시장 시나리오 

서비스로서의 글로벌 배터리 시장은 2023년에 미화 2억 1,290만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 25.91%로 성장하여 2032년 말까지 미화 16억 9,320만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

BaaS(Battery as a Service)는 구독 또는 임대 기반으로 배터리를 제공함으로써 전기 자동차(EV) 산업을 변화시키는 것을 목표로 하는 혁신적인 비즈니스 모델입니다. 2023년 전 세계적으로 판매된 EV 1,420만 대 중 950만 대 이상이 배터리 전기 자동차(BEV)였습니다. 이 새로운 모델을 통해 고객은 배터리를 직접 구매할 필요가 없으므로 초기에 EV 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 주행 거리 불안 및 배터리 유지 관리와 같은 문제도 해결합니다. 청정 에너지에 대한 수요가 증가하고 배터리 기술이 발전하며 정부 정책이 전기화 계획을 지원함에 따라 이러한 수치는 계속해서 증가할 것입니다. BaaS 모델은 특히 집에서 충전이 불가능할 수 있는 도시 지역에서 주행 거리 불안과 EV의 높은 초기 비용과 같은 문제를 해결하는 데 매우 적합합니다. 업계 전반에 걸쳐 기업의 올바른 투자와 협력을 통해 BaaS는 차량 및 기타 애플리케이션에 대한 실행 가능한 옵션이 될 수 있습니다.

정부 이니셔티브와 국제기구에서는 배터리 임대 서비스 시장을 활성화할 것으로 예상되는 주요 운송 수단으로 전기 자동차(EV) 사용을 점점 더 지원하고 있습니다. 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 필요성과 함께 환경에 대한 우려가 커지면서 이러한 지원이 이루어지고 있습니다. 현재 리튬 이온 배터리는 배터리 임대 서비스를 통해 제공되는 배터리를 포함하여 다양한 가전제품 및 차량에 사용되는 에너지 저장 장치의 서비스 시장으로 배터리를 지배하고 있습니다. 리튬 이온 기술의 발전에는 에너지 밀도, 충전 속도, 수명을 향상시키는 고체 배터리가 포함됩니다. 나노재료 통합은 안전 기능을 향상시키는 동시에 이를 수행합니다.

NIO와 같은 회사는 '4개 구매 시 1개 무료' 구독과 같은 기타 인센티브와 함께 서비스형 배터리 가격을 인하하고 있습니다. 배터리 교체를 위한 무료 쿠폰도 제공되므로 고객은 구독을 통해 더 많은 가치를 누릴 수 있습니다. 또한, 회사는 에너지 낭비 없이 효율적인 사용과 함께 고객의 안전을 보장할 수 있도록 배터리 상태와 사용량을 모니터링하는 고급 시스템을 개발했습니다.

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시장 역학 

드라이버: EV의 초기 비용을 줄여 EV를 저렴하게 만드는 열쇠

사람들이 전기 자동차(EV)를 멀리하게 만드는 주요 요인 중 하나는 높은 가격입니다. 배터리만 해도 전체 차량 가격의 약 30~40%를 차지할 수 있습니다. 하지만 서비스 시장으로서의 배터리가 이를 바꿀 수도 있습니다. 이를 통해 고객은 배터리를 임대하거나 구독할 수 있으므로 선불로 비용을 지불할 필요가 없어 EV 비용이 절감됩니다. 이는 내연기관(ICE)이 장착된 일반 자동차와 동일한 가격으로 판매될 수 있기 때문에 게임 체인저입니다. Astute Analytica에 따르면 BaaS는 EV 가격을 20~30% 절감할 수 있는 힘을 가지고 있습니다. 이는 수천 달러의 비용 절감을 의미하므로 더 많은 사람들이 이를 감당할 수 있게 됩니다.

직접적인 금전적 이점 외에도 BaaS는 비용이 많이 드는 것으로 인식될 수 있는 EV 소유권의 다른 측면을 다룹니다. 잠재적인 EV 구매자에게는 배터리 성능 저하가 우려됩니다. BaaS를 통해 공급자는 배터리 상태 및 유지 관리에 대한 책임을 지며 임대 기간 동안 성능을 보장합니다. 더욱이 BaaS 모델에는 예상치 못한 고장이 발생할 경우 긴급 출동 지원 및 배터리 교체가 포함되는 경우가 많아 소유자의 마음의 평안을 더해주고 잠재적인 유지 관리 비용을 없애줍니다.

과제: BaaS의 자본 과제 해결

서비스형 배터리 모델이 작동하려면 막대한 자금이 필요합니다. 배터리를 교체할 수 있는 스테이션을 만들고, 해당 스테이션에 들어갈 배터리를 구입하고, 이를 실행하는 소프트웨어를 개발하려면 수십억 달러의 투자가 필요할 수 있습니다. 시장 진입을 원하는 사람들에게는 소규모 투자라도 어려움을 겪을 수 있습니다. BloombergNEF의 분석가들은 최근 중국 승객을 위해 구축된 EV용 인프라 교체 비용이 2025년까지 220억 달러에 달할 것이라고 예측했습니다. 다른 시장의 비용도 엄청날 것입니다.

이 문제를 해결하기 위해 글로벌 서비스 시장의 배터리 공급업체는 벤처 캐피탈리스트 및 은행으로부터 자금을 조달하거나 전통적인 자동차 제조업체와 사업을 시작하고 위험을 공유하는 등 여러 가지 금융 모델을 고려하고 있습니다. 필요한 투자 규모는 BaaS가 얼마나 복잡한지를 강조합니다. 배터리 교체 스테이션과 같은 자산을 구매하는 것만이 아닙니다. 또한 회사는 배터리 모니터링 시스템, 고객을 위한 플랫폼 등 기술 스택을 구축해야 하며, 여기에는 시간과 리소스도 필요합니다. 기술 회사 및 물류 전문가와 협력하면 모든 것이 원활하게 작동하도록 하면서 비용을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

트렌드: 수직적 통합은 BaaS의 미래입니다

수직적 통합은 이제 서비스 시장으로서의 배터리의 전략적 초점이 되었습니다. 수직적 통합을 통해 기업은 원자재부터 제조, 유통에 이르기까지 공급망의 다양한 부분을 지휘할 수 있습니다. 데이터는 이러한 변화를 뒷받침하며, 자동차 산업은 기존 내연기관(ICE)에서 전기 드라이브로 전환하면서 가치가 크게 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 이로 인해 OEM은 배터리 가치 사슬 내에서 수직적 통합을 우선시해야 했습니다. 그럼에도 불구하고 이동성 서비스 및 BaaS용 통합 배터리와 같은 다른 분야를 전문으로 하는 시장에 진입하는 새로운 플레이어가 여전히 많이 있습니다.

분명히 이 모든 움직임 뒤에는 타당한 이유가 있을 것입니다. EV에 대한 고객의 요구만으로도 충분한 증거가 됩니다. 2020년 한 해에만 전 세계 EV 판매량은 50% 증가했으며 2025년에는 4배 증가해 1,060만 대 이상 판매될 것으로 예상됩니다. 반도체 부족과 같은 문제가 지속되면서 서비스 시장의 OEM은 솔루션으로서의 수직적 통합으로 전환하여 매년 수백 기가와트시 상당의 배터리 셀을 생산하게 됩니다. CATL 및 Nio와 같은 회사는 LG의 강력한 화학 발자국과 2020년 CATL의 GWh 생산 능력이 인상적인 109GWh에 도달하여 이미 BaaS 시스템에 통합했습니다. 도요타, 테슬라, 폭스바겐, 스텔란티스, BMW 등 주요 자동차 제조사들은 파나소닉, 삼성SDI 등 기업들과 파트너십을 맺어 이들도 순위를 올릴 수 있게 됐다.

부분 분석 

제품 유형별 

기반 제품인 서비스 시장으로서의 배터리는 고정식 부문이 수익 기여도 82.6%로 주도하고 있습니다. BaaS(Battery as a Service) 시장에서 고정식 부문의 리더십은 다양한 산업 전반에 걸쳐 안정적인 에너지 저장 옵션에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 에너지 부문은 이러한 솔루션을 사용하여 그리드를 안정화하고 재생 가능 자원을 원활하게 통합하는 고정식 BaaS 파이의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 운송 및 물류 부문에서도 전기 자동차 충전 인프라 . 고정 애플리케이션은 전력이 없으면 견딜 수 없기 때문에 BaaS 모델이 매력적입니다. 배터리를 교체하거나 서비스에 가입하면 병원, 데이터 센터, 통신 네트워크 및 비상 전원 솔루션의 중요한 시스템에 항상 충분한 충전 배터리를 확보할 수 있습니다. 이러한 신뢰성과 서비스 용이성은 고정식 BaaS 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

이 외에도 서비스 시장으로서의 글로벌 배터리 시스템의 대규모 배터리 시스템은 여러 가지 이점을 제공합니다. 시간이 지남에 따라 운영 비용이 절감되면 공급자는 방대한 양의 데이터와 관리 전략을 활용하여 배터리 활용도를 최적화하여 효율성과 수익성을 직접적으로 향상시킬 수 있습니다. 이 세그먼트는 지역적 차이도 보여줍니다. 북미와 브라질은 재생 가능 에너지 및 스토리지에 대한 정부 지원으로 인해 고정식 BaaS 솔루션에 유리한 환경을 가지고 있습니다.

서비스 유형별 

서비스 유형 기반 배터리 서비스 시장은 구독 모델이 수익 기여도 75.1%를 차지하며 주도하고 있습니다. BaaS 시장의 구독 측면이 개화하고 있습니다. 이는 디지털화 물결과 대규모 조직 및 다국적 은행의 고급 서비스 플랫폼 채택 때문입니다. 구독 기반 플랫폼은 전반적인 효율성을 자동화하고 간소화하며 높이는 데 중점을 둡니다. 이러한 대기업이 이러한 추세에서 원하는 것이 바로 그것입니다. 이들 기업은 더욱 자동화된 미래를 수용하고 있으며, 앱 개발이 더욱 복잡해짐에 따라 백엔드 서비스를 전문가에게 아웃소싱하는 것의 가치를 인식하고 있습니다. 

BaaS 플랫폼을 구독함으로써 서비스 시장의 배터리 조직은 내부적으로 이러한 기능을 구축하지 않고도 전문 지식과 지속적인 지원에 액세스할 수 있습니다.

구독 기반 BaaS 플랫폼은 장기간 동안 기능과 서비스에 대한 중단 없는 액세스를 제공함으로써 효율적인 서비스 제공을 보장하는 데 탁월합니다. 빨리 만료되는 일회성 구매와 달리 구독은 필요할 때마다 항상 리소스에 액세스할 수 있음을 보장합니다. 방해가 필요하지 않습니다! 또한 이 양식은 이를 사용하여 자체 제품에 추가로 투자하고 전반적으로 사용자 경험을 향상시킬 수 있는 제공업체에게 매력적인 반복 수익 흐름을 창출합니다.

차량 유형별 

차량 유형을 기준으로 하는 서비스 시장으로서의 배터리는 승용차가 수익 기여도 56.5%로 주도하고 있습니다. 승용차 산업은 여러 가지 이유로 BaaS(Battery as a Service) 시장을 장악하고 있습니다. 전기 자동차를 추진하고 환경에 대한 이해를 확대하려는 정부의 이니셔티브입니다. 전 세계 여러 정부가 제공하는 관대 한 지원으로 소비자는 EV (Electric Vehicle)로 전환하도록 권장되고 있습니다. 그리고 승용차가 상당한 수의 EV를 구성하기 때문에 이는 BaaS에 직접적인 이점을 줍니다. EV에 대한 추진과 함께 새로운 플러그인 모델이 지속적으로 도입되어 소유를 더욱 매력적으로 만듭니다.

서비스 시장으로서의 배터리에 대한 최근 연구에 따르면 전기 승용차의 운영 비용은 기존 가스 구동 차량에 비해 훨씬 낮은 것으로 나타났습니다. 전기 자동차를 구입하려면 더 많은 선불 비용을 지불해야 할 수 있지만 BaaS 모델이나 배터리 구독 서비스를 활용하면 장기적으로 유지 관리 및 수리 관련 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 이러한 경제성 요소는 전기 자동차 구매를 고려하는 소비자를 크게 끌어들이지만 나중에 도로에서 발생할 수 있는 추가 숨겨진 비용에 대해 우려하고 있습니다. BaaS가 승용차에서 인기를 끄는 또 다른 이유는 배터리 팩을 구입할 때 초기 비용이 많이 들지 않기 때문입니다. 대신, 사용자에게 배터리 사용에 대한 "사용한 만큼 지불하는" 접근 방식을 제공합니다. 이러한 유연한 지불 옵션과 재정적 부담 감소로 인해 BaaS 솔루션은 많은 사람들에게 매력적이고 바람직해지며 이 부문에서만 높은 수요가 발생합니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 서비스 시장으로서 가장 큰 배터리로 자리매김했으며 앞으로도 이러한 추세를 이어갈 예정입니다. 2023년에 이 시장은 1억 3,604만 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 2022년에도 가장 큰 점유율을 차지했는데, 그 이유는 전기 모빌리티로의 전환이 커지고 있기 때문입니다. 이 지역은 판매량이 늘어나면서 전기 자동차(EV)에 대한 헌신을 보여줬고, 특히 일본은 작년에 기록적인 88,535대의 차량을 판매하여 EV 시장에 도움을 주었습니다(신차 승용차 판매의 2.2% 차지). 동남아시아 역시 전체 EV 판매량이 전년 대비 894% 성장했습니다. 태국은 2023년 상반기 동안 EV 수입량이 33,000대로 3배 증가했습니다. EV에 대한 중국의 약속은 누구에게도 뒤지지 않습니다. 태국은 2021년에 333만 대 이상의 전기 자동차를 판매했으며 앞으로도 최고의 자리를 유지할 것으로 예상됩니다.

주요 자동차 OEM은 최근 아시아 태평양 배터리 서비스 시장 전반에 걸쳐 배터리 제조 시설에 막대한 투자를 했으며, EV 및 EV 배터리 제조에 대한 정부의 지원 증가도 BaaS 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 중국은 2022년 중국 견인 배터리 시장의 89.5% 이상의 매출 점유율을 차지하며 전 세계 배터리 제조를 장악해 왔습니다. 이 숫자는 2030년까지 약 130개의 기가 공장이 사용될 것으로 예상되므로 이 수치는 더욱 커질 수 있습니다. 전기 자동차(EV) 수요 재생 에너지 저장 시스템에 대한 상당한 투자와 함께 계속 증가하고 있으며 매출 수치 증가는 모두 지역 전반에 걸쳐 BaaS 성장의 요인입니다.

글로벌 서비스형 배터리 시장의 최근 하이라이트 

• 파트너십 및 확장: 전문 기업 배터리 교환 범위와 인프라를 확장하기 위해 전략적 파트너십을 형성하고 있습니다. 예는 다음과 같습니다:
  • 중국 EV 시장의 선두주자인 Nio는 스왑 스테이션 네트워크를 전 세계적으로 확장하고 있습니다.
  • Uber 및 Sally와 같은 회사와 폭넓은 파트너십을 통해 차량 공유 차량용 배터리 교체 서비스를 제공합니다.
  • 새로운 EV 모델에 교체 호환성을 통합하기 위해 배터리 교체 회사와 주요 자동차 제조업체 간의 협력.
• 정부 지원: 여러 국가의 정부에서는 배터리 교환 및 임대를 적극적으로 장려하고 있습니다. 주요 예는 다음과 같습니다.
  • 인도는 배터리 교환 기술을 표준화하고 채택을 장려하기 위한 포괄적인 정책 초안을 작성 중입니다.
  • 중국은 배터리 교체에 대한 지속적인 지원을 통해 중국 배터리 서비스 시장에서 혁신과 인프라 개발을 주도하고 있습니다.
• 혁신과 기술: 배터리 설계 및 교체 메커니즘의 발전은 지속적으로 이루어지고 있습니다. 몇 가지 주목할만한 영역:
  • 가동 중지 시간 감소를 위한 더 빠른 배터리 교환 스테이션
  • 사용자가 차량과 별도로 배터리를 임대하여 EV의 초기 비용을 절감하는 "BaaS(Battery as a Service)" 모델.

글로벌 서비스형 배터리 시장의 최고 기업

• 니오
• 에피록
• 글로벌 테크놀로지 시스템즈, Inc.
• 현대 Amperex Technology Co.
• 스워비
• 하딩 에너지, Inc.
• 리줄
• 옥틸리언
• 수치
• 스쿤
• 수치
• 스쿤
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별:

• 변화 없는
• 모바일/휴대용

서비스 유형별:

• 구독(대여)
• 사용량에 따라 지불

차량 유형별:

• 2륜 및 3륜차
• 승용차
• 경상용차(LCV)
• 대형 상용차(HCV)
• 기타 (텔레핸들러, 지게차 등)

지역별:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
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    • 나머지 동유럽
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