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초개인화 및 내장형 보험 솔루션을 통해 가치 창출

생명보험 시장은 제품의 관련성과 접근성을 재정의하는 두 가지 새로운 데이터 기반 트렌드를 활용하여 혁신적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

• API 기반 임베디드 보험은 상당한 기회를 제공합니다 . 보험사는 이제 네오뱅크, 자산 관리 플랫폼, 심지어는 금융 상품 판매 시점 관리 애플리케이션에 이르기까지 사용자 여정에 맞춰 간소화되고 상황에 맞는 생명 보험 상품을 직접 통합할 수 있습니다. 파트너의 데이터와 신뢰를 활용하여 보험사는 주택 담보 대출을 받거나 가정을 꾸리는 등 인생의 중요한 순간에 원활한 보험 가입 기회를 제공할 수 있습니다. 성공적인 전략을 위해서는 원활한 견적, 신청, 보험 증권 발행을 가능하게 하는 강력하고 안전한 API를 개발하여 기존 보험 설계사 채널을 거치지 않는 방대한 디지털 네이티브 고객층을 확보해야 합니다.
• 건강 관리와 연계된 생명보험에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 앞서가는 보험사들은 단순한 건강 행동 할인 혜택을 넘어 생명보험 시장에서 차별화된 전략을 펼치고 있습니다. 유전체 검사 서비스 데이터를 활용한 위험 모델링과 건강 관리 앱 사용 실태 검증을 통한 보험료 조정 등 새로운 접근 방식을 도입하고 있습니다. 또한, 정신 건강 서비스 지원 및 영양 상담과 같은 실질적인 혜택을 추가하여, 생명보험의 가치를 사후 보장에서 더 길고 건강한 삶을 위한 도구로 전환함으로써 고객 참여를 극대화하고 있습니다.

긱 경제 시대에는 새로운 유형의 유연한 생명 보험이 필요합니다

프리랜서 인력의 폭발적인 성장은 생명보험 시장 내에서 새로운 고성장 잠재력을 지닌 수요 부문을 창출하고 있습니다. 미국의 프리랜서 수는 2025년까지 9천만 명에 달할 것으로 예상되며, 이는 기존 고용주가 제공하는 복리후생 혜택에서 소외되었던 거대한 집단을 나타냅니다. 이러한 프리랜서들을 지원하기 위해 2024년에는 프리랜서 플랫폼과의 통합을 용이하게 하는 25개의 새로운 인슈어테크 API가 출시되었습니다. 투자 또한 활발히 진행되어, 2025년 1분기에는 프리랜서 중심 인슈어테크 기업의 평균 시리즈 A 투자액이 800만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 보험사들은 2024년에 주요 프리랜서 기업들과 40건의 데이터 공유 계약을 체결하여 상품 제공을 간소화했습니다.

그 결과, 더욱 접근하기 쉽고 맞춤화된 상품 환경이 조성되었습니다. 생명보험 시장의 자동화된 인수 심사 시스템은 2024년에 프리랜서 대상 보험 신청 20만 건을 처리하며 확장성을 입증했습니다. 이러한 수요로 인해 2025년에는 플랫폼 노동자를 위한 신규 보험 계약이 150만 건에 달할 것으로 예상되며, 평균 초기 보장 금액은 15만 달러입니다. 진정한 혁신은 보험 이전 기능에서 나타나는데, 2024년에 5만 명의 프리랜서가 플랫폼 간에 보험을 이전했습니다. 또한, 소득 보장을 위한 장애 특약이 포함된 보험 상품이 10만 건에 달하는 등 상품 세분화도 가속화되고 있습니다. 이러한 성장세는 8개 주에서 활발한 보험 이전 혜택 시범 프로그램을 운영하는 등 우호적인 규제 환경에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다.

세대 간 부의 이전으로 복잡한 생명보험 상품에 대한 전례 없는 수요가 발생하고 있다

약 84조 달러에 달하는 막대한 세대 간 부의 이전은 생명보험 시장에서 고도화된 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 고액 자산가들은 자산 보존을 위해 복잡한 상품을 필요로 하며, 이로 인해 2024년 한 해에만 1,000만 달러 이상의 보장액을 가진 대형 보험 계약이 4,500건 체결되었습니다. 이러한 고객들의 종합 생명보험 포트폴리오 평균 보장액은 2025년에 2,500만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이들은 적극적인 행보를 보이고 있으며, 2024년 기준 취소 불가능 생명보험 신탁(ILIT)을 설정하는 고객의 평균 연령은 58세로, 이는 선제적인 계획 수립을 시사합니다.

이러한 수요를 뒷받침하는 금융 메커니즘은 견고하고 전문화되어 있습니다. 보험사들은 고객이 다른 자산을 처분하지 않고 필요한 보험에 가입할 수 있도록 2024년에 120억 달러 규모의 보험료 금융 대출을 제공했습니다. 전 세계 생명보험 시장의 수요는 지역적으로 집중되어 있으며, 신규 대형 보험 계약 1,500건이 캘리포니아와 플로리다 고객을 대상으로 체결되었습니다. 개인 투자 생명보험(PPLI)은 여전히 ​​중요한 수단으로, 2024년에 1,800건의 계약이 체결되었으며, 특히 이 중 600건은 변액 유니버설 생명보험(VUL) 상품이었습니다. 이러한 복잡한 사례를 관리하기 위해 보험사들은 2024년에 상속 검토를 위한 기존 보험 계약 예시 요청 1만 건을 처리했으며, 2025년에는 500개의 패밀리 오피스가 생명보험 비중을 늘릴 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도: 거대 기업들의 전략 전환과 인슈어테크 기업들의 공세, 치열한 글로벌 경쟁 속에서

글로벌 생명보험 시장은 미국 프루덴셜 파이낸셜과 유럽 알리안츠 같은 거대 기업들이 치열한 경쟁 속에서 시장 지배력을 유지하기 위해 고군분투하는 곳입니다. 이들 기업은 전통적으로 광범위한 에이전트 네트워크를 통해 고액 자산가와 중산층 고객을 주요 고객으로 삼아 왔습니다. 현재 이들의 핵심 전략은 다각적인 접근 방식을 취하고 있는데, 여기에는 인공지능(AI)에 수십억 달러를 투자하여 보험 인수 및 보험금 지급 처리 속도를 높이는 것, 혁신적인 인슈어테크 기업을 인수하여 새로운 역량을 강화하는 것, 그리고 은행 및 웰빙 생태계에 보험 상품을 접목하기 위해 전략적 파트너십을 구축하는 것이 포함됩니다. 이들의 경쟁력 강화는 막대한 자본과 브랜드 신뢰를 활용하여 운영을 현대화하는 동시에 자산 이전 및 연금과 같은 수익성이 높고 복잡한 사업 부문을 보호하는 데 달려 있습니다.

반대로, Ethos와 Bestow 같은 디지털 네이티브 기업들은 생명보험 시장에서 비대칭적인 경쟁을 벌이고 있습니다. 이들은 속도와 투명성을 중시하는, 기존 보험 시장에서 소외되었던 중산층과 밀레니얼 세대를 집중 공략하고 있습니다. 이들은 D2C(Direct-to-Consumer) 모델을 활용하여 시장을 혁신하는 기업입니다. 이들의 주요 전략은 데이터 분석과 인공지능(AI)을 활용한 우수한 기술 스택에 기반하여, 건강검진 없이 즉시 가입 심사가 가능한 정기 생명보험 상품을 제공하는 것입니다. 경쟁력 있는 성장 전략은 간편하고 저렴한 상품으로 시장 점유율을 확보하고, 탁월한 고객 경험을 제공한 후, 상품군을 확장하는 것입니다. 이들은 브랜드 명성이 아닌 효율성, 접근성, 그리고 낮은 비용 구조로 경쟁합니다.

세그먼트 분석 

안정적인 소득에 대한 광범위한 수요로 연금 보험료가 급증했습니다

유형별로 살펴보면, 연금 보험료 및 예금 부문이 생명보험 시장에서 지배적인 위치를 차지하며 2024년 소비자 투자에서 상당한 비중을 차지했습니다. 이러한 성장의 주요 원인은 시장 변동성으로부터 재정적 미래를 보호하기 위해 안정적이고 보장된 소득 흐름을 찾는 은퇴자들의 증가입니다. 전체 연금 판매액은 2024년에 4,324억 달러라는 기록적인 수치를 달성하며 전년 대비 크게 증가했습니다. 이러한 성장세는 2025년 상반기까지 이어져 총 판매액이 2,230억 달러에 달했습니다. 특히 고정지수연금(FIA) 판매가 크게 증가하여 2024년에 1,255억 달러라는 기록적인 수치를 달성했습니다. 등록지수연금(RILA) 또한 견조한 성장세를 보이며 2024년에 652억 달러의 판매액을 기록, 11년 연속 성장세를 이어갔습니다. 전통적인 변액연금(VA) 판매량이 3년 만에 처음으로 성장세를 보이며 612억 달러에 달했습니다. 소득연금 상품 역시 사상 최고치를 경신했는데, 일시납입 즉시연금(SPIA) 판매량은 136억 달러, 연금형 소득연금(DIA) 판매량은 2024년에 49억 달러를 기록했습니다.

이러한 놀라운 성장은 생명보험 시장 내 소비자 우선순위의 근본적인 변화를 반영합니다. 보장형 솔루션에 대한 수요가 여전히 매우 높아 경쟁과 혁신을 촉진하고 있습니다. 2025년 2분기에만 연금 상품 판매액이 1,166억 달러라는 기록적인 수치를 달성했습니다. 같은 분기에 RILA(수익형 연금) 판매액은 196억 달러, 고정금리 연금 판매액은 442억 달러를 기록했습니다. 고정지수형 연금은 2025년 2분기에 314억 달러로 안정적인 수준을 유지했으며, 전통적인 변액 연금은 147억 달러에 판매되었습니다. 향후 전망을 살펴보면, 2025년 전체 연금 판매액은 3,640억 달러에서 4,100억 달러 사이로 예상되어 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 2022년부터 2024년까지 연금 상품 총 판매액은 1조 1천억 달러를 넘어섰습니다.

• 높은 수요에 대응하여 연금 발행사들은 96개의 새로운 FIA 상품을 출시했습니다.
• RILA 상품을 제공하는 통신사 수는 지난 9년 동안 크게 증가했습니다.
• '65세 정점' 추세는 수요를 견인하는 주요 인구 통계학적 요인입니다.

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지역 분석 

북미: 규모와 전문성이 돋보이는 시장

북미는 막대한 재정 규모와 선진적인 시장 역동성을 바탕으로 전 세계 생명보험 시장의 32.20% 이상의 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 2024년 상반기 미국 생명보험사들은 180억 달러의 순이익을 기록했고, 7,000억 달러의 직접 보험료 및 예치금을 거둬들였습니다. 2024년 미국 내 보험 계약자에게 지급된 총 보험금 및 보상액은 무려 9,656억 달러에 달했습니다. 이러한 안정성은 미국 생명보험사들이 보유한 현금 및 투자 자산이 5조 달러에 이르는 규모에서도 확인할 수 있습니다. 특히 사모펀드가 소유한 보험사들은 2024년 말 기준 7,043억 달러의 자산을 보유하며 시장에서 상당한 영향력을 행사하고 있습니다.

생명보험 시장의 고도화된 수준은 투자 전략과 기술 도입에서 뚜렷하게 드러납니다. 사모펀드가 소유한 보험사들은 2024년까지 대체 자산 투자를 431억 달러로 늘렸습니다. 미국 생명보험 업계의 총 자본 및 잉여금은 2024년 상반기 기준 5,070억 달러에 달해 견고한 재무 상태를 보여주었습니다. 캐나다에서도 보험사들이 인공지능(AI)을 활용한 보험 인수 심사와 고객 서비스 향상을 위한 디지털 플랫폼 도입에 주력하며 기술 통합에 빠르게 나서고 있습니다. 이러한 기술 중심적인 접근 방식은 미국 생명보험사들이 2024년 상반기에 보고한 1,060억 달러에 달하는 영업활동 순현금흐름과 같은 막대한 규모의 사업을 관리하는 데 필수적입니다.

아시아 태평양: 전례 없는 시장 확장의 중심지

아시아 태평양 지역은 막대한 규모와 빠른 디지털 전환을 특징으로 하며, 전 세계 생명 보험 시장의 명실상부한 성장 동력입니다. 2024년 1분기에 중국 보험사들은 무려 206억 건의 신규 보험 계약을 체결하고 3,030억 달러의 보험료를 거둬들였습니다. 특히 차이나 라이프는 2024년 한 해 동안 9,632만 명의 고령 고객에게 연금 보험을 제공하며 엄청난 수요 규모를 보여주었습니다. 이러한 성장은 중국에만 국한되지 않습니다. 인도의 디지털 보험 판매는 2020년에서 2024년 사이에 상당한 성장을 기록했으며, 150개 이상의 인슈어테크 기업이 활발하게 활동하고 있습니다.

이 지역의 성장은 소득 증가와 장기 저축을 중시하는 문화적 경향이 결합되어 주도되고 있습니다. 생명보험 부문이 지역 보험 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 특히 일본에서는 생명보험이 개인 재정의 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 급속한 디지털화는 유통 방식을 혁신하고 있으며, 인도의 주요 인슈어테크 기업들은 보험료 수입에서 놀라운 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 규모, 속도, 그리고 디지털 혁신의 결합은 아시아 태평양 지역을 가장 빠르게 성장하는 생명보험 시장으로 자리매김하게 합니다.

유럽: 전략적 통합으로 성장하는 성숙한 시장

유럽 ​​생명보험 시장은 전략적 통합과 고부가가치 전문 상품에 대한 집중이 특징입니다. 영국의 단체연금 시장은 이러한 고도화된 시장의 대표적인 사례로, 2024년에는 293건의 거래를 통해 476억 파운드라는 기록적인 규모를 달성했습니다. 특히 2024년 하반기에만 10억 파운드가 넘는 규모의 거래가 12건이나 성사되었습니다. 또한, 장수 스왑 거래를 통해 58억 파운드의 수익을 올리며 대규모 연금 제도의 위험 완화에 대한 시장의 관심을 보여주었습니다.

유럽 ​​전역에서 인수합병(M&A) 활동이 활발하게 진행되면서 시장 지형이 끊임없이 변화하고 있습니다. 2024년 상반기에는 유럽 생명보험 부문에서 사모펀드 거래가 특히 눈에 띄었습니다. 생명보험 시장은 기존 유통 채널을 선호하는 경향을 보이며, 특히 매출 순위에서 선두를 달리는 프랑스와 같은 국가에서는 방카슈랑스가 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 유럽 시장의 전반적인 성장세는 다른 지역에 비해 다소 완만하지만, 안정성, 거래의 기술적 복잡성, 그리고 주요 기업들이 성숙한 경제 환경에서 자본을 최적화하고 가치를 창출하기 위해 지속적으로 전략적으로 재편하는 데 강점이 있습니다.

전략적 자본이 2024년 글로벌 보험 환경을 재편할 전망

1. 일본생명보험은 82억 달러 규모의 대규모 거래를 통해 레졸루션 라이프 의 나머지 지분을 인수하기로 합의했으며 , 이를 통해 글로벌 입지를 크게 확장했습니다.
2. 리걸앤제너럴은 2025년 2월 배너생명보험을 메이지야스다생명보험 에 23억 달러 에 매각한다고 발표했습니다
3. 스탠코프 파이낸셜 그룹은 2024년 3분기에 아메리칸 헤리티지 생명보험 20억 달러 규모의 중요한 거래로 인수했습니다
4. IK Strategic Opportunities I Fund는 유럽 보험 플랫폼인 Yellow Hive를 5억 4,010만 달러 사모펀드 거래를 통해 인수했습니다 .
5. 보험 업계를 위한 인공지능 기업인 알타나 AI(Altana AI)는 2024년 3분기에 2억 달러
6. 유럽의 디지털 건강 및 생명 보험사인 Alan은 2024년 3분기에 대규모 투자 유치를 통해 1억 9317만 달러를
7. 보험사들이 사용하는 비정형 데이터용 AI 솔루션 제공업체인 Instabase는 2025년 1월에 1억 달러 규모의
8. 보험 위험을 증권화하는 마켓플레이스인 Ledger Investing은 1억 달러 규모의 벤처 투자 유치를 완료했습니다.
9. 보험사에 중요한 위험 정보를 제공하는 위성 데이터 회사인 ICEYE는 2025년 1월에 성장 자금 조달을 위해 6,500만 달러를
10. 라틴 아메리카의 디지털 생명 보험 플랫폼인 올레 라이프 는 사업 확장을 위해 2025년 1월 시리즈 A 투자 라운드에서 2,500만 달러를

생명보험 시장의 주요 기업

• AXA 그룹
• 중국생명보험회사
• 처브 리미티드
• 시그나
• 메트라이프 주식회사.
• 뉴욕 생명보험회사
• 노스웨스턴 뮤추얼
• 유나이티드 헬스 그룹
• 프루덴셜 파이낸셜
• 핑안보험그룹
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

유형별로

• 생명보험료
• 연금 보험료 및 예치금
• 사고 및 건강 보험료
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
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