시장 시나리오 

이스라엘 자동차 소매 시장은 2023년에 미화 85억 7천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 15.74%로 성장하여 2032년까지 미화 319억 4천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

2023년 현재 이스라엘의 자동차 소매 산업은 경제 안정과 소비자 수요 증가에 힘입어 성장 궤도에 올라 있으며, 연간 차량 판매량은 약 270,000대에 이릅니다. 시장의 성장은 2022년 1인당 GDP가 43,000달러를 초과함으로써 강화되며, 이는 소비자의 강력한 구매력을 나타냅니다. 그러나 이란, 레바논, 팔레스타인 등 주변국과의 지속적인 갈등은 심각한 도전을 안겨주고 있습니다. 2023년 10월 시작된 전쟁은 올해 마지막 분기에 거의 20%에 가까운 경제 위축을 가져왔다. 이러한 경기 침체로 인해 Moody's는 이스라엘의 국가 신용 등급을 A1에서 A2로 하향 조정했습니다. 이는 소비자 신뢰도와 차량 판매가 훼손될 수 있는 장기적인 경제적 영향에 대한 우려를 반영한 ​​것입니다.

분쟁으로 인해 정부 지출이 전 분기에 비해 88% 급증했으며, 특히 지역 긴장으로 인해 석유 공급이 중단될 경우 인플레이션 위험에 대한 우려가 높아졌습니다. 자동차 소매 시장의 지정학적 위험 프리미엄은 에너지 비용을 증가시켜 자동차와 같은 비필수 품목에 대한 소비자 지출을 더욱 압박할 수 있습니다. 더욱이, 홍해의 항로에 대한 공격으로 인해 세계 무역의 취약성이 노출되어 배송이 지연되고 배송 비용이 증가했습니다. 이스라엘의 자동차 시장이 주로 수입 중심이라는 점을 고려할 때 이러한 혼란은 차량의 가용성과 가격에 영향을 미쳐 국제 브랜드의 지배력에 도전할 수 있습니다.

자동차 소매시장의 주요 동인인 관광산업은 내전으로 인해 방문객 수가 전년 대비 약 80% 급감했고, 이로 인해 차량 렌트 수요도 감소했습니다. 기술 부문은 군사 계약의 혜택을 받아 회복력을 유지했지만 건설과 같은 다른 산업은 거의 중단되었습니다. 이러한 고르지 못한 경제적 영향은 기업과 개인이 불확실성 속에서 재정적 우선순위를 재평가함에 따라 기업 차량 확장 및 개인 소비자 구매에 영향을 미칠 수 있습니다. 경제 위축과 부문별 영향은 이스라엘 자동차 시장이 직면한 광범위한 과제를 강조합니다.

장기적으로 지정학적 위험과 시장 변동성이 높아지면 투자 심리와 경제 안정성에 영향을 미치고 소비자 행동에도 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 이스라엘의 혁신적인 창업 생태계는 고급 장비 및 임대 서비스에 대한 수요 증가에서 기회를 찾을 수 있습니다. 전기 자동차 에 대한 초점은 계속해서 성장 잠재력을 제공하지만, 이러한 길은 지역 지정학적 불안정 속에서 신중하게 탐색해야 합니다. 자동차 산업의 이해관계자는 이러한 복잡한 환경에서 성장을 지속하기 위해 전략을 조정해야 합니다.

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시장 역학 

경제 성장과 가처분 소득 증가로 차량 구매 증가

2023년 이스라엘의 경제적 역동성은 이스라엘의 자동차 소매 시장을 이끄는 중추적인 요소입니다. 2023년 GDP가 약 5,640억 달러에 달하고 1인당 GDP가 58,270달러를 초과하는 이 나라는 930만 주민의 번영하는 풍경을 반영합니다. 약 4%로 유지되는 낮은 실업률은 소비자 신뢰를 크게 강화하고 대중의 가처분 소득을 증가시켰습니다. 이러한 유리한 금융 조건은 강력한 차량 구매로 이어졌으며, 2023년에는 신차 등록 대수가 270,000대에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 연간 400만 명 이상의 관광객이 유입되면서 더욱 증폭되어 렌터카 수요에 기여하고 있습니다. 30,000개 이상의 새로운 유닛.

이스라엘 경제와 자동차 소매 시장의 초석인 하이테크 부문은 300,000명이 넘는 직원을 고용하고 있으며, 전국 평균보다 훨씬 높은 급여를 제공함으로써 구매력을 향상시킵니다. 이로 인해 표준 차량과 고급 차량 모두에 대한 수요가 눈에 띄게 증가했으며, 고급 자동차 판매량은 2023년에 10,000대 이상에 달했습니다. 자동차 금융 환경도 도움이 되었으며, 자동차 대출이 총 200억 셰켈을 넘어 차량 소유에 대한 접근성이 높아졌습니다. . 또한, 정부의 지원적인 재정 정책과 안정적인 경제 환경으로 인해 소비자 신뢰가 더욱 강화되어 더 많은 시민들이 신차와 중고차 구매를 고려할 수 있게 되었습니다.

이러한 요인과 함께 유리한 신용 조건은 자동차 소매 시장 성장을 지원하는 데 중요한 역할을 했습니다. 번성하는 첨단 기술 산업과 결합된 이러한 금융 접근성은 차량 판매를 증폭시켰을 뿐만 아니라 기술적으로 진보된 차량에 대한 소비자 선호도를 다양화했습니다. 자동차 시장의 확장은 경제 성장, 소비자 신뢰 및 적응력이 뛰어난 자동차 산업 간의 시너지 효과를 반영하는 이스라엘의 강력한 경제 체제에 대한 증거입니다. 차량 구매가 지속적으로 증가함에 따라 자동차 부문은 이스라엘의 경제 건전성과 소비자 낙관주의를 나타내는 중요한 지표로 남아 있으며 향후 몇 년간 지속적인 성장이 예상됩니다.
동향: 2023년 이스라엘 자동차 시장에서 서비스형 이동성(Mobility-as-a-Service) 및 자동차 공유 모델의 급속한 성장

이스라엘 자동차 소매 시장은 자동차 공유 서비스가 점점 대중화되면서 MaaS(Mobility-as-a-Service) 채택이 크게 급증하고 있습니다. 전국적으로 카셰어링 차량이 4,000대 이상으로 확대되었습니다. Car2Go와 같은 선두 제공업체는 보유 차량을 2,000대로 늘렸고, AutoTel은 텔아비브, 예루살렘 등 주요 도시에서 1,500대의 차량을 운영하고 있습니다. 이들 서비스에 대한 사용자 등록은 올해 200,000명을 초과했습니다. 유연한 교통 옵션을 원하는 도시 거주자들이 수요를 촉진합니다. 이스라엘의 도시 인구가 930만 명 중 700만 명에 달하면서 편리한 이동성 솔루션에 대한 필요성은 분명해졌습니다.

이러한 추세에는 정부의 지원이 중추적인 역할을 하고 있다. 2023년 교통부는 교통 혼잡과 환경 영향을 줄이기 위해 MaaS 이니셔티브에 1억 2천만 셰켈을 할당했습니다. 자동차 소매 시장의 지자체에서는 3,000개 이상의 자동차 공유 차량 전용 주차 공간을 지정했습니다. 각 공유 차량은 도로 위의 개인 차량 최대 13대를 대체할 것으로 추산되므로 환경적 이점이 인정됩니다. 기술 발전은 이러한 성장을 촉진하여 2023년 모바일 애플리케이션을 통해 600만 건 이상의 자동차 공유 여행이 기록되었습니다. 전기 자동차(EV)를 자동차 공유 차량에 통합하는 것도 주목할 만하며 현재 600대 이상의 EV를 사용할 수 있어 배출량 감소에 기여합니다. 지속 가능한 운송을 촉진합니다.

기업의 참여가 MaaS 환경을 확장하고 있습니다. Shlomo Sixt와 같은 회사는 비즈니스 요구에 맞는 700대의 차량을 제공하는 기업 차량 공유 프로그램을 도입했습니다. Gett와 같은 차량 호출 서비스는 제공 범위를 확대하여 2023년에 3,500만 건 이상의 운행을 완료했습니다. 이스라엘 철도는 자동차 공유 회사와 제휴하여 매일 80,000명이 넘는 통근자에게 원활한 라스트 마일 연결을 제공합니다. MaaS 기술 스타트업에 대한 투자는 2023년 첫 3분기 동안 2억 5천만 달러 이상의 자금을 유치했습니다. 이러한 급속한 성장은 이스라엘 자동차 시장의 혁신적인 변화를 의미하며 효율성, 지속 가능성 및 혁신적인 모빌리티 솔루션의 통합을 강조합니다.

과제: 높은 차량 수입세로 인해 2023년 이스라엘 자동차 시장에서 자동차 가격이 상승

2023년에도 높은 차량 수입세가 이스라엘 자동차 소매 시장에 계속해서 심각한 문제를 제기하고 있으며, 이로 인해 전 세계적으로 자동차 가격이 가장 높은 수준이 됩니다. 수입차에 대한 누적 세금은 중형 차량의 기본 가격에 최대 100,000셰켈을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 공장 가격이 90,000셰켈인 가족용 세단은 세금을 제외하고 190,000셰켈 이상에 소매될 수 있습니다. 고급 차량은 훨씬 더 가파른 증가세에 직면해 있습니다. 기본 비용이 220,000셰켈인 Mercedes-Benz E-Class는 결국 구매자에게 450,000셰켈 이상의 비용을 지불하게 될 수 있습니다. 이러한 상당한 세금으로 인한 가격 인상으로 인해 많은 소비자가 새 자동차를 소유하기가 어려워졌습니다.

이러한 높은 세금의 영향은 시장 역학에서 분명하게 드러납니다. 신차 판매량은 2023년말까지 24만대에 달해 경제성 문제로 정체세를 보일 것으로 예상된다. 이와 대조적으로 중고차 소매 시장은 번창하고 있으며, 소비자들이 보다 저렴한 대안을 찾으면서 올해 850,000건 이상의 거래가 예상됩니다. 임대 회사는 개인이 구매보다 임대를 선택함에 따라 수요가 증가하여 2023년에 110,000건이 넘는 신규 계약을 체결했다고 보고합니다. 높은 비용은 또한 도로 위 차량의 평균 연령에 영향을 미쳐 7.5년으로 늘어났습니다. 이는 소비자가 새 자동차를 구입하는 대신 오래된 자동차를 더 오래 보유하고 있음을 나타냅니다.

자동차 업계는 정부에 세제 정책 재검토를 촉구하고 있다. 업계 전문가들은 수입세를 낮추면 신차 판매가 연간 60,000대 더 늘어나 경제 성장이 촉진되고 국가 차량이 현대화될 수 있을 것으로 예측합니다. 그러나 자동차 수입세가 2023년 270억 셰켈로 추산되는 상당한 수입을 창출하기 때문에 정부는 딜레마에 직면해 있습니다. 이 수입은 국가예산의 상당 부분을 차지해 세제 개혁 시행 노력을 복잡하게 만듭니다. 이러한 어려움에도 불구하고 정부 재정에 심각한 영향을 주지 않으면서 자동차 가격을 낮출 수 있는 균형점을 찾기 위해 업계 이해관계자와 정책 입안자 간에 지속적인 대화가 진행되고 있습니다.

부분 분석 

서비스 유형별 

이스라엘의 자동차 소매 시장 환경에서는 대리점이 개인화된 서비스와 뿌리 깊은 소비자 신뢰의 혼합을 통해 온라인 플랫폼을 능가하는 88.17% 이상의 시장 점유율로 최고의 자리를 차지하고 있습니다. 전국적으로 400개 이상의 공인 자동차 판매점을 보유하고 있는 이스라엘 구매자는 차량을 직접 검사하고, 시험 운전을 하고, 지식이 풍부한 영업팀의 즉각적인 지원 혜택을 받는 실질적인 경험을 즐깁니다. 이러한 직접적인 상호 작용은 온라인 플랫폼이 모방하기 위해 애쓰는 중요한 구성 요소입니다. 또한 대리점은 초기 판매 이후 금융, 보험, 판매 후 지원 등 포괄적인 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 규정 준수 관리부터 차량 등록 촉진까지 복잡한 자동차 구매를 단순화하는 원스톱 상점을 만듭니다.

이스라엘 자동차 소매 시장 규정의 복잡성으로 인해 대리점의 필요성이 더욱 증폭되었습니다. 그들은 수입 관세, 세금 및 안전 표준을 능숙하게 탐색하여 모든 구매가 법적 요구 사항을 준수하는지 확인합니다. 이 전문 지식은 이러한 프로세스가 어렵다고 생각할 수 있는 소비자에게 안정감을 심어줍니다. 또한 이스라엘의 문화적 선호도는 자동차와 같은 중요한 구매에 대해 대면 거래를 선호하여 수년 동안 대리점이 구축한 평판과 신뢰를 강화합니다. 제조업체와의 독점 계약을 통해 진품성을 보장하고 많은 구매자에게 중요한 요소인 최신 모델에 대한 액세스를 제공합니다. 온라인 자동차 플랫폼이 있음에도 불구하고 투명성과 신뢰성에 대한 우려, 실무 경험을 제공할 수 없다는 점 때문에 인기가 저해되고 있습니다.

적용 범위별

신차 부문은 최신 모델과 최첨단 기술에 대한 강한 욕구에 힘입어 이스라엘 자동차 소매 시장의 강자입니다. 신차 부문은 58.85% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 자동차 기술의 발전, 안전 기능 강화, 연비 개선에 힘입어 판매 수치는 매년 270,000대를 넘는 신차를 지속적으로 초과하고 있습니다. 소비자는 혁신을 약속하고 제조업체 보증이 제공되는 새로운 차량에 투자할 의향이 있으므로 이 부문은 상당한 수익 창출원이 됩니다. 탄탄한 이스라엘 경제는 구매력을 높이는 반면, 신차 소유와 관련된 명성은 수요를 더욱 촉진합니다.

세금 감면과 보조금을 통해 친환경 차량을 장려하는 정부 계획은 이스라엘 자동차 소매 시장의 이러한 추세를 강화하여 소비자가 하이브리드와 전기 자동차를 선택하도록 장려합니다. 전국적으로 전기 충전 인프라가 확장되면서 이러한 변화가 뒷받침되고, 에너지 효율적인 새로운 모델에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 자동차 제조업체와 판매점은 매력적인 금융 패키지와 포괄적인 애프터 서비스를 제공하여 구매자를 더욱 유인하는 중추적인 역할을 합니다. 자율주행, 향상된 연결성 등 기술 발전이 계속 발전함에 따라 신차 부문은 환경에 대한 인식 제고와 정부 지원 정책에 힘입어 계속해서 지배력을 유지할 준비가 되어 있습니다.

최종 사용자별

개인 소비자는 83.81% 이상의 수익 점유율로 이스라엘의 자동차 소매 시장을 지배하고 있으며, 개인 차량 소유에 부여되는 높은 사회적 가치로 인해 차량 운영자를 압도하고 있습니다. 약 900만 명의 인구에 대해 수백만 대의 개인 차량은 자동차 소유와 관련된 자유, 편의성 및 사회적 지위에 대한 문화적 강조를 반영합니다. 잘 발달된 도로 인프라와 제한된 대중 교통 옵션으로 인해 개인 이동성 솔루션의 필요성으로 인해 개인용 자동차는 많은 이스라엘인에게 필수 불가결합니다. 매일의 통근, 가족 교통의 필요성, 자동차 소유에 대한 강한 문화적 성향이 이러한 추세를 더욱 확고히 합니다.

차량 운영자는 유지 관리, 보험, 세금을 포함한 상당한 운영 비용으로 인해 대량의 차량을 구매하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 차량 공유 및 자동차 공유 서비스의 증가로 인해 회사 소유 차량에 대한 기업의 의존도가 감소합니다. 한편, 개인 구매자는 은행과 대리점이 제공하는 접근 가능한 금융 옵션, 경쟁력 있는 이자율, 유연한 대출 조건의 혜택을 누릴 수 있습니다. 예를 들어, 상환 기간이 최대 7년인 자동차 대출을 이용하면 소유권을 더욱 쉽게 얻을 수 있습니다. 개인 구매자의 관심을 끄는 환경 친화적인 차량에 대한 세금 혜택과 보조금을 제공하는 정부 인센티브도 중요한 역할을 합니다. 이러한 인센티브는 새롭고 에너지 효율적인 모델의 구매를 장려하여 개인 구매자가 이스라엘 자동차 시장에서 가장 큰 소비자로 남을 수 있도록 보장합니다.

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이스라엘 자동차 소매 시장의 최고 기업

• Delek 자동차 시스템 회사
• 카라소 모터스(CARASSO MOTORS LTD)
• 오토맥스 모터스(주)
• 렉서스
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

서비스 유형별

• 판매권
• 온라인 소매

적용 범위별

• 새 차
• 중고차
• 서비스 및 부품
• 금융 및 보험

최종 사용자별

• 개인
• 함대 운영자