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"대중화" 현상

과거에는 자동차 밸런스 샤프트가 2.0리터 이상의 엔진에만 사용되었습니다. 그러나 오늘날 1.5리터 미만 엔진에서의 보급률은 2020년 15%에서 2025년 42%로 급증했습니다.

• 직렬 4기통 엔진 부문: 프리미엄 소형차에 터보 엔진 이 널리 사용됨에 따라 여전히 가장 큰 매출원(38% 점유율)을 차지하고 있습니다
• 직렬 3기통 부문: 가장 높은 성장률(연평균 성장률 8.2%)을 보이는 분야입니다. 3기통 엔진의 물리적 특성(고유한 진동력)으로 인해 "승객 편의성"을 중시하는 모든 차량에는 밸런스 샤프트가 필수적입니다.

위의 분석 결과는 자동차 밸런스 샤프트 시장이 양극화되고 있음을 보여줍니다. 저가형(경제형 내연기관) 시장은 축소되고 있는 반면, 고가형(복합 하이브리드 파워트레인) 시장은 확대되어 전체적으로 긍정적인 매출 곡선을 그리고 있습니다.

조용한 운전자: 하이브리드 시대의 NVH(소음, 진동, 불쾌감) 물리학

일반 내연기관 차량에서는 엔진 소음이 진동을 가려줍니다. 플러그인 하이브리드 차량(PHEV)에서는 운전자가 소음 없는 전기 가속을 경험합니다. 배터리가 소모되어 내연기관이 작동할 때 발생하는 모든 진동은 "고장" 또는 "거친 느낌"으로 인식됩니다.

수요의 물리학

• 2차 수직 진동력: 직렬 4기통 엔진은 크랭크축이 한 바퀴 회전할 때마다 상하 방향으로 두 번의 힘을 발생시킵니다. 4,000RPM에서 이 힘은 133Hz에 도달하는데, 이는 인체 골격 구조와 불편하게 공명하는 주파수입니다.
• 경량화의 역설: 배터리 무게를 상쇄하기 위해 자동차 밸런스 샤프트 시장의 OEM 업체들은 얇은 알루미늄 엔진 블록을 사용하고 있습니다. 하지만 이러한 블록은 2차 힘을 흡수할 질량이 부족하여 오히려 소음을 증폭시키는 공명판 역할을 합니다.
• 해결책: 엔진 속도의 2배로 회전하는 두 개의 역회전 밸런스 샤프트가 이러한 힘들을 근본적으로 상쇄합니다. 이것은 "튜닝"이 아니라 근본적인 상쇄 간섭 물리학입니다.

OEM 업체들은 이제 "음향 편의성"을 가죽 시트와 동등한 프리미엄 기능으로 마케팅하고 있습니다. 이는 밸런스 샤프트 공급업체를 단순한 원자재 공급업체에서 "편의 시스템 파트너"로 격상시키고 있습니다

규제 환경이 자동차 밸런스 샤프트 시장 전망에 미치는 영향: 유로 7, EPA 2027 및 CAFE

" 전기차만 "이라는 인식과는 달리, 배출가스 규제는 밸런스 샤프트 기술의 가장 강력한 호재입니다.

유로 7 (유럽)

배기가스 배출량 제한에 대한 논쟁이 있었지만, 규정은 실주행 배출가스(RDE)를 엄격하게 시행하고 있습니다. 자동차 밸런스 샤프트 시장에서 이러한 지침을 충족하기 위해 엔진은 "효율 최적점"에서 작동해야 하며, 이를 위해 종종 실린더 비활성화 또는 높은 압축비가 필요합니다. 이 두 가지 모두 불규칙적인 비틀림 진동을 유발합니다.

• 영향: 실린더 비활성화(4기통에서 2기통 모드로 전환)는 급격한 공진 변화에 대응하기 위해 능동적인 밸런싱 조정 또는 밸런스 샤프트에 고도로 감쇠된 기어를 필요로 합니다.

EPA 2027 (미국)

새로운 대형 차량 온실가스 배출 기준 3단계는 "저속 주행"을 장려합니다. 상용 차량은 연료 절약을 위해 고속 주행 시 낮은 RPM(900~1100RPM)으로 운행하도록 설계되고 있습니다.

• 문제점: 저속 회전(RPM) 고토크 작동 시 심한 저주파 진동이 발생합니다.
• 해결책 : 대형 디젤 엔진(3~6등급)은 이러한 비틀림 하중을 견디기 위해 견고한 단조강 밸런스 샤프트를 채택하고 있습니다. 따라서 이는 메탈다인(Metaldyne)과 AAM과 같은 공급업체들에게 자동차 밸런스 샤프트 시장에서 새로운 수익성 높은 사업 기회를 열어주고 있습니다.

경쟁 환경 및 주요 기업 전략

SHW AG, 무사시 세이미츠, 리나마르, 아메리칸 액슬(AAM): 이 네 업체는 자동차 밸런스 샤프트 시장의 "각기 다른 방향"을 대표합니다.

SHW AG (독일)

• 핵심 전략: 수직적 통합. SHW는 단순히 샤프트만 판매하는 것이 아니라, 밸런스 샤프트가 통합된 오일/진공 펌프 어셈블리 전체를 판매합니다.
• 전략적 움직임: 샤프트를 펌프 하우징에 통합함으로써 엔진 패키지 크기를 줄이고(엔진룸이 협소한 하이브리드 차량에 매우 중요함) OEM 업체가 단일 공급업체와 관계를 유지하도록 합니다.

무사시 세이미츠(일본)

• 핵심 전략: "현금 창출원" 중심 전략. 무사시는 자동차 밸런스 샤프트 시장에서 아시아 공급망(혼다, 스즈키)을 장악하고 있습니다. 밸런스 샤프트에서 발생하는 안정적인 현금 흐름을 활용하여 고체 배터리 및 AI 기반 로봇 분야 .
• 기술적 초점: 무사시는 밸런스 샤프트용 저마찰 니들 베어링을 개선하고 있습니다. 밸런스 샤프트 조립체의 마찰 손실을 줄이는 것은 자동차 제조사(OEM)가 연비를 향상시키는 가장 저렴한 방법 중 하나이며, 무사시는 이 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.

리나마르(캐나다)

• "eLIN" 전략: 리나마르는 단조 기술 역량을 성공적으로 재정립했습니다. 이들은 밸런스 샤프트 생산 라인을 활용하여 전기차 모터 샤프트를 제조하고 있습니다.
• 혁신: "기어 랩" 역량. 밸런스 샤프트 기어(백래시 방지 가위형 기어)에 필요한 정숙성은 전기차 감속 기어에 필요한 기술과 정확히 동일합니다. 리나마르는 이러한 NVH(소음, 진동, 거칠기) 전문 기술을 전기차 스타트업에 제공하고 있습니다.

아메리칸 액슬(AAM)

• 퀀텀 드라이브라인: AAM은 미국 자동차 밸런스 샤프트 시장에서 출력 밀도 향상에 집중하고 있습니다. AAM의 밸런스 샤프트 모듈은 오일 팬 내부에 장착되도록 설계되어(카세트 방식) 하이브리드 차량의 전자 제어 장치(ECU)를 위한 공간을 확보해 줍니다.
• 시장 지위: 북미 픽업트럭 시장(포드/GM)에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, V8 엔진을 대체하는 V6 터보 하이브리드 엔진으로의 전환으로 인해 고성능 균형 솔루션이 요구되는 상황입니다.

전기차로의 전환이 자동차 밸런스 샤프트 시장에 미치는 영향은 무엇일까요?

"이 시장은 죽어가고 있는 걸까?"라는 질문을 던지는 투자자들에게 매우 중요한 부분입니다

정답은  그것이 "구동계 밸런싱"으로 진화하고 있다는 것입니다.

• 순수 전기차(BEV): 내연기관용 밸런스 샤프트를 사용하지 않습니다. 하지만 로터 밸런싱 분야에서는 그 개념이 여전히 유효합니다. 20,000RPM으로 회전하는 전기 모터는 내연기관용 밸런스 샤프트보다 10배 더 엄격한 밸런싱 공차를 요구합니다. 밸런스 샤프트에 사용되는 장비와 전문 기술이 전기차 로터에 맞춰 재개발되고 있습니다.
• 하이브리드 롱테일 전략: 도요타, 포드, 지리는 2040년까지 하이브리드 차량을 자사 라인업의 핵심으로 유지할 것이라고 밝혔습니다. 이는 향후 15년간 대량의 밸런스 샤프트 생산을 보장하는 기반이 됩니다.
• e-액슬 진동: 고토크 전기 모터 출발 시 하프샤프트에 "떨림" 현상이 발생합니다. 관련 업체들은 엔진 밸런스 샤프트의 후속 모델 격인 감쇠형 인터커넥트 샤프트를 개발하고 있습니다.

변화하는 소재 역학: "저소음 합금"으로의 전환

자동차 밸런스 샤프트 시장의 연구 개발 최전선은 음향 야금 기술입니다. 제조업체들은 금속 기어에서 발생하는 소음 문제 때문에 폴리머 기어를 선택하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 OEM 업체들은 강철 허브에 PEEK(폴리에테르 에테르 케톤) 기어를 오버몰딩하는 방식을 사용하고 있습니다.

• 장점: 무게 40% 감소, 소음 6dB 감소.
• 과제: 플라스틱과 금속 사이의 접착면은 열에 의해 파손될 수 있습니다. 이러한 접착 공정 문제를 해결하는 것은 보그워너와 같은 공급업체에게 있어 "꿈의 과제"입니다.
• 소결 단조 커넥팅 로드: 축은 아니지만, 고압축 엔진에 무거운 소결 단조 로드를 사용하면서 왕복 운동 질량이 변화하여 밸런스 샤프트 제조업체는 카운터웨이트의 질량 밀도를 높여야 했고, 그 결과 최고급 차량(예: 벤틀리, 롤스로이스)에는 텅스텐 플러그가 장착된 웨이트가 사용되게 되었습니다.

자동차 밸런스 샤프트 시장을 주도하는 주요 애프터마켓 트렌드 및 수리 생태계는 무엇인가?

1세대 소형화 터보 엔진(2012~2016년식)에서 "교체 주기"가 시작되고 있습니다. 이 엔진들에서는 체인 구동식 밸런스 샤프트 모듈이 샤프트 자체의 고장보다 텐셔너 고장으로 먼저 고장나는 경우가 흔합니다.

• "모듈형 솔루션"의 기회: 정비사들은 복잡한 기어 어셈블리를 재조립하는 것을 선호하지 않습니다. 그들은 "바로 장착 가능한 솔루션"을 원합니다. Febi Bilstein, Dorman과 같은 애프터마켓 브랜드들은 사전 조립된 밸런스 샤프트 모듈 부문에서 두 자릿수 성장을 기록하고 있습니다.
• 재제조: 모듈 가격이 800달러 이상으로 치솟으면서 "재제조" 시장이 부상하고 있습니다. 전문 업체들은 모듈을 분해하고 베어링과 폴리머 기어를 교체한 후 400달러에 재판매합니다.

자동차 밸런스 샤프트 시장의 부문별 분석

제조 공정별: 단조 vs. 주조 vs. 소결 기술

1. 단조강(내구성의 제왕)이 자동차 밸런스 샤프트 시장을 선도합니다

시장 점유율: 약 76%(금액 기준).

• 재질: 미세합금강(38MnSi6, 42CrMo4).
• 이 제품이 우수한 이유: 높은 강성 덕분에 혼다/도요타의 고회전 엔진(14,000RPM)에서 발생하는 엄청난 원심력에도 샤프트가 휘어지지 않습니다.
• 공정: 열간 단조 후 정밀 가공. 높은 자본 지출, 높은 진입 장벽

2. 소결 금속/분말 야금 (효율성 혁신 기술)

• 시장 점유율: EU 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다.
• 혁신: 복합 소재 샤프트. 기업들은 소결 강철 기어를 속이 빈 강철 튜브에 압착한 다음 소결 알루미늄 카운터웨이트를 부착하고 있습니다.
• 장점: 회전 관성을 30% 감소시킵니다. 이는 연비 향상으로 직결되며, CAFE(연비 기준) 준수에 매우 효과적입니다.
• 업체: SHW AG는 비용이 많이 드는 가공 단계를 없애기 위해 "순면 성형" 제조 방식을 사용하는 선구자입니다.

3. 주철 (경제적인 선택)

현황: 감소 추세. 저속 회전(RPM) 및 저비용 용도에만 사용됩니다. 연성 주철은 우수한 감쇠 특성을 제공하지만, 현대의 경량화 목표에는 너무 무겁습니다.

엔진 유형별로는 직렬 4기통 엔진이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다

직렬 4기통 엔진은 자동차 밸런스 샤프트 시장에서 전 세계 파워트레인의 핵심 동력원으로 자리매김하며 시장 점유율 39%를 차지했습니다. 이는 주로 2.0L 터보 하이브리드 아키텍처의 대량 도입에 힘입은 결과입니다. 토요타와 폭스바겐 같은 OEM 업체들이 플러그인 하이브리드(PHEV) 플랫폼(예: 다이내믹 포스 엔진 제품군)에 2.0L 배기량을 표준으로 채택하면서 2차 진동 제거에 대한 수요가 급증했습니다. 

자연흡기 V6 엔진과 달리, 이러한 고압축 직렬 4기통 엔진은 고속 주행 시 강렬한 2차 수직 진동력을 발생시키므로, 소음·진동·불쾌감(NVH) 규제 준수를 위해서는 밸런스 샤프트가 필수적입니다. 또한, 세단부터 중형 SUV까지 모든 차량에 단일 밸런스드 직렬 4기통 엔진 블록을 사용하는 "만능 엔진" 전략은 이 부문의 안정성을 더욱 강화합니다.

• 전 세계 자동차 밸런스 샤프트 시장에서 생산되는 모든 하이브리드 파워트레인 중 직렬 4기통 엔진이 63%를 차지했습니다.
• 토요타는 RAV4 Prime 수요를 충족하기 위해 2.5L 4기통 엔진 생산량을 전년 대비 12% 늘렸습니다.
• 2.0L 터보 엔진은 프리미엄 컴팩트 세그먼트에서 42%의 장착률을 달성했습니다.
• 통합 오일 펌프 덕분에 I4 밸런스 샤프트 모듈의 평균 가격은 112달러로 상승했습니다.
• 2025년에 생산된 I4 밸런스 샤프트의 85%는 소음 감소를 위해 폴리머 기어를 사용했습니다.

차량 유형별로는 승용차가 자동차 밸런스 샤프트 시장에서 선두 자리를 유지하고 있습니다

현재 자동차 밸런스 샤프트 시장은 승용차가 주도하며 전 세계 판매량의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 2025년까지 승용차는 엔진 구성의 변화와 높은 생산량으로 인해 주요 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다.

엔진 구성 및 소비자 NVH 우선순위

• 직렬 4기통 엔진의 지배력: 2025년에는 연간 7천만 대 이상이 생산되는 직렬 4기통 엔진이 승용차 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 엔진은 본질적으로 수직 방향의 2차 진동을 발생시키기 때문에 현대 자동차 구매자들이 기대하는 소음, 진동 및 불쾌감(NVH) 기준을 충족하기 위해서는 밸런스 샤프트가 필수적입니다.
• 고효율 3기통 파워트레인의 부상: 2025년 연비 및 배출가스 규제 목표를 달성하기 위해 승용차에 직렬 3기통 엔진의 채택이 급증하고 있습니다. 3기통 엔진은 본질적으로 불균형하기 때문에 더욱 정교하고 통합된 밸런스 샤프트 솔루션이 필요하며, 이는 승용차 부문에서 3기통 엔진의 시장 점유율을 더욱 공고히 하고 있습니다.
• 중형 SUV의 고급화: 밸런스 샤프트는 더 이상 고급 차량만의 전유물이 아닙니다. 이제 고성능 중형 승용차와 SUV에 기본 사양으로 장착되고 있습니다. 이러한 대중 시장 승용차의 "고급화"로 인해 2020년 대비 생산 차량 1,000대당 장착된 밸런스 샤프트의 총 개수가 증가했습니다.

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지역 분석: 아시아 태평양 패권

아시아 태평양 지역은 전 세계 자동차 밸런스 샤프트 시장의 53%를 점유하고 있으며, 이러한 지배력은 더욱 강화되고 있습니다.

중국: "황금의 이동"

중국은 1.5리터 미만 엔진에 대한 세제 혜택을 강화하고 있습니다. 그 결과, 1.5리터 터보 플러그인 하이브리드(PHEV)가 표준 파워트레인으로 자리 잡았습니다. 최근에는 2.0리터 미만 내연기관 신차에 대해 최대 1만 5천 위안의 보상 판매 보조금을 지급하여 소형 엔진 차량의 보급을 촉진하고 있으며, 신에너지 자동차(NEV)에 대한 세금 감면 혜택은 2026년까지 단계적으로 5%로 확대될 예정입니다.

• 공급 동향: 닝보 징다(Ningbo Jingda)와 같은 국내 공급업체들은 현지에서 조달한 철강을 사용하면서도 ISO 등급 품질을 유지하며 서구 공급업체보다 최대 20% 저렴한 가격으로 제품을 공급하고 있습니다. 이들 업체는 샤프트 및 가공 부품과 같은 정밀 자동차 부품을 전문으로 생산하며, 닝보 항구 인근에 11,000m² 규모의 공장을 두고 유럽과 북미 지역으로 수출하고 있습니다.
• 트렌드: 리오토(Li Auto)와 같은 EREV(Extended Range EV, 장거리 주행 가능 전기차)의 부상. 이러한 차량은 1.5리터 엔진을 발전기로만 사용합니다. 엔진이 바퀴와 분리되어 있어 고RPM으로 회전하며 배터리를 빠르게 충전할 수 있습니다. 하지만 정차 시 차량의 진동을 방지하기 위해 견고한 밸런스 시스템이 필수적입니다. 따라서 자동차 밸런스 샤프트 시장의 수요가 급증하고 있습니다. 리오토는 2025년 1분기에 전년 동기 대비 18.81% 감소했음에도 불구하고 10만 대 이상을 판매하며 중국 REEV(저가 전기차) 시장을 45.9%의 점유율로 선도하고 있으며, 2026년에는 EREV에 집중하여 총 55만 대 판매를 목표로 하고 있습니다.

인도: 판매량 증대의 원동력

마루티 스즈키와 타타 모터스가 디젤 엔진 생산을 중단하면서 자동차 밸런스 샤프트 시장에서 3기통 가솔린 엔진에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 이러한 변화는 청정 연료 사용을 장려하는 정부 정책과 맞물려 있으며, 가솔린 수요 증가와 더욱 엄격해진 배출가스 규제 속에서 디젤 엔진 비중을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

• 제조업: 푸네와 첸나이는 단조 밸런스 샤프트 수출의 글로벌 허브로 자리매김했습니다. 서구의 1차 협력업체들은 원자재 가격 상승에 대응하기 위해 생산 시설을 이곳으로 이전하고 있습니다. 현지 기업들은 내식성을 갖춘 고장력 단조 샤프트를 자동차용으로 생산하며, 첨단 열처리 기술을 통해 ASTM 표준을 충족하고 유럽과 동남아시아에 수출하고 있습니다.

북미: 자동차 밸런스 샤프트 시장의 하이브리드 중심지

북미는 전 세계 자동차 엔진 시장의 약 22%를 차지하며, 트럭과 SUV에 탑재되는 고성능 엔진에 대한 수요가 높습니다. 이 지역의 자동차 밸런스 샤프트 시장은 하이브리드 차량의 보급 확대와 효율성 향상을 위한 규제 강화에 힘입어 2035년까지 연평균 5.88% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 규제 강화: 중국의 소형 엔진 인센티브와는 달리, 미국의 전기차 세액 공제(최대 7,500달러)는 순수 전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)를 우대하는 반면, 캐나다는 연비가 낮은 대형 엔진에 소비세를 부과합니다. 스텔란티스는 플러그인 하이브리드 전기차 수요 부진과 인센티브 변화로 인해 2026년부터 플러그인 하이브리드 전기차에서 하이브리드 및 전기 전기차(EREV)로 사업 방향을 전환할 계획입니다.
• 추세: 트럭 시장에서는 마일드 하이브리드와 터보차저 V6/V8 엔진이 여전히 강세를 보이고 있지만, 가격 부담과 충전 시설 부족 문제를 해결하는 과도기적 수단으로 하이브리드 엔진이 점차 인기를 얻고 있습니다. 중국산 부품의 높은 생산 비용이 서구권 업체들의 마진을 잠식하면서 공급망의 어려움이 가중되고 있으며, 이에 따라 현지화가 촉진되고 있습니다.

유럽: 배출권 거래 구역

유럽은 전 세계 엔진 생산량의 약 20%를 차지하며, 엄격한 CO2 감축 목표 속에서 저공해 기술 개발에 주력하고 있습니다. 자동차 밸런스 샤프트 시장은 하이브리드 차량 수요에 힘입어 견조한 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되지만, 전기차 의무 운행 시행으로 인해 위협을 받을 수도 있습니다. 내연기관 차량은 2035년 이후 CO2 중립을 달성하지 못하면 등록이 종료됩니다.

• 규제 압박: 유로 7 기준은 모든 엔진에 엄격한 배출 제한을 부과하며, 여기에는 새로운 암모니아(NH3) 배출량 상한선과 최초 10km 주행 시 배출 허용량 등이 포함되어 후처리 기술 개발을 촉진하고 있습니다. 전기차(BEV)의 증가로 인해 높은 연구 개발 비용이 자동차 제조업체(OEM)에 부담으로 작용하고 있습니다.
• 동향: 48V 마일드 하이브리드 및 전기 연료 호환성을 통해 하이브리드 파워트레인이 전동화로 가는 가교 역할을 하고 있으며, 서유럽이 선두를 달리고 동유럽은 뒤처지고 있다. 중국과의 경쟁으로 인해 현지 공급업체의 비용 부담이 가중되고 있다.

자동차 밸런스 샤프트 시장의 주요 기업

• 아메리칸 액슬 앤 매뉴팩처링 주식회사.
• 엔진 파워 컴포넌트 주식회사.
• 히타치 아스테모 아메리카스 주식회사.
• 마르포스 SpA.
• MAT 파운드리 그룹 유한회사.
• 오틱스 주식회사.
• SAC 엔진 부품 주식회사.
• 산세라 엔지니어링 리미티드
• SHW AG
• TFO 코퍼레이션
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

엔진 유형별

• 직렬 3기통
• 직렬 4기통
• 직렬 5기통
• V-6 기통

제조 공정에 따라

• 단조 밸런스 샤프트
• 주조 밸런스 샤프트

차량 종류별

• 승용차
• 경량 상용차
• 대형 상용차

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
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