인력 투자와 마찬가지로 기술 분야에 막대한 자본이 쏟아지고 있습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 독립 정비소들은 2024년에 새로운 EV 진단 도구에 평균 5만 달러를 지출하고 있습니다. 2025년까지 3만 개 이상의 서비스 센터가 테스트 목적으로 레벨 3 DC 고속 충전기를 설치할 것으로 예상됩니다. 충돌 센터 또한 유사한 변화를 겪고 있으며, EV 인증 정비소는 2025년까지 1만 5천 개에 달할 것으로 예상됩니다. 특히 2024년 기준 EV 배터리 1회 교체 비용이 평균 1만 2천 달러에 달할 수 있다는 점을 고려하면, 이러한 대규모 업그레이드는 상당한 위험을 감수해야 할 것입니다.

자동차 수리 서비스 시장에서도 서비스 제공의 본질 자체가 재구상되고 있습니다. 최고의 편의성을 위해 이동형 EV 서비스 차량이 빠르게 확대되고 있으며, 2025년까지 3,500대에 달할 것으로 예상되고 연간 약 50만 건의 경미한 수리 작업을 처리할 것으로 예상됩니다. 동시에 OEM 딜러십 간의 경쟁 격차가 심화되고 있으며, 2024년 기준 인건비는 시간당 미화 175달러 수준인 반면, 독립 업체는 시간당 미화 140달러에 육박합니다. 이러한 시장 긴장은 더욱 심화될 것으로 예상되며, 이해관계자들은 2025년에 예상되는 100건 이상의 "수리 권리" 소송 결과를 예의주시하고 있습니다. 

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빠르게 진화하는 자동차 애프터마켓에서 새로운 수익원 창출

자동차 수리 서비스 시장은 현명한 사업주들에게 놀라운 성장 기회를 제공합니다. 눈에 띄는 것 너머로, 상당한 신규 수익원을 창출할 것으로 기대되는 두 가지 강력한 트렌드가 떠오르고 있습니다.

• 대체 파워트레인을 위한 선구적인 서비스: 배터리 전기차가 언론의 주목을 받는 가운데, 다른 첨단 파워트레인 분야에서도 조용한 혁명이 일어나고 있습니다. 토요타와 현대자동차 같은 거대 기업들이 막대한 투자를 하고 있는 수소연료전지 전기차(FCEV)의 부상을 생각해 보세요. 이러한 혁신적인 차량들이 도로를 누비기 시작하면서 연료전지 스택 및 수소 저장 시스템과 같은 부품에 대한 완전히 새롭고 전문적인 서비스 수요가 창출될 것입니다. 이러한 전문성에 조기에 투자하는 업체들은 고부가가치 저경쟁 틈새시장에서 시장 선도 기업으로 자리매김할 것입니다.
• 구독 기반 케어로 고객 충성도 구축: 오늘날 소비자들은 그 어느 때보다 예측 가능성과 편의성을 중요하게 생각합니다. 이러한 변화는 자동차 수리 서비스 시장에서 구독 기반 유지보수 모델의 기반을 마련하고 있습니다. 고객에게 모든 정기적인 서비스와 일반적인 수리 비용을 포함하는 간편하고 고정된 월 이용료를 제공한다고 상상해 보세요. 이러한 접근 방식은 고객에게 마음의 평화와 예산 확보를 제공하는 동시에, 매장에 안정적이고 반복적인 매출 흐름을 제공하고 탁월한 고객 충성도를 구축합니다. 단 한 번의 수리를 넘어 지속적인 관계를 구축하는 진정한 윈윈 전략입니다.

첨단 운전자 지원 시스템이 첨단 서비스 혁명을 촉진합니다.

오늘날의 자동차는 마치 움직이는 슈퍼컴퓨터처럼 진화하고 있으며, 정교한 안전 시스템은 자동차 정비 서비스 시장의 새로운 핵심 동력으로 자리 잡고 있습니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 이제 표준으로 자리 잡았으며, 정교한 센서 네트워크는 경미한 사고 발생 시에도 전문가의 재교정이 필요합니다. 이는 선택 사항이 아니라 필수적인 안전 절차입니다. 2024년에는 미국에서 충돌 후 이러한 재교정 서비스가 필요한 차량의 수가 300만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 따라서 정비소는 적절한 기술에 투자해야 하며, ADAS 교정 장비 전체의 평균 비용은 2024년 미화 6만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

이러한 추세는 2025년까지 더욱 가속화될 전망입니다. 주요 장비 공급업체들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 40개 이상의 새로운 ADAS 교정 툴킷 출시를 준비하고 있습니다. 이러한 툴을 효과적으로 활용하려면 업계는 2025년 말까지 ADAS 절차 전문 기술자 15,000명을 추가로 양성해야 합니다. 작업량은 엄청나며, 전국적으로 개별 센서 재교정 건수가 1천만 건을 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 장기적인 수요를 촉진하는 요인은 신차에 장착되는 ADAS 센서의 평균 개수가 2024년 12개에서 2025년 15개로 증가할 것으로 예상된다는 사실입니다.

일관되고 대량의 수리 수요를 견인하는 관리형 차량 서비스

전자상거래와 라스트마일 배송의 끊임없는 열기는 자동차 수리 서비스 시장의 강력한 숨은 동력을 만들어내고 있습니다. 이러한 상업용 차량의 유지보수 수요는 꾸준하고 대량의 사업 기회를 제공합니다. 2024년까지 북미에서 제3자 유지보수 계약으로 관리되는 상업용 차량의 총 대수는 500만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 계약은 정비소에 안정적인 업무 흐름을 제공하여 개별 고객 수리의 예측 불가능한 특성으로부터 보호합니다. 실제로 2025년에는 차량 텔레매틱스에서 제공하는 예측 유지보수 알림으로 인해 150만 건 이상의 예정되지 않은 수리 주문이 발생할 것으로 예상됩니다.

수익성이 높은 이 부문에 진출하려면 자동차 수리 서비스 시장에 대한 집중적인 전략이 필요합니다. 독립 서비스 제공업체들은 2024년에 차량 관리용 전문 진단 소프트웨어에 연평균 2만 5천 달러를 지출할 것으로 예상됩니다. 또한, 고객의 고비용 다운타임을 최소화하기 위해 2025년까지 1만 개 이상의 수리점이 현장 차량 서비스를 위한 전담 모바일 정비 유닛을 제공할 것으로 예상됩니다. 이러한 집중 전략에 대한 보상은 명확합니다. 2025년에는 차량당 예정된 정비 작업 수가 연평균 6건으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 현대 수리 산업의 초석으로서 이 부문의 역할을 확고히 할 것입니다.

 부분 분석 

자동차 애프터마켓의 변함없는 엔진은 기계 수리입니다.

전 세계 시장의 44.96%를 차지하는 기계 수리 서비스 부문은 자동차 수리 서비스 시장의 기반을 굳건히 지키고 있습니다. 이러한 우세는 근본적으로 이러한 서비스의 필요성과 빈도에 기인합니다. 2024년 5년 된 차량의 연간 수리 및 유지 보수 평균 비용은 미화 1,519.50달러였습니다. 현재 평균 12.6년에서 12.8년 사이로 차량 연식이 증가함에 따라 필수 부품의 마모가 자연스럽게 증가합니다. 정기적으로 필요한 기본 서비스는 방문당 미화 95달러에서 237달러 사이이며, 보다 복잡한 연간 서비스는 미화 157달러에서 355달러 사이입니다. 예상치 못한 수리는 일반적으로 소비자에게 평균 미화 500달러에서 600달러의 비용이 발생합니다.

기계 수리의 재정적 범위는 상당히 크고 다양합니다. 간단한 오일 교환 비용은 미화 35달러에서 125달러까지, 타이어 위치 교환 비용은 일반적으로 미화 60달러에서 70달러 사이입니다. 그러나 주요 시스템에 장애가 발생하면 비용이 급격히 증가할 수 있으며, 일부 주요 수리 비용은 최대 미화 10,000달러에 달할 수 있습니다. 2025년 8월까지 평균 수리 비용은 미화 838달러로 예상되며, 이는 자동차 수리 서비스 시장의 부품 및 인건비와 복잡성이 증가하고 있음을 보여줍니다.

• 대규모 비정기 서비스 비용은 작업당 296달러에서 474달러까지 다양합니다.
• 예방적 유지관리는 기계 수리점의 반복적인 수익을 늘리는 데 중요한 역할을 합니다.
• 신차 가격이 높아서 차량 소유자들은 현재 차량을 유지하는 데 더 많은 투자를 하게 됩니다.

승용차는 자동차 수리 수요의 주요 원동력입니다.

승용차는 세계 자동차 수리 서비스 시장의 48.14%를 점유하며 자동차 정비 서비스 시장의 핵심입니다. 운행 중인 승용차의 엄청난 규모가 주요 요인으로, 2024년 미국에서만 2억 8,400만 대가 넘는 차량이 등록되었습니다. 승용차의 평균 연령은 2023년 12.5년에서 2025년 12.8년으로 계속 증가하여 필요한 수리 빈도가 더욱 높아지고 있습니다. 승용차 유지 관리 비용은 연령에 따라 크게 달라집니다. 2025년 신차의 연간 유지 관리 비용은 500달러에 불과할 수 있지만, 10년 이상 된 차량의 경우 1,500달러에서 2,000달러의 예산이 필요할 수 있습니다.

승용차의 수명 주기 또한 이 부문의 지배력을 강화합니다. 2020년 이후 약 2,700만 대의 승용차가 폐차된 반면, 신규 등록 차량은 1,300만 대에 불과하여 노후 차량이 도로에서 더 오래 운행되고 있음을 시사합니다. 이와 대조적으로, 경트럭은 4,500만 대의 신규 등록 차량이 있는 반면, 폐차된 차량은 2,600만 대에 불과합니다. 특정 모델을 살펴보면 장기적인 수리 비용이 얼마나 큰지 알 수 있습니다. 혼다 어코드의 10년간 유지 보수 및 수리 비용은 미화 5,412달러, 미쓰비시 미라지의 5년간 유지 보수 비용은 미화 1,285달러로 추산되는데, 이는 자동차 수리 서비스 시장의 일관되고 예측 가능한 수익 흐름을 보여줍니다.

• 차량을 장기간 보유하는 추세는 시장 안정성에 직접적으로 기여합니다.
• 폐차된 차량과 새로 등록된 차량 간의 차이는 수리에 의존하는 차량대가 증가하고 있음을 보여줍니다.
• 새 차를 구매하는 데 드는 비용은 큰 비중을 차지하므로 수리를 하는 것이 더 경제적인 선택입니다.

내연 기관은 자동차 수리 서비스 시장의 원동력입니다. 

내연기관(ICE) 차량은 57.08%로 가장 큰 세그먼트 점유율을 차지하며, 이는 전 세계 차량 대수와 그에 따른 자동차 정비 서비스 시장에서 내연기관 차량이 여전히 우위를 점하고 있음을 보여줍니다. 2억 8,302만 7,600대의 ICE 및 하이브리드 차량이 운행되고 있다는 사실은 꾸준한 수리 및 유지보수 작업을 보장합니다. ICE 파워트레인은 약 2,000개의 부품으로 구성된 복잡한 기계 장치로, 약 20개의 부품으로 구성된 전기 자동차 파워트레인과는 극명한 대조를 이룹니다. 이러한 복잡성은 차량 수명 기간 동안 수리 필요성이 높아질 수 있는 근본적인 요인입니다.

2024년 판매량은 내연기관 차량의 보급률을 더욱 확고히 합니다. 약 1,418만 2,468대의 내연기관 및 하이브리드 차량이 판매되었고, 특히 가솔린 차량은 1,291만 3,339대가 판매되었습니다. 같은 기간 동안 1,233,458대의 전기차가 판매되었습니다. 전기 모빌리티의 성장에도 불구하고, 2025년 초 1월과 2월에 18만 5,992대의 전기차가 판매된 것을 보면, 당분간 도로를 달리는 차량의 대다수가 내연기관 차량으로 구동될 것으로 예상되며, 이는 자동차 정비 서비스 시장에서 내연기관 관련 서비스의 지배적인 위치를 확보할 것임을 보여줍니다.

• ICE 수리를 위한 인프라가 구축되어 있어 수리가 더 쉽고 저렴해졌습니다.
• ICE 부품의 광범위하고 즉시 이용 가능한 재고는 신속하고 효율적인 수리 프로세스를 지원합니다.
• 다양한 글로벌 시장의 많은 소비자는 여전히 ICE 차량의 주행 거리와 연료 보급 편의성을 선호합니다.

Independent Garages는 자동차 서비스의 신뢰할 수 있는 지역 허브로서 선두를 차지합니다.

독립 정비소는 자동차 수리 서비스 시장의 38.02%를 점유하고 있으며, 이는 지역 사회에 깊이 뿌리내린 존재감과 소비자 신뢰를 입증합니다. 2024년 미국에는 299,348개의 자동차 정비 업체가 있었으며, 이 수는 2025년까지 302,754개로 증가할 것으로 예상됩니다. 평균 5명의 직원을 보유한 이러한 업체들은 업계의 중추를 이루고 있습니다. 이러한 정비소의 운영 규모는 상당히 크며, 일반적인 정비소는 하루에 한 칸당 약 2.2대의 차량을 정비합니다. 이러한 업체의 연평균 매출은 미화 901,420달러에서 1,226,000달러에 달하는 높은 수준을 보입니다.

시장 선도적 위치에도 불구하고, 독립 정비소들은 현대적 어려움에 직면해 있습니다. 가장 큰 운영상의 어려움은 차량 데이터 접근인데, 독립 정비소는 이로 인해 연간 약 31억 달러의 손실을 입습니다. 이로 인해 종종 매출 손실이 발생하며, 정비소는 차량을 대리점으로 보내기 전에 2~4시간 동안 무보수 수리를 진행하게 됩니다. 운영 측면에서 이러한 정비소들은 베이당 약 0.7명의 정비사와 3베이당 1명의 서비스 어드바이저를 배치하는 효율적인 운영 모델을 운영하고 있습니다. 이는 경쟁이 치열한 자동차 수리 서비스 시장에서 독립 정비소의 효율성과 비용 효율성을 여실히 보여줍니다.

• 미국에는 약 79,429개의 독립 자동차 수리점이 있습니다.
• 개인 차고의 수의 증가는 이 부문이 건강하고 확장되고 있음을 나타냅니다.
• 고객과 지역 정비공 사이에 형성된 개인적 관계는 높은 고객 유지율을 촉진합니다.

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지역분석 

북미: 첨단 기술 인력 발전으로 정의되는 시장

북미 지역은 세계 자동차 수리 서비스 시장의 선두 주자로 35.30%의 압도적인 점유율을 기록하고 있습니다. 북미 지역의 리더십은 단순히 규모만으로 이루어지는 것이 아니라, 인력과 그들이 사용하는 기술에 대한 심도 있고 전략적인 투자를 기반으로 합니다. 이러한 강점의 핵심은 이 지역의 풍부하고 숙련된 인력입니다. 미국에서만 약 88만 7천 명의 기술자가 활동하고 있으며, 그중 약 25만 명이 2024년 ASE 자격증을 취득했습니다. 차세대 인재 육성을 위해 미국 커뮤니티 칼리지는 2025년까지 1만 2천 명 이상의 자동차 기술 학위 취득을 목표로 하고 있으며, 캐나다에서는 2024년까지 5천 명 이상의 신규 견습생이 자동차 업계에 진출할 것으로 예상됩니다.

자동차 수리 서비스 시장에서 인적 전문성에 대한 이러한 집중은 최첨단 기술에 대한 열정적인 수용과 맞물려 있습니다. 2024년, 미국 전역의 독립 정비소들은 새로운 진단 스캐닝 및 ADAS 보정 도구에 5억 달러라는 막대한 금액을 공동 투자할 예정입니다. 앞으로 2025년까지 미국 전역에 4,000개 이상의 전문 EV 배터리 수리 시설이 운영될 것으로 예상됩니다. 캐나다의 이동식 수리 차량이 2025년까지 2,500대 이상으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 서비스 또한 더욱 편리해지고 있습니다. 멕시코에서는 이러한 통합 추세가 지속되고 있으며, 2024년에는 대형 체인 네트워크에 합류하는 독립 정비소의 수가 1,500개를 넘어설 것으로 예상되어 강력하고 통합된 시장 입지를 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

유럽: 전문 인프라를 갖춘 전기 미래 적응

유럽 ​​자동차 정비 서비스 시장은 완전 전기차 시대를 향해 의도적이고 인상적인 변화를 겪고 있습니다. 유럽 자동차 산업의 중심지인 독일에서는 2025년 초까지 4만 명 이상의 정비사에게 고전압 시스템 관련 자격증을 부여하는 것을 목표로 하고 있습니다. 영국 전역의 지역 정비소들 또한 상당한 진전을 보이고 있으며, 2025년 말까지 1만 5천 개의 전기차 충전소를 추가로 설치할 계획입니다. 이러한 노력은 유럽 도로를 누비는 전기차의 수가 계속 증가하는 상황에 대한 직접적이고 실질적인 대응입니다.

전기화에 대한 이러한 노력은 서비스 생태계 전반에 걸쳐 파급 효과를 일으키고 있습니다. 예를 들어 프랑스에서는 독립 정비소의 OEM 전용 진단 데이터 플랫폼 구독이 2024년에 2만 건을 넘어설 것으로 예상됩니다. 영국에서는 필수적인 차량 검사(MOT) 구역 개선에 대한 지출이 2024년에 1억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 앞으로 유럽 전역의 기술 전문대학들은 2025년까지 자율주행차 수리에 중점을 둔 300개 이상의 새로운 교육 모듈을 도입하여 차세대 혁신에 대비하고 있으며, 이를 통해 유럽 지역이 자동차 서비스 분야의 선두 자리를 유지할 수 있도록 노력하고 있습니다.

아시아 태평양: 신속한 네트워크 및 프랜차이즈 확장을 통한 확장

아시아 태평양 자동차 정비 서비스 시장은 숨 막힐 듯한 규모와 놀라운 속도로 발전해 왔습니다. 이 지역은 분산된 개별 정비소에서 강력하고 체계적인 서비스 네트워크로 대대적인 변화를 겪고 있습니다. 중국에서는 이러한 통합으로 2024년 한 해에만 무려 15만 명의 정비사가 독립 정비소 체인에 합류할 것으로 예상됩니다. 인도도 비슷한 추세를 보이고 있으며, 2025년까지 여러 브랜드를 아우르는 자동차 정비 프랜차이즈 매장이 8,000개를 돌파하여 수백만 명의 차량 소유자에게 표준화되고 고품질의 서비스를 제공할 것으로 예상됩니다.

이러한 급속한 성장은 기술과 전문 기술에 대한 상당한 투자에 힘입은 것입니다. 일본에서는 2025년까지 중고 전기차 배터리 처리 시설이 300개를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 배터리 순환 경제를 구축하는 데 기여할 것입니다. 한편, 한국의 자동차 충돌 수리 부문은 2024년에 친환경 수성 도료 시스템에 8천만 달러 이상을 투자할 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 발전의 근간에는 교육에 대한 깊은 헌신이 있으며, 중국의 자동차 직업 기술 교육에 대한 공동 투자는 2024년에 10억 달러에 달할 것으로 예상되어 이 지역의 밝고 역동적인 미래를 보장합니다.

자동차 수리 서비스 시장의 경쟁 환경을 형성하는 최근 동향 

1. Gerber Collision & Glass가 사업 영역을 확대했습니다 . Gerber는 끊임없는 성장을 거듭하면서 미국 전역에 걸쳐 수많은 독립적인 충돌 수리 센터를 인수하여 전국적인 서비스 네트워크를 크게 강화했습니다.
2. Repairify가 Automotive Training Group 인수 : 기술과 인재 간의 격차를 해소하기 위해 진단 분야의 선두주자인 Repairify는 ATG를 인수하여 세계적인 수준의 기술 교육을 자사 서비스 생태계에 직접 도입했습니다.
3. Valvoline이 대규모 재프랜차이징 이니셔티브를 발표했습니다 . Valvoline은 텍사스에 있는 자사 소유 매장 38곳을 Velocity Auto Care로 재프랜차이징하여 사업 모델을 전략적으로 전환했습니다.
4. ICV Partners가 Valvoline 프랜차이즈에 투자 : 자동차 수리 서비스 시장에서 프랜차이즈 모델에 대한 강한 신뢰를 보여주는 사모펀드 회사 ICV Partners는 Valvoline의 26개 지점 프랜차이즈인 Interstate Auto Care에 주요 지분을 인수하여 확장에 대한 큰 계획을 세웠습니다.
5. AutoLeap, 시리즈 B 펀딩 확보 : 혁신적인 매장 관리 소프트웨어 공급업체인 AutoLeap은 제품 혁신과 시장 성장을 촉진하기 위해 대규모 시리즈 B 펀딩 라운드를 성공적으로 마무리했습니다.
6. 펜스케 자동차 그룹이 돈 앨런 자동차 서비스 인수 : 펜스케 자동차 그룹은 서비스 포트폴리오를 확대하기 위해 평판이 좋은 독립 수리 시설인 돈 앨런 자동차 서비스를 1,200만 달러에 인수했습니다.

자동차 수리 서비스 시장의 최고 기업

• LKQ 주식회사
• 애즈베리 자동차 그룹 주식회사
• 메코
• 3M 자동차 관리 매장
• 지피 루브 인터내셔널 주식회사
• 카맥스 자동차 관리 센터
• 인터카스 SA
• 미국 자동차
• 유로파트
• M&M 자동차
• TVS 액세서리
• 모비비아 그룹
• 선 오토 서비스
• Hance의 유럽
• 세이프라이트 그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

서비스 유형별

• 기계 수리
  • 엔진
  • 전염
  • 보류
  • 기타
• 전기 및 전자 수리
  • 배터리
  • 배선
  • ADAS 진단
  • 기타
• 외관 및 구조 수리
  • 차체
  • 페인트
  • 유리 교체
• 유지보수 서비스
  • 오일 교환
  • 체액 검사
  • 예방 유지 관리

차량 유형별

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV
  • MPV
• 상업용 차량
  • 경상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)
• 이륜차 / 오토바이
• 삼륜차

서비스 제공자별

• 공인 딜러십
• 독립 차고
• OEM 계열 워크숍
• 프랜차이즈 일반 수리
• 타이어 매장 및 수리 체인
• 기타

추진 유형별

• 내연기관(ICE)
  • 가솔린
  • 디젤
• 전기 같은
• 잡종

최종 사용자별

• 개인
• 상업용 차량 소유자

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역