시장 시나리오

세계 해양 화물 보험 시장의 2023년에 208억 달러 로 평가되었으며 2024~2032 연평균 성장률(CAGR) 5.86% 로 까지 340억 달러 로 급등할 것으로 예상됩니다 .

해상 화물 보험 시장이 점차 인기를 얻고 있는 주요 이유 중 하나는 전 세계 무역의 성장 때문입니다. 2023년 시장은 전년 대비 상품 거래량이 24% 증가했습니다. 따라서 기업은 운송 중 예상치 못한 상황으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 손실로부터 자신을 보호할 수 있는 방법을 찾고 있으며, 이로 인해 더 넓은 보험 적용 범위에 대한 수요가 발생합니다. 두 번째로 주목해야 할 점은 최근 몇 년간 자연재해와 기상 이변이 더욱 빈번해지면서 화물 보험 조항 강화의 필요성이 부각되고 있다는 점입니다. 보험정보연구소(Insurance Information Institute)가 제공한 데이터에 따르면 이러한 재난으로 인해 2023년 한 해에만 전 세계적으로 3,800억 달러 이상의 허리케인, 사이클론 및 기타 형태의 악천후는 일반적으로 운송 시스템을 방해하여 한 장소에서 다른 장소로 상품을 이동하는 데 관련된 사람들, 즉 운송업체와 화주 모두에게 가장 심각한 영향을 미칩니다. 이는 통제할 수 없는 요인으로 인해 재무적 안녕이 훼손되는 것을 원하지 않는 기업에게 해상 화물 보험이 얼마나 중요한지 보여줍니다.

전 세계 해상 화물 보험 시장의 기업들이 이러한 유형의 보험 상품을 취급하는 또 다른 이유는 국제 무역에 적용되는 규칙 및 운송 규정의 변화와 관련이 있습니다. 예를 들어, SOLAS(해상에서의 생명의 안전) 협약에 따라 준수해야 하는 특정 안전 표준이 있는 반면, MARPOL은 바다, 호수, 강 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 전 세계 선박의 오염을 방지하기 위한 요구 사항을 제시합니다. 규정을 준수하지 않으면 벌금이 부과됩니다. 따라서 기업은 여기에 포함된 단일 조항을 준수하지 못할 경우 부과되는 막대한 비용으로 인한 재정적 불이익 없이 규제 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 이러한 표지가 필요합니다.

또한 전 세계 해상 화물 보험 시장의 조직은 포괄적인 위험 관리 전략의 중요성을 인식하기 시작하여 다양한 부문을 고려하여 이러한 유형에 대한 채택률이 증가하고 있습니다. 자동차 소매 의약품 제조와 같은 다양한 산업에서 공급망은 비즈니스 연속성이 크게 좌우되는 중요한 지점으로 간주되므로 중단이나 기타 관련 문제로부터 공급망을 보호해야 하므로 이 특정 정책을 채택해야 합니다. 또한 해상 화물 보험은 다음을 목표로 하는 부분적으로 더 광범위한 전략의 역할을 할 수도 있습니다. 막대한 재정적 손실을 초래할 수 있는 예상치 못한 사건으로부터 기업의 수익을 보호합니다. 

해상 화물 보험은 해상 운송 상품과 관련된 다양한 부문에 걸쳐 적용됩니다. 예를 들어, 제약 산업에서는 특정 온도 내에서 보관 약물 백신을 요구하므로 운송 중 온도 변화로 인해 낭비가 발생할 수 있으므로 해상 화물 보험 시장은 이러한 위험을 보장합니다. 마찬가지로, 자동차 부문은 다양한 영역에 걸쳐 적용 범위의 다양성과 필수성을 반영하면서 도중에 발생하는 손상 도난 사고에 대해 전 세계적으로 배송되는 차량 부품을 보호합니다. 글로벌 해상 화물 보험 시장은 위험 평가 및 인수 프로세스를 용이하게 하는 기술 발전으로 인해 전망이 밝습니다. Insurtech 회사는 위험 평가 시 효율성 정확성을 향상시켜 국제 거래자의 현재 요구 사항을 충족할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공하는 것을 목표로 인공 지능, 블록체인 빅 데이터 분석을 도입했습니다. 

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시장 역학

동인: 글로벌 무역량 급증 

글로벌 무역량의 기하급수적인 증가는 해상 화물 보험 시장의 확대를 가져온 주요 동인 중 하나입니다. 세계무역기구(WTO)는 2023년 세계 상품 교역량이 0.8%에 달할 것으로 추정하고 있다. 이러한 비즈니스 거래의 급증으로 인해 특히 해상 화물 보험을 통해 다양한 운송 방식을 사용하여 매우 장거리로 운송되는 물품을 보장해야 할 필요성이 증가하고 있습니다. 무역량 증가의 주요 원인은 신흥시장의 급속한 발전에 따른 것입니다. 예를 들어, 중국, 인도, 브라질 등은 엄청난 경제 성장을 경험하여 이전보다 더 많은 상품을 수입하고 수출하게 되었습니다. 2022년 한 해에만 중국은 3조 7300억 달러 세계 1위 수출국이 되었습니다. 회계연도 동안 7,763억 달러 라는 역대 최고 전체 수출액을 기록했습니다

더욱이, 해상 화물 보험 시장의 성장에 크게 기여한 또 다른 요인은 전자 상거래 또는 전자 상거래가 최근 몇 년 동안 전 세계적으로 대규모 확장을 보여 국제 무역 활동이 크게 증가했다는 점에 기인할 수 있습니다. 전 세계적으로 온라인 쇼핑 플랫폼이 가져온 이러한 편리함은 국경 간 거래를 촉진하여 전례 없는 수준의 국경 간 상품 이동 및 교환으로 이어졌습니다. 2023년 말까지 전 세계 전자상거래 매출은 5조 8천억 달러를

특히 중국이 주도하는 '일대일로'(OBOR), 일대일로 이니셔티브(BRI)와 같은 이니셔티브를 통해 전 세계 여러 국가가 참여하는 무역 경로를 확대함으로써 해상 화물 보험 수요도 자극을 받았습니다. BRI는 아시아, 유럽, 중동 및 아프리카 전역의 연결성과 인프라 개발을 강화하여 다양한 통로를 따라 증가된 비즈니스 파트너십을 통해 이 지역에 대한 더 많은 투자를 촉진하고자 합니다. 따라서 BRI 관련 프로젝트에 참여하는 기업은 험난한 지형의 다양한 지리적 영역에 걸쳐 제품을 배송할 때 발생하는 위험에 대해 더 넓은 범위의 보장이 필요합니다.

트렌드: 파라메트릭 보험상품의 등장

글로벌 해상 화물 보험 시장의 판도를 바꾸고 있는 것은 파라메트릭 보험으로, 기존의 손해배상 기반 보험에 비해 더 빠르고 정확한 옵션을 제공합니다. 이와 함께 제공되는 많은 이점 중 하나는 사전 설정된 매개변수를 사용하여 미리 결정된 금액을 지불할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 악천후로 인해 화물이 손실된 경우, 당시 기록된 특정 풍속이나 파도 높이에 따라 자동으로 이러한 종류의 보험금이 지급될 수 있습니다. 청구를 평가하는 데는 오랜 시간이 걸리며 고객은 그러한 보험에 가입하면 더 빨리 돈을 돌려받을 수 있습니다. 선원들은 예측할 수 없는 사건과 관련된 위험을 방지하기 위해 매개변수 보험을 채택하고 있습니다. 예를 들어, Swiss Re Corporate Solutions는 악천후로 인해 발생하는 기상 데이터를 사용하여 영향을 받는 해운 회사에 비용을 지불하는 "Insur8"을 출시했습니다. 비슷한 방식으로 AXA XL은 선박 고장이나 항구 혼잡으로 인한 지연에 대비한 해상 화물 보장을 위해 이러한 유형의 제품을 출시했습니다.

고가의 상품은 운송 중에 매개변수 보험을 사용하여 가장 잘 보호됩니다. 사소한 방해라도 상당한 금전적 손실을 초래할 수 있기 때문입니다. Lloyd's of London은 불법 복제, 도난, 자연 재해와 관련된 기타 위험을 포함하여 제품이 배송되는 동안 판매자에게 제품을 보장할 수 있는 광범위한 옵션을 제공합니다. 파라메트릭 보험의 정확성은 주로 인터넷 연결 장치(IoT 센서)와 결합된 실시간 위성 영상에만 국한되지 않는 덕분에 가능해졌습니다. 이를 통해 보험업자는 분석과 함께 최신 정보를 사용하여 위험 수준을 더 잘 판단하고 보험료 가격을 적절하게 책정할 수 있으므로 운송 과정에서 동반 상품을 보호하는 데 있어 부가가치 측면에서 이러한 상품을 선택하는 사람들에게 더욱 유용하게 됩니다.

과제: 사이버 보안 위협의 급증으로 글로벌 해상 화물 보험 시장이 위험에 처해 있습니다.

해양 산업의 급속한 디지털화는 글로벌 해상 화물 보험 시장에 심각한 문제를 야기했습니다. 이는 사이버 보안 위협과 디지털 취약성이 놀라운 속도로 증가하고 있기 때문입니다. 선박에서 발견되는 사물 인터넷(IoT) 장치와 상호 연결된 시스템은 사이버 범죄자에게 더 큰 공격 표면을 제공하므로 침해 및 데이터 손상 사고가 증가합니다. 우리의 연구에 따르면 해운 분야의 사이버 공격 중 거의 40%가 내비게이션 시스템이나 화물 관리 소프트웨어와 같은 운영 기술(OT) 시스템과 관련되어 있어 강력한 사이버 보안 조치가 필요한 것으로 나타났습니다. 더욱이, 원격 선박 운영뿐만 아니라 자율 배송은 연구원들이 수행한 통제된 실험 중에 상업용 선박 항법 시스템이 성공적으로 해킹되었기 때문에 사이버 위협으로부터 선박을 보호하는 데 새로운 복잡성을 도입합니다.

해상 화물 보험 시장의 보험사들은 사이버 위험의 동적 특성과 잠재적 손실을 정확하게 모델링할 수 있는 제한된 과거 기록으로 인해 사이버 위험을 효과적으로 평가하고 인수하는 데 어려움을 겪고 있습니다. Allianz Global Corporate & Specialty(AGCS)에 따르면, 사이버 사고로 인한 업무 중단은 해양 산업이 직면한 새로운 위험 중 하나이지만 이러한 사고로 인해 화물 도난이나 환경 피해가 발생할 수도 있습니다. 이에 대응하여 보험사는 모든 돌을 남기지 않기 위해 해상 화물 보험에 사이버 보험 보장을 통합하기 시작했습니다. 그러나 위협 환경에서 목격된 변화에 따라 조건과 가격은 여전히 ​​수정이 필요할 수 있습니다. 더욱이, 글로벌 공급망은 매우 상호의존적입니다. 이는 이러한 체인을 따라 어느 부분에든 공격이 있을 경우 파급 효과를 예상해야 함을 의미합니다. 따라서 해상 운송 중단으로 인해 운송 중 배송물 분실에 대한 보험 청구에 영향을 미치는 것을 포함하여 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 영향을 받은 경로. 

콜로니얼 파이프라인에 대한 최근 공격은 이러한 사건 이후 해상 화물 보험 시장에서 중요 인프라가 얼마나 취약해졌는지를 보여 주며, 해상 보험 시장과 관련된 무결성이 있는 경우 사이버 보안과 관련된 다양한 측면을 다루는 전문가뿐만 아니라 해운에 관련된 다양한 참가자 간의 협력 노력이 필요합니다. 전세계는 그대로 유지될 것입니다. , 사이버 보안 분야를 전문으로 하는 보험사, 해운 회사 및 개인 간의 공동 조치는 이러한 악덕에 대한 회복력을 강화하고 해양 보험 부문이 누리는 명성을 유지하는 데 매우 중요합니다. 전체.

부분 분석

유형별

개방형 해상보험은 2023년 기준 전 세계 해상 화물 보험 시장에서 약 22.7%로 가장 큰 점유율을 차지하고 있다. 이는 일정 기간 동안 지속적으로 물품을 보험에 가입할 수 있다는 점에서 전 세계 해운회사와 화주들이 널리 활용하고 있음을 보여준다. 운송 중에도 여러 가지 위험에 대비할 수 있습니다. 이러한 유형의 보험이 많은 피보험자에게 사랑받는 이유는 운영 보호 보장 전반에 걸친 유연성과 편의성 때문입니다. 따라서 이는 수행된 모든 활동을 보호할 뿐만 아니라 하나의 계약에 따라 다양한 시간에도 보호됩니다. 개방형 해상 보험 정책을 제공하는 회사의 예로는 Lloyd's of London, Allianz Global Corporate & Specialty, AXA XL, Chubb 등이 있습니다.

항해 계획 부문은 해상 화물 보험 시장에서 6.61%의 가장 높은 CAGR을 이 카테고리는 화재 발생으로 인한 손실에 대한 보호가 가장 필요한 화재 위험과 같은 성격에 따른 특정 위험으로 인해 발생할 수 있는 단일 여행 또는 배송에 대한 고유한 보장 요구 사항을 제공하며, 그러한 활동에 관련된 조직을 제한된 책임 정책 보장으로 보냄으로써 제공합니다. 1년에 한 번만 적용하거나 필요한 경우 드물게 적용됩니다.

Marsh, Aon plc, Willis Towers Watson, Gallagher 및 Lockton Companies와 같은 회사는 해상 화물 보험 시장의 Voyage Plan 부문 내에서 주로 운영되며 수행되는 각 개별 여행과 관련된 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계된 맞춤형 보험 패키지를 제공합니다. 플레이어들의 위험 의식 수준이 높아짐에 따라 전문 보험 솔루션에 대한 더 큰 필요성과 더 넓은 글로벌 범위의 국제 무역 경로를 포함하여 다양한 요인이 이 유형의 상품의 인기를 높이는 데 기여합니다.

적용 범위별

해상 화물 보험 시장 내에서 자연재해 부문은 32.7%(2023년) CAGR 6.44% 로 강력한 성장 전망을 가지고 있습니다 . 이 카테고리는 운송 중 배송물에 영향을 미칠 수 있는 다양한 유형의 자연 재해 및 기상 현상으로 인한 손실로부터 보호합니다. 예를 들어; 허리케인, 태풍, 사이클론, 홍수 또는 지진은 공급망에 심각한 피해, 손실 및 중단을 초래할 수 있습니다. 전 세계적으로 기상학을 연구하는 많은 전문가들에 따르면, 화석 연료 연소와 같은 인간 활동으로 인한 지구 온난화의 결과로 점점 더 강렬해지고 있는 극한 현상이 더 자주 발생하기 때문에 이 부문이 널리 보급된 것입니다. 세계경제포럼(World Economic Forum)은 지난 30년 동안 이전에 기록된 것보다 3배나 많은 기상 관련 자연 재해가 발생했다고 밝혔습니다. 이는 전 세계적으로 증가하는 기후 위험 속에서 오늘날 해상 무역 경로가 얼마나 노출되고 있는지를 잘 보여줍니다.

또한 해상 화물 보험 시장의 이러한 구체적인 위험은 언론 보도 등 다양한 채널을 통해 알려졌습니다. 따라서 이러한 특정 상품의 인상적인 CAGR을 설명합니다. 사람들이 환경 문제, 특히 역사상 유례 없이 해운 업계에 직접적으로 영향을 미치는 환경 문제와 관련하여 아무런 조치도 취하지 않으면 무엇이 자신을 기다리고 있는지 깨닫기 시작했을 때 사람들이 인기를 얻기 시작했기 때문에 종합 보험에 대한 수요가 창출되었기 때문입니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 특별히 설계된 솔루션입니다. 기후 변화 모델에서 볼 수 있듯이 극한 기상 조건은 앞으로도 더 자주 경험될 것이라는 점을 고려하면 관련 사람들이 그 어느 때보다 더 나은 예방 조치를 취해야 함을 의미합니다. 따라서 기업은 복원력 수준을 구축하는 데 막대한 투자를 해야 합니다. 예상치 못한 재난이 닥칠 때마다 재정적 손실이 너무 큽니다.

최종 사용자별

제조업 사용자는 해상 운송 전체의 상당 부분을 차지하는 상품의 생산 및 운송에 깊이 관여하고 있기 때문에 현재 세계 해상 화물 보험 시장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 해당 부문은 시장 수익의 23.1% 이상을 차지하고 있습니다. 생산자는 원자재, 부품 및 완제품을 유통하기 위해 해상 운송이 필요하므로 화물의 손실, 파손 또는 지연과 같은 위험을 수용할 수 있을 만큼 광범위한 범위를 확보해야 합니다. 대부분의 경우 이러한 기업은 공급망이 중단되지 않도록 맞춤형 정책과 함께 장기 계약을 체결합니다.

반대로, 해상 화물 보험 시장의 상품 거래자 부문은 다른 모든 부문 중에서 가장 높은 CAGR 6.39%로 기록적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부분의 발전은 상품 무역의 역동적인 성격과 같은 것들에 기인할 수 있습니다. 세계화 된 특성과 전 세계 여러 지역의 수요 수준 증가. 거래자는 다양한 유형의 상품을 국제적으로 구매, 판매 및 운송하므로 정치적 불안정이나 심지어 전쟁으로 특징지어지는 복잡한 시장을 처리할 수 있는 특수 보험 패키지와 함께 보다 강력한 위험 관리 프레임워크가 필요하므로 해상 화물 보험 산업 내에서 이 하위 부문의 확장을 촉진합니다.

유통채널별

글로벌 해상 화물 보험 시장의 오프라인 부문은 구축된 네트워크, 신뢰할 수 있는 관계 및 맞춤형 서비스 제공으로 인해 전 세계적으로 80.07%의 수익 점유율을 차지합니다. 그 중 보험 거래의 약 70~80%는 여전히 디지털이 아닌 채널을 통해 이루어집니다. 이러한 헤게모니는 해상 화물 위험에 대한 자세한 논의의 필요성과 같은 요인에 의해 주도되며, 이는 매우 복잡할 수 있으므로 주로 오프라인 에이전트가 제공하는 맞춤형 솔루션이 필요합니다. 또한 규제 체계와 결합된 해양 산업의 전통적인 접근 방식은 이러한 형태의 의사소통이 문화적으로 중요한 지역에서 대면 거래를 선호해 왔습니다.

반면, 해상 화물 보험 시장의 온라인 부문은 가장 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 예측 기간 2024~2032 8.50%의 CAGR을 기록했습니다 . 이러한 발전은 인터넷 연결 속도의 세계화 추세와 보험 보장을 보다 편리하고 보편적으로 접근할 수 있도록 하기 위한 전 세계 보험 부문의 디지털화 노력에 의해 촉발되었습니다. 이미 전 세계적으로 53억 5천만 명 이상의 인터넷 사용자가 있으며 플랫폼은 계속 널리 채택되고 있습니다. 따라서 온라인 해상 화물 정책은 기술 발전을 사용하여 운영 속도를 높이는 동시에 현재 사용 가능한 다른 옵션보다 저렴하다는 이점과 함께 고객 만족도를 향상시킵니다. 개인 정보 보호 부족이나 복잡한 규정과 같은 알려진 단점은 보안 관련 문제를 제외하고 개별적인 조언이 필요하지만 이러한 유형은 필요에 따라 신속하게 적응할 수 있기 때문에 특히 여행하는 .

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지역분석

은 해상 무역, 중공업 및 수출 활동의 잘 구축된 네트워크와 강력한 보험 인프라 덕분에 시장 점유율이 31.67% 가 넘는 세계 최대 해상 화물 보험 시장입니다 유럽은 전 세계적으로 이러한 유형의 보험에 작성된 총 보험료의 거의 30%를 차지하므로 해상을 통해 상당한 금액이 거래되는 세계 최대의 거래 블록이 됩니다. 다양한 국가에 걸쳐 운송되는 막대한 양의 상품을 처리하는 함부르크 또는 앤트워프와 같은 대형 항구와 많은 제품이 수출되기 전에 제조되는 프랑스와 같은 국가에서는 특히 국경을 넘어 운송하는 동안 관련된 위험에 대해 광범위한 보장이 필요합니다. Lloyd's of London은 영국에 본사를 두고 국제 규모의 해상 화물 보험 제공을 선도하고 있습니다. 더욱이, 유럽 시장은 소비자를 보호하고 산업 내 안정성을 보장하는 동시에 더 강력한 위험 관리 도구가 필요한 기술 발전을 통해 성장을 촉진하기 위한 엄격한 규제를 가지고 있으므로 전 세계 다른 지역과 비교할 때 글로벌 경쟁력 측면에서 더 탄력적입니다. 유사한 서비스.

아시아 태평양은 이 상품을 구입할 수 있는 모든 지역 해상 화물 보험 시장 중 규모 면에서 유럽 다음으로 2위를 차지하고 있지만 이러한 순위에는 몇 가지 이유가 있습니다. 여기에는 다양한 아시아 경제 내에서 진행되는 급속한 산업화 과정이 포함되며, 이는 지구상 인구의 4분의 1이 여기에 거주하는 것 외에도 선박이나 비행기를 사용하여 광활한 바다와 바다 등을 가로질러 제품을 해외로 이동하는 데서 발생하는 잠재적 손실에 대한 보호에 대한 수요 증가를 포함합니다. 바다, 해양 항로 등 수역을 통해 운송되는 물품에 대한 보험이 필요합니다. 두 번째는 태평양 주변 지역을 자주 강타하는 자연 재해로 인해 특히 태풍 시즌에 막대한 피해를 입히는 경우도 있습니다. 따라서 이러한 사건으로 인한 위험도 포괄적인 정책으로 다루어야 합니다.

주요 국제 운송 경로를 따라 위치한 주요 운송 허브는 APAC를 글로벌 해상 화물 보험 시장 점유율에 있어서 가장 중요한 지역 중 하나로 만들었습니다. 둘째, 중국이 세계 최고의 수출국이고 세계 해상 무역에서 중요한 역할을 한다는 것은 아시아 태평양이 전 세계에서 부과되는 모든 보험료의 거의 40%를 차지하는 것은 산업 규모를 반영하는 것일 뿐이라는 것을 의미합니다. 또 다른 이유는 인도와 일본과 같은 국가에서 관찰되는 급속한 경제 성장으로, 증가하는 중산층 인구가 더 많은 수입품을 요구하고 있어 운송 중 발생하는 잠재적 손실을 완화하기 위해 보험업자의 보호 서비스가 필요한 선박과 같은 운송인의 더 많은 이용이 필요하기 때문입니다. 한 나라에서 다른 나라로.

최근 개발

• 2023년 Arthur J. Gallagher & Co.는 두 가지 주목할만한 인수를 통해 업계 입지를 확고히 했습니다. 회사는 버지니아주 챈틸리에 본사를 둔 소매 보험 대행사인 Andersen Group을 인수했다고 발표했습니다. 또한, 그들은 해양 보험을 전문으로 하는 노르웨이의 관리 종합 대리점인 Fender Marine AS를 인수했습니다.

전 세계 해상 화물 보험 시장의 주요 업체

• 알리안츠
• 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc.
• 에이온 PLC
• 아서 J. 갤러거 앤 컴퍼니
• AXA SA
• 버크셔 해서웨이 전문 보험
• 처브
• 리버티 손해 보험 회사
• 여행자 보상 회사
• 취리히 그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 시간 계획
• 항해 계획
• 혼합 계획
• 항만 위험 계획
• 가치있는 계획
• 플로팅 플랜
• 베팅 계획
• 기타

적용 범위별

• 적재/하역으로 인한 손상
• 화재 또는 폭발
• 침몰 또는 좌초
• 전복 또는 탈선
• 선박의 충돌 또는 접촉
• 자연재해
• 불법 복제
• 기타

기간별

• 단일 교통 보험
• 연간 해상 화물 보험

기업 규모별

• 중소기업
• 대기업/공기업

최종 사용자별

• 제조사
• 소매업체
• 도매업자
• 수입업자
• 수출업체
• 물류 제공업체
• 상품 거래자
• 세관 중개인
• 화물운송업자
• 협회 및 정부 기관
• 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
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  • 남아메리카의 나머지 지역