시장 시나리오 

일본 보험 중개 시장은 2023년에 미화 660억 4천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.9%로 성장해 2032년까지 시장 규모 931억 9천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 

일본의 보험 중개 시장 환경은 국내외 보험 회사가 제공하는 다양한 보험 상품과 서비스로 인해 고도로 발전되고 경쟁이 치열합니다. Nippon Life Insurance, Japan Post Insurance 및 Dai-ichi Life Insurance는 시장을 지배하는 업체 중 하나이며 전국적으로 강력한 입지와 광범위한 유통 네트워크를 누리고 있습니다.

일본의 보험 중개 시장 성장을 이끄는 중요한 요인 중 하나는 인구 고령화입니다. 노인인구 비율이 세계 최고 수준인 만큼, 생명보험, 건강보험, 장기요양보험 등 보험상품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 보험 보장의 중요성에 대한 개인과 기업의 인식이 높아져 자산, 건강 및 미래의 재정적 안녕을 보호하기 위한 적극적인 노력이 이루어지고 있습니다.

일본 시장은 소비자 보호와 보험회사의 재무 안정성을 보장하는 안정적인 규제 환경의 혜택을 누리고 있습니다. 금융청(FSA)은 해당 부문을 감독하고 보험 계약자의 이익을 보호하고 시장 무결성을 유지하는 규정을 시행합니다. 주요 규정으로는 보험회사의 설립과 운영을 규정하는 보험업법, 보험상품의 판매 및 마케팅을 규정하는 금융상품거래법 등이 있습니다.

여러 가지 추세가 일본의 보험 중개 시장을 형성하고 있습니다. 보험회사가 인공지능, 빅데이터 분석, 디지털 플랫폼 등 첨단 기술을 도입함에 따라 디지털 혁신이 두드러지는 추세입니다. 이러한 혁신은 고객 경험을 향상시키고 운영을 간소화하며 혁신적인 보험 상품 개발을 촉진합니다. Insurtech 스타트업도 일본에서 떠오르고 있으며, 맞춤형 솔루션을 제공하고 효율적인 청구 처리 및 향상된 고객 참여를 위한 기술을 활용하여 기존 보험 모델을 혁신하고 있습니다.

건강과 웰빙은 의료 비용 증가와 인구 건강 개선에 대한 열망으로 인해 보험 중개 시장에서 상당한 초점을 얻었습니다. 보험사는 예방 진료, 건강 프로그램을 장려하고 보험 가입자가 건강한 생활방식을 채택하도록 장려하는 상품과 서비스를 도입하고 있습니다. 일본 시장은 꾸준히 성장하고 있는 반면, 보험 보급률은 다른 선진국에 비해 상대적으로 낮은 수준에 머물고 있습니다.  

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시장 역학 

동인: 기술 채택 및 디지털 혁신

인구 고령화와 고소득 가구로 인해 일본의 보험 중개 시장은 오랫동안 성숙하고 안정적인 산업이었습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 변화의 주요 동인은 기술의 급속한 채택과 디지털 혁신이었습니다. 최첨단 기술을 갖춘 InsurTech의 부상은 효율성, 고객 중심 및 제품 혁신을 다루는 이 분야의 필수적인 부분이 되었습니다. 보험 회사는 인공 지능, 머신 러닝, 블록체인 및 기타 기술을 활용하여 프로세스를 간소화하고 고객 경험을 향상하며 보다 개인화된 상품을 개발하고 있습니다. 

이러한 채택은 특히 의사소통과 거래를 위해 디지털 채널을 선호하는 젊은 층의 소비자 선호도 변화에 의해 주도됩니다. 더욱이, 코로나19 팬데믹으로 인해 원격 근무와 사회적 거리두기 규범이 보험 서비스 제공에서 디지털화의 필요성을 강조하면서 디지털 플랫폼으로의 전환이 가속화되었습니다. 결과적으로, 보험 운영에 기술을 통합하면 시장 환경이 더욱 경쟁력 있고 고객 지향적으로 바뀌면서 시장 환경이 재편되고 있습니다.

과제: 끊임없이 변화하는 규제 및 규정 준수 정책의 역학 

유망한 전망에도 불구하고 일본의 보험 산업은 규제 변화 및 규정 준수라는 형태로 심각한 과제에 직면해 있습니다. 이 나라에는 종종 발전하는 강력하고 고도로 규제된 보험 중개 시장이 있으므로 기업은 규정을 준수하기 위해 비즈니스 운영을 지속적으로 업데이트해야 합니다. 더욱이, 규제 환경은 국제 규범의 영향을 받아 또 다른 복잡성을 가중시킵니다. 

예를 들어, 보험 계약의 투명성을 개선하기 위해 시행된 IFRS 17과 같은 조치는 보험사의 재무제표 및 시스템에 중요한 영향을 미칩니다. 마찬가지로, 데이터 개인정보 보호 및 사이버 보안에 대한 규제가 엄격해짐에 따라 규정 준수를 보장하면서 디지털 혁신을 관리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 잦은 변경 사항을 탐색하는 것은 리소스 집약적일 수 있으며 종종 운영 비용과 복잡성이 높아질 수 있습니다. 따라서 규제 준수는 일본 보험사에게 여전히 어려운 과제로 남아 있습니다.

기회: 건강 및 은퇴 상품에 대한 수요 증가

이러한 어려움 속에서도 인구 노령화는 일본의 보험 중개 시장에 훌륭한 기회를 제공합니다. 이 나라는 노인 인구 비율이 세계에서 가장 높은 국가 중 하나이며, 이는 건강 및 퇴직 관련 보험 상품에 대한 수요를 주도합니다. 인구통계학적 추세는 계속해서 보험사에 상품을 혁신하고 다양화할 수 있는 기회를 제공할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 노인 인구의 특정 요구에 맞춰 보다 포괄적인 건강 및 장기 요양 보험 상품을 도입할 수 있습니다. 

마찬가지로, 은퇴 후 금융안정에 대한 관심이 높아지면서 연금과 같은 은퇴 상품이 인기를 얻을 수 있습니다. 이러한 추세는 또한 보험사가 기술 제공업체와 협력하여 이러한 서비스를 보다 효율적이고 편리하게 제공할 수 있는 길을 열어줍니다. 이러한 인구 통계를 활용하고 고유한 요구 사항을 이해하며 그에 따라 상품을 맞춤화할 수 있는 보험사는 일본 보험 중개 시장에서 상당한 성공을 거둘 가능성이 높습니다.

부분 분석 

중개 유형별

일본 보험 중개 시장의 소매 중개 하위 부문은 2024~2032년 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 연평균성장률(CAGR)은 4.2%로 최고 수준을 달성할 것으로 예상된다. 소매 중개 부문의 지배력은 2023년 79.2%에서 2032년까지 82.0%를 넘어 확대될 것으로 예상됩니다. 

오늘날 소매 중개 부문에서는 개인 고객 사이에서 보험 상품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 사람들이 자산을 보호하고 위험을 완화하는 데 있어 보험의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 보험 중개 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 일본의 진화하는 규제 환경은 경쟁을 촉진하고 소비자 보호를 강화하여 전문가 조언과 맞춤형 보험 솔루션을 위해 보험 중개인에 대한 의존도를 높이고 있습니다.

또한, 기술 발전과 디지털화는 소매 중개 산업에 혁명을 일으키고 있습니다. 온라인 플랫폼과 모바일 애플리케이션을 통해 고객은 보험 정책을 비교하고, 정보에 액세스하고, 중개인과 상호 작용하는 것이 더 쉬워졌습니다. 이러한 향상된 편의성과 접근성은 소매 중개 서비스의 인기 증가에 기여합니다.

보험 유형별

생명보험 하위 부문은 일본 보험 중개 시장에서 가장 빠른 CAGR을 보여줄 것으로 예상됩니다. 이 하위 부문의 수익 지분은 2023년 75.2%에서 2032년까지 78%에 이를 것으로 예상됩니다. 생명 보험은 개인과 그 가족에게 보호와 재정적 안정을 제공하는 중요한 금융 상품입니다. 일본 국민들이 사랑하는 사람의 미래를 보호하는 데 있어서 생명보험의 중요성을 인식함에 따라 생명보험에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 보험 중개인은 고객에게 이용 가능한 다양한 생명 보험 옵션에 대해 교육하고 고객의 특정 요구 사항에 따라 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있도록 돕는 데 중요한 역할을 합니다.

더욱이, 일본의 인구 노령화는 생명 보험 하위 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 인구의 상당 부분이 은퇴를 앞두고 있거나 이미 은퇴한 상황에서 은퇴 계획 및 연금 관련 보험 상품에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 생명 보험을 전문으로 하는 보험 중개인은 은퇴 계획의 복잡성을 탐색하고 은퇴자의 안전한 재정적 미래를 보장하는 데 귀중한 지침을 제공할 수 있습니다.

모드별

2023년에는 내장형 보험 하위 부문이 일본 보험 중개 시장의 48.5%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 그러나 이러한 보험 중개 방식은 보험 중개인이 일반적으로 사용하지 않습니다. 대신 중개인을 개입시키지 않고 저렴한 비용으로 비즈니스에 접근하려는 보험사가 더 자주 활용합니다. 중개인 사이에서 상대적으로 낮은 채택률에도 불구하고 임베디드 보험은 2024~2032년 동안 4.6%의 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다.

임베디드 보험(Embedded Insurance)은 보험 상품을 비보험 플랫폼이나 상품에 통합하는 것을 의미합니다. 예를 들어, 전자 기기, 여행 패키지 또는 기타 소비재 및 서비스 구매에 보험 보장이 포함될 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 보험사는 기존 유통 채널을 통해 더 넓은 고객 기반으로 보험 적용 범위를 확장할 수 있으므로 별도의 보험 중개인 개입의 필요성이 줄어듭니다.

그러나 보험 중개인은 맞춤형 조언, 포괄적인 정책 비교 및 ​​맞춤형 보험 솔루션을 제공하는 데 계속해서 중요한 역할을 하고 있습니다. 보험 중개인이 제공하는 인간적 손길과 전문 지식은 복잡한 보험 시나리오에서 또는 고객이 내장된 보험 채널을 통해 제공할 수 없는 맞춤형 보장을 요구할 때 특히 가치가 있습니다.

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최종 사용자별

2023년에는 개인 최종 사용자 부문이 일본 보험 중개 시장의 87.6%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 2024~2032년 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 2.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 여러 가지 요인이 개별 최종 사용자 부문의 지배력과 성장에 기여합니다.

일본의 개인 고객은 개인 자산, 건강 및 재정적 안녕을 보호하는 데 있어서 보험의 중요성을 인식하고 있습니다. 그들은 전문적인 조언, 상품 ​​추천 및 보험 정책의 복잡성을 탐색하는 데 도움을 받기 위해 보험 중개인에게 의지합니다. 보험중개인은 보험사와 개인 고객 사이의 중개자 역할을 하며 각 고객의 고유한 요구와 상황에 맞는 맞춤형 서비스를 제공합니다.

또한 일본의 높은 가처분 소득, 진화하는 생활 방식 패턴, 변화하는 인구 통계로 인해 개인 간의 보험 상품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 사람들이 자신이 직면한 잠재적 위험에 대해 더 많이 인식하고 이를 완화할 수 있는 방법을 모색함에 따라 보험 중개인의 역할이 더욱 중요해졌습니다. 보험 중개인은 올바른 보험 정책을 선택하고, 적절한 보장 범위를 보장하며, 개인 재무 목표를 달성하기 위해 보험 포트폴리오를 최적화하는 데 귀중한 지침을 제공합니다. 

일본 보험 중개 시장의 최고 플레이어 

• 마쉬 브로커 재팬 주식회사
• (주)암컨설팅
• 리드보험서비스(주)
• 공리츠보험중개사(주)
• 세계보험그룹
• SJ 모바일 랩스(주)
• Marnix 재보험 브로커 Pte Ltd
• 엠에스티보험서비스(주)
• 진센리스크솔루션즈(주)
• M&K 컨설턴트
• 사쿠라 지오 서비스 주식회사
• 도요타통상보험관리공사
• 일본소켄(주)
• ARM컨설팅(주)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

중개 유형별

• 소매 중개
• 도매중개

보험 유형별

• 생명 보험
• 일반보험
  • 재산 및 상해 보험
  • 건강 보험
  • 자동차/자동차 보험
  • 화재보험
  • 여행 보험
  • 기타

모드별

• 온라인
• 임베디드
• 오프라인

최종 사용자별

• 기업
• 기관
• 개인