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 일본의 BPaaS 시장이 폭발적인 성장을 경험하는 이유는 무엇일까요?

일본의 BPS(비즈니스 프로세스 서비스) 시장의 폭발적인 성장은 단순한 유행 추종이 아니라, 실존적 필요성에 의한 것입니다. 일본은 규제와 인구 구조가 맞물려 수작업 방식의 백오피스 관리가 거의 불가능해진 '2024년 문제'에 직면해 있습니다. 2024년 4월부터 시행된 엄격한 노동법에 따라 트럭 운전사의 연간 초과 근무 시간은 960시간, 건설 노동자는 720시간으로 제한되었습니다. 현재 트럭 운전사의 평균 연령이 54세에 달하면서 물류 및 건설 부문은 인력 부족에 직면하고 있습니다. 일본의 BPS 시장은 14만 명에 달하는 운전기사 부족에도 불구하고 생산성을 유지하는 데 필요한 자동화 솔루션을 제공합니다.

더욱이, 디지털화되지 않은 기업들에 대한 경제적 압박은 심각합니다. 2024 회계연도에는 10,144개의 기업이 파산했는데, 이는 10년 만에 최고치입니다. 특히, 이 중 309개는 인력 부족이 원인이었습니다. 이러한 환경에서 BPaaS는 더 이상 선택이 아니라 생존 메커니즘이 되었습니다. 기업들은 더 이상 인력을 고용할 수 없는 업무를 자동화하기 위해 이러한 서비스를 도입하고 있습니다.

 어떤 서비스에 대한 수요가 가장 높은가요?

일본의 BPS(비즈니스 프로세스 서비스) 시장에서 수요는 특히 인사, 급여, 송장 관리와 같은 "컴플라이언스 기술"에 집중되어 있습니다. 이러한 급증세는 적격 송장 시스템 도입과 점점 더 다양해지는 인력 규모 축소로 인한 관리의 복잡성 증가에 기인합니다. 이 분야의 선두 기업인 SmartHR은 사용자 기반을 7만 개 기업으로 확대하고 연간 반복 매출(ARR) 150억 엔을 달성했습니다. 특히, 전문 인사 담당자가 부족한 기업에게 SmartHR 플랫폼의 사회 보험 및 세금 관련 서류 자동화 기능은 매우 중요합니다.

동시에 금융 부문의 디지털화는 다른 분야에서는 볼 수 없는 속도로 진행되고 있습니다. 산산(Sansan)의 "빌 원(Bill One)" 청구서 솔루션은 전년 대비 58.7%라는 경이적인 매출 성장을 기록하며 회사 매출에 59억 엔을 기여했습니다. 마찬가지로 프리(freee KK)는 가입자 수를 60만 명으로 늘렸으며, 매년 1만 5천 명의 신규 가입자를 확보하고 있습니다. 이러한 수치는 일본 기업들이 법규 위반에 따른 막대한 벌금을 피하기 위해 다른 모든 프로세스보다 재무 및 법률 준수 자동화를 우선시하고 있음을 보여줍니다.

 일본 BPS(비즈니스 프로세스 서비스) 시장에서 BPS 도입을 주도하는 주요 소비자는 누구인가?

대기업이 주요 대량 구매자이긴 하지만, 가장 절박하고 빠르게 디지털화를 도입하는 부문은 중소기업(SME)이며, 특히 서비스 및 건설 업종이 그렇습니다. 서비스 부문에서만 2024 회계연도에 3,329개의 기업이 파산하면서 "디지털화하지 않으면 도태된다"는 분위기가 조성되었습니다. 이러한 소규모 기업들은 자체 시스템을 구축할 자본이 부족하기 때문에 일본의 BPS(비즈니스 프로세스 서비스) 시장의 종량제 모델이 매우 매력적으로 다가옵니다.

또한, 외국인 노동력에 의존하는 산업들이 주요 소비처로 부상하고 있습니다. 현재 일본에는 사상 최대 규모인 230만 명의 외국인 근로자가 있으며, 이들을 고용하는 기업은 34만 2천 곳에 달합니다. 이에 따라 복잡한 비자 처리 및 국경 간 급여 규정 준수를 처리할 수 있는 다국어 지원 BPaaS 인터페이스에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 20만 명으로 확대된 '특수 기능 근로자' 프로그램은 더욱 엄격한 행정 보고를 요구하는데, 이는 자동화 플랫폼만이 효율적으로 관리할 수 있습니다.

 시장을 장악하고 있는 주요 기업은 누구인가요?

일본의 BaaS(Business Process as a Service) 시장은 민첩한 국내 SaaS 유니콘 기업들과 글로벌 인프라 대기업 간의 치열한 경쟁으로 특징지어집니다. 국내에서는 SmartHR(기업 가치 16억 달러), freee KK, 그리고 Money Forward(분기 매출 98억 1천만 엔)가 애플리케이션 레이어를 장악하고 있습니다. 이들 기업은 외국 경쟁사보다 일본 법률의 미묘한 차이를 더 잘 이해하고 있습니다. 예를 들어, Obic Business Consultants는 기존 시스템을 클라우드로 성공적으로 전환했으며, 이 전환을 지원하기 위해 2,240명의 직원을 고용했습니다.

산산의 사업 확장은 플랫폼 확장의 성공을 보여줍니다. 이 회사의 "빌 원(Bill One)" 솔루션은 전년 대비 58.7%의 성장률을 달성하며 기존 고객 관계를 활용하여 규제 준수가 중요한 인접 시장으로 진출할 수 있는 능력을 입증했습니다. 도쿄에 본사를 둔 사이보즈(Cybozu, Inc.)는 킨톤(Kintone) 플랫폼을 통해 23,000개 이상의 기업 고객에게 서비스를 제공하고 있으며, 2024 회계연도에 248억 엔의 매출을 올렸습니다.

하지만 일본의 BPS(비즈니스 프로세스 서비스) 시장에서 이러한 서비스를 지원하는 인프라는 압도적으로 글로벌 기업에 의존하고 있습니다. AWS는 2027년까지 일본의 클라우드 인프라에 2조 2,600억 엔을 투자하여 3만 500개의 일자리를 창출하겠다고 약속했습니다. 마이크로소프트도 2024년에 29억 달러를 투자하겠다고 공언하며 그 뒤를 바짝 쫓고 있으며, 오라클은 자국 클라우드 확장에 80억 달러를 투자할 계획입니다. 이러한 글로벌 기업들은 일본 국내 기업들이 BPaaS(비즈니스 프로세스 서비스)를 구축하고 확장할 수 있도록 하이퍼스케일 컴퓨팅 파워를 제공합니다.

 수요가 가장 집중된 곳은 어디인가요?

지리적으로 볼 때, 일본의 BPS(비즈니스 프로세스 서비스) 시장의 물리적 인프라는 간토 지역(도쿄)과 간사이 지역(오사카)에 집중되어 있으며, 특히 인자이시로이와 같은 데이터센터 허브에 집중되어 있습니다. 이 지역의 서버 용량 수요가 매우 높아 신규 전력망 연결 대기 시간이 현재 7년에서 10년에 달합니다. 일본의 총 IT 부하 용량은 2024년에 1,688.5MW에 도달했으며, 조만간 2,000MW를 돌파할 것으로 예상됩니다.

하지만 인프라는 중앙 집중화되어 있는 반면, 사용 수요는 전국적입니다. 지역 활성화 노력으로 BPaaS는 인구 감소가 가장 심각한 농촌 지역으로 확산되고 있습니다. 예를 들어, 소프트뱅크는 홋카이도에 50MW 규모의 데이터센터를 건설 중이며, 구글은 히로시마에 1,000억 엔을 투자하고 있습니다. 이러한 움직임은 디지털 네트워크를 분산화하여 지방의 외딴 건설 현장과 물류 허브에서도 도쿄 중심부의 기업과 동일한 고속 저지연 비즈니스 프로세스를 이용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

 일본은 시장 참여자들에게 어떤 성장 기회를 제공하고 있는가?

일본 비즈니스 프로세스 서비스(BPaaS) 시장에서 가장 중요한 성장 기회는 "AI 기반 BPaaS"에 있습니다. 154만 명의 실업자 수 대비 수백만 개의 일자리가 존재하는 등 노동 시장이 그 어느 때보다 경직된 상황에서 기업들은 단순한 디지털화를 넘어 능동적인 AI 지원을 모색하고 있습니다. 후지쓰는 이미 7,000건의 상용 AI 활용 사례를 제공하며 시장의 준비 태세를 입증했습니다. 마이크로소프트는 2027년까지 300만 명에게 AI 기술을 교육하여 고급 BPaaS 도구를 활용할 수 있는 인력을 양성하겠다고 약속했습니다.

사이버보안서비스 분야 에서도 무궁무진한 기회가 존재합니다 . 2024년 정부 보고 사이버 사고가 447건에 달하고, 해당 지역의 웹 공격 규모가 510억 달러에 이르는 상황에서, 새로운 클라우드 기반 워크플로우를 보호하는 관리형 보안 서비스 시장에는 엄청난 격차가 있습니다. 노동력 부족으로 인한 경제적 손실은 연간 16조 엔에 이르는 것으로 추산되며, 이는 기업들이 자동화를 통해 생산성을 회복하려는 강력한 재정적 동기를 부여합니다.

 2025년 강력한 성장세를 가능하게 하는 주요 트렌드는 무엇일까요?

'제너레이티브 AI'와 '소버린 클라우드'의 융합 추세가 일본 비즈니스 프로세스 서비스(BPaaS) 시장 성장의 주요 동력입니다. 오라클의 80억 달러 규모의 소버린 클라우드 확장 투자와 AWS의 2조 2600억 엔 규모의 인프라 투자는 일본의 데이터 상주 및 보안 요건을 충족하는 현지 데이터 센터에 대한 수요에 부응하는 것입니다. 마이크로소프트는 2027년까지 300만 명에게 AI 기술을 교육하여 고급 BPaaS 도구를 활용할 수 있는 인력을 양성하겠다고 공언했습니다.

더 나아가, "수직형 SaaS"(산업별 클라우드) 트렌드가 가속화되고 있습니다. 일반적인 도구보다는 물류(운전기사 부족 문제 해결)나 의료(의사 초과근무 시간 1,860시간 제한 문제 해결)와 같은 특정 산업 분야에 특화된 솔루션이 등장하고 있습니다. 이러한 수직형 솔루션은 규제 준수 및 용량 제약이 심각한 산업 분야를 위한 특화된 클라우드를 제공합니다.

마지막으로, 정부의 디지털 송장 발행 및 법규 준수 추진은 강력한 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 적격 송장 시스템(Qualified Invoice System) 도입과 전자 회계 의무화는 세금 준수를 위한 소프트웨어 도입을 사실상 의무화하고 있습니다. 일본의 서비스형 비즈니스 프로세스(BPS) 시장은 소프트웨어 도입을 실질적으로 의무화하는 규제 환경의 혜택을 받고 있습니다. 연간 16조 엔에 달하는 노동력 부족으로 인한 경제적 손실이 추산되는 상황에서, 일본 기업들은 단순히 성장을 위해서가 아니라 인구 감소로 인한 생산성 손실을 만회하기 위해 자동화를 도입하고 있다는 추세는 분명합니다.

부분 분석 

서비스 유형별: 재무 및 회계 서비스

법적 의무와 인력 부족으로 일본 회계의 급속한 디지털화가 가속화되고 있다

일본의 비즈니스 프로세스 서비스(BPS) 시장은 재무 및 회계 부문이 주도하고 있는데, 이는 거래 데이터의 디지털 보존을 의무화하는 전자 장부 보존법(2024년 1월 개정)의 엄격한 시행으로 일본 기업들이 종이 기반 시스템을 포기하도록 강제하고 있기 때문입니다. 이러한 규제 압력은 일본의 심각한 인력난과 맞물려 있습니다. 일본은 인력 부족으로 2024년에 약 1,032억 달러 규모의 경제적 기회를 놓칠 것으로 예상되며, 이로 인해 기업들은 백오피스 기능 자동화에 나서게 되었습니다.

일본 BaaS(비즈니스 프로세스 서비스) 시장의 선두 기업인 freee KK와 Money Forward는 이러한 변화를 활용하여 기존 온프레미스 시스템을 클라우드 기반 자동 회계 시스템으로 교체하는 고객 수가 연간 약 20~25% 증가하고 있다고 보고했습니다. freee의 재무 보고서에 따르면, 새로운 '송장 시스템' 소비세 규정 준수 필요성으로 인해 660만 명에 달하는 잠재적 중소기업 고객 사이에서 BaaS 도입이 급증하고 있습니다. 일본 노동정책연구원은 '2024년 문제'(강화된 초과근무 규제)가 핵심 업무가 아닌 재무 업무의 BaaS 플랫폼 아웃소싱을 가속화하고 있다고 지적합니다. 이러한 엄격한 규정 준수 요구와 회계 담당자의 물리적 부족 현상이 맞물리면서 BaaS 시장의 지배력이 더욱 강화되고 있습니다.

기술별 분류: 로봇 프로세스 자동화(RPA) (가장 큰 규모)

인력 감소와 개혁 압력 속에서 자동화는 필수 생존 전략이 되고 있다

일본 비즈니스 프로세스 서비스(BaaS) 시장에서 RPA가 44.76%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있는 것은 과로사(카로시) 방지를 위해 초과근무 시간을 엄격하게 제한하는 일본의 '근로 방식 개혁' 법안에 대한 직접적인 기술적 대응입니다. 생산가능인구가 급격히 감소하는 상황에서 RPA는 기업 운영의 지속성을 위한 필수 인프라입니다. 시장 선도 기업인 유이패스 재팬은 기존 데이터 입력 방식이 널리 사용되는 은행 및 지방 정부 부문에서의 높은 시장 침투율에 힘입어 2024 회계연도에 견조한 ​​매출 성장을 기록했습니다.

서구 시장이 단순한 작업량 감소에 초점을 맞추는 것과 달리, 일본 기업들은 특유의 기업 문화에 내재된 복잡하고 비표준화된 워크플로우를 자동화하기 위해 "일본식 RPA"를 활용합니다. 주요 국내 시스템 통합업체인 NTT 데이터는 노후화된 메인프레임 시스템과 최신 클라우드 애플리케이션 간의 격차를 해소하기 위해 WinActor RPA 솔루션을 확장해 왔습니다. 최근 업계 조사에 따르면 일본 은행 의사 결정권자의 63% 이상이 자동화와 생성형 AI의 결합을 운영 현대화의 핵심 수단으로 보고 있습니다.

가격 모델별: 구독 기반 가격 책정 (가장 큰 규모)

SaaS 시장의 폭발적인 성장과 예측 가능한 운영 비용 모델이 기존의 영구 라이선스 방식을 대체하고 있다

구독형 가격 모델이 59.70%의 시장 점유율로 압도적인 우위를 차지하고 있다는 것은 일본 비즈니스 프로세스 서비스(SaaS) 시장이 영구 라이선스 모델에서 반복 수익 모델로 결정적으로 전환되었음을 반영합니다. 이러한 전환은 산산(SanSan), 사이보즈(Cybozu), 스마트HR(SmartHR)과 같은 클라우드 플랫폼의 빠른 도입에 힘입어 가속화되었으며, 이러한 플랫폼들은 일본 중소기업들에게 월별 사용자 요금제를 보편화시켰습니다. 이러한 모델의 지배력은 자본 지출(CapEx)보다 운영 지출(OpEx)을 선호하는 경향에 기인하며, 위험 회피적인 일본 기업들이 최소한의 초기 위험으로 디지털 전환을 추진할 수 있도록 해줍니다.

머니포워드 와 프리(freee)는 2024년에 가격 인상을 성공적으로 시행하여 고객 이탈률을 최소화(약 90% 유지율)하며 시장의 견고함과 성숙도를 입증했습니다. 또한 마이크로소프트와 어도비 같은 글로벌 대기업들은 일본의 방대한 사용자 기반을 구독 모델로 완전히 전환했습니다. 경제산업성(METI)은 구독 모델이 '디지털 가든 시티 국가' 구상에 필수적이며, 이를 통해 소규모 지역 기업들도 기업 수준의 도구를 이용할 수 있다고 강조합니다.

산업 분야별: 금융·보험(BFSI) (가장 큰 규모)

대형 은행들이 오픈뱅킹 및 핀테크 파트너십을 통해 BaaS(은행 서비스형 소프트웨어) 성장을 주도하고 있다

일본 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문이 BaaS(비즈니스 프로세스 서비스) 시장에서 선두를 달리고 있는 것은 일본의 "메가뱅크"인 MUFG, SMBC, 미즈호 은행의 공격적인 디지털 전환 덕분입니다. 이들 메가뱅크는 민첩한 네오뱅크와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 기존 인프라를 현대화하는 데 박차를 가하고 있습니다. 대표적인 예로, SMBC와 머니포워드는 2024년 전략적 제휴를 통해 BaaS 및 디지털 뱅킹을 위한 합작 회사를 설립하고, 금융 기능을 기업 ERP 시스템에 직접 통합하는 것을 목표로 삼았습니다.

일본 은행협회의 오픈 API 도입 추진으로 전통적인 은행들이 서비스를 분리하여 BaaS API 형태로 제공하게 되면서, 일본 비즈니스 프로세스 서비스(BaaS) 시장에서 금융 서비스(BFSI) 부문의 지배력이 더욱 강화되었습니다. MUFG 은행은 핀테크 기업들과 적극적으로 협력하여 스테이블코인 시범 사업과 디지털 자산 플랫폼을 출시하며 새로운 BaaS 수익원을 창출했습니다. 지역 은행들(치긴)은 비용 절감을 위해 SBI 홀딩스와 킨드릴이 제공하는 공유 BaaS 클라우드 플랫폼을 공동으로 도입하고 있습니다. 이러한 시스템적 변화는 기존 대출 방식의 한계를 극복하고 새로운 수익 모델을 모색하려는 움직임에 힘입어, BFSI가 BaaS 도입을 선도하는 기업으로 자리매김하게 된 데 기여하고 있습니다.

배포 모델별: 프라이빗 클라우드(최대 규모)

데이터 주권 및 보안 우려가 대규모 프라이빗 클라우드 인프라 구축을 지속시키는 요인

일본의 BPS(비즈니스 프로세스 서비스) 시장에서 프라이빗 클라우드 부문이 거의 과반수(48.77%)를 차지하는 것은 일본의 엄격한 데이터 주권 요건과 비용보다 보안을 우선시하는 기업 문화에 기반합니다. 개인정보보호법(APPI)과 엄격한 은행 규정으로 인해 금융기관과 정부기관은 민감한 데이터를 격리된 환경에 보관해야 합니다. NTT 데이터, 후지쓰, NEC와 같은 주요 시스템 통합업체(SI)들은 고객을 위해 대규모 프라이빗 클라우드 환경을 지속적으로 운영하고 있습니다.

2024년 오라클은 일본에 80억 달러를 투자하여 '소버린 클라우드' 역량을 구축하겠다고 발표했는데, 이는 데이터가 국가 경계 내에 유지되기를 바라는 ​​것이었습니다. NTT 데이터는 금융 기관을 위해 특별히 설계된 커뮤니티 클라우드인 '오픈캔버스' 플랫폼을 활용하여 클라우드의 민첩성과 사설 네트워크 보안을 동시에 제공합니다. 메인프레임 레거시의 느린 마이그레이션 속도 또한 사설 클라우드의 지배력을 더욱 공고히 하고 있으며, 은행들은 안정성을 유지하기 위해 '리프트 앤 시프트' 전략을 선택하고 있습니다.

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일본 BPS(비즈니스 프로세스 서비스) 시장 제공업체들의 최근 발표 5가지

1. NTT 데이터의 스마트 AI 에이전트 출시: 

NTT 데이터는 스마트 AI 에이전트를 . 이 도구는 워크플로우를 자동화하고, 여러 에이전트 간의 협업을 지원하며, 2027년까지 20억 달러의 매출을 달성하여 인재 부족 문제를 해결하는 것을 목표로 하고 있습니다.

​2. NTT DATA-CalcFocus 플랫폼 통합

NTT 데이터는 2025년 5월, 자사의 글로벌 보험 디지털 플랫폼을 CalcFocus 의 Achieve와 통합하여 생명 보험 및 연금 상품을 위한 포괄적인 BPaaS(Business Process as a Service)를 구축했습니다. 이를 통해 일본 보험사들의 처리 효율성이 향상되었습니다.

​3. NTT 데이터-구글 클라우드 파트너십

NTT 데이터는 일본 기업의 에이전트형 AI 및 클라우드 현대화를 가속화하기 위해 2025년 8월 구글 클라우드와 파트너십을 체결했습니다. 주요 분야는 은행 및 제조업 분야의 산업별 AI와 자체 클라우드 옵션입니다.

4. 후지쓰의 BPaaS 하이브리드 클라우드 확장

후지쓰는 하이브리드 BPaaS 확장 계획을 . 이는 디지털 전환 의무화 시대에 일본의 중견 기업들이 안전한 데이터를 확보할 수 있도록 지원합니다.

​5. TCS 도쿄센터 개장

타타컨설턴시서비스는 블록체인 통합을 기반으로 한 금융 아웃소싱 전문 센터를 2025년 11월 도쿄에 개설했습니다. 이 센터는 중소기업을 대상으로 거래 보안 강화에 주력하고 있습니다.

일본 BPS(비즈니스 프로세스 서비스) 시장의 주요 기업

• 후지쯔 주식회사
• NEC 주식회사
• 히타치 주식회사
• NTT 데이터 주식회사
• 리코 주식회사.
• 소프트뱅크 그룹 주식회사.
• 호프젯 컨설팅 재팬 주식회사.
• IBM 주식회사
• 액센츄어
• TCS
• 캡제미니
• DXC 기술
• 인포시스
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

서비스 유형별

• 재무 및 회계 서비스
• 인적 자원 관리
• 고객 지원 및 콜센터
• 조달 및 공급망 관리
• 영업 및 마케팅 서비스
• IT 서비스
• 전문 서비스
  • 보험금 청구 처리
  • 의료비 청구 및 코딩
  • 사기 탐지 및 규정 준수
  • 청구 및 수익 보장
  • 기타
• 기타

 기술별

• 인공지능 및 머신러닝
• 로봇 프로세스 자동화(RPA)
• 자연어 처리(NLP)
• 블록체인 기술

가격 모델별

• 구독 기반 가격 책정
• 사용량 기반 가격 책정
• 라이선스 기반 가격 책정

배포 모델로

• 프라이빗 클라우드
• 퍼블릭 클라우드
• 하이브리드 클라우드

업종별

• BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험)
• 의료 및 생명 과학
• 소매 및 전자상거래
• 조작
• IT 및 통신
• 정부 및 공공 부문
• 여행 및 관광
• 에너지 및 유틸리티
• 기타

최종 사용자별

• 중소기업(SME)
• 대기업
• 스타트업