더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

2025년 하늘을 지배할 강력한 제품과 브랜드는 무엇일까요?

2025년 세계 항공 윤활유 시장은 현대 항공 운항의 극한 열적, 기계적 스트레스 속에서도 엔진이 안정적으로 작동하도록 보장하는 핵심 윤활유에 크게 의존할 것입니다. 가장 수요가 높은 제품 중에서도 Mobil Jet Oil II와 Eastman Turbo Oil 2380은 상용 터빈 엔진 분야에서 명실상부한 최고 수준의 제품으로 자리매김하고 있습니다. 예를 들어, Eastman Turbo Oil 2197은 이미 4억 시간 이상의 비행 시간을 기록하며 전 세계 거의 모든 주요 항공사에서 입증된 신뢰성을 보여주고 있습니다.

윤활유 부문에서는 AeroShell Grease 33과 Nyco Grease GN 22가 항공기 기체 및 휠 베어링 보호에 있어 여전히 선호되는 제품으로, 극한 온도 및 고하중 조건에서도 최적의 안정성을 제공합니다.

치열한 경쟁이 펼쳐지는 항공 윤활유 시장을 주도하는 5대 기업은 엑손모빌, 이스트만 케미컬, 쉘 항공, 니코, 필립스 66입니다. 이들 기업은 올해 5천만 편의 항공편 운항이 예상되는 글로벌 항공 산업의 핵심 동력을 책임지고 있습니다. 엑손모빌은 20가지가 넘는 특수 윤활유 제품군을 보유한 가장 폭넓은 항공 윤활유 포트폴리오를 자랑하며, 니코는 고온 합성 윤활유 관련 35개의 특허를 통해 유럽 방위 산업 부문에서 선두 자리를 유지하고 있습니다. 이들 브랜드는 모두 60:1 이상의 압축비로 작동하는 엔진에 적용되는 엄격한 MIL-PRF-23699 규격을 꾸준히 충족하고 있습니다.

전 세계 항공 교통량의 폭발적인 증가는 윤활유 소비에 어떤 직접적인 영향을 미칠까요?

전 세계 항공 교통량의 급증과 항공 윤활유 시장의 윤활유 소비량 증가는 직접적인 선형 관계를 보입니다. 2025년에는 52억 명의 승객이 항공편을 이용할 것으로 예상됨에 따라 상용 항공기 전반에 걸쳐 윤활유 보충 빈도가 사상 최고치를 기록했습니다. CFM LEAP-1B와 같은 일반적인 협동체 엔진은 표준 정비 주기 동안 14.7쿼트의 윤활유를 보충해야 합니다. 올해 전 세계 항공 운항 시간이 8,800만 시간에 육박함에 따라 윤활유 보충 및 품질 샘플링을 위한 정비 주기는 더욱 엄격해지고 있습니다.

항공 윤활유 시장은 '최초 주입' 호황을 누리고 있는데, 제조사들은 2025년에 약 1,500대의 신형 항공기를 인도할 것으로 예상하며, 각 항공기는 운항 개시 전에 전체 시스템 세척 및 윤활유 주입이 필요합니다. 최신 고효율 엔진은 최대 2,000켈빈에 가까운 고온에서 작동하여 산화 속도를 가속화하고 윤활유 수요를 증가시킵니다. 이러한 엔진은 연료 효율이 높지만, 이전 세대 엔진보다 윤활유 소모량이 많아 교체 주기가 더 짧습니다.

전 세계 윤활유 수요의 대부분을 주도하는 세 나라는 어디일까요?

미국, 중국, 인도는 세계 항공 윤활유 시장 소비의 세 가지 주요 축을 형성하며, 각 시장은 서로 다른 구조적 요인에 의해 주도됩니다.

미국은 국내 시장에서 2024년 약 8억 7,600만 명의 승객을 수송하고 2,100대 이상의 전투기를 운용하는 등 강력한 시장 점유율을 유지하며 여전히 최대 규모를 자랑합니다. 또한, 연간 약 29,000대의 상용 항공기가 이용되는 광범위한 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 네트워크를 통해 윤활유 보충 주기가 안정적으로 유지되고 있습니다.

중국 항공 윤활유 시장은 상당한 규모의 인프라 확장에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 연간 약 7억 4천 1백만 명의 승객과 세계 최대 규모의 협동체 항공기 보유 기지를 자랑하는 중국의 윤활유 수요는 제주-서울 노선과 같이 이용객이 많은 단거리 노선에 집중되어 있으며, 이 노선에는 매년 1,320만 명 이상의 승객이 이용합니다.

한편, 인도는 업계에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상했습니다. 1,600대 이상의 항공기 수주 잔고와 50개 이상의 신규 공항 건설 사업으로 인해 2025년까지 신규 주입 윤활유 수요가 연평균 12% 성장할 것으로 예상됩니다.

항공 윤활유 시장의 미래를 재정의하는 혁신적인 기술과 트렌드는 무엇일까요?

2025년의 혁신은 마찰 감소를 넘어 화학적 호환성과 디지털 지능에 초점을 맞출 것입니다. 주요한 돌파구 중 하나는 SAF(지속 가능한 항공 연료)에 적합한 윤활유 개발입니다. 항공사들이 올해 SAF 소비량을 약 1억 7,500만 갤런으로 늘릴 것으로 예상됨에 따라, 윤활유 화학 성분은 씰 팽창과 생합성 잔류물로 인한 탄소 침착을 완화하기 위해 재조정되고 있습니다.

나노 첨가제 윤활유의 개발은 열전도율을 향상시키고 고부하 기어박스 시스템에서 열 방출을 최대 15%까지 개선하는 등 여러 측면에서 진전을 이루었습니다. 또한, 실시간 오일 상태 모니터링(ROHM) 기술의 통합은 항공 윤활유 시장에서 상태 기반 유지보수로의 중요한 전환을 의미합니다. ROHM 시스템은 산도, 산화, 금속 입자 오염을 실시간으로 추적하여 불필요한 오일 교환을 최소화하고 운영 비용을 절감합니다.

마지막으로, 항공 산업이 순환 경제를 점차 수용하고 있다는 점은 지속가능성으로의 전환을 분명히 보여줍니다. 70개 이상의 항공사가 유압유 재활용 프로그램을 도입하여 항공 윤활유 가치 사슬 전반에 걸쳐 더욱 친환경적인 운영을 위한 노력을 강화하고 있습니다.

부분 분석 

상용 차량: 전 세계 윤활유 수요의 비할 데 없는 원동력

현재 상업 항공 부문은 전 세계 항공 윤활유 시장의 53.18%를 점유하고 있으며, 이는 국제 여행의 꾸준한 증가와 저가 항공사(LCC)의 항공기 보유 대수 증가에 힘입은 결과입니다. 2025년으로 접어들면서 항공 산업은 회복 단계를 넘어 공격적인 항공기 활용 시대로 접어들고 있습니다. 이러한 지배력은 비행 빈도라는 관점에서 가장 잘 이해할 수 있습니다. 에어버스 A320neo 및 보잉 737 MAX 계열과 같은 최신 협동체 항공기는 이제 하루 12시간 이상 비행하는 고강도 운항 패턴을 보이고 있습니다. 이착륙 과정은 추진 시스템에 막대한 열적 및 기계적 스트레스를 가하므로, 일반 항공이나 전세기 부문의 불규칙적인 비행 패턴에는 적용되지 않는 엄격한 윤활 일정이 필수적입니다.

전 세계 운항 항공기가 3만 대에 육박하면서, 상용 항공기 부문은 항공 윤활유 시장 가치의 주요 동력으로 자리 잡고 있습니다. 에어버스 A350과 같은 대형 항공기는 엔진 유지를 위해 수백 비행시간마다 상당량의 오일을 보충하고 완전히 배출해야 합니다. 이러한 수요는 주요 OEM 업체들의 대규모 납품 적체로 더욱 강화되고 있습니다. 현재 1만 3천 대 이상의 항공기가 주문된 상태이므로, 업계는 "최초 주입" 윤활유에 대한 안정적인 수요를 확보하고 있습니다. 이러한 수요 급증은 특히 아시아 태평양 지역에서 두드러지게 나타나는데, 신형 항공기의 빠른 도입으로 최신 고효율 엔진에 최적화된 고성능 특수 윤활유에 대한 새로운 시장이 창출되고 있기 때문입니다.

없어서는 안 될 필수 유체: 오일 기반 제형이 거의 독점적인 지위를 유지하는 이유

오일 기반 윤활유는 터빈 엔진 구조에서 필수적인 역할을 하기 때문에 항공 윤활유 시장의 대부분을 차지하며 무려 83.46%의 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 산업계 전반에서 전기화와 대체 에너지에 대한 논의가 활발히 이루어지고 있지만, 고추력 비행의 현실은 여전히 ​​액체 냉각식 오일 윤활 내연기관 사이클에 기반하고 있습니다. 오일 기반 제품의 지배력은 단순히 전통 때문만이 아니라 화학적 필요성 때문입니다. 이러한 유체는 온도가 순식간에 수백 도씩 변동하는 환경에서 작동하는 엔진 베어링의 주요 냉각제 역할을 합니다. 2025년에는 항공 산업이 현대의 초장거리 비행에 필요한 산화 안정성을 제공하는 고순도 폴리올 에스테르로의 전환을 모색할 것으로 예상됩니다.

군용 항공기와 대형 수송기에 사용되는 표준화된 고성능 오일에 대한 군사 부문의 지속적인 의존이 석유의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 엑손모빌과 쉘 같은 세계 항공 윤활유 시장의 주요 업체들은 모든 주요 허브에서 이러한 오일을 안정적으로 공급할 수 있도록 글로벌 공급망을 최적화해 왔습니다. 대형 항공기는 특정 터빈 오일 부족으로 인해 "AOG"(항공기 운항 중단) 상태가 되는 것을 용납할 수 없기 때문입니다. 이러한 보편성과 새로운 유체에 요구되는 엄격한 인증 절차는 비석유 기반 대체재의 시장 진입 장벽을 매우 높게 만듭니다. 결과적으로 석유는 여전히 시장의 기반이며, 글로벌 물류 및 여객 운송에 필요한 신뢰성을 제공합니다.

분자적 우위: 합성 지배를 향한 전략적 전환

합성 기유 기술은 현대 터보팬 엔진의 "고온 고압" 작동 환경에 맞춰 발전하면서 항공 윤활유 시장에서 58.35%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. GE9X나 롤스로이스 트렌트 XWB와 같이 연료 효율을 극대화하기 위해 고압 및 고온에서 작동하는 엔진의 등장으로 광물성 오일에서 합성 오일로의 전환은 업계에 중요한 전환점이 되었습니다. 합성 윤활유는 이러한 극한 조건에서도 분해되지 않도록 분자 수준에서 설계되어 천연 광물성 오일로는 따라올 수 없는 수준의 열 안정성을 제공합니다. 이러한 기술적 우월성은 항공사에 직접적인 경제적 가치로 이어집니다. 고품질 합성 윤활유를 사용함으로써 항공사는 오일 교환 주기를 연장하고 엔진 마모를 유발하는 탄소 축적 현상인 "코킹"을 크게 줄일 수 있습니다.

항공 윤활유 시장에서 합성 윤활유의 지배력은 지속가능성과 기업의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 목표와도 밀접한 관련이 있습니다. 최신 합성 윤활유는 생분해성을 높이고 엔진 내부의 마찰 손실을 줄이도록 설계되었습니다. 마찰이 아주 조금만 개선되더라도 연료 소모량을 눈에 띄게 줄일 수 있는데, 이는 항공사 운영 비용의 거의 30%를 차지하는 연료비를 고려할 때 매우 중요합니다. 배출가스 및 항공기 효율성에 대한 정부 규제가 강화됨에 따라 100% 합성 윤활유로의 전환은 최신 항공기를 운항하는 모든 항공사의 표준이 되었으며, 이는 합성 윤활유가 시장에서 가장 가치 있는 기술적 축으로 자리매김하게 해줍니다.

항공기의 심장: 엔진 윤활은 시장의 주요 가치 창출 동력입니다

엔진 윤활유는 항공 윤활유 시장에서 여전히 가장 중요한 부문으로, 전체 매출의 71.71%를 차지합니다. 이러한 지배력은 엔진이 작동 과정에서 윤활유를 소모하고 성능이 저하되는 "살아있는" 부품인 반면, 기체 윤활은 대부분 정적이고 부차적인 과정이기 때문입니다. 최신 기어드 터보팬 엔진에서 윤활유는 핵심 베어링을 보호하는 동시에 동력 전달 장치 내부의 강력한 전단력을 제어하는 ​​두 가지 역할을 수행해야 합니다. 이러한 복잡성으로 인해 수천 마력 이상의 부하를 견딜 수 있는 고성능 엔진 오일에 대한 전문 시장이 형성되었습니다.

현재 항공 윤활유 시장은 엔진의 열역학적 효율을 극대화하기 위해 고온으로 가동되는 추세에 따라 "고열 안정성(HTS)" 오일로의 전환이 두드러지고 있습니다. 항공기에서 가장 비싼 자산인 엔진은 대당 2천만 달러 이상에 달하는 경우가 많기 때문에 항공사들은 윤활유 품질에 타협하지 않습니다. 이러한 "고장 제로"라는 원칙 덕분에 엔진 윤활유 시장은 가격 변동에 영향을 받지 않습니다. 고급 윤활유 가격은 엔진 고장이나 예기치 않은 정비로 인한 막대한 비용에 비하면 미미하기 때문입니다. 제트 연료가 연소되어 추력을 발생시키는 한, 엔진 윤활은 전 세계 항공 윤활유 시장에서 가장 중요하고 가치 있는 활동으로 남을 것입니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

지역분석 

북미는 첨단 비즈니스 항공기와 대규모 정비 시설을 통해 시장을 주도하고 있다

2025년 말 기준 북미는 항공 윤활유 시장에서 35.53%의 압도적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지역적 지배력은 15,500대 이상의 비즈니스 제트기가 운항 중인 거대한 항공 인프라에서 비롯됩니다. 이 지역의 개인 항공기 비행 시간은 올해 520만 시간을 넘어설 것으로 예상되며, 고성능 터빈 오일에 대한 지속적인 수요를 창출할 것입니다. ExxonMobil과 Eastman 같은 주요 화학 제조업체들은 조지아와 텍사스에 위치한 1차 항공기 정비(MRO) 허브에 공급되는 현지 공급망을 통해 이점을 누리고 있습니다. 이들 시설에서는 매년 수천 건의 GE9X 및 LEAP 엔진 정비 작업을 수행합니다. 2025년 한 해 동안 전 세계적으로 1,500대의 항공기가 인도될 것으로 예상됨에 따라 북미의 "최초 주입" 시장은 매우 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 정비 업체들은 정비 소요 시간 단축을 경험하고 있지만, 노후화된 기존 항공기들이 여전히 운항 중이기 때문에 "보충" 윤활유 판매량 또한 높은 수준을 유지하고 있습니다.

아시아 태평양 지역 성장세, 항공기 보유 대수 확대 및 신규 공항 개발 가속화

시선을 동쪽으로 돌리면 아시아 태평양 항공 윤활유 시장이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 떠오릅니다. 특히 중국의 여객 수송량은 2025년까지 7억 4,100만 명에 달할 것으로 예상되어 항공사들은 협동체 항공기를 최대 가동률로 운항해야 하는 상황입니다. 인도 역시 1,600대 이상의 항공기 수주 잔고를 보유하며 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 또한 2025년 12월까지 아시아 전역에 50개의 신규 공항이 개항할 예정이어서 유압유와 랜딩기어 그리스에 대한 현지 수요가 증가하고 있습니다. 흥미롭게도 동남아시아의 단거리 노선 운항 빈도는 전 세계 평균보다 15% 높습니다. A320과 737 기종의 높은 운항 횟수는 장거리 노선보다 윤활유의 산화 한계에 더 빨리 도달하게 합니다. 이러한 높은 윤활유 사용량으로 인해 동남아시아는 대량 계약을 원하는 합성 에스테르 공급업체들에게 주요 목표 시장이 되고 있습니다.

유럽은 지속가능성 이니셔티브와 광동체 항공기 운항에 힘입어 시장에서 상당한 영향력을 유지하고 있습니다

유럽은 친환경 화학 솔루션으로의 전환을 주도하며 세계 항공 윤활유 시장에서 영향력을 유지하고 있습니다. 유럽 대륙 전역의 일일 항공편 운항 횟수는 2025년에 3만 1천 편으로 정점을 찍을 것으로 예상되며, 이는 장거리 노선 운항 시 윤활유 수명에 대한 부담을 가중시키고 있습니다. 에어버스는 현재 A320 항공기를 월 75대 생산할 계획으로 생산량을 늘리고 있으며, 이는 유럽 공급망을 직접적으로 강화하고 있습니다. 또한, ReFuelEU 규정에 따라 모든 항공편에 2%의 지속가능 항공 연료(SAF) 혼합이 의무화됨에 따라 생합성 연료 잔류물과 반응할 때 화학적으로 안정적인 윤활유가 필요합니다. 국방력 강화 또한 중요한 요소입니다. 나토군은 2025년까지 120만 시간의 비행 시간을 계획하고 있으며, 이러한 군사 작전에는 해상 헬리콥터 운용을 위한 특수 내식성 그리스가 필요합니다. 따라서 유럽 제조업체들은 엄격한 환경 및 국방 규격을 동시에 충족하는 고수익 특수 윤활유 개발에 집중하고 있습니다.

항공 윤활유 시장의 최근 주요 동향 

1. 토탈에너지의 지속가능 항공유(SAF) 생산 약속 : 토탈에너지는 2025년 6월 파리 에어쇼에서 노르망디(28만 톤), 그랑퓌(8만 톤), 뢰나(2026년부터 5만 톤) 등의 생산 시설에서 2028년부터 연간 50만 톤 이상의 지속가능 항공유를 생산하겠다고 약속했습니다. 이를 통해 2030년 의무화 이전에 유럽 내 제트 연료 공급량을 10% 이상으로 늘릴 수 있으며, 에어 프랑스-KLM과 협력하여 고농도 혼합 연료 테스트를 진행하고 기존 연료와의 호환성을 통해 즉각적인 이산화탄소 배출량 감축 효과를 기대할 수 있습니다.
2. 오를렌 SAF 판매 개시 : 2025년 7월, 오를렌은 폴란드에서 SAF 혼합 항공유 판매를 시작하여 기존 제트 연료 대비 생산 및 사용 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 대폭 줄였습니다. 모든 엔진과 완벽하게 호환되는 이 연료는 ReFuelEU 목표를 충족하며, 플로츠크 정유소의 폐유를 활용한 HVO 생산 계획을 통해 LOT 폴란드 항공의 탈탄소화를 지원합니다.
3. 쉘 가두스 그리스 혁신 : 항공 윤활유 시장의 주요 업체 중 하나인 쉘 윤활유는 2025년 항공 분야에 적합한 중하중용 +HL 등급의 NLGI 이중 인증(HPM/GC-LB) 그리스인 쉘 가두스 S3 V220C 2를 출시했습니다. 이 제품은 극한 조건에서 마모를 줄여 전 세계 항공기 유지보수의 지속가능성을 향상시킵니다.
4. 토탈에너지 유압 사업부 인수 : 2025년 2월, 토탈에너지 윤활유 사업부는 플루이드 컴피턴스(Fluid Competence)로부터 HFA/HFC-E 내화성 유압유 라인을 인수하여 항공기 유압 시스템에 광물유를 사용하지 않는 옵션을 강화했습니다. 저휘발성유기화합물(VOC) 설계는 항공기 안전성을 향상시키고 환경 목표에 부합합니다.
5. 리브헤르 항공우주 윤활유 : 리브헤르 항공우주는 2025년 10월, OEM 업체들을 위해 저온/고부하 조건에서도 안정적인 마찰을 유지하도록 설계된 새로운 항공 윤활유를 출시했습니다. 이 윤활유는 비행 제어 액추에이터의 신뢰성을 향상시켜 항공기의 안전성과 효율성을 높입니다.
6. 엑손모빌 3분기 실적 주요 내용 : 엑손모빌은 2025년 10월 보도자료를 통해 3분기 실적 발표에서 항공 윤활유 부문의 성장을 강조했으며, 수요 증가에 따른 지속 가능한 제품 생산을 위한 공급망 확대를 언급했습니다.
7. ENEOS 항공 사업 업데이트 : ENEOS는 10월 보도자료를 통해 차세대 엔진의 열 안정성에 중점을 둔 고성능 항공 윤활유 분야의 2025 회계연도 발전 계획을 발표했습니다.

항공 윤활유 시장의 주요 업체 

• 항공우주 윤활유 주식회사.
• 캐스트롤
• 중국석유화학공사
• 커티스-라이트 주식회사
• 이스트만 화학 회사
• 엑손모빌 코퍼레이션
• 인도 석유공사 유한회사.
• 란세스 AG
• NYCO 그룹
• 퀘이커 호튼
• 라드코 인더스트리즈 주식회사.
• 센티넬 캐나다
• 쉘 주식회사
• 케무어스 컴퍼니
• 필립스 66 회사
• 총 에너지
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

항공기 기종별

• 일반 항공
  • 피스톤이 없는 엔진
  • 피스톤 엔진
• 상업 항공
  • 피스톤이 없는 엔진
  • 피스톤 엔진
• 군용 항공
  • 피스톤이 없는 엔진
  • 피스톤 엔진

날개 유형별

• 회전익기
• 고정익

윤활유 종류별

• 오일 기반 항공 윤활유
  • 윤활유
  • 유압유
• 그리스계 항공 윤활유
• 침투성 윤활제

베이스 테크놀로지 제공

• 일반/미네랄
• 인조
• 합성 블렌드
• 기타

 애플리케이션 별

• 엔진
  • 문장
  • 기어
  • 캠축
  • 로커 암
  • 원통 벽
  • 피스톤 링
  • 푸시 로드
  • 소켓
  • 기타
• 기체
  • 착륙 장치 메커니즘
  • 비행 제어 메커니즘
  • 브레이크
  • 조향 장치
  • 기타

포장

• 최대 5갤런
• 5~50갤런
• 50갤런 이상

유통채널별

• 온라인
  • 회사 웹사이트
  • 제3자 공인 유통업체
• 오프라인
  • 직접
  • 살수 장치
    • 단일 매장
    • 멀티 브랜드 매장

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역