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초개인화 및 내장형 보험 솔루션을 통한 가치 창출

생명보험 시장은 제품 관련성과 접근성을 재정의하는 두 가지 새로운 데이터 중심 트렌드를 활용하여 획기적인 성장을 이룰 태세를 갖추고 있습니다.

• API 기반 임베디드 보험은 중요한 기회입니다 . 보험사는 이제 네오뱅크, 자산 관리 플랫폼, 심지어 POS 금융 애플리케이션의 사용자 여정에 간편하고 상황에 맞는 생명 보험 상품을 직접 통합할 수 있습니다. 파트너의 데이터와 신뢰를 활용하여 보험사는 주택 담보 대출이나 가족 계획과 같은 중요한 삶의 순간에 원활한 구매 기회를 제공할 수 있습니다. 성공적인 전략을 위해서는 원활한 견적, 신청 및 보험 계약 체결을 지원하는 강력하고 안전한 API를 개발하여 기존 대리점 채널을 우회하는 방대한 디지털 기반 고객을 확보해야 합니다.
• 선제적 웰니스 관리와 연계된 생명보험에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 미래 지향적인 보험사들은 생명보험 시장에서 단순한 건강 습관 할인을 넘어 새로운 영역을 개척하고 있습니다. 유전체 검사 서비스 데이터를 통합하여 위험 모델링을 수행하고, 웰니스 앱과의 검증된 참여를 기반으로 보험료를 동적으로 조정하는 것이 새로운 지평을 열고 있습니다. 보험 상품은 정신 건강 서비스 보조금 지급 및 영양 상담과 같은 실질적인 혜택으로 강화되고 있으며, 상품의 가치 제안은 사후 혜택에서 더 길고 건강한 삶을 위한 도구로 전환되어 고객 참여를 촉진하고 있습니다.

긱 이코노미는 새로운 종류의 유연한 생명보험을 요구합니다.

독립 인력의 폭발적인 성장은 생명보험 시장에서 새롭고 잠재력이 큰 수요 부문을 형성하고 있습니다. 미국의 긱 워커(Gig Worker) 수는 2025년까지 9천만 명에 달할 것으로 예상되며, 이는 역사적으로 전통적인 고용주 지원 혜택에서 소외되어 온 대규모 집단입니다. 이들을 지원하기 위해 2024년에는 긱 플랫폼과의 통합을 용이하게 하는 25개의 새로운 인슈어테크(insurtech) 전용 API가 출시되었습니다. 투자도 이어지고 있으며, 2025년 1분기 긱 중심 인슈어테크 기업의 평균 시리즈 A 투자금은 미화 800만 달러에 달했습니다. 또한 보험사들은 2024년에 주요 긱 경제 기업들과 40건의 새로운 데이터 공유 계약을 체결하여 서비스 제공을 간소화했습니다.

그 결과, 더욱 접근성이 높고 맞춤형 상품 환경이 조성되었습니다. 생명보험 시장의 자동화된 인수 시스템은 2024년 프리랜서 20만 건의 보험 신청을 처리하며 확장성을 입증했습니다. 2025년에는 긱 워커를 위한 신규 보험 상품 150만 건이 창출될 것으로 예상되며, 평균 초기 보장 금액은 미화 15만 달러입니다. 진정한 혁신은 이동성에서 확인할 수 있는데, 2024년에는 5만 명의 근로자가 플랫폼 간 보험 상품 이전을 경험했습니다. 상품 또한 더욱 세분화되어, 소득 보호를 위한 장애 특약이 포함된 10만 건의 보험 상품이 출시되었습니다. 8개 주에서 활발한 이동형 혜택 시범 프로그램을 운영하고 있는 유리한 규제 환경 또한 이러한 모멘텀을 뒷받침합니다.

세대 간 부의 이전으로 복잡한 생명보험에 대한 전례 없는 수요 발생

84조 달러에 달하는 막대한 세대 간 부의 이전은 생명보험 시장에서 첨단 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 고액 자산가 가족은 재산 보존을 위한 복잡한 수단을 필요로 하며, 이로 인해 2024년에만 액면가 1천만 달러가 넘는 점보 보험 4,500건이 인수되었습니다. 이러한 고객들의 종합 생명보험 포트폴리오 평균 액면가는 2025년에 2,500만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이들은 결단력 있게 행동하고 있으며, 2024년 취소불능 생명보험 신탁(ILIT)을 설정하는 고객의 평균 연령은 58세로, 이는 선제적 계획을 시사합니다.

이러한 수요를 뒷받침하는 재정 메커니즘은 탄탄하고 전문적입니다. 보험사들은 2024년에 고객이 다른 자산을 현금화하지 않고도 필요한 보장을 확보할 수 있도록 120억 달러 규모의 보험료 금융 대출을 제공했습니다. 전 세계 생명보험 시장 수요 또한 지역적으로 집중되어 있으며, 캘리포니아와 플로리다 고객을 대상으로 1,500건의 신규 점보 보험이 발행되었습니다. 사모 생명보험(PPLI)은 여전히 ​​핵심적인 수단으로, 2024년에 1,800건의 보험이 발행되었으며, 이 중 600건은 변액유니버셜보험(VUL) 상품이었습니다. 이러한 복잡한 사례를 관리하기 위해 보험사들은 2024년에 상속 검토를 위한 유효 보험증권 도면 요청 1만 건을 처리했으며, 2025년에는 500개의 패밀리 오피스가 생명보험 할당을 늘릴 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경: 거대 기업의 중심축 이동과 보험 기술 기업의 글로벌 경쟁에 뛰어들다

글로벌 생명보험 시장은 미국의 프루덴셜 파이낸셜과 유럽의 알리안츠와 같은 기존 거대 기업들이 잇따른 도전자들에 맞서 시장 지배력을 지키기 위해 치열한 경쟁을 벌이는 곳입니다. 이들의 주요 고객층은 전통적으로 고액 자산가와 부유층이었고, 이들은 광범위한 설계사 네트워크를 통해 접근해 왔습니다. 이제 이들의 핵심 전략은 다각적인 접근 방식입니다. AI에 수십억 달러를 투자하여 인수 및 보험금 청구를 가속화하고, 혁신적인 인슈어테크 기업을 인수하여 새로운 역량을 강화하며, 은행 및 웰빙 생태계에 보험 상품을 접목하기 위한 전략적 파트너십을 구축하는 것입니다. 이들의 경쟁력 있는 성장은 막대한 자본과 브랜드 신뢰를 바탕으로 운영을 현대화하는 동시에 자산 이전 및 연금과 같은 수익성 높고 복잡한 사업 부문을 보호하는 데 달려 있습니다.

반대로, 에토스(Ethos)와 베스토우(Bestow)와 같은 디지털 네이티브 기업들은 생명보험 시장에서 비대칭적인 경쟁을 벌이고 있으며, 속도와 투명성을 중시하는 소외 계층인 중산층과 밀레니얼 세대를 집중 공략하고 있습니다. 이들은 기존 설계사를 완전히 배제하는 직접 소비자(D2C) 모델을 활용하는 혁신 기업으로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다. 이들의 주요 전략은 탁월한 기술 스택을 기반으로 데이터 분석과 AI를 활용하여 정기 생명보험에 대한 즉각적인 무심사 인수를 제공하는 것입니다. 이들의 경쟁적 성장 전략은 간편하고 저렴한 상품으로 입지를 구축하고, 탁월한 고객 경험을 제공하며, 나아가 서비스 범위를 확장하는 것입니다. 이들은 브랜드 유산이 아닌 효율성, 접근성, 그리고 저비용 구조를 통해 경쟁합니다.

 부분 분석 

보장소득에 대한 광범위한 수요로 인해 연금 보험료가 급증

유형별로 보면 연금 보험료 및 예금 부문이 생명보험 시장에서 우위를 점하며 2024년 소비자 투자에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장의 주된 이유는 시장 변동성으로부터 재정적 미래를 보호하기 위해 안정적이고 보장된 수입원을 찾는 은퇴자들의 증가입니다. 총 연금 판매액은 2024년에 전년 대비 크게 증가한 4,324억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 성장세는 2025년 상반기에도 지속되어 총 판매액이 2,230억 달러에 달했습니다. 고정 지수 연금(FIA) 판매액이 주요 기여자로, 2024년에 1,255억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 등록 지수 연계 연금(RILA) 또한 강력한 성장세를 보였으며, 2024년 판매액은 652억 달러로 11년 연속 성장을 기록했습니다. 기존 변액연금(VA) 판매액은 3년 만에 처음으로 612억 달러로 급증했습니다. 소득연금도 새로운 최고치를 경신했는데, 단일 보험료 즉시연금(SPIA) 판매액은 2024년에 136억 달러, 이연소득연금(DIA) 판매액은 49억 달러에 달했습니다.

이러한 놀라운 성장은 생명보험 시장 내 소비자 우선순위의 근본적인 변화를 반영합니다. 보장 기반 솔루션에 대한 수요는 여전히 매우 높아 경쟁과 혁신을 촉진하고 있습니다. 2025년 2분기에만 연금 판매액이 사상 최대인 1,166억 달러를 기록했습니다. 같은 분기에 RILA 판매액은 196억 달러, 고정금리 이연연금은 442억 달러를 기록했습니다. 고정금리 인덱스 연금은 2025년 2분기에 314억 달러로 전년 수준을 유지했으며, 기존 변액연금은 147억 달러의 판매액을 기록했습니다. 2025년 총 연금 판매액은 3,640억 달러에서 4,100억 달러 사이로 전망되며, 이는 지속적인 강세를 시사합니다. 2022년부터 2024년까지 연금 판매액 합계는 1조 1,000억 달러라는 놀라운 수치를 기록했습니다.

• 높은 수요에 부응하여 연금 발행사들은 96개의 새로운 FIA 상품을 출시했습니다.
• RILA 제품을 제공하는 통신사 수는 9년 동안 크게 증가했습니다.
• "65세 피크" 추세는 수요를 견인하는 주요 인구통계적 요인입니다.

 지역분석 

북미: 규모와 정교함으로 정의되는 시장

북미 지역은 32.20%가 넘는 시장 점유율로 세계 생명보험 시장을 장악하고 있으며, 이는 막대한 재무 규모와 고도화된 시장 역학을 특징으로 합니다. 2024년 상반기 미국 생명보험사들은 180억 달러의 순이익을 기록했고, 7,000억 달러의 직접 보험료와 예치금을 회수했습니다. 2024년 미국 보험 계약자에게 지급된 총 보험금과 보험금 청구액은 무려 9,656억 달러에 달했습니다. 미국 생명보험사들이 5조 달러에 달하는 현금 및 투자자산을 보유하고 있다는 점을 고려하면, 업계의 안정성은 더욱 확고합니다. 사모펀드 소유 보험사들은 2024년 말 기준 7,043억 달러의 자산을 보유하고 있어 상당한 영향력을 발휘하고 있습니다.

생명보험 시장의 정교함은 투자 전략과 기술 도입에서 분명히 드러납니다. 사모펀드 소유 보험사들은 2024년에 대체 자산 투자를 431억 달러로 늘렸습니다. 미국 보험업계의 총자본과 잉여금은 2024년 상반기 이후 5,070억 달러를 기록하며 탄탄한 재무 건전성을 입증했습니다. 캐나다에서는 보험사들이 빠르게 기술을 통합하고 있으며, 특히 인수 심사를 위한 AI와 고객 서비스 향상을 위한 디지털 플랫폼에 주력하고 있습니다. 이러한 기술 중심적 접근 방식은 2024년 상반기 미국 생명보험사들이 보고한 1,060억 달러의 순영업현금흐름과 같은 막대한 규모의 사업을 관리하는 데 필수적입니다.

아시아 태평양: 전례 없는 시장 확장의 중심지

아시아 태평양 지역은 글로벌 생명보험 시장의 확실한 성장 동력으로, 막대한 규모와 빠른 디지털 도입을 특징으로 합니다. 2024년 1분기에 중국 보험사들은 무려 206억 건의 신규 보험 계약을 체결하고 3,030억 달러의 보험료를 징수했습니다. 차이나라이프는 2024년에 9,632만 명의 고령 고객에게 연금 보험을 제공하며 엄청난 수요 규모를 보여주었습니다. 이러한 성장은 중국에만 국한되지 않습니다. 인도의 디지털 보험 판매는 2020년에서 2024년 사이 상당한 성장을 보였으며, 인도에는 150개 이상의 인슈어테크 기업이 활동하고 있습니다.

이 지역의 성장은 소득 증가와 장기 저축에 대한 문화적 강조가 복합적으로 작용한 결과입니다. 생명보험 부문은 지역 보험 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 주도적인 역할을 하고 있습니다. 일본에서는 생명보험이 개인 금융에 깊이 뿌리내리고 있습니다. 급속한 디지털화는 유통 구조를 변화시키고 있으며, 인도의 주요 인슈어테크(insurtech) 애그리게이터들은 총보험료에서 놀라운 성장을 경험하고 있습니다. 규모, 속도, 그리고 디지털 혁신의 조합은 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 생명보험 시장으로서의 입지를 공고히 할 것입니다.

유럽: 전략적 통합으로 주도되는 성숙한 시장

유럽 ​​생명보험 시장은 전략적 통합과 고부가가치 특화 상품에 대한 집중으로 정의됩니다. 영국의 대량 연금 시장은 이러한 정교함의 대표적인 사례로, 2024년 293건의 개별 거래를 통해 476억 파운드라는 사상 최대 규모를 기록했습니다. 2024년 하반기에만 각각 10억 파운드 이상의 거래가 12건 체결되었습니다. 또한 장수 스왑 거래 규모는 58억 파운드에 달했는데, 이는 대규모 연금 제도의 위험 감소에 중점을 두고 있음을 보여줍니다.

유럽 ​​대륙 전역에서 M&A 활동이 계속해서 시장 지형을 바꾸고 있습니다. 2024년 상반기 유럽 생명보험 부문의 사모펀드 거래는 주목할 만한 성과를 보였습니다. 생명보험 시장은 기존 유통 채널을 선호하는 경향이 있으며, 특히 매출 순위가 높은 프랑스와 같은 국가에서 방카슈랑스가 핵심적인 역할을 합니다. 다른 지역에 비해 전반적인 성장은 측정이 용이하지만, 유럽 시장의 강점은 안정성, 거래의 기술적 복잡성, 그리고 성숙한 경제 환경에서 자본을 최적화하고 가치를 확보하기 위한 주요 업체들의 지속적인 전략적 재편에 있습니다.

Strategic Capital이 2024년 글로벌 보험 환경을 재편합니다

1. 닛폰생명은 82억 달러 규모의 대규모 거래를 통해 Resolution Life 의 나머지 주식을 인수하기로 합의했으며 , 이를 통해 글로벌 영향력을 크게 확대하게 되었습니다.
2. Legal & General은 미국 자회사인 Banner Life Insurance Company를 Meiji Yasuda Life Insurance Company 에 23억 달러 에 .
3. StanCorp Financial Group은 2024년 3분기에 20억 달러 규모의 대규모 거래를 통해 American Heritage Life Insurance 인수했습니다
4. IK Strategic Opportunities I Fund는 사모펀드 거래를 통해 유럽 보험 플랫폼인 Yellow Hive 에 대한 2차 매수를 5억 4,010만 달러 .
5. 보험 부문을 대상으로 하는 인공지능 회사인 알타나 AI는 2024년 3분기에 2억 달러
6. 유럽의 디지털 건강 및 생명 보험사인 앨런은 1억 9,317만 달러를 사업 확장에 박차를 가했습니다.
7. 보험사에서 사용하는 비정형 데이터를 위한 AI 솔루션 제공업체인 Instabase는 1억 달러 규모의 자금 조달 라운드를 발표했습니다.
8. 보험 위험을 담보로 하는 시장인 Ledger Investing은 1억 달러 규모의 벤처 펀딩 라운드를 마감했습니다.
9. 보험사에 중요한 위험 정보를 제공하는 위성 데이터 회사인 ICEYE는 6,500만 달러를 추가로 조달했습니다.
10. 라틴 아메리카의 디지털 생명보험 플랫폼인 올레 라이프(Olé Life)는 2,500만 달러를 사업을 확장했습니다.

생명보험 시장의 최고 기업

• AXA 그룹
• 중국 생명보험 회사
• 처브 리미티드
• 시냐
• 메트라이프 주식회사
• 뉴욕 생명보험 회사
• 노스웨스턴 뮤추얼
• 유나이티드 헬스 그룹
• 프루덴셜 파이낸셜
• 핑안보험그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

유형별

• 생명보험료
• 연금 보험료 및 예치금
• 사고 및 건강 보험료
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
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