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홈 헬스케어 및 원격진료 분야의 미개척 분야가 시장 선도 기업을 끌어들이다

의료 서비스 제공 모델이 전통적인 병원의 틀을 벗어나 진화함에 따라 새로운 기회가 빠르게 생겨나고 있으며, 병원용품 시장에서 성장을 위한 비옥한 토양이 조성되고 있습니다.

• 홈 헬스케어 붐: 집에서 노후를 보내는 것을 선호하는 경향이 거대하고 분산화된 시장을 형성하고 있습니다. 2024년 전 세계 홈 헬스케어 시장 규모는 미화 4,240억 달러였습니다. 증가하는 수요를 충족하기 위해 2021년부터 2031년까지 미국에서 약 92만 4천 개의 새로운 홈 케어 일자리가 필요할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화에는 만성 질환 관리, 수술 후 관리, 그리고 수액 요법을 위한 맞춤형 키트가 필요하며, 이 모든 것은 병원 밖에서 소비됩니다. 소비자 친화적이고 전문가 수준의 가정용 물품을 효과적으로 포장하고 유통할 수 있는 공급업체는 상당한 성장을 이룰 수 있는 위치에 있습니다.
• 원격 환자 모니터링(RPM)의 부상: 원격 진료는 더 이상 단순한 가상 진료가 아니라, 꾸준한 일회용품을 필요로 하는 연결 기기의 사용이 점차 증가하고 있습니다. 2024년까지 병원 용품 시장에서 원격 환자 모니터링 서비스와 도구는 미국 환자 수 3천만 명에 도달할 것으로 예상됩니다. 전 세계 RPM 시장 규모는 2024년 기준 약 51억 달러에 달했습니다. 당뇨병이나 고혈압과 같은 질환에 사용되는 각 RPM 장비에는 센서, 패치, 검사지 및 기타 일회용 부품이 필요하며, 이러한 디지털 건강 생태계에 제품을 통합할 수 있는 공급업체에게는 반복적이고 높은 매출 흐름을 창출합니다.

만성 질환 환자 급증으로 장기 공급 수요 증가

만성 질환의 전 세계적 유병률 증가는 병원용품 시장의 장기적이고 지속적인 수요를 결정하는 주요 요인입니다. 2025년에는 전 세계 성인 당뇨병 환자 수가 3억 명에 달할 것으로 예상되며, 이는 1995년 1억 3,500만 명에서 크게 증가한 수치입니다. 2025년까지 전 세계 성인 당뇨병 환자는 5억 8,900만 명으로 추산됩니다. 중국과 인도는 2025년에 각각 1억 4,090만 명과 7,420만 명으로 당뇨병 환자 수가 가장 많을 것으로 예상됩니다. 미국 또한 2025년에 3,220만 명의 당뇨병 환자가 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 환자 집단은 포도당 검사지, 주사기, 상처 치료 제품 등 소모품의 지속적인 공급을 필요로 합니다.

당뇨병 외에도 암 환자 증가로 인해 특수 의료용품 수요가 급증하고 있으며, 이는 병원 의료용품 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 2024년에는 미국에서 2,001,140건의 신규 암 환자가 진단될 것으로 예상됩니다. 2050년에는 전 세계적으로 3,500만 건 이상의 신규 암 환자가 발생할 것으로 예상되며, 이는 2022년 추정치인 2,000만 건보다 크게 증가한 수치입니다. 심혈관 질환 또한 이러한 수요에 기여하여 2021년에는 약 1,900만 명이 심혈관 질환으로 사망할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 2025년까지 전 세계 60세 이상 인구가 12억 명을 넘어설 것으로 예상되는 고령화 사회는 연령 관련 질환 관리와 관련된 의료용품 수요 증가를 보장합니다. 이러한 인구 구조 변화는 의료용품 활용도가 높은 환자 기반을 지속적이고 확대할 수 있도록 합니다.

진단 검사량 확대로 필수품에 대한 지속적인 수요 발생

진단 검사량 급증은 병원용품 시장 소비를 강력하고 직접적으로 견인하는 요인입니다. 현재 미국에서만 매년 약 140억 건의 임상 검사가 수행되고 있으며, 이는 임상 의사 결정의 기반을 형성합니다. 일회용 소모품을 필요로 하는 핵심 부문인 글로벌 현장 진단 시장은 2024년 미화 531억 1천만 달러 규모로 성장했습니다. 이 시장은 성장할 것으로 예상되며, 한 추정에 따르면 2024년 315억 7천만 달러에서 2025년에는 328억 7천만 달러에 이를 것으로 보입니다. 이러한 성장은 다양한 환경에서 신속한 결과에 대한 요구가 증가함에 따라 촉진되었습니다.

병원용품 시장의 특정 검사 범주로 인해 수요가 더욱 확대됩니다. 진단의 초석인 미국 혈액 검사 시장은 2024년에 상당한 매출을 창출했으며, 그중 포도당 검사가 가장 큰 비중을 차지했습니다. 전 세계 진단 검사 시장 규모는 2024년 2,032억 4천만 달러였으며, 2025년에는 2,079억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 간단한 채혈부터 복잡한 분자 검사까지 모든 검사에는 채혈관, 시약, 면봉, 슬라이드 등 다양한 검사 용품이 사용됩니다. 이러한 검사량의 엄청난 규모는 필수 진단 재료 공급업체에게 대량의 반복적인 매출로 직결됩니다.

부분 분석 

살균 소모품이 병원용품 시장 매출을 주도하고 있습니다.

28.7%라는 압도적인 점유율을 기록하며 병원용품 시장에서 단연 매출 1위를 차지하고 있는 멸균 소모품입니다. 이러한 우세는 우연이 아닙니다. 현대 의료에서 ​​감염 관리가 절대적으로 필요하기 때문입니다. 전 세계적으로 시행되는 의료 시술의 양이 급증함에 따라 이러한 일회용품에 대한 수요가 끊이지 않습니다. 2024년에는 1,740만 건의 미용성형 수술과 수백만 건의 의학적으로 필요한 수술이 이루어졌으며, 모든 수술은 근본적으로 멸균된 도구와 환경에 의존했습니다. 미국 환자 32명 중 약 1명에게 영향을 미치는 병원 내 감염의 지속적인 위협은 멸균의 중요성을 더욱 강화합니다. 모든 도구는 세심하게 가공되고 멸균성이 검증되어야 하므로, 생물학적 및 화학적 지표와 같은 소모품은 환자 안전 프로토콜의 필수적인 구성 요소입니다.

첨단 수술 기술의 부상은 병원용품 시장의 또 다른 강력한 성장 촉매제입니다. 2025년 기준 전 세계적으로 6,700대 이상의 로봇 수술 시스템이 설치되어 있으며, 각 수술에는 특수 멸균 장비가 필요합니다. 미국 내 외래 수술 센터가 약 9,600개에 달하는 외래 환자 시설의 성장 또한 기존 병원의 경계를 넘어 소비 기반을 확대하고 있습니다. 병원용품 시장의 전체 생태계는 멸균이 제공하는 무결성에 의존하며, 환자 안전이 수술 혁신 및 물량 증가에 발맞춰 유지되도록 보장합니다.

• 일회용 의료기기 재처리를 위한 글로벌 시장 규모는 2024년에 9억 660만 달러로 평가되었으며, 이 과정은 전적으로 살균 소모품에 달려 있습니다.
• FDA가 2024년 4월에 Symani 수술 시스템을 미세수술용으로 승인한 이후, 이미 멸균 용품이 필요한 수술이 거의 1,000건이나 이루어졌습니다.
• 2024년 중반 현재, 항생제 내성과 관련된 병원 감염은 여전히 ​​전염병 이전 수준보다 13% 더 높아 검증된 살균의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

병원은 타의 추종을 불허하는 최종 사용자 소비 허브로 자리매김

병원은 전체 소비량의 41.5%를 차지하며, 독보적인 운영 규모로 병원용품 시장의 주요 최종 사용자입니다. 전 세계 병원 인프라는 광범위하며, 미국에는 6,120개, 중국에는 39,000개의 병원이 있어 거대한 통합 수요 센터를 형성하고 있습니다. 이러한 시설에는 수백만 개의 병상(미국에는 916,752개, 중국에는 무려 797만 개)이 있으며, 끊임없이 환자들이 병원을 찾습니다. 미국에서는 매년 3,360만 건 이상의 입원을 관리하고 있으며, 각 입원은 가운과 장갑부터 복잡한 시술 키트에 이르기까지 다양한 물품의 소비로 이어집니다. 이러한 엄청난 환자 처리량은 미국 병원이 시장을 선도하는 핵심 동력입니다.

재무 데이터는 병원용품 시장의 이러한 현실을 강조합니다. 예를 들어, 미국 병원들은 2023년에 의료 및 수술용품에 570억 달러 이상을 지출했습니다. 주요 의료 시스템들은 분기별 공급 비용을 수십억 달러에 달하는 것으로 보고하는데, HCA Healthcare는 28억 달러, Mayo Clinic은 2024년 2분기에 18억 달러를 지출했습니다. 수백만 건의 수술, 진단 검사, 입원 일수를 아우르는 방대한 활동 규모는 병원을 의료 서비스 제공의 중추 신경계이자, 결과적으로 가장 크고 중요한 공급처로 자리매김하게 합니다. 병원의 지속적이고 높은 수요는 병원용품 시장의 기반을 형성합니다.

• 중국 병원은 2028년까지 약 3억 5,900만 명의 환자 퇴원을 처리할 것으로 예상됩니다.
• 한 병원의 연간 평균 공급 비용은 4,300만 달러를 넘습니다.
• 공급 사용량의 주요 동인인 외래 수술 건수는 2033년까지 1억 960만 건에 이를 것으로 예상됩니다.

지역분석 

북미 시장 지배력은 높은 절차 및 인프라 볼륨을 기반으로 구축되었습니다.

북미 지역은 세계 병원용품 시장에서 선두를 달리고 있으며, 방대한 의료 인프라와 방대한 의료 시술 건수를 바탕으로 이러한 입지를 굳건히 하고 있습니다. 2024년 기준 미국 의료 시스템은 6,129개의 병원으로 구성되어 있으며, 이는 공급 소비를 위한 거대한 기반을 형성합니다. 2024년 미국에서는 로봇 보조 수술이 130만 건 이상 시행될 것으로 예상됩니다. 시술 수요 외에도, 2024년 캐나다에서는 MRI 및 CT 스캔과 같은 진단 영상 검사가 3,500만 건 이상 시행되었습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2024년에 55개 이상의 신규 의료기기를 승인할 것으로 예상되며, 이는 새로운 공급 품목의 도입을 촉진할 것입니다.

이 지역의 탄탄한 민간 의료 부문은 병원용품 시장 수요를 더욱 견인합니다. 예를 들어, 미국의 대표적인 병원 운영사인 HCA Healthcare는 2024년 초 기준 182개의 병원과 약 2,400개의 외래 진료소를 운영했습니다. 2024년 미국에서 활동하는 의사 수는 108만 명을 넘어섰으며, 각 의사는 의료용품 공급의 주요 활용처를 나타냅니다. 캐나다의 의료비 지출은 2024년 3,440억 캐나다 달러에 달할 것으로 예상되며, 이 중 상당 부분이 의료용품에 사용될 것입니다. 또한, 미국 노동통계국은 2022년부터 2032년까지 약 180만 개의 새로운 의료 일자리가 창출될 것으로 전망하며, 이는 향후 수요 증가를 시사합니다. 또한 미국에는 6,500개 이상의 의료 기술 기업이 있어 혁신 및 생산 허브로서의 역할을 강조합니다.

아시아 태평양 지역, 생산 및 고성장 수요 중심지로 부상

아시아 태평양 병원용품 시장은 급속한 인프라 성장과 글로벌 제조 강국으로서의 역할을 특징으로 합니다. 2024년 중국은 3만 7천 개가 넘는 병원을 보유하며 광범위한 공급 유통 및 사용 네트워크를 구축했습니다. 인도는 2025년까지 7만 개가 넘는 공립 및 사립 병원을 보유할 것으로 예상되며, 이는 엄청난 성장 잠재력을 시사합니다. 일본의 선진 의료 시스템은 2024년 의료기기 생산 가치를 3조 엔 이상으로 끌어올렸습니다. 또한 일본은 인구 100만 명당 MRI 스캐너가 110대 이상일 정도로 진단 장비 밀도가 매우 높습니다.

중국 국가약품감독관리국(NMPA)은 2024년 12,000개 이상의 의료기기 등록을 승인했는데, 이는 역동적이고 확장 중인 국내 병원용품 시장을 반영합니다. 한국은 첨단 수술법 분야를 선도하고 있으며, 2024년 한국 병원에서는 25,000건 이상의 로봇 보조 수술을 시행했습니다. 호주의 병원 서비스 관련 의료비 지출은 2024년에 1,000억 호주 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 인도는 800개 이상의 의료기기 제조 공장을 보유하고 있어 국내 수요와 수출을 모두 충족하고 있습니다. 또한, 일본의 65세 이상 인구는 2025년에 3,600만 명에 달할 것으로 예상되어 노인 케어 용품 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽의 확립된 의료 시스템은 일관되고 안정적인 시장 수요를 보장합니다.

유럽의 병원용품 시장 지위는 성숙하고 지출이 많은 의료 시스템과 엄격한 규제 환경으로 정의됩니다. 지역 선두주자인 독일은 2024년에 의료에 4,900억 유로 이상을 지출할 것으로 예상되며, 이 중 상당 부분이 의료 소모품에 할당될 것입니다. 독일의 탄탄한 병원 인프라는 약 1,900개의 병원을 포함합니다. 영국에서는 국민보건서비스(NHS)가 2024년에 1,600만 건 이상의 선택적 시술과 외래 진료를 시행하여 꾸준한 수요를 창출한 것으로 추산됩니다.

프랑스는 2024년에 공립 및 사립 병원을 합쳐 39만 개가 넘는 병상을 보유할 것으로 예상됩니다. EU 의료기기 규정(MDR)의 시행으로 병원용품 시장에 대한 감시가 강화되어 2024년 초까지 규정에 따라 23,000개가 넘는 새로운 기기 인증서가 발급되었습니다. 이탈리아에서는 2024년에 무릎 교체 수술 건수가 15만 건을 넘어설 것으로 예상됩니다. 스페인의 의료 시스템은 2024년에 55만 명 이상의 간호사를 고용할 것으로 예상됩니다. 영국의 사립 의료 시장은 2024년에 82만 건 이상의 입원을 기록했습니다. 마지막으로 독일의 의료 기술 부문은 23만 5천 명 이상의 직원을 고용하여 유럽 제조 허브로서의 중요성을 강조합니다.

전략적 합병 및 혁신으로 병원용품 시장 경쟁 환경 재정의

1. 3M, Solventum Corp. 분사 완료: 2024년 4월, 3M은 헬스케어 사업을 분사하여 Solventum이라는 새로운 독립 회사를 설립하고 상처 치료, 구강 관리, 헬스케어 IT 분야의 새로운 주요 기업을 탄생시켰습니다.
2. Stryker가 Artelon 인수: Stryker는 2024년 2월에 연조직 고정 제품을 전문으로 하는 회사인 Artelon을 인수하여 발, 발목, 스포츠 의학 부문의 포트폴리오를 강화한다고 발표했습니다.
3. Medtronic이 PulseSelect PFA 시스템에 대한 FDA 승인을 받았습니다. 2024년 1월, Medtronic은 특정 일회용 카테터를 필요로 하는 심방세동을 치료하는 획기적인 기술인 PulseSelect™ 펄스 필드 절제 시스템에 대한 FDA 승인을 받았습니다.
4. Boston Scientific이 Axonics, Inc. 인수: Boston Scientific은 2024년 1월에 약 37억 달러에 요로 및 장 기능 장애에 대한 천골 신경 조절 시스템 전문 기업인 Axonics를 인수한다는 확정적 계약을 발표했습니다.
5. 존슨앤존슨, Shockwave Medical 인수: 2024년 4월, 존슨앤존슨은 약 131억 달러에 Shockwave Medical을 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 이를 통해 병원용품 시장에서 MedTech 심혈관 포트폴리오가 크게 확대되었습니다.
6. Becton, Dickinson이 Edwards Lifesciences의 중환자 치료 부문 인수: BD는 2024년 4월에 Edwards Lifesciences의 중환자 치료 제품 그룹을 42억 달러에 인수한다는 확정 계약을 발표했으며, 이를 통해 환자 모니터링 및 스마트 기기 포트폴리오가 강화될 예정입니다.
7. Baxter International이 BioPharma Solutions 사업을 매각: Baxter는 주요 포트폴리오 전환의 일환으로 BioPharma Solutions 사업을 Advent International에 매각하기로 결정했습니다. 이는 2024년 회사의 전략적 초점에 영향을 미칠 조치입니다.
8. GE HealthCare, MIM Software 인수: GE HealthCare는 2024년 1월에 디지털 서비스를 강화하기 위해 의료 영상 분석 솔루션의 글로벌 공급업체인 MIM Software Inc.를 인수하기로 계약을 체결했다고 발표했습니다.
9. Cardinal Health, 재택 솔루션 포트폴리오 확대: 2024년 내내 Cardinal Health는 성장하는 케어 환경을 위한 물류 및 제품 솔루션을 포함하여 병원 재택 및 재택 의료 서비스 제공을 확대하는 데 주력해 왔습니다.
10. Teleflex가 Palette Life Sciences를 인수: Teleflex는 Palette Life Sciences를 6억 달러의 현금 선불로 인수하여 2024년까지 주요 제품으로 중재 비뇨기과 포트폴리오를 확대했습니다.

병원용품 시장의 최고 기업

• 3M 과학
• 고급 살균 서비스
• B. 브라운 멜숭엔 AG
• 백스터
• 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니
• 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션
• 카디널 히스
• 다나허 코퍼레이션
• GE헬스케어
• Getinge AB
• 존슨 앤 존슨
• 킴벌리클라크사
• 메드트로닉(Covidien)
• 몰른리케 헬스케어 AB
• 스테리스 코퍼레이션
• 스트라이커 코퍼레이션
• 테루모
• 써모피셔 사이언티픽 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

유형별

• 살균소모품
• 상처 관리 제품
• 투석 제품
• 주입 제품
• 기타

최종 사용자별

• 병원
• 진료소
• 외래 수술 센터
• 진단 센터
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
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  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역