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시장 역학 

운전사 

인도의 전기차 보급 확대, 정부 정책 호조에 힘입어 리튬이온 배터리 시장 성장세 

전기 자동차 에 사용되는 리튬 이온 배터리의 사용량이 급증했으며, 앞으로도 지속적인 성장이 예상됨에 따라 리튬 이온 배터리 재활용은 매우 중요한 과제가 되었습니다. 재활용은 수입 원자재에 대한 의존도를 줄이고 건강 및 환경 위험을 제거하는 데 도움이 됩니다. 인도 정부는 재활용을 장려하기 위해 재활용 업체에 세제 혜택을 제공하는 법률을 도입했습니다. 리튬 이온 배터리 시장의 배터리 제조업체는 생산자 책임 확대(EPR) 규정에 따라 사용 후 배터리를 수거해야 합니다. 배터리 폐기물 관리 규칙의 시행으로 승인된 재활용 업체들의 배터리 재활용이 증가하여 국내 시장의 원자재 공급이 확대되었습니다.

인도 정부와 주요 시장 참여 기업들은 리튬 이온 배터리 조립 공장 설립을 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 파나소닉, 아마라 라자 배터리, 엑사이드 인더스트리즈와 같은 기업들이 인도에 공장을 설립하는 방안을 검토 중입니다. 인도 석유공사(IOC) 또한 해외 스타트업과 협력하여 1GW 규모의 배터리 제조 공장을 설립할 계획을 발표했습니다.

또한 인도 리튬 이온 배터리 시장의 자동차 제조업체들은 전기 자동차용 배터리 제조 사업을 부가 시장으로 삼아 진출하고 있습니다. 스즈키 자동차는 도시바, 덴소와 협력하여 1억 8천만 달러를 투자해 구자라트 주에 공장을 건설하고 있습니다. 리 에너지(Li Energy)는 타밀나두 주에 리튬 이온 배터리 셀 제조 시설을 설립했으며, 향후 150MW 규모로 확장할 계획입니다.

구속 

• 국내 제조 기반 부족: 인도는 리튬 이온 배터리 제조 기반이 미흡하여 대부분의 배터리를 수입에 의존하고 있습니다. 이러한 국내 제조 기반 부족으로 인해 인도는 생산 규모를 확대하고 비용을 절감하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
• 낮은 전기차 보급률: 전기차(EV)는 리튬 이온 배터리의 주요 활용 분야 중 하나입니다. 그러나 인도에서는 높은 초기 구매 비용과 부족한 인프라로 인해 전기차 보급률이 저조합니다. 이러한 낮은 전기차 보급률은 인도 리튬 이온 배터리 시장의 잠재력을 제한하는 요인입니다.
• 높은 원자재 비용: 리튬 이온 배터리는 여러 희토류 금속과 광물을 필요로 하는데, 이는 조달 비용이 비쌉니다. 이로 인해 배터리 제조업체의 제조 비용이 증가하고, 다른 배터리 기술과의 가격 경쟁에서 불리해집니다.
• 엄격한 정부 규제: 인도 정부는 국내 제조업 육성을 위해 리튬 이온 배터리의 수입 및 수출에 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 이러한 규제로 인해 배터리 제조업체들이 인도 외 지역에서 원자재 및 부품을 조달하기 어려워져 생산 비용이 증가하고 있습니다.

시장 세분화 

본 보고서는 유형, 용량, 적용 분야 및 형태/디자인을 기준으로 인도 리튬 이온 배터리 시장을 분석합니다. 

유형별 

높은 에너지 밀도와 긴 수명 주기로 잘 알려진 리튬 코발트 산화물(LCO) 배터리는 인도 리튬 이온 배터리 시장의 핵심으로 자리 잡았습니다. 2023년 기준, 이 배터리는 전 세계 리튬 이온 배터리 시장 점유율의 약 36%를 차지하며 다양한 전자 기기에서 중요한 역할을 하고 있습니다. LCO 배터리는 뛰어난 성능 덕분에 노트북, 휴대폰 및 기타 여러 전자 제품에 널리 사용되고 있습니다. LCO 배터리의 인기는 공간과 무게가 제한적인 애플리케이션에서 매우 중요한 요소인 탁월한 에너지 밀도에 기인합니다. 이러한 특성은 특히 소형화 및 경량화가 요구되는 소비자 전자 제품에 큰 도움이 됩니다. 또한, LCO 배터리의 긴 수명 주기는 내구성과 신뢰성을 보장하여 제조업체들이 선호하는 선택지가 되고 있습니다.

LCO 배터리는 여러 장점에도 불구하고 코발트 가격이 높다는 문제에 직면해 있습니다. 이 배터리 생산에 필수적인 소재는 전체 비용에 상당한 영향을 미칩니다. 이에 따라 배터리 성능을 유지하거나 향상시키면서 생산 비용을 절감할 수 있는 대체 소재 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 과제에 대한 시장의 반응은 LCO 배터리의 미래를 결정짓는 중요한 요소가 될 것입니다. 제조업체들이 비용과 성능의 균형을 맞추기 위해 노력함에 따라, LCO 기술의 발전은 소비자 가전 산업을 비롯한 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 계속해서 수행할 것입니다.

전력 용량 기준 

전력 용량 기준으로 3000~10000mAh급 배터리가 33.5% 이상의 매출 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 한편, 특히 60,000mAh 이상 대용량 배터리는 인도 리튬 이온 배터리 시장에서 연평균 28% 이상의 성장률을 기록하며 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 전기 자동차(EV) 보급 확대와 급속도로 성장하는 시장의 수요를 충족할 수 있는 견고하고 오래 지속되는 배터리에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. EV 부문의 폭발적인 성장은 소비자 선호도의 변화와 지속 가능한 운송에 대한 자동차 산업의 노력을 보여주는 증거입니다. EV가 더욱 발전하여 주행 거리가 길어지고 효율성이 향상됨에 따라 고용량 리튬 이온 배터리에 대한 수요도 그에 상응하여 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 배터리는 EV 혁명에 필수적인 요소로서, 안정적이고 긴 주행 ​​거리를 보장하는 데 필요한 전력을 제공합니다.

인도 리튬 이온 배터리 시장에서 LCO 배터리는 높은 에너지 밀도 덕분에 고출력 애플리케이션에 특히 유리합니다. 이는 제한된 공간 내에서 에너지 저장 용량을 극대화하는 것이 중요한 전기 자동차에 이상적입니다. 단위 부피당 더 많은 에너지를 저장할 수 있다는 것은 전기 자동차가 한 번 충전으로 더 먼 거리를 주행할 수 있게 해 주며, 이는 전기 자동차에 대한 소비자 수용도와 인기가 높아지는 핵심 요인입니다. 그러나 특히 비용 측면과 더 높은 용량 및 더 긴 수명을 제공할 수 있는 배터리 기술 개발 측면에서 해결해야 할 과제가 남아 있습니다. 전기 자동차 시장의 미래는 LCO 배터리를 포함한 배터리 기술의 발전에 크게 의존하기 때문에 이 분야의 연구 개발은 매우 중요합니다. 전기 자동차 시장이 지속적으로 성장함에 따라 LCO 배터리의 역할은 더욱 중요해질 것입니다. 전기 자동차의 변화하는 요구 사항을 충족하기 위한 LCO 배터리의 지속적인 개발과 적용은 미래 교통의 방향을 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

양식별

형태별로 보면, 인도 리튬 이온 배터리 시장은 파우치형 배터리가 주도하고 있습니다. 파우치형 배터리는 31.6% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 제품군은 90~95%에 달하는 뛰어난 패키징 효율을 제공하여 배터리 팩 설계 중 가장 공간 효율적인 솔루션으로 자리매김했습니다. 이러한 효율성과 뛰어난 적응성 덕분에 파우치형 배터리는 가전제품, 군사 분야, 그리고 특히 자동차 산업을 포함한 다양한 산업 분야에서 선호되는 선택지로 자리 잡았습니다.

파우치형 배터리, 특히 LCO 기술의 다재다능함은 광범위한 도입을 이끄는 중요한 요인입니다. 이 배터리는 슬림하고 가벼운 솔루션을 요구하는 소형 가전제품부터 극한 환경에서의 신뢰성이 필수적인 군사 분야에 이르기까지 다양한 응용 분야의 요구를 충족하는 데 적합합니다. 자동차 분야에서 파우치형 배터리의 적응성과 효율성은 고에너지 밀도와 긴 수명 주기를 요구하는 전기 자동차의 진화하는 요구를 충족하는 데 있어 인도 리튬 이온 배터리 시장 전반에 걸쳐 중요한 역할을 합니다. 기술 발전과 변화하는 소비자 선호도에 힘입어 전기 자동차 시장이 지속적으로 성장함에 따라 효율적이고 고성능의 LCO 배터리에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 LCO 배터리의 기술적 우수성을 입증할 뿐만 아니라 보다 지속 가능하고 환경 친화적인 에너지 솔루션으로의 광범위한 전환을 나타냅니다. LCO 배터리 기술의 지속적인 혁신과 개발은 일상적인 가전제품에서부터 급성장하는 전기 자동차 분야에 이르기까지 확장되는 응용 분야를 지원하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다.

애플리케이션 별 

응용 분야 분석에 따르면, 현재 인도의 스마트폰, 노트북, 태블릿 및 기타 개인용 전자 기기에 대한 방대한 소비자층과 지속적인 성장세에 힘입어 소비자 가전 OEM 부문이 43.1%의 가장 높은 매출 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 기기들의 일상생활 의존도와 젊고 기술에 능숙한 인도 인구의 특성이 리튬 이온 배터리 수요를 견인하여 소비자 가전 제품 구동에 필수적인 역할을 보장하고 있습니다.

하지만 인도 리튬 이온 배터리 시장은 특히 자동차 OEM(주문자 생산 방식) 부문을 중심으로 역동적인 변화를 맞이할 전망입니다. 이 부문은 향후 몇 년간 연평균 35.3%라는 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 지속가능성 실현과 운송 부문의 탄소 발자국 감축을 위한 인도 정부의 전기차(EV) 보급 확대 정책에 힘입은 바가 큽니다. 하이브리드 및 전기차 보급 및 생산 촉진(FAME) 계획과 자동차 부문 생산 연계 인센티브(PLI) 제도와 같은 정책들이 이러한 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 배터리 기술이 지속적으로 발전하고 전기차 인프라가 확대됨에 따라 리튬 이온 배터리는 인도 자동차 산업에서 중요한 역할을 담당하며, 기존 내연기관 차량에서 더욱 깨끗하고 지속가능한 전기차로의 전환을 이끌 것입니다. 이러한 변화는 친환경 에너지 솔루션으로의 광범위한 추세를 보여주며, 리튬 이온 배터리는 인도의 에너지 및 운송 부문에서 이러한 변혁적인 여정의 최전선에 서게 될 것입니다.

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최근 인도 리튬 이온 배터리 시장의 동향 

• 2022년 7월 : 산바루 테크놀로지는 성장하는 전기차 시장의 수요를 충족하기 위해 인도 내 리튬 이온 배터리 생산 능력을 연간 400MWh로 확장했습니다.
• 2022년 5월 : 인도 배터리 제조업체 엑사이드와 스위스 르클랑슈의 합작 투자 회사인 넥스차지는 에너지 저장 및 자동차용 리튬 이온 배터리 생산을 위해 구자라트에 1.5GWh 규모의 공장을 설립하고 생산을 시작했습니다.
• 2023년 6월 : 타타 그룹 자회사인 아그라타스 에너지 스토리지 솔루션즈 프라이빗 리미티드는 구자라트 주 정부와 인도 최초의 리튬 이온 배터리 기가팩토리 설립 계약을 체결했으며, 초기 투자액은 20GW 규모로 15억 7천만 달러에 달할 예정이다.
• 2022년 12월 : 아마라 라자 배터리즈 리미티드(Amara Raja Batteries Limited)는 인도 리튬 이온 배터리 시장에서의 입지를 강화하기 위해 텔랑가나주 마흐부브나가르 지역에 리튬 이온 배터리 연구 개발 센터와 신규 제조 공장을 설립하는 데 향후 10년간 11억 4,889만 달러 이상을 투자할 계획이라고 발표했습니다.
• 2022년 6월 : IIT 마드라스의 연구진은 전기 자동차용 리튬 이온 배터리의 대안으로 기계적으로 충전 가능한 아연 공기 배터리 개발에 착수했습니다.
• 2023년 2월 : 르노와 닛산은 인도 시장에 대한 새로운 비전을 발표했습니다. 여기에는 생산 및 연구 개발 확대, 전기차 도입, 탄소 중립 생산으로의 전환 등이 포함됩니다. 양사는 약 6억 달러를 투자하여 완전 전기차 2종을 포함한 6개의 신차 개발을 공동으로 추진할 계획입니다.
• 2023년 1월 : 인도 정부는 고성능, 안전하고 저렴한 배터리를 인도에서 제조할 수 있는 생태계를 조성하기 위한 '변혁적 모빌리티 및 배터리 저장에 관한 국가 미션'을 발표했습니다.
• 2023인도 정부는 모든 종류의 리튬 이온 배터리에 대한 GST(상품서비스세)를 28%에서 18%로 인하하여 가격 경쟁력을 높였습니다.
• 2023안드라프라데시, 텔랑가나, 카르나타카와 같은 남인도 주들은 인도 리튬 이온 배터리 시장의 주요 주체로 부상했습니다. 안드라프라데시는 티루파티에 인도 최초의 리튬 전지 제조 시설을 설립했고, 텔랑가나는 20개 이상의 기업으로부터 투자를 유치하여 산업에 유리한 생태계를 조성했습니다.
• 2023카르나타카주는 리튬이온 배터리 시장을 위한 통합 생태계 개발을 위해 투자를 유치했으며, 여기에는 전용 리튬이온 배터리 단지 설립도 포함됩니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• ISRO
• 아마라 라자 그룹
• HBL 파워 시스템즈 리미티드
• EON 전기 주식회사.
• 엑사이드 인더스트리즈 주식회사.
• 마이크로텍스 에너지 주식회사.
• 머컴 캐피탈 그룹 유한회사
• 타타 케미컬
• 바라트 중공업 주식회사.
• BYD 회사
• LG화학
• 파나소닉 주식회사
• 삼성 SDI
• BAK 그룹
• 히타치 주식회사
• 존슨콘트롤즈
• 도시바 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별 

• 리튬 니켈 마그네슘 코발트(LI-NMC)
• 리튬 페로 인산염(LFP)
• 리튬코발트산화물(LCO)
• 리튬 티타네이트 산화물(LTO)
• 리튬 망간 산화물(LMO)
• 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA)

 전력 용량 기준

• 0-3,000mAh
• 3,000~10,000mAh
• 10,000-60,000mAh
• 60,000mAh 이상

 형태/디자인 에 의해

• 작은 주머니
• 원통형
• 타원형
• 프리즘형
• 맞춤 디자인

애플리케이션 별

• 소비자 가전 OEM 업체
  • 스마트폰
  • 노트북
  • UPS 시스템
  • 스마트 카메라
  • 스마트워치
  • 스마트 안경
  • 스마트 섬유
  • 기타
• 자동차 OEM
  • 하이브리드 전기 자동차(HEV)
  • 배터리 전기차(BEV)
  • 기타 (주유소/딜러)
• 에너지 저장
  • 광고
  • 산업용
  • 주거용
  • 유용
• 산업용 OEM
  • 군대
  • 산업 장비
  • 의료
  • 선박
  • 통신
  • 채광
  • 지게차
  • 기타
• 기타 OEM 업체
• 애프터마켓

지역별

• 북쪽
  • 우타르프라데시
  • 라자스탄
  • 델리
  • 하리아나
• 남쪽
  • 타밀나두
  • 케랄라
  • 카르나타카
  • 안드라프라데시
• 동쪽
  • 서벵골
  • 비하르
  • 아삼
• 서쪽
  • 구자라트
  • 마디아프라데시
  • 마하라슈트라