인도 리튬 이온 배터리 시장은 2023년에 51억 1,640만 달러의 수익을 창출했으며 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 22.1%로 성장하여 2032년까지 308억 6,060만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

인도 시장의 상승 궤적은 인도 정부의 전략적 이니셔티브, 특히 전기차(EV) 생태계 육성을 위해 INR 10,000억을 배정하는 FAME II 계획과 첨단 화학을 위한 생산 연계 인센티브(PLI) 계획에 의해 주도됩니다. 셀(ACC) 배터리 저장은 국내 제조를 활성화하기 위해 INR 18,100 crore의 인센티브를 제공합니다. 이러한 정책은 2030년까지 차량의 30%를 전기로 구동하여 리튬 이온 배터리에 대한 수요를 촉진하려는 인도의 야심찬 목표에 중요한 역할을 합니다. 이 외에도 인도는 2030년까지 450GW 용량을 목표로 하는 재생 에너지 통합으로 인해 신뢰할 수 있는 에너지 저장 솔루션인 리튬 이온 배터리의 필요성이 더욱 높아졌습니다. 세계 최대 규모 중 하나인 인도의 급성장하는 가전제품 시장은 스마트폰, 노트북과 같은 기기에 리튬 이온 배터리가 널리 사용되고 있다는 점을 고려할 때 인도 리튬 이온 배터리 시장에도 크게 기여하고 있습니다. 시장 잠재력을 인식한 Tata Chemicals, Reliance Industries, Mahindra Electric과 같은 대기업은 배터리 제조 및 연구에 투자를 집중하여 인도의 제조 역량을 강화하고 있습니다.

그러나 인도는 주로 중국, 한국, 일본 등의 리튬 이온 전지 수입에 크게 의존하고 있기 때문에 국내 생산을 강화해야 할 필요성이 매우 중요합니다. 이러한 필요성으로 인해 정부와 민간 부문은 수입 의존도를 완화하기 위해 대체 재료 및 배터리 기술에 대한 연구 개발에 투자하게 되었습니다. 인도 리튬이온 배터리 시장 환경 역시 EV 시장을 지원하기 위해 충전소 및 배터리 교환 시설 건립에 중점을 두고 인프라 개발에 있어 상당한 진전을 보이고 있습니다. 여러 주에서 전기 버스를 도입하는 프로젝트를 시작하는 등 대중교통을 전기화하기 위한 계획이 진행 중이며, 이는 결과적으로 리튬 이온 배터리에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 이 부문을 지원하는 정책 프레임워크는 강력하며, 리튬 이온 배터리의 제조 및 채택에 도움이 되는 생태계를 조성하는 것을 목표로 하는 변혁적 이동성 및 배터리 저장에 관한 국가 임무에 의해 강조됩니다.

수입 문제를 해결하고 원자재의 안정적인 공급을 보장하기 위해 인도는 아르헨티나, 호주, 볼리비아와 같은 국가와 리튬 채굴 및 배터리 생산을 위한 국제 협력을 구축하고 있습니다. 리튬이온 배터리 에서 국가의 열망에 필수적인 원자재 공급을 확보하고 기술 교류를 촉진하기 위한 광범위한 노력의 일환입니다 .

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시장 역학 

운전사 

우호적인 정부 정책으로 인해 인도 리튬 이온 배터리 시장에서 전기 자동차 채택 증가 

전기 자동차 에서 리튬 이온 배터리의 사용이 급격히 증가했으며 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상되므로 리튬 이온 배터리 재활용이 중요한 측면이 되었습니다. 재활용은 수입된 원료 금속에 대한 의존도를 줄이고 건강 및 환경 위험을 제거하는 데 도움이 됩니다. 인도 정부는 재활용 관행을 장려하기 위해 재활용업체에 세금 혜택을 제공하는 법률을 도입했습니다. 리튬이온 배터리 시장의 배터리 제조업체는 EPR(생산자 책임 확대) 규정에 따라 다 쓴 배터리를 회수해야 합니다. 배터리 폐기물 관리 규정의 시행으로 승인된 재활용 업체의 배터리 재활용이 증가하여 국내 시장에서 원자재의 가용성이 높아졌습니다.

인도 정부와 주요 시장 참여자들은 리튬 이온 배터리 조립 공장을 설립하기 위해 다양한 계획을 세워왔습니다. Panasonic Corporation, Amara Raja Batteries Ltd 및 Exide Industries Ltd와 같은 회사는 인도에 공장 설립 가능성을 모색하고 있습니다. Indian Oil Corporation Ltd.도 외국 스타트업과 협력하여 1GW 규모의 배터리 제조 공장을 설립할 계획을 발표했습니다.

또한, 인도 리튬이온 배터리 시장의 자동차 제조사들은 전기차 2차 시장으로 배터리 제조 사업에 진출하고 있다. Suzuki Motor Corp.는 Toshiba Corporation 및 Denso와 협력하여 1억 8천만 달러를 투자하여 구자라트에 공장을 건설하고 있습니다. Li Energy는 타밀 나두(Tamil Nādu)에 리튬 이온 전지 제조 시설을 설립했으며 이를 최대 150MW까지 확장할 계획입니다.

구속 

• 국내 제조 기반 부족: 인도에는 리튬이온 배터리 제조 기반이 부족하여 대부분의 배터리가 수입됩니다. 이러한 국내 제조 기반의 부족으로 인해 인도는 생산 규모를 늘리고 비용을 절감하기가 어렵습니다.
• 낮은 전기 자동차 채택: 전기 자동차(EV)는 리튬 이온 배터리의 주요 응용 분야 중 하나입니다. 그러나 인도에서는 높은 초기 비용과 인프라 부족으로 인해 EV 도입률이 낮았습니다. 이러한 낮은 EV 채택으로 인해 인도 리튬 이온 배터리 시장의 잠재력이 제한됩니다.
• 높은 원자재 비용: 리튬 이온 배터리에는 여러 가지 희토류 금속과 광물이 필요하므로 조달 비용이 많이 들 수 있습니다. 이는 배터리 제조업체의 제조 비용을 증가시켜 다른 배터리 기술과 가격 경쟁을 어렵게 만듭니다.
• 엄격한 정부 규제: 인도 정부는 국내 제조 산업을 활성화하기 위한 노력의 일환으로 리튬 이온 배터리의 수출입에 대해 엄격한 규제를 적용했습니다. 이러한 규정으로 인해 배터리 제조업체가 인도 외부에서 자재와 부품을 조달하는 것이 어려워져 생산 비용이 상승합니다.

시장 세분화 

이 보고서에는 유형, 전력 용량, 애플리케이션 및 형태/디자인 부문을 기반으로 한 인도 리튬 이온 배터리 시장 분석이 포함됩니다. 

유형별 

높은 에너지 밀도와 긴 수명으로 알려진 리튬코발트산화물(LCO) 배터리는 인도 리튬이온 배터리 시장의 초석이 되었습니다. 2023년 기준으로 이 배터리는 전 세계 리튬이온 배터리 시장 점유율의 약 36%를 차지하며 다양한 전자 장치에서 중요한 역할을 하고 있습니다. LCO 배터리는 탁월한 성능 특성으로 인해 노트북, 휴대폰 및 기타 다양한 전기 제품에 사용되는 옵션이 되었습니다. LCO 배터리의 탁월함은 뛰어난 에너지 밀도에서 비롯되며, 이는 공간과 무게가 제한된 응용 분야에서 중요한 요소입니다. 이 속성은 소형 및 경량 설계에 대한 수요가 높은 가전제품에 특히 유용합니다. 또한 LCO 배터리의 긴 수명은 내구성과 신뢰성을 보장하므로 제조업체가 선호하는 배터리입니다.

LCO 배터리는 장점에도 불구하고 코발트의 높은 가격으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 배터리 생산에 필수적인 이 재료는 전체 비용에 상당한 영향을 미칩니다. 이에 따라 배터리 성능을 유지하거나 향상시키면서 잠재적으로 생산 비용을 줄일 수 있는 대체 재료를 연구하는 추세가 커지고 있습니다. 이러한 과제에 대한 시장의 대응은 LCO 배터리의 미래 궤적을 형성할 것입니다. 제조업체가 비용과 성능의 균형을 맞추려고 노력함에 따라 LCO 기술의 발전은 가전제품 산업과 그 이상에서 계속해서 중추적인 역할을 할 것입니다.

전력용량별 

전력 용량별로는 3000~10000mAH 부문이 33.5% 이상의 매출 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 반면, 인도 리튬이온 배터리 시장에서는 특히 60,000mAh를 초과하는 배터리가 CAGR 28% 이상으로 가장 높은 성장을 보이고 있습니다. 이러한 급증은 주로 전기 자동차(EV)의 채택이 확대되고 빠르게 성장하는 시장의 수요를 충족할 수 있는 강력하고 오래 지속되는 배터리에 대한 수요가 급증함에 따라 가속화되었습니다. EV 부문의 기하급수적인 성장은 소비자 선호도의 변화와 지속 가능한 운송에 대한 자동차 산업의 의지를 보여주는 증거입니다. 전기차가 더 길어진 주행거리와 더 효율적인 성능을 제공하면서 계속 진화함에 따라 고용량 LCO 배터리에 대한 수요도 그에 따라 증가할 것으로 예상됩니다. 이 배터리는 EV 혁명에 필수적이며 안정적이고 확장된 주행 거리를 보장하는 데 필요한 전력을 제공합니다.

인도 리튬이온 배터리 시장의 LCO 배터리는 에너지 밀도가 높아 고전력 애플리케이션에 특히 유리합니다. 따라서 제한된 공간 내에서 에너지 저장을 극대화하는 것이 중요한 전기 자동차에 이상적입니다. 단위 부피당 더 많은 에너지를 저장할 수 있는 능력을 통해 EV는 충전 간 더 먼 거리를 이동할 수 있으며, 이는 전기 자동차에 대한 소비자 수용도와 인기가 높아지는 핵심 요소입니다. 그러나 특히 더 높은 용량과 더 긴 수명을 제공할 수 있는 배터리 기술 개발과 비용 측면에서 과제는 여전히 남아 있습니다. EV 시장의 미래는 LCO 배터리를 포함한 배터리 기술의 발전에 크게 의존하기 때문에 이 분야의 연구 개발은 매우 중요합니다. 전기차 시장이 지속적으로 확대되면서 LCO 배터리의 역할이 점점 중요해지고 있다. 진화하는 전기 자동차의 수요를 충족시키기 위한 지속적인 개발과 적응은 미래의 교통수단을 형성하는 데 매우 중요할 것입니다.

양식별

형태별로 보면 인도 리튬이온 배터리 시장은 파우치 셀이 주도하고 있다. 시장점유율 31.6% 이상을 차지하는 파우치 셀 구성. 이 부문은 90~95%의 인상적인 패키징 효율성을 제공하여 배터리 팩 설계 중에서 가장 공간 효율적인 솔루션입니다. 적응성과 결합된 이러한 효율성은 가전제품, 군용 애플리케이션, 그리고 가장 중요하게는 자동차 부문을 포함한 다양한 산업 전반에서 선호되는 선택으로 자리매김했습니다.

특히 LCO 기술과 관련하여 파우치 셀 배터리의 다양성은 널리 채택되는 중요한 동인입니다. 이 배터리는 슬림하고 가벼운 솔루션이 필요한 소형 가전 제품부터 극한 조건에서 신뢰성이 가장 중요한 군용 애플리케이션에 이르기까지 다양한 애플리케이션의 다양한 요구 사항을 충족하는 데 적합합니다. 자동차 부문에서 파우치 셀 배터리의 적응성과 효율성은 인도 리튬 이온 배터리 시장 전반에 걸쳐 높은 에너지 밀도와 긴 수명을 요구하는 전기 자동차의 진화하는 요구 사항을 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. 기술 발전과 소비자 선호도 변화로 인해 EV 시장이 지속적으로 성장함에 따라 효율적이고 성능이 뛰어난 LCO 배터리에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 LCO 배터리의 기술적 우수성을 입증할 뿐만 아니라 보다 지속 가능하고 환경 친화적인 에너지 솔루션을 향한 광범위한 전환을 나타냅니다. LCO 배터리 기술의 지속적인 혁신과 개발은 일상적인 가전제품부터 급성장하는 전기 자동차 분야에 이르기까지 다양한 응용 분야를 지원하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다.

애플리케이션 별 

애플리케이션에 따르면 소비자 가전 OEM 부문은 스마트폰, 노트북, 태블릿 및 기타 개인용 전자 기기와 같은 전자 기기에 대한 인도의 방대하고 지속적으로 성장하는 소비자 기반으로 인해 현재 43.1%의 가장 높은 매출 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 일상 생활에서 이러한 장치에 대한 의존도와 인도의 젊고 기술에 정통한 인구 통계학적 프로필이 결합되어 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 증가하여 가전 제품에 전력을 공급하는 데 중추적인 역할을 보장합니다.

그러나 인도의 리튬 이온 배터리 시장 환경은 특히 자동차 OEM(Original Equipment Manufacturer) 부문에서 역동적인 변화를 겪을 준비가 되어 있습니다. 이 부문은 향후 몇 년 동안 35.3%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 예상되는 성장은 인도 정부가 지속 가능성에 대한 노력과 운송 부문의 탄소 배출량 감소에 대한 노력의 일환으로 전기 자동차(EV)를 추진함에 따라 크게 촉진되었습니다. 자동차 부문을 위한 FAME(Fast Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) 계획과 PLI(생산 연계 인센티브) 계획과 같은 계획은 이러한 성장을 촉진하는 중요한 촉매제입니다. 배터리 기술이 지속적으로 발전하고 EV 인프라가 확장됨에 따라 리튬 이온 배터리는 인도 자동차 산업에서 중요한 역할을 하게 되었으며, 이는 전통적인 연료 기반 차량에서 보다 깨끗하고 지속 가능한 전기 옵션으로의 중요한 전환을 의미합니다. 이러한 진화는 인도의 에너지 및 운송 부문에서 이러한 변혁 여정의 최전선에 리튬 이온 배터리를 사용하여 녹색 에너지 솔루션을 향한 광범위한 추세를 나타냅니다.

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인도 리튬이온 배터리 시장의 최근 발전 

• 2022년 7월 : Sanvaru Technology는 성장하는 EV 시장에 부응하기 위해 인도에서 리튬 이온 배터리 생산 능력을 연간 400MWh로 확장했습니다.
• 2022년 5월 : 인도 배터리 제조업체인 Exide와 스위스 Leclanche SA의 합작 투자사인 Nexcharge가 구자라트의 리튬이온 배터리 공장에서 에너지 저장 및 자동차용 설치 용량 1.5GWh 규모의 생산을 시작했습니다.
• 2023년 6월 : Tata 그룹 자회사인 Agratas Energy Storage Solutions Private Limited는 구자라트 정부와 20GW 단위에 15억 7천만 달러의 초기 투자로 인도 최초의 리튬 이온 배터리용 기가팩토리를 설립하는 계약을 체결했습니다.
• 2022년 12월 : Amara Raja Batteries Limited는 인도 리튬 이온 배터리 시장에서 추진력을 확보하기 위해 Telangana의 Mahbubnagar 지역에 리튬 이온 배터리 생산을 위한 R&D 및 그린필드 제조 공장을 설립하기 위해 10년에 걸쳐 11억 4,889만 달러 이상을 투자할 계획을 발표했습니다.
• 2022년 6월 : IIT Madras의 연구원들은 EV용 리튬 이온 배터리의 대안으로 기계식으로 충전 가능한 아연 공기 배터리를 개발하는 작업을 진행했습니다.
• 2023년 2월 : 르노와 닛산은 생산 및 R&D 증가, EV 도입, 탄소 중립 제조로 전환 등 인도를 위한 새로운 비전을 발표했습니다. 두 회사는 완전 전기 자동차 2대를 포함해 6대의 새로운 차량에 대해 협력할 계획이며 예상 투자액은 약 6억 달러입니다.
• 2023년 1월 : 인도 정부는 인도에서 안전하고 저렴한 고성능 배터리를 제조하기 위한 생태계를 조성하기 위해 혁신적인 이동성 및 배터리 저장에 대한 국가 임무를 발표했습니다.
• 2023: 인도 정부는 모든 유형의 리튬 이온 배터리에 대한 GST를 28%에서 18%로 낮추어 배터리 가격을 더욱 저렴하게 만들었습니다.
• 2023: 안드라프라데시(Andhra Pradesh), 텔랑가나(Telangana), 카르나타카(Karnataka) 등 인도 남부 지역이 인도 리튬이온 배터리 시장의 핵심 플레이어로 떠올랐다. 안드라 프라데시(Andhra Pradesh)는 티루파티(Tirupati)에 인도 최초의 리튬 전지 제조 시설을 설립했으며, 텔랑가나는 업계에 유리한 생태계를 조성하기 위해 20개 이상의 기업으로부터 투자를 유치했습니다.
• 2023: 카르나타카는 리튬이온 배터리 전용 파크 구축 등 리튬이온 배터리 시장 통합 생태계 발전을 위한 투자를 유치했다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• ISRO
• 아마라 라자 그룹
• HBL 파워 시스템즈 리미티드
• 이온전기(주)
• Exide 산업 주식 회사
• 마이크로텍스 에너지 Pvt. 주식회사
• 머콤 캐피털 그룹, LLC
• 타타 화학
• 바라트중전기공사(Bharat Heavy Electricals Ltd.)
• BYD 회사
• LG화학
• 파나소닉 주식회사
• 삼성SDI
• 박그룹
• 히타치 주식회사
• 존슨콘트롤즈
• 도시바 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별 

• 리튬 니켈 마그네슘 코발트(LI-NMC)
• 리튬철인산염(LFP)
• 리튬 코발트 산화물(LCO)
• 리튬 티타네이트 산화물(LTO)
• 리튬망간산화물(LMO)
• 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA)

 전력용량 별

• 0~3,000mAh
• 3,000~10,000mAh
• 10,000-60,000mAh
• 60,000mAH 이상

 형태/디자인 별

• 작은 주머니
• 원통형
• 타원형
• 프리즘
• 맞춤형 디자인

애플리케이션 별

• 가전제품 OEM
  • 스마트폰
  • 노트북
  • UPS 시스템
  • 스마트 카메라
  • 스마트 시계
  • 스마트 안경
  • 스마트 텍스타일
  • 기타
• 자동차 OEM
  • 하이브리드 전기자동차(HEV)
  • 배터리 전기자동차(BEV)
  • 기타(주유소/딜러)
• 에너지 저장
  • 광고
  • 산업용
  • 주거용
  • 유용
• 산업용 OEM
  • 군대
  • 산업용 장비
  • 의료
  • 선박
  • 통신
  • 채광
  • 지게차
  • 기타
• 기타 OEM
• 애프터마켓

지역별

• 북쪽
  • 우타르프라데시
  • 라자스탄
  • 델리
  • 하리아나
• 남쪽
  • 타밀나두어
  • 케랄라
  • 카르나타카
  • 안드라프라데시
• 동쪽
  • 서벵골
  • 비하르
  • 아삼
• 서쪽
  • 구자라트
  • 마디아프라데시
  • 마하라슈트라