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시장 역학

주요 원인: 전기차 보급 확대 

전기 자동차(EV) 가 환경과 경제에 가져다주는 이점은 무시할 수 없습니다. 기존 내연기관 차량에 비해 온실가스 배출량을 최대 50%까지 줄일 수 있는 놀라운 잠재력 덕분에 EV는 기후 변화 대응의 선두 주자로 자리매김하고 있습니다. 저속 전기차 시장에서의 인기 상승세는 1,650만 대라는 연료비와 유지비 절감 덕분에 EV 소유자는 차량 수명 동안 평균 6,000달러 를 절약할 수 있습니다

2010년에서 2022년 사이에 배터리 가격이 무려 89%나 급락하면서 전 세계 저속 전기차 시장의 수요를 더욱 촉진했습니다. 배터리 기술 발전은 비용 절감에만 그치지 않았습니다. 전기차의 평균 주행거리는 2015년에서 2022년 사이에 40% 증가했습니다. 이러한 장점에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서, 2021년 조사에 따르면 응답자의 70%가 차차 구매 시 전기차를 고려하고 있는 것으로 나타났습니다. 전 세계 정부는 이러한 변화를 인지하고 30개국 이상에서 매력적인 세금 감면, 보조금 및 기타 인센티브를 제공했습니다. 기업들도 뒤처지지 않고 2025년까지 50%의 기업이 전기차로 전환할 계획이라는 전망이 나오면서 저속 전기차 시장 성장에 상당한 동력을 제공했습니다. 이러한 변화하는 환경은 2022년까지 전 세계적으로 100만 개 이상의 공공 충전소가 설치될 예정이라는 점과 재생 에너지, 특히 태양광 및 풍력 분야의 상당한 발전에 힘입어 더욱 가속화되고 있으며, 재생 에너지는 불과 5년 만에 50%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다.

트렌드: 지속 가능한 미래를 위한 발판을 마련하기 위해 지속 가능한 선택을 적극적으로 수용하고 있습니다.

세계적으로 소비 행태에 패러다임 변화가 일어나고 있는 가운데, 2015년부터 2022년 말까지 친환경 제품 선호도가 60%나 급증했습니다. 도시화 추세는 지속 가능한 해결책의 필요성을 더욱 절실하게 만들고 있으며, 2050년에는 전 세계 인구의 무려 68%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상됩니다. 이러한 인구 밀집 지역에서는 차량 공유 서비스 가입자 수가 급증하여 2018년 이후 55% 증가했습니다.

탄소 발자국을 더욱 줄이기 위한 노력의 일환으로, 2021년까지 전기차를 소유한 가구의 15%가 집에 태양광 패널을 설치했습니다. 기술이 발전함에 따라, 2030년까지 전체 차량의 10%가 자율주행차가 될 가능성이 저속 전기차 시장에서 현실화되고 있습니다. 디지털 전환 또한 뚜렷하게 나타나고 있는데, 2021년에는 소비자의 75%가 자동차 구매 또는 정보 검색을 위해 온라인 플랫폼을 이용했습니다. 개인 이동 수단 시장도 확장되고 있으며, 전기 자전거와 전기 스쿠터는 2018년에서 2022년 사이에 판매량이 무려 300%나 증가했습니다. 또한, 2022년 신규 버스 판매량의 20%가 전기 버스였는데, 이는 지속 가능한 대중교통으로의 전환을 보여줍니다. 기업계 역시 친환경적인 변화를 겪고 있으며, 2017년 이후 순환 경제 원칙 도입이 40% 증가했습니다.

과제: 제한적인 충전 인프라 

완전 전기차 시대로의 전환은 여러 난관에 부딪혀 있습니다. 가장 큰 문제점은 인프라 부족입니다. 전 세계 도시 지역의 40%가 여전히 적절한 전기차 충전소가 부족한 상황입니다. 여기에 더해, 2022년에는 배터리 생산 능력이 급증하는 수요에 비해 20%나 부족할 것으로 예상되어 문제는 더욱 심각해지고 있습니다. 또한, 효율적인 재활용 역시 여전히 어려운 과제입니다. 2020년에는 전기차 배터리 중 단 30%만이 재활용 과정을 거쳤습니다.

저속 전기차 시장 성장에 있어 재정적인 고려 사항 또한 중요한 역할을 합니다. 장기적인 비용 절감 효과에도 불구하고, 전기차 초기 투자 비용은 휘발유 차량보다 15~20% 더 높습니다. 또한 배터리 생산에 필수적인 코발트와 리튬과 같은 원자재 부족 가능성도 우려스러운 부분입니다. 소비자의 30%가 전기차 주행거리 광고에 대해 불신을 표하는 등, 전기차에 대한 인식 개선도 여전히 중요한 과제입니다. 기존 자동차 제조업체의 25%가 전기차 시장 진출을 꺼리는 것은 업계 전반의 주저함을 보여줍니다. 이 밖에도 대규모 전기차 충전을 수용하기 위해 전 세계 에너지망의 35%를 업그레이드해야 하는 과제와 자율주행 기술에 대한 통일된 표준의 부재 등 해결해야 할 과제들이 산적해 있습니다. 전기차로의 전환은 유망하지만, 신중한 접근이 필요한 여러 난관들이 존재합니다.

세그먼트 분석 

유형별로

유형별로 살펴보면, 전 세계 저속 전기 자동차 시장은 상당한 변화를 겪고 있습니다. 그중 저속 전기 스쿠터 부문이 48.0%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 예측 기간 동안 저속 전기 스쿠터 부문은 급속한 도시화, 라스트마일 교통 솔루션에 대한 관심 증가, 그리고 환경 인식 제고에 힘입어 연평균 23.1%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 배터리 기술과 경량 소재의 발전으로 스쿠터의 효율성이 크게 향상되고 있습니다. 이러한 스쿠터는 컴팩트한 크기, 간편한 조작, 그리고 경제적인 가격 덕분에 특히 혼잡한 도시 환경에서 많은 소비자들에게 선호되고 있습니다. 정부의 규제와 인센티브 정책이 친환경 교통수단에 대한 수요를 더욱 촉진함에 따라, 저속 전기 스쿠터 부문이 저속 전기 자동차 시장을 선도할 것으로 전망됩니다.

차량 길이에 따라

2.4m에서 3.5m 사이의 중형 저속 전기차(LSEV)는 전 세계 저속 전기차 시장을 주도하며 49.8%라는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 차량은 다양한 소비자층의 관심을 끌고 있으며, 크기와 기동성의 균형 잡힌 조화로 특히 교통 체증과 제한된 주차 공간이 특징인 도심 환경에서 실용적이고 기능적인 차량으로 자리매김하고 있습니다.

중형 경량 전기차(LSEV) 시장은 최적의 크기로 개인 통근부터 경상용 활동에 이르기까지 다양한 용도에 적합하고, 다양한 지형과 조건에 대한 적응성까지 갖추고 있어 향후 예측 기간 동안 연평균 23.0%라는 놀라운 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 도시 인구 밀도가 높아지고 효율적이고 소형이며 친환경적인 교통 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라, 중형 LSEV는 이러한 변화를 주도할 것으로 전망됩니다. 인프라 개발, 정부 지원 정책, 그리고 LSEV 분야의 지속적인 연구 개발은 향후 몇 년 동안 이 시장의 지속적인 성장을 촉진할 것으로 보입니다.

전력 출력 기준

출력 기준으로 4kW 미만 출력의 전기차는 전 세계 저속 전기차 시장에서 38.6%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 선두 자리를 지키고 있으며, 향후 23.1%의 높은 연평균 성장률(CAGR)을 . 오늘날 4kW 미만 출력의 전기차는 도심 통근자에게 효율성, 경제성, 성능 면에서 완벽한 균형을 제공합니다. 이러한 차량은 대다수의 요구를 충족하며, 일상적인 통근에 필요한 충분한 동력을 제공하는 동시에 에너지 소비를 줄이고 환경에 미치는 영향을 최소화합니다. 전 세계 도시들이 교통 체증과 대기 오염 문제에 직면하고 있는 상황에서 이러한 저속 전기차의 매력은 더욱 커지고 있습니다. 더욱이, 배터리 기술과 모터 효율의 지속적인 발전은 4kW 미만 출력 전기차의 매력을 더욱 높여줍니다. 이러한 차량은 최적의 출력 덕분에 배터리 수명이 연장되어 주행 거리가 늘어나고 충전 횟수가 줄어듭니다.

속도에 의해

속도 측면에서 볼 때, 시속 25~30마일(40~48km/h) 구간은 낮은 속도, 높은 안전성, 그리고 효율성 덕분에 전 세계 저속 전기차 시장을 주도하며 39.4 23.2%의 견조한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 시장 점유율 1위 자리를 유지할 것으로 예상됩니다 . 이러한 성장의 원인은 다양합니다. 이 속도 구간에서 운행하는 저속 전기차는 도심 및 교외 지역에 이상적이며, 안전성을 확보하는 동시에 시간 효율적인 통근을 가능하게 합니다.

이러한 차량들은 고속 주행으로 인한 위험을 없애면서도 출퇴근 시간이 지루하지 않도록 균형을 잘 맞춥니다. 또한, 이 속도 범위는 도심 제한 속도와 일치하는 경우가 많아 도시 거주자에게 적합합니다. 뿐만 아니라, 고속 주행으로 인한 배터리 부담이 적어 배터리 수명도 더 긴 경우가 많습니다. 도시화가 가속화되고 전 세계 도시들이 지속 가능하고 안전하며 효율적인 교통수단을 모색함에 따라, 시속 25~30마일(40~48km/h)의 저속 전기차(LSEV)는 이러한 변화를 주도할 것으로 기대됩니다.

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지역 분석 

전 세계 저속 전기차(LSEV) 시장은 뚜렷한 변화를 겪고 있으며, 이러한 변화의 중심에는 아시아 태평양 지역이 있습니다. 73%라는 경이로운 시장 점유율을 자랑하는 아시아 태평양 지역은 지속 가능한 교통수단에 대한 높은 관심을 보이며, 전 세계적인 흐름을 주도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 LSEV 수요가 급증하는 가장 강력한 요인 중 하나는 도시화입니다. 세계 31개 메가시티 중 17개가 이 지역에 위치하고 있으며, 도시 인구는 매년 약 1.5%씩 증가하고 있습니다. 도시가 확장되고 도시 생활의 복잡성이 증가함에 따라 효율적이고 소형이며 지속 가능한 교통 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 배경에서 소형 도시 환경에 완벽하게 적합한 LSEV는 이상적인 선택이 됩니다. 더욱이, 도로의 약 60%가 폭 4미터 미만인 아시아 도시의 구조는 LSEV의 민첩성과 소형화에 유리한 환경을 제공합니다.

하지만 저속 전기차 시장의 이러한 변화를 이끄는 요인은 도시화만이 아닙니다. 이 지역은 심각한 환경 문제에 직면해 있습니다. 놀라운 통계에 따르면 전 세계에서 PM2.5 오염도가 가장 높은 10개 도시 중 7개가 아시아 태평양 지역에 위치해 있습니다. 깨끗한 공기에 대한 절박함은 정부의 정책 추진과 친환경 교통수단에 대한 시민들의 인식 변화를 촉진했습니다. 20개 이상의 주요 도시들이 탄소 배출량 감축을 목표로 저공해 구역 및 혼잡 통행료 제도를 이미 도입했거나 도입을 검토 중입니다.

아시아 태평양 지역이 세계 저속 전기차(LSEV) 시장을 주도하는 것은 단순히 수요 때문만은 아닙니다. 공급과 혁신 또한 중요한 요소입니다. 전 세계 LSEV의 무려 65%가 이 지역에서 생산되며, 특히 중국이 제조 강국으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 생산 능력은 배터리 생산 분야에서의 강력한 입지로 더욱 강화됩니다. 전 세계 전기차 배터리 생산 능력의 75%를 중국이 차지하고 있으며, 그중 절반 이상을 중국이 담당하고 있어 안정적인 공급망을 보장합니다. 전기차 보급의 핵심 요소인 인프라 또한 이 지역에서 상당한 발전을 이루었습니다. 2021년 말까지 중국은 전국에 100만 개 이상의 공공 레벨 2 충전소를 설치했습니다. 경제성 측면에서도 인도와 같은 국가는 저속 전기차 시장의 매력을 잘 보여줍니다. 인도에서는 전기 스쿠터 연료비가 휘발유 스쿠터의 10분의 1 수준에 불과합니다.

인도, 베트남, 인도네시아와 같은 국가들의 높은 이륜차 보급률부터 2021년 LSEV 연구 개발에 50억 달러 이상이 투자된 것에 이르기까지 여러 요인이 시너지 효과를 내며 아시아 태평양 지역의 이 분야에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 2022년 한 해에만 20억 달러 이상의 정부 지원금이 투입되었고, 응답자의 68%가 차차 구매 시 LSEV를 고려하고 있다는 점에서 대중의 관심도 분명히 드러나고 있어, 아시아 태평양 지역은 앞으로도 상당한 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

글로벌 저속 전기차 시장의 주요 업체들 

• AGT 전기차
• 브래드쇼 전기 자동차
• 클럽카
• 동풍자동차 주식회사
• GEM(글로벌 전기 자동차)
• 키네틱 그린 에너지 & 파워 솔루션즈 주식회사
• 폴라리스 인더스트리즈
• Shandong Shifeng (SF 모터스)
• 텍스트론 특수 차량
• 야마하 모터 컴퍼니
• 콜럼비아 차량 그룹 주식회사.
• 디어앤컴퍼니
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 승객용 저속 전기차(LSEV)
• 상용 저속 전기차(LSEV)
• 저속 유틸리티 차량
• 저속 전동 스쿠터
• 기타

차량 길이에 따라

• 단거리 LSEV(1.8~2.4미터)
• 중형 저상버스(2.4~3.5미터)
• 길이가 더 긴 소형 SUV(3.6미터 이상)

전력 출력 기준

• < 4KW
• 4-5 KW
• 5~8kW
• 8~10kW

속도에 의해

• 시속 25~30마일
• 시속 30~35마일
• 시속 35~40마일
• 시속 40~45마일

배터리 종류별로

• 리튬 이온 배터리
• 납축전지
• 니켈-금속 수소화물 배터리
• 기타

최종 사용자에 의해

• 골프 코스
• 놀이공원 및 테마파크
• 리조트 및 호텔
• 공항
• 군대
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
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