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 소비자에게 미치는 위협은 얼마나 심각하며, 수치는 무엇을 말해줄까요?

중금속 노출로 인한 인체 건강 문제는 이 시장의 시급성을 촉발합니다. 중금속 중독은 만성적으로 진행되기 때문에 전 세계 연간 사망자 수를 정확히 파악하기는 어렵지만, 세계보건기구(WHO)와 최근 역학 데이터는 심각한 상황을 보여줍니다. 2024년 한 해에만 납 노출이 어린이의 인지 기능 저하와 관련이 있는 것으로 나타났으며, 연구에 따르면 식이 섭취로 인해 매년 수백만 명의 IQ가 손실되는 것으로 추정됩니다.

최근 발생한 사건들은 당장 발생할 수 있는 위험성을 여실히 보여줍니다. 2024/2025년에 납 함량이 기준치의 수천 배에 달하는 계피 사과 퓨레가 대규모로 리콜되면서 미국 전역에서 500건이 넘는 어린이 혈중 납 수치 상승 사례가 확인되었습니다. 더욱이 FDA와 USDA 자료에 따르면 2024년 식품 리콜 건수는 총 296건으로 급증했으며, 이로 인해 1,392건의 질병 사례가 보고되었습니다. 이 중 중금속 오염으로 인한 리콜은 13건에 달했습니다. 이러한 통계는 단순한 수치가 아니라 제조업체들이 필사적으로 피하고자 하는 심각한 법적 책임 위기를 나타내며, 더욱 빈번하고 민감한 검사의 필요성을 절감하게 합니다.

중금속 검사 시장을 주도하는 주요 업체는 누구이며, 그 이유는 무엇일까요?

경쟁 구도는 혁신과 규모를 통해 시장을 장악하는 몇몇 거대 과학 기업들을 중심으로 집중되어 있습니다. 애질런트 테크놀로지스, 써모 피셔 사이언티픽, 퍼킨엘머, 그리고 SGS는 명실상부한 선두 기업으로 자리매김하고 있습니다.

애질런트 테크놀로지스는 2024 회계연도에 65억 1천만 달러라는 엄청난 매출을 기록하며 업계 선두 자리를 굳건히 지키고 있습니다. 이러한 지배력은 인수합병과 지속가능성이라는 두 가지 전략에 기인합니다. 애질런트는 2024년에 인수합병에 8억 5,900만 달러를 투자했으며, 기기 매출의 40%를 차지하는 제품에 대해 "My Green Lab ACT" 인증을 획득했습니다. 써모 피셔 사이언티픽은 속도 혁신을 통해 업계를 선도하고 있으며, 2024년 말 유지보수 가동 중지 시간을 "주 1회 이하"로 단축한 두 가지 새로운 ICP-MS 모델을 출시했습니다

이들 업체는 하드웨어뿐 아니라 제약 및 식품 대기업에 필요한 소프트웨어와 규정 준수 서비스까지 포함하는 종합적인 솔루션을 제공하기 때문에 시장을 선도하고 있습니다. 전 세계 약 28만 5천 개의 연구소에 서비스를 제공할 수 있는 이들의 능력은 소규모 경쟁업체가 진입하기 어려운 진입 장벽을 만들어냅니다.

어떤 응용 분야에서 가장 강력한 수요가 나타나고 있습니까?

중금속 검사는 어디에나 존재하지만, 현재 식품 및 음료와 환경 모니터링이라는 두 분야에서 중금속 검사 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.

식품 업계는 FDA의 "제로에 더 가깝게(Closer to Zero)" 계획으로 인해 막대한 압력을 받고 있습니다. FDA는 2025년 1월부터 유아식의 납 함량 기준치를 과일과 채소 , 뿌리채소는 20ppb로 엄격하게 확정했습니다. 또한 캘리포니아 주에서 제정된 AB 899 법안은 유아식 제조업체에 매달 납 검사를 의무화했습니다. 이러한 규제 강화로 인해 식품 부문은 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야가 되었습니다.

동시에, 상수도 인프라는 주요 수익 창출원입니다. 미국 환경보호청(EPA)의 2024년 납 및 구리 규정 개선(LCRI)은 납 기준치를 10µg/L로 낮추고 10년 이내에 모든 납 급수관을 100% 교체하도록 의무화했습니다. 상수도 시스템이 2024년 10월까지 재고 목록을 제출해야 함에 따라 중금속 분석을 위해 제출되는 수질 샘플의 양이 사상 최고치를 기록했습니다.

효율성과 정확성을 향상시키는 기술은 무엇일까요?

기본적인 습식 화학 분석 시대는 오래전에 끝났습니다. 현재 중금속 분석 시장은 유도 결합 플라즈마 질량 분석법(ICP-MS)을 중심으로 이루어지고 있으며, 이 방법은 1조분의 1 수준의 미량 금속까지 검출할 수 있어 여전히 표준 분석법으로 자리매김하고 있습니다.

2024년과 2025년의 혁신은 가동 시간과 처리량 향상에 초점을 맞추었습니다. 예를 들어, 퍼킨엘머의 NexION 1100 ICP-MS 시스템은 단일 가스 채널을 사용하여 간섭을 제거하고 워크플로우를 간소화함으로써 장비 가동 시간을 92%까지 향상시켰습니다. 한편, X선 형광 분석법(XRF)은 신속 스크리닝 분야에서 주목받고 있습니다. 2025년 2월에 출시된 시마즈의 ALTRACE XRF 시스템은 분석 시간을 3분의 1로 단축하고 카드뮴과 납에 대해 0.1ppm의 검출 한계를 달성했습니다. 이러한 기술들은 실험실에서 정확도를 희생하지 않고 급증하는 시료량을 처리할 수 있도록 해주기 때문에 매우 중요합니다.

세계 안전을 선도하는 국가는 어디일까요?

북미는 최근 수십 년 만에 가장 강력한 규제 개혁에 힘입어 중금속 검사 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. FDA의 유아식 검사 의무화, 2024년 7월 1일로 예정된 화장품 등록 마감일(MoCRA), 그리고 EPA의 수자원 인프라 투자 확대는 검사 업체들에게 높은 수익성을 제공하는 환경을 조성하고 있습니다.

하지만 유럽은 엄격한 시행 메커니즘 덕분에 여전히 두 번째로 높은 수준을 유지하고 있습니다. EU의 식품 및 사료 신속 경보 시스템(RASFF)은 2024년에 5,250건의 사건을 적발했으며, 중금속은 네 번째로 빈번한 위험 요소로 나타났습니다. EU의 33%에 달하는 부적합 수입품 통관 거부율은 전 세계 수출업체들이 EU 기준을 준수하도록 강제하고 있습니다.

특히 중국은 제조 중심지에서 규제 강국으로 빠르게 변모하고 있습니다. 2024년 3월 12일, 중국 당국은 접착제 및 첨가제에 대한 엄격한 제한을 포함한 47개의 새로운 국가 식품 안전 기준을 발표했습니다. 이러한 변화는 중국 국내 제조업체들이 세계 경쟁력을 유지하기 위해 시험 역량을 강화하도록 강요하고 있습니다.

최근 어떤 트렌드가 중금속 검사 시장의 미래를 형성하고 있습니까?

규제 외에도 시장은 지속가능성과 자동화에 의해 변화하고 있습니다. 연구실에서는 아르곤 가스와 전력 소비량이 적은 "친환경" 장비를 점점 더 많이 찾고 있습니다. 애질런트의 보고서에 따르면 2024년 인증 중고 장비 판매량이 25% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 비용 효율적이고 지속가능한 설비 확장에 대한 시장의 열망을 반영합니다.

더 나아가, 식품 사기 탐지에 인공지능을 통합하는 추세가 확산되고 있습니다. EU는 2024년에 550건의 사기 의심 사례를 적발했는데, 이 중 상당수는 금속에 오염된 저렴한 재료를 사용한 변조 사례였습니다. 따라서 검사는 안전뿐 아니라 진위 여부를 확인하는 중요한 도구로 자리매김하고 있습니다.

 부분 분석 

유형: 지하수 및 주요 작물에서 비소의 광범위한 존재로 인해 검사 수요가 증가하고 있습니다

중금속 검사 시장에서 비소 부문이 50.16%의 시장 점유율로 압도적인 우위를 차지하는 주된 이유는 지하수에 자연적으로 널리 존재하고 쌀과 같은 주요 작물에 생물 축적되기 때문입니다. 세계보건기구(WHO )에 따르면 70개국에서 약 1억 4천만 명이 비소 기준치를 초과하는 물을 마시고 있으며, 이는 도시 및 개인 상수도에 대한 대규모의 지속적인 검사를 필요로 합니다. 식품 분야에서는 미국 식품의약국(FDA)의 최근 '제로에 가깝게(Closer to Zero)' 이니셔티브로 인해 무기 비소, 특히 유아용 쌀 시리얼에 대한 검사가 강화되었습니다. 산업 오염으로 인해 발생하는 다른 금속과는 달리 비소는 지질학적 기원을 가지고 있어 농경지 토양과 관개 용수를 자연적으로 오염시키기 때문에 전 세계 식품 생산자에게 피할 수 없는 규제 과제입니다.

최근의 규제 조치는 이러한 지배력을 더욱 공고히 했습니다. 2024년 유럽 연합은 위원회 규정(EU) 2023/915를 통해 식품 내 비소 최대 허용치를 더욱 엄격하게 시행했으며, 특히 쌀 기반 원료와 유아식을 대상으로 삼았습니다. 컨슈머 리포트와 독립 연구소의 업계 테스트 데이터는 과일 주스와 향신료에서 비소가 지속적으로 검출됨에 따라 비소가 안전 프로토콜의 최우선 과제로 남아 있음을 보여줍니다. 전 세계 인구 절반 이상이 주식으로 삼는 쌀의 막대한 무역량은 비소 검사가 품목별로 가장 많이 이루어지는 이유가 됩니다.

기술 분야별 분석: ICP-MS, 미량 분석 규정 준수의 표준으로 자리매김

유도결합 플라즈마 질량분석기(ICP-MS)는 현대 규정에서 요구하는 초저농도 검출 한계(ppt, ppt 단위)를 충족할 수 있는 유일한 상용 기술이기 때문에 중금속 분석 시장에서 40.26%의 시장 점유율로 선두를 차지하고 있습니다. 원자 흡수 분광법(AAS)과 같은 기존 방법은 비용이 저렴하지만, 유아용 조제분유 및 이유식에 요구되는 ppb(십억분의 일) 수준의 중금속을 검출할 만큼의 감도가 부족합니다. 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)과 애질런트 테크놀로지스(Agilent Technologies)와 같은 주요 장비 제조업체들은 최근 발표한 응용 자료에서 ICP-MS가 특정 식품군에서 납과 비소에 대해 10ppb까지 낮은 허용치를 제시하는 FDA의 "제로에 더 가깝게(Closer to Zero)" 행동 계획을 준수하는 데 필수적이라고 강조하고 있습니다.

또한, ICP-MS가 중금속 분석 시장에서 우위를 점하는 이유는 높은 처리량과 다원소 분석 기능 덕분입니다. 현대 식품 안전 연구소는 효율성을 유지하기 위해 비소, 카드뮴, 납, 수은을 동시에 분석해야 합니다. 애질런트는 최신 ICP-MS 시스템이 복잡한 식품 매트릭스에서도 단 한 번의 분석으로 이러한 유해 원소를 정량화할 수 있다고 밝혔는데, 이는 기존의 원자 흡광 분광법(AAS)으로는 불가능한 일입니다. 전 세계 공급망에서 신속한 분석 증명서(CoA) 발급이 요구됨에 따라, 연구소들은 생산 차질 없이 대량의 시료를 처리하기 위해 ICP-MS를 표준으로 채택하고 있습니다.

적용 분야별: 주요 리콜 및 엄격 책임 연료 안전성 테스트(중금속 테스트 시장)

식품 안전 검사 부문은 중금속 검사 시장에서 42.16% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있는데, 이는 오염으로 인한 즉각적인 법적 및 재정적 위험 때문입니다. 2023~2024년에 발생한 납과 크롬 오염으로 인한 대규모 계피 사과 소스 파우치 리콜 사태가 이를 잘 보여줍니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)와 식품의약국(FDA)은 이 사건을 수백 건의 중독 사례와 연관시켰으며, 이는 업계의 행동 양식을 근본적으로 바꾸어 제조업체들이 더욱 엄격한 원료 검사 프로그램을 시행하도록 했습니다. 환경 검사나 임상 검사와 달리, 식품 안전 검사는 지속적이고 거래적인 요구에 의해 좌우됩니다. 향신료 및 조미료 , 코코아, 뿌리채소와 같은 고위험 원료는 브랜드 이미지에 치명적인 손상을 방지하기 위해 공급망에 들어가기 전에 모든 배치에 대해 검증이 필수적입니다.

규제 기관들은 중금속 검사 시장의 감독 공백을 적극적으로 메우고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2025년 예산안에서 식품 안전 검사 현대화를 위한 추가 재원을 명시적으로 요청했으며, 유럽 식품안전청(EFSA)은 중금속의 주간 허용 섭취량(TWI) 기준을 지속적으로 낮추고 있습니다. 유로핀스(Eurofins)와 SGS 같은 주요 검사 기관들은 캘리포니아의 "프로포지션 65" 소송으로부터 보호받고 강화된 EU 오염물질 규정을 준수하려는 소매업체들의 요구에 힘입어 식품 검사 부문에서 지속적인 성장을 보고했습니다. 이처럼 검사와 시장 진출 간의 직접적인 연관성은 이 분야가 여전히 가장 큰 활용 분야로 남아 있음을 보장합니다.

시료 유형별: 복잡한 식품 매트릭스와 글로벌 소싱으로 테스트 물량 증가

식음료 부문은 중금속 검사 시장에서 44.54%로 가장 큰 비중을 차지하고 있는데, 이는 이러한 식품 시료의 복잡한 구성과 다양성으로 인해 가장 광범위한 검사 프로토콜이 필요하기 때문입니다. 비교적 분석이 간단한 물과는 달리, 다크 초콜릿, 단백질 파우더, 향신료 와 같은 식품은 분해 및 분석이 어려워 특수한 시료 준비 과정과 더 높은 검사 빈도가 요구됩니다. 컨슈머 리포트(2023/2024)의 최근 조사에 따르면, 검사 대상 초콜릿 제품의 3분의 1에서 납과 카드뮴이 우려스러운 수준으로 검출되었는데, 이는 오염 문제가 특정 틈새시장에만 국한된 것이 아니라 대량 생산되는 제과류에도 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.

이 분야가 중금속 검사 시장을 장악하고 있는 것은 원료 조달의 세계화 덕분입니다. 단백질 바 에는 남미산 코코아, 아시아산 쌀 단백질, 유럽산 비타민 등이 포함될 수 있는데, 각각의 원료는 중금속 오염의 잠재적 원인이 될 수 있습니다. 클린 라벨 프로젝트 연구에 따르면 식물성 단백질 파우더는 토양 흡수로 인해 유청 단백질 파우더보다 중금속 함량이 더 높은 경우가 많습니다. 따라서 제조업체는 주기적인 검사에만 의존할 수 없으며, 원료와 완제품을 지속적으로 검사해야 합니다. '클린 라벨' 운동의 확산은 중금속 검사를 실질적인 수익 창출 수단으로 만들었으며, 식품 및 음료 산업의 품질 보증에 필수적인 요소로 자리매김하게 했습니다.

지역분석 

북미 지역은 엄격한 FDA 및 주 정부 차원의 규제를 통해 39%의 시장 점유율을 확보하고 있습니다

2025년까지 북미는 중금속 검사 시장에서 39%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 우연이 아니라 이 지역 역사상 가장 강력한 규제 개혁의 직접적인 결과입니다. 주요 촉매제는 FDA의 "제로에 더 가깝게(Closer to Zero)" 이니셔티브로, 2025년 1월 과일 및 채소 기반 유아식에 대한 납 허용 기준치를 10ppb로 엄격하게 시행함으로써 중요한 이정표를 세웠습니다. 이제 제조업체들은 이 기준을 준수하기 위해 초고감도 ICP-MS 장비를 도입해야 하며, 기존의 정확도가 낮은 검사 방법은 더 이상 실용화될 수 없게 되었습니다.

연방 법규 외에도 주 차원의 입법 활동은 지속적인 중금속 검사 시장 규모를 촉진하는 다층적인 규제 환경을 조성해 왔습니다. 2024년부터 시행된 캘리포니아 주의회 법안 899호는 유아식 제조업체에게 매달 한 번씩 검사를 실시하도록 의무화하여 검사 기관에 지속적인 수익원을 제공하고 있습니다. 동시에 인프라 투자 또한 시장을 활성화시키고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)이 최종 확정한 납 및 구리 규정 개선안(LCRI)은 식수 중 납 및 구리 농도 기준치를 10µg/L로 설정하여 상수도 사업자들이 2024년 10월 재고 조사 기한을 맞추기 위해 검사를 가속화하도록 강제하고 있습니다.

중국의 새로운 기준과 수출 규정 준수 속에서 아시아 태평양 지역이 빠르게 성장하고 있다

북미에 이어 아시아 태평양 지역이 중금속 검사 시장의 강자로 부상하고 있습니다. 이는 단순 제조에서 품질 보증 생산으로의 대대적인 내부 전환에 힘입은 결과입니다. 이러한 성장의 중심에는 중국이 있습니다. 중국은 2024년 3월 12일 47개의 새로운 국가 식품 안전 기준을 . 이 개정안에는 식품 접촉 접착제에 대한 납 함량 제한 기준인 1mg/kg이라는 엄격한 기준이 포함되어 있으며, 이에 따라 현지 포장재 제조업체들은 분석 역량을 즉시 강화해야 했습니다.

아시아 태평양 지역이 중금속 검사 시장을 장악하고 있는 데에는 서방으로의 수출 경로를 확보해야 하는 절박한 필요성도 한몫하고 있습니다. 인도와 중국 같은 국가들은 주요 글로벌 공급국으로서 오염 물질 감소에 대한 강력한 압력을 받고 있으며, 특히 터키와 인도는 2024년 오염 물질 경보 발령 대상 1, 2, 3국으로 지목되었습니다. 이러한 엄격한 규제는 검사 인프라에 대한 대규모 투자를 촉진하고 있습니다. 전 세계 약 28만 5천 개의 실험실을 지원하는 애질런트 테크놀로지스는 아시아 태평양 지역 실험실들이 국제 기준을 충족하기 위해 장비를 업그레이드함에 따라 이 지역에서 상당한 사업 확장을 이루어 왔으며, 이를 통해 아시아 태평양 지역이 안전을 타협하지 않고도 세계의 생산 기지로서의 역할을 유지할 수 있도록 지원하고 있습니다.

유럽, 엄격한 수입 장벽 및 새로운 니켈 규정으로 안전 강화

유럽은 세계에서 가장 엄격한 규제 기관으로서 강력한 국경 단속을 통해 소비자 안전을 최우선으로 하며, 글로벌 중금속 검사 시장에서 확고한 입지를 유지하고 있습니다. 유럽의 영향력은 EU 식품·사료 신속 경보 시스템(RASFF)의 활동에서 확인할 수 있는데, 이 시스템은 5,250건의 신고를 처리했습니다 . 특히, 이 시스템은 33%의 낮은 국경 반출률을 기록하며, 전 세계 무역 파트너들이 유럽에 제품을 반입하기 전에 엄격한 중금속 검사를 실시하도록 효과적으로 강제하고 있습니다.

내부 시장 역학 또한 분석 대상 품목 목록 확대에 힘입어 활발하게 움직이고 있습니다. 2025년 7월에 발효된 유럽연합 집행위원회 규정(EU) 2024/1987은 곡물에 대한 니켈 최대 허용치를 0.80mg/kg으로 설정하여 일상적인 검사 항목의 범위를 확대했습니다. 또한 유럽은 그린딜을 통해 산업 분야의 검사 확대를 주도하고 있으며, EU 배터리 규정은 휴대용 배터리의 납 함량을 0.01%로 제한하고 급성장하는 전기 자동차 및 전자 제품 분야에 대한 정밀 화학 분석을 의무화하고 있습니다.

중금속 시험 시장을 형성하는 주요 최근 동향 

• 오가닉 프로틴 컴퍼니의 중금속 검사 결과 : 오가닉 프로틴 컴퍼니는 8월 27일, 카카오 & 마카 등 모든 제품에서 납, 비소, 카드뮴, 수은 함량이 0.0100mg/kg 미만으로 나타난 2025년도 중금속 검사 결과를 발표했습니다. 이러한 투명성 확보 노력은 소비자의 안전을 위해 깨끗한 유청 원료를 사용하고 있음을 보여줍니다.
• 비치 : 비치넛 뉴트리션 컴퍼니는 2025년 6월 15일, 납, 비소, 카드뮴, 수은 등 중금속 검사 결과를 확인할 수 있는 QR 코드를 이유식 포장에 의무적으로 부착한다고 발표했습니다. 이는 2025년부터 시행되는 캘리포니아 주 SB 646 법안을 준수하기 위한 조치입니다.
• 버지니아 : 비치넛(Beech-Nut)을 비롯한 여러 업체는 버지니아주 유아식 보호법(2025년 12월 30일 시행)에 맞춰 매달 중금속 검사를 실시하고 온라인/라벨에 관련 데이터를 공유하는 등 필요한 조치를 취했습니다. 이는 업계 시행과 관련된 주 정부 발표에서 언급된 내용입니다.
• SGS : SGS(Société Générale de Surveillance)는 글로벌 규제에 발맞춰 2025년에 식품 중금속 검사 프로토콜을 업데이트하고, 다중 잔류물 분석을 위해 ICP-MS 및 AAS를 강조했습니다.
• 리가쿠 : 리가쿠는 2025년 12월 17일 광업 및 반도체 분야의 비파괴 중금속 스크리닝 기술을 향상시키는 ONYX 3200 XRF 분석기를 출시했습니다.

중금속 시험 시장의 주요 기업

• 앨버니 분자 연구소 주식회사.
• ALS 리미티드
• 응용 기술 서비스 주식회사.
• 유로핀스 사이언티픽 SE
• 인터텍 그룹 주식회사
• Mérieux NutriSciences Corporation(Institut Mérieux)
• 마이크로박 연구소 주식회사.
• SGS SA.
• TÜV SÜD
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

유형별

• 비소
• 선두
• 카드뮴
• 수은
• 기타

기술/방법별

• ICP-MS
• 아아스
• ICP-OES
• XRF
• 기타

애플리케이션 별

• 식품 안전 검사
• 환경 테스트
• 임상 진단
• 산업 품질 관리
• 기타

샘플 유형별

• 음식 및 음료
• 물
• 토양
• 혈액 및 생물학적
• 기타

최종 사용자별

• 실험실
• 정부
• 산업용
• 환경 기관
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
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