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시장 시나리오
항공 윤활유 시장은 2023년에 미화 11억 5,895만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 6.05%로 성장하여 2032년까지 미화 19억 4,648만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.
글로벌 항공사 운영이 광범위하게 확대됨에 따라 항공용 윤활유 수요도 급격히 증가하고 있습니다. 팬데믹 사태의 여파로 항공 여행이 늘어나면서 항공기의 보안과 효율성을 보장하는 고성능 윤활유에 대한 수요가 더욱 높아졌습니다. 항공 윤활유 및 그리스는 움직이는 부품의 마찰, 마모 및 부식을 줄이고 극한 온도에서 설계 한계 내에서 엔진 작동을 유지하는 중요한 품목입니다. Aviation Week Network는 2023년 현재 전 세계 상업용 항공기 보유 항공기 수가 약 25,900대에 이를 것으로 추정합니다. 여기에는 여러 종류의 좁고 넓은 몸체의 제트기와 지역 및 화물 항공기가 포함됩니다. 항공 윤활유 시장에서는 크기와 엔진 모델에 따라 상업용 비행기의 오일 교환에 일반적으로 20~50리터의 오일이 사용됩니다. 예를 들어 보잉 737은 약 25리터의 연료를 사용하지만 에어버스 A380과 같은 대형 항공기는 최대 50리터까지 사용할 수 있습니다. 또한 개인 항공기와 헬리콥터로 구성된 일반 항공은 전 세계적으로 440,000대의 항공기를 보유하고 있으며 모두 다양한 윤활유가 필요합니다.
국제 항공 운송 증가(국제 항공 운송 협회(IATA)에 따르면 2023년 승객 45억 명 이상)로 인해 유지 관리 주기가 짧아져 항공 윤활유 시장의 성장이 촉진되고 있습니다. 특수 윤활유가 필요한 복잡한 엔진을 갖춘 고급 항공기의 도입도 시장 성장을 촉진합니다. 또한 추가적인 규제 요건으로 인해 보다 정기적인 유지 관리와 승인된 윤활유 사용이 요구됩니다.
항공윤활유는 합성유, 광유, 그리스, 각종 작동유로 분류됩니다. 특히 합성 오일은 극한의 온도와 압력에서 더 잘 작동하는 능력 때문에 수요가 높습니다. 따라서 항공 윤활유 시장의 최고 기업은 ExxonMobil(Mobil Jet Oil), Shell Aviation(AeroShell), TotalEnergies(Total Aero) 및 Eastman Aviation Solutions(Skydrol 유압유체)입니다. 이러한 브랜드는 품질과 내구성이 뛰어난 서비스를 제공하는 것으로 전 세계 항공사와 관련 기관에서 잘 알려져 있습니다.
항공 윤활유 시장은 앞으로도 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. 보잉의 2023년 시장 전망에 따르면 항공기 수요는 꾸준히 증가해 향후 20년 안에 4만1000대의 항공기가 도입될 것으로 전망된다. 이러한 성장은 윤활유 사용의 증가로 이어집니다. 또한, 업계에서는 배기가스를 줄이고 연료 효율을 높이는 친환경 윤활유 생산을 향해 발전하고 있습니다. 바이오 윤활유 및 첨단 합성제에 대한 연구는 이미 시작되었습니다. 이러한 노력은 항공 우주 분야에서 보다 친환경적인 관행을 향한 움직임을 나타냅니다.
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시장 역학
동인: 글로벌 항공기 함대의 확장
항공 윤활유의 필요성은 국제 항공기 함대의 증가에 크게 영향을 받습니다. 항공사들이 증가하는 승객 및 화물 수요에 부응하기 위해 전 세계적으로 항공기를 확장함에 따라 윤활유 소비도 증가합니다. 항공 윤활유 시장의 항공기가 많을수록 더 많은 유지 관리가 필요하며 이는 결국 더 많은 윤활유를 의미합니다. 2023년 10월 Boeing의 추가 연구에 따르면 예상되는 승객 서비스 가용성을 충족하고 노후 항공기 교체를 위해서는 2042년까지 약 41,000대의 새로운 항공기가 필요할 것으로 나타났습니다. 이는 글로벌 함대 규모를 현재 규모보다 두 배로 늘릴 것으로 예상됩니다.
항공 부문에서 저가 항공사에 대한 수요가 증가하고 있으며, 시장 점유율을 높이기 위해 항공기 규모를 늘리는 데 매우 공격적이었습니다. 항공 윤활유 요구 사항에 대한 이러한 현상은 항공 여행이 점차 중산층 사이에서 일반화되고 있는 동남아시아 및 라틴 아메리카와 같은 지역에서 특히 두드러집니다. 또한 특정 유형의 항공유를 연소하는 새로운 항공기에 대한 수요가 자동으로 증가하는 보다 연료 효율적인 항공기 모델에 대한 수요가 높습니다.
전자 상거래의 성장으로 항공 윤활유 시장에서 더 많은 화물기 항공기에 대한 수요가 증가하면서 글로벌 항공 화물 시장도 성장하고 있습니다. 2023년 전 세계 항공 화물량이 6천만 미터톤을 넘어 급증함에 따라 우수한 항공기 수명 유지 관리를 위한 솔루션이 실제로 필요해졌습니다. 또한 현재 약 11년에 달하는 세계 평균 항공기 연령은 성능을 위한 최적의 윤활 요구 사항을 유지해야 합니다. 아시아 태평양과 중동의 추가 시장도 매우 강력한 방식으로 항공 여행 분야로 떠오르고 있습니다. 2023년에는 전 세계 교통의 35% 이상이 아시아 태평양 지역에서 이루어졌으며, 이로 인해 중국동방항공과 에미레이트 항공과 같은 지역 항공사가 더 많은 항공기 주문을 하게 되었습니다. 이러한 지역적 성장은 차량 규모 증가에 추가되며, 따라서 수요가 있을 윤활유의 규모도 증가합니다.
추세: 합성 및 바이오 기반 윤활유로 전환
지난 몇 년 동안 시장에서는 합성 및 바이오 기반 윤활유 사용이 증가하는 추세를 목격하고 있습니다. 합성 윤활유는 특히 항공기 운항이 일반적으로 경험하는 극한의 가열 및 압력 조건에서 대부분의 윤활유보다 성능이 뛰어납니다. 또한 광물 기반 제품보다 더 나은 열 안정성과 산화 저항성을 제공하고 수명이 더 깁니다. 2023년에는 합성 윤활유가 항공 윤활유 시장 점유율의 약 60%를 차지한 것으로 추정되었습니다. Shell Aviation 및 ExxonMobil과 같은 최고의 석유 회사들도 고급 합성 제제에 대한 투자를 강화했습니다. 반면, 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 재생 가능한 자원에서 생산된 바이오 윤활유를 사용하는 경향이 증가하고 있습니다.
윤활유와 관련하여 환경에 미치는 영향을 가능한 한 최소화해야 한다는 요구가 증가하는 것은 법적 요구와 이러한 관행에 대한 사회의 적응에 힘입은 것입니다. 항공사에서는 녹색 정책을 점차적으로 채택하고 있으며 일부 항공사에서는 2030년까지 탄소 배출량을 50% 줄이겠다고 약속했습니다. 식물에서 추출한 오일로 만든 윤활유인 바이오 기반 윤활유는 생명공학의 발전으로 가능해졌습니다. 고성능 오일을 생산합니다. 2023년에 항공 산업은 석유 조달 전략에 큰 변화를 기록했으며, 바이오 연료 소비량은 1억 리터를 넘었습니다. 이러한 변화는 특별히 설계된 윤활유를 활용하는 특수 시스템이 장착된 전기 및 하이브리드 엔진의 도입으로도 나타납니다. 바이오 기반 항공 윤활유 시장은 향후 10년 동안 연평균 성장률(CAGR) 7%로 성장할 것으로 예상되며, 이는 환경 보존을 위한 항공 부문의 헌신을 나타냅니다.
과제: 고급 윤활유의 높은 비용
글로벌 항공 윤활유 시장에는 합성 및 특수 오일이 포함되어 있으며 이들은 향상된 성능을 제공하는 동시에 광물 기반 오일보다 가격이 더 높다고 합니다. 이러한 비용 측면은 운영 비용과 관련이 있으며 특히 항공사의 경우 이윤폭이 이미 매우 낮습니다. 항공용 합성윤활유 가격은 광유 가격의 2~3배 수준으로 정해져 있습니다. 예를 들어, 최신 터빈 엔진 오일의 가격은 갤런당 100달러인 반면 표준 오일의 가격은 약 30달러에 불과합니다. 항공사가 많은 양을 운항한다는 사실을 고려하면 이는 상당히 상당한 금액일 수 있습니다. 2023년 글로벌 항공사들은 윤활유를 핵심으로 하는 MRO(유지보수, 수리, 정밀검사) 서비스에 약 150억 달러를 지출한 것으로 알려졌습니다.
항공 윤활유 시장의 제트유 가격도 첨단 윤활유 가격의 불안정한 영향을 받아 비용이 추가됩니다. 항공사는 또한 환경 정책 준수 요구 사항을 고려해야 하며, 이는 때로는 값비싼 윤활유를 사용하는 것을 의미합니다. 윤활유를 대량으로 구매하거나 공급업체와 장기 계약을 체결하는 것은 항공사가 그러한 비용을 줄이기 위해 모색하고 있는 경제의 몇 가지 예입니다. 또한 윤활유 제조업체는 효율성을 저하시키지 않는 저렴한 합성 윤활유를 찾기 위해 노력하고 있습니다. 특히 낮은 유지 관리 요구 사항과 달성된 연비로 인해 향후 비용 절감이 가능할 경우 이해관계자는 이러한 고급 윤활유를 사용하는 데 드는 초기 비용을 부담해야 합니다.
부분 분석
항공 유형별
전 세계적으로 광범위한 운영과 비행 횟수로 인해 상업용 항공 부문은 항공 윤활유 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 현재 이 부문은 글로벌 시장에서 53.18% 이상의 수익을 기여하고 있습니다. 2023년 현재 보잉 737과 에어버스 A320 계열을 포함해 전 세계적으로 25,300대 이상의 상업용 항공기가 운항되고 있습니다. 이 항공기는 하루에 100,000회 이상의 비행 운항을 지원하므로 안전하고 효율적인 운항을 위해서는 지속적인 서비스와 윤활이 필요합니다. 상업용 제트기 한 대만으로도 1년에 3,500시간을 비행할 수 있으므로 500~750시간 비행마다 윤활유가 필요합니다. 지속적인 비행을 가능하게 하는 이러한 높은 활용도는 항공 윤활유 시장의 성장으로 이어집니다.
비행을 필요로 하는 사람들의 수가 계속 증가함에 따라 전 세계 상업용 항공기 활동의 성장은 항공 윤활유 시장의 성장을 크게 보완합니다. International Aircraft Interiors에 따르면 2022년에 새로운 상용 항공기 주문이 약 1,265대까지 증가했으며 더 많은 항공기가 전 세계 항공사에 합류했습니다. 보잉(Boeing)과 에어버스(Airbus)는 주요 항공기 제조 회사임에도 불구하고 항공모함의 급증으로 인해 여전히 다양한 항공사와의 주문으로 인해 12,000대가 넘는 항공기의 엄청난 잔고를 보유하고 있습니다. 매년 평균 1,000대의 항공기가 총 운용 항공기 규모에 추가되어 총 운용 항공기 수가 증가합니다. 예를 들어 이러한 확장은 다양한 항공사가 항공기를 더욱 발전시키고 노선 네트워크를 확장하기 위해 새로운 항공기를 주문한 2023년에 발생하여 신규 항공기와 기존 항공기 모두에서 항공 윤활유에 대한 수요가 높아졌습니다.
미래 예측 측면에서 항공 산업 및 국제 무역 분야의 사업이 증가함에 따라 2040년까지 총 평균 사업 항공기 수가 40,000대를 넘을 것으로 예상됩니다. 대부분의 선진국 또는 개발도상국, 특히 아시아 태평양 및 기타 지역에서 신흥 시장에서는 성장이 더욱 두드러집니다. 20년 내에 중국은 승객 수요를 충족시키기 위해 최소 8000대의 새로운 상업용 항공기가 필요할 것으로 예상됩니다.
윤활유 종류별
석유 기반 항공 윤활유는 모든 항공기 시스템에서 작동할 수 있는 입증된 능력으로 인해 83.46% 이상의 시장 점유율로 항공 윤활유 시장을 지배하고 있습니다. 2023년 기준 항공산업의 현실은 연간 2억리터 이상의 유성윤활유를 사용한다는 점이다. 회전익과 고정익을 포함하여 유성 윤활유를 사용하는 39,000대 이상의 항공기가 전 세계적으로 운항되고 있습니다. 현대의 요구는 항공기 엔진, 유압 글랜드 및 극압의 중요한 구성 요소의 마찰/마모를 낮추는 것입니다.
현재 민간 항공사와 군대는 항공 윤활유의 주요 소비자입니다. 정기적으로 윤활유를 공급해야 하는 약 5,500대의 운용 항공기를 보유하고 있는 미국 공군의 예를 들어 보겠습니다. 오일 보충제를 사용해야 하는 약 25000개의 운항 항공사를 운영하는 상업용 항공사도 마찬가지입니다. 항공 윤활유 시장은 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 우위의 몇 가지 이유에는 오일 기반 항공 윤활유의 비용과 가용성이 포함됩니다. 또한 운영자는 오랫동안 석유 기반 항공 윤활유에 의존해 왔으며 잘 구성된 공급망을 사용하고 있습니다.
ExxonMobil의 Mobil Jet Oil II, Shell Aviation의 AeroShell Oil W100 및 BP의 Turbine Oil 2380은 이 부문에 통합된 핵심 제품 및 브랜드입니다. ExxonMobil은 2022년에 Mobil Jet Oil II의 판매량이 1,000만 리터를 넘어섰다고 밝혔습니다. Shell Aviation이 20,000대 이상의 항공기에 윤활유를 공급하고 있다는 사실이 석유에 대한 강조를 뒷받침합니다. 이러한 잘 알려진 브랜드의 존재는 항공사 운영자 및 기타 운항 항공사에게 항공 응용 분야에 적합한 고품질 윤활제의 가용성을 보장하고 엄격한 성능 및 안전 요구 사항을 통과했습니다.
기본 기술별
합성 기반 기술은 특히 극한의 온도와 압력 조건에서 우수한 성능 특성으로 인해 항공 윤활유 시장을 선도하고 있습니다. 이 부문은 시장의 58.35% 이상을 점유하고 있습니다. 2023년에 항공 산업은 약 1억 5천만 리터의 합성 항공 윤활유를 소비했습니다. 합성 윤활에는 광유에 포함되지 않은 열 안정성, 산화 및 기타 특성을 직접적으로 향상시키는 화학 물질이 포함되어 있습니다. 이로 인해 더 높은 온도와 속도에서 작동하는 최신 고성능 항공기 엔진과 매우 호환됩니다.
합성 항공 윤활유에 대한 수요 증가는 전 세계적으로 1000대 이상의 항공기를 보유하고 있는 Pratt & Whitney PW1000G 기어 터보팬과 같은 고급 엔진으로 구동되는 최신 항공기의 증가에 의해 뒷받침됩니다. 항공 윤활유 시장의 이러한 종류의 엔진에는 섭씨 400도 이상의 고온을 견딜 수 있는 화학 성분의 윤활유가 필요합니다. 합성윤활유가 널리 사용되는 이유 중 하나는 오일 교환 주기를 연장하고 연비를 높이면서도 일상적인 유지 관리 비용을 줄이는 것입니다. 예를 들어, 합성 윤활유를 사용하는 회사에서는 약 5%의 연료 절감 효과가 보고되었으며, 이는 전 세계 항공 부문에서 연료 비용이 300억 달러에 달할 수 있으므로 수백만 달러의 절감 효과를 가져옵니다.
다양한 항공 운송 사용자는 광물 및 합성 혼합 항공 윤활유 및 오일과 같은 다른 기술에 비해 성능과 경제적 이점으로 인해 합성 항공 윤활유를 선호하게 되었습니다. 또한, 합성 윤활유는 더 오래 사용하고 폐기물 발생이 적기 때문에 환경 친화적이기도 합니다. 또한 이 부문의 성장은 변화를 요구할 만큼 엄격한 정부 규제와 향상된 효율성으로 인해 촉진되어 운영자가 합성 윤활유를 더 쉽게 수용할 수 있습니다. 이는 Eastman Chemical의 Skydrol 라인과 NYCO의 Turbonycoil 시리즈와 같이 매년 판매량이 증가하는 주요 업체들에 의해 주목되었습니다.
애플리케이션 별
엔진은 전 세계 점유율의 71.71% 이상을 차지하는 항공 윤활유 시장의 주요 소비자입니다. 그러나 항공기의 엔진 작동은 특정 엔진 오일 없이는 불가능합니다. 현재 최신 제트 엔진처럼 오일 교체 시마다 4.5~5리터가 사용됩니다. 항공기의 경우 비행 시간 500~1000시간 후에 엔진 오일 정비가 필요한 것이 일반적이며, 전 세계적으로 하루에 100,000회 이상의 비행이 이루어지고 있다는 점을 고려하면 이는 막대한 윤활유 소비로 이어집니다. 2022년 기준 엔진에만 사용되는 윤활유 추정량은 1억 6천만 리터가 넘습니다.
예측에 따르면, 엔진 응용 부문은 극도로 가혹한 조건에서도 유지될 수 있는 효율적인 엔진 성능을 제공하기 때문에 기체 응용 분야를 능가할 것입니다. 항공기의 엔진 온도는 대부분 섭씨 600도를 초과하며 윤활유에 엄청난 스트레스를 가하는 매우 높은 회전 속도로 작동합니다. 효과적으로 설계된 윤활유는 승객의 안전한 운송을 목표로 특정 부품과 전체 엔진 및 항공기의 올바른 작동을 보장하는 데 중요합니다. 평균적으로, 보잉 737과 같은 좁은 몸체 항공기의 자본화는 항공 윤활유 시장에서 연간 15리터인 반면, 일부 대형 와이드 바디 항공기는 연간 엔진당 최대 40리터를 소비할 수 있습니다.
고품질 민간항공 엔진 오일의 생산은 민간항공 엔진의 올바른 기능과 민간항공 항공기 구축에 필수적입니다. 윤활유에 대한 새로운 경쟁을 포함하는 새로운 항공기의 건설은 다양한 윤활유의 생산으로 이어집니다. 이러한 새로운 윤활유는 항공 부문에서 가장 엄격한 인증을 받습니다. 인증에는 Airbus A350 항공기 성능 인증을 받은 Rolls-Royce Trent XWB와 같은 다양한 엔진에 대한 전문 테스트가 포함됩니다. 600대가 넘는 A350 시리즈와 2023년경까지 집계된 항공기 인도 대수를 비교해 보면 그 결과는 놀랍다.
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지역분석
북미는 대규모 항공 부문의 존재와 기술 발전으로 인해 현재 35.53%의 시장 점유율로 항공 윤활유 시장을 선도하고 있습니다. 2023년까지 5,000개 이상의 공공 공항과 약 7,500대의 상업용 비행기를 보유한 미국은 이 지역에서 가장 큰 기여를 하고 있습니다. ExxonMobil, Chevron Corporation, Royal Dutch Shell 및 Aerospace Lubricants Inc.와 같은 회사가 이 시장에서 활발히 활동하고 있습니다. . 이 지역을 장악하려는 목표로 기업들은 혁신은 물론 연구, 개발, 유통에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2022년에 ExxonMobil은 업계의 변화하는 요구에 부응하기 위해 고성능 항공 윤활유를 출시했습니다. 미국 교통부에 따르면 2022년에는 1,000만 회 이상의 항공편 이동이 있었으며 이는 항공 윤활유에 대한 높은 트래픽을 암시합니다. 항공기의 연간 평균 비행 노출 시간이 약 2,500시간이라는 사실은 수요를 더욱 뒷받침합니다. 이는 엄격한 유지 관리가 필요함을 의미하며 결과적으로 항공기 윤활유 사용이 향상됩니다. 2023년 기준 북미 지역 항공윤활유 시장 규모는 약 5억 달러에 가까운 것으로 알려졌다. 또한 800대 이상의 항공기를 운항하는 Delta Air Lines와 같은 운영 규모는 시장 잠재력의 수준을 강조합니다.
반면, 아시아 태평양 시장은 가장 빠르게 성장하고 두 번째로 큰 항공 윤활유 시장으로 이동하는 것으로 보입니다. 이러한 증가는 빠른 경제 발전, 중산층 인구 증가 및 승객 교통의 발달에 따른 것입니다. 2023년에 중국은 4,000대 이상의 상업용 항공기를 보유했으며 이제 2035년까지 200개 이상의 공항을 건설하여 인프라 역량을 크게 늘릴 계획입니다. 2023년 국내 항공 여객 수송량이 최대 7,600만 명에 달할 인도는 향후 5년 동안 항공 인프라에 100억 달러를 투자할 것으로 알려졌습니다. 이 지역의 전체 항공기 함대는 2023년에 8,000대 이상에 도달했으며 매년 500대 이상의 항공기가 추가됩니다.
항공 윤활유 시장의 주요 플레이어
시장 세분화 개요:
항공 유형별
날개 유형별
윤활유 종류별
기본 기술별
애플리케이션 별
포장으로
유통채널별
지역별
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