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 시장 역학 

운전자 : 반도체 장치의 복잡성 증가 고급 테스트 솔루션이 필요합니다.

고급 노드는 이제 극단적 인 트랜지스터 카운트를 포장합니다. Apple의 M3 Max는 920 억 트랜지스터를 통합하는 반면 Nvidia의 H100은 800 억을 초과합니다. 각 다이에는 1,800 개의 파워 레일과 30,000 개의 테스트 포인트가 포함되어 3 억 패턴을 넘어 테스트 벡터를 밀어 넣습니다. Advantest의 V93000 엑사 스케일 테스터는 초당 16 기가비트 차선을 처리하지만 4 개의 HBM3 스택만으로 용량에 도달합니다. 웨이퍼 수준의 굽기에는 이미 2,000 개의 웨이퍼를 동시에 지원하는 챔버가 필요합니다. 최첨단 SOC 테스터 비용은 약 650 만 달러입니다. 메모리 테스터는 4 백만 달러에 접근합니다. 주요 팹은 이제 매 시간마다 50 만 개 이상의 다이 레벨 테스트를 예약하여 매일 2.4 테라 바이트의 원시 데이터를 생성합니다. 따라서 자동화 된 테스트 장비 시장은 병렬 채널 밀도, 피코 초점 타이밍 정확도 및 AI 중심 적응 패턴 생성을 우선시합니다.

테스트주기 인플레이션은 엄청납니다. 14 nm CPU는 이전에 28 초의 총 전기 시험이 필요했습니다. 비슷한 3 nm 장치는 이제 추가 마진 스크린, 동적 전압 처진 체크 및 온칩 AI 가속기 범위로 인해 4 분이 필요합니다. 전력 관련 매개 변수는 0.3V-Volt 거의 임계 값 모드에 걸쳐 1,200 볼트 GAN 게이트 응력에 걸쳐 혼합 신호 랙이 40 kA 서비스 수명으로 평가 된 고전압 릴레이를 통합해야합니다. TSMC의 FAB 18은 260 개의 Teradyne Ultraflex 셀을 실행하여 3 nm 출력을 관리합니다. 삼성은 GAA 파일럿 라인을 지원하기 위해 오스틴에 120 개의 Advantest T2000 시스템을 추가했습니다. Top Ten Fab의 테스트 장비에 대한 자본 지출은 2024 년에 총체적으로 90 억 달러를 능가했으며, 이는 끊임없는 테스트 확장 없이는 수익률 이득이 불가능하다는 업계의 인식을 반영했습니다. 이해 관계자는 더 높은 핀 밀도 인터페이스 카드, 더 풍부한 진단 분석 및 더 엄격한 프로브 평면 컨트롤을 경쟁력을 유지해야합니다.

트렌드 : 유연한 배포 옵션을위한 클라우드 기반 ATE 솔루션으로 전환

클라우드 배포는 자동화 된 테스트 장비 시장 내에서 데이터 흐름을 재구성합니다. Teradyne의 Eagle-I Cloud는 이제 5 개의 AWS 지역에서 12,400 개의 가상 테스트 노드를 실행하여 매달 3.2 페타 바이트의 파라미터 결과를 스트리밍합니다. Intel은 46 개의 공장을 Google 클라우드 테스트 백본에 연결하여 200 밀리 초 미만의 실시간 패턴 업데이트를 제공합니다. 오하이오 주 파운드리는 원격 파형 분석을 활용하여 오프라인 디버그 시간을 분기당 190에서 52로 잘라 냈습니다. Cloud-Native 대시 보드는 실패한 빈을 인라인 메트로 로트와 관련시켜 7 초 이내에 변칙적 탐지 후 실행 가능한 경고를 생성합니다.

하이브리드 아키텍처는 자동화 된 테스트 장비 시장에서 생산을 지배합니다. Micron은 4,600 개의 온-프레미스 테스터를 운영하지만 패턴 데이터베이스를 Microsoft Azure에 미러링하여 48 시간의 재난 회복 창을 유지합니다. National Instruments의 Teststand Cloud Edition은 Kubernetes 지원을 제공하여 Tier-Two EMS 회사가 파열 수요를 위해 밤새 30 개의 테스터 인스턴스를 회전시킬 수 있습니다. 데이터 주권 문제로 인해 Bosch는 매년 1,400 억 개의 테스트 기록을 처리하는 Dresden에 개인 OpenShift 클러스터를 배치하게되었습니다. 가입 가격은 지출을 2,500 만 달러에서 월간 운영 예산으로 20 만 달러로 이동시켜 대차 대조표 민첩성을 향상시킵니다. 공급 업체는 초당 4 기가 하 쉬에서 패턴 파일을 사인하는 암호화 엔진을 포함하여 공개 링크에서 IP 도난을 방해합니다. 시장 이해 관계자의 경우 클라우드 네트워킹을 사용하면 글로벌 용량 풀링, 예측 유지 보수 일정 및 플랜트 바운드 랙 내부에서 불가능한 AI 모델 공유가 가능하며 2024 년 조달의 결정적인 차별화 요소로 클라우드를 배치했습니다.

도전 : 빠른 기술 발전은 빈번한 장비 노후화로 이어집니다

노후화가 빨리 발생합니다. 1.6GHz 핀 카드는 자동화 된 테스트 장비 시장에서 6GHz 패턴 가장자리를 충족 할 수 없기 때문에 7 nm 노드에 대해 교정 된 ATE는 종종 3 nm에서 실패합니다. 고급 테스터의 평균 생산 수명은 10 년 전 11 월에서 7 년으로 줄어 들었습니다. 각 은퇴 한 시험 셀은 침몰 비용과 14 평방 미터의 클린 룸 발자국을 나타냅니다. Intel은 2024 년 새로 고침 동안 920 개의 레거시 테스터를 해체했으며 Texas Instruments는 480 대를 폐기하여 공간을 해방했지만 1 억 1 천만 달러의 쓰기를 발생 시켰습니다. 방어 프로그램은 가장 힘들다. 미국 DoD는 2024 년에 레이더 및 항공 전자 테스트 플랫폼에서 노후화를 완화하는 데 28 억 달러를 소비했습니다.

그에 따라 재고 오버 헤드 풍선. Lockheed Martin은 2040 년 서비스 수명을 통해 F-35 전자 제품을 지원하기 위해 6 억 6 천만 달러의 여분의 ATE 보드를 보유하고 있습니다. 구성 요소 마지막 시간 구매 목록은 18,000 개의 라인 품목을 초과하여 시장에서 R & D 대신 현금을 선반에 묶습니다. 모듈 식 아키텍처는 휴식을 제공합니다. 그럼에도 불구하고, 통합 노동은 업그레이드 당 평균 420 개의 엔지니어링 시간을 얇고 기술 직원을 부담시킵니다. 이 도전을 탐색하기 위해 이해 관계자들은 60 일 이내에 노후화시기를 예측하는 디지털 쌍둥이를 채택하여 초기 예산 및 공급 업체 협상을 촉진합니다. 자본 임대 모델, 2 차 마켓 소싱 플랫폼 및 표준화 된 비품 인터페이스는 자동화 된 테스트 장비 시장에서 피할 수없는 자산 부패와 혁신 속도의 균형을 맞추기위한 필수 전술로 남아 있습니다.

부분 분석 

최종 사용자별

5G 확산으로 인해 50% 이상의 시장 점유율을 캡처하여 Telecommunications Top Automated Test Equipment 시장. 글로벌 운영자는 2024 년 4 월까지 390 만 5G 라디오를 활성화했습니다. 각 라디오 모듈은 전력 증폭기, 빔 포머 및 고속 변환기를 포함시킵니다. 혼합 신호 테스터는 매주 1,000 개의 온도 전압 모서리에 걸쳐 이러한 경로를 확인합니다. 통신 공급 업체는 2024 년 전반기에 4 억 8 천만 5 백만 개의 스마트 폰을 선적했습니다. 모든 핸드셋에는 최소 4 개의 RF 프론트 엔드 다이가 포함되어 있습니다. 이 책만으로도 매월 300 억 개가 넘는 생산 테스트가 필요합니다. 데이터 센터는 수요를 더욱 늘립니다. Hyperscalers는 55 ° C에서 번 인트를 필요로하는 750,000 AI 가속기를 설치했습니다. 구리 레인을 대체하는 광 상호 연결은 비트 오류 테스트가 112Gbps로 필요합니다. Keysight와 같은 공급 업체는 올해 Telecom Labs에 900 명의 UXM 테스터를 판매했습니다. 이러한 활동은 최대의 최대 사용자로서 업계의 지위를 강화합니다. 자동화 된 테스트 장비는 지속적인 예측 가능한 통신 구매주기를 통해 이점을 얻습니다. 이해 관계자는 로드맵을 네트워크 실리콘 제공 업체의 릴리스 캘린더와 정렬합니다.

인프라 현대화는 테스터 요구 사항 및 통신 부문 내에서 요구 사항을 형성합니다. 대규모 미모 라디오는 공장 조건에서 64 포트 위상 일관성 검증이 필요합니다. 비 신호 테스트 모드는 스테이션 시간을 12 분에서 70 초로 줄입니다. 이 효율성으로 인해 계약 제조업체는 연간 약 8 백만 달러의 인건비를 절약 할 수 있습니다. 클라우드 서버는 CXL 메모리 확장기를 채택하여 새로운 프로토콜 준수 점검을 만듭니다. Teradyne의 UltraflexPlus는 이제 최대 64 gt/s의 CXL 링크 마진을 지원합니다. 통신 회사는 현장 업그레이드 테스터가 진화하는 3GPP 릴리스와 일치하도록 주장합니다. 펌웨어 업데이트는 180 일마다 나타나 자본 자산을 관련성있게 유지합니다. 이에 비해 자동차 테스터는 대략 540 일마다 상쾌합니다. 빠른 통신 케이던스는 ATE 공급 업체의 반복 서비스 수익을 연료로 연료를 공급합니다. 정부는 네트워크 롤아웃에 보조금을 지급합니다. 인도는 농촌 5G에 대해 16 억 달러를 예산을 냈다. 보조금은 국내 EMS 클러스터에 대한 보장 된 테스터 주문으로 해석됩니다. 라틴 아메리카 항공사는 독립형 배치를 가속화하기 위해 5,200 개의 RF 벤치를 주문했습니다. 이 프로젝트는 자동 테스트 장비 시장에서 지출을 높이고 지배력을 강화합니다.

제품 유형별 

현대 전자 장치가 복잡한 논리 장치에 의존하기 때문에 68%가 넘는 시장 점유율을 가진 비 메모리는 자동화 된 테스트 장비 시장을 지배합니다. 스마트 폰, 데이터 센터 및 자동차는 매년 550 억 개 이상의 논리 칩을 소비합니다. 각 고급 SOC는 CPU, GPU, AI 가속기 및 라디오 블록을 통합합니다. 이러한 이종 코어를 테스트하려면 다양한 벡터 엔진과 혼합 서명 기능이 필요합니다. 논리 테스터는 이제 2,048 핀에서 초당 16 기가비트 채널 속도를 제공합니다. 높은 핀 수는 8 개 사이트 병렬 테스트를 허용하여 처리량을 극적으로 향상시킵니다. Teradyne은 2024 년 동안 Logic Fab에 1,400 V93000 EXA 시스템을 선적 한 Advantest 1,400 V93000 EXA 시스템을 29 억 달러 규모의 논리 테스터 수익을 기록하여 메모리 포트폴리오를 이식했습니다. 자동차 수요는 ADAS를 위해 4 억 마이크로 컨트롤러를 선적하면서 채택을 가속화합니다. 각 마이크로 컨트롤러에는 파워 사이클링, 안전 경로 및 전자기 규정 준수 점검이 필요합니다. 비 메모리 플랫폼은 계측 카드를 교환하지 않고 이러한 다양한 루틴을 지원합니다. 메모리 테스터는 패턴 쓰기 읽기 검증에 좁게 중점을 두어 산업 간 값을 제한합니다. 이 기능적 폭은 아시아, 유럽 및 미국 전역에서 큰 생산 주문을 보장합니다. 따라서 비 메모리는 자동화 된 테스트 장비 시장 내에서 지출 우선 순위를 사용합니다.

기술 전환은 또한 비 메모리 테스터를 선호합니다. GATE all-Around Transistors는 특성화 중에 피코 초점 타이밍 정확도가 필요합니다. 새로운 핀 전자 장치는 메모리 랙에서 불가능한 0.8 피시코존 지터를 제공합니다. AI 지원 패턴 생성 트림 디버그주기는 96 시간에서 18 세 사이입니다. 생산성은 매분 분기마다 테스터 당 거의 $ 140,000를 절약합니다. 플랫폼 모듈성은 값을 추가합니다. 사용자는 몇 분 안에 RF, 전원 및 광학 카드를 교환 할 수 있습니다. 이러한 유연성은 재고를 제한하고 매년 21,000 조각으로 절단 보드 재고를 제한합니다. 메모리 테스터는 모든 밀도 변경에 고유 한로드 보드 설계가 필요합니다. 비 메모리 단위는 약 60 만 달러의 평생 비용이 낮습니다. 기능 폭은 클라우드 제공 업체, 로봇 공학 회사 및 방어 통합자를 유치합니다. 이 부문은 2024 년 전반에 320 명의 신규 테스터를 구매했습니다. 수요 척도는 더 빠른 펌웨어 업데이트와 풍부한 분석 생태계를 보장합니다. 결과적으로, 비 메모리는 자동화 된 테스트 장비 시장 내에서 리더십을 유지합니다.

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지역분석 

아시아 태평양

Asia Pacific은 반도체 제조 클러스터를 호스팅하여 거의 77%의 매출 점유율을 포착하여 시장을 선도합니다. TSMC는 대만 전역에서 18 개의 고급 팹을 운영합니다. 삼성은 한국에서 17 권의 책을 유지합니다. 집단 웨이퍼 출력은 매달 3 천만 조각을 초과합니다. 이러한 용량은 엄격한 전기 스크리닝을 요구합니다. 결과적으로, ATE 플랫폼의 지역 주문은 2024 년 동안 4,300 대에 도달했습니다. Shenzhen, Suzhou 및 Penang의 소비자 전자 공장은 매년 16 억 개의 스마트 폰을 조립합니다. 모든 장치는 로직 테스터에 대한 최종 기능적 검증을받습니다. 정부는 자본 지출을 장려한다. 일본은 고급 계측 및 테스트를 위해 13 억 달러를 할당했습니다. 싱가포르의 경제 개발위원회는 GAN 장치를위한 70 개의 혼합 신호 벤치를 공동으로 공동으로합니다. 공급 업체는 서비스 저장소를 고객 근처에 위치시켜 교정 다운 타임을 36 시간으로 줄입니다. 지역 대학은 매년 12,000 명의 시험 엔지니어를 훈련시켜 숙련 된 노동을 보장합니다. 지역 연구소는 또한 AI 클러스터에 대한 1.6 자리 링크를 처리하는 Photonics Chips를 인증합니다. 이러한 워크로드는 테스트 중에 한 피코 초 아래에 지터 마진이 필요합니다. 이러한 요소는 자동화 된 테스트 장비 시장 내에서 아시아 태평양 당국을 확보합니다.

중국과 대만은 지역 자동 자동 테스트 장비 시장 우월성을 추진합니다.

중국은 거대한 파운드리와 어셈블리 생태계를 통해 볼륨을 주도합니다. SMIC, HUAHONG 및 NEXCHIP는 분기에 1 천만 개의 300 만 밀리미터 웨이퍼를 배송합니다. Foxconn, Luxshare 및 Wingtech는 이러한 다이를 휴대 전화, 서버 및 웨어러블로 통합합니다. 수확량을 확보하기 위해 공장은 2024 년 동안 1,900 명의 비 메모리 테스터를 구매했습니다. 베이징의 3 세대 반도체 기금은 SIC 및 GAN 테스트 툴링을 위해 40 억 달러를 배정했습니다. 로컬 공급 업체 Huafeng은 마이너스 40 ~ 175 ° C 챔버를 지원하는 240 개의 병렬 테스트 핸들러를 생산했습니다.

대만은 지역 자동 테스트 장비 시장에서 최첨단 논리의 리더십을 제공합니다. TSMC의 3 나노 미터 램프만으로 620 Teradyne UltraflexPlus 시스템을 소비했습니다. ASE와 PowerTech는 HBM3 Chiplet에 180 개의 메모리 테스터를 추가했습니다. 경제부는 자본 비용을 상쇄하기 위해 8 억 달러의 세금 공제를 제공합니다. Hsinchu의 대학은 매년 1,200 명의 학생들을 시험 엔지니어링 역할에 배치하는 공동 프로그램을 후원합니다. 중국과 대만은 함께 전 세계 하드웨어 수요의 절반 이상을 창출합니다. 그들의 결합 된 영향은 자동 테스트 장비 시장에서 로드맵, 가격 책정 및 서비스 모델을 형성합니다.

북미, 유럽은 혁신을 통해 강화됩니다

북아메리카는 프리미어 ATE 디자이너 및 연구소를 통해 혁신을 지휘합니다. Teradyne, Keysight 및 National Instruments는 2024 R & D에 총 17 억 달러를 투자했습니다. 매사추세츠와 텍사스의 캠퍼스는 올해 420 개의 시험 관련 특허를 제출했습니다. 반도체 리더 인텔과 글로벌 파운드리는 애리조나와 뉴욕 시설에 470 명의 새로운 혼합 신호 테스터를 설치했습니다. 방어 프로그램은 위성 전자 장치를 위해 90 개의 방사선 강화 된 시험 스테이션을 추가했습니다.

유럽은 자동차 전기를 활용하여 자동 테스트 장비 시장에서 수요를 유지합니다. Bosch, Infineon 및 Stmicroelectronics는 2024 년 동안이 지역 내에서 120 억 개의 전력 장치를 제조했습니다.이 장치에는 최대 1,200V의 고전압 스크리닝이 필요합니다. SPEA와 Cohu Europe은 독일어 및 이탈리아 고객에게 260 개의 전력 기기 테스터를 공급했습니다. 유럽 ​​연합의 칩 법은 470 억 달러를 지정했으며, 이는 테스트 인프라 보조금에 할당 된 일부입니다.

자동 테스트 장비 시장의 최고 회사

• Aemulus Corporation
• Chroma Ate Inc.
• 비아비솔루션즈(주)
• Astronics Corporation
• 우수한 회사
• Cohu, Inc
• 테라다인(주)
• Star Technologies Inc.
• Tesec Corporation
• Marvin Test Solutions, Inc.
• 루스 악기
• Marvin Test Solutions, Inc.
• 다나허
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품별

• 비 메모리는 먹었습니다
• 기억을 먹었습니다
• 이산을 먹었습니다

최종 사용자별

• 자동차
• 소비자
• 항공우주 및 방위
• IT 및 통신
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 헝가리
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
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  • 사우디아라비아
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  • 카타르
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• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역