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 의학과 지속 가능성의 새로운 지평이 시장을 앞으로 나아가게 합니다.

니켈 기반 초합금 시장은 항공우주 및 에너지 분야라는 기존 주력 분야를 넘어 다양한 분야에서 흥미로운 기회를 창출하고 있습니다. 의료기기 산업으로의 진출도 눈에 띄게 확대되고 있으며, 동시에 지속가능성에 대한 강력한 추진력으로 순환 경제를 통해 새로운 가치를 창출하고 있습니다.

i. 의료 분야에서 니티놀과 같은 특정 니켈 기반 합금의 고유한 특성은 매우 중요한 가치를 입증하고 있습니다. 뛰어난 생체 적합성과 초탄성 덕분에 심혈관 스텐트 및 정형외과용 관절과 같은 첨단 임플란트 분야에서 그 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 합금의 정밀성과 유연성에 의존하는 최소 침습 수술 도구에 대한 수요 증가는 또 다른 고부가가치 성장 경로를 열어주고 있습니다. 전 세계 인구가 고령화되고 더욱 발전된 의료 서비스를 추구함에 따라, 의료 분야는 매우 매력적이고 안정적인 수요처가 되고 있습니다.

ii. 지속가능성을 향한 강력한 추세는 초합금 ​​순환 경제를 구축함으로써 니켈 기반 초합금 시장을 재편하고 있습니다. 환경 발자국 감소에 대한 관심이 커짐에 따라 주요 산업들은 이제 재활용 재료 사용을 우선시하고 있습니다. 첨단 스크랩 분류 및 용해 기술 덕분에 오래된 부품에서 귀중한 원소를 회수하는 것이 더욱 쉬워지고 있습니다. 항공우주 및 발전 분야의 주요 파트너와 함께 폐쇄형 재활용 프로그램을 구축함으로써 공급업체는 신규 채굴 재료에 대한 의존도를 줄이고 가격 변동으로부터 보호함으로써 매력적인 이점을 제공할 수 있습니다.

심해 탐사 및 사워 가스전으로 초합금 수요 증가

석유 및 가스 산업이 지구상에서 가장 혹독한 환경으로 진출함에 따라 니켈 기반 초합금 시장에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 탐사가 심해와 부식성이 더 강한 저류층으로 확대됨에 따라, 압력 하에서도 완벽하게 작동할 수 있는 소재에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2024년 한 해에만 전 세계적으로 25건의 새로운 심해 시추 프로젝트가 승인되었습니다. 이러한 프로젝트를 추진하려면 막대한 투자가 필요하며, 2025년 전 세계 심해 자본 지출은 미화 550억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 지출의 상당 부분은 고강도 내식성 초합금이 절대적으로 필요한 복잡한 해저 인프라 개발에 집중되어 있습니다.

니켈 기반 초합금 시장이 부식성 황화수소가 풍부한 사워 가스전 개발에 점점 더 집중하면서 첨단 소재에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 2025년에는 전 세계 사워 가스 처리 용량이 하루 40억 세제곱피트(약 14조 8천억 입방피트)에 달할 것으로 예상됩니다. 2024년에 시추된 고압 고온 유정의 수는 전 세계적으로 150개를 넘어섰으며, 이는 운영자들이 직면한 극한 상황을 여실히 보여줍니다. 그 결과, 특수 해저 장비 주문이 급증하여 2024년 계약 규모는 미화 180억 달러에 달했습니다. 업계는 또한 320개의 신규 해저 트리를 주문했고, 특수 시스템에 대한 수요도 증가하여 2024년에는 12개의 신규 부유식 생산 유닛을, 2025년에는 14개의 추가 생산 유닛을 주문할 것으로 예상됩니다.

차세대 방위 프로그램, 군용 항공우주 초합금 부문 강화

국방 항공우주 분야는 첨단 군용 항공기에 대한 정부의 대규모 투자에 힘입어 니켈 기반 초합금 시장의 또 다른 중요하고 확장되는 축으로 자리 잡았습니다. 전투기, 폭격기, 무인 항공기의 현대화 프로그램은 핵심 엔진 및 기체 부품에 사용되는 이러한 합금의 뛰어난 내열성과 강도에 달려 있습니다. 예를 들어, F-35 전투기 프로그램의 생산 목표는 2025년까지 156대로 설정되었습니다. 미국은 향후 차세대 공중 우세 전투기(Next Generation Air Dominance fighter) 개발에만 2025년 예산 중 28억 달러를 배정하여 장기적인 수요를 확보할 계획입니다.

최고급 자재에 대한 이러한 투자는 광범위한 전략적 자산에 걸쳐 확대되고 있습니다. 예를 들어 B-21 레이더 폭격기 프로그램은 2025년 국방 요청에서 40억 달러의 조달 예산을 확보했습니다. 동시에 극초음속 무기 기술 연구 개발 예산은 2025년 35억 달러로 예정되어 있어 니켈 기반 초합금 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 전 세계적으로 2024년 신규 군용 헬리콥터 주문은 300대를 돌파했으며, 첨단 전투기에 대한 해외 주문으로 95대가 추가로 발주되었습니다. 기존 항공기들도 수요를 견인하고 있으며, B-52 폭격기 엔진 업그레이드에 12억 달러가 배정되었고, 50대의 신형 중형 군용 수송기 인도 일정도 예정되어 있습니다.

 부분 분석 

항공우주 산업의 우위는 초합금 ​​시장 지배를 위한 중요한 기둥입니다.

항공우주 부문은 니켈 기반 초합금 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이는 항공 산업의 가장 까다로운 환경에서 고성능 소재에 대한 끊임없는 수요에 힘입은 것입니다. 2024년 항공기 주문 잔고는 15,818대에 달했는데, 이는 약 13년간의 생산에 해당하며 지속적인 장기 수요를 시사합니다. 에어버스는 766대의 상용기를 인도한 후 2024년 8,658대의 항공기 수주 잔고를 기록했습니다. 보잉 또한 이에 뒤지지 않고 5,595대의 순주문 잔고를 기록하며 수요를 견인했습니다. 이러한 수요 증가는 NASA의 2025년 예산안(심우주 탐사 76억 달러, 우주 운영 44억 달러 포함)과 같은 정부 투자 확대로 더욱 가속화되었습니다.

• 미국의 항공우주 및 방위 산업 부문 매출은 2022년에 급증하여 9,520억 달러를 넘어섰습니다.
• 에어버스는 2024년에 826대의 순신규 항공기 주문을 확보했는데, 이 수치에는 A350 142대와 A330 82대가 포함됩니다.
• 우크라이나의 드론 생산량은 2024년에 170만 대로 눈에 띄게 증가했습니다.

상업, 방위, 그리고 우주 부문 전반에 걸친 이러한 엄청난 활동은 니켈 기반 초합금 시장의 중요한 역할을 강조합니다. 이러한 소재는 극한의 열과 부식성을 견뎌야 하는 제트 엔진과 터빈 제조에 필수적입니다. 또한, 연료 효율 향상을 위한 전 세계적인 노력은 이러한 견고하고 가벼운 소재의 도입을 가속화하고 있습니다. 군 현대화는 또 다른 수요를 창출합니다. 예를 들어, 우크라이나는 2025년까지 800만 대 이상의 무인 항공기 생산을 예상하고 있습니다. NASA의 야심찬 프로그램에 대한 자금 지원이 완료됨에 따라, 우주선 및 발사 시스템에 사용되는 특수 니켈 기반 초합금의 수요는 계속해서 증가하여 항공우주 분야의 선도적 지위를 확고히 하고 있습니다.

감마 프라임 합금 고온 분야의 보이지 않는 힘

감마 프라임 합금은 니켈 기반 초합금 시장을 합금 유형별로 선도하며, 고온 환경에서 필수적인 기능을 발휘하여 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 우세함은 산업용 가스터빈과 발전 시스템 내의 극한 환경과 직결됩니다. 예를 들어, 산업용 가스터빈은 섭씨 1,500도 이상의 고온에서 작동하는 경우가 많아 뛰어난 강도를 가진 소재가 필요합니다. 이러한 대형 터빈 중 일부는 무게가 300톤이 넘으며, 구조적 안정성은 이러한 고급 합금의 고유한 특성에 달려 있습니다. 증가하는 수요를 뒷받침하듯, 세계 발전 시장은 2030년까지 2,000기가와트 이상의 발전 용량을 추가할 것으로 예상되며, 이러한 발전은 이러한 특수 소재에 크게 의존할 것입니다.

• 핵심 구성 요소인 니켈에 대한 글로벌 수요는 2025년까지 25% 증가할 것으로 예상됩니다.
• 수요의 상당 부분은 배터리 제조업체에서 나오는데, 2025년까지 약 45만 톤의 니켈이 필요할 것으로 예상됩니다.
• 주요 글로벌 소비국인 중국은 전 세계 니켈 공급량의 절반 이상을 활용합니다.

발전소 핵심 부품의 신뢰성은 전적으로 니켈 기반 초합금 시장의 성능에 달려 있습니다. 최대 섭씨 600도의 고온을 견딜 수 있도록 설계된 초합금인 Sanicro 625 바(bar)와 같은 혁신은 재료 과학의 지속적인 발전을 보여줍니다. 세계가 에너지 효율 향상으로 전환함에 따라 고성능 터빈의 사용이 증가하고 있으며, 이는 니켈 기반 초합금에 대한 수요를 직접적으로 증가시키고 있습니다. 2025년 전 세계 니켈 잉여량이 19만 8천 톤에 이를 것으로 예상되고, 가격이 톤당 14,150달러에서 16,720달러까지 변동하는 등 시장 변동에도 불구하고, 고성능 분야의 특화된 수요는 감마 프라임 합금의 지속적인 우위를 보장합니다.

막대와 막대 산업 제조의 기초 형태

막대 및 봉 부문은 니켈계 초합금 시장에서 형태 기준으로 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 중공업 전반에 걸쳐 광범위하게 적용됨으로써 이러한 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 세계 무역 수치는 이 부문의 강점을 뒷받침합니다. 2023년 니켈 합금 막대, 봉, 프로파일의 전 세계 무역 규모는 미화 30억 4천만 달러에 달했습니다. 미국은 2023년 이들 제품을 11억 7천만 달러 상당 수출하여 세계 1위를 차지하며 주요 수출국으로 자리매김했습니다. 2025년 7월 한 달 동안 미국의 니켈 막대 수출액은 미화 1억 1,500만 달러에 달했습니다. 높은 무역량은 샤프트, 패스너, 정밀 부품과 같은 필수 부품 제조에 막대 및 봉이 사용되는 것과 직접적인 관련이 있습니다.

• 상업용 제트 엔진 하나에는 다양한 형태의 초합금이 1,000kg 이상 들어갈 수 있습니다.
• 단 하나의 광동체 항공기를 조립하는 데 수만 개의 고강도 초합금 패스너가 사용됩니다.
• 석유 및 가스 산업은 10,000m가 넘는 깊이에 도달하는 탐사 시추에 내구성 있는 막대를 사용합니다.

이러한 형태의 효용성은 부식과 극한의 열에 강한 고강도 부품을 제작하는 데 매우 중요합니다. 항공우주 분야에서는 엔진 부품과 랜딩 기어에 필수적인 요소이며, 직경 25~50mm 세그먼트는 이러한 응용 분야 덕분에 2023년 니켈계 초합금 시장 점유율이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 형태의 니켈계 초합금에 대한 수요는 10m 이상의 대형 샤프트가 사용되는 산업용 가스터빈 분야에서도 강세를 보이고 있습니다. 중국의 이러한 제품 수입액이 2025년 8월 기준 2,490만 달러에 달했음에도 불구하고, 고성능 산업 분야에서 막대와 봉재에 대한 기본적인 수요는 중국이 시장 선도적 지위를 확보하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

 지역분석 

미국 국방비 지출과 첨단 제조업이 북미 시장 우위를 공고히 하다

북미는 세계 니켈 기반 초합금 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 독보적인 항공우주 및 방위 산업 기반을 바탕으로 39.16% 이상의 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 미국 국방부는 2025 회계연도에 단결정 초합금을 많이 사용하는 83대의 F-35 항공기 구매를 위해 124억 달러를 배정했습니다. 이러한 생산량 증가를 지원하기 위해 GE 에어로스페이스는 2024년에 오하이오와 앨라배마에 있는 제조 시설을 업그레이드하기 위해 6억 5천만 달러를 투자했습니다. 또한, 프랫앤휘트니는 2024년에 F135 엔진 코어 업그레이드를 위한 13억 달러 규모의 계약을 체결하여 고온 니켈 합금 수요에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 원자재 측면에서 캐나다 정부는 2025년에 온타리오에 새로운 니켈 가공 시범 공장을 건설하여 지역 공급망을 확보했습니다.

상업용 우주 탐사는 니켈 기반 초합금 시장의 지역 소비를 촉진합니다. SpaceX는 2025년 Starship 우주선의 궤도 발사를 25회 목표로 하고 있으며, 이는 Raptor 엔진에 필요한 막대한 양의 합금을 필요로 합니다. 한편, 제조업 수출은 여전히 ​​견조한 상태를 유지하고 있으며, 미국은 2024년에 재처리를 위해 32,000톤 이상의 고품위 니켈 폐기물과 스크랩을 수출했습니다. 에너지 부문 또한 기여하고 있으며, 에너지부는 2025년 첨단 원자로 재료 연구에 1,800만 달러를 지원했습니다. 캘리포니아의 Solar Turbines는 2025년에 산업용 가스터빈 350대를 생산할 계획입니다. 또한 ATI는 2024년 말 노스캐롤라이나의 단조 공장을 8,500만 달러 규모로 확장한다고 발표했습니다. 마지막으로, 펜실베이니아에 본사를 둔 주요 철강 회사는 2025년에 새로운 진공 유도 용해로를 설치하기 위해 3,000만 달러를 투자했습니다.

급속한 국내 항공우주 생산 및 정제 능력으로 아시아 태평양 지역 성장 촉진

아시아 태평양 니켈 기반 초합금 시장은 국내 항공우주 프로그램과 대규모 원자재 투자를 바탕으로 제조 역량을 공격적으로 확장하고 있습니다. 중국 COMAC은 2025년까지 C919 항공기 30대를 인도할 계획이며, 이는 초합금 ​​터빈 부품의 안정적인 공급을 필요로 합니다. 인도에서는 Hindustan Aeronautics Limited가 2024년에 약 7억 1,600만 달러 규모의 F414 엔진 99대를 주문하여 Tejas Mk2 전투기에 동력을 공급했습니다. 인도네시아는 상류 공급을 주도하고 있으며, 신규 고압산침출(HPAL) 플랜트에 대한 외국인 직접 투자액은 2024년에 45억 달러에 달했습니다.

일본 IHI Corporation은 차세대 엔진용 경량 합금 부품 개발에 2025년에 2억 달러를 배정했습니다. 니켈계 초합금 시장의 주요 수요 기업 중 하나인 한국의 한화에어로스페이스는 2025년에 글로벌 OEM에 엔진 부품을 공급하는 3억 5천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 한편, 중국은 2024년에 10기의 신규 원자로 건설을 승인하면서 내식성 합금에 대한 상당한 수요를 창출했습니다. 싱가포르의 항공우주 정비 부문은 2025년에 엔진 정비소 방문 횟수가 1만 2천 건에 이를 것으로 예상했습니다. 호주 광산업체들은 니켈 생산 재개를 위해 2024년에 정부로부터 5,500만 달러의 지원을 받았습니다. 또한, 중국의 한 재료 과학 회사는 2025년에 초합금 분말 생산 ​​용량을 500톤 늘렸습니다. 마지막으로, 베트남의 첨단 합금을 활용한 기계 제조 생산량은 2024년에 눈에 띄는 증가세를 보였습니다.

녹색 에너지 전환과 차세대 추진력으로 유럽 산업 수요 증가

유럽 ​​니켈 기반 초합금 시장은 지속 가능한 항공 및 에너지 인프라 개선에 중점을 두고 있으며, 고성능 소재에 대한 정교한 시장을 창출하고 있습니다. 영국 정부는 2025년 예산에서 글로벌 전투 항공 프로그램(Tempest)에 23억 달러를 배정하여 내열 소재 연구 개발을 촉진했습니다. 롤스로이스는 2025년에 열 한계를 뛰어넘는 UltraFan 엔진 아키텍처 테스트에만 11억 달러를 투자했습니다. 프랑스의 Safran Group은 LEAP 엔진 생산 증대를 위해 2025년 자본 지출에 12억 달러를 배정했습니다. 독일은 특수 합금 코팅이 필요한 수소 연소 터빈을 테스트하기 위해 2024년에 4,500만 달러 규모의 시범 프로젝트에 자금을 지원했습니다.

스웨덴의 GKN 에어로스페이스는 2024년에 트롤헤탄에 위치한 적층 제조 센터 확장에 6천만 달러를 투자했습니다. 이탈리아의 안살도 에네르히아는 2024년에 중장비 가스터빈 15대를 수주했다고 발표했습니다. 스페인의 ITP 에어로는 2025년에 첨단 방사형 구조 제조에 3천3백만 달러를 투자할 계획입니다. 노르웨이의 에퀴노르는 2025년에 해양 플랫폼의 수명 연장 프로젝트에 2억 5천만 달러를 투자할 계획이며, 이는 부식 방지 교체가 필요하기 때문입니다. 또한, 독일의 MTU 에어로 엔진은 2025년에 450건의 엔진 공장 방문을 처리할 것으로 예상합니다. 마지막으로, 스위스 컨소시엄은 2024년에 초합금 회수를 위한 재활용 기술 개발에 1천5백만 달러를 투자했습니다.

Ni 기반 초합금 시장의 최근 동향

1. Acerinox가 Haynes International을 인수: Acerinox는 2024년에 미국 Haynes International을 9억 7,000만 달러에 인수하여 고성능 합금 생산 역량을 통합했습니다.
2. Aperam이 Universal Stainless를 인수: Aperam은 항공우주 시장에서의 입지를 확대하기 위해 2024년에 5억 3,900만 달러에 Universal Stainless를 인수하는 확정 계약을 체결했습니다.
3. 카펜터 테크놀로지 생산능력 투자: 카펜터 테크놀로지 코퍼레이션은 앨라배마주 애선스에 있는 자사 공장의 생산능력을 늘리기 위해 2025년에 4,000만 달러를 투자하기로 승인했습니다.
4. 6K Additive 자금 조달: 6K Additive는 지속 가능한 초합금 분말 생산을 확대하기 위해 2024년 시리즈 E 자금 조달에서 5,100만 달러를 조달했습니다.
5. Kymera International이 FST 인수: Kymera는 2024년에 FST를 인수하여 Ni 기반 초합금 시장의 초합금 구성 요소를 위한 특수 코팅 기술을 포함하도록 포트폴리오를 확대했습니다.
6. 국방부 산업 기반 자금: 미국 국방부는 국내 니켈 공급망을 강화하기 위해 2024년에 여러 기업에 1,450만 달러를 지원했습니다.
7. 스웨덴의 Sandvik 확장: Sandvik은 2024년에 2,200만 달러를 투자하여 Sandviken에 합금 적층 제조를 위한 새로운 분말 공장을 설립했습니다.
8. VulcanForms 자본 투자: 디지털 제조 회사 VulcanForms는 초합금 ​​부품용 레이저 파우더 베드 융합 시스템을 추가로 구축하기 위해 2024년에 8,500만 달러를 지원받았습니다.
9. PCC가 항공우주 공급업체 인수: Precision Castparts Corp는 2025년에 중견 항공우주 패스너 제조업체를 1억 2,000만 달러에 인수하여 공급을 수직 통합할 계획입니다.
10. Velo3D 전략적 합병: Velo3D는 금속 인쇄 사업을 안정화하기 위해 2024년 말에 4,500만 달러 규모의 전략적 합병 계약을 체결했습니다.

니켈 기반 초합금 시장의 최고 기업

• 제너럴일렉트릭
• 하니웰 인터내셔널
• 유나이티드 테크놀로지스 코퍼레이션
• 프랫 & 휘트니
• 롤스로이스
• 사프란
• 알코아 코퍼레이션
• 크롬합금
• 헤인즈 인터내셔널
• 일본 야킨 공업(주)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

애플리케이션 별

• 항공우주
• 산업용 가스터빈
• 선박
• 자동차
• 기타

합금 유형별

• 감마 프라임 합금
• 단결정 합금
• 다결정 합금

양식별

• 막대와 막대
• 시트와 플레이트
• 분말
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
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