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시장 역학

주요 원인: 세계 무역량 급증 

세계 무역량의 기하급수적 증가는 해상 화물 보험 시장 확장의 주요 원동력 중 하나입니다. 세계무역기구(WTO)는 2023년 세계 상품 무역량이 0.8% 증가할 것으로 추산하고 있습니다. 이러한 사업 거래량의 급증으로 인해, 특히 해상 화물 보험을 통해 다양한 운송 수단을 이용하여 장거리로 운송되는 상품에 대한 보험 수요가 증가하고 있습니다. 무역량 증가의 주요 원인 중 하나는 신흥 시장의 급속한 발전입니다. 예를 들어, 중국, 인도, 브라질 등은 엄청난 경제 성장을 경험하며 이전보다 더 많은 상품을 수출입하고 있습니다. 중국은 2022년 한 해에만 3조 7,300억 달러 회계연도 에 7,763억 달러 라는 사상 최고 수출액을 기록했습니다

또한, 해상 화물 보험 시장의 성장에 크게 기여한 또 다른 요인은 최근 몇 년 동안 전 세계적으로 급격히 확장된 전자상거래(e-commerce)로, 이는 국제 무역 활동의 상당한 증가로 이어졌습니다. 전 세계 온라인 쇼핑 플랫폼이 제공하는 편리함은 국경을 넘는 거래를 촉진하여 국가 간 상품 이동 및 교환을 전례 없는 수준으로 끌어올렸습니다. 전 세계 전자상거래 매출은 2023년 말까지 5조 8천억 달러를

해상 화물 보험 수요는 특히 중국을 비롯한 전 세계 국가들이 주도하는 '일대일로(OBOR)', 즉 '일대일로 이니셔티브(BRI)'와 같은 사업을 통해 무역로가 확대되면서 증가했습니다. BRI는 아시아, 유럽, 중동, 아프리카 전역의 연결성과 인프라 개발을 강화하여 다양한 회랑을 따라 비즈니스 파트너십을 증진하고 이 지역에 대한 투자를 확대하는 것을 목표로 합니다. 따라서 BRI 관련 프로젝트에 참여하는 기업들은 험준한 지형을 포함한 다양한 지리적 지역을 통과하는 제품 운송에서 발생하는 위험에 대비하기 위해 더욱 폭넓은 보험 보장이 필요합니다

트렌드: 매개변수형 보험 상품의 등장

전 세계 해상 화물 보험 시장의 판도를 바꾸고 있는 것이 바로 매개변수 보험입니다. 기존의 손해배상 청구 방식보다 더 빠르고 정확한 보상을 제공하는 것이 매개변수 보험의 가장 큰 장점 중 하나입니다. 예를 들어, 악천후로 인해 화물 손실이 발생했을 경우, 당시 기록된 특정 풍속이나 파고가 기준이 되면 자동으로 보험금이 지급됩니다. 기존의 손해배상 청구는 오랜 시간이 걸리는 반면, 매개변수 보험에 가입하면 고객은 더 빠르게 보험금을 받을 수 있습니다. 해운업계는 예측 불가능한 사건으로 인한 위험을 헤지하기 위해 매개변수 보험을 도입하고 있습니다. 스위스 리 코퍼레이트 솔루션은 악천후 데이터를 기반으로 피해를 입은 해운 회사에 보험금을 지급하는 '인슈어8(Insur8)' 상품을 출시했습니다. 이와 유사하게 AXA XL도 선박 고장이나 항만 혼잡으로 인한 운송 지연에 대비한 해상 화물 보험 상품을 선보였습니다.

고가 상품은 운송 중 사소한 충격이라도 막대한 재정적 손실로 이어질 수 있으므로, 매개변수 보험을 통해 운송 중 상품을 안전하게 보호하는 것이 가장 좋습니다. 런던 로이즈는 해적 행위, 절도, 자연재해 등 다양한 위험으로부터 상품을 보호할 수 있는 폭넓은 보험 상품을 판매자에게 제공합니다. 매개변수 보험의 정확성은 실시간 위성 이미지와 인터넷 연결 장치(IoT 센서)의 결합 덕분에 가능해졌지만, 이에 국한되지는 않습니다. 이를 통해 보험사는 최신 정보와 분석을 활용하여 위험 수준을 더욱 정확하게 판단하고 적절한 보험료를 책정할 수 있습니다. 따라서 매개변수 보험은 운송 중 상품 보호에 실질적인 가치를 더하여 고객에게 더욱 유용한 상품이 됩니다.

과제: 급증하는 사이버 보안 위협이 전 세계 해상 화물 보험 시장을 위협하고 있다

해양 산업의 급속한 디지털화는 전 세계 해상 화물 보험 시장에 심각한 문제를 야기하고 있습니다. 사이버 보안 위협과 디지털 취약점이 급증하고 있기 때문입니다. 선박에 ​​탑재된 사물 인터넷(IoT) 장치와 상호 연결된 시스템은 사이버 범죄자들에게 더 넓은 공격 표면을 제공하여 침해 및 데이터 유출 사고를 증가시키고 있습니다. 저희 연구에 따르면 해운 분야 사이버 공격의 거의 40%가 항해 시스템이나 화물 관리 소프트웨어와 같은 운영 기술(OT) 시스템과 관련되어 있어 강력한 사이버 보안 대책 마련이 필수적입니다. 더욱이 자율 운항 선박과 원격 선박 운항은 사이버 위협으로부터 선박을 보호하는 데 새로운 복잡성을 더하고 있습니다. 연구원들이 수행한 통제된 실험에서 상용 선박의 항해 시스템이 성공적으로 해킹된 사례가 확인되었습니다.

해상 화물 보험 시장의 보험사들은 사이버 위험의 역동적인 특성과 잠재적 손실을 정확하게 모델링할 수 있는 과거 데이터의 부족으로 인해 사이버 위험을 효과적으로 평가하고 인수하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 알리안츠 글로벌 기업 및 특수 보험(AGCS)에 따르면, 사이버 사고로 인한 사업 중단은 해양 산업이 직면한 새로운 위험 중 하나이지만, 이러한 사고는 화물 도난이나 환경 피해로 이어질 수도 있습니다. 이에 대응하여 보험사들은 모든 가능성을 고려하여 해상 화물 보험 상품에 사이버 보험 보장을 포함시키기 시작했지만, 위협 환경의 변화에 ​​따라 약관 및 가격 조정이 필요할 수 있습니다. 더욱이, 글로벌 공급망은 고도로 상호 의존적이기 때문에 공급망의 어느 한 부분에 대한 공격이 발생하면 파급 효과가 발생할 것으로 예상됩니다. 따라서 해상 운송의 중단은 영향을 받는 경로를 통해 운송되는 화물 손실에 대한 보험 청구를 포함하여 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 

최근 콜로니얼 파이프라인에 대한 공격은 해상 화물 보험 시장에서 핵심 기반 시설이 이러한 사고 이후 얼마나 취약해지는지를 보여줍니다. 따라서 전 세계 해상 보험 시장의 건전성을 유지하기 위해서는 해운업계 관계자들과 사이버 보안 전문가들 간의 협력이 필수적입니다. 더욱이, 오늘날 해커들의 공격 수법이 점점 더 정교해지고 있는 상황에서 보험사, 해운 회사, 그리고 사이버 보안 은 이러한 위협에 대한 회복력을 강화하고 해상 보험 업계 전체의 명성을 유지하는 데 매우 중요합니다.

부분 분석

유형별

개방형 해상 보험은 2023년 기준 전 세계 해상 화물 보험 시장에서 약 22.7%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 전 세계 해운 회사와 화주들이 이 보험을 널리 이용하고 있음을 보여줍니다. 개방형 해상 보험은 운송 중인 화물에 대해 특정 기간 동안 다양한 위험으로부터 지속적으로 보험을 제공할 수 있기 때문입니다. 많은 피보험자들이 이 보험을 선호하는 이유는 유연성과 편리성 때문입니다. 즉, 하나의 계약으로 모든 활동은 물론, 다양한 시점의 위험까지 보장받을 수 있습니다. 개방형 해상 보험을 제공하는 대표적인 보험사로는 Lloyd's of London, Allianz Global Corporate & Specialty, AXA XL, Chubb 등이 있습니다.

항해 플랜 부문은 6.61%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 . 이 범주는 화재 위험과 같이 특정 위험으로 인해 발생하는 단일 항해 또는 화물에 대한 고유한 보장 요구 사항을 충족합니다. 화재 위험의 경우, 해당 활동에 관여하는 발송 기관은 화재 발생으로 인한 손실에 대한 보장이 가장 필요하며, 이러한 책임 보험은 연간 한 번 또는 드물게 필요한 경우에만 적용되는 제한적 책임 보험으로 제한될 수 있습니다.

Marsh, Aon plc, Willis Towers Watson, Gallagher, Lockton Companies와 같은 회사들은 주로 해상 화물 보험 시장의 항해 계획(Voyage Plan) 부문에서 사업을 운영하며, 각 항해의 특성에 맞춘 맞춤형 보험 상품을 제공합니다. 이러한 유형의 상품이 인기를 얻는 데에는 여러 요인이 작용하는데, 그중에는 국제 무역 경로의 확대와 업계 관계자들의 위험 인식 제고로 인한 전문 보험 솔루션에 대한 수요 증가 등이 있습니다.

적용 범위별

해상 화물 보험 시장에서 자연재해 부문은 32.7%(2023년 기준) 연평균 6.44%의 높은 성장 전망을 보이고 있습니다 . 이 부문은 운송 중인 화물에 영향을 미칠 수 있는 다양한 유형의 자연재해 및 기상 현상으로 인한 손실에 대한 보장을 제공합니다. 예를 들어, 허리케인, 태풍, 사이클론, 홍수 또는 지진은 막대한 피해와 손실을 초래하고 공급망에 차질을 빚을 수 있습니다. 전 세계 기상학 전문가들은 화석 연료 연소와 같은 인간 활동으로 인한 지구 온난화로 인해 극단적인 기상 현상이 더욱 빈번해지고 강도가 높아지고 있다고 지적하며, 이러한 현상의 중요성을 강조합니다. 세계경제포럼(WEF)에 따르면 지난 30년간 기상 관련 자연재해 발생 건수는 이전보다 3배나 증가했으며, 이는 전 세계적으로 기후 변화 위험이 증가하는 가운데 해상 무역로가 얼마나 취약해지고 있는지를 보여줍니다.

또한, 해상 화물 보험 시장의 이러한 특정 위험은 언론 보도를 비롯한 다양한 경로를 통해 알려지게 되었습니다. 이는 환경 문제, 특히 해운 산업에 직접적인 영향을 미치는 문제들을 심각하게 받아들이기 시작한 사람들이 이러한 위험을 완화하기 위해 특별히 설계된 종합 보험 솔루션에 대한 수요를 창출하면서 해당 상품들이 인기를 얻기 시작한 이후 인상적인 연평균 성장률(CAGR)을 기록하게 된 요인입니다. 기후 변화 모델에서 예측되는 것처럼 극한 기상 현상이 앞으로 더욱 빈번하게 발생할 것이므로, 관련 종사자들은 그 어느 때보다 더 철저한 예방 조치를 취해야 합니다. 따라서 기업들은 예기치 못한 재해 발생 시 막대한 재정적 손실을 입지 않도록 회복력 강화에 막대한 투자를 해야 합니다.

최종 사용자별

현재 전 세계 해상 화물 보험 시장은 제조업체가 주도하고 있습니다. 제조업체는 제품 생산 및 운송에 깊이 관여하고 있으며, 이는 해상 운송되는 전체 물동량의 상당 부분을 차지하기 때문입니다. 이러한 추세에 따라 제조업체 부문은 시장 매출의 23.1% 이상을 차지하고 있습니다. 생산 업체는 원자재, 부품 및 완제품 유통을 위해 해상 운송이 필수적이며, 따라서 화물 손실, 파손 또는 지연과 같은 위험을 포괄하는 광범위한 보험에 가입해야 합니다. 대부분의 경우, 이러한 기업들은 공급망 차질을 방지하기 위해 장기 계약과 맞춤형 보험 상품을 선택합니다.

반대로, 해상 화물 보험 시장의 상품 거래 부문은 연평균 6.39%의 기록적인 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 다른 모든 부문 중 가장 높은 수치입니다. 이러한 성장은 상품 거래의 역동적인 특성, 세계화된 특성, 그리고 전 세계 여러 지역에서 증가하는 수요에 기인합니다. 상품 거래자들은 다양한 종류의 상품을 국제적으로 구매, 판매 및 운송하기 때문에 정치적 불안정이나 전쟁과 같은 복잡한 시장 상황에 대처할 수 있는 강력한 위험 관리 체계와 전문적인 보험 상품이 필요합니다. 이러한 요인들이 해상 화물 보험 산업 내에서 상품 거래 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

유통채널별

전 세계 해상 화물 보험 시장에서 오프라인 부문은 탄탄한 네트워크, 신뢰 관계, 맞춤형 서비스 제공 덕분에 전 세계 매출의 80.07%를 차지하고 있습니다. 하지만 보험 거래의 약 70~80%는 여전히 비디지털 채널을 통해 이루어지고 있습니다. 이러한 오프라인 중심의 현상은 해상 화물 위험에 대한 상세한 논의가 필요하고, 이러한 위험은 복잡할 수 있으므로 주로 오프라인 담당자가 제공하는 맞춤형 솔루션이 요구되기 때문입니다. 또한, 해운업계의 전통적인 접근 방식과 규제 체계는 대면 소통이 문화적으로 중요한 지역에서 대면 거래를 선호하게 만들었습니다.

한편, 해상 화물 보험 시장의 온라인 부문은 가장 빠른 속도로 성장하고 있으며, 2024년부터 2032년까지 예측 기간 동안 연평균 8.50%의 성장률을 됩니다. 이러한 성장은 인터넷 연결률의 세계화 추세와 전 세계 보험 업계의 디지털화 노력에 힘입은 것으로, 보험 가입을 더욱 편리하고 보편적으로 만들기 위한 것입니다. 전 세계적으로 인터넷 사용자가 53억 5천만 명을 넘고 플랫폼이 널리 보급됨에 따라, 온라인 해상 화물 보험은 기술 발전을 활용하여 운영 속도를 높이고 고객 만족도를 향상시키는 등 다양한 이점을 제공합니다. 또한 현재 이용 가능한 다른 옵션보다 저렴하다는 장점도 있습니다. 물론 개인 정보 보호 부족, 복잡한 규정, 보안 문제 등 몇 가지 단점도 있지만, 온라인 보험은 필요에 따라 빠르게 변화할 수 있기 때문에 특히 휴가철 여행객

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지역분석

유럽은 세계 최대 해상 화물 보험 시장으로 31.67% 시장 점유율을 자랑합니다. 이는 잘 구축된 해상 무역 네트워크, 중공업 및 수출 활동, 그리고 탄탄한 보험 인프라 덕분입니다. 유럽은 전 세계 해상 화물 보험 총액의 약 30%를 차지하며, 해상을 통해 상당한 양의 상품이 거래되는 세계 최대 무역 블록입니다. 함부르크나 안트베르펜과 같은 대형 항구는 여러 국가 간 화물 운송에서 막대한 물동량을 처리하고, 프랑스와 같이 많은 제품이 생산되어 수출되는 국가들은 특히 국경을 넘나드는 운송 과정에서 발생하는 위험에 대한 광범위한 보험을 필요로 합니다. 영국에 본사를 둔 로이즈 오브 런던은 국제적인 해상 화물 보험 제공을 선도하고 있습니다. 또한, 유럽 시장은 소비자 보호와 업계 안정성 확보를 위한 엄격한 규제를 시행하는 동시에 기술 발전을 통한 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 규제는 강력한 위험 관리 도구를 요구하며, 이는 유사한 서비스를 제공하는 다른 지역에 비해 유럽 시장의 글로벌 경쟁력을 강화시켜 줍니다.

아시아 태평양 지역은 해상 화물 보험 시장 규모 면에서 유럽에 이어 두 번째로 큰 지역입니다. 이러한 순위에는 몇 가지 이유가 있는데, 첫째는 아시아 여러 경제권의 급속한 산업화로 인해 선박이나 항공기를 이용한 해외 운송 과정에서 발생할 수 있는 잠재적 손실에 대한 보험 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 또한 전 세계 인구의 4분의 1이 아시아에 거주하고 있어 해상 운송로를 통한 화물 운송에 대한 보험 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 둘째는 태평양 연안 지역은 특히 태풍 시즌에 큰 피해를 입히는 자연재해가 빈번하게 발생하기 때문에 이러한 재해로 인한 위험까지 보장하는 종합 보험 상품이 필요하다는 점입니다.

주요 국제 해상 운송로를 따라 위치한 주요 해운 허브 덕분에 아시아 태평양 지역은 전 세계 해상 화물 보험 시장에서 가장 중요한 지역 중 하나가 되었습니다. 둘째로, 세계 최대 수출국이자 세계 해상 무역에서 중요한 역할을 하는 중국은 전 세계 보험료의 약 40%를 차지하는 아시아 태평양 지역의 시장 규모를 여실히 보여줍니다. 또 다른 이유는 인도와 일본과 같은 국가들의 급속한 경제 성장으로 인해 중산층 인구가 증가하고 수입품 수요가 늘어나면서, 국가 간 운송 중 발생할 수 있는 잠재적 손실을 완화하기 위해 보험사의 보호 서비스가 필요한 선박 운송 수단의 이용이 증가하고 있다는 점입니다.

최근 동향

• 2023년, Arthur J. Gallagher & Co.는 두 건의 주목할 만한 인수합병을 통해 업계에서의 입지를 더욱 공고히 했습니다. 회사는 버지니아주 챈틸리에 본사를 둔 소매 보험 대리점인 The Andersen Group을 인수했다고 발표했습니다. 또한 해상 보험 전문 노르웨이 총괄 대리점인 Fender Marine AS도 인수했습니다.

글로벌 해상 화물 보험 시장의 주요 업체

• 알리안츠
• 아메리칸 인터내셔널 그룹 주식회사
• 에이온 주식회사
• 아서 J. 갤러거 & Co.
• AXA SA
• 버크셔 해서웨이 스페셜티 보험
• 처브
• 리버티 종합 보험 주식회사.
• 여행자 보상 회사
• 취리히 그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 시간 계획
• 항해 계획
• 혼합 계획
• 항만 위험 관리 계획
• 가치 평가 계획
• 플로팅 플랜
• 베팅 계획
• 기타

적용 범위별

• 적재/하역으로 인한 손상
• 화재 또는 폭발
• 침몰 또는 좌초
• 전복 또는 탈선
• 선박 간 충돌 또는 접촉
• 자연재해
• 해적 행위
• 기타

기간별

• 단일 운송 보험
• 연간 해상화물 보험

기업 규모별

• 중소기업
• 대기업/공공기업

최종 사용자별

• 제조업체
• 소매업체
• 도매업자
• 수입업자
• 수출업자
• 물류 제공업체
• 상품 거래상
• 세관 중개인
• 화물 운송업체
• 협회 및 정부 기관
• 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
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  • 남아메리카의 나머지 지역