시장 시나리오
자율주행 시장은 2024년 1,702억 2천만 달러 규모였으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 17.63%의 성장률을 기록하여 2033년에는 6,686억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
오늘날 자율주행 시장은 최첨단 기술 혁신과 자율주행 시스템에 대한 소비자 신뢰도 증가에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 업계 선두주자인 웨이모(Waymo)는 2천만 마일이 넘는 공공 도로 주행 테스트를 통해 자율주행 기술의 성숙도를 입증했으며, 캘리포니아에서는 2022년 한 해 동안 1,552대의 자율주행 차량이 총 570만 마일을 주행했습니다. 안전 데이터는 중요한 통찰력을 제공하는데, 자율주행 차량은 100만 마일당 9.1건의 충돌 사고를 기록하는 반면, 일반 차량은 4.1건의 충돌 사고를 기록합니다. 다만, 사고의 심각도는 자율주행 차량보다 낮은 경우가 많습니다. 엔비디아(NVIDIA)는 복잡한 주행 환경에 최적화된 3개 컴퓨터 시스템과 같은 솔루션을 개발하며 시장을 역동적으로 발전시키고 있습니다.
앞으로 자율주행 시장은 혁신과 확장을 주도하는 주요 기업들 덕분에 엄청난 잠재력을 지니고 있습니다. 웨이모(Waymo)와 크루즈(Cruise) 같은 기업들은 자율주행 택시 서비스를 선보이며 선두에 서 있고, 테슬라(Tesla)는 오토파일럿(Autopilot)과 완전 자율주행(Full Self-Driving) 기능을 개선하여 시장의 관심을 끌고 있습니다. 이러한 성장세는 자율주행 차량 배치 수치에서도 확인할 수 있는데, 전 세계 자율주행 차량은 2022년 16,960대에서 2023년 21,150대로 증가했으며, 2025년에는 33,570대에 이를 것으로 예측됩니다. 아마존 산하의 주옥스(Zoox)가 승차 공유 전용 차량에 집중하고, 포니아이(Pony.ai)가 전 세계적으로 테스트 사업을 확장하는 등 전략적인 행보를 보이는 것도 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

자율주행 시장을 주도하는 주요 트렌드로는 실시간 의사 결정 및 향상된 내비게이션을 위한 정교한 AI 및 머신러닝 기술 도입이 있습니다. 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 제조업체들은 전기 자율주행차와 재생에너지 통합을 우선시하고 있습니다. 소비자의 인식 또한 긍정적으로 변화하고 있는데, 설문 조사에 참여한 100명 중 44명이 자율주행차 이용에 긍정적이며, Z세대 응답자 100명 중 51명이 자율주행 기술에 대해 거부감이 없다고 답했습니다. 규제 체계 또한 변화하고 있는데, 미국 38개 주에서 자율주행차 관련 법률을 제정했고, 독일은 레벨 4 자율주행을 합법화하여 세계를 선도하며 자율주행차의 광범위한 도입을 위한 발판을 마련했습니다.
자율주행 시장을 형성하는 주요 동향
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시장 역학
주요 원동력: 자동차 제조업체와 기술 기업 간의 전략적 파트너십이 혁신 속도를 가속화합니다
자율주행 시장은 자동차 제조업체와 기술 기업 간의 전략적 협력에 힘입어 빠르게 발전하고 있으며, 이러한 협력은 업계를 재편하고 있습니다. 2024년 1월, 우버는 웨이브(Wayve)와 파트너십을 맺고 2026년까지 런던에서 완전 무인 로보택시 시범 운행을 시작했습니다. 웨이브의 인공지능(AI) 기술을 활용하여 우버의 일일 12만 5천 건의 운행 네트워크에 자율주행 기능을 통합하는 것입니다. 마찬가지로, 폭스바겐은 모빌아이 글로벌(Mobileye Global Inc.)과 협력하여 2025년까지 유럽 주요 15개 도시에서 ID 시리즈 차량에 첨단 자율주행 시스템을 도입하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 파트너십은 자동차 제조업체들이 기술 전문성을 활용하여 혁신을 가속화하고 자율주행 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하는 방식을 보여줍니다.
자율주행 시장에서는 첨단 기술에 대한 접근성을 확대하는 혁신적인 라이선스 모델이 등장하고 있습니다. 누로(Nuro)는 주요 자동차 OEM 5곳에 자사의 자율주행 플랫폼 라이선스를 제공함으로써 다양한 차량 플랫폼에 AI 기반 시스템을 더욱 빠르게 도입할 수 있도록 했습니다. 우버(Uber)와 크루즈(Cruise)의 협력은 이러한 추세를 더욱 강조하며, 2025년까지 우버 플랫폼에 쉐보레 볼트(Chevy Bolt) 기반 자율주행 차량 2,500대를 도입할 계획입니다. 이러한 파트너십은 기술적 역량을 강화할 뿐만 아니라 상용화를 간소화하여 자동차 제조업체와 기술 기업이 자원과 전문 지식을 공유할 수 있도록 합니다. 이러한 협력이 확대됨에 따라 자율주행차가 주류 현실이 되어 도시 이동성을 혁신하고 교통 생태계를 재정의하는 미래로 업계를 이끌고 있습니다.
트렌드: 로보택시를 통한 공유 모빌리티로의 전환이 도시 교통 솔루션을 혁신하고 있다
자율주행 시장은 공유 모빌리티로의 혁신적인 변화를 겪고 있으며, 로보택시는 도시 교통 혁신의 핵심 동력으로 부상하고 있습니다. 2030년까지 전 세계적으로 250만 대의 로보택시가 운행될 것으로 예상되며, 서비스 제공 도시는 전 세계 200곳 이상으로 확대될 전망입니다. 베이징, 오슬로, 피닉스, 샌프란시스코 등 로보택시 서비스가 이미 운영되고 있는 도시에서는 이러한 성장이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 자율주행 공유 모빌리티 솔루션의 빠른 도입을 보여주고 있습니다. 웨이모(Waymo)와 크루즈(Cruise) 같은 기업들이 이러한 혁신을 주도하고 있으며, 2022년 한 해에만 캘리포니아에서 570만 마일(약 82억 킬로미터) 이상의 자율주행 주행 거리를 기록하며 이러한 서비스의 성숙도와 신뢰성을 입증했습니다.
로보택시 부문의 자율주행 시장 경제성 또한 매우 매력적입니다. 운영 비용은 2030년까지 마일당 0.30~0.50달러로 떨어질 것으로 예상되어, 로보택시는 기존의 차량 호출 서비스보다 훨씬 저렴해질 것입니다. 이러한 비용 효율성 덕분에 로보택시 도입이 가속화되고 있으며, 주요 업체들은 차량 대수와 서비스 지역을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 웨이모(Waymo)는 피닉스에서 사업을 확장했고, 크루즈(Cruise)는 샌프란시스코에서 서비스를 확대하며 자율주행 신뢰성 측면에서 중요한 이정표를 세웠습니다. 이러한 발전은 도시 이동성을 혁신할 뿐만 아니라, 공유 자율주행 차량이 도시 교통의 중심이 되어 전 세계 통근자들에게 저렴하고 효율적이며 지속 가능한 해결책을 제공하는 미래를 열어가고 있습니다.
과제: 대중의 회의론과 사생활 침해 우려가 자율주행 기술에 대한 신뢰를 저해한다
자율주행 시장은 급속한 발전에도 불구하고, 회의론과 개인정보 보호 우려로 인해 대중의 신뢰를 구축하는 데 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 닛산 커넥트 EV 프로그램 데이터 유출 사건과 소프트웨어 취약점으로 인한 피아트 크라이슬러 차량 140만 대 리콜 사태와 같은 대규모 사이버 보안 사고는 자율주행 기술과 관련된 위험성을 부각시켰습니다. 이에 대응하여 주요 자율주행차 제조업체 10곳 중 8곳이 잠재적인 사이버 위협을 완화하기 위해 고급 암호화 프로토콜과 보안 통신 시스템을 도입했습니다. 이러한 조치는 자율주행 시스템의 안전성과 신뢰성을 보장하는 데 필수적이지만, 데이터 보안에 대한 대중의 우려는 여전히 광범위한 도입을 가로막는 중요한 장벽으로 남아 있습니다.
자율주행 시장의 규제 환경은 이러한 과제들을 해결하기 위해 진화하고 있습니다. 일반 안전 규정(GSR)과 같은 프레임워크는 운전자 데이터의 무단 제3자 공유를 금지하여 제조업체들이 엄격한 데이터 보호 조치를 채택하도록 의무화하고 있습니다. 주요 업체들은 사용자 데이터를 보호하고 대중의 신뢰를 유지하기 위해 접근 제어, 방화벽, 침입 탐지 시스템을 포함한 사이버 보안 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 테슬라는 오토파일럿 시스템에 다계층 보안 프로토콜을 적용하여 강화했고, 웨이모는 차량 관리 시스템에 엔드투엔드 암호화를 구현했습니다. 이러한 노력은 대중의 회의적인 시각을 극복하고 자율주행 기술이 안전하고 보안이 철저하다는 인식을 심어주어 더 폭넓은 수용과 도입을 위한 발판을 마련하는 데 필수적입니다.
부분 분석
구성요소별
자율주행 시장에서 하드웨어 부품은 물리적 센서와 컴퓨팅 인프라의 핵심적인 역할 덕분에 65% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 센서 기술에 대한 막대한 투자에서 비롯되는데, 웨이모(Waymo) 차량 한 대에는 29개의 카메라, 5개의 LiDAR, 6개의 레이더 센서가 탑재되어 있으며, 각 센서의 하드웨어 비용은 7만 5천 달러를 초과합니다. 이러한 다중 센서 접근 방식은 업계에서 "센서 융합"이라고 불리는 기술을 가능하게 하여, 서로 다른 기술들이 상호 검증을 통해 99.9%의 객체 탐지 정확도를 달성할 수 있도록 합니다. 테슬라의 FSD 시스템은 이러한 하드웨어 집약적인 기술의 대표적인 예로, 초당 18억 화소를 처리하는 8개의 카메라를 사용하고 있으며, 크루즈(Cruise) 차량은 시간당 4테라바이트의 데이터를 생성하는 40개의 센서를 통합하고 있습니다.
자율주행 시장에서 하드웨어가 65%라는 압도적인 시장 점유율을 유지하는 이유는 소프트웨어 알고리즘이 실제 데이터 수집을 위해 물리적 센서에 근본적으로 의존하기 때문입니다. 이러한 의존성으로 인해 연산 요구 사항이 높아지면서 NVIDIA의 Drive AGX Orin처럼 초당 254조 회의 연산이 가능한 특수 하드웨어가 필수적입니다. 또한, 하드웨어 기술의 지속적인 발전으로 솔리드 스테이트 LiDAR의 가격이 2020년 7만 5천 달러에서 2024년 1천 달러로 하락했지만, 여전히 상당한 초기 투자 비용이 소요됩니다. 규제 요건 역시 하드웨어의 중요성을 더욱 강조하는데, 안전 기준에서 여러 백업 시스템과 센서 이중화를 의무화하면서 인증 획득에 하드웨어 구성 요소가 필수적이기 때문입니다. 이처럼 모든 자율주행 차량은 소프트웨어의 정교함과 관계없이 상당한 물리적 인프라 투자를 필요로 하므로 하드웨어가 시장에서 압도적인 점유율을 유지하는 이유가 됩니다.
자율적 수준별로
레벨 0: 자율주행 기능이 없는 차량이 자율주행 시장의 43.63%를 점유하고 있는데, 이는 경제적 현실과 인프라 제약을 반영합니다. 현재 도로를 달리는 차량의 평균 연식은 12.5년으로, 자율주행 기능이 보편화되기 전에 제조된 차량들이기 때문에 이러한 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 기존 차량을 자율주행 시스템으로 전환하려면 상당한 투자가 필요하며, 차량당 개조 비용은 5,000달러에서 15,000달러에 이르기 때문에 수천 대의 차량을 관리하는 운송업체에게는 광범위한 도입이 경제적으로 어렵습니다. 보험사는 첨단 자율주행 기능을 탑재한 차량에 대해 35~50bp(베이시스 포인트) 더 높은 보험료를 부과하여 추가적인 재정적 장벽을 만듭니다. 또한, 시장은 인프라 제약에 직면해 있는데, 미국 전체 420만 마일의 고속도로 중 V2X 통신 시스템이 설치된 도로는 15,000마일에 불과하여 첨단 자율주행 기술 도입을 저해하고 있습니다.
소비자 행동과 규제 미비로 인해 레벨 0 자율주행 차량이 43.63%의 점유율로 시장을 장악하고 있습니다. 연구에 따르면 운전자 100명 중 67명은 수동 운전을 선호하며, 특히 인도처럼 복잡한 교통 환경에서는 이러한 경향이 두드러집니다. 인도에서는 매일 1억 5천만 대의 이륜차를 포함한 다양한 차량이 뒤섞인 교통 속에서 운전해야 합니다. 책임 문제 또한 해결되지 않은 채 남아 있으며, 42개 주에서 자율주행 차량 관련 법규가 미비하여 제조사와 소비자 모두에게 법적 불확실성을 야기하고 있습니다. 또한, 레벨 2 이상의 자율주행 차량은 기존 차량보다 1만 2천 달러에서 2만 5천 달러 더 비싸기 때문에 가격 차이가 상당하여 프리미엄 시장에만 보급되고 있습니다. 연간 350억 달러 규모의 기존 운전자 교육 인프라는 수동 운전 기술에만 초점을 맞추고 있어 레벨 0 차량의 시장 지위를 더욱 공고히 하고 있으며, 기술 발전에도 불구하고 레벨 0 차량이 시장을 지배하는 주요 원인으로 작용하고 있습니다.
차량 유형별
자율주행 시장에서 SUV는 센서 통합에 유리한 플랫폼 특성 덕분에 34.20%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. SUV는 LiDAR 및 카메라 시스템을 위한 높은 장착 위치를 제공하여 세단보다 센서 시야각을 25~35도 향상시켜 자율주행에 필수적인 환경을 조성합니다. 또한, 넓은 적재 공간은 자율주행 시스템에 필요한 처리 장치, 냉각 시스템, 전력 관리 장치 등을 위한 상당한 규모의 컴퓨팅 인프라를 수용할 수 있도록 해줍니다. 웨이모(Waymo)의 재규어 I-PACE 2만 대와 크루즈(Cruise)의 쉐보레 볼트 EUV(극동차량) 등 주요 자율주행 차량들이 이러한 추세를 반영하고 있습니다. SUV의 강화된 차체는 차량의 주행 성능 저하 없이 150~200파운드(약 68~90kg)의 추가 센서 장비를 안정적으로 지탱할 수 있어 시장 점유율 34.20%를 달성하는 데 기여하고 있습니다.
SUV가 자율주행 시장에서 34.2%의 시장 점유율을 차지하는 것은 운영상의 이점과 소비자 선호도에 기인합니다. 연간 1,500억 달러의 매출을 올리는 차량 호출 서비스 업계는 세단(4명 탑승 가능)보다 SUV(5~7명 탑승 가능)를 선호하며, 이는 건당 8~12달러의 추가 수익 창출 가능성을 제공합니다. 전기 SUV의 배터리 배치는 자율주행 시스템에 최적의 무게 배분을 제공하는데, 바닥에 장착된 배터리 팩은 센서 무게 증가에도 불구하고 무게중심을 낮춥니다. 또한, SUV는 중고차 가격이 높아 3년 후에도 원래 가격의 58점을 유지하는 반면 세단은 52점을 유지하므로 4년 주기로 차량을 교체하려는 기업들에게 매력적입니다. SUV는 10개 충돌 테스트 항목 중 9개 항목에서 별 5개 등급을 획득하는 등 향상된 안전성을 제공하여 자율주행 도입에 대한 신뢰도를 높이고 높은 시장 점유율을 뒷받침합니다.
추진 유형별
자율주행 시장에서 전기차(EV)는 자율 주행 시스템과의 기술적 시너지 효과에 힘입어 45.36% 이상의 점유율을 차지하며 압도적인 성장을 보이고 있습니다. EV는 고전압 아키텍처를 통해 구동계 효율을 저하시키지 않으면서 3,000~5,000와트의 연속 컴퓨팅 파워를 지원하여 에너지 집약적인 자율 주행 하드웨어에 탁월한 전력 관리 성능을 제공합니다. 테슬라는 완전 자율 주행(FSD) 하드웨어를 탑재한 차량을 180만 대 판매하며 시장을 선도하고 있으며, 리비안과 루시드 모터스 같은 신규 업체들은 처음부터 자율 주행 기능을 고려한 차량을 설계하고 있습니다. 내연기관 차량의 구동계가 2,000개에 달하는 반면, EV는 20개의 움직이는 부품만으로 구성되어 있어 자율 주행 시스템과 결합 시 유지보수 부담을 줄여줍니다. 또한, EV는 즉각적인 토크 전달을 통해 50밀리초 이내에 정밀한 속도 조절이 가능해 더욱 안전한 자율 주행을 실현할 수 있으며, 이러한 장점이 EV의 45% 점유율을 시장 지배력으로 이끌고 있습니다.
자율주행 시장에서 전기차(EV)의 시장 점유율 45%는 상당한 인프라 개발과 업계의 투자를 반영합니다. 주요 자동차 제조업체들은 2030년까지 전기차 개발에 5,150억 달러를 투자했으며, 그중 1,250억 달러는 자율주행 통합에 할당되었습니다. 전 세계적으로 급속 충전소가 10만 개로 확대되면서 자율주행 차량 운행에 필요한 주행 거리 문제를 해결하고 있습니다. BYD와 Xpeng 같은 기업들은 2024년 한 해에만 자율주행 가능 전기차 5만 대를 공급했으며, GM과 같은 기존 자동차 제조업체들은 자율주행 통합을 위해 설계된 Ultium 플랫폼에 350억 달러를 투자했습니다. 전기차는 주행 거리당 전기료가 0.04달러로 휘발유의 0.12달러보다 훨씬 저렴하여, 하루 20시간 운행하는 로보택시 서비스에 매우 중요한 비용 절감 효과를 제공합니다. 또한, 전기차의 회생 제동 시스템은 자율주행 알고리즘을 보완하여 정체 구간에서 하루 15~25kWh의 전력을 회수함으로써 주행 거리를 늘리고 시장 선도적 지위를 강화합니다.
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지역분석
아시아 태평양 지역: 대규모 자율주행차 시험 및 상용화 선도
아시아 태평양 지역의 자율주행 시장은 전례 없는 테스트 강도를 보여주고 있으며, 중국이 광범위한 시범 프로그램을 통해 선두를 달리고 있습니다. 바이두의 아폴로 플랫폼은 30개 도시에서 5천만 킬로미터가 넘는 도로 주행 테스트를 완료했으며, 베이징, 상하이, 광저우에서 매일 1,000대의 로보택시를 운행하고 있습니다. 위라이드의 자율주행 차량은 광저우에서만 하루 8,000회의 운행을 기록하며 복잡한 도심 환경에서 95점의 안전 등급을 획득했습니다. 일본에서는 도요타의 우븐 시티 프로젝트가 2,000명의 주민과 함께 실제 환경에서의 자율주행 테스트를 진행하고 있으며, 싱가포르의 자율주행 차량 테스트 구역은 원노스 지구에 1,000헥타르 규모로 조성되어 첨단 V2X 인프라를 갖춘 50km 길이의 공공 도로를 포함하고 있습니다. 이 지역의 테스트 구역들은 15,000개의 스마트 교차로에 5G 연결을 구축하여 10밀리초 미만의 지연 시간으로 실시간 차량-인프라 통신을 가능하게 합니다.
중국 기업들은 자율주행차 도입 지표에서 선두를 달리고 있으며, 오토엑스(AutoX)는 8개 도시에서 1,000대의 자율주행택시를 운행하며 도심 환경에서 99.9%의 신뢰도를 달성했습니다. 일본은 특수 용도에 집중하여 통제된 환경에서 500대의 자율주행 셔틀을 운행하고 98%의 운영 효율을 기록했습니다. 싱가포르의 자율주행 버스 시범 운행은 15만 킬로미터를 주행하며 80만 명의 승객을 수송했고, 안전사고는 단 한 건도 발생하지 않았습니다. 이 지역의 자율주행 인프라 개발에 대한 투자는 2만 5천 개의 스마트 신호등과 8천 개의 자율주행 지원 도로변 장치를 통해 분명하게 드러납니다.
북미: 고급 테스트 프레임워크 및 안전 우선 배포 전략
북미 자율주행 시장은 포괄적인 테스트와 안전성 검증에 중점을 두고 있습니다. 웨이모는 4개 도시에서 2,500만 마일(약 3,800km)의 자율주행 주행 기록을 달성하며 선두를 달리고 있으며, 사람이 운전하는 차량 대비 보험 청구 건수가 90건이나 적습니다. 크루즈는 샌프란시스코에서만 2,500대의 차량을 운행하며 570만 마일(약 820km)의 자율주행 주행 거리를 기록했고, 자율주행 해제율은 5,000마일(약 8,000km)당 1건에 불과합니다. 북미 지역은 25개 주에 걸쳐 38개의 전용 테스트 구역을 설정했으며, 캘리포니아 주에서만 50개 회사가 등록한 1,552대의 자율주행 차량이 일반 도로에서 테스트를 진행하고 있습니다. 이 차량들은 도심 환경에서 종합적으로 99.9%의 안전 등급을 달성했으며, 사고 발생률은 사람이 운전하는 차량보다 60% 낮습니다.
이 지역의 테스트 인프라는 V2X 장비가 설치된 15,000마일의 고속도로와 주요 도시에 걸쳐 있는 5,000개의 스마트 교차로를 포함합니다. Aurora와 같은 기업들은 정교한 테스트 프로토콜을 개발하여 가상 테스트 스위트를 통해 매일 50테라바이트의 주행 데이터를 처리하고 있습니다. 이러한 인프라는 80개의 테스트 구역에 걸쳐 5G 네트워크를 구축하여 NVIDIA의 Drive AGX Orin과 같은 첨단 컴퓨팅 시스템을 통해 초당 254조 회의 연산 처리가 가능한 실시간 데이터 처리 기능을 지원합니다.
유럽: 탁월한 규제 역량이 자율주행차의 체계적인 통합을 주도한다
유럽의 자율주행 시장은 체계적인 테스트 프레임워크와 포괄적인 안전 프로토콜을 통해 차별화됩니다. 독일은 1,000km에 달하는 공공 도로에 15개의 자율주행 테스트 구역을 구축하여 선두를 달리고 있으며, 프랑스는 8개의 전용 테스트 사이트에서 매일 5테라바이트의 주행 데이터를 처리하고 있습니다. 영국의 자율주행 차량 테스트 프로그램은 1,000개의 도로변 장치가 설치된 500km의 스마트 고속도로를 포함하며, 99.8%의 운영 신뢰도를 달성했습니다. 이 지역의 테스트 방법론은 연간 1,000만 건의 테스트 시나리오를 처리하는 가상 시뮬레이션을 포함한 다단계 검증 프로세스를 통합하고 있습니다.
유럽 대륙의 자율주행 기술 도입 전략은 통제된 확장에 중점을 두고 있으며, 30개 도시에서 250대의 자율주행 셔틀이 운행되어 연간 150만 명의 승객을 수송하고 99.5%의 서비스 신뢰도를 달성하고 있습니다. 폭스바겐과 BMW 같은 기업들은 유럽 15개 도시에서 500대의 시험 차량을 운행하며 2,000개의 스마트 신호등과 연동하여 7,500km당 1회꼴로 자율주행 해제율을 달성하고 있습니다. 유럽 대륙은 3,000개의 표준화된 시험 프로토콜을 도입하고 회원국 전역에 50개의 전문 검증 센터를 설립하는 등 표준화에 대한 확고한 의지를 보여주고 있습니다.
자율주행 시장의 주요 업체들
시장 세분화 개요
구성요소별
자율적 수준별로
차량 유형별
추진 유형별
차량 신청용
지역별
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