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 가장 많은 자재 소비량을 유발하는 주요 응용 분야는 무엇입니까?

전기 승용차는 여전히 배터리 소재 시장의 최대 소비처이지만, 산업 및 전력망 규모의 응용 분야에서도 빠르게 성장하고 있습니다. 연간 에너지 저장 설비 설치량은 2025년 말까지 247기가와트시(GWh)에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 간헐적인 태양광 및 풍력 발전에 의존하는 전력망을 안정화하는 데 필수적입니다. 규모를 가늠해 보자면, 사우디아라비아 전력공사(Saudi Electric Company)의 비샤(Bisha) 프로젝트는 2,618메가와트시(MWh)의 배터리 셀을 사용하는데, 이를 위해 수천 톤의 철과 인산염이 필요합니다.

중장비 운송은 배터리 소재 시장의 또 다른 급성장 분야입니다. 전 세계 전기 트럭 판매량은 2024년에 5만 4천 대에 달해 불과 1년 전보다 거의 두 배 가까이 증가했습니다. 물류 부문 역시 변화를 거듭하고 있습니다. 아마존은 2024년에 전 세계적으로 5천 대의 전기 배송 차량을 운행했으며, 일부 노선에서는 하루에 200곳의 배송지를 거쳐야 했습니다. 또한 광산업 자체도 전동화되고 있으며, 2025년 중반까지 1,500대의 전기 운반 트럭이 실전에 투입될 것으로 예상됩니다. 이러한 중장비 운송 분야에는 매일같이 발생하는 혹독한 사용 환경을 견딜 수 있는 높은 수명 주기를 가진 소재가 필수적입니다.

주요 소비자는 누구이며, 배터리 소재 시장을 주도하는 배터리 유형은 무엇일까요?

주요 소비자는 테슬라, BYD, 폭스바겐과 같은 자동차 대기업과 전력 회사, 가전제품 대기업입니다. 이들 기업은 일반적으로 리튬인산철(LFP)과 니켈코발트망간(NCM)이라는 두 가지 주요 배터리 화학 유형 중에서 선택합니다. LFP 배터리는 안전성과 저렴한 가격 때문에 선호되며, 특히 2024년에 1,100만 대의 전기차가 판매된 중국에서 인기가 높습니다. 반면 NCM 배터리는 에너지 밀도가 높아 고성능 차량에 적합하기 때문에 서구권에서 선호됩니다. 프리미엄 NCM 셀은 2025년까지 평균 300와트시/kg의 에너지 밀도를 달성할 것으로 예상됩니다.

배터리 소재 시장에서 새롭게 떠오르는 화학 기술들도 틈새시장을 개척하고 있습니다. 응축 물질 배터리는 2024년에 생산에 돌입하여 킬로그램당 500와트시라는 놀라운 에너지 밀도를 달성했습니다. 한편, 연구진은 2024년 말에 실험실에서 킬로그램당 711.3와트시라는 최고 기록을 세웠습니다. 더욱 미래지향적인 것은 나트륨 이온 및 알루미늄 이온 배터리입니다. 알루미늄 이온 배터리 시범 사업은 현재 1만 회 충방전 내구성을 목표로 하고 있습니다. 이처럼 다양한 유형의 배터리는 고순도 니켈부터 저렴한 망간에 이르기까지 다양한 소재에 대한 수요를 다양하고 견고하게 유지시켜 줍니다.

현재 생산량을 주도하고 있는 상위 4개 업체는 어디입니까?

배터리 소재 시장의 특수 양극재 부문에서는 현재 막대한 규모와 기술적 우위를 바탕으로 네 기업이 두드러지게 자리매김하고 있습니다. 유미코어는 유럽 시장을 겨냥한 고성능 NCM 소재에 주력하며 업계 거물로 군림하고 있습니다. LG화학은 2025년 말까지 양극재 생산량 28만 톤 달성을 목표로 하는 또 다른 주요 기업입니다. 한편, 배스프는 연간 1만 5천 톤 규모의 재활용 및 스크랩 처리 능력을 갖춘 슈바르츠하이데 공장을 통해 시장 점유율을 공고히 하고 있습니다. 마지막으로, 포스코퓨처엠은 북미 배터리 벨트 시장을 겨냥해 연간 15만 5천 톤 규모의 양극재 생산 능력을 확보하기 위해 공격적으로 확장하고 있습니다.

이 기업들은 단순히 소재를 생산하는 데 그치지 않고, 글로벌 배터리 소재 시장의 공급망을 재정의하고 있습니다. 예를 들어, 고티온(Gotion)은 2024년 말까지 총 43기가와트시(GWh)의 배터리 셀 생산에 성공했습니다. CALB 또한 같은 해에 39.8기가와트시(GWh)라는 상당한 생산 능력을 확보했습니다. 현재 이들 주요 기업의 경쟁력은 "상류" 광산 자산을 확보하는 능력에 달려 있습니다. 리튬 및 니켈 광산 기업과 협력함으로써, 이들은 현재 전 세계적으로 400개 이상의 기가팩토리에 있는 생산 라인이 결코 공회전하지 않도록 보장하고 있습니다.

생산지는 어디에 위치하고 있으며, 관세는 세계 무역에 어떤 영향을 미칠까요?

배터리 소재 시장의 생산과 수요는 동아시아에 집중되어 있지만, 그 분포는 서서히 변화하고 있습니다. 현재 중국에는 110개의 양극 활물질 전문 생산 공장이 있어 명실상부한 세계적 허브로 자리매김하고 있습니다. 그러나 유럽은 독일, 헝가리, 프랑스에 계획된 36개의 기가팩토리 중 19개를 건설하며 반격에 나서고 있습니다. 미국 에너지부는 2024년에서 2025년 사이에 50개의 새로운 배터리 셀 생산 공장 건설을 지원하고 있습니다. 이러한 지역화에도 불구하고, 무역은 여전히 ​​복잡하고 정치적인 성격을 띠고 있습니다.

최근 관세 부과로 배터리 소재 시장에 큰 충격파가 발생했습니다. 특정 서방 시장에서는 2025년 초부터 특정 중국산 배터리 수입품에 대해 최대 145%의 관세가 적용됩니다. 이러한 공격적인 무역 장벽으로 인해 제조업체들은 조달 전략을 단번에 재검토해야 하는 상황에 놓였습니다. 관세 부과의 목적은 자국 산업을 보호하는 것이지만, 결과적으로 국내 배터리 제조업체의 원자재 비용 상승으로 이어지는 경우가 많습니다. 따라서 기업들은 칠레와 같이 자유무역협정을 체결한 국가에서 원자재를 조달하여 "관세에 영향을 받지 않는" 공급망을 구축하기 위해 경쟁하고 있습니다. 칠레는 2025년에 39만 톤의 리튬을 생산할 것으로 예상됩니다.

최근의 트렌드와 기회 중 어떤 것들이 미래 배터리 소재 시장을 형성하고 있을까요?

가장 중요한 추세는 '순환 경제'의 부상입니다. 2025년 말까지 약 50만 톤의 수명이 다한 배터리가 재활용될 것으로 예상됩니다. 이러한 폐기물은 더 이상 부담이 아니라 '2차 자원'이 되었습니다. 유럽 연합에서는 코발트와 니켈의 회수율이 90%에 달해야 한다는 의무 규정이 시행되고 있으며, 리튬의 의무 회수율은 2025년 말까지 35%로 높아질 예정입니다. 이러한 변화는 '블랙 매스'(폐배터리) 처리 전문 기업들에게 엄청난 기회를 제공하며, 2025년 4분기에만 처리량이 20만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.

또 다른 주목할 만한 추세는 고체 및 반고체 기술의 획기적인 발전입니다. 2024년에 출시된 반고체 전지는 150마이크로미터 두께의 초박형 리튬 금속 포일을 사용합니다. 2025년 시험 예정인 차세대 고체 전지 프로토타입은 액체 전해질을 전혀 사용하지 않아 화재 위험을 사실상 제거합니다. 이러한 혁신과 2025년 말까지 420만 개에 달할 공공 충전 네트워크는 배터리 소재 시장이 이제 막 시작 단계에 불과함을 시사합니다. 1,000억 달러가 넘는 이 산업의 성공은 원자재 추출과 첨단 재활용 기술, 그리고 최첨단 화학 공학 기술의 균형에 달려 있습니다.

 부분 분석 

리튬 이온 기술은 탁월한 성능 지표를 통해 글로벌 에너지 시장을 주도하고 있습니다.

시장 점유율 45.87%를 차지하는 리튬 이온 기술은 탁월한 효율성과 신뢰성으로 전 세계 배터리 소재 시장을 선도하고 있습니다. 오늘날의 첨단 에너지 저장 시스템은 최대 2,500회의 충전 사이클을 제공하며, 부피당 700와트시의 에너지 밀도를 달성하여 현대 에너지 성능의 기준을 제시합니다. 각 배터리 팩은 지속적인 작동 출력을 위해 설계된 150암페어시 용량의 셀을 사용하며, 각 셀은 약 4g의 리튬을 소모합니다. 또한, 엔지니어들은 전도성을 향상시키고 저항 손실을 최소화하기 위해 12미크론 두께의 구리 호일을 전류 집전체로 사용합니다.

리튬 이온 배터리는 배터리 소재 시장에서 45.87% 이상의 매출 점유율을 확보하며 주요 최종 사용 범주로서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 차세대 설계는 이미 kg당 500와트시(Wh)에 근접하는 용량을 달성하며 주행 거리와 내구성을 모두 향상시키고 있습니다. 전 세계 기가팩토리는 급증하는 글로벌 수요를 충족하기 위해 일일 1,200톤의 생산 능력을 갖추며 빠르게 규모를 확장하고 있습니다. 초고속 충전 프로토콜을 통해 60분 이내에 완전 충전이 가능해졌으며, 300개의 개별 셀로 구성된 모듈형 시스템은 8년의 작동 수명을 보장합니다. 이러한 혁신들이 결합되어 리튬 이온 배터리 부문은 배터리 소재 시장의 지속적인 성장을 이끄는 원동력이 되고 있습니다.

첨단 음극 조성물은 전력 효율을 향상시키고 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

양극 소재의 발전은 리튬 이온 기술 전반에 걸쳐 에너지 밀도와 효율을 지속적으로 향상시켜 왔습니다. 현재 대부분의 차세대 에너지 저장 시스템은 최적의 성능 비율을 달성하기 위해 811가지 니켈-망간-코발트(NMC) 조성물을 활용합니다. 일반적인 전기 자동차에는 약 40kg의 탄산리튬이 사용되며, 이는 그램당 200밀리암페어시(mAh)의 비 용량을 제공합니다. 이를 위해 양극 전구체는 900°C에서 처리되고 50마이크로미터 크기의 입자로 분쇄되어 일관된 전기화학적 특성을 보장합니다. 양극이 전 세계 배터리 소재 시장에서 가장 지배적인 소재 범주로 남아 있는 것은 당연한 결과입니다.

장거리 전기 자동차용 배터리 팩은 일반적으로 14kg의 코발트를 함유하고 있으며, 리튬 철 인산염(LFP) 조성물에 3층 원자 구조를 특징으로 합니다. 이러한 설계에는 생산 시설에서 하루 약 250톤의 전구체 투입이 필요합니다. 작동 전압은 최대 4.2V에 달할 수 있으며, 활성 분말은 안정적인 보관 조건에서 6개월의 보관 수명을 나타냅니다. 배터리 소재 시장의 미래는 양극재 제조 기술의 발전과 밀접하게 연관되어 있으며, 생산 능력 확장은 에너지 가치 사슬 전반에 걸쳐 비용 효율성, 전력 밀도 및 지속 가능성 목표에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.

전자 산업 부문이 전 세계적으로 대규모 소비자 하드웨어 보급을 통해 자원 배분을 좌우하고 있다.

전자제품은 45.28%라는 압도적인 점유율로 배터리 소재 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 응용 분야입니다. 전 세계 전자 산업은 배터리 소재 시장의 자원 배분을 좌우하는 가장 영향력 있는 부문으로 남아 있습니다. 현재 연간 15억 대 이상의 스마트폰이 출하되고 있으며, 각 스마트폰에는 평균 5,000밀리암페어시(mAh) 용량의 배터리가 탑재되어 있습니다. 또한, 이 시장은 2억 대의 웨어러블 기기와 150억 대에 달하는 사물인터넷(IoT) 기기를 지원하고 있으며, 이 모든 기기들은 소형 고성능 에너지 부품에 의존하고 있습니다. 매 분기마다 전 세계적으로 약 3천만 대의 노트북이 출하되고 있으며, 현대적인 전력 요구 사항을 충족하기 위해 점점 더 발전된 리튬 이온 배터리 셀에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 

무선 이어폰이나 휴대용 기기 같은 소형 기기들이 전 세계 소비를 증폭시키고 있습니다. 각 기기에는 약 2g의 고순도 흑연과 400mg의 코발트가 사용되며, 계절적 수요 급증 시에는 무선 이어폰 판매량이 1억 대에 달하기도 합니다. 휴대용 전자기기는 일반적으로 시간당 5와트시의 전력을 소비하고 12개월마다 교체하는 것이 일반적이기 때문에 효율적이고 오래 지속되는 배터리 소재에 대한 의존도는 계속해서 증가하고 있습니다. 이러한 끊임없는 소비자 수요는 전자 산업이 전 세계 공급 우선순위를 장악하고 배터리 소재 시장의 중심 역할을 확고히 하도록 만들고 있습니다.

지역분석 

아시아 태평양 지역의 산업 생태계는 전 세계 제조 산업을 장악하고 있습니다.
특히 에너지 저장 배터리 소재 제조 분야에서 아시아 태평양 지역은 세계 시장 점유율 42.69%라는 압도적인 점유율을 자랑하며 명실상부한 강대국으로 자리매김하고 있습니다. 인도네시아의 니켈 생산량이 180만 톤으로 급증하면서 이 지역의 정유 시설들은 활발하게 가동되고 있습니다. 중국은 연간 80만 톤의 양극재를 생산하고 있으며, LG화학과 같은 한국 기업들은 고니켈 양극재 연구에 무려 70억 달러를 투자했습니다. 한편, 일본 기업들은 고체 배터리 기술 분야에서 1,500건의 특허를 보유하며 시장을 선도하고 있습니다.

이러한 통합 산업 클러스터는 막대한 규모의 경제를 실현하여 배터리 소재 시장, 특히 빠르게 변화하는 전자 산업 분야에서 시장의 민첩성과 경쟁력을 유지하는 데 기여합니다. 원자재 공급원과 조립 라인의 근접성은 아시아 태평양 지역이 세계 시장을 장악하는 데 중요한 역할을 하며, 신속한 생산과 비용 우위를 보장합니다.

북미 지역, 국내 공급 안정성 확보 위해 광물 처리 역량 확대

북미 배터리 소재 시장은 최첨단 광물 처리 허브를 통해 자립도를 적극적으로 높여가고 있습니다. 텍사스의 공장들은 현재 분당 1,000개의 4,680 셀을 생산하고 있으며, 퀘벡주는 지역 자동차 제조업체들을 지원하기 위해 특수 양극재 공장에 50억 달러를 투자했습니다. 네바다주는 연간 5GWh의 배터리 폐기물을 처리하며 재활용 분야를 선도하고 있고, 아칸소주는 혁신적인 리튬 추출을 위해 1억 달러를 확보했습니다.

이러한 국내 생산 확대는 불안정한 국제 해상 운송로로 인한 위험을 최소화하여 배터리 소재 시장에 고품질 광물을 안정적으로 공급하는 기반을 마련합니다. 현지 정제 과정을 통해 원광석을 배터리 제조에 적합한 화학 물질로 신속하게 전환함으로써 전기차부터 전력망 저장 장치에 이르기까지 모든 분야에 새로운 안정성을 제공합니다.

첨단 화학 생산 시설은 유럽 배터리 소재 지역 허브의 입지를 강화합니다.

유럽은 특히 고성능 차량용 초고순도 화학 공정에 우선순위를 두면서 선두 자리를 유지하고 있습니다. 독일의 제조 센터들은 매년 40만 톤의 양극재를 생산하고 있으며, 유럽 대륙 전체의 생산 능력은 2025년 말까지 200GWh에 이를 것으로 예상됩니다. 세르비아의 방대한 리튬 매장량은 연간 5만 톤의 생산을 약속하고 있으며, 노스볼트는 스웨덴에 새로운 전구체 공장 건설에 20억 달러를 투자했고, 프랑스는 연간 3만 톤의 배터리 등급 리튬 화학 물질을 생산할 수 있는 정제 시설 건설을 준비하고 있습니다.

소재 순도에 대한 끊임없는 혁신은 유럽 배터리 소재 시장을 정의하며, 첨단 정제 시설과 대규모 자동차 생산 라인을 직접 연결합니다. 이러한 엔지니어링 역량 덕분에 유럽은 지속 가능하고 고성능의 생산 분야에서 기술적 선두 자리를 유지하고 있습니다.

배터리 소재 시장의 최근 동향 

1. SES AI & 탑머티리얼(12월 17일) : 한국 내 배터리 셀 생산 능력을 대폭 확대하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 특히, AI 기술이 적용된 리튬 금속 배터리를 통해 우수한 에너지 밀도, 안전성, 그리고 연장된 비행 시간을 제공하는 고성능 드론 애플리케이션에 집중할 계획입니다.
2. GMG(12월 15일) : 단 6분 만에 완충이 가능하고, 100Wh/kg 이상의 에너지 밀도를 달성하며, 10,000회 이상의 충방전 사이클을 견딜 수 있고, 희소한 리튬이나 구리 소재에 대한 의존도를 없앤 획기적인 그래핀 알루미늄 이온 배터리(G+AI)를 공개했습니다.
3. SES AI(12월 16일) : Battery World 2025에서 향후 사업 업데이트를 공개하며, UZ Energy 통합을 통해 자동차 및 항공 분야 전반에 걸쳐 리튬 금속 배터리의 수익성, 확장성 및 실제 적용 가능성을 향상시킬 계획임을 강조했습니다.
4. LG화학(11월 25일) : 균일한 고체 전해질 입자를 특징으로 하는 주요 고체 배터리 기술 혁신을 발표했다. 이 기술은 에너지 용량을 15% 향상시키고 방전 속도를 50% 개선하여 차세대 전기차의 상용화 시기를 앞당길 수 있다.
5. LG화학(11월 13일) : 파나소닉과 2025년 11월부터 2029년 7월까지 3조 7600억 원 규모의 양극재 공급 계약을 체결했다(주로 테슬라 차량용). 이번 계약을 통해 미국 내 생산 능력을 대폭 확대하고 장기적인 원자재 공급을 확보할 예정이다.
6. 시노펙과 LG화학은 (11월 4일) 비용 효율적인 에너지 저장 시스템과 저속 전기 자동차에 사용될 첨단 양극 및 음극 소재 개발을 위한 나트륨 이온 배터리 소재 공동 개발 협약을 체결했다.

배터리 소재 시장의 주요 기업

• 알베마를 코퍼레이션
• 아사히카세이 주식회사
• 바스프 SE
• 엔텍 인터내셔널 주식회사
• 존슨 매티
• 리벤트
• 미쓰비시 화학 홀딩스 주식회사
• 니치아 주식회사
• 쇼와덴코(주)
• 스미토모 화학 주식회사
• 타그레이 테크놀로지 인터내셔널 주식회사
• 유미코어 NV
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

재료별

• 음극
• 양극
• 전해질
• 분리 기호

배터리 유형별

• 리튬이온
• 납산
• 기타

애플리케이션 별

• 자동차
• 가전제품
• 산업용
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
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