시장 시나리오 

호주 타이어 시장의 가치는 2024 년에 미화 72 억 달러로 평가되었으며 2033 년까지 2025-2033 년 기간 동안 4.82%의 CAGR로 2034 억 달러의 시장 평가를받을 것으로 예상됩니다.

호주의 타이어 수요는 차량 소유권 상승으로 인해 FCAI 데이터에 따라 SUVS (판매량의 49%)와 경량 상업용 차량 (22%)이 주도하는 2024 년에 연간 차량 판매량이 124 만 대 (+6.8% Yoy)를 초과합니다. 결제 이후의 경제 회복은화물 운송 및 인프라 프로젝트를 증폭 시켰으며, 연방 정부는 2024-25 예산의 도로 업그레이드에 대한 AUD 121 억을 할당하여 무거운 타이어에 대한 수요를 높였습니다. 퀸즈랜드 및 NSW의 Pilbara 지역 (WA) 및 농업 부문과 같은 광업 허브는 오프로드 및 모든 지형 타이어에 의존하며, 2024 년 1 분기에 광업 트럭의 타이어 교체가 지속 된 상품 수출로 인해 9% 증가합니다. 전자 상거래 성장 (2024 년 3 월 현재 14% Yoy)에 의해 구동되는 도시 배달 차량은 가벼운 상업용 차량 타이어에 대한 수요를 더욱 유지합니다.

애프터 마켓 타이어 판매는 호주의 노후화 차량 차량 (평균 연령 : 10.8 세)과 엄격한 도로 기준의 영향을받는 타이어 시장의 ~ 75%를 지배합니다. 예를 들어, 빅토리아의 필수 안전 검사 (4-5 년 동안 차량에 적용 가능)는 대체주기를 가속화합니다. 재생 된 타이어는 물류에서 견인력을 얻고 있으며, 톨 그룹과 같은 회사는 비용을 30-40%줄이기 위해 채택했습니다. 퀸즐랜드에서 2024 년의 우기를 포함한 극도의 날씨 사건으로 인해 홍수 피해로 인한 타이어 교체가 17% 급증했으며 단기 수요가 발생했습니다. 현재 새로운 판매량의 8.4% 인 배터리 전기 차량 (BEV)은 특수 저속 저항 타이어가 필요하므로 틈새 세그먼트를 만듭니다.

최종 사용자 수요는 호주의 타이어 시장에서 분기되어 있습니다. 대도시 지역은 여객 타이어 (Michelin, Bridgestone)의 우선 순위를 정하는 반면, 지역 구역은 상업적 수요 (Bfgoodrich, Yokohama)를 추진합니다. 2024 년에 7.6 백만 건의 국제 도착은 임대료와 코치 함대가 증가했으며, Avis와 같은 회사는 21%의 예약 상승을보고하여 자주 교체가 필요했습니다. 한편, 농업 기계 타이어 (예 : BKT, Continental)는 기록 곡물 수확 (2023-24 년 6,670 만 톤)로 수요가 있습니다. 온라인 타이어 판매는 2024 년에 35% 급증했으며 Tyroola 및 BeaurePaires와 같은 플랫폼은 구매를 간소화하기위한 AI 중심 적합 도구를 제공합니다.

지속 가능성은 호주 타이어 시장을 재구성하고 있습니다. Goodyear 및 Pirelli와 같은 주요 플레이어는 이제 호주의 2024 년 국가 폐기물 정책과 일치하는 50% 재활용 콘텐츠를 가진 타이어를 제공합니다. 센서가 장착 된 "스마트 타이어"(예 : Michelin의 UPTIS)는 예측 유지 보수를 위해 함대 운영자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. Bridgestone의 Tire Connect와 Tirecycle의 비상 대응 장치가 이끄는 재난 복원 서비스는 부러진 이후 및 홍수로 인해 빠른 배치를 강조합니다. 

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시장 역학 

운전자 : 차량 판매 상승 교체 타이어 수요 및 프리미엄 구매 가속화

FCAI (Federal Chamber of Automotive Industries)에 따르면 호주의 자동차 부문은 2024 년에 강력한 성장을 기록했으며, 새로운 차량 판매량은 전년 대비 9% 증가한 새로운 차량 판매량으로 전년 대비 9% 증가했습니다. 소비자 신뢰가 높아지고 공급망 제약 조건을 완화함으로써 타이어 시장의 급증은 교체 타이어에 대한 수요를 직접 증폭 시켰습니다. 특히 평균 타이어 교체주기가 2020 년 3.8 년에서 3.2 년으로 단축되기 때문에 전기 차량 (EV) 채택은 프리미엄 제품에 대한 수요가 8.4.1에서 8.4%로 상승하여 프리미엄 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 호주 통계국 (ABS). EV는 토크와 무게가 높기 때문에 특수 타이어를 필요로하며, 이는 전년 대비 프리미엄 타이어 판매를 18%로 추진했습니다. 또한 SUV 판매는 총 차량 판매량의 54%로 시장을 지배하여 고 부하 용량 타이어에 대한 수요를 강화합니다. 소비자의 43%가 호주 자동차 애프터 마켓 협회 (AAAA)에 따라 2022 년 32%에 비해 2024 년 AUD 250 이상의 타이어를 선택하는 프리미엄 화으로의 전환이 분명합니다.

호주 타이어 시장에서 차량 판매의 지리적 분포는 타이어 수요 증가의 지역 불균형을 강조합니다. 2024 년에 새로운 차량 등록의 37%를 차지하는 서호주와 퀸즐랜드는 광대 한 거리와 거친 지형으로 인해 마모가 가속화되어 평균 타이어 수명을 2.7 년으로 압축하여 전국 평균보다 20% 더 짧습니다. 상업용 타이어 구매자의 28%를 차지하는 함대 운영자는 이제 2023 년보다 타이어를 15% 더 자주 교체하며, 3mm 이상의 트레드 깊이를 의무화하는 엄격한 기업 안전 표준에 의해 주도됩니다. 한편, 4.1% (2024 년 7 월 RBA)로 금리가 안정화 된 금리는 금융 접근성을 향상 시켰으며, 소비자의 31%는 AAAA에 따라 프리미엄 타이어를 제공하기 위해 할부 계획을 선택했습니다. 이 선호도는 자동차 제조업체의 공장에 장착 된 파트너십과 일치합니다. 새로운 Toyotas 및 Fords의 67%에는 2022 년 52%에서 프리미엄 타이어 표준이 포함됩니다.

트렌드 : 모든 지형 및 성능 요구에 대한 전문 타이어 채택의 급증

전문 타이어는 현재 다양한 운전 조건에 맞게 조정 된 차량의 우선 순위를 정하기 때문에 2022 년 26%에서 호주의 총 타이어 시장 판매량의 34%를 차지합니다. 특히 All-Terrain 타이어는 FCAI에 따라 4x4 및 오프로드 차량 등록이 14% 증가한 2024 년에 22%의 판매 급증을 보였습니다. Adventure Tourism의 인기가 높아지고 있으며, 오프로드 활동과 관련된 국내 여행과 함께 2023-24 년에 호주 관광 연구에 따르면이 추세가 더욱 발전했습니다. 퍼포먼스 타이어는 또한 호주의 모터 스포츠 문화의 혜택을받으며, Bathurst 1000과 같은 이벤트는 12% 연소 출석 점프, 고속 등급 타이어에 대한 수요를 겪는 것을 보았습니다. Bridgestone 및 Michelin과 같은 타이어 시장의 제조업체는 2023 년 H1 2024의 전문 타이어에서 28% 더 높은 수익을보고하여 Toyota 및 Ford와의 파트너십을 공장에 맞춰진 오프로드 솔루션으로 인용했습니다. 지속 가능성 혁신이 떠오르고 있으며, 전문 타이어의 41%가 현재 친환경 재료를 통합하여 2030 년까지 자동차 탄소 발자국을 줄이려는 호주의 추진과 일치합니다.

신흥 기술은 전문화를 재정의하고 있습니다. 2023 년 후반 이후 호주 광업 부문에서 테스트 된 Airless Tire 프로토 타입은 2025 년까지 산업 부문의 8%를 차지할 것으로 예상되어 매년 1 억 2 천만 건의 다운 타임 및 펑크 관련 비용이 줄어 듭니다 (National Transport Commission). 타이어 시장의 소비자 측 혁신에는 2024 년 모델 SUV의 19%에 실린 센서가 포함 된 "스마트"타이어가 포함되어 있으며 실시간 압력 및 마모 분석을 제공합니다. 내구성과 소음 감소의 균형을 잡는 하이브리드 오프로드/도시 타이어는 이제 2022 년 29%에서 올 레인 카테고리의 41%를 지배하고 있습니다. 또한 Bridgestone과 같은 파트너십은 Cybertruck 관련 타이어를 위해 Tesla와의 협력과 같은 파트너십이 30% 더 높은로드 생산성을 처리합니다. 2024 JD Power Survey (요청 당 제외)에 따르면 오프로드 사용자의 63%가 습한 날씨 견인력을 우선시하여 Pirelli와 같은 브랜드가 R & D 지출을 고무 복합 기술에 22% 늘리게하도록 촉구했습니다.

도전 과제 : 타이어 옵션에 대한 소비자 혼란을 야기하는 강렬한 시장 경쟁

호주의 타이어 시장은 65 개가 넘는 브랜드를 주최하며 2024 년 이후 2020 년부터 4,500 개 이상의 제품 SKU가 두 배로 증가하여 2024 Roy Morgan 설문 조사에 따르면 소비자의 68%에 대한 의사 결정 마비를 일으켰습니다. 구매자의 거의 53%가 올 시즌, 모든 지형 및 성능 타이어를 구별하기 위해 고군분투하는 반면, 47%는 일관되지 않은 소매 업체 조언을 주요 고통 지점으로 인용합니다. "Best Tires Australia"에 대한 온라인 검색은 2024 년에 매월 25% 급증하여 타이어 시장의 불확실성이 높아졌습니다. 가격 차이는 단위당 AUD 200–600 범위의 프리미엄 타이어와 함께 문제를 악화시키는 반면, 예산 옵션은 AUD 80–150에 있습니다. Goodyear 및 Continental과 같은 브랜드는 AI 구동 추천 도구에 투자하고 있지만 소매 업체의 29%만이 AAAA에 따라 이러한 플랫폼을 채택했습니다. 한편, 아시아로부터의 저렴한 수입은 현재 2022 년 27%에서 시장의 38%를 차지하여 품질 문제를 강화하고있다. 예를 들어, 수입 타이어의 22%가 호주 경쟁 및 소비자위원회 (ACCC)에 따라 2024 년 안전 준수 테스트에 실패하여 포화 시장에서 소비자 회의론을 심화시켰다.

타이어 구매자의 58%가 이제 온라인으로 조사했지만 일관되지 않은 기술 전문 용어로 어려움을 겪기 때문에 디지털 마켓 플레이스는 호주 타이어 시장의 복잡성을 증폭시킵니다. Google Trends Data (2024)는 "H/T와 A/T 타이어의 차이"와 같은 쿼리가 44% 증가하여 지식 격차를 강조합니다. 소셜 미디어는 잘못된 정보를 악화시킵니다. 구매자의 27%가 구매자의 영향을받지 않은 인플 루 언서 검토에 의존하며, 32%가 나중에 성과 불일치로 구매를 후회했습니다 (CCA Global, 2024). ACCC의 2024 년 3 월 타이어 라벨링 지침은 더 명확한 마모/연료 효율 등급을 의무화하지만 소매 업체의 41%만이 완전히 준수합니다. 전자 상거래 허점을 활용하는 병렬 수입업자는 이제 예산 타이어의 22%를 공급하지만 18%는 필수 안전 인증이 부족합니다. Kumho와 같은 제조업체는 지역 교육 허브에 대항하여 2024 년 전국 1,200 개의 역학을 매장 내지도를 개선하기 위해 훈련하고 있습니다.

부분 분석 

타이어 유형별 

Radial Tires는 우수한 내구성, 연료 효율 및 국가의 광대 한 도로 네트워크 및 대용 운송 수요에 대한 적응성으로 인해 94.21% 이상의 시장 점유율을 포착하여 호주의 타이어 시장을 지배합니다. 트레드 아래에 방사형 벨트가 배치 된 강철 벨트가있는 층 구조는 열 소산을 일으키며, 매일 12,000 개가 넘는 트럭을 볼 수있는 시드니-멜버른 코리더와 같은 장거리화물 운영에 중요합니다. 이 설계는 고속도로 온도가 정기적으로 40 ° C를 초과하는 노던 테리토리와 같은 지역에서 작동하는 함대의 주요 고려 사항 인 극한 온도의 폭발 위험을 줄입니다. 또한 방사형 타이어의 낮은 롤링 저항은 바이어스 플라이 타이어에 비해 연비가 5-8% 향상되며, 디젤 가격 상승 (2024 년 7 월 기준 전국적으로 리터당 2.15)의 물류 회사의 비용 절약 우선 순위와 일치합니다. 광업 및 농업 부문은 방사형 채택을 더욱 추진합니다. Pilbara의 철광석 운송 트럭은 매년 50 만 km로 통나무를 지으며 방사형 타이어의 강화 된 측벽에 의존하여 무거운 짐과 바위가 많은 지형을 견딜 수 있습니다. 규제 변화도 역할을합니다. 2024 중장 차량 국가 법은 등록 된 함대에 대한 타이어 효율 표준을 의무화하여 방사형 설계를 불균형 적으로 선호합니다.

호주 타이어 시장 에서이 부문의 이러한 지배력은 제조업체의 대상 R & D에 의해 강화됩니다. 예를 들어, 트레드 마모를 모니터링하기 위해 센서가 포함 된 Bridgestone의 생태학 시리즈 방사형 타이어는 이제 호주의 냉장 운송 차량의 68%에서 표준이므로 계획되지 않은 다운 타임이 22% 감소합니다. 마찬가지로, 호주의 "도로 열차"구성을 위해 최적화 된 Michelin의 X® 라인 지역 운반 타이어는 서비스 수명을 15%늘려서 운전자 부족과 타이트한 배송 일정에 직면 한 운영자에게 호소합니다. 소비자 행동도 방사형 타이어에 기댈 수 있습니다. 2024 년 승용차 구매자의 89%가 "안전성"을 주요 기준으로 인용했으며, 방사형 타이어의 습한 날씨 그립과 안정성은 브리즈번과 같은 혼잡하고 빗물이 나오는 도시를 탐색하는 도시 통근자에게 매력적입니다. 럭셔리 SUV (예 : Toyota Landcruiser)와 같은 틈새 부문조차도 오프로드 기능의 균형을 맞추기 위해 Pirelli의 Scorpion Verde와 같은 고성능 방사형 변형을 점점 더 채택하고 있습니다. 식품 배달 자전거에서 B- 가우블 트럭으로의 지속적인 수요는 방사형 타이어의 근거리 모노 폴리를 시멘트하며, 빈티지 자동차 수복물 외부의 바이어스 플라이 타이어와 경쟁이 최소화됩니다.

계절에 따라 

모든 시즌 타이어는 40.53% 이상의 시장 점유율로 호주의 기후 다양성 타이어 시장에서 전략적 중간 지점을 차지하며, 아열대 비와 온화한 겨울을 경험하는 지역에 다양성을 제공합니다. 일일 온도 변동이 15 ° C를 초과하는 멜버른과 시드니와 같은 도시에서는 균형 잡힌 트레드 패턴 (여름 더위를위한 젖은 도로 및 단단한 고무 화합물을 양육하는 균형 잡힌 트레드 패턴)이 계절 스왑의 필요성을 줄입니다. Tire Sales Sales Australia에 따르면,이 편의는 도시 소비자들과 공명합니다. 2024 년에 2024 년 승용차 소유자의 63%가 전문 겨울/여름 타이어보다“연중 약물”우선 순위를 정했습니다. 타이어 유지 보수 시간이 줄어든 이중 소득 가구로의 인구 통계 학적 전환은 더 많은 수요에 연료를 공급합니다. 올 시즌 타이어는 또한 임대 함대를 지배합니다. Hertz Australia는 2024 년에 91%의 채택률을보고하여 여름 겨울 회전의 물류 비용이 감소했습니다. 지역 수요는 미묘합니다. 빅토리아의 고 국가와 같은 알파인 지역에서는 눈이 내리는 눈 견인력 (예 : goodyear weatherready)이 향상된 올 시즌 타이어가 가벼운 눈의 폭설로 충분하여 겨울철 타이어의 전용 비용을 피합니다.

OEM 파트너십은 타이어 시장에서 모든 시즌 타이어를 주류했습니다. 호주 최고의 SUV 인 Toyota의 2024 RAV4 Hybrid는 Yokohama Bluearth 4S 타이어와 독점적으로 선적되며“호주 조건의 95%”로 판매되었습니다. BMW와 같은 럭셔리 브랜드조차도 이제 공장에 적합한 올 시즌 런 플랫 (예 : Continental Ecocontact 6)을 통해 소유권을 단순화합니다. 기술 발전은 그들의 매력을 굳히고 강화합니다. Hankook의 Kinergy 4S²는 3D SIPING 및 실리카가 풍부한 트레드를 사용하여 4 ° C만큼 낮은 온도에서 그립을 유지합니다. 태즈 매니아의 겨울에는 크리티컬이되어 퀸즈랜드의 35 ° C 여름의 마모에 저항합니다. Bob Jane T-Marts가 상업용 밴 함대를 위해 제공하는 것과 같은 재생 서비스는 점점 더 시즌 트레드 패턴을 사용하여 기후 지역의 타이어 수명을 연장합니다. 보조 운전자는 호주의 성장 하이브리드 함대 (2024 년에 새로운 판매의 12.4%)이며, 낮은 롤링 저항 올 시즌 타이어 (예 : Falken Ziex ZE310)는 연료 효율적인 파워 트레인을 보완합니다. 그러나 한계가 지속됩니다. 아웃백의 오프로드 애호가들은 여전히 ​​전용 진흙 테인 타이어를 선호하므로 모든 계절 변형이 크게 도시 지역 하이브리드 솔루션으로 남아 있습니다.

차량 유형별 

승용차 타이어는 국가의 높은 민간 차량 소유권 요금 (1,000 명당 750 대의 차량)과 교외 조경을 펼치기 때문에 66.25% 이상의 시장 점유율로 호주의 타이어 시장을 지배합니다. 2023 년 판매량의 49%를 차지하는 SUVS는 주요 동인입니다. Mitsubishi Outlander 및 Kia Sportage와 같은 모델은 대형 대기업 타이어 (예 : 18-20 인치 직경)가 필요하며 단위당 수익을 높입니다. 노후화 함대도 역할을 수행합니다. 10.8 세의 평균 승용차가 자주 교체에 직면 해 있습니다. 5 대의 차량에서는 도시 중단 시작 트래픽으로 인한 트레드 마모로 인해 2-3 년마다 새로운 타이어가 필요합니다. 안전 규정은이 수요를 증폭시킵니다. NSW와 같은 국가는 엄격한 트레드 깊이 미니마 (1.5mm)와 같은 주정부로 법적 한도 이전에도 사전 대체를 촉구합니다. 프리미엄화 추세는 더 많은 수익을 높이면 구매자의 33%가 소음 감소 및 편의를 위해 "투어"타이어 (예 : Michelin Primacy 4)를 선택하여 타이어 당 350까지 최대 350 명을 지불합니다.

산후 통근 교대는 호주 타이어 시장에서도 수요를 유지합니다. 원격 작업에도 불구하고 2024 ABS 데이터에 따르면 멜버른과 시드니에서 주중 자동차 여행이 9% 증가한 것으로 나타났습니다. 관광 리바운드 화합물 : 국내 도로 여행은 2023 년에 1400 만 명을 기록했으며, AVI와 같은 임대 회사는 아웃백 노선에서의 사용으로 인해 타이어를 21% 더 빨리 교체했습니다. 전기 자동차 (EV) 채택은 새로운 역학을 소개합니다. Tesla의 모델 Y 및 Byd 's Atto 3에는 즉각적인 토크와 더 높은 가중치를 처리하기 위해 특수 타이어 (예 : Pirelli P Zero Elect)가 필요합니다. 예산에 민감한 구매자조차도 수익에 기여합니다. Linglong 및 Westlake와 같은 중국 브랜드는 40% 늘 렸으며 이제는 Tyroola와 같은 온라인 플랫폼을 통해 18%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 한편, 라이드 공유 운전자 (2024 년 전국 175,000)는 킬로미터 당 비용을 우선시하여 Bridgestone Ecopia와 같은 내구성있는 미드 레인지 타이어를 선택하여 18-24 개월마다 일관된 교체주기를 만듭니다.

애플리케이션 별 

호주의 광대 한 포장 고속도로 네트워크 (900,000km 이상)와 도시 중심 인구 (주요 도시의 67%)로 인해 타이어 시장에서 84.30% 이상의 시장 점유율로 도로 타이어가 우세합니다. 2024 년 전자 상거래 판매에서 142 억 AUD에 의해 제기 된 물류 붐은 차량 내구성을 우선시하기 위해 함대를 요구합니다 : Amazon Australia의 배달 밴은 매일 평균 400km의 배달 밴을 반복적 인 도시 스트레스를 견딜 수있는 Bridgestone Duravis와 같은 타이어를 필요로합니다. 정부 인프라 지출은 이것을 강화합니다. Pacific Highway와 같은 주요화물 경로로의 업그레이드는 Pothole 관련 피해를 31%감소시켜 타이어 수명을 연장하고 표준화 된 온로드 디자인을 장려했습니다. 승객 선호도도 온로드 성능을 향해 비뚤어졌습니다. 2024 년에 새로운 자동차 구매자의 83%가 "편안함"과 "소음 감소"를 찾았습니다. 강성 트레드 블록과 노이즈 캔트 홈이있는 온로드 타이어 (예 : Continental Contipremiumcontact 6)에 내재되어 있습니다.

수요는 호주 타이어 시장의 상업 부문에서 불균형 적으로 비롯됩니다. 매년 216 억 톤의화물을 움직이는 트럭 운송은 Goodyear Fuelmax 지구력과 같은 역청에 최적화 된 조향 및 드라이브 액슬 타이어에 의존하여 고속도로에서 8%를 향상시킵니다. 대중 교통은 또 다른 기둥입니다. 2024 년에 120대로 확장되는 애들레이드의 전기 버스 함대는 저항성 온로드 타이어를 사용하여 롤링 저항을 최소화하고 배터리 범위를 확장합니다. 규제 압력은 오프로드 타이어를 더욱 소외시킵니다. 시드니의 도시 소음 규정은 공격적인 트레드 패턴으로 차량을 불 태우고, SUV를 온로드 변형으로 향하게합니다 (예 : Bfgoodrich Advantage). 지역 수요조차도 순전히 오프로드가 아닙니다. NSW의 Riverina의 농부들은 속성과 곡물 사일로 사이의 고속도로 운송을위한 도로 타이어에 의존합니다. 오프로드 타이어는 광업 및 농업에서 번성하지만이 부문은 총 타이어 양의 11%에 불과하며 도로 타이어가 도전받지 않습니다. 2024 년까지 전국적으로 전국적으로 배포 된 자율 배송 로봇의 상승은 소형 포장 중심 타이어에 대한 새로운 수요를 표명하여 세그먼트의 지배력을 강화합니다.

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호주 타이어 시장의 최고 선수

• 미쉐린
• 브리지스톤 주식회사
• Goodyear 타이어 및 고무 회사
• 콘티넨탈 AG
• 스미토모고무공업(주)
• 피렐리 & CSpA
• 한국타이어앤테크놀로지
• 도요 타이어 주식회사
• Kumho Tire Co., Inc.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

타이어 유형별

• 방사형
  • 튜브
  • 튜브리스
• 편견

제품 유형별

• 여름 타이어
• 겨울 타이어
• 모든 시즌 타이어
• 성능 타이어
• 여행 타이어
• 기타

차량 유형별

• 승용차
  • 세단
  • SUV 및 크로스 오버
  • 해치백
• 상업용 차량
  • 경상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)
• 이륜차
  • 오토바이
  • 스쿠터

차량 추진에 의한

• 얼음
• 전기차

애플리케이션 별

• 길에서
• 오프 더 로드

유통채널별

• OEM
• 애프터마켓