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지상 지원 장비(GSE) 시장 변화의 세 가지 핵심 요소

1. 탈탄소화는 운영 허가증과 같은 효력을 지닙니다. 더 이상 기업의 사회적 책임(CSR) 문제가 아닙니다. 주요 허브 공항(암스테르담, 런던 히드로, 로스앤젤레스 국제공항)은 "무공해 정비" 의무화를 시행하고 있습니다. 2028년까지 유럽 1단계 공항에서는 디젤 장비의 운행이 사실상 금지될 것입니다.
2. 데이터 기반 성장: 시장은 '장비' 판매에서 '가동 시간' 판매로 전환되고 있습니다. 텔레매틱스 보급률은 45%를 넘어섰는데, 이는 보험료 절감과 항공기 손상 비용(현재 업계 연간 50억 달러 손실) 절감에 대한 필요성 때문입니다.
3. 자본 모델의 변화: 높은 금리는 자본 지출(직접 구매)에서 운영 지출(리스/풀링)로의 전환을 가속화했습니다. 현재 북미와 유럽에서 정부 지원 자산(GSE) 임대 및 리스 부문이 매출을 앞지르고 있습니다.

현재 공급망은 양분되어 있습니다. 기존 OEM 업체(오시코시/JBT, TLD)가 첨단 자율주행 분야를 장악하고 있는 반면, 공격적인 아시아 제조업체(웨이하이 광타이, 톈다)는 20~30%의 가격 경쟁력을 앞세워 중저가 전기차 시장을 공략하고 있습니다.

항공 지상 서비스 부문의 거시경제적 PESTLE 분석

이 섹션에서는 지상 지원 장비(GSE) 시장의 공급망 및 조달 주기에 영향을 미치는 외부 요인을 분석합니다.

정치적 요인(무역 및 공급망):

• 보호무역주의: 미국과 유럽연합이 중국산 전기차와 철강에 부과하는 관세는 서방 OEM 업체들의 부품비(BOM)를 상승시키고 있다.
• 보조금 : 미국의 물가상승률 감소법(IRA) 전기 자동차 에 대한 세액 공제를 제공하여 디젤과 전기 지상 지원 장비(GSE) 가격 차이를 사실상 보조합니다.

경제적 측면(자본비용):

• 금리: 전 세계 금리가 안정세를 보이고 있지만 2010년대보다는 높은 수준을 유지하면서 지상 지원 장비(GSE) 시장에서 신규 장비 구매 자금 조달 비용이 상승했습니다. 이는 신규 구매보다는 기존 장비를 재정비하는 것을 선호하게 만듭니다. "사용 시간 제로(Zero-Hour)" 재정비 견인차 시장은 전년 대비 15% 성장했습니다.
• 환율 변동: 달러 강세는 신흥 시장(인도, 브라질)에 영향을 미쳐 서방 GSE 수입품 가격을 지나치게 높여 국내 제조업을 활성화합니다.

사회적 측면 (노동 위기):

• 인력 부족 : 팬데믹 이후 발생한 "대규모 사직"은 활주로 관리 인력 구성을 영구적으로 바꿔놓았습니다. 공항 활주로 관리 센터(GHA)의 이직률은 40%를 넘어섰습니다.
• 시사점: 신체적 부담을 줄여 더 많은 사람들(고령 근로자, 여성 등)이 경사로 작업을 수행할 수 있도록 하는 보조 기술(예: 파워 스토우의 확장형 벨트 로더)에 대한 수요가 절실하다.

기술적 측면 (칩 부족 사태의 유산):

ECU 공급이 여전히 부족한 상황입니다. 첨단 GSE(LiDAR/텔레메트리 탑재)의 납기는 여전히 6~8개월에 달해 GSE 시장에서 더욱 철저한 장비 운용 계획 수립이 요구되고 있습니다.

법률(책임 및 안전):

AHM 913: IATA의 손해 보고 기준 강화로 인해 충돌 방지 시스템 도입이 불가피해지고 있습니다.

환경(소음 및 배출가스):

소음 제한: 프랑크푸르트 공항과 히드로 공항 같은 곳은 야간 소음에 대한 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 전기 지상 지원 장비(GSE)는 이 규제에서 제외되어 사실상 24시간 운항이 가능한 유일한 선택지입니다.

지상 지원 장비(GSE) 시장에서 전동화가 전환점이 된 이유: 친환경 GSE 분석

논쟁은 이제 "해야 할까?"가 아니라 "어떻게 해야 할까?"로 바뀌었습니다. 총소유비용(TCO) 측면에서는 전기가 승리했습니다.

• 납축전지 (기존 방식): 점유율이 급격히 감소하고 있습니다. 저렴하다는 장점이 있지만, 유지 보수(급수), 무게, 그리고 고속 충전 불가 등의 문제로 인해 현대적이고 이용객 회전율이 높은 공항에는 적합하지 않습니다.
• 리튬 이온 (LiFePO4 - LFP): 가장 널리 사용되는 배터리 화학 조성입니다. LFP는 에너지 밀도는 약간 낮지만, 열 안정성(안전성)과 수명(3,000회 이상)이 더 뛰어나기 때문에 NMC(니켈 망간 코발트)보다 선호됩니다.
• 투자 수익률(ROI): 전기 수하물 운반차는 디젤 차량보다 초기 비용이 25% 더 높지만, 연료 및 유지 보수 비용 절감(전기 모터는 움직이는 부품이 90% 적음)으로 인해 18개월 안에 손익분기점에 도달합니다.

80V 아키텍처와 400V/800V 아키텍처 비교:

• 저전압(80V): 수하물 운반 트랙터 및 벨트 로더의 표준 전압입니다.
• 고전압(400V 이상): 대형 항공기에 필요한 토크를 케이블 과열 없이 전달하기 위해 전동 푸시백 및 전동 하이로더에 필요합니다.

인프라 격차:

지상 지원 장비(GSE) 시장 성장의 가장 큰 병목 현상은 전력망입니다. 공항은 "에너지 고립 지역"과 같습니다. 전기식 GSE 장비 500대를 공항 전력망에 추가하는 것은 마치 작은 마을 하나를 연결하는 것과 같습니다.

• 해결책: 스마트 부하 관리 시스템. 이러한 소프트웨어 계층은 항공편 일정에 따라 충전 우선순위를 지정합니다. 예를 들어 오전 6시 항공편에 필요한 견인차는 지금 충전하고, 오전 10시 항공편에 필요한 견인차는 충전을 미루는 식입니다.

시장을 변화시키는 주요 기술 혁신은 무엇일까요? 텔레매틱스, 사물 인터넷(IoT), 자율형 지상 지원 장비(GSE)가 그 예입니다

텔레매틱스: 램프를 위한 "블랙박스"

지상 지원 장비(GSE) 시장은 IoT 노드로 진화하고 있습니다. 최신 텔레매틱스 시스템(예: TLD Link, JBT iOPS)은 다음과 같은 기능을 제공합니다

• 접근 제어: NFC 카드 스와이프는 무단 사용을 방지합니다(주요 안전 규정 준수 문제).
• 충격 감지: 가속도계가 충돌을 감지합니다. 견인차가 항공기와 충돌하면 즉시 작동이 중지되고 관리자에게 경보가 울려 항공기가 구조적 손상 없이 이륙하는 것을 방지합니다.
• 활용률 히트맵: 데이터에 따르면 GSE(지상 지원 장비)의 30%가 활용률이 낮아 GHA(지상 지원 기관)는 서비스 수준을 유지하면서 장비 규모를 축소할 수 있습니다.

자율 운영(AGSE):

• 레벨 3 자율 주행(수하물 운반 트랙터): 이는 가장 쉽게 달성할 수 있는 목표입니다. 수하물 운반 트랙터는 정해진 경로(터미널에서 주기장까지)를 따라 이동합니다. 샬라트 매뉴텐션(Charlatte Manutention)과 토요타(Toyota)와 같은 기술 선도 기업들은 지상 지원 장비(GSE) 시장에서 혼합 교통 환경을 주행할 수 있는 자율 주행 트랙터를 도입하고 있습니다.
• 원격 제어 푸시백: 모토톡(Mototok) 과 휠터그(WheelTug) 같은 기술이 시장에 혁신을 가져오고 있습니다. 모토톡은 조종사나 윙워커가 원격으로 푸시백을 제어할 수 있게 해 주어 견인차 운전자가 필요 없게 합니다. 이 기술은 협동체 항공기(A320/B737) 운항에서 큰 인기를 얻고 있습니다.

지상 지원 장비(GSE) 시장의 경쟁 환경 및 공급업체 분석

오시코시/JBT 에어로테크(방위 산업 시너지):

JBT 인수는 판도를 바꿀 만한 사건입니다. 오시코시는 미 육군 전술 트럭 등 막대한 방위산업 공급망을 활용하여 JBT의 상용 로더 및 제빙 장비의 자재 비용을 절감하고 있습니다. 또한, 군용 등급의 ​​"드라이브 바이 와이어(Drive-by-Wire)" 시스템과 강화 서스펜션 시스템을 상용 지상 지원 장비(GSE)에 접목하여 뛰어난 내구성을 확보하고, 이를 통해 프리미엄 가격을 정당화하고 있습니다. 더불어, 오시코시의 "iOPS" 텔레매틱스 시스템은 공항 게이트 시스템과 통합되어 공급업체 종속 효과를 창출하고 있습니다.

TLD(기술 정보 종합 플랫폼):

지상 지원 장비(GSE) 시장의 주요 업체 중 하나인 TLD(Alvest의 자회사)는 제조를 넘어 기술 통합 업체로 발돋움했습니다. 그 대표적인 예가 바로 "Safe-DX" 시스템입니다. 이 시스템은 항공기 동체와의 접촉을 능동적으로 방지하는 도킹 보조 장치로, 속도가 0.5km/h 미만일 때만 작동합니다. 이는 복합 소재로 제작된 항공기(B787/A350 등)의 경우 충격 손상을 감지하기 어렵기 때문에 매우 중요합니다. 

TLD는 또한 자체 "iBS" 배터리 생태계와 장비를 묶어 제공함으로써 "GSE 서비스" 시장을 사실상 독점하고 있으며, 이로 인해 고객은 자사의 유지보수 네트워크 내에 머물러야 합니다.

중고 시장 전쟁:

장비 수명이 재정비를 통해 15~20년까지 연장됨에 따라 실질적인 수익은 예비 부품에서 발생합니다. OEM 업체들은 '회색 시장' 부품과의 전쟁을 벌이고 있습니다. 이에 대응하기 위해 OEM 업체들은 차량 식별 번호(VIN)로 잠금 소프트웨어를 사용하고 있습니다. 즉, OEM이 아닌 센서나 배터리가 설치될 경우, GSE(Global Service Equipment)의 ECU(전자 제어 장치)가 속도를 '림프 모드'로 제한하는 것입니다. 이러한 논란이 되고 있는 '수리할 권리'를 둘러싼 갈등은 GHA(Global Service Agent)와 제조업체 간의 주요 쟁점입니다.

지상 지원 장비(GSE) 시장에서 가장 인기 있는 조달 모델은 무엇일까요? 구매 vs. 임대 vs. 공동 활용

매각 후 재임대(SLB)의 부활:

팬데믹 이후 항공사와 지상지원사(GHA)들은 재무 상태 개선에 필사적입니다. 애스튜트 애널리티카는 항공사가 보유한 지상지원장비(GSE) 전체를 리스 회사(TCR이나 은행 등)에 매각하고 다시 리스하는 SLB(Sales and Lease Back, 임대차 계약) 거래가 급증하는 것을 목격했습니다. 이는 즉시 수백만 달러의 현금 유동성을 확보하고 디젤 자산의 잔존 가치 위험을 리스 회사로 이전하는 방식입니다. 이러한 거래는 운영상의 이점뿐 아니라 재무 공학적인 측면에서도 중요한 도구입니다.

시간당 전력 소비량(PBH):

항공기 엔진 시장(롤스로이스 토탈케어)에서 아이디어를 얻어, 지상 지원 장비(GSE) 시장도 "회당 지불" 방식으로 전환하고 있습니다. 공항 운영사(GHA)가 월 3,000달러에 견인차를 임대하는 대신, 푸시백 작업 1회당 15달러를 지불하는 방식입니다. 이는 비용을 수익과 완벽하게 연계합니다. 항공편 운항이 중단될 경우(2020년처럼), GHA는 비용을 전혀 지불하지 않습니다. 이 모델은 사용량 감사를 위해 첨단 텔레매틱스 시스템을 필요로 하며, 현재 택시봇이나 제빙 장비와 같은 고가 자산 조달에 가장 빠르게 성장하는 모델입니다.

습식 임대 vs. 건식 임대:

지상 지원 장비(GSE) 시장은 하드웨어만 임대하는 드라이 리스와 하드웨어, 유지보수, 보험을 모두 포함하는 웻 리스로 뚜렷하게 구분되고 있습니다. 웻 리스는 복잡한 전기/ 유압 시스템 부족한 신흥 시장에서 점차 인기를 얻고 있습니다. 서구 임대업체들은 현지 유지보수 관행의 미흡함으로 인해 자산이 손상되는 것을 방지하기 위해 "웻 리스" 서비스를 제공합니다.

지상 지원 장비(GSE) 시장의 부문별 분석

장비 유형별로는 고가 동력 장비가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다

• 푸시백 트랙터: 견인봉 없는(TBL) 기술로의 전환. TBL 장치는 앞바퀴 랜딩 기어를 고정하여 가장 취약한 부분인 견인봉을 제거합니다. 더 빠르고 안전하지만 가격이 더 비쌉니다.
• 지상 전원 공급 장치(GPU): 이동식 디젤 GPU에서 교량에 설치되는 고정식 전기 전원 공급 장치(FEGP)로의 전환이 진행 중입니다. 이동성이 필요한 경우, 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 배터리 GPU(eGPU)가 디젤을 빠르게 대체하고 있습니다.
• 화물/컨테이너 적재기: 플랫폼을 내릴 때 에너지를 회수하는 회생 제동 기능을 갖춘 "친환경" 적재기에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

무전원 장비(대용량):

운반용 손수레 및 카트: 지상 지원 장비(GSE) 시장은 아연 도금 강철에서 고장력 복합재로 전환되고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 바로 무게 감소입니다. 손수레가 가벼워지면 전기 견인차가 한 번 충전으로 더 많은 카트를 끌 수 있거나, 동일한 하중을 더 적은 에너지로 운반할 수 있습니다.

복합 소재는 녹슬지 않고 가벼운 충격 후에도 원래 형태로 복원되는 "복원력"을 가지고 있어 수리 비용을 절감합니다.

애플리케이션을 통해 여객 서비스가 최우선 순위를 유지할 것입니다 

전 세계 지상 지원 장비(GSE) 시장에서 앰뷸리프트(PRM 고층 리프트) 시장은 "개조된 케이터링 트럭"에서 특수 설계된 측면 적재 섀시(예: Bulmor SideBull)로 전환되고 있습니다. 런던 히드로 공항(LHR)과 두바이 국제공항(DXB)과 같은 주요 공항에서는 탑승객 하차를 출발 후 10분 이내에 완료해야 하는 엄격한 서비스 수준 계약(SLA)이 요구되기 때문에 기존의 가위형 리프트 모델은 속도가 너무 느립니다. 

Astute Analytica의 분석에 따르면, 항공기 동체 손상 위험을 줄이기 위해 운전자가 항공기 문턱에 밀리미터 단위로 정밀하게 도킹할 수 있는 "하프 캡(Half-Cab)" 설계에 대한 입찰 제안 요청(RFP)이 40% 증가한 것으로 나타났습니다. 또한, 악명 높은 "항공기 문 충돌 사고"를 방지하기 위해 충돌 방지 센서(ISO 13849) 통합이 EU 입찰에서 의무화되고 있습니다

화물 운송 서비스 (콜드체인 및 속도 경쟁):

화물 지상 지원 장비(GSE) 시장은 "일반 화물"과 "의약품/부패하기 쉬운 화물"로 양분되고 있습니다. 바이오 제약 물류의 폭발적인 성장은 활주로에서 2°C~8°C의 온도를 유지하는 배터리 구동식 온도 조절 컨테이너인 "쿨 돌리(Cool Dollies)"라는 틈새시장을 창출하며 높은 수익성을 보여주고 있습니다. 표준 돌리는 B777F 및 A350F와 같은 최신 화물기가 사용하는 더 무거운 96x125인치 ULD(단위 적재 장치)를 처리할 수 있도록 "슬레이브 팔레트(Slave Pallet)" 시스템으로 업그레이드되고 있습니다.

군사적 측면(이중용도 원칙):

여기서 핵심적인 전략적 변화는 "항공 수송 가능성"입니다. 미 공군과 NATO의 조달 계약은 이제 배치되는 모든 지상 지원 장비(견인차, ASU, GPU)가 C-130 또는 C-17 항공기를 통한 신속한 배치를 위해 463L 마스터 팔레트 시스템 규격에 맞아야 한다고 규정하고 있습니다. 또한, 군용 전용 장비에서 "동절기 키트"(-40°C 작동)와 다중 연료 엔진(JP-8/F-34 호환)으로 개조된 상용 기성품(COTS) 장비로의 전환이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 이를 통해 군은 표준 공항 물류망을 사용하여 상용 파생 기종(예: P-8 포세이돈)을 정비할 수 있습니다.

전력 공급원별로 보면, 비전기 방식이 현재 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다

디젤(사라져가는 기술):

• 현황: 5단계/티어 4 최종 규정으로 인해 디젤 엔진이 비싸지고 복잡해졌습니다(DPF 필터 및 애드블루 필요).
• 틈새시장: 디젤은 제설 장비(SRE)와 대형 공기 시동 장치에 여전히 필수적입니다. 이러한 장비에서는 배터리 용량이 아직 영하의 조건에서 요구되는 지속적인 전력 출력을 충족하지 못하기 때문입니다.

지상 지원 장비(GSE) 시장의 하이브리드(더 브리지):

현재 하이브리드 차량은 터미널 간 거리가 긴 대형 공항(예: 댈러스 포트워스, 두바이 월드 센트럴)에서 인기를 얻고 있습니다. 하이브리드 차량은 "주행 거리 불안감"을 해소하지만, 완전 전기차로의 전환 전 10년 정도의 임시방편으로 여겨집니다.

수소 (거물 운반자):

• 상태: 시범 단계. 수소 연료 전지 (FCEV)는 대형 메인 데크 로더 및 광폭 적재 푸시백 장비에 적용 가능한 유일한 무공해 솔루션으로 여겨집니다.
• 과제: 공항의 수소 재급유 인프라는 사실상 전무하다.

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지상 지원 장비(GSE) 시장의 지역별 분석

북미 지역(교체 및 개조 시장)이 32.16%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다 

규제 자극(CARB 효과):

FAA VALE 보조금은 잘 알려져 있지만, 실제 시장을 주도하는 것은 캘리포니아 대기자원위원회(CARB)의 CORE 바우처 프로그램입니다. 이 프로그램은 판매 시점 할인(중장비의 경우 최대 50만 달러)을 제공하여 전기 푸시백을 디젤 푸시백보다 저렴하게 만들어 줍니다. 

이는 시장을 왜곡합니다. OEM 업체들은 캘리포니아 주에 납품을 우선시하여 보조금을 받지 못하는 다른 주들의 납기 기간이 12~14개월로 급증하는 결과를 초래합니다. 이러한 규제 압력으로 인해 주요 항공사들은 "단계적 항공기 배치 전략"을 추진하고 있습니다. 새로운 eGSE(전기 지상 지원 장비)를 LAX/SFO로 이전하고, 10년 된 디젤 장비는 피닉스나 라스베이거스와 같은 2차 허브 공항으로 보내면서, 재정비를 위한 활발한 중고 시장이 형성되고 있습니다.

인프라 및 노조 역학:

북미에서 암묵적인 장벽은 노동조합(IAM, TWU)입니다. 자율 주행 수하물 운반 차량에 대한 미국의 저항은 유럽이나 아시아에 비해 훨씬 강합니다. 결과적으로 미국 지상 지원 장비(GSE) 시장은 자율 주행 기술보다는 운전자 보조 기술(충돌 경고)에 크게 치우쳐 있습니다. 

인프라 측면에서 JFK와 EWR 같은 공항의 노후화된 전력망은 100% 전력화를 지원할 수 없습니다. 이로 인해 과도기적 해결책으로 재생 가능한 디젤(HVO100) 연료를 사용하는 장비에 대한 수요가 급증했습니다. 공항들은 현재 "GSE 마이크로그리드 "에 대규모 투자를 진행하고 있는데, 이는 주 터미널 전력망을 완전히 우회하여 활주로 전용으로 설치되는 독립형 태양광/배터리 저장 시스템으로, 안정성을 확보하는 것을 목표로 합니다.

아시아 태평양: 성장과 현지화의 원동력

인도 공항 민영화, 중국 지상 지원 장비 수출, 일본 자동화

인도(민영화의 전환):

공항 운영권이 민간 대기업(아다니, GMR 등)으로 이전되면서 국내 지상 지원 장비(GSE) 시장의 조달 방식이 근본적으로 바뀌었습니다. 기존의 최저가 입찰 방식인 정부 입찰 제도는 사라졌습니다. 민간 ​​운영업체들은 총소유비용(TCO) 모델로 전환하면서 저품질 ​​국산 장비보다는 고급 유럽산이나 최고급 중국산 장비를 선호하고 있습니다. 

하지만 정부의 "메이크 인 인디아(Make in India)" 정책에 따라 지상 지원 장비(GSE) 가격의 50%는 국내 생산이어야 합니다. 이로 인해 TLD, JBT와 같은 글로벌 OEM 업체들이 현지 조립 공장(예: TLD의 인도 공장)을 설립하게 되면서 현지 제조업이 활성화되고 있습니다. 저희는 인도가 2028년까지 중동 지역으로 GSE를 순수출하는 국가가 될 것으로 전망합니다.

중국 (포화 및 수출 중심):

중국 국내 지상 지원 장비(GSE) 시장은 포화 상태입니다. 

• 1단계 허브(PEK, PVG)는 모든 설비를 갖추고 있습니다.

현재 성장세는 "일반 항공" 부문과 수출 시장에서 두드러지고 있습니다. 중국 OEM 업체들(웨이하이 광타이, CIMC 티안다)은 동남아시아, 아프리카, 라틴 아메리카에서 서구 경쟁업체보다 30~40% 낮은 가격으로 공격적으로 시장을 공략하고 있습니다. 이들의 전략은 "배터리 지배력"에 기반하여, 중국이 보유한 LFP 배터리 공급망을 활용해 서구 OEM 업체들의 10개월 납기보다 훨씬 짧은 3개월 납기로 eGSE(전기 지상 지원 장비)를 제공하는 것입니다.

일본 및 한국 (자동화 연구소):

세계에서 가장 심각한 고령화 위기에 직면한 일본은 지상 지원 장비(GSE) 시장에서 레벨 4 자율 운항 기술의 글로벌 시험대로 자리매김하고 있습니다. 나리타와 하네다 공항에서의 시험 운항은 단순한 시범 운영이 아니라 실질적인 운영상의 필수 요소입니다. 일본의 지상 지원 공항(GHA)들은 특수 면허 없이도 단일 운영자가 여러 기종의 항공기를 조종할 수 있도록 "원격 제어" 푸시백 기술을 대규모로 상용화한 최초의 공항입니다.

지상 지원 장비 시장의 주요 기업

• 에어로 스페셜티스 주식회사.
• 카보텍 그룹
• 글로벌 그라운드 서포트 LLC
• JBT 주식회사
• JCB
• Jungheinrich AG
• 코마츠 주식회사.
• 말라간
• 오시코시 에어로테크 LLC
• 텍스트론 주식회사.
• TLD 그룹
• TREPEL 공항 장비 GmbH
• 도요타 머티리얼 핸들링 주식회사.
• 트로네어
• 웨이하이 광타이 공항 설비 유한회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

유형별로

• 동력식 지상 지원 장비(GSE)
• 동력이 필요 없는 지상 지원 장비(GSE)

신청을 통해

• 항공기 취급
• 승객 처리
• 화물 취급

전원 공급 방식별

• 전기 같은
• 비전기식
• 잡종

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
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