시장 시나리오 

인도 베어링 시장 규모는 2023년에 US$ 2,179.9백만으로 평가되었으며, 2032년 말까지 US$ 6,714.8백만에 도달할 것으로 예상됩니다. 시장은 예측 기간 2024-2032 동안 CAGR 13.5%로 성장을 기록하고 있습니다.

인도의 베어링 시장은 2023 회계연도에 2,593만 대의 차량을 생산한 대규모 차량(등록 차량 3억 4천만 대 이상, 이륜차 2억 2,700만 대 포함)과 번성하는 자동차 제조 산업에 의해 주도됩니다. 이 부문은 인도 전체 베어링 시장의 60% 이상을 차지합니다. 수요를 품고 있습니다. 시장은 매우 통합되어 있으며 Schaeffler India Limited, SKF India, Timken India Ltd, Tata Steel 및 NRB Bearings 등 상위 5개 업체가 매출의 68%를 장악하고 있습니다.

SKF와 Schaeffler는 합산 점유율 37%로 시장을 주도하고 있습니다. Schaeffler India는 가장 높은 순이익(2023 회계연도 기준 약 INR89.9억[천만])을 기록했으며, SKF India는 19%가 넘는 시장 점유율로 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 현재 가장 널리 사용되는 유형은 롤러 베어링(38.8%)이나, 볼 베어링이 인기를 얻고 있으며 매출 점유율 34.1%로 이를 추월할 예정입니다. 크롬강이 선호되는 소재(64.9%)인 반면, 30mm~40mm 크기 범위의 베어링이 가장 많이 선호됩니다(32.9%).

OEM이 대부분의 매출(57.0%)을 차지하지만 인도 베어링 시장에서 애프터마켓은 노후화된 차량, 열악한 도로 상황, 가격에 민감한 고객에 힘입어 약 14.7%의 놀라운 CAGR로 성장하고 있습니다. 이러한 수요를 충족하기 위해 인도는 FY2023에 12억 달러 상당의 베어링을 수입했으며, 저가형 애프터마켓 부품이 상당 부분을 차지했습니다. 성장을 이끄는 주요 트렌드 중에는 고정밀 및 스마트 베어링 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다. 애프터마켓 및 재제조 베어링에 대한 수요 증가; 자동차 부문 내 확장; 그중에서도. 주요 위험에는 저가 수입품과의 경쟁과 조기 베어링 고장으로 이어지는 부적절한 유지 관리 관행이 포함됩니다. 

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시장 역학 

추세: 인도에서 재생산 베어링의 인기 상승

인도 자동차 베어링 시장은 재생산 베어링으로의 상당한 변화를 목격하고 있습니다. 이러한 추세는 주로 비용 효율적인 애프터마켓 솔루션에 대한 수요에 의해 촉진됩니다. 또한 경제적, 환경적 요인도 재생 베어링으로의 전환에 기여합니다. 베어링을 원래 사양으로 복원하여 수명을 연장하고 새 베어링의 필요성을 줄이는 프로세스 소비자들이 인도에서 재생산된 베어링을 선호하는 데에는 몇 가지 이유가 있으며 'Make in India' 및 'Aatmanirbhar Bharat'와 같은 계획이 시장을 더욱 활성화하고 있습니다.

재생산 베어링은 지속 가능성 이점과 환경 규정 준수를 비롯한 여러 가지 이유로 매력적입니다. 가격에 민감한 소비자들도 새 베어링보다 가격이 저렴해 선호한다. 재생산 베어링은 품질과 성능이 향상되어 운영 효율성이 향상됩니다. 재제조된 베어링 부품 생산에 적층 제조 기술을 채택하면 인도 베어링 시장에서 비용을 절감하고 제조 시간을 단축하며 낭비를 최소화할 수 있을 것입니다. 이 모든 것이 새로운 베어링 옵션에 비해 해당 부문에 더 많은 이점을 제공할 것입니다. 더 가볍고 더 효율적인 베어링 설계를 만들기 위한 지속적인 초점은 새로운 산업 표준으로 업그레이드하는 경우가 많기 때문에 재제조도 지원합니다.

인도는 전 세계 베어링 수요의 5% 미만을 차지하지만, 현재 국내 생산은 수요의 약 71%를 충족하고 있습니다. 차량이 화석 연료에서 전기 파워트레인으로 전환함에 따라(새로운 베어링에 대한 전반적인 수요가 감소하는 변화), 목표 적용 분야에 맞게 기존 베어링을 재제조하는 노력의 우선순위를 정해야 할 수도 있습니다. SKF India와 같은 시장 선두업체는 이미 작고 가벼운 베어링 설계를 전문으로 하고 있다는 점을 고려하면 이러한 노력을 추진하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 산업 활동과 번성하는 자동차 부문에 힘입어 인도의 현지 베어링 산업은 전반적인 수익 성장에 유리한 위치에 있습니다.

과제: 특히 중국산 저가 수입 베어링과의 치열한 경쟁

인도 베어링 시장은 베어링 수입에 크게 의존하고 있으며 2023년에는 12억 달러 이상의 베어링이 수입되었습니다. 이러한 수입의 주요 부분은 저가 애프터마켓 부품이며 중국의 지배력은 여기에서 분명합니다. 중국 공급업체가 인도 베어링의 44.5%를 차지했습니다. 총 베어링 수입액은 약 4억 6,700만 달러에 달합니다(베어링 산업 데이터). FY2016-17과 FY2021-22 사이에 인도로의 중국 베어링 수출액은 Rs에서 증가했습니다. 2,155.56 crore (2억 8900만 달러) ~ Rs. 12.3%의 연평균 성장률(CAGR)로 3,826.45억 달러(5억 1,200만 달러)를 기록하며 비용에 민감한 고객들 사이에서 인기를 입증했습니다.

AIMTC(All-India Motor Transport Congress)와 같은 무역 기관에서 실시한 시장 조사에 따르면 트럭 소유자가 품질이 의심스럽더라도 저렴한 중국산 베어링을 교체용으로 선택하는 주된 이유는 경제성입니다. AIMTC의 2021년 전국 조사에 따르면 응답자의 68%가 값비싼 인도산 베어링보다 중국산 베어링을 선택한 것으로 나타났습니다(ATI 1월). 또한 이러한 조사는 OEM 부문에서 SKF India, Schaeffler India 및 NEI Bearings와 같은 국내 인도 베어링 시장 참가자의 시장 점유율을 중국 경쟁업체가 어떻게 잠식했는지도 반영합니다.

인도의 거대한 이륜차 부문에서도 교체 고객은 값싼 중국산 베어링을 선호합니다. 인도 전체 생산량 대비 35%의 점유율을 차지합니다. 저렴한 중국 공급품의 유입은 인도 제조업체가 더 높은 가격에 자체 제품을 판매하는 능력에 큰 타격을 입혔습니다. 가격 압박으로 인한 실현 감소로 인해 교체 시장에서 지난 5년 동안 가격이 약 15%~20% 인하되었습니다. 비용 민감도가 높은 곳; 이로 인해 이 기간 동안 해당 부문 내 현지 시장 점유율이 약 3/4에서 2/3 미만으로 손실되었습니다. 애프터마켓 판매는 인도 주요 제조업체의 총 수익의 약 절반을 차지합니다.

기회: 다양한 산업 분야에서 마찰 방지 베어링 소비 증가

인도의 산업 환경은 다양한 분야의 마찰 방지 베어링 소비와 관련하여 많은 진전을 보이고 있으며, 이는 베어링 시장에 대한 전반적인 수요를 증가시키고 있습니다. 지금까지 이러한 성장은 산업 부문의 확장, 기술 혁신, 다양한 새로운 응용 분야의 사용 증가에 의해 주도되었습니다. 볼 및 롤러 베어링 솔루션은 마찰을 줄이고 효율성을 개선하며 장비 수명을 연장하는 기능으로 인해 점점 더 대중화되고 있습니다. 이러한 소비 증가의 가장 큰 부분 중 하나는 자동차 부문에서 발생합니다. 그러나 인도가 서서히 전기 자동차(EV)로 전환하기 시작하면서 인도의 첨단 기술 수요는 실제로 이를 생산하는 제조업체에게 좋은 소식이 될 수 있습니다. EV는 일반적으로 기존 차량보다 베어링이 덜 필요하지만, 그 외에 다른 차량보다 훨씬 빠르게 움직이는 특수 스마트 베어링이 함께 제공되는 경향이 있습니다.

작년에 Bharat Stage VI 배출 기준을 국가적으로 시행한 것도 최근 인도 베어링 시장에서 마찰 방지 베어링의 급증에 한몫했을 수도 있습니다. 이러한 규범은 차량 중량 감소를 요구하여 베어링 설계를 변경하고 수요 패턴을 변경합니다. 마찰 방지 베어링은 이미 자동차 산업 외부에서도 많이 사용되고 있습니다. 몇 가지 예를 들자면 제조 공장, 건설 현장, 광산 및 농장에서 자주 발견됩니다. 이러한 산업이 인도 전역에서 계속 성장함에 따라 마찰 방지 베어링 소비에 더욱 도움이 될 기계 및 장비 사용도 증가할 것입니다.

그러나 인도 제조업체들은 최근 원자재 가격 인상으로 큰 타격을 받고 있으며, 이는 계속될 경우 일부 부문의 성장을 방해할 수 있습니다.

부분 분석 

유형별

인도 베어링 시장은 롤러 베어링, 볼 베어링 등과 같은 다양한 유형으로 분류됩니다. 롤러 베어링 부문은 2023년 시장에서 38.8%로 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 이러한 유형의 베어링에는 높은 반경 방향 하중 용량을 제공하는 원통형 롤러가 장착되어 있어 다양한 산업 응용 분야에 적합합니다. 롤러 베어링에 대한 수요는 고성능 산업 장비 및 기계 생산의 증가에 정비례합니다. 롤러 베어링의 하위 세그먼트인 테이퍼 롤러 베어링은 결합된 방사형 및 스러스트 하중을 처리하는 능력으로 인해 기어박스 및 휠 허브에 사용하기에 이상적입니다.

볼 베어링 부문은 인도 베어링 시장에서 예측 기간 동안 14.4%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 볼 베어링은 다용도성, 낮은 마찰, 반경방향 하중과 스러스트 하중을 모두 처리할 수 있는 능력으로 인해 널리 사용됩니다. 볼 베어링에 대한 수요가 증가하는 이유는 자동차 부문, 일반 엔지니어링 및 기타 산업의 성장에 기인할 수 있습니다. 2021년 11월 RBC Bearings Incorporated는 Asea Brown Boveri Ltd.의 DODGE 기계식 동력 전달 부문 인수를 29억 달러에 완료했는데, 이는 이 시장이 얼마나 중요한지 분명히 보여줍니다. 모든 유형 중에서 깊은 홈 볼 베어링은 전기 모터, 펌프 및 기타 회전 장비 전반에 걸쳐 널리 사용되므로 상당한 점유율을 차지합니다.

특히 볼 베어링 부문에서 센서 통합 베어링의 채택이 증가하면 이러한 스마트 베어링을 통해 베어링 상태를 실시간으로 모니터링하여 가동 중지 시간과 유지 관리 비용을 줄일 수 있으므로 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

재료별

인도 베어링 시장은 제조에 사용되는 재료에 따라 분류될 수도 있습니다. 크롬강 부문은 2023년 64.9%로 가장 큰 점유율을 차지하며 가장 지배적인 기업이 됐다. 크롬강은 매우 단단하고 내마모성이 있으며 무거운 하중을 견딜 수 있기 때문에 널리 선호됩니다. 예측 기간 동안 이 부문의 CAGR은 13.8%로 가장 높을 것으로 예상되며, 이는 시간이 지남에 따라 이들의 지배력이 계속될 것임을 의미합니다. 자동차 및 산업 분야 모두에서 고출력 베어링에 대한 수요 증가가 이러한 성장을 주도하고 있습니다.

베어링을 구성하는 다른 재료로는 특수강 합금, 스테인리스강, 탄소, 플라스틱 및 세라믹이 있습니다. 특수강 합금은 향상된 특성으로 인해 인기를 얻고 있으며 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.4%로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 재료 선택은 하중 지지력, 내식성, 작동 환경과 같은 몇 가지 요소에 따라 달라집니다. 세라믹 베어링은 시장 점유율이 전혀 높지 않지만 강철 베어링에 비해 우수하기 때문에 고온 및 부식성 환경에서 서서히 인기가 높아지고 있습니다.

시간이 지남에 따라 인도 베어링 시장에서는 더 높은 중량 대비 강도 비율과 까다로운 응용 분야에 적합한 개선된 내식성을 갖는 것으로 알려진 고질소강 및 티타늄 합금과 같은 고급 소재가 개발되는 것을 목격할 것으로 예상됩니다.

크기별

인도의 베어링 시장은 베어링 크기에 따라 분류됩니다. 2023년에는 30~40mm 부문이 시장에서 32.9%로 가장 큰 점유율을 차지했다. 이 세그먼트에는 다양한 산업 분야에서 널리 사용되는 전기 모터, 펌프 및 기어박스에 사용되는 베어링이 포함됩니다. 자동화 및 제조에 대한 수요 증가로 인해 이 크기 범위의 베어링에 대한 수요가 증가했습니다. 10mm보다 작은 베어링도 소형화와 경량화로 인해 주목을 받고 있으며, 주로 항공우주 및 의료 장비에 사용됩니다.

그러나 예측 기간 동안 베어링 시장의 51~60mm 부문은 14.8%의 가장 높은 CGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 크기의 베어링은 풍력 터빈, 건설 기계, 대형 산업 장비 등 중공업 기계에 사용됩니다. 재생 가능 에너지 및 인프라 투자의 증가로 인해 이 부문의 베어링 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 직경이 1,000mm를 초과함에 따라 광산, 철강 생산 등 중공업에서는 더 큰 베어링이 적용되고 있습니다. 맞춤형 베어링 솔루션에 대한 수요 증가는 특히 대규모 부문에서 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 제조업체는 최종 사용자와 협력하여 더 나은 성능과 더 긴 수명 서비스 기간을 제공하는 응용 분야별 베어링 설계를 만듭니다.

업종별

2023년 인도 베어링 시장은 자동차 부문이 전체 점유율의 거의 60.0%를 차지하며 지배했습니다. 자동차 생산과 첨단 기술이 적용된 자동차에 대한 수요가 크게 증가하면서 이 부문의 비율이 높아졌습니다. 어떤 용량에서도 자동차가 원활하게 작동하려면 휠 베어링, 변속기 베어링, 엔진 베어링이 필수적입니다. 반면 애프터마켓 산업의 성장은 베어링 수요 증가의 요인이기도 합니다. 세라믹 볼, 하이브리드 베어링과 같은 저마찰 베어링은 전기 자동차의 대중화에 따라 계속해서 성장할 것입니다.

인도 베어링 시장의 자동차 산업도 13.8%로 가장 높은 성장률을 보이며 예측 기간 내내 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차가 널리 보급되고 차량 성능이 더욱 향상됨에 따라 이 특정 부문에서는 고품질 베어링에 대한 수요가 높아질 것입니다. 일반 엔지니어링, 광업 및 건설, 철도, 항공우주, 운송, 농업 및 풍력 에너지 부문도 시장의 전반적인 성장에 기여하고 있습니다. 예측 유지 관리 및 상태 모니터링은 인도의 다양한 부문에서 스마트 베어링 솔루션의 인기를 이끄는 두 가지 다른 요소입니다. 이를 통해 베어링 성능을 실시간으로 모니터링할 수 있어 전체 장비 효율성을 높이는 동시에 예기치 않게 발생하는 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다.

유통채널별 

OEM은 인도 베어링 시장을 정확히 57% 이상 장악하고 있습니다. 그러나 그것이 그들이 지배하는 전부는 아닙니다. 인도의 베어링 제조업체는 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 협력합니다. 선구적인 베어링 생산업체인 SKF India는 인도 OEM을 대상으로 푸네, 방갈로르, 하리드와르에 공장을 건설했습니다. Timken India는 인도 OEM의 현지 요구 사항을 충족하기 위해 거의 30년 동안 Jamshedpur 및 Raipur 시설을 운영해 왔습니다. 생산량의 상당 부분을 인디애나폴리스에 있는 미국 지사를 통해 수출하는 Menon Bearings는 20년 넘게 승인된 공급업체로 활동해 온 수많은 선도 기업으로 구성된 글로벌 고객 기반을 자랑합니다.

1946년에 설립된 National Engineering Industries(NBC Bearings)는 인도에서 가장 오래되고 가장 중요한 베어링 생산업체 중 하나입니다. 5개 공장으로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 다양한 산업 분야에 걸쳐 맞춤형 베어링 솔루션을 제공할 수 있습니다. 또한 SKF, Timken 및 Menon Bearings를 포함한 인도의 주요 베어링 제조업체는 전 세계적으로 사업을 확장하여 국제 시장에서 제조 및 유통 네트워크를 구축했습니다.

베어링 시장의 자동차 OEM은 오랫동안 베어링을 요구해 왔습니다. 그리고 차량은 다양한 유형에 의존하기 때문에 항상 그럴 것입니다. 인도가 점점 더 중요한 자동차 제조 허브가 됨에 따라(Tata Motors와 같은 자동차 생산업체가 인도 전역에 공장을 확장하고 있음) 인도 내 자동차 OEM의 수요는 더욱 증가할 것입니다. 이것이 베어링 제조업체에게 좋은 소식이 아니라면, 전기 자동차의 예상되는 성장으로 인해 지금까지 측정된 것보다 훨씬 더 높은 수요가 증가할 수 있습니다.

지역분석 

서인도, 특히 마하라슈트라와 구자라트는 2023년 시장 수익의 54.5%를 차지하여 인도 베어링 시장에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 지배력은 주요 자동차 제조 허브로서의 위치에 기인합니다. 마하라슈트라에는 타타 모터스(Tata Motors), 마힌드라&마힌드라(Mahindra & Mahindra), 바자즈 오토(Bajaj Auto) 등 주요 자동차 기업이 있고, 구자라트에는 마루티 스즈키(Maruti Suzuki), 포드(Ford), 혼다(Honda) 공장이 있다. 베어링 수익의 60% 이상이 인도의 자동차 부문에서 나오므로 이러한 집중은 베어링 제조업체에게 수익성 있는 사업을 창출합니다.

또한, 이 지역은 마하라슈트라의 JNPT(Jawaharlal Nehru Port Trust) 및 구자라트의 문드라 항구(Mundra Port)와 같은 주요 항구와 가깝기 때문에 더욱 매력적입니다. 이들 항구는 글로벌 시장 및 공급망과의 통합을 통해 원자재 수입과 완제품 베어링 수출을 촉진합니다. 이 지역은 또한 자동차 부문 이외의 산업에 서비스를 제공하는 잘 발달된 산업 인프라의 혜택을 누리고 있습니다. 화학, 의약품, 섬유, 엔지니어링 등이 그 예입니다. 이러한 모든 산업은 기계 및 장비의 베어링에 의존하여 추가 수요를 창출합니다.

마하라슈트라에는 숙련된 엔지니어와 기술자를 풍부하게 배출하는 여러 명문 공과 대학 및 기술 연구소가 있습니다. 인도 베어링 시장의 기업이 고품질 정밀 베어링을 만들고 싶다면 이러한 숙련된 인력이 필요합니다. 서인도 제도 주들이 따르는 우호적인 정부 정책은 이 지역 국경 내에서 자신을 설립하려는 많은 투자자들을 유혹했습니다. 산업 단지 개발이나 세금 혜택 제공과 같은 정책은 특히 베어링 산업을 포함한 다양한 부문에서 이러한 성장을 가속화했습니다.

인도 베어링 시장의 최고 기업

• JTEKT 인도 제한
• MBP 베어링 회사
• 메논 베어링 회사
• 국립엔지니어링산업주식회사(NEI)
• NRB 베어링 제한
• NTN 주식회사
• 셰플러 인도 유한회사
• SKF
• 타타 스틸
• 팀켄인디아(주)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

베어링 유형별

• 롤러 베어링
  • 테이퍼 롤러 베어링
  • 구면 롤러 베어링
  • 원통형 롤러 베어링
  • 크로스 롤러 베어링
  • 니들 롤러 베어링
  • 기어 베어링
• 볼베어링
  • 깊은 홈 볼 베어링
  • 앵귤러 콘택트 볼 베어링
• 백업 롤러
• 구형 일반 베어링
• 기타 (삼중 링 베어링 등)

재료별

• 크롬강
• 특수강
• 플라스틱
• 도예

크기별

• 30~40mm
• 41~50mm
• 51~60mm
• 61~70mm
• 71mm ~ 100mm
• 101~150mm

업종별

• 자동차
  • 2~3륜차
  • 승용차
  • 상업용 차량
• 산업용
  • 항공우주
  • 농업
  • 공작기계
  • 채광
  • 철도
  • 에너지 및 전력
  • 기타

유통채널별

• OEM
• 애프터마켓