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주요 성장 부문은 애프터마켓 환경을 어떻게 형성하고 있는가?

애프터마켓은 필터 교체 주기를 단축하는 특정 고성장 부문의 성장으로 활성화되고 있습니다. 예를 들어, 글로벌 상용차 부문은 강력한 수요 증가 동력입니다. 2024년 EU의 신규 밴 판매량은 8.3%, 버스 부문은 9.2% 증가했습니다. 북미 지역의 상용차 판매량은 같은 해 400만 대를 기록했습니다. 상용차는 승용차보다 주행 거리가 훨씬 빠르게 증가하여 지속적인 유지 보수가 필요합니다. 2028년까지 전 세계 상용차 등록 대수가 약 3,130만 대로 증가할 것으로 예상됨에 따라, 정비가 필요한 설치 기반은 방대하고 계속 증가하고 있습니다.

동시에, 글로벌 승차 공유 산업의 급속한 확장은 수요를 크게 촉진하는 요인으로 작용합니다. 이러한 차량의 높은 주행 거리는 승객의 안전과 편안함을 보장하기 위해 필터 교체 주기를 더욱 빈번하게 요구합니다. 글로벌 승차 공유 시장 규모는 2024년 1,264억 6천만 달러였으며, 2034년에는 무려 6,916억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 미국에서만 2024년 시장 규모는 363억 2천만 달러였습니다. 이러한 사업 모델에 내재된 고강도 사용은 승차 공유 부문을 필터 제조업체와 공급업체에게 중요하고 수익성이 높은 수요 중심지로 만듭니다. 

다음 시장 성장의 흐름을 정의할 미래 트렌드는 무엇일까?

자동차 실내 공기 필터 시장의 새로운 기회는 기술 통합과 지속가능성에 대한 전 세계적인 노력으로 정의될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 제품 가치를 재편하고 미래 지향적인 기업들의 새로운 수익원을 창출할 것으로 예상됩니다.

• 지능형 공기질 관리 시스템: 차량 내부 공기 정화의 미래는 스마트하고 반응형 기술에 달려 있습니다. 2025년까지 점점 더 많은 차량에 IoT 기반 센서가 탑재되어 실시간 차량 내부 공기질 데이터를 제공할 것입니다. 이러한 지능형 시스템은 여과 수준을 자동으로 조절할 뿐만 아니라 예측 분석을 활용하여 필터 교체가 필요한 시점을 차량 소유자에게 정확하게 알려줍니다. 이는 고정 주행 거리 권장 사항을 넘어, 구독 기반 서비스와 차량 진단 시스템과 연동되는 특수 첨단 교체 필터의 가능성을 창출합니다.
• 지속 가능한 항균 필터 솔루션: 친환경적이고 건강 중심적인 제품에 대한 소비자 수요는 강력한 시장 동력입니다. 자동차 실내 공기 필터 시장 전반에서 중요한 기회는 생분해성 또는 완전 재활용 가능한 소재로 제작된 실내 공기 필터 개발에 있으며, 이는 일회용 자동차 부품에 대한 환경적 우려를 해소합니다. 또한, 공기 중 병원균을 적극적으로 중화하는 첨단 항균 및 항바이러스 코팅 기술의 통합은 중요한 성장 동력입니다. 강력한 지속 가능성과 향상된 건강 보호 기능을 결합한 필터를 성공적으로 판매하는 제조업체는 점차 확대되고 있는 양심적인 소비자층의 관심을 사로잡을 것입니다.

 부분 분석 

중형차가 자동차 실내 공기 필터 시장의 엔진인 이유

중형 승용차는 가정과 개인 소비자 사이에서 폭발적인 인기를 누리며 자동차 실내 공기 필터 시장에서 확고한 우위를 점하고 있습니다. 이러한 폭넓은 인기는 대량 생산으로 직결되며, 이는 실내 공기 필터에 대한 거대한 시장으로 이어집니다. 전 세계 승용차 생산량이 6,800만 대를 돌파하고 2024년 미국에서만 신차 판매량이 1,590만 대에 달할 것으로 예상되는 가운데, 이 부문의 규모는 매우 큽니다. 이처럼 높은 차량 판매량은 순정 및 애프터마켓 필터 모두에 대한 상당하고 지속적인 수요를 보장하며, 이는 업계의 기반이 됩니다.

자동차 실내 공기 필터 시장의 꾸준한 성장은 시장의 강력한 원동력입니다. 제조업체들은 더욱 건강하고 편안한 승차감에 대한 소비자들의 기대가 높아지는 가운데, 고급 여과 시스템을 표준 사양으로 포함하는 추세가 점차 커지고 있습니다. 이러한 추세와 15,000마일(약 2만 5천km)마다 권장되는 교체 주기를 고려하면 꾸준한 매출을 확보할 수 있습니다. 일반 중형 세단이나 SUV의 전문가 교체 비용은 35달러에서 85달러 사이로, 상당한 서비스 시장을 형성하고 있습니다. 더욱이, 아르헨티나와 같은 주요 시장에서 하이브리드 및 전기차 판매량이 2024년 말 45.8% 급증하는 등 전기차 시장으로의 전환이 가속화되고 있는 것은 이미 시장을 장악하고 있는 이 자동차 시장에서 새로운 성장 동력을 시사합니다.

왜 합성 필터가 차량 내 공기를 더 깨끗하게 하는 확실한 선택이 되었을까요?

2024년, 합성 필터는 자동차 실내 공기 필터 시장에서 기존 소재를 능가하는 선호도를 확보하며 확고한 입지를 굳혔습니다. 뛰어난 효율과 내구성 덕분에 합성 필터는 자동차 제조업체와 더 나은 공기를 원하는 소비자 모두에게 필수적인 선택지가 되었습니다. 이러한 선호도는 시장 전망에도 반영되어 있으며, 합성 필터 매체 부문은 2025년 전 세계 시장의 48%를 차지할 것으로 예상됩니다. 우수한 공기질을 향한 소비자 주도의 노력은 부인할 수 없으며, 이는 합성 매체로 제조되는 고효율 미립자 공기(HEPA) 필터에 대한 수요가 25% 이상 증가한 것에서도 알 수 있습니다.

자동차 실내 공기 필터 시장의 이러한 변화의 원동력은 바로 기술 혁신입니다. 나노섬유 기술과 복잡한 다층 구조와 같은 발전 덕분에 합성 필터는 셀룰로스 필터보다 초미세먼지, 알레르겐, 오염 물질을 훨씬 더 효과적으로 포집할 수 있습니다. 이러한 성능 향상은 평균 교체 필터 가격이 20달러에서 50달러 사이로 놀라울 정도로 저렴합니다. 특히 프리미엄 및 전기차 부문에서 이러한 도입률이 높습니다. 예를 들어 현재 유럽의 전기 및 하이브리드 차량의 80% 이상이 고효율 필터를 장착하고 있으며, 고급 차량의 프리미엄 필터 수요는 40% 이상 급증했습니다.

OEM이 선두를 유지하는 이유는 무엇이며, 애프터마켓의 성장은 환경의 변화를 의미할까?

OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체는 자동차 실내 공기 필터 시장에서 여전히 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이는 자동차 제조업체와의 직접 공장 공급 계약을 통해 확보되었습니다. 2025년에는 OEM 판매가 전체 채널 점유율의 45.6%를 차지할 것으로 예상되며, OEM의 영향력은 부인할 수 없습니다. 이러한 우위는 모든 신차에 장착되고 딜러 서비스 센터의 기본 옵션으로 제공되는 OEM 브랜드 부품에 대한 신뢰와 인지도에 기반하여 구축되었으며, 이를 통해 일관되고 높은 매출 흐름을 보장합니다.

하지만 자세히 살펴보면 역동적이고 빠르게 성장하는 애프터마켓을 발견할 수 있습니다. OEM이 초기 판매를 주도하는 반면, 애프터마켓은 수익성이 높은 교체 주기에서 점점 더 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 자동차 실내 공기 필터 시장의 애프터마켓 부문이 35% 이상 성장했다는 사실에서 잘 드러납니다. 차량 소유자의 75% 이상이 매년 필터를 교체하고 있습니다. 이러한 추세는 독립 서비스 제공업체와 애프터마켓 브랜드에게 중요한 기회를 제공합니다. 특히 교체 인건비는 차량의 복잡성에 따라 20달러에서 130달러 이상까지 다양하기 때문입니다.

지역분석 

아시아 태평양 생산 강국, 글로벌 자동차 실내 공기 필터 시장 지배력 확보

아시아 태평양 지역은 자동차 실내 공기 필터 시장의 글로벌 중심지로서 54.69%의 시장 점유율을 차지하며 확고한 입지를 굳혔습니다. 이러한 리더십은 막대한 자동차 생산 및 판매량에 기반을 두고 있습니다. 2024년 중국의 자동차 수출은 522만 대로 급증하여 세계 최대 자동차 수출국으로 자리매김했습니다. 일본의 자동차 생산량은 2024년 1월에만 705,745대를 기록했고, 인도의 승용차 판매량은 회계연도 기준 사상 최대인 410만 대를 기록했습니다.

애프터마켓 잠재력 또한 막대하며, 기존 차량의 방대한 보유량도 이를 뒷받침합니다. 인도는 2024년 기준 3억 2,630만 대의 차량을 등록했습니다. 전기차로의 전환 또한 새로운 수요를 창출하고 있으며, 태국의 전기차 등록 대수는 2024년 7만 6,314대, 일본의 전기차 등록 대수는 8만 8,537대에 달합니다. 한국(2024년 1월 국내 판매량 14만 4,994대)과 말레이시아(2024년 총 판매량 79만 9,731대)와 같은 주요 시장은 이 지역의 높은 자동차 시장 규모를 더욱 잘 보여줍니다.

북미 애프터마켓 강세, 노후 차량 수명 연장으로 촉진

북미의 성숙된 자동차 시장은 자동차 실내 공기 필터 시장의 강력한 수요 중심지이며, 이는 주로 광범위하고 고령화된 차량 인구에 의해 주도됩니다. 미국 도로에서 경차의 평균 연령은 2025년에 사상 최고치인 12.6년으로 상승하여 교체 부품에 대한 지속적이고 예측 가능한 수요를 창출했습니다. 미국 신차 판매량은 2023년 1,560만 대로 강세를 유지하며 2024년 애프터마켓 트렌드에 영향을 미쳤고, 캐나다 신차 판매량은 2024년 170만 대를 기록했습니다.

이 지역의 생산 능력은 자동차 실내 공기 필터 시장에서 핵심 요소로 남아 있으며, 2024년 미국 경차 생산량은 1,060만 대에 달할 것입니다. 생산 허브로서 멕시코의 중요한 역할로 인해 멕시코는 2023년에 378만 대의 자동차를 수출했습니다. 전기 자동차로의 전환으로 수요가 더욱 확대되어, 미국에서는 2023년에 120만 대의 전기 자동차가 판매되었고, 이러한 추세는 2024년에도 지속되었습니다. 미국에서 운행 중인 총 차량 수(약 2억 8,600만 대, 캐나다에서 2,600만 대 이상)는 애프터마켓 기회의 엄청난 규모를 강조합니다.

전기화와 규제 주도 수요에 의해 형성된 유럽 시장 역학

유럽의 자동차 실내 공기 필터 시장은 엄격한 환경 규제와 전기 자동차로의 빠른 전환으로 인해 점점 더 큰 영향을 받고 있습니다. 독일은 2024년 신차 등록 대수가 284만 대로 유럽 지역 1위를 차지했으며, 영국이 190만 대, 프랑스가 177만 대로 그 뒤를 이었습니다. 이러한 높은 판매량은 결국 애프터마켓 필터 교체가 필요한 신차의 꾸준한 공급망을 형성합니다.

전기화 추진은 유럽 자동차 실내 공기 필터 시장의 핵심적인 특징입니다. EU의 신규 전기차 판매량은 2023년에 150만 대에 달했으며, 이러한 추세는 2024년에 더욱 가속화되었습니다. 노르웨이는 2024년에 104,590대의 신규 전기차가 판매되어 전기화 도입을 선도하고 있습니다. 2023년 EU의 총 자동차 생산량이 1,090만 대에 달하는 이 지역의 광범위한 생산 환경 또한 수요를 촉진합니다. 독일(2024년 승용차 4,880만 대)과 영국(면허 차량 3,360만 대)의 대규모 기존 차량 보유는 광범위하고 지속적인 애프터마켓을 보장합니다.

자동차 실내 공기 필터 시장의 경쟁 환경을 정의하는 최근 동향은 무엇입니까?

• Parker Hannifin이 Meggitt PLC 인수(2024년 완료): Parker Hannifin은 첨단 여과 기능을 갖춘 영국 항공우주 기업인 Meggitt PLC의 인수를 완료하여 고성능 여과 포트폴리오를 강화했습니다.
• Cummins, Meritor 인수 완료(2024년): Cummins Inc.는 상용차용 필터를 포함한 드라이브트레인 솔루션과 애프터마켓 부품의 주요 공급업체인 Meritor, Inc.의 인수를 완료했습니다.
• Tenneco가 Apollo Funds에 인수됨(2024년 완료): 필터 브랜드 CHAMPION의 소유주인 Tenneco가 Apollo Funds의 계열사에 인수되면서 광범위한 애프터마켓 사업에 대한 새로운 전략적 방향이 시작되었습니다.
• MANN+HUMMEL, 신규 필터 미디어 생산 라인에 투자(2024년): MANN+HUMMEL은 고효율 필터에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 독일에서 나노섬유 필터 미디어를 위한 신규 생산 라인에 대한 대규모 투자를 발표했습니다.
• Donaldson Company가 Isolere Bio를 인수(2024년): Donaldson이 Isolere Bio를 인수한 것은 이동성을 위한 다양한 적용 분야에서 이점을 제공할 수 있는 고급 여과 및 분리 기술에 대한 투자를 보여줍니다.
• Sogefi, 인도 사업에 대한 투자 발표(2024년): Sogefi는 급성장하는 현지 시장을 대상으로 여과 시스템을 제조하기 위해 푸네에 새로운 생산 공장에 투자하여 인도에서의 입지를 확대했습니다.
• K&N 엔지니어링, 골드만삭스로부터 투자 유치(2024년): 성능형 애프터마켓 필터 분야의 선두주자인 K&N 엔지니어링은 골드만삭스 자산운용으로부터 전략적 투자를 유치하여 성장과 혁신을 가속화했습니다.
• Freudenberg Filtration Technologies, 중국 사업 확장(2024년): Freudenberg는 아시아 시장을 대상으로 첨단 공기 여과 솔루션을 생산하는 역량을 강화하기 위해 중국에 새로운 R&D 및 제조 시설에 투자했습니다.

자동차 실내 공기 필터 시장의 최고 기업

• 3M
• 보그워너
• 챔피언 연구소
• 덴소
• 도널드슨
• 필트론
• 프로이덴베르크NOK
• 헹스트
• 케이앤엔 엔지니어링 주식회사
• 마흘레 그룹
• 만+훔멜
• 파커하니핀
• 퓨롤레이터
• 사쿠라
• 소게피
• 테네코 자동차
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

차량 유형별

• 무거운 상업용 차량
• 프리미엄 승용차
• 고급 승용차
• 경상용차
• 소형 승용차
• 오프로드 차량
• 파워스포츠
• 중형 승용차
• 잔디 깍는 기계

판매채널별 

• OEM
• OES
• 그래요

필터 매체별

• 합성 필터
• 셀룰로오스 필터

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
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  • 호주와 뉴질랜드
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