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시장 역학 

추진 요인: 체력 단련 활동 및 스포츠 참여 증대

전 세계적인 피트니스 붐은 운동화 시장 수요의 주요 동력으로 작용하고 있으며, 지난 2년 동안 전 세계적으로 2억 명 이상이 헬스장에 등록했습니다. 특히 달리기는 폭발적인 성장을 보여 5억 명 이상이 정기적으로 달린다고 밝혔습니다. 마라톤의 인기도 높아져 뉴욕 마라톤과 같은 주요 대회에는 매년 5만 명 이상이 참가하고 있습니다. 또한, 팬데믹 기간 동안 홈 피트니스가 인기를 얻으면서 펠로톤은 설립 이후 200만 대 이상의 자전거를 판매하며 이러한 성장세를 이어갔습니다. 이러한 활동적인 라이프스타일로의 전환은 특수 운동화에 대한 강력한 수요를 창출하고 있으며, 특히 러닝화가 전체 매출에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 브랜드들은 나이키의 베이퍼플라이 시리즈처럼 특정 활동에 맞춘 혁신적인 제품들을 출시하며 이러한 추세에 대응하고 있으며, 나이키의 베이퍼플라이 시리즈는 100명이 넘는 마라톤 우승자들이 착용했습니다.

크로스핏에 대한 관심이 높아지면서 트레이닝화 수요도 급증했는데, 리복의 나노 시리즈는 전 세계적으로 500만 켤레 이상 판매되었습니다. 또한, 스트라바의 월간 챌린지처럼 1천만 명 이상이 참여하는 가상 피트니스 챌린지가 운동화 시장에서 인기를 얻으면서 고성능 운동화에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 하이킹과 트레일 러닝과 같은 야외 활동의 인기가 높아짐에 따라 특수 운동화에 대한 수요도 늘어났는데, 살로몬의 트레일 러닝화는 지난 1년 동안 판매량이 40% 증가했습니다. 더불어 나이키의 어댑트 자동 끈 조절 운동화처럼 스마트 기술이 운동화에 접목되면서 혁신의 길이 열렸고, 출시 이후 100만 켤레 이상 판매되었습니다. 더 많은 사람들이 피트니스를 라이프스타일로 받아들임에 따라, 성능, 편안함, 스타일을 중시하는 욕구에 힘입어 운동화 수요는 앞으로도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

트렌드: 운동화 생산에 지속가능성 통합

지속가능성은 운동화 시장을 재편하고 있으며, 브랜드들은 소비자의 기대에 부응하기 위해 친환경적인 방식을 도입하고 있습니다. 아디다스는 2025년까지 재활용 폴리에스터만 사용하겠다고 약속했으며, 이미 해양 플라스틱을 이용해 2천만 켤레 이상의 신발을 생산했습니다. 나이키의 '무브 투 제로(Move to Zero)' 이니셔티브는 탄소 배출량 제로 달성을 목표로 하며, 매년 10억 개 이상의 플라스틱 병을 재활용하여 신발을 만들고 있습니다. 소비자들은 지속가능한 선택을 점점 더 중요하게 여기고 있으며, 최근 조사에 따르면 Z세대 구매자의 70%가 신발 구매 시 환경에 미치는 영향을 고려하는 것으로 나타났습니다. 이러한 추세는 소재 혁신으로도 이어지고 있는데, 올버즈(Allbirds)는 메리노 울과 사탕수수 기반 폼을 사용하여 출시 이후 1천만 켤레 이상 판매했습니다.

운동화 시장에서 순환 패션이 부상하면서 푸마와 같은 브랜드가 200만 켤레 이상의 중고 운동화를 수거하여 재활용하는 회수 프로그램이 도입되었습니다. 또한 블룸(Bloom)의 조류 기반 폼과 같은 생분해성 소재 사용이 증가하면서 지난 한 해 동안 50만 켤레 이상의 운동화가 판매되었습니다. 브랜드들은 탄소 중립 생산 방식도 모색하고 있으며, 온 러닝(On Running)은 재활용 소재로만 만든 클라우드네오(Cloudneo) 운동화를 출시했습니다. 환경 문제에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 브랜드들은 더욱 친환경적인 방식을 도입하고 있으며, 현재 운동화의 30% 이상이 어떤 형태로든 지속 가능한 소재를 사용하고 있습니다. 지속 가능성이 핵심적인 차별화 요소가 되면서 브랜드들은 환경을 생각하는 소비자들이 주도하는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 더욱 친환경적인 방식을 도입하는 데 박차를 가하고 있습니다.

과제: 급변하는 소비자 선호도 및 기대치

운동화 시장은 빠르게 변화하는 소비자 선호도에 발맞춰야 하는 과제에 직면해 있습니다. 60% 이상의 소비자가 맞춤형 제품을 요구함에 따라, 브랜드는 개인화된 옵션을 제공해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 고객이 100가지 이상의 디자인 요소를 맞춤 설정할 수 있는 나이키의 '바이유(By You)' 플랫폼은 지난 1년 동안 사용자 참여율이 30% 증가했습니다. 또한 소셜 미디어 인플루언서의 영향력 확대로 트렌드 주기가 가속화되어, 50% 이상의 소비자가 인플루언서의 추천을 바탕으로 구매 결정을 내리고 있습니다. 이처럼 빠르게 변화하는 환경 속에서 브랜드는 제품 개발 및 마케팅 전략에 있어 민첩성을 갖춰야 합니다. 적응하지 못하면 시장 점유율을 잃을 수 있는데, 애슬레저 트렌드에 발맞추지 못하고 매출이 감소한 언더아머의 사례가 이를 보여줍니다.

성별 구분 없는 신발에 대한 수요 증가로 운동화 시장은 새로운 도전에 직면하고 있습니다. 컨버스(Converse)와 같은 브랜드는 유니섹스 컬렉션을 출시하여 지난 한 해 동안 100만 켤레 이상을 판매했습니다. 올버즈(Allbirds)와 온 러닝(On Running)과 같은 직판 브랜드의 등장으로 경쟁은 더욱 심화되었으며, 이들 브랜드는 차별화된 가치 제안을 통해 상당한 시장 점유율을 확보했습니다. 또한 크로스핏(CrossFit)과 트레일 러닝(Trail Running)과 같은 틈새 스포츠의 인기 상승으로 브랜드들은 제품 라인 다각화를 모색하게 되었고, 리복(Reebok)의 나노(Nano) 시리즈와 살로몬(Salomon)의 트레일 러닝화가 눈에 띄는 성장을 보였습니다. 경쟁이 치열한 시장에서 살아남기 위해 브랜드는 끊임없이 혁신하고 소비자의 니즈를 예측해야 하며, 데이터 분석과 소비자 인사이트를 활용하여 앞서 나가야 합니다.

세그먼트 분석 

유형별로 

러닝화는 전 세계 운동화 시장에서 37% 이상의 시장 점유율을 차지하며 압도적인 우위를 보이고 있습니다. 이는 전 세계적으로 6천만 명 이상이 정기적으로 달리는 등 달리기 운동의 인기가 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다. 러닝화의 연간 판매량은 전 세계적으로 4억 켤레를 넘어섰으며, 소비자들의 건강에 대한 관심 증대가 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 주요 소비층은 25세에서 44세 사이로, 전체 러닝화 구매의 약 50%를 차지합니다. 이 연령대는 활동량이 많고 건강을 중시하기 때문에 수요를 주도하는 핵심 요소입니다. 또한 마라톤 및 기타 달리기 대회의 증가도 전문 러닝화에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

운동화 시장에서 러닝화의 주요 소비층은 아마추어 및 프로 선수 모두를 포함하며, 특히 육상 트랙과 체육관을 이용할 수 있는 도시 거주자가 상당 부분을 차지합니다. 온라인 채널은 러닝화 판매에 혁신을 가져왔으며, 전자상거래 플랫폼이 전체 판매량의 30% 이상을 차지하고 있습니다. 온라인 쇼핑의 편리함과 가격 비교, 제품 리뷰 확인의 용이성이 소비자들의 선호도를 높이고 있습니다. 또한, 브랜드들은 소셜 미디어와 인플루언서 마케팅을 활용하여 더 넓은 고객층에 도달하고 온라인 판매를 더욱 촉진하고 있습니다. 증강 현실을 활용한 가상 착용과 같은 첨단 기술의 도입은 온라인 쇼핑 경험을 향상시켜 소비자들이 더욱 정확한 정보를 바탕으로 구매 결정을 내릴 수 있도록 돕고 있습니다.

최종 사용자에 의해 

남성은 운동화 시장의 57% 이상을 차지하는 최대 구매층입니다. 이러한 지배력은 남성의 스포츠 및 피트니스 활동 참여율이 여성보다 높은 데 기인합니다. 남성의 70% 이상이 규칙적인 운동을 하는 반면, 여성은 60%에 불과합니다. 전 세계 남성 운동 인구는 약 15억 명으로 추산되며, 이는 여성 운동 인구보다 훨씬 많습니다. 또한 남성은 운동화에 더 많은 비용을 지출하는 경향이 있는데, 1인당 연평균 150달러를 지출하는 반면 여성은 120달러를 지출합니다. 이러한 높은 지출은 프리미엄 브랜드에 대한 선호와 다양한 스포츠에 특화된 운동화에 대한 필요성에서 비롯됩니다.

남성용 운동화가 여성보다 높은 시장 점유율을 차지하는 데에는 문화적 요인도 한몫합니다. 남성은 어릴 때부터 스포츠 활동에 참여하도록 장려되는 경우가 많기 때문입니다. 또한, 주요 브랜드들의 마케팅 전략은 남성 소비자를 겨냥하여 남성 운동선수 기용과 농구, 축구와 같은 남성 중심 스포츠 홍보에 집중하고 있습니다. 성능 향상 및 첨단 기술이 적용된 신발을 포함하여 남성용 제품의 종류가 더 다양하다는 점도 시장 지배력을 강화하는 요인입니다. 반면, 여성은 선택의 폭이 제한적이고 다목적 신발을 구매하는 경향이 있어 시장 점유율이 상대적으로 낮습니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 지역은 전 세계 운동화 시장의 36% 이상을 점유하며 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 지배력은 45억 명이 넘는 인구와 소비자들의 가처분 소득 증가에 힘입은 것입니다. 중국, 인도, 일본은 이 지역 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 국가이며, 특히 중국은 전체 판매량의 40%를 차지합니다. 중국의 연간 운동화 생산량은 12억 켤레를 넘어 세계 최대 생산국입니다. 중국의 탄탄한 제조 역량과 저렴한 노동력은 생산국이자 소비국으로서 시장을 주도하는 원동력이 되고 있습니다.

중국과 인도는 급속한 도시화와 서구식 라이프스타일의 확산으로 지역 운동화 시장의 성장세를 주도하고 있습니다. 중국에서는 안타(Anta), 리닝(Li-Ning), 엑스텝(Xtep), 361도(361 Degrees), 피크(Peak) 등 5대 업체가 국내 시장 점유율 50% 이상을 차지하고 있습니다. 이들 브랜드는 강력한 유통망과 공격적인 마케팅 전략을 활용하여 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다. 한편, 인도는 크리켓과 같은 스포츠의 인기 상승과 젊은층의 건강에 대한 인식 제고로 운동화 수요가 급증하고 있습니다.

아시아 태평양 운동화 시장은 소비자 선호도가 다양하고 중소기업이 많아 지역 업체들이 치열하게 경쟁하는 매우 세분화된 시장입니다. 이러한 지역 업체들은 종종 저렴한 제품을 제공하여 글로벌 브랜드의 시장 진출을 어렵게 합니다. 또한, 이 지역의 광활한 지리적 범위와 다양한 경제 상황도 시장 세분화에 기여하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 스포츠 및 피트니스 활동 참여 증가와 글로벌 브랜드의 영향력 확대에 힘입어 아시아 태평양 운동화 시장은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

운동화 시장의 최근 동향

• 2024년 1월, 아디다스는 피트니스 앱 런타스틱(Runtastic)을 인수하여 자사의 운동화 제품군에 디지털 피트니스 솔루션을 통합한다고 발표했습니다.
• 2024년 2월, 슈 카니발은 로건스 슈즈를 4,500만 달러에 인수하여 소매 네트워크를 확장하고, 가족용 신발 소매업계의 선두 주자로서의 입지를 강화했습니다.
• 2024년 5월, 스포츠 용품 브랜드 '디 애슬리츠 풋'의 소유주인 아클리즈 그룹은 독일 신발 매장 제조업체 로이드 슈즈를 아라 AG로부터 인수하여 로이드를 세계적으로 매력적인 라이프스타일 브랜드로 탈바꿈시키고자 했습니다.
• 2024년 6월, Designer Brands Inc.는 퀘벡에 28개 매장을 보유한 캐나다 신발 소매업체 Rubino를 인수하여 캐나다 내 DBI의 입지를 확장했습니다.
• 2024년 6월, 헤인즈브랜즈는 챔피언 브랜드를 어센틱 브랜즈 그룹에 12억 달러에 매각하여 어센틱의 액티브웨어 부문 영향력을 확대했습니다.
• 2024년 6월, 디어폼(Dearfoams)의 모회사인 RG 배리 코퍼레이션(RG Barry Corporation)은 도쿄에 본사를 둔 마루베니 코퍼레이션(Marubeni Corporation)의 자회사인 마루베니 그로스 캐피털 미국 법인(Marubeni Growth Capital US)에 인수되었으며, 이는 RG 배리의 포트폴리오에 대한 투자를 확대하기 위한 것이었습니다.
• 2024년 8월 15일, 데커스 브랜즈는 사업 매각 전략의 일환으로 아웃도어 라이프스타일 신발 브랜드인 사눅(Sanuk)을 캐나다 기업인 롤레 브랜즈(Lolë Brands)에 매각했습니다.
• 2023년, 운동선수 중심 콘텐츠 제작 회사인 그랜드스탠드는 애플리케이션 개발을 가속화하기 위해 275만 달러의 자금을 유치했습니다.

운동화 시장의 주요 기업

• 아디다스 AG
• ASICS 주식회사
• 콜럼비아 스포츠웨어 컴퍼니
• 필라
• 로또 스포츠 이탈리아 SpA
• 뉴발란스 애슬레틱스 주식회사.
• 나이키 주식회사.
• 푸마 SE
• 리복 인터내셔널 주식회사.
• 언더아머 주식회사.
• 밴스 주식회사.
• VF 코퍼레이션
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 에어로빅 슈즈
• 러닝화
• 워킹화
• 트레킹 및 하이킹 신발
• 스포츠화

최종 사용자에 의해

• 남자들
• 여성
• 어린이들

지역별 

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
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