아울렛으로 인해 인도의 빠르게 확장되는 QSR 부문은 종이컵 시장 수요를 재구성하고 있습니다. 6 개 주에서 플라스틱으로 코팅 된 포장에 대한 2024 년 금지는 중소기업이 차이와 길거리 음식을위한 불공정 종이 컵을 피벗하여 농촌 침투를 주도했습니다. Eco-Ware Solutions와 같은 국내 제조업체는 초고속 공급 업체에 서비스를 제공하기 위해 비용 효율적인 소규모 배출 생산 라인을 배포하고 있으며 Huhtamaki와 같은 다국적 기업은 플랜트 기반 PLA 라이너에 투자하여 프리미엄 카페 수요를 충족시킵니다. 대나무 펄프 및 바가스와 같은 농업 부산물은 컵 재료의 15%를 차지하여 수입 의존성을 줄이지 만 가격에 민감한 소비자는 고급 코팅의 채택을 제한합니다. 구자라트와 마하라 슈트라의 정부는 종이 컵 MSME에 보조금을 지급하여 플라스틱 폐기물을 억제하지만 뭄바이와 같은 도시에서는 일관되지 않은 재활용 률 (10%미만)이 원형을 방해합니다. 시장은 사무실 카페테리아 및 중형 QSR에 집중되어있는 수요의 50%가 집중되어 있지만 건강에 민감한 도시인들은 브랜드, 독소가없는 컵 판매를 가속화하고 있습니다.

아시아 태평양 페이퍼 컵 시장의 최고 회사

• 국제 제지 회사
• Pt Bersaudara
• Inti Corpora
• SAFEPACK
• SunPro 그룹
• West Coast Paper Mills Limited (WCPM)
• MLM India Limited
• 정통한 포장 Pvt. Ltd
• PACTIV 상록수 포장
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

컵 유형에 의해

• 뜨거운 종이 컵
• 콜드 페이퍼 컵

벽 유형으로

• 단일 벽 종이 컵
• 이중 벽 종이 컵
• 잔물결 벽 종이 컵

재료별

• 폴리에틸렌 (PE)-코팅 된 종이컵
• 폴리 락트 산 (PLA)-코팅 된 종이 컵
• 왁스 코팅 된 종이 컵
• 재활용 및 코팅되지 않은 종이컵

최종 사용자 산업에 의해

• 빠른 서비스 레스토랑 (QSRS) 및 카페
• 호텔 및 케이터링 서비스
• 교육 기관 및 사무실
• 소매 및 슈퍼마켓

유통채널별

• B2B
• B2C

국가별

• 중국
• 인도
• 일본
• 호주 및 뉴질랜드
• 대한민국
• 아세안
• 아시아 태평양 지역