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 유럽의 B2B 자동차 구독 시장에서 사용자 혁명을 선도하는 국가는 어디일까요?

독일은 23.63%의 시장 점유율을 기록하며 여전히 압도적인 강자입니다. "Auto-Abo"라는 개념은 독일 기업 조달 시스템에 완벽하게 통합되어 있으며, 현재 중소기업의 60%가 구독형 구매를 표준 조달 채널로 활용하고 있습니다.

영국은 혁신 규모는 물론 전체 규모에서도 전년 대비 28%의 최고 성장률을 기록하며 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 이는 주로 급여 삭감 제도(Salary Sacrifice scheme)에 힘입은 것으로, 유리한 현물급여(BiK) 비율 덕분에 기업 직원들의 급여 삭감 제도 도입률이 65% 증가했습니다.

프랑스의 유럽 B2B 자동차 구독 시장은 엄격한 규제를 받고 있습니다. 프랑스 자동차산업진흥청 (LOM)의 엄격한 할당량 덕분에 프랑스 B2B 구독 시장은 18%의 시장 점유율을 차지하고 있지만, 특히 전체 구독 차량의 58%를 차지하는 전기차 비중이 가장 높습니다.

벨기에는 예외적인 사례가 되었습니다. 세제 개혁으로 내연기관 차량(ICE)에 대한 공제 혜택이 사실상 폐지되면서 벨기에 신규 B2B 구독의 94%가 전기차입니다. 반대로 스페인은 물류 분야에서 틈새시장을 개척하고 있으며, 특히 경상용차(LCV) 구독이 15% 증가하여 역내 승용차 성장률을 앞지르고 있습니다.

2025년 경쟁 환경을 지배할 기업은 누구일까?

유럽 ​​B2B 차량 구독 시장은 거대 기업과 민첩한 기술 플랫폼으로 양분되고 있습니다. ALD와 LeasePlan이 합병하여 설립된 Ayvens는 16%의 시장 점유율로 우위를 점하고 있으며, 방대한 기존 차량을 활용하여 유연한 조건을 제공하고 있습니다. 그러나 순수 기술 기업인 Finn은 공격적으로 확장하여 전체 온보딩 프로세스를 24시간 이내로 디지털화함으로써 현재 독일과 미국을 중심으로 4만 명 이상의 활성 구독자를 관리하고 있습니다. 

반면, 메르세데스 벤츠는 OEM 기준 약 12.92%의 시장 점유율로 지역 시장에서 가장 큰 지배력을 발휘했습니다. 그러나 중국 OEM들이 가격 구조를 교란하고 있습니다. BYD와 니오 같은 브랜드는 유럽의 기존 경쟁사보다 15~20% 낮은 가격을 제시하며 전체 B2B 구독 시장의 12%를 점유하고, 관세 영향을 흡수하여 시장 기반을 확보했습니다. 한편, 볼보의 '케어 바이 볼보(Care by Volvo)'는 OEM 주도 프로그램의 벤치마크로 남아 있으며, 기업 고객 중 72%의 갱신률을 기록하며 높은 고객 유지율을 유지하고 있습니다. 또한, 리스 대기업들이 기술 스택을 확보하기 위해 지역 구독 스타트업을 인수하면서 2025년에만 5건의 주요 M&A 거래가 성사되는 등 시장 통합이 이루어졌습니다.

어떤 차량 세그먼트가 기업 수요를 주도하고 있을까?

유럽 ​​B2B 자동차 구독 시장에서 승용차가 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있지만, 경상용차(LCV) 부문은 2025년에 19% 성장하며 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이는 건설 및 물류 회사가 6~9개월 단위의 특정 계약으로 밴을 구독하는 "프로젝트 기반 차량"에 의해 주도됩니다.

승용차 부문에서는 3~4년 된 재생 전기차를 활용하는 "저가형 친환경" 카테고리가 신차 대비 약 35% 저렴한 가격으로 중요한 계층으로 부상했습니다. 이 부문은 신입 직원의 이동성이 높은 계층에서 인기가 높습니다. 반면, 프리미엄 전기차 구독(예: 포르쉐 마칸 EV, 테슬라 모델 S)은 공급 부족에 직면해 있으며, 유연성 확보에도 불구하고 평균 2개월의 대기 기간이 발생합니다.

배터리 기술 또한 세분화에 영향을 미칩니다. 도시 배송 차량의 경우, 물류 관리자의 70%가 고충전 환경에서의 내구성을 고려하여 LFP 배터리가 장착된 차량을 선호합니다.

규제 및 경제적 압력이 성장을 촉진하는 이유는 무엇인가?

유럽 ​​B2B 자동차 구독 시장의 주요 성장 요인은 재무 변동성입니다. 영국과 남유럽에서 상업용 차량 보험료가 25% 인상됨에 따라, 중소기업들은 보험료가 고정되어 연간 급등으로부터 보호되는 묶음 구독 상품으로 몰리고 있습니다. 더욱이, 지속적인 고금리 환경으로 인해 기존 리스 비용이 약 15% 상승하면서 가격 차이가 줄어들었고, 구독 상품의 유연성 프리미엄은 수학적으로 미미해졌습니다.

규제 준수 또한 강력합니다. 유로 7 기준 시행으로 신규 디젤 밴 구매 비용이 약 2,000유로 증가하면서, 소규모 기업들은 이러한 자본지출(CAPEX) 충격을 피하기 위해 운영비 기반 구독 방식으로 전환하고 있습니다. 암스테르담과 옥스퍼드와 같은 도시에서는 무공해 구역(ZEZ)에 진입하는 건설 차량의 100%가 소유가 아닌 구독 방식으로 운영되고 있는데, 기업들이 특정 도심 지역 계약에만 유용한 자산을 매입하기를 거부하기 때문입니다.

디지털 혁신과 MaaS 통합은 사용 방식을 어떻게 변화시키고 있는가?

유럽 ​​B2B 차량 구독 시장의 사용자 경험은 이제 완전히 디지털화되었습니다. 주요 공급업체의 100%가 "KYB"(Know Your Business) 자동 확인 시스템을 활용하여 승인 시간을 몇 주에서 몇 시간으로 단축했습니다. 텔레매틱스 통합도 심화되고 있으며, 차량 관리자의 85%가 현재 "프라이버시 모드" 기능을 활용하여 근무 시간 외 직원들의 GDPR 준수를 보장합니다.

MaaS(Mobility-as-a-Service) 통합은 단순한 유행어를 넘어섰습니다. 현재 대기업 계약의 20%에는 회사 차량, 전자 자전거, 대중교통 크레딧을 하나의 구독 송장에 모두 포함하는 "멀티 모달 번들"이 포함되어 있습니다.

최근 유럽 B2B 자동차 구독 시장에 대한 시장 분석에 따르면, 혁신은 수익 모델로까지 확장되고 있습니다. 북유럽에서 진행 중인 차량-전력망 연결(V2G) 시범 사업은 구독 차량의 5%를 대상으로 하며, 이를 통해 최대 전력망 부하 시에도 차량을 충전 상태로 유지하려는 기업들의 월 이용료를 낮춰주는 리베이트를 제공합니다. 또한, OTA(Over-the-Air) 기능 잠금 해제를 통해 기업들은 겨울철이나 장거리 주행 시에만 열선 시트나 자율주행 보조 장치 비용을 지불할 수 있어 월 기본 비용을 절감할 수 있습니다.

유럽 ​​B2B 자동차 구독 시장에서 차량 관리자들이 직면할 수 있는 위험과 기회는 무엇일까요?

2025년 구독 서비스가 관리해야 할 가장 중요한 위험은 잔존 가치(RV) 폭락입니다. 초기 세대 전기차의 재판매 가치가 최대 40%까지 하락함에 따라, 구독 서비스 제공업체는 사실상 "위험 보험사" 역할을 하며 이러한 감가상각 충격을 흡수하고 있습니다. 이로 인해 총사용비용(TCU)이 TCO를 대체하며 핵심 지표로 자리 잡았습니다.

"세컨드 라이프(Second-Life)" 시장에는 풍부한 기회가 있습니다. 유럽 B2B 차량 구독 시장에서 차량 수명 주기를 48개월로 연장하는(동일 자산을 3~4회 재구독) 업체들은 기존 자산의 수익 마진이 15% 증가하는 것을 경험하고 있습니다. 기업들에게 가장 큰 기회는 "플렉스업(Flex-Up)" 용량에 있습니다. 소매 물류 회사들은 현재 4분기 성수기에 차량을 25%씩 늘리고 1분기에 축소하는 것이 일반적인데, 이는 기존 리스로는 불가능한 일입니다.

주요 최종 사용자는 누구입니까?

현재 대기업들이 시장을 장악하고 있지만, 중소기업들은 여전히 ​​물량 증가의 원동력으로 유럽 B2B 차량 구독 시장 총 매출의 31%를 차지하고 있습니다. 이는 운전자본 확보를 위한 신용 한도 유지 필요성에 기인합니다. 그러나 대기업은 "기업용 차량 공유"를 가장 빠르게 도입하고 있으며, 대기업 5곳 중 1곳은 배정 차량을 공동 구독 차량으로 대체하여 총 차량 수를 20% 줄였습니다.

"해외 파견" 부문 또한 활발하며, 다국적 파견(1~2년)의 90%가 비자 유효 기간과 완벽하게 일치하는 구독 서비스를 통해 제공됩니다. 마지막으로, 라스트마일 배송 부문은 전체 구독 서비스의 18%를 차지하며, 도시 접근성을 유지하고 차량당 20%의 탄소 감축 목표를 즉시 달성하기 위해 전기 밴만을 사용합니다.

 부분 분석 

시장 통제를 위한 대규모 함대 재고 및 독점적 재무력 활용

OEM 및 캡티브 금융 회사 부문은 유럽 B2B 자동차 구독 시장에서 62.65%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 자동차 제조업체들이 기존 공급망을 활용하여 제3자 가격보다 낮은 가격을 제공하기 때문입니다. Stellantis와 같은 제조업체는 22만 대 이상의 차량을 자사 Free2Move 플랫폼에 적극적으로 할당하여 독립 리스 업체들이 겪는 딜러십 지연 문제를 해결합니다. Toyota의 KINTO는 유럽 전역에 걸쳐 10만 대 이상의 차량을 보유하며 기업 고객에게 다양한 모빌리티 등급을 직접 제공함으로써 시장 지배력을 확보했습니다. 이러한 캡티브 금융 회사들은 대차대조표를 활용하여 차량 감가상각 위험을 흡수하는데, 이는 연간 대당 3,500달러에 달할 수 있으며, 이는 독립 스타트업이 감당할 수 없는 비용입니다. 볼보의 전담 케어 바이 볼보 서비스는 현재 3만 건 이상의 활성 구독을 관리하여 기존 리스 고객을 효과적으로 구독자로 전환하고 있습니다.

• Sixt+는 프리미엄 구독 서비스 가용성을 강화하기 위해 Stellantis 차량 25만 대를 주문했습니다.
• Lynk & Co는 구독 전용 액세스 모델을 우선시하여 17만 명의 회원을 모았습니다.
• 현대자동차의 Mocean 구독 서비스는 최근 독일 시장으로 사업을 확장했습니다.

자동차 제조업체들은 2023년부터 2024년까지 소비자 직접 판매(D2C) 디지털 인프라 구축에 12억 달러 이상을 투자했으며, 이는 소규모 공급업체의 진입 장벽을 높였습니다. 메르세데스-벤츠는 독일, 이탈리아, 스위스에서 고급 구독 서비스를 집중적으로 운영하며 고급 기업 시장을 공략하고 있습니다. OEM들은 공급 부족 시기에 구독 채널을 우선시하여 작년 한 해에만 약 30만 대의 신규 차량을 추가 공급했습니다. 탄탄한 재무 구조를 바탕으로 경쟁사보다 월 100달러 낮은 요금을 제공할 수 있습니다. 결과적으로 유럽 B2B 자동차 구독 시장은 지속적인 차량 접근성을 위해 이러한 주요 업체에 크게 의존하고 있습니다.

전략적 중기 계약 유연성을 통한 기업 시험 기간 연결

유럽 ​​B2B 차량 구독 시장에서 6~12개월 부문이 49.19%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있기 때문에, 기업들은 주로 이러한 조건을 직원의 표준 수습 기간을 맞추기 위해 사용합니다. 독일 노동법은 6개월의 수습 기간을 의무화하고 있어, 기업들은 신규 직원에 대해 3년 임대 계약을 체결하는 대신 구독 방식을 활용해야 합니다. 마찬가지로, 영국 기업들은 3~6개월의 수습 기간을 적용받기 때문에 조기 해지 페널티가 없는 6개월 단위의 정기 계약에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현재 신차의 표준 공장 인도 기간은 9~14개월이므로, 차량 관리자들은 임시 모빌리티 솔루션으로 6~12개월 구독 방식에 의존할 수밖에 없습니다.

• Sixt+는 단기 렌털을 120일로 제한하고, 사용자는 6개월 플랜을 이용해야 합니다.
• 기업 차량은 3년 동안 평균 49,680마일을 주행하므로 내구성 있는 솔루션이 필요합니다.
• Mocean은 이 기간이 지난 후에만 차량 교체를 허용하여 6개월 갱신을 권장합니다.

비용 구조는 유럽 B2B 자동차 구독 시장에서 이러한 우위를 더욱 확고히 합니다. 6개월 구독료는 월 평균 550달러로 일일 렌털료보다 상당한 절감 효과를 제공합니다. 유럽 전역의 기업 컨설팅 프로젝트는 평균 4개월이지만, 연장되는 경우가 많아 12개월이라는 상한선이 안전한 운영 완충 장치 역할을 합니다. "미니 리스" 상품은 일일 렌털과 장기 리스 사이의 격차를 메우기 위해 3개월에서 12개월 사이의 기간을 특별히 타겟팅합니다. 해지 통지 기간은 일반적으로 1개월에서 3개월로, 경기 침체기에 유동성 이점을 제공합니다. 따라서 유럽 시장은 완벽한 운영 체계를 갖춘 이 기간 동안 성장합니다.

포괄적이고 예측 가능한 월별 청구를 통해 자본 지출 제거

월 구독 부문이 44.11%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 가운데, 유럽 B2B 자동차 구독 시장은 자본 지출보다 포괄적인 운영 비용 모델을 선호하는 기업에 의해 주도되고 있습니다. 평균 550~650달러의 표준 월 이용료는 보험, 정비, 도로세를 모두 포함하여 연간 약 1,300달러의 가치를 창출하며, 차량 관리자는 이를 별도로 처리할 필요가 없습니다. 구독자는 자산 위험을 효과적으로 아웃소싱하여 차량 첫해에 3,200달러를 초과하는 높은 감가상각 비용을 피할 수 있습니다. Lynk & Co는 약 690달러의 월 정액 요금으로 복잡한 기업 예산 편성 과정을 간소화함으로써 이러한 매력을 잘 보여줍니다.

• 선불 보증금은 드물고, 대개 0달러 또는 한 달 수수료로 설정됩니다.
• 계약에는 일반적으로 월 1,250km로 설정된 넉넉한 사용 허용량이 포함됩니다.
• 관리 활성화 수수료는 평균 215달러이지만 프로모션을 통해 종종 면제됩니다.

운영 민첩성 덕분에 기업은 단 한 달 전에 통지하여 차량 규모를 조정하고 프로젝트 변동에 즉각적으로 대응할 수 있습니다. 초과 주행 거리는 킬로미터당 미화 0.11달러에서 미화 0.22달러까지 투명하게 청구되어 예상치 못한 계약 기간 만료 시 불이익을 방지합니다. 보험 가입만으로도 차량당 연간 약 미화 880달러에서 미화 1,100달러의 관리 비용을 절감할 수 있습니다. 이처럼 원활한 재무 구조는 현금 흐름을 우선시하는 현대 기업에게 매우 중요합니다. 이러한 유연성은 월간 모델을 유럽 B2B 자동차 구독 시장 구조의 핵심으로 자리매김하는 데 기여합니다.

내연기관을 통한 주행거리 불안 및 인프라 부족 완화

내연기관(ICE) 차량은 유럽 B2B 차량 구독 시장에서 66.97%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 기업 차량들은 전기 인프라가 아직 보장하지 못하는 안정적인 주행 거리를 요구하기 때문입니다. 유럽은 현재 2030년까지 880만 개의 공공 충전소가 필요한데, 공공 충전소는 63만 개에 불과하여 출장객에게 심각한 운영상의 위험을 초래합니다. 실제 데이터에 따르면 베를린-마드리드 구간에서 디젤 차량은 공공 전기차 충전소 대비 연료비를 약 58달러 절약할 수 있습니다. 연평균 3만km를 주행하는 고연비 기업 고객은 디젤 엔진이 일반 전기차보다 400km 이상 주행할 수 있다는 이점을 활용합니다.

• 3년 된 ICE 차량의 잔존 가치는 55% 이상으로 여전히 높습니다.
• EV 잔여 가치가 약 44%까지 떨어지면서 가입 보험료가 상승했습니다.
• 기업 차량의 CO2 배출량은 평균 138g/km로, 지속적인 ICE 사용을 반영합니다.

차량 관리자들은 EV 잔존 가치 하락으로 인한 재정적 변동성을 피하기 위해 ICE 모델을 선호합니다. 수백 가지 디젤 모델을 즉시 구독할 수 있는 반면, 장비 운반에 적합한 전기 왜건은 여전히 ​​부족합니다. 이러한 현실적인 제약으로 인해 2024년 신규 등록 차량의 상당 부분을 디젤 엔진이 차지할 것입니다. 충전 네트워크가 주유소 수준의 밀도를 달성할 때까지는 ICE의 우위가 지속될 것입니다. 따라서 유럽 B2B 자동차 구독 시장은 여전히 ​​전통적인 파워트레인 기술에 기반을 두고 있습니다.

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 유럽 ​​B2B 자동차 구독 시장의 주요 업체

• BMW 그룹
• 메르세데스-벤츠 그룹 AG
• 스텔란티스 NV
• 식스트 SE
• Avis 렌터카 시스템, LLC
• 버짓 렌터카 시스템 주식회사
• ALD 오토리싱 D GmbH
• 허츠 코퍼레이션
• 폭스바겐
• 카볼루션
• 리지
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

서비스 제공자별

• OEM 및 Captive Finance 회사
• 제3자 공급자

구독 모델별

• 1~6개월
• 6~12개월
• 12개월 이상

결제 모델별

• 월간 구독
• 분기별/연간 계약
• 사용량 기반 결제
• 마일리지 기반 계획
• 단계별 가격 책정(기본/프리미엄/맞춤형)

보험 적용 범위별

• 완전 보험 가입
• 부분적으로 보험에 가입됨
• 자가보험
• 부가기능

기술 통합으로

• 모바일 애플리케이션
• 배터리 구독 모델
• 텔레매틱스 및 차량 모니터링 시스템

차량 유형별

• 내연 엔진 (ICE) 차량
  • 가솔린
  • 디젤
• 전기자동차(EV)
  • 배터리 전기자동차(BEV)
  • 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)
• 하이브리드 전기자동차(HEV)

차량 세그먼트별

• 경제
• 콤팩트
• 중간 크기
• 사치
• SUV
• 상업용/유틸리티 차량
• 기타

최종 사용자별

• 중소기업(SME)
• 대기업
• 스타트업 및 기술 회사
• 차량 관리 회사
• 개인 상업 고객

지역별

• 영국
• 독일
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 폴란드
• 러시아 제국
• 유럽의 나머지 지역