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미국 내구 의료 장비 시장 성장을 형성하는 2대 기회

• 비만대사 장비 붐: 전문 비만대사 당뇨병성 망막증(DME) 분야에 상당한 기회가 존재합니다. 2025년까지 1억 1,500만 명이 넘는 미국 성인이 비만일 것으로 예상되며, 이는 더 높은 용량의 장비에 대한 직접적인 수요를 창출합니다. 이에 따라 제조업체들은 혁신을 거듭하고 있습니다. 2024년에 도입된 새로운 비만대사 병상은 현재 1,000파운드(약 450kg)의 안전 사용 하중을 갖추고 있습니다. 이러한 수요는 보험급여를 통해 더욱 확고해지고 있습니다. 2025년 기준, CMS는 비만대사 지지대 및 휠체어에 대한 18개의 특정 청구 코드를 보유하고 있습니다. 2024년 대사 및 비만대사 수술 건수는 28만 5천 건을 넘어섰으며, 각 수술은 적절한 크기의 보행기, 변기, 리프트 시스템에 대한 수술 후 수요를 창출했습니다.
• AI 기반 예측 유지보수 서비스: 인공지능(AI)의 통합은 미국 내구 의료기기 시장에서 새로운 서비스 기반 수익원을 창출하고 있습니다. 2025년 초 기준, 미국에는 실시간 성능 데이터를 전송하는 7,500대 이상의 AI 기반 복합 재활 전동 휠체어가 연결되어 있습니다. 이러한 시스템은 비용이 많이 드는 예상치 못한 수리를 줄일 수 있습니다. 2024년 연구에 따르면 예측 유지보수 알고리즘을 통해 500대의 휠체어에 대한 연간 정비 횟수를 140건까지 줄일 수 있는 것으로 나타났습니다. 벤처 캐피털은 이러한 추세에 주목하여 2024년 AI 기반 원격 기기 관리 스타트업에 8,500만 달러 이상을 투자했습니다. FDA 또한 2025년 초 기준 의료기기를

만성 질환 유행으로 인해 기기 시장 지배력 강화

모니터링 및 치료 기기 시장 점유율이 92%에 달하는 압도적인 수치는 미국 내구 의료기기 시장에서 만성 질환 부담이 증가하고 있음을 직접적으로 반영합니다. 1억 9,400만 명의 미국 성인이 최소 한 가지 이상의 만성 질환을 앓고 있는 상황에서 장기적인 관리를 용이하게 하는 장비에 대한 수요는 엄청납니다. 3,190만 명의 당뇨병 성인을 위한 혈당 측정기부터 산소 발생기까지, 이러한 기기들은 더 이상 병원 비품을 넘어 일상생활에 필수적인 도구가 되었습니다. 2040년까지 65세 이상 인구가 8,000만 명을 넘어설 것으로 예상되는 고령화 사회는 이러한 장기 질환에 더 취약한 인구 구성을 더욱 심화시킵니다. 이러한 인구학적 현실은 당분간 지속적이고 증가하는 고객 기반을 보장합니다.

환자의 선호도와 비용 효율성으로 인해 가속화되는 가정 기반 의료로의 전환 추세는 미국 내구 의료 장비 시장에서도 중추적인 역할을 하고 있습니다. 2025년까지 약 7,100만 명의 미국인이 원격 환자 모니터링 서비스를 이용할 것으로 예상되며, 이는 전통적인 임상 환경에서 벗어나는 움직임을 보여줍니다. 이러한 의료 서비스 제공의 분산화는 휴대용 및 사용자 친화적인 모니터링 및 치료 장비의 판매를 본질적으로 촉진합니다. 이는 환자가 적극적으로 건강을 관리할 수 있도록 지원하는 동시에 의료 시설의 부담을 줄여주며, 이는 국가 의료 지출이 지속적으로 증가하는 상황에서 중요한 요소입니다.

• 미국에서는 매년 약 61만 명이 관상동맥질환으로 사망하는 것으로 추산되며, 이는 심장 모니터링 장치의 필요성을 강조합니다.
• 60세 이상 성인의 세계 인구는 2050년까지 21억 명에 이를 것으로 예상되며, 이는 이 부문의 장기적 세계적 성장 동력을 시사합니다.
• 현재 150만 명의 미국인이 보충 산소 요법에 의존하고 있으며, 이는 호흡 장치에 대한 상당하고 구체적인 필요성을 보여줍니다.

시장 역학 

외래 환자 혁명은 급성기 이후 내구성 의료 장비에 대한 수요를 재편합니다.

병원에서 외래 환자 환경으로 수술 절차가 빠르게 이동하면서 미국 내구성 의료 장비 시장에 새로운 수요 프로필이 형성되고 있습니다. 2025년 기준 메디케어 인증을 받은 외래 수술 센터(ASC)는 6,250곳이 넘으며, 그 수는 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 센터들은 2024년에 250만 건 이상의 정형외과 수술을 시행했으며, 이는 가정에서 사용하는 수술 후 회복 장비에 대한 수요를 직접적으로 증가시켰습니다. CMS는 이러한 추세를 가속화하여 2024년 ASC 적용 목록에 267개의 새로운 수술 코드를 추가했습니다. 이러한 변화를 이끄는 주요 이점은 수술 후 합병증 감소입니다. ASC 기반 슬관절 치환술은 병원 환경에 비해 1,000건당 재입원율이 15건 더 낮습니다.

이러한 변화는 가정 기반 장비 수요로 직결됩니다. 현재 300개 이상의 미국 병원에서 면제 조치를 시행 중인 "Hospital-at-Home" 모델은 2024년에 25,000명 이상의 환자에게 서비스를 제공했습니다. 내구성 의료 장비 시장의 모든 환자는 병상과 환자 모니터를 포함한 내구성 의료 장비(DME) 패키지를 필요로 합니다. 외래 무릎 인공관절 수술과 같은 특정 시술의 경우, 지속적 수동 운동(CPM) 장비의 평균 대여 기간은 14일입니다. 이를 관리하기 위해 2024년에 미국 의료 서비스 제공자(ASC)와 가정 의료 기관 간에 800개 이상의 새로운 파트너십이 형성되었습니다. 외래 정형외과 시술 후 처방되는 가정 물리 치료 세션의 평균 횟수는 12회이며, 각 세션에는 저항 밴드와 이동식 계단과 같은 물품이 필요합니다. 현재 미국에는 이러한 전환을 지원하는 17,300개 이상의 가정 의료 기관이 있습니다.

강화된 소비자와 소매 채널이 새로운 DME 시장을 창출하고 있습니다.

강력한 소비자 중심 트렌드가 미국 내구 의료기기 시장을 재편하고 있으며, 전통적인 처방 모델을 넘어 그 영역을 넓히고 있습니다. 재정적 자율성이 주요 동인입니다. 2024년 기준 3,700만 명이 넘는 미국인이 건강저축계좌(HSA)를 보유하고 있으며, 총 자산은 1,200억 달러를 초과했습니다. 이 계좌 보유자들은 2024년 적격 의료기기 구매에 약 45억 달러를 지출했습니다. 소비자들은 적극적으로 선택지를 검토하고 있습니다. 2024년 미국에서 "최고의 무릎 보호대"에 대한 고유 구글 검색 횟수는 800만 건을 넘었습니다. 최근 FDA의 일반의약품(OTC) 기기 규정은 이러한 트렌드에 더욱 박차를 가했습니다. 규정이 완전히 시행된 후 12개월 동안 150만 대 이상의 일반의약품 보청기가 소매 채널을 통해 판매되었습니다.

전자상거래 및 소매 대기업들은 이제 미국 내구성 의료기기 시장 유통의 핵심 주체입니다. 아마존의 헬스케어 마켓플레이스는 2025년 1월 기준 45,000개 이상의 내구성 의료기기(DME) 관련 SKU를 보유하고 있습니다. 벤처 캐피털이 이러한 변화에 자금을 지원하고 있으며, 내구성 의료기기(DME) 전자상거래 플랫폼들은 2024년에 2억 5천만 달러 이상을 조달했습니다. 이 모델은 전문 분야로 확장되고 있습니다. 현재 수면 무호흡증 관련 용품을 판매하는 주요 D2C(Direct-to-Consumer) 온라인 플랫폼은 기존 내구성 의료기기 공급업체를 대체하는 5곳이 있습니다. 오프라인 소매 시장 또한 변화하고 있습니다. 미국 내 12,000개 이상의 독립 약국이 2024년에 롤레이터와 리프트 체어와 같은 내구성 의료기기(DME) 품목을 확대했습니다. 병원과 제휴하지 않은 내구성 의료기기(DME) 소매점의 수는 2025년에 7,200개에 달했습니다.

부분 분석 

모니터링 및 치료 기기: 만성 질환으로 인한 92% 시장 지배력

모니터링 및 치료 기기는 미국 내구 의료 장비 시장에서 가장 큰 제품 부문을 차지하며 무려 92%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 시장 지배력은 만성 질환 유병률 증가와 인구 고령화라는 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다.

이러한 기기는 가정이나 임상 환경에서 장기적인 건강 문제를 관리하는 데 필수적인 광범위한 제품을 포함합니다. 수면 무호흡증 환자를 위한 지속적 양압 호흡(CPAP), 호흡기 질환 환자를 위한 산소 농축기, 당뇨병 환자를 위한 혈당 측정기, 심장 관련 질환 환자를 위한 심장 모니터 등이 그 예입니다. 편리함과 비용 효율성을 제공하는 가정 기반 치료에 대한 환자 선호도가 증가함에 따라 이러한 수요는 더욱 확대되고 있습니다. 기술 발전 또한 주요 동력으로, 원격 환자 모니터링과 시기적절한 의료 개입을 가능하게 하는 사용자 친화적이고 휴대 가능하며 상호 연결된 기기들이 등장하고 있습니다.

만성 질환이 미국 내구성 의료 장비 시장에 미치는 영향은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 2023년 기준, 미국 성인 약 1억 9,400만 명이 최소 한 가지 만성 질환을 앓고 있는 것으로 나타났습니다. 2022년에는 세 가지 이상의 만성 질환을 앓고 있는 사람의 수가 2,930만 명에 달했습니다. 이처럼 만성 질환이 널리 퍼져 있기 때문에 지속적인 모니터링과 장기적인 치료 지원이 필요하며, 이는 내구성 의료 장비 수요를 직접적으로 증가시킵니다. 인구 고령화는 이러한 추세를 더욱 심화시키고 있으며, 2040년에는 65세 이상 미국인 수가 8,000만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다.

• 미국에서는 약 1억 2,900만 명이 적어도 하나 이상의 주요 만성 질환을 앓고 있는 것으로 추산됩니다.
• 미국인 10명 중 6명은 적어도 하나 이상의 만성 질환을 앓고 있습니다.
• 2025년까지 7,100만 명이 넘는 미국인이 어떤 형태로든 원격 환자 모니터링 서비스를 이용할 것으로 예상됩니다.
• 2023년을 기준으로, 2개 이상의 만성 질환을 앓고 있는 미국 성인의 수는 1억 3천만 명에 달했습니다.
• 2023년 미국의 의료비 지출은 7.5% 증가해 4조 9,000억 달러에 달했습니다.
• 현재 미국에서 65세 이상 성인의 수는 약 6,200만 명입니다.
• 이러한 노령 인구는 2054년까지 8,400만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다.
• 미국에서는 관상동맥질환으로 인해 매년 약 61만 명이 사망합니다.

병원: 29% 시장 점유율로 DME 소비의 중심지

병원은 미국 내구 의료장비 시장에서 최대 최종 사용자 부문으로, 시장 점유율 29%를 차지하고 있습니다. 병원이 주요 소비자로서 자리매김하는 이유는 높은 환자 유입, 다양하고 급성적인 질환을 치료하기 위한 포괄적인 의료장비에 대한 수요, 그리고 퇴원 후 내구 의료장비가 필요한 장기 요양 계획을 수립하는 데 있어 병원의 역할 때문입니다.

병원은 첨단 의료 기술과 숙련된 의료 전문가를 갖추고 있어 심각한 만성 질환 악화나 급성 질환 발생 시 환자를 가장 먼저 접하는 곳입니다. 이러한 시설은 효과적인 치료를 제공하기 위해 병상, 환자 리프트, 휠체어, 주입 펌프, 첨단 모니터링 시스템 등 내구성 의료장비(DME)를 광범위하게 보유해야 합니다. 미국 내구성 의료장비 시장에서 병원의 수술 및 치료 건수가 많기 때문에 이러한 장비의 지속적인 공급 및 교체가 필요합니다.

더욱이 병원 수의 증가는 이 부문의 지배력 강화에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 올랜도 헬스(Orlando Health)의 정형외과 병원과 같은 전문 의료 시설이 최근 개원한 것은 새롭고 개선된 내구성 의료 장비를 필요로 하는 인프라 확장을 시사합니다. 병원은 환자의 자택 또는 기타 의료 시설 복귀를 관리하면서 필요한 내구성 의료 장비(DME)를 처방하고 준비하는 데 중요한 역할을 하며, 시장에서의 중심적인 역할을 더욱 공고히 합니다.

미국 내구 의료 장비 시장의 새로운 시대를 여는 10대 역동적인 인수 및 자본 투자

• 선라이즈 메디컬, 메이드 포 무브먼트 인수 (2025년 7월)
  글로벌 이동성 및 좌석 분야 선도 기업 선라이즈 메디컬(Sunrise Medical)이 중증 장애인을 위한 첨단 치료 기기를 전문으로 하는 노르웨이의 유명 기업 메이드 포 무브먼트(Made for Movement) 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 선라이즈 메디컬은 특수 스탠더와 보행기를 포함한 포트폴리오를 강화하게 되었습니다.
• Solara Medical Supplies, AdaptHealth에 인수 (2024년 6월) 가정용
  의료기기 주요 공급업체인 AdaptHealth Corp.가 Solara Medical Supplies를 인수했습니다. Solara는 연속혈당측정기(CGM) 및 기타 당뇨병 관리 용품을 환자에게 직접 판매하는 대형 유통업체로, 고성장 당뇨병 기술 분야에서 AdaptHealth의 입지를 크게 강화할 것으로 예상됩니다.
• Home Medical Products Inc., Quipt Home Medical에 인수 (2024년 6월)
  Quipt Home Medical Corp.는 Home Medical Products Inc.(HMP)를 인수하여 미국 남동부 지역에서 사업을 확장했습니다. HMP는 호흡기 질환 및 내구성 의료기기(DME) 공급업체이며, 이번 인수를 통해 Quipt는 조지아, 앨라배마, 노스캐롤라이나 주 전역에 걸쳐 환자 기반과 의뢰 네트워크를 확대할 수 있게 되었습니다.
• 그레이트 엘름 헬스케어, 리바이탈리스트에 인수 (2024년 5월)
  리바이탈리스트 라이프스타일 앤 웰니스(Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd.)는 그레이트 엘름 그룹(Great Elm Group)의 자회사인 그레이트 엘름 헬스케어(Great Elm Healthcare)를 인수하는 최종 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 리바이탈리스트는 가정용 호흡기 및 내구성 의료기기 시장에서 입지를 강화하고 매출과 환자 도달 범위를 크게 확대할 수 있게 되었습니다.
• 컨투어 헬스, ARCHIMED 그룹에 인수 (2024년 5월)
  사모펀드 ARCHIMED 그룹은 치료용 지지대, 의료용 매트리스, 환자 위치 조정 제품 전문 미국 제조업체인 컨투어 헬스를 인수했습니다. 이번 투자는 욕창 예방 시장에서 컨투어 헬스의 성장과 제품 혁신을 가속화하는 것을 목표로 합니다.
• J&B Medical Supply, GDS Retail 인수 (2024년 5월)
  전국 의료용품 유통업체인 J&B Medical이 GDS Retail의 내구성 의료장비 사업부를 인수했습니다. GDS는 상처 치료, 비뇨기과, 인공항문 용품 전문 업체이며, 이번 인수를 통해 GDS의 고객 기반과 제품 라인이 J&B Medical의 광범위한 유통망에 통합될 예정입니다.
• Med-South Inc., Quadrant Management에 인수 (2024년 4월)
  투자 회사 Quadrant Management Inc.는 호흡기 관련 가정용 의료 장비 공급업체인 Med-South Inc.를 인수했습니다. 이번 인수는 Quadrant의 자원을 활용하여 Med-South의 기존 운영 영역 전반에서 서비스와 지역적 영향력을 확대하는 것을 목표로 합니다.
• Western Drug & Medical Supply, AeroCare Holdings에 인수 (2024년 4월)
  AdaptHealth의 자회사인 AeroCare Holdings가 Western Drug & Medical Supply를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 AeroCare는 서부 주요 주에서 서비스 지역을 확대하고, 호흡기 및 기타 가정용 의료 장비를 제공하는 지역 기반 공급업체를 전국 플랫폼에 추가하게 되었습니다.
• 컴퍼스 헬스 브랜드, 전략적 투자 유치 (2024년 4월)
  당뇨병성 신경병증(DME), 운동 기능 향상 및 통증 관리 제품 제조업체인 컴퍼스 헬스 브랜드(Compass Health Brands)가 트라이브 캐피털(Trive Capital)로부터 상당한 전략적 투자를 유치했습니다. 이번 투자금은 회사의 성장 계획, 제품 개발 및 향후 인수를 지원하는 데 사용될 예정입니다.
• Choice Home Medical, Responsive Respiratory에 인수 (2024년 2월)
  고압 산소 제품 제조업체인 Responsive Respiratory Inc.(RRI)가 Choice Home Medical Equipment를 인수했습니다. Choice는 호흡기 및 수면 치료 제품 유통업체이며, 이번 인수를 통해 RRI의 유통 역량과 의료 서비스 제공자 직접 판매 채널이 강화될 것입니다.

미국 내구성 의료 장비 시장의 최고 기업

• 애보트
• 선라이즈 메디컬
• 프라이드 모빌리티
• 니혼코덴(주)
• 메드트로닉 PLC
• 메드라인 인더스트리즈, Inc.
• Koninklijke 필립스 NV
• 인바케어 주식회사
• GE헬스케어
• DeVilbiss Healthcare를 구동하세요
• 컴패스 헬스 브랜드
• Carex 건강 브랜드, Inc.
• 추기경 건강
• 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니
• 옵텀 인사이트
• GF 건강 제품, Inc.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품별

• 개인 이동 장치
  • 휠체어
  • 스쿠터
  • 워커와 롤레이터
  • 지팡이와 목발
  • 도어 오프너
  • 기타
• 욕실 안전 장치 및 의료용 가구
  • 변기와 화장실
  • 매트리스 및 침구 장치
• 모니터링 및 치료 장치(92%)
  • 혈당 모니터
  • 연속 수동 운동(CPM)
  • 주입 펌프 시장
  • 네뷸라이저
  • 산소 장비
  • 지속적 양압 호흡(CPAP)
  • 흡입 펌프
  • 견인 장비
  • 기타
• 기타

최종 사용자별

• 병원
• 전문 클리닉
• 외래 수술 센터
• 진단 센터
• 홈 헬스케어
• 전문 간호 시설
• 기타