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시장 역학 

운전자: 복잡한 수리 요구를 촉발하는 연결된 최신 차량에 고급 운전자 지원 시스템의 통합 증가

정교한 센서, 레이더 어레이 및 비전 기반 기술이 오늘날의 차량에 빠르게 통합되면서 충돌 수리 서비스 제공의 복잡성이 증폭되었습니다. 약 400만 대의 새로 생산된 자동차에는 사고 후 정밀한 보정이 필요한 다층 ADAS 모듈이 탑재되어 있으며, 이는 고급 연결이 자동차 충돌 수리 시장의 수리 프로토콜에 얼마나 직접적인 영향을 미치는지 보여줍니다. 이제 일반적인 수리 주기에는 시스템 오작동을 분석하기 위한 데이터 추출 도구가 포함되며 기술자는 매달 오작동 진단을 위해 최소 1,200개의 고유 전자 결함 코드를 참조합니다. 2024년에는 전 세계 수리 시설에서 이러한 복잡한 재구성을 처리하기 위해 850개의 특수 ADAS 스캐닝 도구를 통합했습니다. 매년 2백만 대의 차량이 카메라 유도 주차 시스템을 활용하므로 충돌 센터에서는 수리 후 차량의 안전한 작동을 보장하기 위해 방법론을 조정해야 합니다. 한편, 약 300,000대의 고급 야간 투시경이 장착된 자동차에는 추가적인 전문 지식이 필요하므로 전문적인 수리 지식이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

추가된 복잡성과 함께 이 드라이버는 작업장 레이아웃과 리소스 할당에 대한 재고를 촉발합니다. 자동차 충돌 수리 시장의 기업들은 기술자들이 최신 ADAS 숙련도 표준을 최신 상태로 유지할 수 있도록 전 세계적으로 750개의 교육 프로그램을 도입했습니다. 기존의 충돌 복구 단계로는 더 이상 충분하지 않습니다. 기술자는 소프트웨어 결함을 확인하고 센서 어레이 전체의 복잡한 정렬을 확인해야 합니다. 강력한 진단 시스템이 차량 핸들링과 사고 후 안전을 보장하는 중요한 도구가 되면서 이러한 개발은 충돌 수리의 진화하는 모습을 형성합니다. 결과적으로 ADAS 중심 차량의 설치 공간이 확대되면서 전문 장비, 고도로 숙련된 인력 및 표준화된 절차에 대한 지속적인 수요가 발생합니다. 궁극적으로 "복잡한 수리 요구를 촉발하는 연결된 최신 차량에 고급 운전자 지원 시스템의 통합 증가"는 업계 플레이어가 제품, 인력 및 서비스 기능을 조정하는 방법을 형성하는 주요 동인을 강조합니다.

추세: 더 빠른 서비스 처리를 위해 기존 충돌 복구를 적극적으로 보완하는 가상 견적 플랫폼의 출현

자동차 충돌 수리점에서는 추측을 최소화하고 손상 평가 프로세스를 간소화하는 디지털 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 작년에만 전 세계 수리 기술자들이 자동차 충돌 수리 시장에서 150,000개의 모바일 기반 검사 앱을 다운로드하여 손상 사진을 찍고 거의 즉각적인 수리 견적을 받을 수 있었습니다. 이러한 플랫폼에는 종종 인공 지능이 통합되어 4,500만 개의 시각적 데이터 포인트를 스캔하여 구조적 손상을 측정하고 필요한 부품을 식별합니다. 실제로 북미 전역의 약 2,500개 수리 센터는 이러한 가상 견적 도구를 완전히 통합하여 작업 흐름을 가속화하고 대기 시간을 줄였습니다. 이제 정비사는 오랜 시간 주고받을 필요 없이 연간 700만 건의 디지털 청구 요청을 처리하는 시스템인 통합 소프트웨어를 통해 보험사와 직접 연결할 수 있습니다.

명확한 물류 이점과 함께 이러한 플랫폼은 더욱 정확한 견적과 더 나은 자원 계획을 보장합니다. 예를 들어 매일 9,000개의 클라우드 기반 교정 참조가 저장되므로 매장에서는 특정 모델에 필요한 절차를 신속하게 확인할 수 있습니다. 자동차 충돌 수리 시장의 보험사, 수리 센터 및 자동차 소유자가 공유 포털에 액세스함에 따라 잘못된 의사소통이 크게 줄어들었습니다. 이는 실시간 채팅 기능을 통해 효율적으로 처리된 4,500건의 문서화된 분쟁 해결에서 확연히 드러났습니다. 이러한 발전 덕분에 매장에서는 손상 평가에서 부품 조달로 원활하게 전환하여 서비스 시간을 단축할 수 있습니다. "더 빠른 서비스 처리를 위해 기존의 충돌 복구를 적극적으로 보완하는 가상 견적 플랫폼의 출현"이 보여주듯이 이러한 추세는 디지털화에 대한 업계 전반의 추진을 강조합니다. 수리 이해관계자는 점점 더 대화형 워크플로를 기대할 수 있으며, 전통적인 실습 기술과 디지털 통찰력을 결합하여 고품질의 신속하게 완료되는 충돌 서비스를 제공할 수 있습니다.

도전; 오늘날 전 세계적으로 빠르게 진화하는 차량 기술에 맞춰 전문 교체 부품을 소싱하는 데 어려움이 있음

현대 자동차에는 가용성이 제한된 일련의 고유한 재료와 독점 구성 요소가 통합되어 있어 자동차 충돌 수리 시장에서 수리 시간이 길어지고 물류 문제가 발생합니다. 2024년에만 80,000개의 특수 경량 섀시 부품이 이월 주문으로 표시되어 차량 가동 중지 시간이 길어졌습니다. 마찬가지로 약 22,000개의 첨단 LED 헤드램프도 지속적인 공급 부족에 직면해 있으며, 이로 인해 수리점에서는 품질 저하 없이 단기적인 대안을 모색하게 됩니다. 올해 15,000개로 추정되는 센서 어레이가 내장된 특정 교체 패널은 감도를 유지하기 위해 정밀한 배송 처리가 필요합니다. 이러한 부족 현상은 최신 모델이 막 출시된 지역에서 더욱 심각하며, 요청한 부품 9,500개가 예정보다 몇 주 늦게 도착합니다.

이는 즉각적인 수리 노력을 방해할 뿐만 아니라 자동차 충돌 수리 시장에서 기업의 운영 복잡성을 가중시킬 수도 있습니다. 섬세한 EV 배터리 팩, 특수 범퍼 또는 고급 강철 프레임의 안전하고 효율적인 운송을 보장하기 위해 물류 체인에서 3,200개의 개별 운송 채널을 조정해야 합니다. 희귀한 제조업체별 예비품을 요구하는 빈티지 또는 틈새 모델을 다룰 때 문제가 더욱 커집니다. 때때로 기술자들은 중요한 부품을 기다리는 동안 차량 유지 기간이 연장된 작업장당 45건의 사례를 기록합니다. 따라서 "오늘날 전 세계적으로 빠르게 진화하는 차량 기술에 맞춰 특수 교체 부품을 소싱하는 데 어려움이 있습니다"는 수리 시설이 제조업체 및 유통업체와의 파트너십을 강화하고, 예측 재고 전략을 채택하고, 여러 공급업체 관계를 유지하도록 유도하는 시급한 과제입니다. 자동차 기술이 계속해서 빠른 속도로 재창조됨에 따라 충돌 수리 부문은 고객 만족을 유지하고 차량을 도로에서 안전하게 유지하기 위한 적응형 공급망 솔루션을 고안해야 합니다.

부분 분석 

제품 유형별 

충돌 관련 손상에는 거의 항상 부품 교체가 필요하기 때문에 예비 부품은 65% 이상의 시장 점유율로 자동차 충돌 수리 시장에서 압도적인 입지를 유지하고 있습니다. 2024년 함부르크에 있는 자동차 운송 연구소(Motor Transport Institute)의 충돌 연구에 따르면 도시 사고에서만 11,602개의 라디에이터가 손상된 것으로 기록되어 지속적인 재고 보충의 필요성이 강조되었습니다. 스톡홀름의 한 주요 대리점에서 정비사는 일년 내내 9,740개의 교체 사이드 미러를 설치했다고 보고했는데, 이는 이러한 작지만 중요한 부품의 높은 회전율을 강조하는 것입니다. 뮌헨의 아우토반 당국은 2024년 1월부터 7월 사이의 고속 사고로 인해 앞 범퍼 교체가 7,115건에 달했다는 사실을 발견했습니다. 한편, 취리히의 CarParts AG는 새로운 헤드라이트가 필요한 16,402명의 고객에게 서비스를 제공했으며, 이는 조명 시스템에 빈번한 충돌 영향을 드러냈습니다. 밀라노의 번화한 중앙 지역에서 보험 협동조합은 특히 후드 수리와 관련된 8,297건의 청구를 처리하여 외부 패널 구성 요소에 대한 지속적인 수요를 확인했습니다.

자동차 충돌 수리 시장에서 예비 부품의 지배력을 촉진하는 또 다른 요인은 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)의 급증입니다. 2023년에 TechSafety Europe은 즉각적인 교체가 필요한 경미한 충돌과 관련된 5,911개의 센서 및 카메라 오작동을 기록했습니다. 프랑크푸르트의 Repair24 매장은 센서 통합 차체 부품의 증가를 반영하여 주차 센서가 내장된 펜더 6,203개를 교체했습니다. 베를린에 있는 ScanTools GmbH는 전면 충돌 후 4,107개의 적응형 순항 제어 모듈을 서비스했으며, 이는 이제 표준 차량 부품에 장착된 복잡한 전자 장치를 보여줍니다. 글래스고에 위치한 충돌 센터에서는 헤드업 디스플레이가 내장된 1,230개의 깨진 앞 유리가 6개월에 걸쳐 교체되었으며, 이는 기술 통합이 어떻게 예비 부품 복잡성을 높이는지 보여줍니다. 범퍼 커버, 펜더, 라디에이터, 앞 유리, 사이드 미러 및 센서는 가장 자주 수리되는 충돌 부품 중 하나이므로 교체가 현대 자동차 충돌 수리에서 협상할 수 없는 비용 요인이 됩니다.

판매채널별 

시장 점유율이 56%가 넘는 OE(Original Equipment) 구성 요소는 공장 사양과 일관되게 일치하고 신뢰성과 완벽한 맞춤을 보장하기 때문에 자동차 충돌 수리 시장을 선도하고 있습니다. 브뤼셀에 본사를 둔 EuroMotor Trends의 2024년 조사에 따르면 보증 준수를 유지하기 위해 애프터마켓 대안 대신 OE 부품을 선택한 13,301개의 전문 정비소가 기록되어 있습니다. 파리에서 전국자동차수리공연맹(National Union of Automobile Repairers) 산하 보험사들은 8,119대의 고급 세단이 충돌 후 우수한 성능을 위해 OE 브레이크 어셈블리의 혜택을 받았다고 보고했습니다. 도쿄에 본사를 둔 부품 공급업체 Nakajima Automotive는 4,229개의 순정 연료 탱크를 유럽 Tesla 서비스 센터에 수출하여 브랜드 검증 제품에 대한 세계적인 신뢰를 강조했습니다. 한편, 노르웨이 무역 협회는 2023년 1분기 내에 제조업체에서 직접 엔진 마운트를 요구하는 760개의 인증 작업장을 집계하여 기계적 무결성에 대한 OE의 명성을 입증했습니다.

자동차 충돌 수리 시장에서 확장된 서비스 계약과 브랜드 지원 연구를 통해 이러한 선도적 위치를 뒷받침하고 있습니다. Ford Europe의 2023년 성명에 따르면 승인된 대리점에서 수행된 OE 패널 교체에 대해 12,404명의 고객에게 보상하여 일관된 판매 후 지원을 보장했습니다. Bosch의 인증 프로그램을 통해 1,050명의 기술자에게 OE 전자 모듈의 전문 스캐닝을 교육하여 더 빠르고 보증 친화적인 수리가 가능해졌습니다. 영국의 수리 품질 포럼(Repair Quality Forum)에 따르면 6,207명의 자동차 전문가가 OE 센서가 ADAS 보정을 유지하는 데 매우 중요하다고 언급했으며 충돌 관련 수정 시 정밀도의 필요성이 강화되었습니다. 독일의 Mercedes-Benz 공식 정비소는 배기가스 배출 규정 준수를 보장하기 위해 충돌로 손상된 배기 시스템 4,705개를 총체적으로 교체했으며, 이는 브랜드 표준이 OE 수요를 어떻게 높이는지 보여줍니다. 공장 엔지니어링 설계와 제조업체 지원 보증을 결합함으로써 OE 제공업체는 전 세계 충돌 수리 서비스에서 검증되지 않은 애프터마켓 공급업체보다 결정적인 우위를 점하고 있습니다.

차량 유형별 

72% 이상의 시장 점유율을 차지하는 소형 차량은 엄청난 양과 개인 이동 수단에서의 광범위한 사용으로 인해 자동차 충돌 수리 시장을 지배하고 있습니다. 2024년 스페인 교통국은 마드리드 중심부에서만 소형차와 관련된 2,917건의 펜더 벤더 사고를 기록했는데, 이는 소형 ​​일상 자동차가 도시의 위험에 자주 노출되는 것을 반영합니다. 프랑스의 부서 간 도로 안전 위원회는 7개월 동안 해치백과 소형 SUV를 대상으로 한 2,108건의 후방 충돌을 언급하며 이러한 차량 클래스의 취약성을 보여주었습니다. 연못 건너편에 있는 시카고에 본사를 둔 한 보험사는 혼잡한 도시 거리를 따라 주차된 중형 세단에 대한 1,325건의 청구를 처리했는데, 이는 인구 밀도가 빈번한 경자동차 사고와 관련이 있음을 시사합니다. 미국 자동차 협회(American Automobile Association)의 자체 분석에 따르면 2023년 상반기 쿠페의 사이드 스와이프 수리 건수는 3,209건으로 집계되었으며, 이는 소형 ​​모델의 차체 수요가 활발함을 나타냅니다.

경자동차가 자동차 충돌 수리 시장에서 상위권을 차지하는 또 다른 이유는 접근 가능한 비용과 주요 부품 가용성 때문입니다. 토론토에 있는 AutoBody Inc.는 세단 도어 교체 요청이 4,001건에 달했으며 빠른 처리 시간으로 고객에게 깊은 인상을 남겼습니다. 네덜란드 회사인 AutoFix Solutions는 1년 동안 5,445대의 소형 SUV에 대한 범퍼 흠집 및 측면 패널 흠집에 대한 서비스를 제공하여 소규모 수리의 예산 친화적 특성을 강조했습니다. 한편, 이탈리아 국가소비자협의회(National Consumer Council)는 2023년에 밀집된 도심에서 사용되는 1,404대의 소형 도시 자동차가 페인트 터치업을 받았다는 사실을 발견했으며, 이는 이러한 차량이 정상적인 마모를 겪고 있음을 더욱 나타냅니다. 타이베이 차량 감독국은 포트홀 사고 후 소형차의 코일 스프링과 충격 흡수 장치를 다루는 991개의 교체 작업을 나열했으며, 이는 소형 ​​모델의 일상적인 부담을 지적합니다. 

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지역분석 

유럽은 밀집된 도로망, 높은 자동차 보유율, 탄탄한 보험 보장으로 인해 39% 이상의 시장 점유율로 자동차 충돌 수리 시장의 선두 지역으로 자리매김하고 있습니다. 유럽자동차제조협회(European Automobile Manufacturer' Association)의 2023년 분석에 따르면 이 지역에 등록된 승용차 수가 2억 7,100만 대를 초과하여 충돌 노출이 크게 증가했습니다. 독일에서만 5,900만 건의 등록이 이루어졌으며 이는 상당한 수리 고객 기반을 반영합니다. 유럽교통안전협의회(ETSC)에 따르면 2023년 대륙 전역에서 950,012건의 교통사고가 보고되었으며, 그 중 상당수는 정비소 개입이 필요했습니다. 프랑스는 209,530건의 충돌 사고를 기록했으며, 이탈리아의 공개 데이터에 따르면 같은 해 174,889건의 충돌이 발생했습니다. 스페인 교통국은 124,551건의 사고를 보고했는데, 이는 자동차 수리 인프라에 대한 의존도를 강조한 것입니다. 한편, 자동차 충돌 수리 시장에서 폴란드는 90,272건의 충돌 사고를 기록했는데, 이는 동유럽 시장이 성장하고 있음을 보여줍니다. 뮌헨에 본사를 둔 보험사인 알리안츠(Allianz)는 특히 국경을 넘는 여행자와 관련된 33,207건의 충돌 청구를 처리했는데, 이는 관광업이 어떻게 사고율을 높이는지를 보여주는 사례입니다. 스위스 사고 예방 협의회(Swiss Council for Accident Prevention)는 알파인 관광 루트 근처에서 18,642건의 경미한 후방 충돌이 발생했다고 기록했는데, 이는 특정 지역에서 수리에 대한 수요가 연중 내내 증가한다는 것을 입증했습니다. 독일에서만 11,000개의 새로운 자동차 견습생을 포함하여 연구 및 인력 교육에 대한 지속적인 투자를 통해 수리 부문에서 유럽의 강력한 입지를 더욱 강화할 수 있습니다.

여러 가지 요인으로 인해 유럽이 세계 자동차 충돌 수리 시장 차트 1위를 차지하게 되었습니다. 첫째, 규정(EU) 2018/858과 같은 강력한 소비자 보호법은 높은 수리 기준을 요구하여 인증 매장의 반복 거래를 보장합니다. 둘째, 폭스바겐, 르노, 스텔란티스 등 국내 완성차 업체들의 OEM 부품 홍보가 활발해 국내 부품 소비가 촉진되고 있다. 셋째, 이탈리아와 스페인의 재산 규범은 대중교통에 대한 의존보다 개인 자동차 소유를 장려하여 일일 차량 사용을 증가시킵니다. 넷째, 광범위한 텔레매틱스 채택(벨기에 차량에 새로 설치된 21,000개의 블랙박스)을 통해 보험사는 충돌 심각도를 신속하게 진단하고 부품 주문 속도를 높일 수 있습니다. 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인은 유럽의 충돌 수리 영역에서 상위 4개 국가로 선정되었습니다. 독일은 첨단 제조 네트워크로 선두를 달리고 있고, 프랑스는 광범위한 안전 규정을 자랑하고 있으며, 이탈리아의 관광업은 차량 수요를 강화하고, 스페인의 도시 확장으로 인해 자주 펜더 벤더가 탄생하고 있습니다. 

자동차 충돌 수리 시장의 최고 기업

• 3M
• 자동차 기술 제품 LLC
• 콘티넨탈 AG
• 덴소 주식회사
• 포레시아
• Federal-Mogul LLC
• 하니웰 인터내셔널, Inc.
• 국제 자동차 부품 그룹
• 존슨 컨트롤스, Inc.
• 마그나인터내셔널(주)
• Mann+Hummel 그룹
• 마틴리아 인터내셔널 주식회사
• 미츠바 주식회사
• 로버트 보쉬 GmbH
• 다카타 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품별

• 페인트 및 코팅
• 소모품
• 예비 부품

서비스 채널별

• DIFM
• DIY
• OE

차량 유형별

• 대형 차량
• 소형 차량

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
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• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
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• 남아메리카
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  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역