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시장 시나리오
자동차 레이더 시장은 2024 년에 미화 693 억 달러로 2033 년까지 2025-2033 년 동안 25.20%의 CAGR에서 시장 평가를 2034 억 달러의 시장 평가에 도달 할 것으로 예상됩니다.
NHTSA, Euro NCAP 및 중국의 MIIT가 발행 한 2024 년 의무는 ADA (Advanced Driver-Assistance Systems)가 핵심 요구 사항으로 만들어 자동차 산업을보다 정교한 레이더 기술로 이끌었습니다. 130km/h의 차선 변경에 대한 Unece Alks 03과 같은 규제 표준 및 2025 년 1 월부터 미국 Hot Cars Act는 정확한 감지의 필요성을 강조합니다. 이로 인해 자동차 레이더 시장의 레거시 24 GHz 모듈에서 77-79GHz 이미징 레이더 시스템으로의 전환이 가속화되어 해상도와 정확도가 높아졌습니다. Continental 's ARS540 및 Uhnder의 S80과 같은 현대 장거리 레이더 장치는 0.1도 방위각 정확도를 달성하고 최대 300 미터에서 물체를 추적하여 28 nm 및 22 nm에서 에칭 된 RFCMOS 칩셋을 활용합니다. 이러한 발전을 통해 2024 Mercedes E-Class 및 GM의 Ultra Cruise의 고속도로 파일럿과 같은 핸즈프리 기능을 지원하는 길가 위험을 육교와 구별하는 4D 레이더를 가능하게합니다.
비용 감소로 인해 차량 세그먼트에서 레이더 시스템이 더욱 접근 할 수있게되었습니다. 2021 년에 120 달러가 넘는 코너 레이더 유닛은 현재 패키지 배열 및 단일 폴리 RF 패스 리브와 같은 혁신 덕분에 $ 38- $ 45입니다. 이를 통해 Toyota Corolla Cross Hybrid 및 VW ID와 같은 대량 시장 차량은 5 센서 레이아웃을 채택하여 ADAS 기능을 향상시킬 수있었습니다. Li Auto L9와 같은 고급 EV는 이제 360 ° 감지 중복성을 위해 최대 8 개의 레이더를 배치합니다. 또한 60-64 GHz에서 운영되는 캐빈 내 레이더 모듈은 Hot Cars Act에 따른 아동 제시 탐지에 대한 준수 권한을 충족하여 카메라에 의존하지 않고 안전을 보장합니다.
앞으로 자동차 레이더 시장은 Lidar 채택이 비용에 의해 제한되어 있기 때문에 레벨 3 자율 시스템에서 인식과 매핑 의무를 모두 휘두르기 위해 준비되어 있습니다. 2,304 개의 가상 채널을 특징으로하는 Mobileye의 사전 생산 이미징 레이더 프로토 타입은 레이더가 5cm 정밀도로 250 미터에서 객체 감지를 달성하는 미래를 신호합니다. 이러한 발전은 레이더를 ADA의 필수 요소로 보여 주며, 자동차 안전 혁신을 주도하면서 규제 요구를 충족시킵니다.
자동차 레이더 시장의 미래 전망
앞으로, 이미징 레이더의 발전은 2026 년까지 출시 된 레벨 3 자율 시스템에서 인식과 매핑 의무를 어깨에 맡겨 질 것으로 예상됩니다.
한편, 생산 능력은 수요와 일치하고 있습니다.
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시장 역학
운전자 : 글로벌 안전 규정은 ADAS 통합 의무, 높은 레이더 채택을 추진합니다.
NHTSA (US), Euro NCAP (유럽) 및 중국의 MIIT와 같은 글로벌 안전 당국의 규제가 증가함에 따라 ADA (Advanced Driver-Assistance Systems)의 핵심 구성 요소로 자동차 레이더 시스템을 확고히 설립했습니다. 이러한 명령은 레거시 24 GHz 모듈에서 고급 77-79 GHz 이미징 레이더 시스템으로의 전환을 가속화하여 자동차 레이더 시장을 재구성하고 있으며, 이는 더 큰 해상도, 정확도 및 데이터 밀도를 제공합니다.
채택 지표 : 2024 년에 전 세계적으로 1 억 3,400 만 대의 자동차 레이더 센서가 예정되어 있으며, 자동차 레이더 시장에서 2023 년보다 2,200 만 단위가 증가했습니다. 겸손한 글로벌 광 차량 생산 성장 (4 백만 단위)에도 불구하고 규제 압력으로 인해 레이더 채택이 급증하고 있습니다.
비용 수렴 : 시장은 레이더 비용의 상당한 감소로 혜택을 받았습니다. 예를 들어:
트렌드 : 24GHz에서 4D 77 GHz 이미징 레이더 전환
자동차 레이더 시장에서 가장 중요한 변형은 레거시 24 GHz 레이더 모듈에서 77-81GHz 범위에서 작동하는 4D 레이더 시스템으로 전환하는 것입니다. 이러한 이미징 레이더 시스템은 범위, 속도, 방위각 및 고도를 캡처하여 우수한 물체 감지 및 분류를 가능하게합니다. 기술 발전 :
채택 지표:
비용 패리티 : 4D 이미징 레이더와 레거시 24GHz 단위의 가격 차이는 100,000 피스 볼륨에서 단위당 14 달러로 좁혀졌습니다. 이 비용 수렴으로 인해 Volkswagen ID와 같은 미드 레인지 모델은 이미징 레이더 기술을 완전히 채택하여 고급 애드온보다는 표준 기능이됩니다.
챌린지 : 밀리미터 파 스펙트럼 정체는 밀집된 도시 복도의 간섭 위험을 높입니다.
도시 지역의 레이더 밀도가 증가함에 따라 스펙트럼 혼잡은 자동차 레이더 시장에 큰 도전을 제기합니다.
공급망 제약 조건 : 고급 디지털 간섭-암 세포 솔루션은 자동차 레이더 시장에서 고성능 실리콘이 필요합니다.
제안 된 솔루션:
부분 분석
범위별
단거리 및 중간 범위 레이더 (S & MRR)는 자동차 레이더 시장을 지배하며, 사각 지대 탐지, 차선 변경 보조 및 후방 교통 경보와 같은 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)에서 중요한 역할로 인해 시장 점유율의 55% 이상을 보유하고 있습니다. 이 레이더는 최대 90 미터의 커버리지를 제공하는 동안 2 밀리미터보다 두껍지 않은 차량 표면 뒤에서 작동하므로 현대 자동차 디자인에 통합하기에 이상적입니다. Toyota 's Corolla Cross Hybrid, Hyundai's Kona 및 Ford 's Maverick과 같은 2024 년 차량의 모델 출시는 표준 장비로서의 듀얼 코너 레이더를 채택하여 2021 이전 모델에 비해 레이더 노드의 수를 두 배로 늘 렸습니다. 경제 발전은 이러한 업그레이드를 주도했습니다. 예를 들어, 인피 네온의 Villach Fab은 분기당 9 백만 단위의 충분한 센서를 생산하여 수요를 충족시킬 수있는 확장 성을 보장합니다.
규제 의무는 자동차 레이더 시장에서 S & MRR 채택을 더욱 가속화하고 있습니다. Euro NCAP의 2026 프로토콜은 안전 등급을 달성하기 위해 사이클리스트 간격 자율 비상 제동 (AEB)에 대한 측면 객체 감지가 필요하므로 4 개의 코너 레이더 시스템이 필요합니다. 마찬가지로, 중국의 MIIT GB 7258-2024 규정은 8 톤 이상의 트럭에 대한 블라인드 스팟 정보 시스템을 의무화하여 2024 년에 S & MRR 수요를 280 만 단위로 증가시킵니다. S & MRR 시스템은 또한 에너지 효율적이며 장거리 레이더가 사용하는 5 분의 1의 전력 만 소비하여 레거시 12V 하네스에 대한 불일한 통합을 사용하여 12V 하니스를 사용합니다. 비용 효율성, 포장 발전 및 규제 푸시와 결합하여 단거리 및 중거리 레이더는 10 년 동안 레이더 시장에서 우위를 유지할 것입니다.
빈도별
자동차 레이더 시장은 77GHz 레이더에 의해 크게 지배되어 시장 점유율의 77% 이상을 차지합니다. 이 주파수 대역은 최대 250 미터의 장거리 응용 프로그램을위한 글로벌 규제 준수, 광범위한 대역폭 및 충분한 전송 전력의 완벽한 조합을 제공합니다. 2024 년 1 월 유럽과 미국에서 만료 된 24GHz 초대형 밴드 슬롯은 모든 새로운 레이더 프로그램을 76-81GHz 스펙트럼으로 전환했습니다. 77GHz 대역폭은 24GHz 대역보다 3 배 더 날카로운 7.5cm 범위의 해상도를 제공하여 조밀 한 교통 조건에 필수적입니다. 예를 들어, Audi의 2024 A8 Traffic-Jam 파일럿은이 주파수의 고해상도를 활용합니다. 비용 역학은 NXP의 TEF82XX 및 Texas Instruments의 AWR2944 구동 모듈과 같은 통합 칩셋이 장거리 레이더의 경우 60 달러 미만, 코너 센서의 경우 50 달러 미만으로 매력을 증폭시킵니다.
77GHz 레이더 주파수의 글로벌 표준화는 자동차 레이더 시장의 공급망 효율성을 높여 Tier-1 공급 업체가 여러 지역에 대해 단일 하드웨어 SKU를 개발할 수 있습니다. 예를 들어, Continental의 ARS540은 지역 별 Chirp 마스크에 대한 펌웨어 조정으로 전 세계적으로 배포되었습니다. 기술 발전은 또한 Uhnder의 S80 디지털 코드 모듈레이션 레이더와 같은 혁신으로 2,304 개의 가상 채널을 가능하게하고 180 미터의 사이클리스트 스포크를 감지하는이 주파수 대역의 우수성을 강조합니다. 열 효율은 77GHz 칩셋이 구형 시그 설계보다 22FDX 런 쿨러로 제작되어 KIA의 EV9와 같은 EV에 완벽한 통합을 가능하게함으로써 또 다른 이점입니다. 또한 78GHz에서의 산소 흡수는 크로스 차선 간섭을 억제하여 울창한 도시 환경에서 성능을 향상시킵니다. 이러한 장점은 현대 레이더 시스템의 골격으로 77GHz 대역을 강화합니다.
애플리케이션 별
ACC (Adaptive Cruise Control)는 자동차 레이더 시장에서 가장 높은 수익 점유율을 명령하여 부문의 총 수익의 30% 이상을 기여합니다. 이는 300 미터 범위와 고해상도 객체 감지가 가능한 프리미엄 레이더 모듈에 의존하기 때문입니다. ACC는 GM의 Super Cruise 및 Ford 's Bluecruise와 같은 레벨 2 핸즈프리 주행 시스템의 기초 역할을하며 가입 기반 수익을 창출합니다. 예를 들어, General Motors는 Super Cruise의 한 달에 25 달러를 청구하여 자동차 제조업체가 장거리 레이더 모듈의 높은 비용을 흡수 할 수 있습니다. Continental의 HRL131 레이더와 같은 최신 발전은 0.1도 방위각 해상도 및 40 밀리 초 업데이트로 탁월한 성능을 제공하므로 중지 및 고속 트래픽 및 고속도의 전복과 같은 시나리오에 필수 불가결합니다.
규제 프레임 워크는 자동차 레이더 시장에서 ACC의 중요성을 더욱 강화합니다. 2024 년 1 월부터 UNECE의 Alks 개정 03은 최대 130km/h의 속도로 핸드 오프 운전을 허용하지만 80 미터 갭 검증을 유지할 수있는 레이더가 장착 된 차량의 경우에만 가능합니다. 폭스 바겐 및 스텔란 티스와 같은 자동차 제조업체는 2024 ID와 같은 모델에서 ACC 시스템을 업그레이드함으로써 응답했습니다. 4 FACELIFT 및 DS 7. FLEET OPERATORS는 RADAR- 연결된 적응 형 크루즈 시스템이 대용량 차량의 연료 소비를 줄이기 때문에 ACC를 운영 적 이점으로 평가합니다. 예를 들어, Scania의 소대 시험은 1,000 킬로미터 당 10 리터 연료 절약을 달성했습니다. 2024 년 생산을 위해 4,200 만 개가 넘는 ACC 레이더 유닛이 예약 된이 응용 프로그램은 레이더 시장의 성장 궤적의 중심에 남아 있습니다.
차량 유형별
승용차는 자동차 레이더 시장을 지배하며 레이더 소비의 72% 이상을 차지합니다. 2024 년에 전 세계 생산량이 7,700 만 대에 도달 할 것으로 예상되면서 승용차는 레이더 채택의 주요 동인이되었습니다. 자동차 당 레이더 부착 속도는 2021 년의 1.6 센서에서 2024 년 2.4 센서로 증가하여 단일 전방 레이더 장치에서 풀 사이즈 커버리지로의 전환을 반영합니다. 이 급증은 부분적으로 Light-Duty 차량에 대한 자동 비상 제동 (AEB)에 대한 NHTSA의 최종 규칙 및 Euro NCAP의 사이클리스트 AEB 프로토콜과 같은 규제 요구 사항에 의해 부분적으로 주도됩니다. 예를 들어, Radar는 이제 2024 Renault Clio와 같은 예산 친화적 인 유럽 해치백의 표준이되어 안전 의무를 충족시킵니다. 중국에서는 새로운 에너지 차량 (NEV) 보조금이 레벨 2 자율성을 달성하여 레이더 채택을 추진하고 있습니다.
레이더 지원 기능에 대한 소비자 수요는 규제 의무를 보완합니다. 자동차 레이더 시장에서의 설문 조사에 따르면 미국 구매자는 Ford Bluecruise 및 GM Super Cruise와 같은 시스템에서 다루는 추세 인 전통적인 고급 기능보다 고속도로 핸즈프리 운전을 우선시합니다. 레이더 기술은 점점 더 저렴 해졌으며, 레이더 장착과 레이더가없는 트림 사이의 가격 차이가 크게 좁아졌습니다. Byd Dolphin과 같은 EV에는 안전성을 향상시키고 오프셋 범위 불안을 향상시키기위한 고급 레이더 시스템을 포함하기 때문에 전기 화 경향은 이러한 요구를 더욱 증폭시킵니다. 프론트 엔드 칩 생산량이 매년 1 억 8 천만 대를 초과함에 따라 규모의 경제는 꾸준한 공급을 보장하여 레이더 기술이 승용차 안전 시스템의 초석으로 유지 될 수 있도록합니다.
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지역분석
아시아 태평양 규모, 비용, 규제 시너지 시멘트 글로벌 레이더 우세
ASIA Pacific의 자동차 레이더 시장에서 45% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 탁월한 차량 출력, 집중 반도체 용량 및 빠르게 움직이는 안전 조절에서 우위를 점합니다. 중국은 2025 년에 약 3 천 1 백만 명의 여객기와 경트 트럭을 건설 할 예정이며, S & P Global Mobility의 2 월 감사는 NEV 보조금이 레벨 -2 기능을 보상하기 시작한 후 2,100 만 명에 대한 레이더 피트먼트에 대한 레이더 피트먼트에 대한 레이더 피트먼트를 건설 할 것입니다. BYD, SAIC 및 Geely만으로는 2024-2026 모델주기에 걸친 6,400 만 코너와 전면 레이더에 대한 담요 계약을 맺었으며, 주로 국내 Tier-1 Fudi Tech 및 Hirain에게 수여되었습니다. 인도는 기본을 확대합니다. 새로운 AIS-162 규칙 10 월 이후에 생산 된 모든 M1 차량에 대한 새로운 AIS-162 규칙 전방 충돌 경고로 Tata Motors와 Mahindra의 220 만 개의 레이더 유닛을 2024 주문 책으로 끌어 올렸습니다. 생산 능력은 근처에 있습니다. 6 개의 가장 큰 RFCMOS 레이더 팹 중 5 개 (TSMC 난징, 삼성 hwaseong, SMIC 상하이, GlobalFoundries Singapore, Renesas Naka)는 올해 약 1 억 8 천 5 백만 건의 자동차 등급의 트랜시버를 배송 할 예정이며, 미국의 조립 공장에 자주인이 많이 있습니다. 지역 에콰이 제조업체는 다운 스트림 수요를 확보합니다.
유럽 안전 프로토콜, 프리미엄 세그먼트 유지 강력한 자동차 레이더 흡수
자동차 레이더 시장에 대한 유럽의 기여는 엄격한 시험 체제와 고가 프리미엄 차량의 불균형 비율에 의해 정박되어 있습니다. 자전거 타기 AEB 및 자율 레인 변경 스코어링이 장착 된 Euro NCAP의 2026 로드맵으로 인해 모든 주요 플랫폼 새로 고침은 단일 전면 레이더에서 전체 주변 커버리지로 마이그레이션되었습니다. 폭스 바겐의 MQB-Evo FaceLift 단독은 60 개의 미래 파생 상품에 5 개의 센서를 지정합니다. 독일, 스페인, 프랑스 및 체코 전역의 연간 차량 생산량은 2024 년에 약 1,500 만 대에 도달 할 것이며 공급 업체 콜림은 그 중 1,200 만 건에 레이더 설치를 나타냅니다. BMW Group은 Valeo의 Wemding 공장에서 2027 년까지 980 만 77GHz 모듈을 주문했으며 Mercedes-Benz는 MMA 전기 아키텍처를 위해 Continental에서 440 만 개의 고해상도 배열을 계약했습니다. 지역 실리콘 용량은 단단하게 유지됩니다. Infineon의 Dresden 라인은 1 년 만에 자동차 레이더로 1 년을 할당합니다. 따라서 OEM은 아시아의 양을 전환하여 지정 학적 위험을 헤지하는 이중 지역 공급망을 유지합니다. 고급 마진은 조달 예산을 편안하게 탄력적으로 유지합니다.
북아메리카 가입 서비스, 트럭 의무는 고화 된 레이더 수요를 확대합니다.
자동차 레이더 시장에서 북미의 모양은 구독 경제학 및 무거운 트럭 안전 법률의 조화를 반영합니다. 미국의 광 차량 생산량은 2024 년에 1,100 만 대에 걸쳐 GM, Ford 및 Tesla 피팅 레이더와 함께 Bluecruise, Super Cruise 및 Tesla Vision-Plus Suites를 확장하여 Austin의 모델 Y 빌드에서 밀리미터 와이브 센서를 다시 도입함에 따라 약 850 만 대의 약 850 만대로 예상됩니다. 대공의 기능 수익 창출은 하드웨어를 뒷받침합니다. GM의 예측, 3 월 SEC 제출은 2027 년까지 4 백만 명의 활성 슈퍼 크루즈 가입자를 목표로하며, 이는 Bosch와 Aptiv에서 1,400 만 개의 장거리 레이더를 주문해야합니다. 상업적 측면에서, Federal Motor Carrier Safety Administration의 2024 년 규칙 제정 도켓은 모든 새로운 클래스 8 트랙터에 대한 필수 포워드-충돌 완화를 제안합니다. Schneider가 이끄는 함대는 Q4를 통해 배송을 위해 Bendix의 220,000 개의 레이더 키트를 예약했습니다. 대부분의 실리콘은 여전히 아시아 출신이지만 Amkor의 확장 된 애리조나 백엔드 라인은 2,800 만 명의 트랜시버를 포장하여 자동차 제조업체와 상업용 차량을위한 탄력성을 고정시킬 것입니다.
자동차 레이더 시장의 최신 개발
자동차 레이더 시장의 최고 회사
시장 세분화 개요
범위별
빈도별
차량 유형별
추진력에 의한
애플리케이션 별
지역별
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