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시장 역학 

트렌드: 인도에서 재생 베어링의 인기 상승

인도의 자동차 베어링 시장은 재생 베어링으로의 상당한 전환을 경험하고 있습니다. 이러한 추세는 주로 비용 효율적인 애프터마켓 솔루션에 대한 수요에 의해 주도되고 있습니다. 또한 경제적, 환경적 요인도 재생 베어링으로의 전환에 기여하고 있습니다. 재생은 사용된 베어링을 원래 사양으로 복원하는 과정으로, 수명을 연장하고 새 베어링의 필요성을 줄여줍니다. 인도에서는 소비자들이 재생 베어링을 선호하는 여러 가지 이유가 있으며, '메이크 인 인디아(Make in India)'와 '아트만니르바르 바라트(Aatmanirbhar Bharat)'와 같은 정책들이 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

재생 베어링은 지속 가능성 및 환경 규정 준수 등의 여러 가지 이유로 매력적입니다. 가격에 민감한 소비자들은 새 베어링보다 저렴하기 때문에 재생 베어링을 선호합니다. 재생 베어링은 품질과 성능이 향상되어 운영 효율성 향상으로 이어집니다. 인도 베어링 시장에서 재생 베어링 부품 생산에 적층 제조 기술을 도입하면 비용 절감, 제조 시간 단축, 폐기물 최소화 등의 이점을 누릴 수 있으며, 이는 재생 베어링이 새 베어링보다 경쟁력을 강화하는 데 도움이 될 것입니다. 또한, 더욱 가볍고 효율적인 베어링 설계에 대한 지속적인 관심은 재생 베어링이 새로운 산업 표준에 부합하도록 업그레이드하는 것을 가능하게 하므로 재생 베어링 시장을 더욱 활성화합니다.

인도는 전 세계 베어링 수요의 5% 미만을 차지하지만, 현재 국내 생산량으로 수요의 약 71%를 충족하고 있습니다. 차량이 화석 연료에서 전기 동력으로 전환됨에 따라 신규 베어링 수요는 감소할 것으로 예상되지만, 특정 용도에 맞게 기존 베어링을 재제조하는 데 우선순위를 두어야 할 필요성이 대두될 수 있습니다. SKF 인도와 같은 시장 선도 기업은 소형 및 경량 베어링 설계에 특화되어 있기 때문에 이러한 노력을 주도하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 산업 활동과 활발한 자동차 산업에 힘입어 인도의 베어링 산업은 전반적인 매출 성장을 위한 유리한 위치에 있습니다.

과제: 저가 수입 베어링, 특히 중국산 베어링과의 치열한 경쟁

인도 베어링 시장은 수입에 크게 의존하고 있으며, 2023년에는 12억 달러 이상의 베어링이 수입되었습니다. 이러한 수입품의 상당 부분은 저가형 애프터마켓 부품이며, 중국의 시장 지배력이 뚜렷하게 나타납니다. 중국 공급업체는 인도 전체 베어링 수입량의 44.5%를 차지했으며, 그 규모는 약 4억 6,700만 달러에 달합니다(베어링 산업 데이터). 2016-17 회계연도부터 2021-22 회계연도까지 중국의 대인도 베어링 수출액은 2,155억 5,600만 루피(2억 8,900만 달러)에서 3,826억 4,500만 루피(5억 1,200만 달러)로 연평균 12.3%의 성장률을 기록하며, 가격에 민감한 소비자들 사이에서 중국산 베어링의 인기를 보여주고 있습니다.

전인도자동차운송협회(AIMTC)와 같은 무역 단체들이 실시한 시장 조사에 따르면, 트럭 소유주들이 품질에 대한 의구심에도 불구하고 저렴한 중국산 베어링을 교체용으로 선택하는 주된 이유는 가격 경쟁력인 것으로 나타났습니다. AIMTC의 2021년 전국 조사에서는 응답자의 68%가 더 비싼 인도산 베어링보다 중국산을 선택했다고 밝혔습니다(ATI 1월). 이러한 조사 결과는 또한 중국 업체와의 경쟁이 SKF 인도, 셰플러 인도, NEI 베어링과 같은 인도 국내 베어링 시장 참여업체들의 OEM 부문 시장 점유율을 잠식하고 있음을 보여줍니다.

인도의 거대한 이륜차 시장에서도 저렴한 중국산 베어링이 교체용 베어링 시장에서 선호되고 있으며, 인도산 베어링 전체 생산량 대비 35%의 점유율을 차지하고 있습니다. 저가 중국산 제품의 유입으로 인도 제조업체들은 자사 제품을 높은 가격에 판매할 수 있는 능력이 크게 저하되었습니다. 가격 압박으로 인한 수익 감소로 인해 인도 제조업체들은 지난 5년간 비용 민감도가 높은 교체용 베어링 시장에서 가격을 15~20% 인하할 수밖에 없었고, 그 결과 해당 부문에서 인도 시장 점유율이 약 4분의 3에서 3분의 2 미만으로 떨어졌습니다. 애프터마켓 판매는 주요 인도 제조업체 총 매출의 약 절반을 차지합니다.

기회: 다양한 산업 분야에서 마찰 방지 베어링 소비 증가

인도의 산업계는 다양한 분야에서 마찰 방지 베어링 소비가 크게 증가하면서 베어링 시장 전체의 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 성장은 산업 부문의 확장, 기술 혁신, 그리고 다양한 신규 응용 분야에서의 사용 증가에 힘입어 이루어졌습니다. 볼 베어링과 롤러 베어링은 마찰 감소, 효율성 향상, 장비 수명 연장 등의 장점으로 인기를 얻고 있습니다. 이러한 소비 증가의 가장 큰 원인 중 하나는 자동차 산업입니다. 그러나 인도가 전기 자동차(EV)로의 전환을 점진적으로 추진함에 따라, EV에 필요한 첨단 기술 수요는 EV 제조업체들에게 오히려 호재가 될 수 있습니다. EV는 일반적으로 기존 차량보다 베어링 사용량이 적지만, 훨씬 빠른 속도를 낼 수 있는 특수 스마트 베어링을 탑재하는 경우가 많기 때문입니다.

지난해 전국적으로 시행된 Bharat Stage VI 배출가스 기준도 최근 인도 베어링 시장의 마찰 방지 베어링 수요 급증에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 이 기준은 차량 중량 감소를 의무화하여 베어링 설계와 수요 패턴을 변화시키고 있습니다. 마찰 방지 베어링은 자동차 산업 외에도 이미 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 제조 공장, 건설 현장, 광산, 농장 등에서 흔히 찾아볼 수 있습니다. 인도 전역에서 이러한 산업들이 지속적으로 성장함에 따라 관련 기계 및 장비 사용량도 증가할 것이며, 이는 마찰 방지 베어링 소비 증가로 이어질 것입니다.

하지만 최근 인도 제조업체들은 원자재 가격 상승으로 큰 타격을 받고 있으며, 이러한 추세가 지속될 경우 일부 부문의 성장을 저해할 수 있습니다.

세그먼트 분석 

유형별로

인도 베어링 시장은 롤러 베어링, 볼 베어링 및 기타 유형으로 구분됩니다. 롤러 베어링 부문은 2023년 시장에서 38.8%의 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 이러한 유형의 베어링은 높은 레이디얼 하중 지지력을 제공하는 원통형 롤러를 장착하여 다양한 산업 분야에 적합합니다. 롤러 베어링에 대한 수요는 고성능 산업 장비 및 기계 생산 증가와 직접적인 관련이 있습니다. 롤러 베어링의 하위 부문인 테이퍼 롤러 베어링은 레이디얼 하중과 스러스트 하중을 동시에 처리할 수 있는 능력 덕분에 기어박스 및 휠 허브에 사용하기에 이상적이어서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

볼 베어링 부문은 인도 베어링 시장에서 예측 기간 동안 14.4%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 볼 베어링은 다용도성, 낮은 마찰, 그리고 방사형 및 추력 하중을 모두 견딜 수 있는 능력으로 인해 널리 사용됩니다. 볼 베어링 수요 증가의 주요 원인은 자동차, 일반 엔지니어링 및 기타 산업 분야의 성장에 있습니다. 2021년 11월, RBC Bearings Incorporated는 Asea Brown Boveri Ltd.의 DODGE 기계식 동력 전달 부문을 29억 달러에 인수했는데, 이는 이 시장의 중요성을 분명히 보여줍니다. 모든 유형 중에서 깊은 홈 볼 베어링은 전기 모터, 펌프 및 기타 회전 장비에 널리 사용되기 때문에 상당한 시장 점유율을 차지합니다.

센서가 통합된 베어링, 특히 볼 베어링 부문의 채택이 증가함에 따라 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 이러한 스마트 베어링은 베어링 상태를 실시간으로 모니터링하여 가동 중지 시간과 유지 보수 비용을 줄여주기 때문입니다

재질별로

인도 베어링 시장은 제조에 사용되는 재료에 따라 세분화될 수 있습니다. 크롬강 부문은 2023년 64.9%의 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 크롬강은 매우 단단하고 내마모성이 뛰어나며 고하중을 견딜 수 있어 널리 선호됩니다. 예측 기간 동안 이 부문의 연평균 성장률(CAGR)은 13.8%로 가장 높을 것으로 예상되며, 이는 크롬강의 시장 지배력이 앞으로도 지속될 것임을 의미합니다. 이러한 성장은 자동차 및 산업 분야 모두에서 고출력 베어링에 대한 수요 증가에 기인합니다.

베어링을 구성하는 다른 재료로는 특수강 합금, 스테인리스강, 탄소강, 플라스틱 및 세라믹이 있습니다. 특수강 합금은 향상된 특성으로 인해 인기를 얻고 있으며, 2032년까지 연평균 13.4%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 재료 선택은 하중 지지력, 내식성 및 작동 환경과 같은 여러 요인에 따라 달라집니다. 세라믹 베어링은 시장 점유율은 아직 높지 않지만, 고온 및 부식 환경에서 강철 베어링보다 우수한 성능을 보여 점차 인기를 얻고 있습니다.

시간이 지남에 따라 인도 베어링 시장에서는 고질소강 및 티타늄 합금과 같은 더욱 발전된 소재가 개발될 것으로 예상됩니다. 이러한 소재는 무게 대비 강도가 높고 내식성이 향상되어 까다로운 응용 분야에 적합합니다.

크기별

인도의 베어링 시장은 베어링 크기별로 세분화됩니다. 2023년에는 30~40mm 크기의 베어링이 시장 점유율 32.9%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이 크기에는 전기 모터, 펌프, 기어박스 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되는 베어링이 포함됩니다. 자동화 및 제조 수요 증가가 이러한 크기의 베어링 수요를 견인해 왔습니다. 또한, 10mm 미만의 소형 베어링은 컴팩트하고 가벼운 특성 덕분에 항공우주 및 의료 장비 분야에서 주목받고 있습니다.

하지만 예측 기간 동안 51~60mm 베어링 시장은 14.8%의 가장 높은 연평균 성장률(CGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 크기의 베어링은 풍력 터빈, 건설 기계, 대형 산업 장비와 같은 중공업 기계에 사용됩니다. 재생 에너지 및 인프라 투자 증가로 인해 이 부문의 베어링 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 직경이 1,000mm를 초과하는 대형 베어링은 광업 및 철강 생산과 같은 중공업 분야에 적용되고 있습니다. 맞춤형 베어링 솔루션에 대한 수요 증가는 특히 대형 베어링 부문에서 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 제조업체는 최종 사용자와 협력하여 더 나은 성능과 더 긴 수명을 제공하는 용도별 베어링 설계를 개발합니다.

산업별

2023년 인도 베어링 시장은 자동차 부문이 주도했으며, 전체 점유율의 거의 60%를 차지했습니다. 자동차 생산량의 상당한 증가와 첨단 기술이 적용된 차량에 대한 수요 증가가 이 부문의 높은 점유율을 견인했습니다. 자동차가 원활하게 작동하려면 휠 베어링, 변속기 베어링, 엔진 베어링이 필수적입니다. 또한 애프터마켓 산업의 성장도 베어링 수요 증가에 기여하고 있습니다. 전기 자동차의 보급이 확대됨에 따라 세라믹 볼 베어링과 같은 저마찰 베어링 및 하이브리드 베어링의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

인도 베어링 시장에서 자동차 산업은 13.8%의 가장 높은 성장률을 기록하며 예측 기간 내내 주도적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차의 보급이 확대되고 차량 성능이 향상됨에 따라 이 분야에서 고품질 베어링에 대한 수요가 증가할 것입니다. 일반 엔지니어링, 광업 및 건설, 철도, 항공우주, 해운, 농업 및 풍력 에너지 분야 또한 시장 전반의 성장에 기여하고 있습니다. 예측 유지보수 및 상태 모니터링은 인도 여러 산업 분야에서 스마트 베어링 솔루션의 인기를 높이는 두 가지 주요 요인입니다. 이러한 솔루션은 베어링 성능을 실시간으로 모니터링하여 예기치 않게 발생하는 가동 중지 시간을 줄이고 전반적인 설비 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

유통 채널별 

OEM 업체들이 인도 베어링 시장을 장악하고 있으며, 정확히는 57% 이상을 차지하고 있습니다. 하지만 그들의 지배력은 단순히 점유율에만 그치지 않습니다. 인도의 베어링 제조업체들은 OEM 업체들과 긴밀히 협력하고 있습니다. 베어링 생산의 선두주자인 SKF India는 인도 OEM 업체들의 수요를 충족하기 위해 푸네, 벵갈루루, 하리드와르에 공장을 설립했습니다. 또한 미국 기업 Timken의 자회사인 Timken India는 거의 30년 동안 잠셰드푸르와 라이푸르에 공장을 운영하며 인도 OEM 업체들의 현지 수요를 충족시켜 왔습니다. 미국 인디애나폴리스 지사를 통해 생산량의 상당 부분을 수출하는 Menon Bearings는 20년 이상 수많은 주요 기업들의 공식 공급업체로서 글로벌 고객 기반을 구축해 왔다고 자랑합니다.

1946년에 설립된 내셔널 엔지니어링 인더스트리즈(NBC 베어링)는 인도에서 가장 오래되고 중요한 베어링 제조업체 중 하나입니다. 5개의 공장으로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 다양한 산업 분야에 맞춤형 베어링 솔루션을 제공할 수 있습니다. 또한 SKF, Timken, Menon Bearings 등 인도의 주요 베어링 제조업체들은 사업을 세계로 확장하여 국제 시장에 제조 및 유통 네트워크를 구축하고 있습니다.

베어링 시장의 자동차 OEM 업체들은 오랫동안 베어링을 필요로 해왔으며, 차량에는 다양한 종류의 베어링이 필수적으로 탑재되기 때문에 앞으로도 그럴 것입니다. 인도가 자동차 제조의 중요한 허브로 성장함에 따라(타타 모터스와 같은 자동차 제조업체들이 전국적으로 공장을 확장하고 있음), 인도 내 자동차 OEM 업체들의 베어링 수요는 더욱 증가할 것입니다. 베어링 제조업체들에게 희소식은 여기서 그치지 않고, 전기 자동차 시장의 성장세까지 더해지면 수요가 현재까지 추산된 것보다 훨씬 더 증가할 것으로 예상된다는 점입니다.

지역 분석 

인도 서부, 특히 마하라슈트라와 구자라트 주는 2023년 인도 베어링 시장 매출의 54.5%를 차지하며 핵심적인 역할을 수행했습니다. 이러한 지배력은 이 지역이 주요 자동차 제조 허브라는 점에 기인합니다. 타타 모터스, 마힌드라 앤 마힌드라, 바자즈 오토와 같은 주요 자동차 회사들이 마하라슈트라 주에 위치하고 있으며, 마루티 스즈키, 포드, 혼다는 구자라트 주에 공장을 두고 있습니다. 인도 베어링 매출의 60% 이상이 자동차 부문에서 발생하기 때문에, 이러한 집중된 시장 구조는 베어링 제조업체들에게 매우 유리한 사업 환경을 조성합니다.

게다가 이 지역은 마하라슈트라주의 자와할랄 네루 항만공사(JNPT)와 구자라트주의 문드라 항과 같은 주요 항만과 인접해 있어 더욱 매력적입니다. 이 항만들은 원자재 수입과 완제품 베어링 수출을 용이하게 하여 글로벌 시장 및 공급망과 연결해 줍니다. 또한 이 지역은 자동차 산업 외에도 화학, 제약, 섬유, 엔지니어링 등 다양한 산업을 위한 잘 발달된 산업 인프라를 갖추고 있습니다. 이러한 산업들은 모두 기계 및 장비에 베어링을 사용하기 때문에 베어링에 대한 추가적인 수요를 창출합니다.

마하라슈트라 주에는 수많은 명문 공과대학과 기술 전문대학이 있어 숙련된 엔지니어와 기술자를 풍부하게 배출하고 있습니다. 이러한 숙련된 인력은 인도 베어링 시장의 기업들이 고품질 정밀 베어링을 생산하는 데 필수적입니다. 서인도 지역 주들이 시행하는 우호적인 정부 정책은 많은 투자자들을 끌어들여 이 지역에 사업장을 설립하도록 유도했습니다. 산업 단지 조성이나 세제 혜택 제공과 같은 정책들은 베어링 산업을 포함한 다양한 분야에서 성장을 가속화했습니다.

인도 베어링 시장의 주요 업체들

• JTEKT 인도 유한회사
• MBP 베어링즈 주식회사
• 메논 베어링 주식회사
• 내셔널 엔지니어링 인더스트리즈(NEI)
• NRB 베어링즈 리미티드
• NTN 주식회사
• 셰플러 인디아 리미티드
• SKF
• 타타 스틸
• 팀켄 인디아 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

베어링 유형별

• 롤러 베어링
  • 테이퍼 롤러 베어링
  • 구형 롤러 베어링
  • 원통형 롤러 베어링
  • 크로스 롤러 베어링
  • 니들 롤러 베어링
  • 기어 베어링
• 볼 베어링
  • 깊은 홈 볼 베어링
  • 앵귤러 콘택트 볼 베어링
• 백업 롤러
• 구형 평면 베어링
• 기타 (트리플 링 베어링 등)

재질별로

• 크롬강
• 특수강
• 플라스틱
• 도예

크기별

• 30~40mm
• 41~50mm
• 51~60mm
• 61~70mm
• 71mm ~ 100mm
• 101~150mm

산업별

• 자동차
  • 2륜 또는 3륜 차량
  • 승용차
  • 상용 차량
• 산업
  • 항공우주
  • 농업
  • 공작기계
  • 채광
  • 철도
  • 에너지와 전력
  • 기타

유통 채널별

• OEM
• 애프터마켓