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시장 역학 

경제 성장과 가처분 소득 증가가 차량 구매를 촉진하고 있다

2023년 이스라엘의 역동적인 경제는 자동차 소매 시장을 이끄는 핵심 요인입니다. 2023년 국내총생산(GDP)이 약 5,640억 달러에 달하고 1인당 GDP가 58,270달러를 넘어서면서, 930만 명의 국민들은 풍요로운 삶을 누리고 있습니다. 약 4% 수준으로 유지되는 낮은 실업률은 소비자 신뢰를 높이고 가처분 소득을 증가시켰습니다. 이러한 유리한 경제 환경은 차량 구매 증가로 이어져 2023년 신차 등록 대수는 27만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 매년 400만 명 이상의 관광객 유입은 렌터카 수요 증가에 기여하며, 신규 렌터카 구매 대수는 3만 대를 넘어설 것으로 전망됩니다.

이스라엘 경제와 자동차 소매 시장의 핵심인 첨단 기술 부문은 30만 명이 넘는 고용을 창출하고 있으며, 전국 평균보다 훨씬 높은 임금을 제공하여 구매력을 향상시키고 있습니다. 이는 일반 차량과 고급 차량 모두에 대한 수요 증가로 이어져 2023년에는 고급 차량 판매량이 1만 대를 넘어섰습니다. 자동차 금융 시장 또한 호황을 누려 자동차 대출 총액이 200억 셰켈을 돌파하며 차량 소유의 접근성을 높였습니다. 여기에 정부의 지원적인 재정 정책과 안정적인 경제 환경이 더해져 소비자 신뢰도가 높아지고 있으며, 더 많은 시민들이 신차와 중고차 구매를 고려하게 되었습니다.

이러한 요인들과 더불어, 유리한 신용 조건은 자동차 소매 시장 성장을 뒷받침하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이러한 금융 접근성은 번창하는 첨단 기술 산업과 맞물려 차량 판매를 증가시켰을 뿐만 아니라, 소비자들이 더욱 기술적으로 진보된 차량에 대한 선호도를 갖도록 다양화했습니다. 자동차 시장의 확장은 이스라엘의 견고한 경제 기반을 보여주는 증거이며, 경제 성장, 소비자 신뢰, 그리고 적응력 있는 자동차 산업 간의 시너지 효과를 반영합니다. 차량 구매가 지속적으로 증가함에 따라, 자동차 부문은 이스라엘 경제 건전성과 소비자 낙관론의 중요한 지표로 남아 있으며, 향후 몇 년 동안 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.
트렌드: 2023년 이스라엘 자동차 시장에서 모빌리티 서비스(MaaS) 및 차량 공유 모델의 급속한 성장

이스라엘 자동차 소매 시장에서 모빌리티 서비스(MaaS) 도입이 급증하고 있으며, 특히 차량 공유 서비스의 인기가 높아지고 있습니다. 전국적으로 차량 공유 차량 수는 4,000대 이상으로 늘어났습니다. Car2Go와 같은 주요 업체는 차량 수를 2,000대로 늘렸고, AutoTel은 텔아비브와 예루살렘 등 주요 도시에서 1,500대의 차량을 운영하고 있습니다. 올해 이러한 서비스의 활성 사용자 수는 20만 명을 돌파했습니다. 이러한 수요 증가는 도시 거주자들이 유연한 교통수단을 찾는 데서 비롯됩니다. 이스라엘의 도시 인구가 930만 명 중 700만 명에 달하는 상황에서 편리한 이동 수단에 대한 필요성은 분명합니다.

정부의 지원은 이러한 추세에 중추적인 역할을 합니다. 2023년 교통부는 교통 체증과 환경 영향을 줄이기 위해 MaaS(Mobility as a Service) 사업에 1억 2천만 셰켈을 배정했습니다. 자동차 판매 시장의 지자체들은 카셰어링 차량 전용 주차 공간으로 3,000개 이상을 지정했습니다. 공유 차량 한 대가 도로 위의 개인 차량 최대 13대를 대체하는 것으로 추산되어 환경적 이점도 인정받고 있습니다. 기술 발전은 이러한 성장을 촉진하여 2023년에는 모바일 애플리케이션을 통해 600만 건 이상의 카셰어링 이용이 기록되었습니다. 전기차(EV)의 도입 또한 주목할 만한데, 현재 600대 이상의 전기차가 카셰어링 차량에 도입되어 배출가스 감소와 지속 가능한 교통수단 확산에 기여하고 있습니다.

기업의 참여가 MaaS(Mobility as a Service) 시장을 확대하고 있습니다. 슐로모 식스트(Shlomo Sixt)와 같은 기업은 기업 고객을 위한 차량 공유 프로그램을 도입하여 비즈니스 요구에 맞춘 700대의 차량을 제공하고 있습니다. 게트(Gett)와 같은 차량 호출 서비스는 서비스를 확장하여 2023년에 3,500만 건 이상의 운행을 기록했습니다. 이스라엘 철도는 차량 공유 업체와 제휴하여 매일 8만 명 이상의 통근자에게 원활한 라스트마일 연결 서비스를 제공하고 있습니다. MaaS 기술 스타트업에 대한 투자는 2023년 첫 3분기 동안 2억 5천만 달러 이상의 자금을 유치했습니다. 이러한 빠른 성장은 효율성, 지속가능성, 그리고 혁신적인 모빌리티 솔루션의 통합을 강조하는 이스라엘 자동차 시장의 변혁적인 변화를 의미합니다.

과제: 높은 차량 수입 관세로 인해 2023년 이스라엘 자동차 시장의 자동차 가격이 상승할 전망

2023년에도 높은 차량 수입 관세는 이스라엘 자동차 소매 시장에 심각한 부담을 주고 있으며, 이로 인해 이스라엘의 자동차 가격은 세계 최고 수준을 기록하고 있습니다. 수입차에 부과되는 누적 세금은 중형 차량의 기본 가격에 최대 10만 셰켈까지 추가될 수 있습니다. 예를 들어, 공장 출고가가 9만 셰켈인 패밀리 세단은 세금을 포함하면 19만 셰켈이 넘는 가격에 판매될 수 있습니다. 고급 차량의 경우 가격 인상 폭은 더욱 큽니다. 기본 가격이 22만 셰켈인 메르세데스-벤츠 E클래스는 세금을 포함하면 45만 셰켈 이상을 지불해야 할 수도 있습니다. 이처럼 세금으로 인한 상당한 가격 인상은 많은 소비자에게 신차 구매의 부담을 가중시키고 있습니다.

높은 세금의 영향은 시장 역학에서 분명하게 나타납니다. 신차 판매량은 2023년 말까지 24만 대에 그칠 것으로 예상되며, 가격 부담으로 인해 정체 상태를 보이고 있습니다. 반면 중고차 시장은 호황을 누리고 있으며, 소비자들이 보다 저렴한 대안을 찾으면서 올해 85만 건 이상의 거래가 예상됩니다. 리스 업체들은 수요 증가를 보고하며 2023년에 11만 건 이상의 신규 계약을 체결했는데, 이는 소비자들이 구매 대신 리스를 선호하기 때문입니다. 높은 비용은 또한 도로 위의 차량 평균 연령에도 영향을 미쳐 7.5년으로 증가했는데, 이는 소비자들이 새 차를 사는 대신 오래된 차를 더 오래 보유하고 있음을 나타냅니다.

자동차 업계는 정부에 세제 정책 재고를 촉구하고 있습니다. 업계 전문가들은 수입 관세 인하가 신차 판매량을 연간 6만 대 추가 증가시켜 경제 성장 촉진과 국가 차량 현대화에 기여할 수 있다고 예측합니다. 그러나 정부는 차량 수입 관세가 상당한 세수를 창출한다는 점에서 딜레마에 직면해 있습니다. 2023년에는 이 세수가 270억 셰켈에 달할 것으로 추산되며, 이는 국가 예산의 상당 부분을 차지하여 세제 개혁 추진에 어려움을 초래하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 업계 관계자들과 정책 입안자들은 정부 재정에 심각한 부담을 주지 않으면서 자동차 가격을 낮출 수 있는 균형점을 찾기 위해 지속적으로 논의하고 있습니다.

부분 분석 

서비스 유형별 

이스라엘 자동차 소매 시장에서 대리점은 88.17% 이상의 시장 점유율로 온라인 플랫폼을 압도하며 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 이는 맞춤형 서비스와 소비자들의 깊은 신뢰를 바탕으로 한 강점입니다. 전국에 400개 이상의 공인 자동차 대리점이 분포되어 있어, 이스라엘 구매자들은 직접 차량을 살펴보고 시승하며, 전문적인 영업팀의 즉각적인 지원을 받는 실질적인 경험을 선호합니다. 이러한 직접적인 상호작용은 온라인 플랫폼이 따라잡기 어려운 중요한 요소입니다. 또한, 대리점은 초기 판매 이후에도 금융, 보험, 사후 지원 등 포괄적인 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스를 통해 복잡한 자동차 구매 과정을 원스톱으로 간소화하고, 법규 준수 관리부터 차량 등록까지 모든 과정을 편리하게 처리할 수 있습니다.

이스라엘 자동차 소매 시장 규정의 복잡성은 자동차 판매점의 중요성을 더욱 부각시킵니다. 판매점들은 수입 관세, 세금, 안전 기준 등을 능숙하게 처리하여 모든 구매가 법적 요건을 충족하도록 보장합니다. 이러한 전문성은 복잡한 절차를 어려워하는 소비자들에게 안정감을 제공합니다. 또한, 이스라엘에서는 자동차와 같은 고가의 구매에 있어 대면 거래를 선호하는 문화적 경향이 있어, 오랜 세월 동안 판매점이 쌓아온 신뢰와 평판을 더욱 공고히 합니다. 제조사와의 독점 계약은 정품 보장과 최신 모델 제공을 보장하며, 이는 많은 구매자에게 중요한 요소입니다. 온라인 자동차 플랫폼이 존재함에도 불구하고, 투명성과 신뢰성에 대한 우려, 그리고 직접적인 시승의 어려움은 온라인 플랫폼의 인기를 저해하는 요인으로 작용합니다.

적용 범위별

이스라엘 자동차 소매 시장에서 신차 부문은 최신 모델과 첨단 기술에 대한 높은 수요에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 신차 부문은 시장 점유율 58.85% 이상을 차지하며, 자동차 기술의 발전, 안전 기능 강화, 연비 개선 등에 힘입어 매년 27만 대 이상의 신차 판매량을 꾸준히 기록하고 있습니다. 소비자들은 혁신적인 기능과 제조사 보증이 제공되는 신차에 기꺼이 투자하며, 이러한 추세는 신차 부문의 주요 수익 창출 요인으로 작용하고 있습니다. 견고한 이스라엘 경제는 구매력을 높이고 있으며, 신차 소유에 따른 사회적 지위 향상 또한 수요를 더욱 부추기고 있습니다.

세금 감면과 보조금 지급을 통한 친환경 차량 장려 정책은 이스라엘 자동차 소매 시장에서 이러한 추세를 강화하며 소비자들이 하이브리드차와 전기차를 선택하도록 유도하고 있습니다. 전국적인 전기차 충전 인프라 확충은 이러한 변화를 뒷받침하며, 에너지 효율이 높은 신형 모델에 대한 수요 증가를 보장합니다. 자동차 제조업체와 판매점은 매력적인 금융 상품과 포괄적인 사후 서비스를 제공함으로써 구매자들을 더욱 유인하는 데 중요한 역할을 합니다. 자율 주행 및 향상된 연결성과 같은 기술 발전이 지속됨에 따라, 환경에 대한 인식 제고와 정부의 지원 정책에 힘입어 신차 시장은 앞으로도 주도권을 유지할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별

이스라엘 자동차 소매 시장은 개인 소비자가 83.81% 이상의 매출 점유율로 시장을 주도하며, 개인 차량 소유에 대한 사회적 가치가 높아 법인 차량 운영업체를 압도하고 있습니다. 약 900만 명의 인구에 수백만 대의 개인 차량이 존재한다는 것은 자동차 소유가 자유, 편리함, 그리고 사회적 지위를 상징한다는 문화적 인식을 반영합니다. 잘 발달된 도로망과 제한적인 대중교통 시스템으로 인해 개인 이동 수단에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 많은 이스라엘인에게 자가용을 필수적인 요소로 만들고 있습니다. 일상적인 출퇴근, 가족 이동, 그리고 자동차 소유에 대한 강한 문화적 성향은 이러한 추세를 더욱 공고히 합니다.

차량 관리 업체들은 유지 보수, 보험, 세금 등 상당한 운영 비용 때문에 대량의 차량을 구매하는 데 어려움을 겪습니다. 차량 공유 및 승차 공유 서비스의 확산으로 기업들의 자사 소유 차량 의존도가 감소하는 추세입니다. 한편, 개인 구매자들은 은행과 자동차 판매점에서 제공하는 접근성 좋은 금융 상품, 경쟁력 있는 금리, 유연한 대출 조건의 혜택을 누리고 있습니다. 예를 들어, 최대 7년까지 상환 기간을 연장할 수 있는 자동차 대출 상품은 차량 구매를 더욱 수월하게 만들어 줍니다. 정부의 인센티브 또한 중요한 역할을 하는데, 친환경 차량에 대한 세금 감면 및 보조금은 개인 구매자들에게 매력적입니다. 이러한 인센티브는 새롭고 에너지 효율적인 모델의 구매를 장려하여 이스라엘 자동차 시장에서 개인 구매자들이 가장 큰 소비자로 자리매김하도록 합니다.

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이스라엘 자동차 소매 시장의 주요 업체

• 델렉 자동차 시스템즈 주식회사
• 카라소 모터스 ​​유한회사
• 오토맥스 모터스 주식회사
• 렉서스
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

서비스 유형별

• 판매권
• 온라인 소매

적용 범위별

• 새 차
• 중고차
• 서비스 및 부품
• 금융 및 보험

최종 사용자별

• 개인
• 함대 운영자